美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
貝萊德公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
交易所名稱 | ||
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項簽訂重要最終協議。
2023 年 5 月 17 日,貝萊德公司(“貝萊德”)與摩根大通證券有限責任公司、美國銀行證券公司和滙豐證券(美國)公司簽訂了承銷協議(“承銷協議”),根據該協議,貝萊德同意向承銷商出售其 4.750% 票據的本金總額為12.5億美元根據貝萊德在S-3表格上的註冊聲明(檔案),到期2033年將由承銷商轉售(“發行”) 編號 333-255156)。此次發行預計將為貝萊德帶來約1,231,925,000美元的淨收益。貝萊德打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括償還2024年到期的全部或部分未償還的3.50%票據。
承銷商及其關聯公司已經為貝萊德提供投資銀行、商業貸款、財務諮詢和其他服務,並將來可能提供這些服務。承保人已收到這些服務的常規費用和開支。特別是,某些承銷商和/或其關聯公司是貝萊德商業票據計劃下的經銷商。此外,某些承銷商和/或其關聯公司是貝萊德50億美元循環信貸額度下的貸款人,該額度將於2028年到期。
承保協議的上述摘要參照承保協議的全文進行了限定,該協議作為附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
1.1 | 2023年5月17日,貝萊德公司和摩根大通證券有限責任公司、美國銀行證券公司和滙豐證券(美國)公司作為其中提到的幾家承銷商的代表簽訂的承銷協議。 | |
104 | 封面交互式日期文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
貝萊德公司 | ||||||
(註冊人) | ||||||
來自: | //Martin S. Smal | |||||
日期:2023 年 5 月 18 日 | 馬丁 S. 斯莫爾 | |||||
首席財務官和 | ||||||
高級董事總經理 |