證物(A)(1)(E)

提出以現金購買
最多27,925,689股普通股

Stratasys Ltd.
在…
每股18.00美元
通過
納米尺寸有限公司。

要約和撤銷權將於紐約時間晚上11:59到期
時間為2023年6月26日,除非報價延期或提前終止。

2023年5月25日

致我們的客户:

隨函附上有關Nano Dimension Ltd.(“買方”)收購最多27,925,689股Stratasys Ltd.每股面值0.01新謝克爾普通股(分別為“Stratasys”及“Stratasys”)的要約收購要約(“Stratasys”及“Stratasys”),其日期為本收購要約日期,以及與收購要約有關的相關意見書(經不時修訂、補充或以其他方式修改,共同構成“要約”),使買方於要約完成後將擁有Stratasys最多且不超過已發行股份的55%。在最低條件下收購至少53%的Stratasys已發行股份,但無論如何不少於5%的已發行Stratasys股份,於完成要約後,按要約條款及受要約條款及條件的規限,以現金減去任何適用的預扣税項及不計利息(“要約價”)出售予賣方。本函中對要約的描述僅為摘要,並受要約購買和遞交函中所述要約的所有條款和條件的限制。這封信中大寫但沒有定義的術語具有購買要約中賦予它們的含義。

我們(或我們的被指定人)是我們為您的賬户持有的Stratasys股票的記錄持有人。您的Stratasys股票只能由我們作為Stratasys股票的記錄持有人進行投標,並且只能根據您的指示進行。隨函附上的意見書僅供您參考,不能被您用來投標我們持有的股份。

請告知吾等,閣下是否希望吾等(1)根據要約條款及受要約條件的規限,代表閣下將吾等持有的任何或全部Stratasys股份交予閣下的賬户,或(2)通知買方閣下反對吾等代閣下持有的任何或全部Stratasys股份的要約。

如果您決定在要約中投標您的Stratasys股票,我們還要求您通過填寫隨附的申報表(“以色列所得税身份聲明”)並提交隨附的文件(在您適用的範圍內),瞭解您是否有資格獲得以色列預扣税豁免。在這方面,正如購買要約中更全面地描述的那樣,根據以色列税法,買方將從您根據要約提交併接受買方付款的Stratasys股票向您支付的現金付款(如果有)中扣留適用的金額,除非您(1)有資格獲得完全免税,並將申報表和隨附文件(在您適用的範圍內)與您的投標指示一起填寫並提交給我們,或(2)以其他方式有資格獲得免税或更優惠的以色列預扣税率,並提供由以色列税務當局簽發的有效證明(“有效證明”)。我們(或我們的代名人)是我們為您的賬户持有的Stratasys股份的記錄持有人,因此,您應該只向我們提交申報表(及隨附的文件,在適用的範圍內)或有效的證書,這樣做,您也確認我們可以將該等表格和文件(以及相關信息)轉發給買方、託管機構、信息代理和買方授權的任何人。敦促您就以色列所得税和預扣税(包括任何預扣税減免的資格和退款程序)的適用問題諮詢您的税務顧問。請參閲購買要約第11節,其中還闡述了有關美國備用預扣税的重要信息。

 

請注意以下事項:

1.最終,出價為每股Stratasys股票18.00美元,以現金形式支付給賣方,減去任何適用的預扣税,不含利息。發行價高於Stratasys股票在納斯達克全球精選市場的近期交易價格。

2.**買方擁有9,695,115股Stratasys股份,約佔已發行和已發行Stratasys的14.2%股份。此次要約收購最多27,925,689股Stratasys股票,約佔非買方擁有的Stratasys已發行股票的40.8%。

3.此外,收購要約的條件是至少26,557,660股Stratasys股票的有效投標,這被稱為最低條件。買方不期望放棄最低條件。此次要約的條件是至少3,420,074股Stratasys股票的有效投標,這被稱為門檻條件。根據以色列法律,買方不能放棄門檻條件。收購要約受制於收購要約中規定的額外習慣條件,其中包括(I)根據Stratasys權利計劃(定義見收購要約)發出的權利必須已由Stratasys董事會贖回,或Nano必須全權酌情信納權利不會因要約而行使,及(Ii)業務條件(定義見收購要約)的改變。收購要約不以獲得融資或獲得Stratasys董事會批准為條件。見收購要約第17節。

4.*在到期日(定義見購買要約)之後,根據適用法律,買方將公開宣佈要約的條件是否已得到滿足或(在適用法律的情況下)是否已被買方放棄。根據以色列法律的要求,如果要約的條件得到滿足,或者買方在適用法律的約束下放棄了要約,則如果就我們為您持有的每股Stratasys股份而言:(I)我們尚未對要約做出迴應;(Ii)我們已將您對要約的反對通知買方,或(Iii)我們已代表您提交有關Stratasys股份,但已在到期日之前撤回投標,您將獲得在到期日後四(4)個歷日內額外給予您四(4)個歷日的期限,在此期間您可指示我們代表您投標該Stratasys股份(S)。這一額外期限被稱為額外要約期,該期限的到期被稱為最終到期日。

如果買方決定延長報價期,這些日期將會更改。您可以在到期日之前的任何時間撤回任何以前投標的Stratasys股票,但不能在額外的要約期內撤回。請參閲要約收購要約的第1節、第7節和第10節的“簡介”、“摘要條款表”。

如果在要約期內,我們就您持有的所有或部分Stratasys股份反對要約,而要約的條件已得到滿足,或在適用法律的限制下,買方放棄了要約,您可以指示我們在額外要約期內代表您要約收購該等Stratasys股份。

5.*如果超過27,925,689股Stratasys股票在最終到期日之前被有效投標且未被適當撤回,買方將在來自所有投標股東的按比例計算。在此情況下,買方將從每名投標股東手中購買的Stratasys股份數量將基於所有股東在最終到期日之前有效投標且未適當撤回的Stratasys股份總數。請參閲購買要約的第7節和第8節。

6.在最終到期日之後,買方將立即公佈要約結果和按比例係數(如要約購買中定義的)。如果買方不能及時確定最終的按比例分配結果,買方將宣佈初步結果。根據要約接受支付的Stratasys股票將在計算最終比例係數後立即支付。

7.參與投標的股東一般不會因買方在要約中購買Stratasys股份而支付經紀費、服務費或佣金。除非意見書的指示6另有規定,否則買方不會支付股份轉讓税。

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8.*如果您希望投標您的Stratasys股票,請仔細填寫、簽署並將本函所附的投標指示函退還給我們。

9.*股東可以在紐約時間6月26日晚上11:59之前投標他們的Stratasys股票或遞交反對通知,2023年,這被稱為到期日,除非報價被延長或提前終止。

如閣下希望本公司將閣下持有的任何或全部Stratasys股份交回閣下的賬户,請(1)填寫、籤立投標指示函並將其連同所附文件(如適用於閣下)交回吾等,及(2)如閣下適用,請填妥、簽署並將隨信附上的申報單連同所附文件(如適用於閣下)交回吾等。

如果你不想出售任何Stratasys的股票,你可以什麼都不做。

隨函附上一個信封,用來將您的指示退還給我們。如果您在要約中授權投標您的Stratasys股票,除非您的指示中另有説明,否則您的所有Stratasys股票都將被投標。您的招標指示(以及申報單和隨附文件,或有效證書,如適用)應及時發送給我們,以便我們能夠代表您提交投標,如果您填寫了申報單並提交了隨附文件,或有效證書(如果適用),請在到期日或最終到期日(視情況而定)之前代表您申請豁免以色列預扣税。

如果您授權您的Stratasys股票反對要約,除非您的指示中另有規定,否則我們將反對您所有Stratasys股票的要約。您的反對指示應及時發送給我們,以便我們在有效期屆滿前代表您提交反對意見。

重要:如果您提交投標指示函以投標Stratasys股票,然後您向US提交關於該等Stratasys股份的反對指示函(在到期日之前),我們將無視您的投標指示函。同樣地,如果閣下向US提交有關Stratasys股份的反對指示函件,其後,閣下向US遞交投標指示函件,藉以投標該等Stratasys股份,吾等將不理會閣下的反對指示函件。如閣下就同一Stratasys股份同時遞交投標指示函件及反對指示函件,則反對指示函件將不予理會。

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招標指導書
關於該要約
以現金購買
最多27,925,689股普通股

Stratasys Ltd.

下列簽署人(S)已收到閣下的函件及所附日期為2023年5月25日的收購要約(可不時修訂、補充或以其他方式修改的“收購要約”),以及相關的函件,經不時修訂、補充或以其他方式修改,共同構成“要約”,與Nano Dimension Ltd.(“買方”)的投標要約有關,購買Stratasys Ltd.(“Stratasys”及“Stratasys Shares”)最多27,925,689股普通股,每股面值0.01新謝克爾,於完成要約後,買方將按每股Stratasys股份18.00美元的價格,以現金減去任何適用的預扣税及不計利息,於要約完成時以現金形式向賣方擁有至少53%的Stratasys已發行股份,而在任何情況下不得少於5%的已發行Stratasys股份,減去任何適用的預扣税項,並受要約條款及條件所規限。

本招標指示函中未定義的大寫術語具有收購要約中賦予它們的含義。

重要:此外,在要約中出價Stratasys股票的每個股東都必須表明,在接受要約時,該股東是否具有1999年以色列公司法(“以色列公司法”)所指的“個人利益”,並如要約收購中所述。根據以色列《公司法》,要約的完成在一定程度上取決於Stratasys的大部分股份是否應由在接受要約方面沒有以色列《公司法》所指的“個人利益”的受要約人提出要約,而不是撤回。未能提供此信息的股東在確定要約的最低條件是否已得到滿足時,將不會被計入某些目的。請參閲購買要約的第17節。

請選中以下框之一:

 

我對接受這一提議沒有“個人利益”。

 

我對接受這一提議有“個人利益”。本人“個人利益”的依據如下(請填寫)

 

 

 

 

4

這將指示您在要約中按照要約條款並受要約規定的條件,出價以下所示的Stratasys股票數量(或者,如果下面沒有標明數量,則為您所持有的所有Stratasys股票)。

日期:                    , 2023

擬投標的普通股數量:



__________________
普通
股份(1)

     

在這裏簽名
__________________________________

__________________________________

簽名

__________________________________

__________________________________

請打字或打印姓名(S)

__________________________________

__________________________________

請鍵入或打印地址

__________________________________

區號和電話號碼

__________________________________

__________________________________

納税人身份識別或社會保障

(1)除非另有説明,否則將假定本公司為貴公司持有的所有普通股都將被認購。

 

請注意,本投標指示函旨在根據收購要約中描述的條款和條件投標您的Stratasys股票。

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反對指導信
關於該要約
以現金購買
最多27,925,689股普通股

Stratasys Ltd.

下列簽署人(S)已收到貴函和所附日期為2023年5月25日的購買要約(“購買要約”),以及相關的函件,經不時修訂、修改或補充,共同構成要約,與Nano Dimension Ltd.(“買方”)的要約有關,購買Stratasys Ltd.(“Stratasys”和“Stratasys Shares”)不屬於買方的最多27,925,689股已發行普通股,每股面值0.01新謝克爾。使買方在完成要約後擁有最多且不超過Stratasys已發行股份的55%,最低條件是在完成要約後以每股Stratasys股票18.00美元的價格以現金向賣方收購至少53%的已發行Stratasys股份,減去任何適用的預扣税和不計利息,根據要約條款並受要約條件的限制。

本招標指示函中未定義的大寫術語具有收購要約中賦予它們的含義。

請選中以下框之一:

 

我對接受這一提議沒有“個人利益”。

 

我對接受這一提議有“個人利益”。本人“個人利益”的依據如下(請填寫)

  

  

  

6

這將指示您在要約中反對以下所示的Stratasys股票數量(或者,如果下面沒有指明數量,則為所有Stratasys股票),該數量由您根據要約條款和受要約中規定的條件為以下籤署人的帳户而持有。

日期:2023年_

普通股股數
招標:


__________________
普通
股份(1)

     

在這裏簽名
__________________________________

__________________________________

簽名

__________________________________

__________________________________

請打字或打印姓名(S)

__________________________________

__________________________________

請鍵入或打印地址

__________________________________

區號和電話號碼

__________________________________

__________________________________

納税人身份識別或社會保障

(1)除非另有説明,否則將假定本公司為貴公司持有的所有普通股都將被認購。

 

根據以色列法律,Stratasys的股東可以通過接受要約並根據收購要約出價全部或部分Stratasys股票,或通過簽署和交付反對通知(在您的情況下,與本反對指示函對應)通知買方他們對要約的反對來回應要約。或者,他們可能乾脆不迴應收購要約,也不競購Stratasys的股票。要約的一個條件是,在紐約時間晚上11點59分,即到期日,要約中投標的Stratasys股票總數超過反對通知所代表的Stratasys股票數量。如果要約的這一條件和其他條件已得到滿足或放棄,股東將被給予額外的四個歷日來在要約中要約認購Stratasys股票,但反對通知將不再被接受。請參閲購買要約的“介紹”部分。

本反對指示函應僅在您就Stratasys股票的全部或任何部分(在到期日之前)反對要約的情況下由您執行。因此,如(1)閣下願意接受有關該等Stratasys股份的要約(在此情況下,閣下應填寫及簽署投標指示函件)或(2)閣下不希望阻止要約完成,請勿執行本反對指示函件。

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