美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
英偉達公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
承保協議
2021 年 6 月 14 日，NVIDIA 公司或公司與摩根士丹利公司簽訂了承保協議或承保協議。有限責任公司作為附表一中提到的幾家承銷商或承銷商的代表，發行和出售本金總額為50億美元的無抵押票據，包括2023年到期的0.309％票據的12.5億美元本金或2023年票據、2024年到期的0.584％票據的12.5億美元本金或2028年票據，以及 2031年到期的2.000％票據或2031年票據的本金為12.5億美元。2023年票據、2024年票據、2028年票據和2031年票據統稱為票據。承保協議包括慣例陳述、擔保、條件和契約，包括賠償承銷商某些責任的協議。
扣除承銷折扣和預計發行費用後，發行票據的淨收益約為49.8億美元。公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還債務。
票據的發行是根據公司在S-3表格上的註冊聲明（檔案）進行的 編號 333-237390)以及向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的相關招股説明書，包括招股説明書補充文件。
上述對承保協議的描述並不完整，其全部參照承保協議進行了限定，該協議作為附錄1.1附後，並以引用方式納入此處。
契約
票據的條款受公司與富國銀行、全國協會或受託人之間的截至2016年9月16日的契約或基本契約管轄，並由截至2021年6月16日的高級管理人員證書作為補充。經官員證書補充的基本契約被稱為契約。
2023年票據將於2023年6月15日到期，2024年票據將於2024年6月14日到期，2028年票據將於2028年6月15日到期，2031年票據將於2031年6月15日到期。從2021年12月14日開始，2024年票據的利息應在每年的6月14日和12月14日支付。從2021年12月15日開始，所有其他系列票據的利息應在每年的6月15日和12月15日支付。公司可以在到期前不時將票據全部或部分兑換為現金，但須提前至少10天但不超過60天（某些情況除外），贖回價格包括但不包括贖回日的應計和未付利息（如果有）以及整筆溢價。但是，在2021年3月15日當天或之後贖回（i）2023年6月15日當天或之後的2023年票據，（ii）2023年6月14日當天或之後的2024年票據，（iii）2028年4月15日當天或之後的2028年票據，或（iv）2031年3月15日當天或之後贖回2031年票據，無需支付整筆溢價。
契約包括限制公司為其財產設立留置權、就其財產進行售後回租交易或合併、合併或出售其全部或幾乎全部資產的能力的條款，但契約中規定的許多重要例外情況除外。契約還包含慣常的違約事件條款。如果（1）公司控制權變更和（2）穆迪投資者服務公司和標準普爾全球評級在與適用的控制權變更相關的指定期限內將一系列票據的評級下調至投資等級以下，則公司將被要求提出以等於該系列票據當時未償還本金的101％的現金價格回購該系列的任何未償還票據，加上待回購票據的應計和未付利息（如果有），但不包括回購日期。這些票據是公司的無抵押優先債務，與公司現有和未來所有不時未償還的無抵押和非次級債務排名相同。這些票據在結構上將排在公司子公司的負債之後，實際上將排在任何有擔保債務之後，但以擔保此類債務的資產的價值為限。實際上，公司子公司的所有現有和未來負債都將優先於票據。
上述對契約和附註的描述並不完整，經參照契約和票據形式進行了全面限定，這些契約和票據形式作為附錄4.1至4.6附後，並以引用方式納入此處。
本8-K表最新報告附錄中包含的協議旨在提供有關其條款的信息，無意提供有關公司或協議其他各方的任何其他事實或披露信息。協議可能包含適用協議各方的陳述和保證。這些陳述和保證僅為適用協議的其他各方的利益而作出，並且：
| • | 不應在所有情況下都被視為明確的事實陳述，而應將其視為在證明這些陳述不準確時將風險分配給一方當事人的一種方式； |
| • | 可能被在談判適用協議時向另一方披露的內容所限定，這些披露不一定反映在協議中； |
| • | 可以採用與可能被其他投資者視為實質性標準不同的方式適用重要性標準；以及 |
| • | 僅在適用協議簽訂之日或協議中可能規定的其他日期或日期作出，並視最新事態發展而定。 |
因此，這些陳述和保證不得描述截至作出之日或任何其他時間的實際狀況。有關公司的更多信息可以在本8-K表最新報告和公司其他公開文件的其他地方找到，這些文件可通過美國證券交易委員會的網站免費查閲 http://www.sec.gov.
| 項目 2.03。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
特此以引用方式將上文第 1.01 項中規定的信息納入本第 2.03 項，前提是該信息與產生直接財務義務有關。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 1.1 | 本公司與摩根士丹利公司簽訂的承保協議，日期為2021年6月14日。LLC，作為幾家承銷商的代表。 | |
| 4.1 | 截至2016年9月16日，由作為受託人由公司與富國銀行全國協會簽訂的契約（作為 NVIDIA Corporation 最新表格報告附錄 4.1 提交） 8-K於 2016 年 9 月 16 日提交（檔案） 編號 000-23985），並以引用方式納入此處）。 | |
| 4.2 | 官員證書，日期為2021年6月16日。 | |
| 4.3 | 2023 年註釋的表格（包含在附錄 4.2 中）。 | |
| 4.4 | 2024 年表格備註（包含在附錄 4.2 中）。 | |
| 4.5 | 2028 年表格備註（包含在附錄 4.2 中）。 | |
| 4.6 | 2031 年票據的表格（包含在附錄 4.2 中）。 | |
| 5.1 | Cooley LLP 關於票據有效性的意見。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 英偉達公司 | ||||||
| 日期：2021 年 6 月 16 日 |
來自： | /s/ Colette M. Kress | ||||
| Colette M. Kress | ||||||
| 執行副總裁兼首席財務官 | ||||||