附件99.1

不得出版、分發或直接或間接、全部或部分、在加拿大、澳大利亞、日本或南非共和國，或在適用法律禁止要約或銷售的任何其他司法管轄區發佈。本公告不是在任何司法管轄區(包括美國、加拿大、澳大利亞、日本和南非共和國)出售證券的要約或購買證券的邀約。本公告或本公告中包含的任何內容均不構成任何司法管轄區內任何要約或承諾的基礎，也不得依賴於任何要約或承諾。

2023年5月24日

Biodexa PharmPharmticals PLC 宣佈註冊直接發售332萬美元

開發針對腦原發和轉移性癌症產品管道的臨牀階段生物製藥公司Biodexa PharmPharmticals PLC(納斯達克代碼：bdrx)(以下簡稱“Biodexa”或“公司”)高興地宣佈，利用公司現有的股本授權，通過在美國進行註冊直接發行(“註冊直接發行”)籌集約332萬美元(約合267萬GB)的毛收入。透過發行22,135,922股新美國存托股份(“註冊美國存託憑證”)，發行價格為每股登記美國存托股份0.15美元，相當於110,679,610股新普通股，發行價格約為每股普通股0.03美元(“發售”)。

根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2023年5月26日或前後完成。是次發售所得款項淨額約為261萬美元(約合211萬英磅)，本公司擬將其用作營運資金及一般企業用途。

拉登堡·塔爾曼公司是此次發行的獨家配售代理。

此外，如獲股東批准，買方將獲發行(I)33,203,883份C系列認股權證(“C系列認股權證”)，以購買最多33,203,883股新的美國存托股份(“C系列認股權證”)及(Ii)22,135,922份D系列認股權證(“D系列認股權證”及連同C系列認股權證，“認股權證”)，以購買最多22,135,922股新美國存托股份(“C系列認股權證美國存託憑證”)，以私募方式配售(與註冊的直接發售產品一起，稱為“發售”)。於非公開配售中出售的認股權證將於收到股東批准後交付及行使，以配發認股權證、認股權證美國存託憑證及認股權證相關股份(“認股權證股份”)，而不會觸發英格蘭及威爾士法律下的法定優先購買權(“Biodexa股東批准”)。認股權證可按每股美國存托股份0.20美元的行使價行使。C系列認股權證將在初始行使日起一年到期，並可在無現金的基礎上行使。D系列認股權證將於初始行使日期起計五年屆滿，如且僅當本公司在初始行使日期起計六個月內未提交登記聲明登記D系列認股權證股份的情況下，D系列認股權證才可按無現金方式行使。

上述已登記的美國存託憑證是根據於2022年10月26日生效的貨架登記聲明(第333-267932號文件)提供的。註冊的美國存託憑證只能通過構成有效註冊説明書一部分的招股説明書附錄的方式提供。與註冊的直接發售相關的招股説明書附錄和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。招股説明書補編和隨附的招股説明書的電子版可從美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov或從拉登堡塔爾曼公司獲得，收件人：招股説明書部門，地址：紐約第五大道640號，4樓，郵編：NY 10019，或發送電子郵件至proprotus@ladenburg.com。

根據與投資者訂立的登記權利協議，本公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份有關轉售認股權證美國存託憑證的登記聲明。

當前財務狀況

本公司於2022年12月31日的現金結餘約為284萬GB，我們預期這足以為2023年第四季度的營運提供資金。Biodexa目前的現金餘額約為381萬GB。在公司收到註冊直接發行的淨收益後，Biodexa預計其現金資源將保持足以為2024年第一季度的運營提供資金。

因此，如果註冊直接發售未能完成，公司將需要緊急尋求其他資金來源。不能保證公司將能夠找到其他潛在的資金來源，這些來源可能是類似的商業條款，也可能不是，而且可能無法及時獲得，或者根本無法獲得。如果定向增發不進行，本公司很可能將無法繼續開發和商業化其任何資產，並可能無法繼續作為一家持續經營的企業。如無任何其他潛在資金來源，本公司董事相信，本公司很可能會在即將舉行的股東大會後不久，被迫進入行政程序。

如需更多信息，請聯繫：

Biodexa製藥公司
首席執行官兼首席財務官斯蒂芬·斯坦普電話：+44(0)29 20480 180
www.Biodexapharma.com

愛迪生集團(美國投資者關係) Alyssa因素
電話：+1(860)5739637
電子郵件：afactor@edisongroup.com

關於Biodexa製藥公司

Biodexa PharmPharmticals PLC(在納斯達克上市代碼：bdrx)是一家臨牀階段生物製藥公司，正在開發一系列針對原發和轉移性腦癌的流水線產品。該公司的主要候選藥物MTX110正在研究侵襲性罕見/孤兒腦癌的適應症，包括複發性膠質母細胞瘤和瀰漫性中線膠質瘤。

MTX110是組蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制劑Panobinostat的液體制劑。這一專利配方使產品能夠通過對流增強型輸送(CED)以潛在的化療劑量直接到達腫瘤部位，繞過血腦屏障，避免系統毒性。

Biodexa得到了三項專有藥物輸送技術的支持，這些技術側重於改善藥物的生物輸送和生物分佈。Biodexa的總部和研發機構位於英國加的夫。欲瞭解更多信息，請訪問www.Biodexapharma.com。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述可能構成英國和/或美國法律意義上的“前瞻性陳述”。此類聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，並基於管理層的信念或解釋。本公告中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述。

應參考 Biodexa應不時提交的文件或Biodexa可能根據美國證券交易委員會頒佈的規則和法規發佈的公告，其中包含並確定了可能導致實際結果與任何預測或前瞻性表述中包含的結果大不相同的其他重要因素。這些前瞻性陳述僅代表截至本聲明發布之日的情況。由Biodexa或與Biodexa有關的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受上述警示性聲明的明確限定。除美國相關法律可能要求外，Biodexa不承擔因新信息、未來事件或以其他方式產生的新信息、未來事件或其他事件而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

沒有要約或懇求

本公告或其任何部分僅供參考，不打算也不構成出售或發行要約，或邀請認購或購買任何證券，或就任何司法管轄區內的此類行動徵求任何投票或批准，也不打算也不構成違反適用法律的任何證券的出售、發行或轉讓。

附加信息

有關私募配售的進一步資料

董事已考慮執行本公司業務計劃所需的資金。考慮到Biodexa的現有資源 (減去與註冊直接發售和私募相關的成本)，董事會預計公司將擁有至2024年第一季度的運營現金跑道。

私募配售詳情

不會向英國(包括本公司的現有股東)或美國的公眾提供與私募有關的證券。

在私募中發行的所有認股權證將不會根據證券法註冊。私募完成後，本公司將被要求向美國證券交易委員會提交註冊聲明，以註冊作為認股權證基礎的權證美國存託憑證。根據美國證券法，股東應諮詢他們的法律顧問，以確定他們是否為本公司的關聯公司。

除有限的例外情況外，Biodexa的所有董事和高級管理人員已與拉登堡達成協議，同意不提供、質押、宣佈有意出售、出售、合同出售、出售任何期權或合同、購買任何期權或合同、授予任何期權、權利或認股權證或以其他方式直接或間接處置，或訂立任何掉期或其他協議，將公司美國存託憑證或任何可轉換為、可行使或可交換的證券的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移。自注冊聲明生效之日起90天內的美國存託憑證。

除有限的例外情況外，買方已與本公司達成協議，自發售定價日期起至2023年5月30日東部時間下午5時止的期間(“限制期”)，買方不得在限制期內的任何交易日直接或間接出售、處置或以其他方式轉讓本公司的任何證券，金額不得超過該交易日美國存託憑證累計交易量的15% 。

配售代理協議

根據配售代理協議，拉登堡已同意盡其作為公司代理的合理最大努力爭取認購證券的認購人。

配售代理協議包含本公司以拉登堡為受益人的某些陳述、擔保和賠償，並且是有條件的，除其他外，在：

與配售代理協議及註冊美國存託憑證及認股權證的登記、出售及交付有關的所有公司程序及其他法律事宜，包括在股東周年大會上取得Biodexa股東批准，均須以令拉登堡合理滿意的方式完成或解決；及

向拉登堡交付某些文件，包括公司每位董事簽署的鎖定協議，以及Brown Rudnick LLP(作為公司的英國法律顧問)和Orrick，Herrington &Sutcliffe LLP(作為公司的美國法律顧問)各自就配發、發行和銷售已登記的美國存託憑證和認股權證的法律意見。

根據配售代理協議，本公司同意向拉登堡支付相當於私募總收益8%的現金費用，並向拉登堡或其指定人發行相當於登記美國存託憑證總數的4%的認股權證(“配售代理權證”)。本公司還同意向拉登堡支付相當於此次發行所得總收益的1%的管理費，以及高達85,000美元的費用津貼，用於支付法律費用和其他自付費用。配售代理認股權證的行使價為已登記美國存託憑證發行價的125%，並自發售配售代理認股權證之日起計三年終止。

在以下情況下，拉登堡可以在完成之日或之前的任何時間通知公司終止配售代理協議，而無需承擔任何責任。除其他外，如本公司及其附屬公司的營運、資產、業務或狀況(財務或其他方面)的業績出現重大不利變化，或本公司在任何重大方面及時履行其在與私募配售有關的任何文件下的責任的能力受到重大不利影響，則本公司未能履行配售代理協議下的責任。