根據規則提交的文件424(b)(2)
案卷編號：333-265533

招股説明書副刊
(至招股説明書，日期為2022年9月26日)

牛津廣場資本公司

最多16,633,723股普通股

在行使權利時可發出

認購這類股票

_______________________________________________

我們將向截至2023年5月23日紐約市時間下午5：00登記在冊的股東發行可轉讓認購權，使其持有人有權認購總計16,633,723 我們普通股的股份。記錄日期股東將獲得在記錄日期所擁有的每三股普通股流通股的一項權利。每持有一項權利，持有者就有權購買一股新的普通股。此外，充分行使權利的記錄日期股東將有權認購由於任何未行使的權利而尚未認購的額外股份，但須遵守本招股説明書附錄所述的限制，並須予配發。行使其權利的權利持有人在收到其完整的認購證書以及認購代理支付的股票或保證交付的通知後，將無權撤銷其認購。

我們的高級管理層成員擁有約326萬股我們的普通股，他們已經表示，他們打算充分行使他們的主要認購權。

根據本次發售的條款，在本次發售完成後，沒有充分行使其權利的股東將擁有比發售前更少的我們的比例權益。此外，由於每股認購價可能會低於我們普通股的每股淨資產價值，根據我們目前的市場價格，此次發行可能會立即稀釋我們所有股東的每股淨資產價值。此次發行還將導致我們普通股每股淨投資收益的稀釋，這可能會影響我們在完成發行後能夠分配的每股金額。這種稀釋目前無法確定，因為不知道將認購多少股票，也不知道在要約到期日我們普通股的資產淨值或市場價格將是多少。如果每股認購價大幅低於當前每股資產淨值，這種稀釋幅度可能會很大。任何這種稀釋都將不成比例地影響到非-鍛鍊身體股東。如果認購價低於我們的每股淨資產值，那麼所有股東持有的每股淨資產值都將下降，無論他們行使的是全部還是部分權利。有關更多信息，請參閲本招股説明書附錄中的風險因素--即您在我們公司的經濟和投票權權益，以及您在我們資產淨值中的比例權益，可能會因此次配股而稀釋“和”稀釋“。

在本次發售中出售我們普通股的股份後，截至2023年3月31日，假設所有權利都以每股2.87美元的估計認購價行使，我們收到了此次出售的估計淨收益(包括扣除估計發售成本236,000美元)，我們的“調整後”資產淨值將約為185.5,000,000美元，或每股約2.79美元，相當於我們現有股東的即時資產淨值稀釋約每股0.01美元。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為“OXSQ”。我們普通股最近一次報告的收盤價是在5月 2023年為每股2.87美元。截至2023年3月31日(我們確定資產淨值的招股説明書附錄日期之前的最後一天)，我們普通股的資產淨值為每股2.80美元。認購權是可轉讓的，我們已申請將認購權在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“OXSQR”。有關此次發行條款的完整討論，請參閲“股票發售”。

每股認購價將以(1)至92.5%的較大者為準-加權發行到期日前連續五個交易日我們普通股在納斯達克全球精選市場的銷售價格平均值，以及(2)我們上次報告資產淨值的95.0%。由於認購價格將在到期日確定，因此權利持有人一般不會知道行使時的認購價格。如果不在紐約時間2023年6月14日下午5點前行使，即發售的到期日，則權利將到期，除非按照本招股説明書附錄中的説明延長。本公司可自行決定延長行使認購權的期限。

已結束的股份-結束包括業務開發公司在內的投資公司的股價經常低於其資產淨值。如果我們的股票在此次發行後的交易價格低於我們的資產淨值，很可能會增加買家在此次發行中的損失風險。投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前，您應該閲讀S頁開始的“風險因素”中關於投資配股和我們的普通股的實質性風險的討論，包括槓桿風險和稀釋風險。-11本招股説明書副刊及S頁“風險因素”內-11在本招股説明書附錄及隨附招股説明書中以引用方式併入或合併的附帶招股説明書，以及我們已授權與本次發售相關使用的任何免費撰寫的招股説明書，以及以引用方式併入本招股説明書附錄和隨附招股説明書的其他文件中類似標題下的內容。

在投資這些權利之前，請閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件，並保留這些文件以備將來參考。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件包含有關我們的重要信息，潛在投資者在投資這些權利之前應瞭解這些信息。我們被要求向美國證券交易委員會或“美國證券交易委員會”提交年度、季度和當前報告、委託書和其他有關我們的信息。您可以通過郵寄方式與我們聯繫，地址是康涅狄格州格林威治，郵編：06830，郵編：8Sound Shore Drive，地址：8Sound Shore Drive，郵編：06830。-5275或在我們的網站上Http://www.oxfordsquarecapital.com。美國證券交易委員會還設有一個網站：Http://www.sec.gov包含這樣的信息。本公司網站所載資料並非以參考方式併入本招股章程增補件或隨附的招股章程，除以參考方式併入本招股章程增補件或隨附的招股章程的文件外，閣下不應將該等信息視為本招股章程增刊或隨附的招股章程的一部分。

____________

(1)      按成交量的92.5%估算-加權2023年5月16日前連續五個交易日我們普通股在納斯達克全球精選市場的平均銷售價格。請參閲“發行價-認購價”。

(2)      與此次發行有關，此次發行的交易商經理拉登堡·塔爾曼保險公司將就某些財務諮詢、營銷和募集服務收取費用，相當於(I)每股已發行股票認購價的4.00%，但根據行使主要認購和/或以上發行的任何股份除外。-訂閲牛津廣場管理有限公司的聯屬公司及聯營公司享有的特權：(Ii)根據行使對牛津廣場管理公司的聯屬公司及聯營公司的主要認購而發行的每股股份認購價的0.00%；及(Iii)根據行使認購權而發行的每股股份認購價的2.00%-訂閲我們的附屬公司和牛津廣場管理有限責任公司的附屬公司享有特權。估計的銷售負荷假設所有股票都是由我們的附屬公司和牛津廣場管理有限責任公司的附屬公司以外的公司購買的。

(3)      我們估計，與此次發售相關的發售費用約為236,000美元。我們估計，假設所有權利都以估計認購價行使，扣除費用後我們的淨收益將為45,673,075美元。

(4)      假設所有權利都以估計認購價行使。並不是所有的權利都可以行使。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

拉登堡·塔爾曼

本招股説明書補充日期為2023年5月24日。

關於本招股説明書補充資料

我們已經在表格N中提交了註冊聲明-2(案卷編號：333)-265533)利用與本招股説明書補編中描述的證券相關的擱置登記程序，該登記聲明於2022年9月26日宣佈生效。

本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書附錄，介紹了此次發行的條款，並補充和更新了隨附的招股説明書中包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書，提供了更一般的信息和披露。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息不同或是附加信息，則您應僅依賴本招股説明書附錄中包含的信息以及通過引用併入本文的文件。在投資我們的權利之前，請仔細閲讀和考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有信息，包括本招股説明書附錄中“通過引用併入某些信息”和“風險因素”標題下描述的信息，以及隨附招股説明書中的“通過參考併入某些信息”和“風險因素”標題下描述的信息。

吾等和拉登堡-塔爾曼股份有限公司均未授權任何交易商、銷售員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書或任何免費--寫作由我們或代表我們準備的與此次發行有關的招股説明書。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股章程副刊及隨附的招股章程所載或以參考方式併入本招股章程的資料，以其各自的日期或其中所示的較早日期為準。自那以後，我們的財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。在法律要求的範圍內，吾等將修訂或補充本招股章程副刊及隨附的招股章程所載或納入的資料，以反映在本招股章程副刊及隨附的招股章程日期之後及根據本招股章程副刊及隨附的招股章程完成任何發售之前的任何重大變動。

目錄

招股説明書副刊

招股説明書

____________

上表中的示例和費用不應被視為我們未來費用的代表，實際費用可能比所示的費用多或少。此外，雖然這個例子按照美國證券交易委員會的要求假設年回報率為5.0%，但我們的表現會有所不同，可能會導致回報率高於或低於5.0%。我們的投資顧問協議下的收入獎勵費用，假設年回報率為5%，要麼不需要支付，要麼對上面所示的支出金額影響不大，不包括在示例中。如果我們的投資獲得了足夠的回報，從而觸發了一筆可觀的收入激勵費用，我們的支出和對投資者的回報將會更高。此外，雖然本例假設所有分配按資產淨值進行再投資，但我們分配再投資計劃的參與者可能會獲得按當時有效市場價格估值的股票。這一價格可能等於、高於或低於資產淨值。有關我們的分銷再投資計劃的更多信息，請參閲所附招股説明書中的“分銷再投資計劃”。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書附錄及隨附的招股説明書，包括我們以引用方式併入本文及其中的文件，包含-看起來涉及重大風險和不確定性的陳述。這些正向-看起來陳述不是歷史事實，而是基於對公司、我們當前和未來的投資組合、我們的行業、我們的信念和我們的假設的當前預期、估計和預測。諸如“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“計劃”等詞語以及這些詞語和類似表達的變體旨在識別前進-看起來發言。前鋒-看起來本招股説明書補編和隨附的招股説明書中包含的陳述涉及風險和不確定因素，包括以下陳述：

•        我們未來的經營業績，包括我們實現投資目標的能力；

•        我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

•        我們預期進行的投資的影響；

•        我們的合同安排和與第三方的關係；

•        我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響；

•        我們的投資組合公司和CLO投資實現其經營或投資目標的能力；

•        我們對投資組合公司的投資估值，特別是那些沒有流動性交易市場的公司；

•        市場狀況和我們進入另類債務市場以及額外債務和股權資本的能力；

•        我們預期的融資和投資；

•        我們的現金資源和營運資本是否充足；

•        我們的投資組合公司和CLO投資的運營產生現金流的時間(如果有的話)；以及

•        牛津廣場管理公司為我們尋找合適的投資，並監控和管理我們的投資的能力。

這些陳述不是對未來業績的保證，受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與遠期表達或預測的結果大不相同。-看起來聲明，包括但不限於：

•        經濟低迷可能會削弱我們的投資組合公司和CLO投資繼續運營的能力，這可能導致我們在該等投資組合公司和CLO投資的部分或全部投資損失；

•        可用信貸收縮和/或無法進入股票市場可能會損害我們的貸款和投資活動；

•        利率波動可能會對我們的業績產生不利影響，特別是因為我們將槓桿作為投資策略的一部分；

•        高通脹水平及其對我們的投資活動和所在行業的影響我們投資；

•        匯率波動可能會對我們在外國公司的投資結果產生不利影響，特別是當我們收到以外幣而不是美元計價的付款時；

•        信息技術系統故障、數據安全漏洞、數據隱私的影響針對我們及其投資組合公司的合規、網絡中斷和網絡安全攻擊；

•        與上述“風險因素”項下所述發售有關的風險；及

•        風險、不確定因素和其他因素我們在我們最新的年報表格10中的“項目1A.風險因素”中確定的-K，以及我們隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中都是如此。

儘管我們認為這些前瞻的假設-看起來聲明是基於合理的，這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，遠期-看起來基於這些假設的聲明也可能是不準確的。重要的假設包括我們發起新貸款和投資的能力、一定的利潤率和盈利水平以及額外資本的可用性。鑑於這些和其他不確定性，列入一項預測或遠期-看起來本招股説明書副刊或隨附的招股説明書中的聲明，不應被視為我們的計劃和目標將會實現的陳述。這些風險和不確定因素包括在我們最新的表格10年度報告中的“項目1A.風險因素”中描述或確定的風險和不確定性。-K，以及我們隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中都是如此。你不應該過分依賴這些遠期計劃。-看起來聲明，這些聲明僅適用於本招股説明書的日期。然而，我們將更新這份招股説明書和我們在此引用的文件，以反映對此處包含的信息的任何重大變化。前鋒-看起來本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的陳述，包括我們通過引用方式併入本説明書和其中的文件，不受證券法第27A節提供的安全港保護。

收益的使用

我們估計，假設所有權利以2.87美元的估計認購價行使，並扣除吾等應支付的估計發售費用約236,000美元，以及向交易商經理支付(I)根據行使主要認購及/或以上發行的每股股份估計認購價的4.00%，我們將從是次發售中獲得約4,570萬美元的淨收益。-訂閲除牛津廣場管理的聯營公司及聯營公司外，(Ii)根據行使對牛津廣場管理的聯營公司及聯營公司的主要認購而發行的每股股份的估計認購價的0.00%，及(Iii)根據行使優先認購權而發行的每股股份估計認購價的2.00%-訂閲授予我們的聯屬公司和牛津廣場管理公司的聯屬公司的特權，僅為了計算的目的，假設我們的聯屬公司或牛津廣場管理公司的聯屬公司均不認購股份。

我們打算將出售普通股的淨收益主要用於(I)償還未償債務，(Ii)根據我們的投資目標為債務證券投資和CLO投資提供資金，以及(Iii)用於一般公司用途。

我們可以用這次發行的淨收益償還的債務包括2024年到期的6.50%的債券，2026年到期的6.25%的債券和2028年到期的5.50%的債券。

我們預計，我們將在本次發行完成後三個月內將本次發行的大部分淨收益用於上述目的，具體取決於有吸引力的機會和市場狀況。然而，我們不能保證我們將能夠實現這一目標。

在這些用途之前，我們將把這些淨收益主要投資於現金、現金等價物以及美國政府證券和其他高額-質量在一年或更短的時間內到期的債務投資，這與保持我們作為RIC的選舉是一致的。*這些臨時投資預計提供的淨回報低於我們希望從目標投資中實現的淨回報。當我們的資產投資於這些臨時投資時，我們支付給我們投資顧問的管理費不會減少。

每股2.87美元的估計收購價每增加或減少0.10美元，將使此次發行的淨收益增加或減少約170萬美元，然後扣除我們應支付的估計發售費用和向交易商經理支付的款項。

____________

(1)      “經本次發售調整”的其他負債反映預計應計遞延發售成本為236,000美元。

稀釋

本次發行中對投資者的資產淨值稀釋將由認購價與本次發行後我們普通股每股預計資產淨值之間的差額表示。每股資產淨值是通過將我們的總有形資產減去總負債除以普通股流通股的數量來確定的。

截至2023年3月31日，我們的淨資產為139.8美元，約合每股2.8美元。生效後出售16,633,723 假設本次發行中我們普通股的所有權利都以每股2.87美元的估計認購價行使，並且我們收到了此次出售的估計淨收益(包括扣除估計發行成本236,000美元)，我們截至2023年3月31日的預計資產淨值將約為185.5美元，或每股約2.79美元，對我們現有股東來説，立即稀釋約每股0.01美元。此次發行還將導致我們普通股每股淨投資收益的稀釋，這可能會影響我們在完成發行後每股能夠分配的金額。

下表説明瞭此次發行在每股基礎上的攤薄效應，假設所有權利都以每股2.87美元的估計認購價行使：

____________

​(1)      基本和稀釋後的加權平均流通股數量為49,858,366股。

​(2)      假設在所述期間開始的2023年1月1日，(1)所有權利以每股2.87美元的估計認購價行使，(2)在行使該等權利時發行了16,633,723股我們的普通股，以及(3)我們的關聯公司或牛津廣場管理公司沒有認購股份。

​(3)      假設實際現金分配除以調整後的股份，包括行使權利時發行的股份。

出售低於資產淨值的普通股

如果根據本次配股發行的每股認購價低於我們每股淨資產淨值，我們普通股的股份將以低於淨資產淨值的價格出售。我們的董事會，包括我們的獨立董事，已經決定，根據本次配股發行的權利的行使，以低於淨資產淨值的價格出售我們的普通股股份符合我們的最佳利益，也符合我們的股東(包括那些沒有在此次發行中行使其權利的股東)的最佳利益。

在確定根據此次配股中發行的權利的行使以低於每股資產淨值的價格出售普通股是否符合我們和我們的股東的最佳利益時，我們的董事會考慮了各種因素，包括：

•        低於每股淨資產淨值的普通股出售將對我們的股東產生的影響，包括我們的股東因發行普通股而可能經歷的每股淨資產價值的稀釋，包括那些沒有行使在發行中向他們發行的權利的股東的稀釋；

•        每股認購價和每股淨收益低於我們最近確定的每股資產淨值的每股金額；

•        我們普通股近期市場價格與每股資產淨值的關係，以及發行對我們普通股每股市場價格的潛在影響；

•        普通股每股淨投資收益的潛在稀釋，這可能會影響我們在完成發售後能夠分配的金額；

•        在當前金融市場困難期間能夠籌集資金的潛在市場影響；

•        投資的預期回報率、質量、類型和可獲得性；以及

•        我們可以利用的籌碼。

我們的董事會還考慮了牛津廣場管理公司將從此次發行中受益的事實，因為牛津廣場管理公司將在行使權利時從出售普通股的收益中賺取額外的投資管理費，其方式與發行任何其他我們的證券或以每股資產淨值溢價發行普通股的方式相同。

我們在行使本次發行的權利時以低於每股資產淨值的價格出售我們的普通股，這對我們的現有股東構成了潛在的風險，無論他們是否參與此次配股。以低於每股資產淨值的價格出售普通股會立即稀釋我們現有的普通股股東，他們沒有充分行使在此次配股中向他們發放的權利，購買他們按比例分配的已發行普通股股份。見“風險因素--您在我們的經濟和投票權權益，以及您在我們資產淨值中的比例權益，可能會因為這次發行而被稀釋。”

以下兩個標題和所附表格解釋並提供了假設例子，説明如果認購價低於每股資產淨值，配股對三種不同類型的投資者的影響：

•        沒有參與配股的現有股東；以及

•        認購配股股份數額較少或者認購股份數額較大的現有股東。

對未參與供股的現有股東的影響

如果我們普通股的股份根據本次發行中發行的權利的行使低於每股資產淨值出售，我們的現有股東如果沒有行使向他們發行的權利，或者沒有在二級市場以與我們在配股中獲得認購相同或更低的價格購買額外股份(扣除費用和佣金)，將面臨最大的潛在風險。這些股東所持普通股的資產淨值和每股資產淨值將立即被稀釋。這些股東在我們的收益和資產中的參與度以及他們的投票權也將經歷不成比例的下降，而不是我們將經歷的資產、潛在盈利能力和投票權的增加。

這些股東還可能經歷其股票市場價格的下降，這通常在一定程度上反映了每股資產淨值的宣佈或潛在的增減。隨着配股發行規模和折扣水平的增加，這一降幅可能會更加明顯。此外，如果現有股東不行使購買任何股份的權利以維持他們的百分比權益，無論發行的股份高於或低於當時的資產淨值，他們的投票權都將被稀釋。

下面的圖表説明了資產淨值稀釋程度-參與股東在三種不同規模和每股資產淨值折讓水平的不同假設發行中。無法預測可能發生的市場價格下跌程度。

這些例子假設發行人約有4,990萬股流通股，總資產335.2美元，總負債195.4美元。因此，目前的資產淨值和每股資產淨值分別為139.8美元和2.8美元。圖表説明了(A)發行約250萬股普通股(佔已發行股票的5%)，在扣除費用和交易商經理費用前以每股2.66美元的認購價購買(比資產淨值有5%的折扣)，(B)發行約500萬股普通股(佔流通股的10%)，在扣除費用和交易商經理費用之前以每股2.52美元的認購價購買(比資產淨值有10%的折扣)，(C)發行約1,000萬股普通股(佔已發行股份的20%)，認購價為扣除開支及交易商經理費用前每股2.24美元(較資產淨值折讓20%)及(D)發行約1,250萬股普通股(佔已發行股份的25%)，認購價為扣除開支及交易商前每股2.10美元(較資產淨值折讓25%)。這個例子假設所有股票都支付了4.00%的交易商管理費。

對參與供股的現有股東的影響

如果我們普通股的股份根據本次發行中發行的權利的行使低於每股資產淨值出售，參與此次發行的現有股東或在二級市場以與我們在配股中獲得的相同或更低的價格購買額外股份的現有股東(扣除費用和佣金)將經歷與非-參與雖然水平較低，但股東認購的折扣價低於緊接配股前他們在我們普通股股份中的權益。資產淨值稀釋水平將隨着這些股東認購的股票數量的增加而減少。認購超過該百分比的現有股東將經歷資產淨值稀釋，但與認購低於配股前普通股比例份額的現有股東相比，每股資產淨值將比其每股投資增加，他們在我們的收益和資產中的參與度以及他們的投票權也將不成比例地比我們的資產、潛在盈利能力和投票權的增加更大。隨着這些股東認購的超額股份數量增加，增加的水平也會增加。即使是一個股東-訂閲然而，我們將面臨這樣的風險，即我們可能會進行該股東不參與的額外折扣發行，在這種情況下，該股東將在隨後的發行中經歷如上所述的資產淨值稀釋。這些股東還可能經歷其股票市場價格的下降，這通常在一定程度上反映了每股資產淨值的宣佈或潛在的增減。隨着發行規模和折扣水平的增加，這種下降可能會更加明顯。

下面的圖表説明了假設的20%的折價發行中的稀釋和增值水平，來自前一個圖表(示例3)的股東，其認購的股票等於(A)或其發行比例的50%(即83,143 股份，即約1,000萬股發行量的0.83%，而不是其1.00%的比例份額；及(B)該百分比的150%(即249,430股) 股份，佔發行約1,000萬股的2.50%，而不是其1.00%的比例份額)。

____________

(1)      每股資產淨值是以相關季度最後一個交易日的每股資產淨值計算的，因此可能不能反映銷售價格高低之日的每股資產淨值。顯示的資產淨值是根據每個期末的流通股計算的。

(2)      計算方法為各自的盤中最高或最低銷售價格除以資產淨值並減去1。

(3)      代表現金分配，包括股息、股息再投資和我們在指定季度就普通股申報的每股資本回報(如果有)。

供品

發行目的

本公司董事會已確定，是次發售將為股東帶來淨收益，籌集額外資本主要(I)用於償還未償債務，(Ii)根據我們的投資目標為債務證券投資和CLO投資提供資金，以及(Iii)用於一般公司用途，符合我們和我們股東的最佳利益。目前的發行使現有股東有權以預計低於當時價格的價格購買額外股份。-當前交易價格，不會產生任何佣金或其他費用，同時為我們提供獲得此類額外資本資源的途徑。本次配股的所有費用將由我們的股東承擔，無論他們是否行使認購權。關於此次配股的批准，我們的董事會考慮了以下因素：

•        完成供股後可供吾等償還未償還債務、根據我們的投資目標為債務證券投資及CLO投資提供資金及作一般公司用途的增加資本；

•        相對於市場價格和我們每股資產淨值的認購價，包括認購價低於我們每股資產淨值的很大可能性，以及發行股票可能對我們每股資產淨值產生的影響；

•        所有權和投票權的稀釋將由非-鍛鍊身體股東；

•        本次發行將對本次發行完成後我們分配的每股股息產生的攤薄影響；

•        與其他籌資方式相關的發行條款和費用，包括支付給交易商經理的費用；

•        發行規模與流通股數量之比；

•        其他籌資來源；

•        我們普通股的市場價格，包括配股宣佈前後的價格；

•        證券市場的一般情況；及

•        對與資本增加相關的運營費用的任何影響，包括支付給牛津廣場管理公司的費用增加。

我們不能向您保證股東將經歷的攤薄金額(如果有的話)、本次發行是否成功、或通過增加我們的可用股本規模、我們的總費用以及相應地我們的費用比率將會降低。此外，牛津廣場管理公司的基本管理費是基於我們的總資產，其中包括我們尚未投資於投資組合公司證券的任何現金或現金等價物。

在確定此次發行最符合我們的利益和我們股東的最佳利益時，我們聘請了此次發行的交易商經理拉登堡·塔爾曼保險公司，為我們提供與此次發行相關的某些財務諮詢、營銷和徵集服務，包括關於報價結構、時間和條款的建議。在這方面，我們考慮了目前二級市場的交易情況，使用固定定價與可變定價機制，進行非-可轉讓與可轉讓配股相比，如果本次配股未獲全額認購，對我們的影響，交易商經理進行配股的經驗，以及納入Over-訂閲特權。不能保證此次發行會成功。

雖然我們目前無意這樣做，但我們有能力在未來酌情選擇不時為若干股份進行額外供股，並按與本次供股相似或不同的條款進行供股，前提是我們的董事會必須確定後續的每一次供股符合我們股東的最佳利益。未來的任何此類配股發行都將根據1940年法案進行。

發售條款

我們正在向記錄日期的股東發行可轉讓權利，以認購最多約16,633,723 我們普通股的股份。每個記錄日期的股東將獲得每三股我們在記錄日期擁有的普通股的可轉讓權利。該等權利賦予每名持有人或權利持有人以認購價以每持有一項權利換取一股股份的權利，我們稱為主要認購權。可在認購期內的任何時間行使權利，認購期從記錄日期後的2023年5月24日開始，至2023年6月14日紐約市時間下午5：00結束，除非我們自行決定延長到期日。

這些權利是可以轉讓的，我們已經申請將這些權利在納斯達克全球精選市場上上市，代碼為“OXSQR”。我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為“OXSQ”。非記錄日期股東的權利持有人可以如上所述購買股份，我們稱之為主要認購權，並有權根據以上規定認購股份-訂閲特權(如下所述)。非-錄製根據主要認購權或以上認購權購買股份的日期權利持有人-訂閲權利，連同購買股份的記錄日期股東，以下簡稱參與權持有人。認購權將由認購證書證明，認購證書將郵寄給股東，但以下“-外國股東”一節中討論的除外。我們不會發行零碎的配股。

在主要認購過程中沒有認購的股票將通過認購的方式發售-訂閲向充分行使其權利並希望獲得超過其根據其行使權利有權購買的股份數量的參與權持有人提供這一特權。因收購而獲得的股份-訂閲特權受到一定的限制和按比例分配。見“-結束”-訂閲以下是“特權”。

為了確定記錄日期的股東根據要約可以獲得的股份數量，經紀人-經銷商信託公司、銀行或其他由受讓人或任何其他受託管理人或代名人登記持有的股份，將被視為為受讓而發行的權利的持有者，或其他受託管理人或代名人。

為結束此次發行，必須行使的權利數量沒有最低限度。

超額認購特權

未被權利持有人認購的股份，我們稱為剩餘股份，將通過認購的方式提供-訂閲向已充分行使其權利並希望收購超過其根據主要認購權有權購買的股份數量的參與權持有人提供的特權。權利持有人應在認購證書上註明，他們就其權利的行使提交他們願意根據認購證書增持多少股份。-訂閲特權。如果有足夠的剩餘股份，所有權利持有人結束-訂閲請求將得到完全滿足。如果參股權利人根據-訂閲特權超過剩餘可用股份時，可用的剩餘股份將按比例分配-Rata在版權所有者中，-訂閲基於該權利持有人在到期日所持有的權利數量。每股剩餘股份的百分比-訂閲

股東可以獲得的股份將被四捨五入以導致整個股份的交付。分配過程可能涉及一系列分配，以確保剩餘股份總數超過-訂閲在專業版上分發-Rata基礎。分配剩餘股份所用的公式如下：

然而，如果這位專家-Rata分配的結果是分配給任何持有人的股份數量多於根據行使超額認購-訂閲特權，則該持有者將僅被分配該數量的股份-訂閲持有者所認購的特權。

銀行、經紀人、受託人和其他權利的被提名者將被要求在任何結束之前向認購代理證明-訂閲可對任何特定實益擁有人行使關於根據主要認購行使的權利總數和根據優先認購而認購的股份數目的特權-訂閲該實益擁有人享有的特權，且該實益擁有人的主要認購已全部行使。我們不會提供或出售與要約相關的任何權利，這些權利不是根據主要認購或以上認購的-訂閲特權。

我們的高級管理層成員擁有約326萬股我們的普通股，他們已經表示，他們打算充分行使他們的主要認購權。過去的一次練習-訂閲這類人士享有的特權將增加他們的比例投票權和在公司資產中的份額。

認購價

根據要約發行的股份的認購價將為(1)至92.5%的較大者-加權發行到期日前連續五個交易日我們普通股在納斯達克全球精選市場的銷售價格平均值，以及(2)我們上次報告資產淨值的95.0%。見下文“--股份付款”。由於認購價將於到期日釐定，因此權利持有人一般不會知道行權時的認購價，因此最初將被要求支付根據其主要認購權認購的股份，以及(如合資格)根據認購事項認購的任何額外股份。-訂閲特權，估計認購價為每股2.87美元。股票的實際購買價格可能超過本招股説明書附錄封面上列出的每股估計認購價。行使其權利的權利持有人在收到其填妥的認購證書連同股份付款或認購代理人的保證交付通知後，將無權撤銷其認購，即使每股收購價超過本招股説明書附錄封面上列出的每股估計認購價。

要約期滿

該報價將在到期日到期。這些權利將在供股到期日到期，此後不能行使。股票的實際購買價格可能超過本招股説明書附錄封面上列出的每股估計認購價。請參閲“發行價-認購價”。行使其權利的權利持有人在收到其完整的認購證書以及認購代理支付的股份或保證交付的通知後，將無權撤銷其認購，即使每股收購價超過本招股説明書附錄封面上列出的每股估計認購價。

我們的董事會或其委員會可以決定延長認購期，從而推遲到期日，只要我們的董事會或其委員會認為這樣做符合我們股東的最佳利益。例如，如果我們的普通股交易價格出現重大不穩定或波動，我們的董事會可以選擇延長認購期。

在到期日或臨近到期日，或者發生任何導致納斯達克全球精選市場或整個金融市場暫停交易的事件時，納斯達克全球精選市場的股票或權利。上述情況並不是本次發行可以延期的唯一情況，我們的董事會有權酌情延長認購期，前提是董事會認為這樣做符合我們股東的最佳利益。

要約的任何延期將在可行的情況下儘快宣佈，且在任何情況下都不晚於紐約市時間上午9點，即先前安排的到期日後的下一個營業時間上午9點。在不限制我們可以選擇發佈該等公告的方式的情況下，除非法律另有要求，否則我們將沒有任何義務發佈、廣告或以其他方式傳達任何該等公告，但發佈新聞稿或我們認為適當的其他公告方式除外。

稀釋效應

任何選擇不參與發售的股東應預期在發售完成後持有本公司較少的權益。此次發行將稀釋沒有充分行使主要認購權的股東的所有權權益和投票權。此外，由於此次發行的每股淨收益可能低於我們當時的-當前每股資產淨值，此次發行可能會降低我們的每股資產淨值。股東所經歷的稀釋程度(如果有的話)可能是相當大的。

權利的可轉讓特徵將支付不-參與股東在出售權利時有可能獲得現金，收到這些權利可被視為對其權益被稀釋的部分補償。請參見“稀釋”。

修訂及豁免；終止

我們保留修改本次發售的條款和條件的權利，無論修改後的條款對您是有利還是不利。我們將遵守與任何此類修訂相關的所有適用法律，包括聯邦證券法。

我們將全權酌情決定所有關於有效性、形式和資格(包括收到時間、受益所有權和遵守其他程序事項)的問題，我們的決定是最終的和具有約束力的。認購證書的接受和認購價格也將由我們決定。替代、有條件或有條件的訂閲將不被接受。我們保留權利拒絕任何行使，如果行使不符合要約條款或不是以適當的形式，如果接受或發行我們的普通股股份可能被視為非法。我們有權自行決定放棄任何缺陷或違規行為，或允許在我們確定的時間內糾正缺陷或違規行為，或拒絕行使任何所謂的權利。在我們全權酌情決定的時間內放棄或糾正所有違規行為之前，訂閲將不被視為已收到或接受。本公司將不會有責任就提交認購證書時出現的任何瑕疵或不符合規定的事項作出通知，亦不會因未能作出有關通知而招致任何責任。

我們有能力在本次發售之前的任何時間，通過向認購代理髮出口頭或書面通知併發布公告，終止本次發售。此外，經銷商經理有權終止經銷商管理協議。如果發行終止，所有權利將到期，沒有價值，我們將立即安排退還從權利持有人那裏收到的所有資金，不計利息。認購代理收到的與發售有關的所有款項將由認購代理代表我們以獨立的權益持有。-軸承按協商好的匯率記賬。即使吾等決定終止發售並退還閣下的認購款項，本公司仍須向吾等支付所有該等利息。此外，為獲得納斯達克全球精選市場版權而支付的金額或其他費用將不會退還。

信息代理和訂閲代理

Alliance Advisors，LLC將擔任信息代理，北卡羅來納州的ComputerShare Trust Company將擔任與此次發售有關的認購代理。信息代理和訂閲代理將獲得約8500美元和50,000美元的服務費，外加所有費用的報銷自掏腰包與此次發行相關的費用。可通過以下地址聯繫訂閲代理：

有關此產品的問題，請聯繫以下地址的信息代理：

已填妥的認購證書必須連同在主要認購中認購的所有股份的估計認購價的全額付款一起送交，並根據-訂閲通過下面描述的方法之一授予訂閲代理權限。我們將只接受在到期日或之前，或在供股到期日後第二個營業日收盤前，或在及時收到保證交付通知後的第二個營業日收盤時，在下列任何地址實際收到的正確填寫和正式簽署的認購證書。見下文“--股份付款”。在本招股説明書副刊中，閉市是指相關日期紐約市時間下午5：00。

投遞至上述地址以外的地址不構成有效投遞。

有關認購股票的方法或本招股説明書增補件或認購證書或保證交付通知的額外副本的任何問題或協助請求，可通過以下列出的電話號碼和地址向信息代理提出：

股東也可以聯繫他們的經紀人。-經銷商或被提名者索取與要約有關的信息。

行使權利的方法

認購證書以認購證書為證，認購證書將郵寄給記錄日期的股東，或者，如果記錄日期的股東股票由cede或代表他們的任何其他託管人或代名人持有，則認購證書將郵寄給記錄日期的股東或該等託管人或代名人。可通過填寫及簽署本招股説明書附錄所附認購證書並將其郵寄於所提供的信封內，或以其他方式將填妥及妥為籤立的認購證書送交認購代理，連同於到期日按估計認購價悉數支付股份款項，以行使權利。您也可以通過聯繫您的經紀人、受託人或其他代名人來行使權利，他們可以代表您安排根據保證交付的通知，在到期日後第二個營業日結束前，保證交付正確填寫和正式籤立的認購證書。這項服務可能會收取費用。已填寫的認購證書和相關付款必須在到期日或之前由認購代理在上述地址的認購代理辦公室收到。在行使權利時，不會發行零碎股份。

行使超額權力-訂閲特權

充分行使權利的權利人可以參與越權-訂閲通過在認購證書上註明他們願意購買的股票數量，他們可以享受這種特權。如果在主要認購後有足夠的剩餘股份可用，則從-訂閲將全額兑現；否則，剩餘股份將按照“-Over”中的描述進行分配-訂閲上面的特權“。

記錄日期由代名人持有股票的股東

記錄日期由被指定人持有股票的股東，如銀行、經紀商-經銷商或受託人，必須聯繫該被提名人以行使他們的權利。在這種情況下，被提名人將代表記錄日期的股東填寫認購證書，並安排通過以下“-支付股份”中所述的方法之一進行適當的支付。

提名者

代持股份的代理人，如經紀人、託管人或證券保管人，應儘快通知股份的實益所有人，以確定實益所有人的意圖，並獲得有關權利的指示。如果實益所有人指示，代名人應填寫認購證書並將其提交給認購代理，並按下文“-支付股份”中所述的適當付款方式提交。

關於認購表格的有效性、形式、資格(包括收到時間和與受益所有權有關的事項)以及認購表格和認購價格的所有問題將由我們決定，這些決定將是最終的和具有約束力的。不接受替代、有條件或有條件的認購。我們保留拒絕任何或所有未正確提交的訂閲或接受我們的律師認為是非法的訂閲的權利。

我們保留拒絕任何行使權利的權利，如果這種行使不符合本次供股的條款或不是適當的形式，或者如果接受或向其發行我們的普通股股票可能被視為非法。我們保留放棄任何與認購證書有關的缺陷或違規行為的權利。在我們全權酌情決定的時間內放棄或糾正所有違規行為之前，訂閲將不被視為已收到或接受。本公司將不會有責任就提交認購證書時出現的任何瑕疵或不符合規定的事項作出通知，亦不會因未能作出有關通知而招致任何責任。

外國股東

認購證書不會郵寄給外國股東。外國股東將收到此次發行的書面通知。認購代理將為這些股東的賬户持有與這些認購證書相關的權利，直到收到行使這些權利的指令，並且這些股東建立了令認購代理滿意的證明，表明他們根據適用法律被允許行使其認購權。此外，這些股東必須採取所有其他必要步驟，以便在參與配股發行所需的日期或之前行使認購權。如果未收到任何指令，

在到期日期，認購代理將把這些股東的權利轉讓給交易商經理，後者將購買這些權利或盡其最大努力將其出售。出售這些權利的淨收益，如果有的話，將匯給這些股東。如果在配股到期之前沒有購買或出售這些權利，這些權利將到期。

支付股份款項

參與轉播權的持有者可以選擇以下付款方式：

(1)    參與的權利持有人可以將認購證書連同在主要認購中獲得的股份的付款以及根據認購協議認購的任何額外股份一起發送。-訂閲給予認購代理的特權，估計每股認購價為2.87美元，這是根據成交量的92.5%估計的-加權2023年5月16日前連續五個交易日我們普通股在納斯達克全球精選市場的平均銷售價格。認購代理人必須在到期日或之前，在上述其中一個認購代理辦事處收到預估付款，連同一份填妥及簽署妥當的認購證書。

(2)    參與的權利持有人可以申請符合條件的擔保機構，該術語在公元17年規則中有定義-15根據《交易所法案》，發送保證交付通知，保證交付正確填寫和適當簽署的認購證書。認購代理將不會兑現保證交付的通知，除非認購代理在到期日後第二個營業日的第二個營業日或之前收到正確填寫和正式簽署的認購證書。認購代理人必須在到期日或之前收到股票的保證交付和預計付款通知。

參與的權利持有人在收到認購代理人支付的股份款項或保證交付通知後，將無權撤銷其認購。

參與轉播權人的所有付款必須以美元支付，支付方式為個人支票或電匯資金。請不要將您的付款直接寄給本公司，並請注意，認購代理將不接受任何以匯票、銀行匯票或本票形式的付款。個人支票應支付給作為認購代理的ComputerShare Trust Company，N.A.。參與的權利持有人還可以將立即可用的資金直接電匯到作為認購代理的北卡羅來納州計算機股份信託公司維持的賬户，以便參照權利持有人的名稱接受此次配股發行中的認購。認購代理將在最終付款日期之前收到的所有資金存入一個單獨的帳户，等待PRO-配給和股份的分配。如果發行終止，我們將立即安排從權利持有人那裏收到的所有資金無息退還。

向我們交付認購證書和支付認購價格的方式將由參與權利持有人自行選擇和承擔風險，但如果通過郵件發送，建議此類證書和付款通過掛號郵件發送，並適當投保，並要求返回收據，並允許有足夠的五天時間，以確保在到期日之前交付給認購代理並清除付款。由於未經認證的個人支票可能需要至少五個工作日的時間才能結清，因此強烈敦促您通過電匯的方式付款或安排付款。

在到期日後，認購代理人將盡快向每一參與權利持有人(或如權利由讓與或任何其他託管人或代名人持有，則為讓與或該等其他託管人或代名人)發送一份報表或證書，列明(I)根據主要認購而購買的股份數目；(Ii)根據優先認購而獲得的股份數目(如有)。-訂閲(I)向參與權利持有人支付任何額外款項；(Iii)支付每股股份及該等股份的總購買價；及(Iv)支付參與權利持有人應付予吾等的任何額外款項或吾等須退還予參與權利持有人的任何額外款項，每種情況下均以到期日釐定的認購價為基準。如果任何有資格的參股權利人行使他或她的權利，根據-訂閲任何本應退還給他或她的超額款項，將由吾等用於支付因行使-訂閲特權。任何需要從參與版權持有人那裏獲得的額外付款必須通過訂閲獲得

在確認之日起十個工作日內代理。我們將退還給參與版權持有人的任何多付款項將由認購代理在切實可行的情況下儘快郵寄給版權持有人。任何退還的金額都不會支付利息。

無論採用上述兩種方式中的哪一種，所購股份的發行均以託收支票和實際付款為準。    根據主要認購或以上認購股份的參與權利人-訂閲特權在到期日或確認日起十個工作日內未支付任何到期款項時，認購代理保留採取以下任何或全部行動的權利：(1)按照以下規定將股份重新分配給其他參與權持有人-訂閲特權；(2)將其從參與權利持有人實際收到的任何款項用於購買該參與權利持有人在行使主要認購和/或以上認購時可獲得的最大完整數量的股份-訂閲及/或(3)行使其可能有權享有的任何及所有其他權利或補救，包括抵銷其就該等認購股份實際收取的款項的權利。

關於任何權利行使的及時性、有效性、形式和資格的所有問題(包括收到權利的時間、受益所有權和遵守其他程序事項)將由我們全權酌情決定，這些決定將是最終的和具有約束力的。我們有權自行決定放棄任何缺陷或違規行為，或允許在我們確定的時間內糾正缺陷或違規行為，或拒絕任何所謂的權利行使。在我們全權酌情決定的時間內放棄或糾正所有違規行為之前，訂閲將不被視為已收到或接受。認購代理將不會有責任就任何與提交認購證書有關的瑕疵或違規情況作出通知，或因未能作出該等通知而招致任何法律責任。

資產淨值遞減通知書

如果在本招股説明書增刊日期之後，我們的資產淨值從我們的資產淨值下降超過10%，我們將暫停要約，直到我們修改本招股説明書補充材料。因此，到期日將延長，我們將通知創紀錄日期的股東下降。

證券證書的交付及簿記

我們發行的普通股股票將不會發行股票。作為記錄所有者的股東，他們獲得的股份將記入他們在我們轉讓代理的賬户中。我們股息再投資計劃的參與者將根據要約獲得的任何股票都將記入該計劃的股東股息再投資賬户。股票由割讓公司或任何其他受託管理人或代名人或其經紀人登記持有的股東-經銷商代表將他們獲得的任何股份記入割讓公司或其他受託管理人或被指定人的賬户。

收購要約的聯邦所得税後果

就聯邦所得税而言，股東在記錄日期之前收到或行使這些權利都不會導致此類股東的應税收入，如果權利到期而沒有行使，則不會產生任何損失。

一項權利的記錄日期股東的基準將為零(分配該權利所涉及的股票的股東基礎將保持不變)，除非(1)權利在分配日期的公平市場價值是權利所涉及的股票的公平市場價值的15%或更多，或(2)記錄日期股東在其收到權利的納税年度的聯邦所得税申報單中選擇將部分股票基礎分配給權利。如果第(1)款或第(2)款中的任何一項適用，則如果行使了權利，記錄日期股東將按照分配日每股的公平市場價值的比例，在股份和權利之間分配他或她的基礎。一旦作出第(2)款所述的選擇，對於記錄日期股東收到的所有權利而言，該選擇是不可撤銷和有效的。這種選擇是通過在股東收到權利的納税年度的記錄日期美國聯邦所得税申報單上附上一份聲明來進行的。記錄日期儲存人必須保留該項選擇的副本及該項選擇所提交的報税表，以證明

在隨後出售因行使權利而獲得的股份時使用分配基準。記錄日期股東應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解做出或不做出這樣的選擇對美國聯邦所得税的不同後果。

記錄日期股東收到的權利的持有期包括髮行權利所涉及的股份的持有期。行使權利的，取得的股份的持有期不遲於行使權利之日起第二日開始。

如果權利被出售，權利持有人將確認收益或損失，其數額等於所出售權利的基礎與其處置時變現的數額之間的差額。這樣的收益或損失將是資本收益或損失(假設權利被作為資本資產持有)和長期-Term如果該權利被視為持有一年以上，則資本損益。

記錄日期股東確定出售因行使權利而獲得的股份的損益的基準將等於記錄日期股東權利基準(如有)與每股認購價的總和。記錄日期股東在出售因行使權利而獲得的股份時確認的收益或損失將是資本收益或損失(假設該股份在出售時作為資本資產持有)，並且將是長期的-Term持股一年以上的資本收益或虧損。

以上是根據《守則》和截至本招股説明書附錄生效的財政部條例的規定，要約的重大美國聯邦所得税後果的總體摘要，這些條款一般適用於屬於守則含義內的美國人的記錄日期股東，並且不涉及任何外國、州或當地的税收後果。《守則》和《財政部條例》可能會因立法或行政行動而改變或作出不同的解釋，這些行動可能具有追溯力。本摘要沒有考慮到可能與特殊類別股東有關的任何考慮因素。參與權持有人應就有關外國、聯邦、州或地方税的具體問題諮詢他們的税務顧問。

ERISA注意事項

屬於員工福利計劃的股東，受1974年生效的《僱員退休收入保障法》(ERISA)(包括公司儲蓄和401(K)計劃)、Keogh或H.R.10自我計劃的約束-受僱人員個人和個人退休賬户應該意識到，向退休計劃提供額外的現金捐款(展期供款或受託人除外)-受託人為行使權利而從其他退休計劃轉賬)將被視為對退休計劃的繳款，當與以前的繳款一起計算時，除其他事項外，可能會對超過或不可扣除的繳款徵收消費税。在符合《守則》第401(A)節的資格的退休計劃和某些其他退休計劃的情況下，額外的現金供款可能會導致違反《守則》第第415節的最高供款限制或其他資格規則。它也可能是一種需要報告的分配，如果通過退休計劃出售或轉讓權利，可能會有其他不利的税收和ERISA後果。

退休計劃和其他免税實體，包括政府計劃，也應該意識到，如果他們借錢是為了為行使權利提供資金，他們可能需要根據《守則》第(511)節對無關的企業應税收入徵税。如果個人退休賬户的任何部分被用作貸款的抵押品，如此使用的部分也被視為分配給個人退休帳户儲户。ERISA包含受託責任要求，ERISA和《守則》包含可能影響權利行使的被禁止的交易規則。由於這些規則的複雜性和對不遵守規則的處罰，退休計劃應就其根據ERISA和《守則》行使權利的後果與其律師和其他顧問進行協商。

分銷安排

經紀商拉登堡·塔爾曼保險公司-經銷商和金融行業監管局成員，將擔任此次發行的交易商經理。根據交易商管理協議所載條款及條件，交易商經理將提供與是次發售有關的若干財務諮詢及市場推廣服務，並將徵集行使權利及參與收購。-訂閲特權。此次發行不以行使任何數量的權利為條件。我們同意就某些財務諮詢、營銷和招攬服務向交易商經理支付相當於(I)4.00%的費用

根據行使主要認購及/或以上認購而發行的每股股份的認購價-訂閲除牛津廣場管理的聯營公司及聯營公司外，(Ii)因行使對牛津廣場管理的聯營公司及聯營公司的主要認購而發行的每股股份認購價的0.00%，及(Iii)根據行使優先認購權而發行的每股股份認購價的2.00%-訂閲授予我們的聯營公司和牛津廣場管理公司的聯營公司的特權，前提是允許交易商經理放棄其有權獲得的某些金額。此外，我們將向經銷商經理報銷與此次發售相關的合理費用，金額最高可達50,000美元。

交易商經理會轉給其他經紀人。-經銷商已簽署並交付招股交易商協議並已招攬行使權利的公司，招股費用最高可達根據其招攬工作而行使權利而發行的每股股份認購價的0.5%，但以每名經紀所持股份數目為最高收費標準-經銷商在記錄日期通過存託信託公司。費用將由我們支付給經紀人-經銷商在認購證書的適用部分指定，或在沒有指定的情況下，向交易商經理指定。我們已同意向經銷商經理退貨。自掏腰包費用，包括交易商經理律師的合理費用和支出，金額最高為50,000美元，包括交易商經理與FINRA審查此次發售相關的費用和開支。此外，交易商經理已同意補償我們的某些退出自掏腰包在某些情況下的費用。

我們、牛津廣場管理公司和牛津基金已同意賠償交易商經理因某些負債(包括證券法下的負債)而產生的損失，或分擔因此而產生的損失。交易商經理協議還規定，交易商經理在提供交易商經理協議預期的服務時不會對吾等承擔任何責任，但如有任何惡意行為、故意不當行為或交易商經理嚴重疏忽或交易商經理魯莽無視其在交易商經理協議下的義務和責任，則不在此限。吾等亦已同意自本協議日期起90天內，不會直接或間接出售、要約出售、訂立任何出售或以其他方式處置吾等的任何股本或股本相關證券或可轉換為該等證券的證券(與股息或分派再投資有關的權利、股份及普通股除外)。

拉登堡·塔爾曼保險公司的主要營業地址是第五大道640號，4號這是紐約州紐約市Floor，郵編：10019。

此次發行是根據金融行業監管局行為規則第5110條進行的。

經銷商經理的額外薪酬

交易商經理和/或其關聯公司已經並可能在未來為我們和我們的關聯公司提供各種商業銀行、財務諮詢和投資銀行服務，他們已經或將因此獲得或將獲得常規補償。特別是，交易商經理或其附屬公司與我們和我們的附屬公司或我們的任何投資組合公司執行交易。此外，交易商經理或其關聯公司為其證券出售給我們或我們的關聯公司的公司或其貸款辛迪加的公司擔任安排人、承銷商或配售代理。交易商經理或其聯營公司還為他們自己的賬户或為他人的賬户交易我們的證券、我們投資組合公司的證券或與之相關的其他金融工具，並直接或通過衍生品交易向我們和我們的聯營公司或任何投資組合公司提供貸款或融資。

在發行期滿之前，交易商管理人可以按其設定的價格獨立要約出售股份，包括通過購買和行使權利而獲得的股份。交易商經理可以實現利潤或虧損，與本招股説明書附錄中描述的任何費用無關。

此次發行的某些效果

牛津廣場管理公司將從此次發行中受益，因為我們向牛津廣場管理公司支付的投資諮詢費的一部分是基於我們的總資產。見本行最近一份年報表格10所載的“商務-投資顧問協議-顧問費”。-K。不可能聲明

牛津廣場管理公司將因此次發行而獲得的額外補償金額確切地説是因為不知道將認購多少股票，以及因為發行所得的相當大一部分預計將用於償還未償債務。然而，假設(1)所有權利均已行使，(2)我們總資產的平均價值(不包括本次發行的收益)保持在約335.2美元，(3)估計每股認購價為2.87美元，佔總發行量的92.5%-加權我們的普通股在2023年5月16日之前的連續五個交易日在納斯達克全球精選市場的平均銷售價格，以及(4)要約所得資金淨額全部投資於額外的投資組合公司，在落實交易商經理費用和與此次發行相關的其他費用後，牛津廣場管理公司將獲得約70萬美元的額外年化基本諮詢費。投票批准此次發行的兩名董事是牛津廣場管理公司的利益相關者。批准此次發行的其他三名董事與牛津廣場管理公司沒有關聯。

根據本次發售的條款，未充分行使其權利的股東在本次發售完成後將擁有比要約之前更少的我們的比例權益，包括投票權。

此外，由於每股認購價可能低於每股資產淨值，根據我們目前的市場價格，此次要約很可能導致我們所有股東的每股資產淨值立即稀釋。任何這種稀釋都將不成比例地影響到非-鍛鍊身體股東。如果認購價低於我們的-當前每股資產淨值，那麼所有股東持有的每股資產淨值都將下降，無論他們行使的是全部還是部分權利。此次發行還將導致我們在完成發行後能夠分配的每股股息被稀釋。請參見“稀釋”。

出售權利

該等權利可轉讓至緊接到期日之前的交易日。

本次發行發行的認購權可轉讓。如果您是以經紀商、銀行或其他被提名人的名義登記持有的我們普通股的實益擁有人，您應要求該實體出售您的權利或購買其他可能可用的權利。如果你是記錄在案的股東，無論你是直接持有我們的普通股證書還是賬面上的證書-條目如果您與我們的轉賬代理簽訂了轉賬協議，您將需要聘請經紀人來為您完成交易。

我們已申請將納斯達克全球精選市場上的權利掛牌，代碼為“OXSR”。雖然交易商經理將盡最大努力確保將存在足夠的權利交易市場，但不能保證權利市場將會發展。納斯達克全球精選市場的版權交易預計將於2023年5月24日左右開始進行。這些權利是可轉讓的，預計將繼續交易，直到幷包括2023年6月14日(或如果發行被延長，直到幷包括延長的到期日)。我們鼓勵版權持有人與他們的經紀人聯繫-經銷商、銀行、受託人或其他被提名人，以獲取有關權利交易的更多信息。

其他轉賬

認購證書所證明的權利可以按照隨附的説明在認購證書上背書轉讓，從而實現整體轉讓。由單個認購證書證明的權利的一部分可以通過向認購代理交付被適當批註以轉讓的認購證書來轉讓，並指示將由此證明的權利的該部分登記在受讓人的名義中，並向受讓人發放證明這種轉讓的權利的新的認購證書。在這種情況下，將向股東發出新的認購證書，以證明權利的平衡，或者，如果股東指示，向另一受讓人發出認購證書。認購證書上的簽名必須與認購證書面上的名稱相對應，不得塗改、放大或更改。簽字擔保必須由符合條件的擔保機構提供，並符合我們採用的標準和程序。

希望轉讓全部或部分權利的股東應在發售到期日前至少五個工作日允許(I)由認購代理接收和處理轉讓指示；(Ii)就轉讓權利向受讓人或多名受讓人發出新的認購證書並將其傳遞給轉讓人，以及就保留的權利(如有)向轉讓人發送新認購證書；以及(Iii)該新認購證書所證明的權利將由接受者行使或出售。吾等、認購代理或交易商經理均不對受讓人或權利轉讓人負有任何責任，如認購證書未能在發售或出售的到期日之前(或如發售獲延長，則為延長的到期日)前一天前收到以供行使，則吾等概不對受讓人或權利轉讓人負任何責任。

除認購代理收取的費用將由吾等支付外，所有與購買、出售或行使權利有關而產生或收取的佣金、費用及其他開支(包括經紀佣金及轉讓税)將由權利轉讓人承擔，而此等佣金、費用或開支均不會由吾等、認購代理或交易商經理支付。

我們預計，這些權利將有資格通過轉讓，並且行使主要認購權和-訂閲特權可以通過存託信託公司的設施來實現。

法律事務

與本招股説明書附錄提供的證券有關的某些法律事項將由華盛頓特區的Dechert LLP轉交給我們。與本招股説明書附錄中提供的證券相關的某些法律事項將由紐約州紐約的Blank Roman LLP轉交給交易商經理。

專家

截至12月份的財務報表 31年、2022年及2021年，以及在截至12月31日的期間內每年 本招股説明書附錄中包含的2022年31月31日是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的報告列入的，該報告是根據普華永道會計師事務所作為審計和會計專家的權威提供的。

以引用方式成立為法團

本招股説明書補編是我們向美國證券交易委員會提交的登記聲明的一部分。我們被允許通過引用納入我們向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代此信息。

我們通過引用併入以下列出的文件以及我們將根據第13(A)、13(C)條向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(包括在本招股説明書補編提交日期之後提交的文件)。 14或15(D)條，直至本招股説明書附錄所提供的所有證券均已售出或吾等以其他方式終止發售此等證券為止；然而，在第2.02項或表8第7.01項下“提供”的資料除外。-K或其他向美國證券交易委員會“提供”的信息，不被視為已備案，不以引用方式併入(除非在該備案中有特別規定)：

•        我們的年度報告表格10-K截至12月的財政年度 2022年3月31日向美國證券交易委員會提交的文件 23, 2023;

•        我們在Form 10上的季度報告-Q截至3月的財政季度 2023年5月31日向美國證券交易委員會提交的文件 2,2023年；以及

•        我們關於時間表14A的最終委託書，於7月提交給美國證券交易委員會 18, 2022.

要獲得這些文件的副本，請參閲“可用信息”。

可用信息

我們已經向美國證券交易委員會提交了一份表格N的註冊聲明-2，連同證券法下關於本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券的所有修正案和相關證物。本註冊説明書包含有關本公司及本招股説明書增刊及隨附的招股説明書所提供的證券的其他資料。

我們向美國證券交易委員會提交或提交年度、季度和當前報告、委託書和其他符合交易所法案信息要求的信息。美國證券交易委員會設有一個網站，免費提供我們向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他信息，網址為Www.sec.gov。這些報告、委託書、信息聲明和其他信息的副本，以及註冊聲明和相關的證物和時間表，在支付複印費後，可以通過電子請求在以下網址獲得電子郵件地址：Public Info@sec.gov，或寫信給美國證券交易委員會的公眾參考部，地址：華盛頓特區NE.F街100F號。編號：20549-0102。我們維護着一個網站：Http://www.oxfordsquarecapital.com並在我們的網站上或通過我們的網站免費提供我們的所有年度、季度和當前報告、委託書和其他公開提交的信息。本公司網站所載資料不會納入本招股章程增刊內，閣下不應將本公司網站上的資料視為本招股章程增刊的一部分。您也可以致電(203)-983向我們收取費用以獲取此類信息-5275或致電康涅狄格州格林威治Sound Shore Drive 8號255室，郵編：06830與我們聯繫。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，使用的是“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記聲明，我們可以不時地在一次或多次發售中提供高達464,406,568美元的普通股、優先股、債務證券、購買普通股股份的認購權和/或代表購買普通股、優先股或債務證券股份權利的認股權證，其條款將在發售時確定。請參閲“配送計劃瞭解更多信息。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每當我們使用本招股説明書發行證券時，我們將提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關此次發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。在招股説明書附錄或免費編寫的招股説明書中，我們也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何信息。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄、任何相關的自由撰寫招股説明書以及通過引用併入本招股説明書和適用的招股説明書附錄的文件，將包括與適用發售有關的所有重要信息。在購買任何發售的證券之前，請仔細閲讀本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄、任何自由編寫的招股説明書以及通過引用方式併入本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中的文件。

本招股説明書可能包含關於我們行業的估計和信息，包括我們所參與市場的市場規模和增長率，這些估計和信息基於行業出版物和其他第三方-派對報告。此信息涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視這些估計。我們沒有獨立核實這些行業出版物和報告中包含的數據的準確性或完整性。由於各種因素的影響，我們經營的行業面臨着高度的不確定性和風險，其中包括標題為風險因素，“這可能導致結果與這些出版物和報告中表達的結果大不相同。

本招股説明書包括本招股説明書中描述的一些文件中包含的某些條款的摘要，但參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本招股説明書所指的某些文件的副本已存檔或以參考方式併入，或將以參考方式存檔或併入，作為本招股説明書的一部分的證物，您可獲得標題為“可用信息.”

閣下只應倚賴本招股章程、任何招股章程副刊或由吾等或吾等代表吾等擬備或經吾等轉介閣下參考的任何免費書面招股章程所包括或以參考方式併入的資料。吾等並無授權任何交易商、銷售人員或其他人士就本招股章程、任何隨附的招股章程副刊或由吾等或吾等代表吾等擬備或向閣下提交的任何免費書面招股章程中未有陳述的事項，向閣下提供不同的資料或作出陳述。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充資料以及由吾等或吾等代表或吾等提及的任何自由撰寫的招股説明書，並不構成由任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在任何司法管轄區內，任何人作出該等要約或招攬是違法的，或向任何司法管轄區的任何人作出該等要約或招攬是違法的。您不應假定本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或任何此類免費撰寫的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息在其各自的日期以外的任何日期是準確的。自任何這樣的日期以來，我們的財務狀況、運營結果和前景都可能發生變化。在法律要求的範圍內，吾等將修訂或補充本招股章程及任何隨附的招股章程補充文件所載或以參考方式併入的資料，以反映在招股章程及任何隨附的招股章程補充文件的日期之後及根據招股章程及任何隨附的招股章程補充文件完成任何發售之前該等資料的任何重大變動。

風險因素

投資我們的證券涉及許多重大風險。在您投資我們的證券之前，您應該意識到並仔細考慮與投資相關的各種風險，包括本招股説明書中描述的風險、任何隨附的招股説明書補充材料、我們可能授權與特定發行相關的任何相關免費撰寫的招股説明書，在我們最新的年度報告表格10中的第I部分，第IA項，以及風險因素。-K截至12月的財政年度 2021年3月31日向美國證券交易委員會提交的文件 2022年7月7日，通過引用將其全文併入我們最新的Form 10季度報告中，名為“Part II，It1A.Risk Faces”。-Q截至6月的季度 2022年7月30日向美國證券交易委員會提交的文件 28,2022，其全文通過引用併入本文，以及通過引用併入本文的任何文檔。在您決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮這些風險因素，以及本招股説明書中包含的所有其他信息、任何隨附的招股説明書附錄以及我們可能授權與特定發行相關的任何相關免費編寫的招股説明書。這些文件中列出和描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務、運營和業績。如果發生下列事件之一，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。在這種情況下，您可能會損失全部或部分投資。還請仔細閲讀標題為“關於轉發的告誡聲明”的部分-看起來聲明。“

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書，包括我們在此引用的文件，包含-看起來涉及重大風險和不確定性的陳述。這些正向-看起來聲明不是歷史事實，而是基於對牛津廣場、我們當前和未來的投資組合、我們的行業、我們的信念和我們的假設的當前預期、估計和預測。諸如“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“計劃”等詞語以及這些詞語和類似表達的變體旨在識別前進-看起來發言。前鋒-看起來本招股説明書中包含的陳述涉及風險和不確定因素，包括以下陳述：

•        我們未來的經營結果，包括我們實現目標的能力，這是目前COVID的結果-19大流行；

•        我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

•        我們預期進行的投資的影響；

•        我們的合同安排和與第三方的關係；

•        我們未來的成功依賴於總體經濟，它對我們投資的行業的影響，以及COVID的影響-19其上的大流行；

•        我們的投資組合公司和CLO投資實現其目標的能力，包括COVID的結果-19大流行；

•        我們對投資組合公司和CLO的投資的估值，特別是那些沒有流動性交易市場的投資，以及CoVID的影響-19其上的大流行；

•        市場狀況和我們進入另類債務市場和額外債務和股權資本的能力，以及CoVID的影響-19其上的大流行；

•        我們預期的融資和投資；

•        我們的現金資源和營運資本是否充足；

•        來自我們投資組合公司和CLO投資的現金流的時機(如果有的話)以及COVID的影響-19由此引發的大流行；以及

•        我們的投資顧問有能力為我們找到合適的投資，並監控和管理我們的投資以及COVID的影響-19這是一場大流行。

這些陳述不是對未來業績的保證，受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與遠期表達或預測的結果大不相同。-看起來聲明，包括但不限於：

•        經濟低迷，包括由於目前的COVID-19如果大流行，可能會削弱我們投資組合公司和CLO投資繼續運營的能力，這可能導致我們在這些投資組合公司和CLO投資中的部分或全部投資損失；

•        取消倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)和實施LIBOR的替代利率對我們的經營業績的影響；

•        可用信貸收縮和/或無法進入股票市場，包括由於目前的COVID-19大流行，可能會損害我們的貸款和投資活動；

•        利率波動可能會對我們的業績產生不利影響，特別是因為我們將槓桿作為投資策略的一部分；

•        不斷上升的通脹水平及其對我們的投資活動和我們投資的行業的影響；

投資組合公司

下表列出了截至6月的某些信息 30,2022關於我們有債務或股權投資的每個投資組合公司。我們的貸款和其他投資的一般條款在我們最新的年報表格10中的“項目1.商業投資流程”中描述。-K。我們提出向我們合格的投資組合公司提供重要的管理援助。我們可能會獲得觀看我們投資組合公司董事會會議的權利。除了這些投資，我們與投資組合公司的唯一關係是我們可以單獨向投資組合公司提供管理幫助，這些服務將是我們投資的輔助服務。