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Nano Dimension推出每股18.00美元的全現金特別投標要約
將Stratasys的持股比例提高至53%至55%
股票

特別投標報價對未受影響的60天成交量溢價39%
截至2023年3月3日的加權平均價格

股東可以在2023年6月26日之前將股票納入要約

投資者電話會議將於美國東部夏令時5月30日星期二上午9：00舉行

Nano仍致力於打造添加劑製造領域的市場領導者

美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆(2023年5月25日)-領先的附加製造電子(AME)和多維聚合物、金屬及陶瓷添加劑製造(AM)3D打印機供應商Nano Dimension Ltd.(納斯達克股票代碼：NNDM)(以下簡稱納米尺寸)今天宣佈，已開始特別投標收購Stratasys Ltd.(納斯達克股票代碼：SSYS)(簡稱：Stratasys)38.8%至40.8%的已發行普通股，收購價格為每股18.00美元現金，減去任何必要的預扣税，而且不含利息。特別收購要約的成功完成將使Nano Dimension實益擁有Stratasys已發行股票的53%至55%，其中包括Nano Dimension目前擁有的約14.2%的Stratasys已發行普通股。

Nano Dimension的全現金特別收購要約較截至2023年3月3日的未受影響的收盤價溢價26%，較截至2023年3月3日的60天VWAP溢價39%，較Stratasys自己的財務顧問J.P.Morgan於2023年3月2日公佈的16.00美元的未來目標價溢價12.5%。

Nano Dimension董事長兼首席執行官約阿夫·斯特恩説：“正如我們之前向Stratasys董事會指出的那樣，鑑於他們繼續拒絕參與談判，我們決定直接向Stratasys的股東提出我們的報價。”我們相信，我們的報價為Stratasys的股東提供了一定的全現金價值，溢價超過了Stratasys向其股東提供的溢價。我們期待着成功完成特別投標報價，因為我們繼續執行我們的戰略計劃，為客户和股東創造價值，並在快速增長的AM市場創造卓越的領導者。“

Nano Dimension已按時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份收購要約聲明，其中包括一份收購要約，其中提供了特別收購要約的條款和條件。特別收購要約將於晚上11：59到期。美國東部夏令時2023年6月26日(星期一)，除非根據建議的購買要約以及美國證券交易委員會和以色列法律的適用規則和規定延長或提前終止。特別收購要約的結束受某些條件的制約，包括至少5%的已發行和流通股Stratasys股票被有效投標且未適當撤回，至少53%的已發行和已發行Stratasys股份與NANO持有的Stratasys股票合計有效且未被適當撤回，Stratasys董事會贖回其日期為2022年7月25日的權利計劃，以及根據該計劃可能發行和未償還的任何權利或Nano是否完全酌情信納權利將不會因要約收購而變得可行使，如投標要約材料中所述，一份相關的投標函和其他投標報價文件。

在特別收購要約的同時，Nano Dimension今天還發布了一份演示文稿，進一步詳細説明瞭特別收購要約對Stratasys股東的好處，以及收購要約的戰略理由概述如下：

•     為Stratasys的股東提供有吸引力的現金價值

•**Nano Dimension的特別收購要約價格為每股18.00美元，較Stratasys所有相關歷史交易水平溢價，並超過摩根大通(Stratasys的財務顧問)在2023年3月放棄報道之前，上一次公佈的目標價為16.00美元。

•     建立市場領先的互補產品和解決方案組合，應對重要的添加劑製造市場機遇

•接下來，我們相信Stratasys的聚合物AM系統與Nano Dimension的陶瓷和金屬AM系統及AME能力相結合，將為客户提供全套產品到添加劑製造細分市場，根據IDTechEx的報告《3D Electronics/Additive Electronics 2022-2032》和3D Hub的報告《3D打印趨勢報告2022》，該細分市場預計將從2021年的約160億美元增長到2030年的1000億美元以上。

•     提高市場滲透率和獲取新客户

•我們相信，收購要約的完成可能會提供更多機會，通過提供更多增值服務和解決方案，加深共享客户和行業之間的現有關係，同時通過擴大和多樣化的聯合產品提供新的客户獲取機會。

關於特別投標要約的重要信息

本新聞稿僅供參考，既不是購買或徵求出售Stratasys任何普通股或任何其他證券的要約，也不是本文所述投標要約材料的替代品。Nano Dimension今天已向美國證券交易委員會提交了一份如期提交的投標要約聲明，其中包括一份收購要約、一封傳送函和相關文件，我們預計Stratasys將按照投標要約規則的要求向美國證券交易委員會提交一份關於附表14D-9的招標/推薦聲明。

我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀投標要約材料(包括購買要約、相關的傳送函和某些其他投標要約文件)和附表14D-9中關於要約的徵求/推薦聲明，因為它們包含和將包含重要信息，投資者和證券持有人在就投標證券做出任何決定之前應考慮這些信息，因此這些材料可能會不時修改。

投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)上免費獲取收購要約、相關意向書、某些其他投標要約文件和徵求/推薦聲明(如果有)以及其他文件，或者將這些請求發送給收購要約聲明中提到的要約信息代理Georgeson LLC。此外，Stratasys提交了年度報告、中期財務報表等信息，Nano Dimension向美國證券交易委員會提交了年度報告、中期財務報表和其他信息，這些信息可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上向公眾查閲。Stratasys提交給美國證券交易委員會的文件副本可以在Stratasys網站的投資者關係頁面免費獲取，網址為www.stratasys.com。納米維度提交給美國證券交易委員會的文件副本可以在納米維度網站的投資者關係頁面免費獲取，網址為www.Nano-di.com。

電話會議信息

該公司將於2023年5月30日(星期二)上午9點召開電話會議，討論特別投標要約。美國東部夏令時(下午4：00IDT)。我們鼓勵與會者使用以下鏈接預先註冊電話會議：https://dpregister.com/sreg/10179536/f99cd70110

網絡直播鏈接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Rz0vpvXy

沒有互聯網接入或無法預先註冊的人可以撥打以下電話：

參與者撥打(免費)：1-844-695-5517

參會國際電話：1-412-902-6751

以色列免費電話：1-80-9212373

對於那些無法參加電話會議的人，將通過Nano Dimension公司網站上的鏈接進行重播，網址是：http://investors.nano-di.com/eventsand-presentations.

關於納米尺寸

納米尺寸公司(納斯達克股票代碼：NNDM)的願景是隨時隨地按需提供將數字設計轉換為電子或機械設備的解決方案，將現有的電子和機械製造轉變為Industry 4.0環保且經濟高效的精密添加劑電子和製造。

納米尺寸的戰略是由基於深度學習的人工智能的應用推動的，通過使用自學習和自我改進系統來推動製造能力的提高，以及通過雲管理分佈式製造網絡。

Nano Dimension為2000多家垂直目標市場的客户提供服務，這些市場包括航空航天和國防、先進汽車、高科技工業、專業醫療技術、研發和學術界。該公司設計和製造Additive Electronics和Additive Manufacturing 3D打印機和耗材。Additive Electronics是能夠設計和開發高性能電子設備的製造設備(Hi-PED®S)。添加劑製造包括用於生產基於金屬、陶瓷和特種聚合物的應用的製造解決方案-尺寸從毫米到幾釐米，精度為微米。

通過集成其產品組合，Nano Dimension提供了快速成型、高混合-小批量生產、知識產權安全性、最小的環境足跡和為製造而設計的能力等優勢，所有這些優勢都充分利用了添加劑製造的無限可能性。

欲瞭解更多信息，請訪問網站：www.Nano-di.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”和其他聯邦證券法中“安全港”條款的前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及此類詞語的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，Nano Dimension在討論特別投標報價的潛在好處和優勢、特別投標報價的到期時間和日期、增長潛力和價值創造機會以及Stratasys將向美國證券交易委員會提交招標/推薦聲明時，在本新聞稿中使用了前瞻性聲明。由於此類陳述涉及未來事件，並基於Nano Dimension公司目前的預期，因此它們受到各種風險和不確定因素的影響。特別投標要約的完成將受制於投標要約材料中所述的某些條件，包括購買要約、相關的附函和其他投標要約文件。Nano Dimension的實際結果、性能或成就可能與本聲明中描述或暗示的內容大不相同