勾選下面相應的框備案意在同時滿足登記人根據下列任何一項規定的備案義務(見一般指示A.2)。如下所示)：

 

 

 

 

 

用複選標記表示註冊人是1933年證券法(本章230.405節)第405條或規則所界定的新興成長型公司《1934年證券交易法》本章的內容)。

 

如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

 

 

 

 

2023年5月22日，施樂公司(“施樂”)作為借款人，其母公司施樂控股公司(“本公司”)與作為行政代理和抵押品代理(“代理”)的北卡羅來納州花旗銀行以及貸款人和開證行訂立了一項以資產為基礎的循環信貸協議(“信貸協議”)，提供高達300.0美元的以資產為基礎的優先擔保循環信貸安排(“信貸協議”)。

根據資產負債協議，施樂最多可借入(X)300.0,000,000美元及(Y)借款基數(根據信貸協議所述貸款方的營運資金金額(定義見下文)計算)，以及一項未承諾手風琴功能，使本公司可將資產負債表增加合共250.0,000,000美元，但須獲得現有貸款人或新貸款機構的額外承諾。美國銀行包括一項100.0美元的信用證子安排。施樂在ABL項下的借款由本公司及其若干加拿大及英國附屬公司的擔保，以及施樂、本公司及該等加拿大及英國附屬公司(該等附屬公司連同施樂及不時根據信貸協議的任何其他借款人，稱為“貸款方”)的幾乎所有營運資金資產的擔保權益支持。

在施樂的選擇下，ABL下的貸款將按以下任一種利率計息：(1)相當於(A)花旗銀行基本利率的年利率浮動利率，(B)比“NYFRB”利率高0.5%的利率，以及(C)高於1.0%的利率SOFR期限，但在每種情況下，該波動率不得低於0.0%，加上適用的保證金(按該波動率計息的貸款，稱為“ABR貸款”)，或 年息SOFR(另加0.10%的信貸利差調整)，或(經代理人及貸款人同意)本公司選定的其他期間，惟該利率不得低於0.0%，並加上適用的保證金(按該利率計息的貸款，稱為“SOFR定期貸款”)。通過截至2023年12月31日的財政季度報告，ABR貸款的適用利潤率為每年1.0%，此後根據公司的平均超額可獲得性從0.5%到1.0%不等。通過截至2023年12月31日的財政季度報告，SOFR定期貸款的適用保證金為每年2.0%，此後根據公司的平均超額可獲得性從1.5%到2.0%不等。本金在2028年5月22日到期時全額支付，到期前沒有預定的本金支付。

如果ABL項下發生違約事件，則根據該條款未償還的全部本金，連同與之相關的所有應計未付利息和其他欠款，可被宣佈為立即到期和應付，但在某些情況下，須在適用的救濟期屆滿後予以支付。

ABL要求公司遵守截至每個財政季度結束時衡量的彈性固定費用覆蓋率，在此期間，超額可獲得性小於(A)2250萬美元和(B)線路上限10%中的較大者。ABL還包含關於股息、投資、債務和其他類似安排慣常事項的負面契約。

以上對ABL的描述並不是完整的，而是通過參考基礎協議的完整文本進行限定的，該文本作為本報告的附件10.1提交並以引用的方式併入本文。

 

2023年5月17日，在本公司簽訂上文第1.01項所述的ABL之前，本公司終止了本公司、作為借款人的施樂、作為行政代理和抵押品代理的花旗銀行以及貸款人之間於2022年7月7日簽署的2.5億美元的信貸協議，包括從未提取的所有承諾。

 

本報告表格第1.01項所載資料在此引用作為參考。

(D)展品。

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。