附錄 99.1
GDS 報告
2023 年第一季度業績
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萬國數據控股有限公司公佈2023年第一季度 業績
中國上海，2023 年 5 月 25 日 —— 中國和東南亞領先的 GDS Holdings Limited（“萬國數據控股”、“GDS” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：GDS；HKEX：9698）今天公佈了其截至2023年3月31日的第一季度未經審計的財務業績 。
2023 年第一季度財務摘要
| · | 淨收入同比增長7.4％（“同比”），至2023年第一季度的人民幣24.09億美元（3.508億美元）（1Q2022：22.436億元人民幣）。 |
| · | 服務 收入同比增長7.4％，至2023年第一季度 人民幣24.084億元（3.507億美元）（1Q2022：人民幣22.435億元）。 |
| · | 2023 年第一季度 的淨虧損為人民幣4.746億元（6,910萬美元）（1Q2022：淨虧損 為人民幣3.733億元）。 |
| · | 2023年第一季度 調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）同比增長7.5％，至人民幣11.30億美元（1.645億美元）（1Q2022：人民幣10.512億美元）。在本財報 新聞稿的其他地方參見 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP 與非 GAAP 業績對賬”。 |
| · | 2023年第一季度調整後 息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為46.9％（1Q2022：46.9％）。 |
2023 年第一季度運營亮點
| · | 2023年第一季度，客户承諾和預先承諾的 總面積增加了2,895平方米（“平方米”） （淨流失8,774平方米），截至2023年3月31日達到633,611平方米，同比增長10.2％（2022年3月31日：575,009平方米）。 |
| · | 2023年第一季度 的服務面積增加了2730平方米，截至2023年3月31日，達到518,517平方米，同比增長5.3％（2022年3月31日：492,344平方米）。 |
| · | 截至2023年3月31日，服務區的承諾 率為93.9％（2022年3月31日：95.3％）。 |
| · | 截至2023年3月31日，在建面積 為196,858平方米（2022年3月31日：168,128平方米）。 |
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| · | 截至2023年3月31日，在建區域的預承諾 税率為74.4％（2022年3月31日： 63.1％）。 |
| · | 2023年第一季度 ，客户使用面積 增加了6,085平方米（淨流失6,488平方米），截至2023年3月31日達到376,632平方米，同比增長13.4％（2022年3月31日， ：332,019平方米）。 |
| · | 截至2023年3月31日，服務區域的利用率 為72.6％（2022年3月31日：67.4％）。 |
董事長兼首席執行官William Huang表示：“在持續的宏觀挑戰中， 在2023年第一季度表現出了韌性。“對於我們的 中國大陸業務，我們繼續優先考慮加快待辦事項的交付，同時贏得新業務，這對於我們來説具有戰略意義 ，而且加快了遷入進度。我們的客户説話要積極得多，我們期待 在不久的將來出現回升。對於我們的國際業務，我們在柔佛 基地贏得了主要客户的擴張承諾，從而取得了進展，這進一步證明瞭我們在該地區的競爭力。”
首席財務官丹·紐曼表示：“在2023年第一季度，我們的 收入同比增長了7.4％，調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長了7.5％。”“我們調整後的 息税折舊攤銷前利潤率為46.9％，這主要是由於冬季公用事業成本降低。在融資方面，我們通過發行新的可轉換債券成功籌集了5.8億美元，這有助於我們保持健康的現金狀況。”
2023 年第一季度財務業績
2023年第一季度的淨收入為 人民幣24.090億元（3.508億美元），比2022年第一季度的人民幣22.436億元增長7.4％，比2022年第四季度的人民幣24.04億元增長0.2％。2023年第一季度的服務收入為人民幣24.084億元（3.507億美元）， 比2022年第一季度的人民幣22.435億元增長7.4％，比2022年第四季度的人民幣24.04億元增長0.2％。與2022年第四季度相比，增長的主要原因是2022年第四季度額外利用面積 對整個季度收入的貢獻以及2023年第一季度淨新增利用面積6,085平方米的貢獻，主要與北京 8（“BJ8”）、北京 13（“BJ13”）第一階段、廊坊 9（“LF9”）和重慶 1（“br} 1（“CQ1”) 第 1 階段的數據中心。
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2023年第一季度的收入成本為19.173億元人民幣（2.792億美元），比2022年第一季度的人民幣17.572億元增長9.1％，比2022年第四季度的人民幣19.16億元增長0.1％。與 2022 年第四季度相比略有增長，主要是由於最近幾個季度有更多數據中心投入使用， 折舊和攤銷額增加，但部分被季節性公用事業成本下降所抵消。
2023年第一季度的毛利為人民幣4.917億元（合7,160萬美元） ，比2022年第一季度的人民幣4.864億元增長1.1％，比2022年第四季度的人民幣4.880億元增長0.7％。
2023年第一季度 的毛利率為20.4％，而2022年第一季度為21.7％，2022年第四季度為20.3％。與 2022 年第四季度 相比略有增長，主要是由於公用事業成本的季節性降低，這部分被最近幾個季度更多數據中心投入使用所導致的折舊和攤銷增加所抵消。
調整後毛利（“調整後GP”） （非公認會計準則）定義為不包括折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、 資產報廢成本的增量費用以及分配給收入成本的基於股份的薪酬支出的毛利。2023年第一季度調整後的GP為12.594億元人民幣（1.834億美元），比2022年第一季度的人民幣11.746億元增長7.2％，比2022年第四季度的人民幣12.247億元增長2.8％ 。參見本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP 與非公認會計準則業績對賬”。
2023年第一季度調整後的國內生產總值利潤率（非公認會計準則）為52.3％，而2022年第一季度為52.4％，2022年第四季度為50.9％。 2022 年第四季度的增長主要是由於公用事業成本的季節性降低。
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2023年第一季度銷售和營銷費用，不包括基於股份的1,250萬元人民幣 薪酬支出為人民幣2,530萬元（合370萬美元），比2022年第一季度的人民幣2,860萬元（不包括基於股份的薪酬1,300萬元）下降了11.5％ ，比2022年第四季度的人民幣2480萬元增長了2.1％ 人民幣 820 萬元）。與 2022 年第四季度 相比的增長主要是由於營銷活動略有增加。
2023年第一季度一般和管理費用，不包括 人民幣4,310萬元（630萬美元）的股份薪酬支出、人民幣1.107億元的折舊和攤銷費用以及與人民幣1,830萬元（合270萬美元）的預付土地使用權相關的經營租賃成本，為人民幣1.174億元（合1,710萬美元），比2022年第一季度的人民幣1.053億元增長11.5％ 百萬元（不包括基於股份的薪酬 人民幣5,260萬元的費用、人民幣1.211億元的折舊和攤銷費用以及與預付 土地使用權相關的經營租賃成本為人民幣2,070萬元），較2022年第四季度的人民幣1.581億元下降了25.7％（不包括基於股份的薪酬 ，人民幣1.104億元的折舊和攤銷費用以及與預付土地使用 權相關的經營租賃成本人民幣2,210萬元）。2022 年第四季度的下降主要是由於產生的專業費用減少。
2023年第一季度的研發成本為人民幣980萬元 （140萬美元），而2022年第一季度為人民幣980萬元，2022年第四季度為人民幣1,000萬元。
2023年第一季度的淨利息支出為人民幣4.844億元（7,050萬美元），比2022年第一季度的人民幣4.535億元增長6.8％，比2022年第四季度的人民幣4.768億元增長1.6％。與 2022 年第四季度相比的增長主要是由於在 2023 年第一季度發行了新的可轉換 債券。
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2023 年第一季度 的外匯損失為人民幣700萬元（100萬美元），而2022年第一季度虧損人民幣470萬元，2022年第四季度的收益為470萬元人民幣。
其他，2023年第一季度的淨收入為2,580萬元人民幣（合380萬美元），而2022年第一季度為人民幣2150萬元，2022年第四季度為人民幣3,100萬元。
2023年第一季度的所得税支出為人民幣1.636億元（合2380萬美元），而2022年第一季度為人民幣7,200萬元，2022年第四季度為人民幣7,800萬元。與2022年第四季度相比的增長主要是由於內部重組，準備在不久的將來將 項目移交給中國數據中心基金。
2023年第一季度的淨虧損為人民幣4.746億元（合6,910萬美元），而2022年第一季度的淨虧損為人民幣3.733億元，2022年第四季度的淨虧損為人民幣1.779億元人民幣 。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）定義為 淨虧損，不包括淨利息支出、所得税支出（收益）、折舊和攤銷、與 預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增加費用、基於股份的薪酬支出、收購價格調整收益 和長期資產的減值損失。2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣11.30億元（1.645億美元），比2022年第一季度人民幣10.512億元增長7.5％ ，比2022年第四季度人民幣10.715億元增長5.5％。
2023年第一季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為46.9％，而2022年第一季度為46.9％，2022年第四季度為44.6％。與 2022 年第四季度相比 的增長主要是由於季節性公用事業成本下降和一般公司支出水平降低。
2023年第一季度 每股普通股的基本和攤薄虧損為人民幣0.33元（0.05美元），而2022年第一季度為人民幣0.39元，2022年第四季度為人民幣0.13元。
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2023年第一季度每股美國存托股 股（“ADS”）的基本和攤薄虧損為人民幣2.67元（0.39美元），而2022年第一季度為人民幣3.15元，2022年第四季度為人民幣1.06元。每股 ADS 代表八股 A 類普通股。
銷售
截至2023年第一季度末 末 ，承諾和預先承諾的總面積為633,611平方米，而2022年第一季度末為575,009平方米， 為630,716平方米，同比分別增長10.2％和同比增長0.5％（“Q-o-q”）。 2023 年第一季度，承諾的新增總面積為 11,669 平方米，其中包括來自上海 18（“SH18”）第二階段和努沙再也4（“NTP4”）數據中心的大量捐款。承諾的淨新增總面積為 2,895 平方米。 正如公司之前披露的那樣，8,774平方米的差異主要是由於單一客户正在從我們的北京9（“BJ9”）、北京 10（“BJ10”）和北京12（“BJ12”）數據中心重新部署。該客户已預先承諾 在我們位於河北省廊坊的幾個數據中心提供類似數量的新容量，以便在今年晚些時候和明年 交付。
數據中心資源
2023年第一季度末 的服務面積為518,517平方米，而2022年第一季度末為492,344平方米， 第四季度末為515,787平方米，同比增長5.3％，環比增長0.5％。2023 年第一季度，北京 14（“BJ14”） 二期和深圳 10（“SZ10”）數據中心投入使用。
2023年第一季度末 季度末的在建面積為196,858平方米，而2022年第一季度末為168,128平方米， 第四季度末為192713平方米，同比分別增長17.1％和環比增長2.2％。在第一季度， SH18 第二階段和 NTP4 數據中心開始施工。
| · | SH18 二期是公司位於上海 閔行區浦江園區多期開發項目的一部分。SH18 第 2 階段的淨建築面積為 4,572 平方米，已經 100% 預付 。 |
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| · | NTP4是在公司位於馬來西亞柔佛州努沙再也科技園的第二塊土地上建造的第一個數據中心 。NTP4 的淨建築面積為 6,385 平方米，已經 100% 預先承諾了。 |
截至2023年第一季度末，服務區的承諾率為93.9％ ，而2022年第一季度末為95.3％，2022年第四季度末為95.5％。截至2023年第一季度末，在建面積的預承諾率為74.4％，而2022年第一季度末為63.1％ ，2022年第四季度末為71.5％。
2023年第一季度末 的利用面積為376,632平方米，而2022年第一季度末為332,019平方米，2022年第四季度末為370,547平方米 ，同比增長13.4％，環比增長1.6％。2023年第一季度的額外利用總面積為12,573平方米， 主要來自BJ8、BJ13第一階段、LF9和CQ1第一階段數據中心的額外使用面積。本季度淨額外使用面積為 6,085 平方米。6,488平方米的差異主要是由於一個客户正在從我們的BJ9、BJ10和BJ12數據中心重新部署，正如該公司先前披露的那樣，從今年晚些時候和明年起，我們在河北省廊坊的幾個數據 中心遷入類似數量的新容量。
截至2023年第一季度末，服務區的利用率為72.6％ ，而2022年第一季度末為67.4％，2022年第四季度末為71.8％。
完成新可轉換債券的發行
2023 年 1 月 20 日，公司完成了 向包括主權財富基金在內的各種私募股權基金和 機構投資者（包括主權財富基金）出售2030年到期的本金總額為5.8億美元的4.50％可轉換優先票據。
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中國數據中心基金最新情況
繼先前宣佈與主權財富基金（“投資者”）達成組建中國數據中心基金的框架協議 之後，在2023年第一季度 ，公司簽署了中國數據中心基金1（“基金”）的有限合夥協議，30% 的資本 承諾來自GDS，70% 來自投資者。完成基金的設立和從GDS注入第一批數據 中心資產需要執行銷售和購買協議和輔助文件，以及監管部門的批准、 和各種條件的滿足。
流動性
截至2023年3月31日，現金為人民幣102.413億元（14.913億美元）。短期債務總額為69.361億元人民幣（10.10億美元），包括短期借款和 長期借款的當前部分為人民幣44.293億元（6.45億美元），融資租賃和其他 融資債務的流動部分為人民幣4.475億元（6,520萬美元），可轉換債券的應付部分為人民幣20.592億元人民幣 （2.999億美元）。長期債務總額為人民幣398.845億元（合58.076億美元），包括人民幣235.28億元的長期借款（不包括當前 部分）、應付可轉換債券的非流動部分人民幣81.713億元（11.898億美元）以及融資租賃和其他融資債務的非流動部分人民幣81.853億美元（11.199 億）。在2023年第一季度 ，公司獲得了人民幣13.194億元（1.921億美元）的新債務融資和再融資便利 ，並通過可轉換債券的發行進一步籌集了5.8億美元。
商業展望
公司確認先前提供的 指引，即2023年總收入為人民幣99.40至103.2億元人民幣，調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣4430至46億元人民幣 ，資本支出約為人民幣75億元保持不變。
該預測反映了公司 對當前業務狀況和市場狀況的初步看法，這些狀況和市場狀況可能會發生變化。
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電話會議
管理層將於2023年5月25日美國東部時間上午 8:00（北京時間2023年5月25日晚上 8:00）舉行電話會議，討論財務業績， 回答投資者和分析師的問題。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線註冊 。註冊後，參與者將收到會議 通話訪問信息，包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BI24be0a8ed1e5453aa9561f8ee2b9d311
電話會議的網絡直播和存檔網絡直播將在公司的投資者關係網站investors.gds-services.com上播出。
非公認會計準則披露
我們的管理層和董事會使用調整後 息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後國內生產總值和調整後國內生產總值利潤率（非公認會計準則財務指標）來評估我們的運營 業績，制定預算並制定管理業務的運營目標。我們認為，在計算調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後國內生產總值時排除的收入和 支出可以為我們的核心運營 業績提供有用的補充衡量標準。特別是，我們認為，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充績效衡量標準，將資本結構（主要是利息支出）、資產 基本費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、 資產退休成本的增量支出和長期資產的減值損失）的影響排除在經營業績中，從而反映了我們 經營業績的趨勢基於股份的薪酬支出）、 和其他收入和支出我們認為這並不能反映我們的運營業績，而使用調整後的毛利 作為補充績效衡量標準，將資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的經營租賃成本和資產退休成本的增量支出）和其他非現金支出（主要是基於股份的薪酬支出）的影響排除在 的毛利中，反映了我們在役數據中心毛利表現的趨勢 包含在收入成本中。
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我們注意到，折舊和攤銷是 的固定成本，從每個數據中心投入使用後立即開始。但是，新數據中心 通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利水平。該公司對其早期 階段的數據中心資產產生了可觀的折舊和攤銷成本。因此，毛利是衡量折舊和攤銷後盈利能力的指標， 並不能準確反映公司的核心經營業績。
我們之所以提出這些非公認會計準則指標，也是因為 我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則指標來衡量 我們行業公司的財務業績。
這些非公認會計準則財務指標未在美國公認會計原則下定義 ，也未根據美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標作為分析 工具存在侷限性，在評估我們的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應將它們孤立地視為毛利、淨收益（虧損）、經營活動提供的（用於）的現金流或其他合併運營報表 以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據的替代品。使用這些 非公認會計準則財務指標而不是最接近的GAAP等效指標存在許多限制。首先，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的國內生產總值和 調整後的國內生產總值利潤率不能替代毛利、淨收益（虧損）、運營活動提供的（用於）的現金流或 其他合併運營報表和根據美國公認會計原則編制的現金流數據。其次，其他公司可能會以不同的方式計算 這些非公認會計準則財務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低這些非公認會計準則財務指標作為比較工具的 用處。最後，這些非公認會計準則財務指標並未反映淨利息支出、所得税收優惠（支出）、折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增加費用、基於股份的薪酬支出、收購價格調整收益 和長期資產減值損失的 影響，每一項都已經發生並且可能繼續發生在我們的業務中。
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我們通過協調非 GAAP 財務指標與最具可比性的美國 GAAP 績效指標來緩解這些限制，在評估 我們的業績時應考慮所有這些因素。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本新聞稿 末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
匯率
本公告包含以指定匯率將某些 人民幣金額轉換為美元（“USD”），僅為方便讀者。除非另有説明，否則 所有從人民幣折算成美元的匯率均為人民幣6.8676至1.00美元，即美聯儲委員會發布的H.10統計數據中於2023年3月31日生效的中午買入匯率。本公司不陳述 所提及的人民幣或美元金額可以按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣。
關於未經審計 初步財務信息的聲明
本財報中列出的未經審計的財務信息是初步的，可能會進行調整。對合並財務報表的調整可以在對公司年終審計進行審計工作時確定，這可能會導致與 這些未經審計的初步財務信息存在重大差異。
關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（納斯達克股票代碼：GDS；HKEX：9698） 是中國和東南亞高性能數據中心的領先開發商和運營商。該公司的設施戰略性地位於 對高性能數據中心服務的需求集中的主要經濟中心。公司還在其客户選擇的其他地點建造、運營和傳輸數據中心，以滿足其更廣泛的需求。 該公司的數據中心淨佔地面積大，功率容量、密度和效率高， 所有關鍵系統都有多個宂餘。GDS在運營商和雲中立，這使其客户能夠訪問主要的電信網絡， 以及最大的中國和全球公有云，這些網絡託管在其許多設施中。該公司提供主機託管和 套件增值服務，包括通過直接私有連接主要公有云的託管混合雲服務、託管 網絡服務，以及在需要時轉售公共雲服務。該公司擁有22年的服務交付記錄， 成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的要求。 該公司的客户羣主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、 電信運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過 “目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、“是/很可能”、“可能”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“目標”、 “將” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括關於 GDS Holdings 對整個財年業務增長和收入的信念和預期的陳述、業務展望 和管理層在本公告中的引述以及GDS Holdings的戰略和運營計劃，均為或包含 前瞻性陳述。GDS Holdings還可以在其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F和6-K表的定期報告、向股東提交的當前、中期和年度報告， 在香港聯合交易所有限公司（“香港 證券交易所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物中，在新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭前瞻性陳述在其高管、董事或僱員 向第三方所作的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據控股的 的實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異，包括但不限於 ：GDS Holdings的目標和戰略；GDS Holdings的未來業務發展、財務狀況 和運營業績；中國高性能數據中心、數據中心解決方案和相關服務市場的預期增長 ；GDS Holdings對其高性能數據的需求和市場接受度的預期中心、數據中心 解決方案和相關服務；GDS Holdings對建立、加強和維護與新老客户的關係 的期望；中國繼續採用雲計算和雲服務提供商；與增加對GDS Holdings業務和新數據中心計劃的投資相關的風險和不確定性 ；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；GDS Holdings維持或發展其業務和新數據中心計劃的能力收入或業務； GDS 的波動控股的經營業績；影響萬國數據控股業務 運營的法律、法規和監管環境的變化；GDS Holdings在中國的行業競爭；安全漏洞；停電；中國和全球總體經濟 和商業狀況的波動，COVID疫情的影響，以及前述 所依據或相關的假設。有關這些和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美國證券交易委員會 提交的文件中，包括其20-F表年度報告，以及向香港證券交易所提交的文件。本新聞稿 中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，並基於GDS Holdings認為截至該日合理的假設，除非適用法律要求，否則{ br} 和GDS Holdings不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“US$”）為單位）
| 作為 2022 年 12 月 31 日的 | 截至2023年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 8,608,131 | 10,241,314 | 1,491,251 | |||||||||
| 扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 | 2,406,025 | 3,051,928 | 444,395 | |||||||||
| 可退還的增值税（“增值税”） | 164,743 | 169,240 | 24,643 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 772,177 | 955,382 | 139,115 | |||||||||
| 流動資產總額 | 11,951,076 | 14,417,864 | 2,099,404 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 46,916,628 | 47,597,484 | 6,930,730 | |||||||||
| 預付土地使用權，淨額 | 23,002 | 22,848 | 3,327 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 5,633,946 | 5,631,331 | 819,985 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 8,124,214 | 8,105,958 | 1,180,319 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,165,088 | 2,358,387 | 343,407 | |||||||||
| 總資產 | 74,813,954 | 78,133,872 | 11,377,172 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款和長期借款的流動部分 | 3,623,967 | 4,429,349 | 644,963 | |||||||||
| 應付可轉換債券，當期 | 2,083,829 | 2,059,248 | 299,850 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,092,884 | 2,640,711 | 384,517 | |||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 1,173,091 | 1,390,332 | 202,448 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 175,749 | 182,009 | 26,503 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，當前 | 453,855 | 447,548 | 65,168 | |||||||||
| 流動負債總額 | 10,603,375 | 11,149,197 | 1,623,449 | |||||||||
| 長期借款，不包括流動部分 | 23,518,058 | 23,527,981 | 3,425,939 | |||||||||
| 可轉換債券，非當期 | 4,294,985 | 8,171,254 | 1,189,827 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,617,986 | 1,572,962 | 229,041 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，非當期 | 8,916,266 | 8,185,250 | 1,191,865 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,678,629 | 1,707,787 | 248,673 | |||||||||
| 負債總額 | 50,629,299 | 54,314,431 | 7,908,794 | |||||||||
| 夾層股權 | ||||||||||||
| 可贖回優先股 | 1,047,012 | 1,033,046 | 150,423 | |||||||||
| 夾層資產總額 | 1,047,012 | 1,033,046 | 150,423 | |||||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 516 | 75 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 29,048,598 | 29,124,023 | 4,240,786 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (848,360 | ) | (800,186 | ) | (116,516 | ) | ||||||
| 累計赤字 | (5,179,705 | ) | (5,656,047 | ) | (823,584 | ) | ||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益總額 | 23,021,049 | 22,668,306 | 3,300,761 | |||||||||
| 非控股權益 | 116,594 | 118,089 | 17,194 | |||||||||
| 權益總額 | 23,137,643 | 22,786,395 | 3,317,955 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益總額 | 74,813,954 | 78,133,872 | 11,377,172 | |||||||||
| 15 |
GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“US$”）
股票數量和每股數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 服務收入 | 2,243,535 | 2,404,034 | 2,408,449 | 350,697 | ||||||||||||
| 設備銷售 | 59 | 0 | 509 | 74 | ||||||||||||
| 淨收入總額 | 2,243,594 | 2,404,034 | 2,408,958 | 350,771 | ||||||||||||
| 收入成本 | (1,757,177 | ) | (1,916,000 | ) | (1,917,271 | ) | (279,176 | ) | ||||||||
| 毛利 | 486,417 | 488,034 | 491,687 | 71,595 | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (41,555 | ) | (32,932 | ) | (37,841 | ) | (5,510 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 | (299,712 | ) | (296,067 | ) | (289,496 | ) | (42,154 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 | (9,767 | ) | (9,986 | ) | (9,785 | ) | (1,425 | ) | ||||||||
| 長期資產的減值損失 | 0 | (12,759 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 運營收入 | 135,383 | 136,290 | 154,565 | 22,506 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 淨利息支出 | (453,481 | ) | (476,780 | ) | (484,427 | ) | (70,538 | ) | ||||||||
| 外幣兑換（虧損）收益， 淨額 | (4,720 | ) | 4,664 | (6,975 | ) | (1,016 | ) | |||||||||
| 收購價格調整帶來的收益 | 0 | 205,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 21,533 | 30,970 | 25,793 | 3,756 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (301,285 | ) | (99,856 | ) | (311,044 | ) | (45,292 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (71,968 | ) | (78,039 | ) | (163,568 | ) | (23,817 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (373,253 | ) | (177,895 | ) | (474,612 | ) | (69,109 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (173 | ) | (2,851 | ) | (1,730 | ) | (252 | ) | ||||||||
| 歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 | 655 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損 | (372,771 | ) | (180,746 | ) | (476,342 | ) | (69,361 | ) | ||||||||
| 可贖回的非控股權益 的贖回價值的增加 | (10,801 | ) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整 可贖回非控股權益的贖回價值 | (178,982 | ) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 萬國數據控股有限公司股東可獲得的淨虧損 | (562,554 | ) | (180,746 | ) | (476,342 | ) | (69,361 | ) | ||||||||
| 可贖回優先股 的累積股息 | (11,912 | ) | (13,662 | ) | (12,895 | ) | (1,878 | ) | ||||||||
| GDS Holdings 有限公司普通股股東可獲得的淨虧損 | (574,466 | ) | (194,408 | ) | (489,237 | ) | (71,239 | ) | ||||||||
| 每股普通股虧損 | ||||||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | (0.39 | ) | (0.13 | ) | (0.33 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
| 加權平均已發行普通股數量 | ||||||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | 1,460,918,179 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 | ||||||||||||
| 16 |
GDS 控股有限公司
未經審計的全面虧損簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“US$”）為單位）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 淨虧損 | (373,253 | ) | (177,895 | ) | (474,612 | ) | (69,109 | ) | ||||||||
| 外幣折算調整， 扣除零税 | (13,419 | ) | 127,949 | 47,939 | 6,980 | |||||||||||
| 綜合損失 | (386,672 | ) | (49,946 | ) | (426,673 | ) | (62,129 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的綜合收益 | (84 | ) | (3,602 | ) | (1,495 | ) | (218 | ) | ||||||||
| 歸屬於可贖回的 非控股權益的綜合虧損 | 655 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 歸屬於萬國數據控股有限公司股東的 綜合虧損 | (386,101 | ) | (53,548 | ) | (428,168 | ) | (62,347 | ) | ||||||||
| 17 |
GDS 控股有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“US$”）為單位）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 淨虧損 | (373,253 | ) | (177,895 | ) | (474,612 | ) | (69,109 | ) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 781,756 | 820,443 | 843,359 | 122,803 | ||||||||||||
| 債務發行成本和債務 折扣的攤銷 | 40,547 | 35,711 | 44,692 | 6,508 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 92,977 | 38,375 | 84,865 | 12,357 | ||||||||||||
| 收購價格調整帶來的收益 | 0 | (205,000 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他 | 4,501 | (18,536 | ) | (641 | ) | (93 | ) | |||||||||
| 經營資產和負債的變化 | (791,258 | ) | 414,805 | (626,843 | ) | (91,276 | ) | |||||||||
| 運營活動提供的淨現金（用於） | (244,730 | ) | 907,903 | (129,180 | ) | (18,810 | ) | |||||||||
| 購買財產和設備以及土地 使用權 | (2,161,747 | ) | (2,135,231 | ) | (2,042,103 | ) | (297,354 | ) | ||||||||
| 與收購和投資有關的（付款）收據 | (2,770,277 | ) | 4,270 | (151,255 | ) | (22,024 | ) | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (4,932,024 | ) | (2,130,961 | ) | (2,193,358 | ) | (319,378 | ) | ||||||||
| 籌資 活動的淨收益 | 4,610,815 | 859,971 | 3,874,415 | 564,158 | ||||||||||||
| 資助 活動提供的淨現金 | 4,610,815 | 859,971 | 3,874,415 | 564,158 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金和限制性現金的影響 | (5,920 | ) | (8,652 | ) | 24,942 | 3,632 | ||||||||||
| 現金和限制性現金的淨增加（減少） | (571,859 | ) | (371,739 | ) | 1,576,819 | 229,602 | ||||||||||
| 期初的現金和限制性現金 | 12,026,367 | 9,253,805 | 8,882,066 | 1,293,329 | ||||||||||||
| 重新歸類為處置資產 集團歸類為待售資產 | 0 | 0 | (2,240 | ) | (326 | ) | ||||||||||
| 期末的現金和限制性現金 | 11,454,508 | 8,882,066 | 10,456,645 | 1,522,605 | ||||||||||||
| 18 |
GDS 控股有限公司
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“US$”）
百分比數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 毛利 | 486,417 | 488,034 | 491,687 | 71,595 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 658,878 | 708,324 | 730,908 | 106,428 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權有關的經營租賃成本 | 1,918 | 4,344 | 8,356 | 1,217 | ||||||||||||
| 資產報廢成本的增值支出 | 1,602 | 1,578 | 1,726 | 251 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 25,833 | 22,417 | 26,699 | 3,888 | ||||||||||||
| 調整後的 GP | 1,174,648 | 1,224,697 | 1,259,376 | 183,379 | ||||||||||||
| 調整後的GP利潤率 | 52.4 | % | 50.9 | % | 52.3 | % | 52.3 | % | ||||||||
| 19 |
GDS 控股有限公司
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“US$”）
百分比數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 淨虧損 | (373,253 | ) | (177,895 | ) | (474,612 | ) | (69,109 | ) | ||||||||
| 淨利息支出 | 453,481 | 476,780 | 484,427 | 70,538 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 71,968 | 78,039 | 163,568 | 23,817 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 781,756 | 820,443 | 843,359 | 122,803 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權有關的經營租賃成本 | 22,625 | 26,401 | 26,704 | 3,888 | ||||||||||||
| 資產報廢成本的增值支出 | 1,602 | 1,578 | 1,726 | 251 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 92,977 | 38,375 | 84,865 | 12,357 | ||||||||||||
| 收購價格調整帶來的收益 | 0 | (205,000 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 長期資產的減值損失 | 0 | 12,759 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 1,051,156 | 1,071,480 | 1,130,037 | 164,545 | ||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 46.9 | % | 44.6 | % | 46.9 | % | 46.9 | % | ||||||||
| 20 |