證物(A)(1)(H)

本公告既不是購買要約,也不是徵求出售Stratasys股票的要約(定義如下)。本要約(定義如下)僅根據日期為2023年5月25日的購買要約(定義如下)和相關的意見書(定義如下)及其任何修訂或補充提出。該要約是向Stratasys股票的所有持有者提出的。要約不會向任何州或司法管轄區的Stratasys股份持有人提出(亦不會接受其投標或代表),而提出要約或接受要約將不符合該州或司法管轄區的證券、藍天或其他法律,或據此採取的任何行政或司法行動。買方(定義見下文)可酌情采取其認為必要的行動,向該州或司法管轄區的Stratasys股份持有人提出要約。

現金購買要約通知

最多27,925,689股普通股

Stratasys Ltd.

在…

每股18.00美元

通過

納米尺寸有限公司。

Nano Dimension Ltd.(“買方”),一家根據以色列國法律成立的公司,提出收購Stratasys Ltd.的最多27,925,689股已發行普通股,每股面值0.01新謝克爾(分別為“Stratasys”和“Stratasys股份”),買方將在完成要約後擁有最多且不超過55%的已發行Stratasys股份,最低條件是收購至少53%的已發行Stratasys股份,但無論如何不少於Stratasys已發行股份的5%。按日期為2023年5月25日的收購要約(經不時修訂、補充或以其他方式修訂的“收購要約”)及相關函件(經不時修訂、補充或以其他方式修改)所載條款及條件,以現金減去任何所需預扣税項及不含利息(“要約價格”)的價格向賣方出售Stratasys股份(“要約”),連同收購要約共同構成“要約”。

要約和提存權將於紐約時間2023年6月26日晚上11:59到期,除非要約延期或提前終止。

收購要約的目的是讓買方收購最多27,925,689股Stratasys流通股,並收購或影響Stratasys業務的控制權。作為要約的結果,買方將擁有最多55%的已發行和已發行Stratasys股票,在任何情況下都不少於已發行和已發行Stratasys股票的53%。倘超過27,925,689股Stratasys股份獲有效投標而未有適當撤回,買方將按比例向所有於要約期(定義見下文)及額外要約期(定義見下文)內已有效提交其Stratasys股份及未有在要約期結束前適當撤回其Stratasys股份的股東購入27,925,689股Stratasys股份,以致買方將購買不超過27,925,689股Stratasys股份。您只能在要約期結束前撤回之前投標的Stratasys股票。該要約對Stratasys股票的所有持有者和實益所有人開放。

 

收購要約不受任何融資條件的約束。收購要約規定,收購要約的條件包括:(A)相當於至少5%的已發行和已發行Stratasys股份的若干Stratasys股份以及截至到期日的Stratasys的投票權(定義如下)已有效投標且未適當撤回(“門檻條件”);(B)相當於已發行和已發行的Stratasys股份的至少53%的若干Stratasys股份以及截至到期日的Stratasys的投票權與買方持有的Stratasys股份合計已有效投標且未適當撤回(“最低條件”);(C)在要約期結束時,有效提交和未適當撤回的Stratasys股份總數(不包括買方或任何有“個人利益”的股東或其親屬持有的Stratasys股份,根據第5759-1999號“以色列公司法”的含義)超過反對完成要約的受要約人所代表的Stratasys股份總數(“最低多數條件”);(D)Stratasys董事會贖回根據日期為2022年7月25日的權利計劃(“權利計劃”及其權利,“權利”)已發行及尚未行使的權利,或買方全權酌情信納權利將不會因要約而變得可行使(“權利計劃條件”);(E)Stratasys或其董事會沒有授權、建議、提議或宣佈其有意訂立或在要約購買日期後訂立協議,或就以下事項訂立協議或以其他方式達成或同意生效:(I)合併、合併、清算、解散、分拆或其他業務合併,或處置或放棄(A)Stratasys或Stratasys的任何業務部門或子公司,或(B)Stratasys最近提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的財務報表中反映的佔Stratasys綜合資產或收入的10%以上的任何一項或多項資產;(Ii)Stratasys或其任何子公司對另一業務或實體的任何購買或收購;(Iii)與Stratasys任何高管或董事之間因控制權變更事件而觸發的任何或對任何現有薪酬安排的任何或任何修訂,包括要約;或(Iv)將Stratasys產品的製造、生產或組裝的重要部分的權利承包、許可或轉讓給不是Stratasys子公司的任何第三方(“業務條件的變更”);(F)在到期日之前至少一個美國工作日(如收購要約中定義的)獲得CFIUS批准(如第18節--收購要約中的法律事項和監管批准所定義);以及(G)獲得所有其他所需的監管批准。根據美國證券交易委員會的適用規則和規定以及收購要約的條款和條件,買方明確保留放棄全部或部分要約條件(門檻條件和最低多數條件除外)或修改要約條款的權利。

根據要約條款及在要約條件(包括任何延期或修訂的任何條款及條件)的規限下,在按比例計算的情況下,買方將接受付款及支付於紐約時間2023年6月26日晚上11時59分前有效投標及未適當撤回的Stratasys股份,除非在適用法律的規限下,買方延長要約開放期間或要約提早終止。為提早終止要約而延長或調整的要約有效期稱為“要約期”,要約期結束之日稱為“到期日”。買方應根據適用法律公開宣佈,並在任何情況下都應在紐約時間上午9:00之前發佈新聞稿,説明買方是否已滿足要約條件或在符合適用法律的情況下放棄要約條件。

購買要約規定,在符合其中規定的條款和條件的情況下,根據以色列法律的要求,如果(I)買方已滿足要約的條件或在適用法律的限制下放棄要約;及(Ii)就Stratasys股東所擁有的每股Stratasys股份而言,該等股東(A)尚未對要約作出迴應,(B)通知買方其反對要約,或(C)已提交該等Stratasys股份但已在要約期內適當撤回收購要約,則該等股東將獲給予額外四(4)個歷日期間,直至紐約時間2023年6月30日晚上11時59分,在此期間,彼等可向每股該等Stratasys股份提出“額外要約期”及該期間屆滿前的“最終到期日”。在最終到期日之後,買方將立即宣佈要約結果和比例係數(如第7節“要約條款;要約購買的到期日”所定義)。根據適用的法律,買方有權自行決定延長到期日。此外,在某些情況下,法律可能要求買方延長到期日。

要約的任何延期、放棄、修訂要約或終止或修訂要約後,將在可行的情況下儘快發佈公告,如果是延期,公告將不遲於紐約市時間上午9點,在買方決定延長到期日後的第一個美國工作日發佈。

1

根據要約認購的Stratasys股份可按照要約第10節“提存權”所載程序,在到期日或之前的任何時間,或如買方延長要約,則在紐約時間晚上11時59分之前,即要約延期至的日期,及時購買以撤回Stratasys股份。在要約期內投標的Stratasys股票可以在紐約時間晚上11點59分之前的任何時間到期,但不能在額外的要約期內撤回。

為了在要約中要約收購您的Stratasys股票,您必須遵循第9節“要約要約投標或通知我們您反對要約的程序”中描述的程序。為了使您能夠根據要約有效地投標Stratasys股票,(I)一份正確填寫和正式簽署的傳送函,連同任何所需的簽字擔保,或如果是賬簿登記轉讓,代理人的信息(如要約收購要約第9節所定義),以及遞送函所要求的任何其他文件,必須在紐約時間晚上11:59之前由ComputerShare Trust Company,N.A.(“託管”)按要約封底上規定的地址之一收到。在到期日或最終到期日(視情況而定)。此外,證明被投標的Stratasys股票的證書必須由託管人按其地址收到,或者Stratasys的股票必須在紐約時間晚上11:59之前(如果您沒有遞送遞送函,則包括代理人的消息)交付給託管人,在到期日或最終到期日(視情況而定),(Ii)投標股東必須遵守收購要約中規定的保證交付程序。因此,根據保管人是否實際收到了與Stratasys股票有關的所需文件,投標股東可能會在不同的時間獲得報酬。如果證明被投標的Stratasys股票的證書分多次交付給託管人,則每次交付時必須伴隨着一份正確填寫和正式簽署的傳送函。不接受替代投標、有條件投標或或有投標,也不購買Stratasys的零碎股份。

就要約而言,如果買方口頭或書面通知託管人接受根據要約支付Stratasys股份,買方將被視為已接受付款,並因此購買了有效投標且未被適當撤回的Stratasys股份。根據要約條款及在要約條件的規限下,根據要約接受付款的Stratasys股份的付款將以將該等Stratasys股份的要約價存入托管銀行的方式支付,而託管銀行將擔任要約股東的代理,以收取買方的付款並將該等付款轉送至其股份已獲接納付款的要約股東。在任何情況下,Stratasys股票的要約價都不會支付利息,無論要約的任何延期或Stratasys股票的任何付款延遲。

如果您將Stratasys股票提交給託管機構,為了使退出生效,託管機構必須按照購買要約封底上規定的地址及時收到退出的書面通知。任何撤回通知必須註明提交撤回的Stratasys股份的人的姓名、撤回的Stratasys股份的數量以及Stratasys股份的登記持有人的姓名(如果與提交Stratasys股份的人的姓名不同)。如果證明Stratasys股票將被撤回的證書已經交付或以其他方式識別給託管機構,則在證書實物發行之前,證書上顯示的序列號必須提交給託管機構,並且退出通知上的簽名(S)必須得到合格擔保機構的擔保,除非Stratasys股票已被提交給合格擔保機構。如果Stratasys股票是根據收購要約第9節規定的賬簿登記轉移程序交付的,則任何提取通知還必須指定存託信託公司(DTC)的賬户名稱和編號,以貸記被撤回的Stratasys股票,否則必須遵守DTC的程序。關於提款權的更多細節在要約購買的第10節“提款權”中進行了描述。

關於任何Stratasys股份投標或反對通知的有效性、形式、資格(包括收到時間)和接受付款的所有問題(如第9節“要約收購要約的要約投標或通知我們反對要約的程序”所定義)將由買方決定,買方擁有唯一和絕對的酌情決定權。

買方從投標股東那裏收到現金用於支付Stratasys股票,對於美國聯邦所得税而言,這些股東是“美國人”,將被視為美國聯邦所得税目的的應税交易。對於以色列居民和非以色列居民來説,從投標股東手中接受現金支付Stratasys股票一般都將是以色列所得税目的的應税交易,除非以色列和股東居住國之間的税收條約另有規定。有關這一提議的美國聯邦所得税和以色列税收後果的摘要,請參閲的第11節--“美國聯邦所得税和以色列税收後果重大”。

2

購買要約。Stratasys股票的持有者應就向他們提出的要約的特殊税收後果諮詢他們自己的税務顧問,包括適用的州、當地、外國或其他税法的影響以及税法可能的變化。

根據修訂後的1934年證券交易法,一般規則和條例第14d-6條(D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

買方已要求Stratasys向買方提供其股東名單和證券持倉名單,以及(如適用)Stratasys的無異議實益擁有人名單,以便向Stratasys股份持有人傳播購買要約、相關的傳送函和相關文件。購買要約和相關的意見書將郵寄給Stratasys股票的記錄持有人,這些股票的名字出現在Stratasys的股東名單上,並將提供給名字出現在股東名單上的被提名人,或者如果適用,被列為結算機構證券頭寸清單參與者的被提名人,以便隨後傳遞給Stratasys股票的實益所有者。

敦促您就適用以色列所得税和預扣税(包括任何預扣税減免的資格,以及退税程序)諮詢您自己的税務顧問。買方認為,要約的會計處理對Stratasys股份持有人在要約中要約收購其Stratasys股份的決定並不重要。要約中買方購買Stratasys股份不會影響Stratasys的財務報表。

購買要約、相關的意見書和此類文件所涉及的其他文件包含重要信息,在就要約作出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。

有關購買要約、意見書和所有其他投標要約材料的問題、協助請求和副本,可直接向Georgeson LLC(“信息代理”)提出,地址和電話號碼如下所述,並將立即提供,費用由買方承擔。Stratasys的股東還可以聯繫經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名者,尋求有關要約的幫助。此外,購買要約的副本、相關的意向書和任何其他與要約有關的材料可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上獲得。

買方將支付保管人與要約有關的費用和開支。經紀人或其他被提名者可以代表Stratasys股東向投標Stratasys股票收取費用。您應該諮詢您的經紀人或其他被指定人,以確定是否需要收取任何費用。見《簡介》和《購買要約》第19節--《費用和費用》。

此優惠的信息代理為:

喬治森有限責任公司
美洲大道1290號,9樓
紐約州紐約市,郵編:10104
(877) 668-1646

2023年5月25日

紐約時報

3