美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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日程安排到
投標報價聲明項下
1934年頒佈的《證券交易法》第14(D)(1)節或13(E)(1)節
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Stratasys Ltd.
(主題公司(發行人)名稱)
納米尺寸有限公司。
(提交人(要約人)姓名)
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普通股，每股面值0.01新謝克爾
(證券類別名稱)
M85548101
(證券類別CUSIP編號)
雅艾爾·桑德勒
首席財務官
納米尺寸有限公司。
2伊蘭·拉蒙，內斯·齊奧娜
7403635，以色列
電話：+972-73-7509142
(獲授權接收的人的姓名、地址和電話號碼
代表提交人的通知及通訊)
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副本發送至：
奧德·哈爾-偶數、Esq.
霍華德·伯肯布利特，Esq.
安吉拉·戈麥斯，Esq.
埃裏克·維克託森，Esq.
Sullivan&Worcester LLP
百老匯1633號
紐約，紐約州：10019
電話：(212)-660-3000
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☐ |
如果提交的文件僅涉及在投標要約開始前進行的初步通信，請選中該框。 |
勾選下面的相應框以指定與該對帳單相關的任何交易：
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第三方投標報價受規則第14d-1條約束 |
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☐ |
發行人投標要約受規則第13E-4條約束 |
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☐ |
私營化交易受規則第13E-3條約束 |
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☐ |
根據規則第13D-2條修正附表13D |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐
如果適用，請選中下面相應的框，以指定所依賴的相應規則條款(S)：
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☐ |
規則13E-4(I)規則(跨境發行人投標要約) |
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☐ |
規則14d-1(D)e(跨境第三方投標要約) |
本投標要約聲明(連同對本《明細表》的任何修訂或補充)由根據以色列國法律成立的公司Nano Dimension Ltd.提交，涉及Nano收購Stratasys Ltd.的最多27,925,689股已發行普通股(每股面值0.01新謝克爾)的要約(“Stratasys”和“Stratasys股票”)，以使Nano在完成要約後將擁有最多不超過55%的Stratasys已發行股票。最低條件是收購至少53%的Stratasys已發行股份，但無論如何不少於5%的已發行Stratasys股份，按2023年5月25日的收購要約(“收購要約”)和相關的意見書的條款和條件，以現金形式出售給賣方，減去任何必要的預扣税和不計利息，其副本分別作為證物(A)(1)(A)和(A)(1)(B)(其中，連同其任何修正或補充，構成要約)。
本附表旨在滿足1934年修訂的《證券交易法》第14d-1條規則的報告要求。根據對時間表的一般指示F，購買要約和遞交函中包含的信息以引用的方式併入本文，以響應本時間表中的所有項目，如下所述。本文中使用的大寫術語但未另行定義，其含義與購買要約中此類術語的含義相同。
項目1.條款摘要説明書。
在《概要條款説明書》下的購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
第二項：標的公司信息。
(A)包括在“第14節”下的收購要約中所列的信息。有關Stratasys的信息在此併入作為參考。
(B)確認在“介紹”項下的購買要約中所列的信息在此併入作為參考。
(C)補充在“第(12)節.Stratasys股份的價格範圍等”項下的收購要約所載的資料。在此引用作為參考。
第三項：立案人的身份和背景。
(A)、(B)和(C)--購買要約中“簡介”、“第15節.有關Nano的信息”和購買要約的附表I中所列的信息以引用方式併入本文。
第四項交易條款。
(A)以下標題下的收購要約中所載的信息以引用方式併入本文：“導言”、“概要條款表”、“第七節.要約條款；到期日“，”第8節.接受付款和付款“，”第9節.投標股份或通知我們您反對要約的程序“，”第10節.提款權“，”第11節.美國聯邦所得税和以色列所得税後果“，”第14節.有關Stratasys的信息“，”第17節.要約條件“和”第20節.雜項“。在提交函中提出的信息，其副本作為附件(A)(1)(B)附於此，也通過引用併入本文。
項目5.過去的接觸、交易、談判和協議
(A)及(B)在收購要約的“簡介”、“要約的背景、與Stratasys的聯繫”、“第(5)節.關聯方交易”、“第(15)節.有關Nano的資料”及附表I項下所載的收購要約中所載的資料，在此併入作為參考。
第六項交易的目的和計劃或建議。
(A)“要約收購要約”中“要約條款摘要”，“要約的背景；與Stratasys的聯繫”和“要約的目的；要約的效果；Stratasys的計劃”一節中所載的信息在此併入作為參考。
1
(C)(1)至(C)(7)“要約收購要約的目的；要約的效果；Stratasys的計劃”、“要約要約對股票市場的影響”和“關於Nano的信息”項下的收購要約中列出的信息在此併入作為參考。
項目7.資金或其他對價的來源和數額
(A)、(B)和(D)-在“概要條款説明書”、“第16節.資金來源和金額”和“第17節.要約條件”項下的要約收購中列出的信息在此併入作為參考。
第8項標的公司的證券權益
(A)和(B)在要約收購的“簡介”、“第5節.關聯方交易”、“第15節.有關Nano的信息”下的要約收購中所列的信息以及要約收購要約的附表I中所列的信息，通過引用併入本文。
第9項保留、僱用、補償或使用的人員/資產
(A)在“第19節.費用和開支”項下的購買要約中所列的信息在此併入作為參考。
項目10.財務報表
(一)不適用；(二)不適用。
項目11.補充資料
(A)在“要約收購要約的背景”、“收購要約中Nano的權益”、“收購要約的關聯方交易”、“要約收購對股票市場的影響”、“收購要約的信息”、“收購要約的背景”、“收購要約中Nano的權益”、“收購要約對股票市場的影響”、“收購要約中有關Nano的信息”、“收購要約中Nano的權益”、“收購要約對股票市場的影響”、“收購要約中有關Nano的信息”、“收購要約中Nano的權益”、“收購要約對股票市場的影響”、“收購要約的背景”、“收購要約中Nano的權益”、“收購要約對股票市場的影響”、“收購要約的法律問題和監管批准”項下的收購要約中
(C)購買要約和遞交函中列出的信息在此併入作為參考。
2023年5月25日，Nano發佈了一份新聞稿，宣佈了這一要約，該要約的副本作為本附表的附件(A)(5)(A)提交，並通過引用併入本文。
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項目12.展品
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不是的。 |
描述 |
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(A)(1)(A)* |
報價購買日期為2023年5月25日。 |
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(A)(1)(B)* |
意見書。 |
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(A)(1)(C)* |
保證交付通知格式。 |
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(A)(1)(D)* |
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信。 |
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(A)(1)(E)* |
致客户信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。 |
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(A)(1)(F)* |
反對通知書。 |
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(A)(1)(G)** |
申報單(“以色列所得税身份申報”)。 |
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(A)(1)(H)* |
刊登於2023年5月25日《紐約時報》的摘要廣告。 |
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(A)(5)(A)* |
Nano於2023年5月25日發佈的新聞稿。 |
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(A)(5)(B)* |
Nano的投資者演示文稿，日期為2023年5月25日。 |
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(B)工作--工作(H) |
不適用。 |
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107* |
備案費表。 |
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*隨函提交的*。
**這些文件將通過修正案提交。
第13項附表13E-3所規定的資料
不適用。
3
簽名
經適當查詢，並盡下列簽署人所知所信，茲證明本聲明所載資料屬實、完整及正確。
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納米尺寸有限公司。 |
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發信人： |
/s/雅爾·桑德勒 |
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姓名： |
雅艾爾·桑德勒 |
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標題： |
首席財務官 |
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日期：2023年5月25日
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