根據規則提交 424(b)(3)
文件編號 333-236574

牛津萊恩資本公司

$750,000,000
普通股

本招股説明書補充文件 包含修訂、補充和修改2020年6月1日招股説明書（“Base 招股説明書”）中包含的某些信息的信息，該招股説明書補充文件（“2020 年 6 月招股説明書補充文件”）、2020 年 8 月 7 日的招股説明書補充文件（“2020 年 8 月招股説明書補充文件”）、 11 月的招股説明書補充文件補充文件對此進行了補充 2020 年 6 月 6 日（“2020 年 11 月招股説明書補充文件”），2021 年 2 月 5 日的招股説明書補充文件（“2021 年 2 月 招股説明書”補編”）、2021 年 8 月 11 日的招股説明書補充文件（“2021 年 8 月招股説明書補充文件”）、 2021 年 11 月 4 日的招股説明書補充文件（“2021 年 11 月招股説明書補充文件”）、2022 年 5 月 18 日的招股説明書補充文件（“2022 年 5 月 招股説明書補充文件”）、2022 年 8 月 5 日補充文件（“2022 年 8 月招股説明書補充文件”）， 2022 年 9 月 9 日的招股説明書補充文件（“2022 年 9 月招股説明書”補編”）、2022 年 11 月 9 日的招股説明書補充文件 （“2022 年 11 月招股説明書補充文件”）和 2023 年 2 月 7 日的招股説明書補充文件（ “2023 年 2 月招股説明書補充文件”，以及 2020 年 6 月的招股説明書補充文件、2021 年 8 月的招股説明書補充文件、11 月 2021 年招股説明書補充文件、2022 年 2 月招股説明書補充文件、2022 年 5 月招股説明書補充文件、2022 年 8 月招股説明書補充文件、 、2022 年 9 月的招股説明書補充文件和 2022 年 11 月的招股説明書補充文件、 以及本招股説明書補充文件和基本招股説明書，即 “招股説明書”），涉及根據經修訂的 和重報股權在 “市場” 發行中出售牛津萊恩資本公司（“公司”）的普通股 與 Ladenburg Thalmann & Co. 簽訂日期為 2022 年 9 月 9 日的分銷協議（“修訂後的股權分配協議”）Inc.（“分銷代理”）。公司的投資顧問Oxford Lane Management, LLC（ “顧問”）已同意在必要時向分銷代理支付每股補充款項，這將反映 每股公開發行價格與公司在本次發行中獲得的每股淨收益之間的差額，使 公司獲得的每股淨收益（扣除費用）不低於公司當時的淨資產價值每股 。

本招股説明書補充文件 取代先前的招股説明書補充文件，前提是它包含的信息不同於或補充了先前招股説明書補充文件中的信息 。除非另有説明，否則先前招股説明書補充文件中包含的 與本招股説明書補充文件中規定的信息不矛盾的所有其他信息保持不變。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀 的整個招股説明書。在投資之前，您還應查看基本招股説明書第22頁開始的 “風險因素” 部分以及我們隨後向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交的文件中列出的信息，這些文件以引用方式納入招股説明書。

“牛津巷”、 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指牛津巷資本公司

之前根據 “在市場上銷售” 報價進行的銷售

從2020年6月4日到2023年5月18日，我們根據 “上市” 發行共出售了86,193,528股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後，通過出售普通股籌集的資金總額 約為5.643億美元，淨收益約為5.575億美元。

2023 年 4 月財務最新情況

2023 年 5 月 18 日，我們公佈了 截至2023年4月30日的以下淨資產價值（“NAV”）估計值。

2023年4月30日之後，公司投資組合 投資的公允價值可能會受到未知情況和事件的重大影響。如果公司 的投資組合受到美國或全球市場波動的影響，則公司可能會對其 未來的淨投資收益、其投資組合投資的公允價值、其財務狀況和其 投資組合投資的財務狀況產生重大影響。投資我們的證券涉及許多重大風險。有關適用於我們證券投資的 額外風險的討論，請參閲招股説明書中標題為 “風險 因素” 的部分以及我們最新的年度報告或半年度 報告中標題為 “風險和不確定性” 的説明（如適用）。

本招股説明書補充文件中包含的 初步財務數據由Oxford Lane Capital Corp. 的管理層編制並由其負責。普華永道會計師事務所尚未審計、審查、彙編或應用有關初步財務數據的商定程序 。因此，普華永道會計師事務所沒有就此發表意見或任何其他 形式的保證。以引用方式納入的普華永道會計師事務所報告涉及公司先前 發佈的財務報表。它不適用於初步財務數據，因此不應將其理解為如此。

第四季度財務摘要

根據其條款，每股6.75％ 2024系列定期優先股、6.25％的2027年系列定期優先股、6.00％的2029年系列定期優先股和7.125％ 2029系列定期優先股將按每股25.00美元清算優先股或1.6875美元的固定利率支付每月股息，分別為6.75％、6.25％、6.00％和7.125％，每年分別為每股5625美元、1.5000美元和1.78125美元。在某些情況下，固定年度股息 利率可能會調整，但無論如何，每股6.75％的2024系列定期優先股、6.25％的2027年系列定期優先股、6.00％的2029年系列定期優先股和7.125％的固定年度股息 年均不會低於6.75％、6.25％、6.00％和7.125％。

有關 Core Net 投資收益的補充信息

我們在補充基礎上提供與核心NII（ 非公認會計準則指標）相關的信息。這項措施不是作為GAAP NII的替代品而提供的，而是作為補充。我們的非公認會計準則 指標可能與其他公司的類似衡量標準不同，即使使用相似的術語來識別此類衡量標準。 Core NII 代表根據我們的 CLO 股票投資已收到或有權獲得的額外適用現金分配（如果有，在 情況下）調整後的GAAP NII。Oxford Lane的管理層在業績內部分析中使用了這些信息，並認為 這些信息可能有助於衡量牛津巷的財務業績質量，確定其 業績的趨勢，並提供有意義的同期比較。

就公認會計原則而言，投資於CLO車輛 “股權” 類證券的收益採用有效利率法入賬；這是基於按當前成本計算的估計現金流計算的預期贖回的有效收益率 ，包括那些在相關期末尚未首次分配 的CLO股票投資。結果是投資的有效收益率，根據實際收到的現金或有權獲得的 分配與有效收益率計算之間的差額，每季度調整相應的 投資的成本基礎。因此，GAAP運營報表 中確認的CLO股票證券的投資收益與公司在此期間實際收到的現金分配（以下稱為 “CLO 股權調整”）不同。

此外，為了使公司繼續 具有納税目的的受監管投資公司的資格，除其他外，我們每年必須分配至少 90% 的 投資公司應納税所得額。儘管在某些時期，Core NII可能比GAAP NII 更好地表明我們的估計應納税所得額，但我們無法保證情況會如此，因為我們收入的最終納税性質要等到財政年度結束時準備好納税申報表後才能確定。我們注意到，這項非公認會計準則指標可能無法用作 衡量應納税所得的有用指標，尤其是在市場動盪和波動時期，因此，我們的應納税所得額 可能與我們的核心NII存在重大差異。

下表提供了截至2023年3月31日的三個月中GAAP NII與核心NII的對賬情況 ：

更新到 “上市” 產品

自 2023 年 5 月 17 日起，所有 提及分銷代理的內容均應視為僅指拉登堡 Thamann & Co. Inc. 除非本招股説明書補充文件中另有説明或除非上下文另有要求。

分配計劃

根據招股説明書，分銷代理人 充當我們的銷售代理，負責發行和出售我們的普通股。根據我們的 書面指示，分銷代理將按照其正常交易和銷售慣例 盡其商業上合理的努力，作為我們的銷售代理，根據我們與拉登堡塔爾曼公司簽訂的經修訂的股權 分銷協議中規定的條款和條件出售我們的普通股。Inc. 日期為 2022 年 9 月 9 日。從2020年6月4日到2023年5月18日，我們根據 “上市” 發行共出售了 86,193,528股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後，通過出售普通股籌集的資金總額約為5.643億美元， 淨收益約為5.575億美元。我們付了拉登堡 Thalmann & Co.Inc. 與此類銷售相關的總代理費 約為560萬美元。

我們將指示分銷 代理商出售的普通股數量。如果銷售 不能達到或高於我們在任何指示中指定的價格，則我們可以指示分銷代理不要出售普通股。 招股説明書提供的普通股的每股銷售價格，減去分銷代理的佣金，將不低於出售普通股時的每股淨資產價值 。我們或分銷代理可以在發出適當通知後暫停普通股的發行，並受 其他條件的約束。

根據招股説明書出售我們的普通股 （如果有）可以通過私下談判的交易或被視為 “市場” 的交易進行， 定義見《證券法》第 415 條，包括直接在納斯達克全球精選市場或類似證券 交易所進行的銷售，或者以與現行市場價格相關的價格或以 協商的價格向交易所或通過做市商以外的出售價格。

分銷代理將在根據修訂後的股票分配協議出售普通股的每個交易日之後 在納斯達克全球精選市場交易日開盤前向我們提供出售的書面確認。每份確認都將 包括前一天出售的普通股數量、向我們支付的淨收益以及我們應向 分銷代理支付的與銷售相關的補償。

分銷代理將從我們那裏獲得的佣金等於 (i) 此類出售每股總銷售價格的2.0％，或 (ii) 此類出售的每股銷售總價與公司自行決定根據經修訂的股權分配協議通過分銷代理出售的任何普通股的最低 淨金額之間的差額 之間的差額，以較低者為準。 Oxford Lane Management 已同意，如有必要，向分銷代理支付每股補充款項，這將反映每股公開發行價格與我們在本次發行中獲得的每股淨收益之間的 差額，從而使我們獲得的每股淨收益（扣除開支）不低於我們當時的每股淨資產價值。我們估計，本次發行的總費用（不包括根據經修訂的股權分配 協議條款應支付給分銷代理的補償）約為337,500美元。

出售普通股 股票的結算將在此類出售日期 之後的第二個交易日（或常規交易的行業慣例更早的交易日）進行，或者在我們與分銷代理商定的與特定 交易有關的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。不存在通過託管、信託或 類似安排接收資金的安排。

我們將至少每季度 報告根據經修訂的股權分配協議通過分銷代理出售的普通股數量以及 淨收益。

在代表我們出售 普通股時，分銷代理可能被視為《證券 法》所指的 “承銷商”，分銷代理的補償可能被視為承保佣金或折扣。我們已同意向分銷代理提供 賠償和繳款，以應對某些民事責任，包括《證券 法》規定的責任。

根據經修訂的股權分配協議發行我們的普通股 將在 (i) 出售受修訂後的股權分配協議約束的美元普通股或 (ii) 經修訂的股權分配協議終止時終止，以較早者為準。 在經修訂的股權分配協議中規定的情況下，我們可以通過向分銷代理髮出通知，自行決定終止經修訂的股權分配協議。此外，在 經修訂的股權分配協議規定的情況下， 分銷代理可以通過向我們發出通知來終止其對經修訂的股權分配協議的參與。

潛在的利益衝突

分銷代理及其 關聯公司是從事各種活動的提供全方位服務的金融機構，其中可能包括證券交易、商業 和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動 。分銷代理及其關聯公司不時為發行人提供並可能在未來提供各種金融 諮詢和投資銀行服務，他們為此收取或將要收取常規費用和開支，包括 擔任我們證券發行的承銷商。在其各種業務活動的正常過程中，分銷代理 及其關聯公司可能進行或持有廣泛的投資，併為自己的賬户和客户賬户積極交易債務和股權證券（或相關的衍生工具 證券）和金融工具（包括銀行貸款），此類投資 和證券活動可能涉及我們公司的證券和/或工具。分銷代理及其關聯公司還可就此類證券或工具提出投資建議和/或發表或發表獨立研究觀點， 可以隨時持有或建議客户收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

拉登堡 Thalmann & Co. 的主要營業地址 Inc. 位於 26 號公園大道 277 號^第四樓層，紐約州紐約市 10172。