證物(A)(1)(D)

以現金購買要約
最多27,925,689股普通股

Stratasys Ltd.
在…
每股18.00美元

通過

納米尺寸有限公司。

要約和撤銷權將於晚上11:59到期,新
紐約時間,2023年6月26日,除非報價延期或更早
被終止了。

  *

經紀人、交易商、商業銀行、
信託公司和其他提名者:

吾等已獲Nano Dimension Ltd.(“買方”)委任為資訊代理,就買方收購Stratasys Ltd.(“Stratasys”及“Stratasys”)最多27,925,689股已發行普通股(每股面值0.01新謝克爾)(“Stratasys”及“Stratasys”)(買方尚未擁有)擔任資訊代理,使買方在完成要約後將擁有最多且不超過Stratasys已發行股份的55%,但在任何情況下,最少須收購Stratasys已發行股份的53%,但無論如何不得少於Stratasys已發行股份的5%。於完成要約後,按每股Stratasys股份18.00美元的價格向賣方發出現金,減去任何所需的預扣税項及不含利息(“要約價”),該等要約乃根據於本要約日期當日的購買要約的條款及條件(“收購要約”)及隨函附上的相關函件(經不時修訂、補充或以其他方式修訂,共同構成“要約”)。本函中對要約的描述僅為摘要,並受要約購買和遞交函中所述要約的所有條款和條件的限制。本文中使用的但未另外定義的術語具有在購買要約中給出的定義。

請將所附材料的副本提供給您的客户,您為其持有以您的名義或以您的被指定人的名義登記的Stratasys股票。

我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約將於紐約時間2023年6月26日晚上11:59(“到期日”)到期,除非要約延期或提前終止。

請注意以下事項:

1.據報道,出價為每股Stratasys股票18.00美元,以現金形式支付給賣方,減去任何適用的預扣税,不含利息。

2.隨後,買方已就出售要約中Stratasys股票適用於股東的以色列預扣税率申請以色列税務當局(ITA)批准裁決。這項批准規定,除其他事項外,(1)符合以下標準的股東將不需繳納以色列預扣税:(A)他們在Stratasys公司在美國納斯達克全球精選市場(“Sequoia Capital”)首次公開募股後獲得了Stratasys公司的股票;(B)他們沒有通過以色列經紀商或以色列金融機構持有Stratasys公司的股票;(C)他們(直接或間接)是Stratasys公司已發行股票的實益擁有人少於5%;(D)他們證明,他們不是,而且在購買Stratasys股票之日,他們不是申報表中所列的以色列居民;(E)對於屬於個人的股東,他們及時提供護照複印件;和(F)對於在要約中收到總額超過300,001美元和500,000美元的要約的股東,他們還應另外提交其居住國適用税務機關為税務目的出具的有效居住證明;(2)買方將通過以色列經紀人或以色列金融機構向投標股東支付持有其Stratasys股票的款項,沒有任何以色列扣留來源,相關以色列經紀人或以色列金融機構將按照以色列法律的要求扣繳以色列税,以及(3)股東

 

上文第(1)和(2)款中未描述的股東將按根據要約應支付給他們的總收益的適用税率繳納以色列預扣税,除非這些股東從ITA獲得預扣税證明,所有這些都是以色列税法規定的。因此,如果您的客户決定在要約中出售他或她的Stratasys股票,您也應該要求説明他或她是否有資格獲得(I)豁免以色列預扣税,方法是填寫隨附的申報單(“以色列所得税地位聲明”)並提交隨附的文件(在適用於您的客户的範圍內)或(Ii)有資格獲得豁免或更優惠的以色列預扣税税率,並打算提供以色列税務當局簽發的有效納税證明。

一般而言,如果您的客户(S)通過填寫申報單證明其(1)(A)不是,並且在購買其Stratasys股票的日期不是以色列所得税條例所規定的“以色列居民”[新版]第5721-1961號(“條例”),如果您的客户是(一)公司,則以色列居民不是該條例第68A條所指公司的“控股股東”(即以色列居民不直接或間接持有該公司25.0%或以上的控制權),且以色列居民既不是該公司直接或間接的受益者,也無權直接或間接享有該公司25.0%或更多的收入或利潤,或(Ii)合夥企業中沒有任何合夥人是以色列居民,也沒有以色列居民持有的合夥企業。直接或間接通過股票或通過信託或任何其他方式,或與另一以色列居民,合夥企業中25.0%或以上的任何權利,或有權指示行使合夥企業中的任何權利的方式,所有這些都在申報表中列出,(B)它在Stratasys在美國通過納斯達克首次公開募股後收購了Stratasys股票,和(C)它(直接或間接)擁有不到5%的已發行Stratasys股票,條件是(I)如果您的客户是個人,它及時提供其護照的副本;和(Ii)如果您的客户在要約中收到的總金額超過300,001美元和500,000美元,則它還應及時提交由其居住國的適用税務機關為税務目的出具的有效居住證明,或(2)居住在以色列的銀行、經紀商或金融機構,該銀行、經紀人或金融機構(A)僅代表其實益股東(S)(所謂的“街頭名字”持有人)持有Stratasys股票,以及(B)受條例及其頒佈的有關扣繳以色列税的條例和條例的規定的約束,包括其向其實益股東(S)支付的現金付款(如有),而該等股票是由實益股東(S)投標並根據要約接受買方(“合資格的以色列經紀人”)支付的,則您的客户有資格獲得以色列預扣税的豁免。請參閲購買要約的第11節。

關於美國備用預扣税,請參閲購買要約的第11節。

買方在託管及託管信託公司(“DTC”)的協助下,建立了一套程序,如果(且只要您可以根據要約代表您的客户投標Stratasys股票)您通過DTC在要約中投標Stratasys股票,您將能夠以電子方式將Stratasys股票分類為以下類別:(1)代表您的客户提交的Stratasys股票,通過填寫申報表並提供隨附的文件(在適用的範圍內),證明它們有資格獲得以色列預扣税豁免(“第一類股票”),和(2)代表您的客户投標的、沒有資格獲得此類豁免的Stratasys股票(“第二類股票”)。

通過該存託憑證系統,您將被視為向託管銀行和買方證明,基於您收到的申報單和附隨文件(在適用範圍內)的仔細審核,您歸類為第一類股份的Stratasys股票由提供附隨文件(在適用範圍內)和/或符合資格的以色列經紀人(S)的非以色列居民持有。此外,為了確認您是否有資格對第一類股票進行此類認證,您必須向信息代理提供此類聲明表格和附帶文件的副本(在適用的範圍內)以及任何其他信息(通過電子郵件和使用本通知末尾的專用電子郵件地址),並要求您提供相關信息。提醒您,ITA可能有權審核申報單和附帶文件(在適用範圍內),如果您拒絕,可能會徵收以色列預扣税。如果您未能在要約中投標Stratasys股票的截止日期,不及時地進行分類或進行錯誤的分類,您將被要求直接向ITA申請任何預扣税(通過提交以色列所得税申報單)。或者,對於第二類股票,您可以連同提交函或申報單一起收到以色列扣繳或減少扣繳的豁免證書。在這種情況下,您必須按購買要約背面規定的地址向信息代理提供此類證書的副本。注:如果您的客户是符合資格的以色列經紀商,如果它僅代表其客户、受益股東持有Stratasys股票,則可以填寫申報單。

2

3.聲明稱,買方擁有9,695,115股Stratasys股份,約佔已發行和已發行Stratasys股份的14.2%。該要約最多收購27,925,689股Stratasys股票,或者説大約非買方擁有的Stratasys已發行股份的40.8%。請參閲購買要約的第7節。

4.*股東可競購Stratasys股票或在紐約時間晚上11點59分之前遞交反對通知書,除非要約延期或提前終止。

5.在到期日之後,買方將立即公開宣佈要約的條件是否已得到滿足,或在符合適用法律的情況下,買方是否放棄要約。根據以色列法律的要求,如果要約的條件得到滿足,或者在符合適用法律的情況下,買方放棄了要約,並且如果,就股東持有的每股Stratasys股份而言:

     這些股東尚未對收購要約做出迴應。

·該股東已(通過您)通知買方他或她反對要約,或

·如果該股東(通過您)提交了Stratasys股票,但在到期日之前(通過您)撤回了此類投標,

在到期日之後,該股東將獲得額外的四(4)個日曆期,在此期間,他或她可以提交該Stratasys股票(“額外要約期”)。如果買方決定延長報價期,這些日期將會更改。股東可以在到期日之前的任何時間撤回任何以前投標的Stratasys股票,但不能在額外的要約期內撤回。見“簡介”,第7節和第9節的購買要約。

如果股東在要約期內就其全部或任何部分Stratasys股份反對要約,而要約條件已獲滿足或(在適用法律的規限下)買方放棄要約,則該股東可在額外要約期內要約收購該等Stratasys股份。

6.報道稱,收購要約的條件是至少26,557,660股Stratasys股票的有效投標,這被稱為最低條件。買方不期望放棄最低條件。此次要約的條件是至少3,420,074股Stratasys股票的有效投標,這被稱為門檻條件。根據以色列法律,買方不能放棄門檻條件。收購要約受制於收購要約中規定的額外習慣條件,其中包括(I)根據Stratasys權利計劃(定義見收購要約)發出的權利必須已由Stratasys董事會贖回,或Nano必須全權酌情信納權利不會因要約而行使,及(Ii)業務條件(定義見收購要約)的改變。收購要約不以獲得融資或獲得Stratasys董事會批准為條件。請參閲購買要約的第17節,其中詳細闡述了要約的條件,並詳細説明瞭買方可以放棄的要約條件。

7.在到期日之後,根據適用法律,買方將根據適用法律公開宣佈買方是否已滿足要約條件或在適用法律的限制下放棄要約條件。

8.      若超過27,925,689股Stratasys股份於最終到期日前被有效投標及未能適當撤回,買方將按比例向所有投標股東購買27,925,689股Stratasys股份。在此情況下,買方將從每名投標股東手中購買的Stratasys股份數量將基於所有股東在到期日之前有效投標且未適當撤回的Stratasys股份總數。請參閲購買要約的第7節和第8節。

9.在最終到期日之後,買方將立即公佈要約結果和分攤係數(如果有)。如果買方不能及時確定最終的按比例分配結果,買方將宣佈初步結果。根據要約接受支付的Stratasys股票將在計算最終比例係數後立即支付。

對反對通知書的解釋。根據以色列法律,Stratasys的股東可以通過接受要約並根據要約將其全部或任何部分Stratasys股票提供給

3

購買或通過簽署和遞送反對通知書通知買方他們對要約的反對。或者,他們可能乾脆不迴應收購要約,也不競購Stratasys的股票。要約的一個條件是,在紐約時間晚上11點59分,即到期日,要約中投標的Stratasys股票總數超過反對通知所代表的Stratasys股票數量。如果上述及其他要約條件已獲滿足,或在適用法律的規限下,買方已放棄要約,股東將獲給予額外四個歷日以在要約中認購其持有的Stratasys股份,但反對通知將不再被接受。請參閲購買要約的“介紹”部分。

如果你的客户不希望出售任何股票,它可能什麼都不做。

重要提示:如果股東提交了關於其Stratasys股票的反對通知,然後向您遞交了一封遞交該Stratasys股票的傳送函,請不要理會該反對通知。同樣,如果一位股東向您提交了一封他或她提交其Stratasys股票的傳送函,然後,他或她向您遞交了一份關於該等Stratasys股票的反對通知,請不要理會該傳送函。如股東同時就同一Stratasys股份遞交一份送達信及一份反對通知書,請不理會該反對通知書。

為向您提供信息,並將您為其持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的Stratasys股票的客户轉交給您,我們附上以下文件:

1.*或提出收購;

2.茲附上意見書,供您接受要約和投標Stratasys股票時使用,並供您的客户參考;

3.發出保證送達的通知;

4.這封信可能會發送給您的客户,您為其持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的Stratasys股票的賬户,並留出空間以獲取客户關於要約的指示;

5.我將發出反對通知書,以供您代表您的客户反對要約;以及

6.這是一個寄給ComputerShare Trust Company,N.A.的寄存人的回執信封。

對於根據要約接受支付的Stratasys股份,託管人只有在及時收到(1)Stratasys股票的憑證(或Stratasys股票轉入DTC託管賬户的確認書)、(2)正確填寫和正式籤立的傳送函以及所需的任何簽名保證或如果是簿記轉讓的情況下,代理人的信息和(3)任何其他所需的文件,包括填妥的申報表(“以色列所得税狀況聲明”),將在最終失效日期後通過税務門户網站提供。

買方不會根據要約向任何經紀商、交易商或其他人士支付任何與Stratasys股份招標有關的費用或佣金(向存託和信息代理除外)。然而,如果您提出要求,買方將補償您在將所附材料轉發給您的客户時所產生的慣常和合理的郵寄和處理費用。買方將不會支付或導致支付與向其轉讓Stratasys股票有關的任何應付股票轉讓税,除非意見書第6條另有規定。

如果您對報價有任何疑問,請按購買報價封底頁上所列的我們的地址和電話號碼向下簽名的人提出。

所附材料的其他副本可以從我們處獲得,地址和電話號碼在購買要約的封底頁上列出。

非常真誠地屬於你,

圍欄

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本函或所附文件中包含的任何內容均不構成您或任何其他人作為買方、信息代理或託管機構或其任何關聯公司的代理人,或授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何人就要約作出任何聲明,但所附文件和聲明中包含的除外。

此優惠的信息代理為:

美洲大道1290號,9樓
紐約州紐約市,郵編:10104

求助電話:(877)668-1646

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