附錄 10.1
資產購買協議
日期截至2023年5月8日
由此而來
GETAROUND, INC.,作為購買者,
和
HYRECAR INC.,作為賣方。
目錄
頁面
第一條收購資產的購買和出售;承擔承擔負債 |
4 | |
1.1 |
購買和出售收購的資產 |
4 |
1.2 |
排除的資產 |
5 |
1.3 |
承擔某些負債 |
5 |
1.4 |
不包括的負債 |
6 |
1.5 |
某些合同的接受/拒絕 |
6 |
第二條對價;付款;結算 |
8 | |
2.1 |
對價;付款 |
8 |
2.2 |
關閉 |
8 |
2.3 |
賣家關閉配送 |
8 |
2.4 |
買家完成配送 |
9 |
第三條賣方的陳述和保證 |
9 | |
3.1 |
組織和資格 |
10 |
3.2 |
協議的授權 |
10 |
3.3 |
衝突;同意 |
10 |
3.4 |
已分配的合同 |
10 |
3.5 |
經紀人 |
11 |
3.6 |
盡職調查 |
11 |
3.7 |
不作其他陳述或擔保 |
11 |
第四條買方的陳述和保證 |
11 | |
4.1 |
組織和資格 |
11 |
4.2 |
協議的授權 |
11 |
4.3 |
衝突;同意 |
12 |
4.4 |
融資 |
12 |
4.5 |
經紀人 |
12 |
4.6 |
不提起訴訟 |
13 |
4.7 |
某些安排 |
13 |
4.8 |
償付能力 |
13 |
4.9 |
不作其他陳述或擔保 |
13 |
第五條破產法庭事務 |
13 | |
5.1 |
破產訴訟 |
13 |
5.2 |
治療成本 |
15 |
5.3 |
銷售訂單 |
15 |
5.4 |
批准 |
15 |
第六條契約和協議 |
16 | |
6.1 |
賣方的業務行為 |
16 |
6.2 |
獲取信息 |
16 |
目錄
頁面
6.3 |
合理的努力;合作 |
18 |
6.4 |
進一步的保證;收到錯誤存入的資產 |
18 |
6.5 |
員工 |
19 |
第七條關閉的條件 |
19 |
|
7.1 |
買方和賣方義務的先決條件 |
19 |
7.2 |
買方義務的先決條件 |
19 |
7.3 |
賣方義務的先決條件 |
20 |
7.4 |
條件豁免 |
20 |
第八條終止 |
20 |
|
8.1 |
協議終止 |
20 |
8.2 |
終止的效力 |
22 |
第九條税收 |
22 |
|
9.1 |
轉讓税 |
22 |
9.2 |
購買價格的分配 |
22 |
9.3 |
合作 |
23 |
9.4 |
編制納税申報表和繳納税款 |
23 |
第十條其他 |
23 |
|
10.1 |
陳述和保證以及某些契約的失效;某些豁免 |
23 |
10.2 |
開支 |
23 |
10.3 |
通告 |
23 |
10.4 |
約束力;轉讓 |
24 |
10.5 |
修正和豁免 |
25 |
10.6 |
第三方受益人 |
25 |
10.7 |
無追索權 |
25 |
10.8 |
可分割性 |
25 |
10.9 |
施工 |
25 |
10.10 |
日程安排 |
25 |
10.11 |
完成協議 |
26 |
10.12 |
具體表現 |
26 |
10.13 |
管轄權和專屬地點 |
27 |
10.14 |
適用法律;豁免陪審團審判 |
27 |
10.15 |
對應物和 PDF |
28 |
10.16 |
批量銷售法 |
28 |
10.17 |
信託義務 |
28 |
第十一條補充定義和解釋事項 |
28 |
|
11.1 |
某些定義 |
28 |
11.2 |
定義術語索引 |
33 |
11.3 |
解釋規則 |
33 |
目錄
頁面
時間表索引
附表 1.3 (b) |
指定合約 |
附表 3.3 |
賣家衝突;同意 |
附表 4.3 |
購買者衝突;同意 |
附表 6.1 |
賣方的業務行為 |
附表 9.2 |
分配 |
附表 11.1 (m) |
重要供應商名單 |
附表 11.1 (z) |
允許的保留款 |
資產購買協議
本資產購買協議(本 “協議”)的日期為2023年5月8日,由特拉華州的一家公司Getaround, Inc. 或將由Getaround, Inc.(“買方”)組建的實體與特拉華州的一家公司HyreCar Inc.(“賣方”)簽訂。此處將買方和賣方分別稱為 “一方”,統稱為 “雙方”。此處使用的大寫術語應具有本文或第十一條中規定的含義。
鑑於 2023 年 2 月 24 日(“申請日期”),賣方根據《美國破產法》第 11 章,即《美國法典》第 11 篇第 101-1532 節(“破產法”)向美國特拉華特區破產法院(“破產法院”)提交了自願救濟申請,從而啟動了第 11 章的破產案(“破產案”)。
鑑於,買方希望購買收購資產(定義見下文)並從賣方那裏承擔假定負債(定義見下文),賣方希望在破產法院根據以下規定批准的出售中向買方出售、轉讓、轉讓和轉讓收購資產連同承擔負債: 除其他外,《破產法》第105、363和365條,以及根據《破產法》、《聯邦破產程序規則》和當地破產法院規則的其他適用條款,所有這些都符合本協議和銷售令中規定的條款和條件。
因此,現在,考慮到上述內容以及此處規定的相互陳述、擔保、契約和協議,打算在此受法律約束,買方和賣方特此達成以下協議。
第一條
購買和出售收購的資產;承擔假定負債
1.1 購買和出售收購的資產。根據本協議和銷售訂單中規定的條款和條件,賣方應在收盤時向買方出售、轉讓、轉讓、轉讓和交付給買方,買方應從賣方購買、收購和接受除排除資產(定義見下文)以外的賣方所有資產(統稱為 “收購資產”)的所有權利、所有權和權益,根據《破產法》第363(f)條,免除所有權益、索賠、留置權和抵押權。收購的資產包括:
(i) 所有有形財產、賬户、機械、設備、庫存、商譽、軟件和計算機程序、硬件、知識產權、公司名稱、產品名稱、商品名稱、預付費用和存款;
(ii) 指定合同(定義如下);
(iii) 汽車保險計劃下或由汽車保險計劃產生的賣方責任的保險索賠準備金(“保險索賠儲備金”);
(iv) 所有保險單及其收益,在可轉讓的範圍內,涵蓋汽車保險計劃下的索賠;
(v) 賣方在車輛租賃協議中的任何權利、所有權和利益,包括但不限於在截止日期和之後根據任何車輛租賃協議(定義見適用的車輛租賃協議)向賣方支付或應付的任何費用、收費和其他金額、賬簿和記錄(不包括第 1.2 (ix) 節規定的賬簿和記錄);
(vi) 客户服務條款和個人身份信息安排以及與賣方的業務、電話和傳真號碼、所有許可證和許可證相關的任何其他政策和程序,但以可轉讓為限;
(vii) HFIS保險公司的所有福利、所有權利、所有權和利益;
(viii) 賣方針對第三方的與收購資產(構成排除資產的除外)有關的任何權利、索賠或訴訟理由;以及
(ix) 所有上述資產的收益和產物。
1.2 排除的資產。以下內容不包含在收購資產中,也未出售給買方(統稱為 “排除資產”):(i)現金,(ii)現金等價物,(iii)所得税應收賬款,(iv)遞延所得税資產,(v)員工預付款,(vii)不屬於轉讓合同、客户服務條款和個人身份信息安排以及車輛租賃協議的合同和租賃,(vii)購買價格和所有權利本協議規定的賣方,(viii)《破產法》第5章規定的任何權利、索賠或訴訟理由,(ix)所有人事記錄和其他法律要求賣方保留的賬簿、記錄和文件(如果有),(x) 賣方對任何退款、退税、減免或其他税收追回的任何索賠、權利或利益,以及由此產生的任何利息或罰款回扣,(xi) 適用的聯邦、州和地方税,(xii) 所有保險計劃及其與此類保險計劃涵蓋的責任相關的收益汽車保險計劃及其收益,(xiii)賣方員工擁有的任何計算機,(xiv)與AmeriDrive Holdings, Inc.合資企業的任何權利、所有權和利益,包括其在HyreDrive, LLC的成員權益,(xv) 在截止日期之前根據任何車輛租賃協議(定義見適用的車輛租賃協議)向賣方支付或應付的任何費用、費用和其他金額,(xvi) 與賣方列出的 “限制性現金——抵押品質押” 有關的所有權利、費用和其他金額資產負債表,通常與與AmeriDrive和Cogent Bank的關係有關包括其收益和產品,(xvii)收盤前買方指定的任何其他資產,以及(xviii)與上述任何賬簿和記錄的副本。
1.3 承擔某些負債。根據本協議和銷售訂單中規定的條款和條件(自收盤時起生效),除了根據第2.1節支付現金付款外,買方應不可撤銷地向賣方承擔責任(以及在收盤時和收盤後根據各自的條款付款、履行、解除或以其他方式滿足),賣方應不可撤銷地向買方轉移、轉讓、轉移和交付以下責任,不包括以下責任,重複,且僅限於收盤前未付款的範圍(統稱為”假定負債”):
(a) 賣方對關鍵供應商的義務(“承擔的供應商責任”)(為避免疑問,應不包括賣方負責的供應商責任);
(b) 賣方自截止日期起及之後的責任(為避免疑問,包括《破產法》第365(b)條中規定的補救費用,但賣方負責的供應商因交易對手為關鍵供應商的任何轉讓合同承擔的任何賣方負責補救金額而承擔的責任)與收盤時選擇承擔的合同和租賃(“指定合同”)有關的責任,指定合同是哪一清單列於本協議附表 1.3 (b),可自行決定修改收盤前的買方;
(c) 在協議第1.3(a)和(b)條規定的未承擔責任的範圍內,賣方在申請日或之後任何時候有效的車輛租賃協議下的責任,包括但不限於與管理車輛租賃協議有關的責任,包括申請或發放駕駛員保證金;
(d) 汽車保險計劃下賣方和HFIS的所有責任,無論是在收盤之前還是之後產生,包括但不限於(i)免賠額;(ii)索賠,(iii)自保留金;以及(iv)與汽車保險計劃及其索賠處理相關的費用、成本和開支;
(e) 在每種情況下,自截止日期起和之後因收購資產所有權而產生的所有負債(包括所有政府費用或費用);
(f) 與買方根據交易協議要求支付的款項或要求採取或不採取的行動有關的所有負債(為避免疑問包括賣方所得税以外的税款);以及
(g) 不重複:(i)在截止日期之後開始的任何應納税期(或部分應納税期)內與收購資產有關的所有税收;以及(ii)任何跨界時期(賣方根據第9.1條繳納的轉讓税除外)或截止日期之後的任何時期內與收購資產有關的所有非所得税。
1.4 排除的負債。買方不得承擔、有義務支付、履行或以其他任何方式解除或以任何其他方式對賣方或與收購資產相關的任何負債或訴訟承擔責任或責任,無論是絕對的、應計的、或有的、或有的、已清算的還是未清的、到期的、已知的還是未知的、目前存在的或以後產生的、到期或未到期、直接或間接的,以及以任何方式產生,無論是在截止日期存在還是在截止日期之後因任何作為、不作為或收盤前發生的情況,不包括假定負債或由假定負債產生或以其他方式與假定負債有關的任何行動(此處所有不屬於假定負債的此類負債統稱為 “排除負債”)。
1.5 承擔/拒絕某些合同。
(a) 執行合同的承擔和轉讓。賣方應就尋求加入銷售令的動議向賣方參與的任何已執行合同或未到期租約的各方及時和適當的書面通知,並採取所有其他合理必要的行動,使賣方能夠在收盤時根據《破產法》第365條將任何指定合同轉讓給買方。銷售訂單應規定,自收盤之日起,賣方應將指定合同最終清單上的所有合同(根據第1.5節 “轉讓合同” 在收盤時或在截止日期之後分配給買方的所有此類指定合同)轉讓或促使將其轉讓給買方(視情況而定)。賣方應就批准銷售訂單的動議準備一份通知以待批准,該通知將送達合同對手,該通知將具體説明可能簽訂和轉讓給買方的所有合同,還應列出賣方根據賣方的賬簿和記錄確定的糾正每份此類合同下任何違約行為所需的金額的真誠估計。作為銷售過程的一部分,該通知應為合同交易對手提供對假設和分配以及/或擬議的補救金額提出異議的程序。收盤時,賣方應根據銷售訂單及轉讓和承擔協議,承擔所有轉讓合同並將其轉讓給買方。收盤時:(i) 治療費用(如《破產法》第 365 (b) 條所述,“治療費用”)將由買方支付,但前提是對於合同對手為關鍵供應商的轉讓合同,賣方支付的治療費用不得超過 (x) 賣方責任治療金額和 (y) 500,000 美元中較低者 減去 根據《破產法》第365條,未結申請後負債和 (ii) 買方應承擔並隨後在適當時候根據各自的條款支付、完全履行、履行每份轉讓合同下的所有交易後義務。
(b) 禁止轉讓。
(i) 儘管本協議中有任何相反的規定,但如果該合同在買方假定為本協議下的轉讓合同時或在此之前被賣方拒絕或被賣方或其任何其他方終止,或者根據其條款終止或到期,則該合同不應是本協議下的轉讓合同,也不得轉讓給買方,也不得由買方承擔。
(ii) 儘管本協議中有任何相反的規定,但如果收購資產需要獲得同意或政府授權(破產法院的同意或政府授權除外)才能允許向買方出售或轉讓賣方對該資產的權利,並且此類同意或政府授權在買方將該資產作為本協議下的收購資產轉讓給買方之前未獲得,則該資產不得轉讓給,或由買方在收盤時收到。如果根據本條款第 (ii) 款認為任何收購資產未被轉讓,則收盤仍應遵守此處規定的條款和條件,為避免任何疑問,收購價格不得降低,此後,在獲得此類同意或政府授權的時間以及結案(或破產案結案,如果時間較短)後的六(6)個月,賣方和買方之間以較早者為準用户應 (A) 盡最大努力獲得此類同意或政府同意收盤後儘快進行授權,(B) 在買方合理提出的任何合法和商業上合理的安排中真誠合作,該安排不會在實質上延遲或以其他方式嚴重阻礙債務人停止運營和結束其事務,包括將賣方對任何此類收購資產的任何或全部權利和義務進行分包、許可或再許可,但不會對債務人造成實質性延誤或以其他方式使債務人陷入實質性困境停止運營以及結束其事務,根據該收購資產,(1)買方應(在不侵犯該第三方的合法權利或違反任何法律的情況下)獲得經濟權利和利益(扣除向賣方或其關聯公司徵收的任何相關税收成本或賣方或其關聯公司產生的與保留和維護此類收購資產相關的任何直接成本),而且(2) 買方應承擔任何相關負擔和與此類收購資產有關的義務。在收盤後滿足適用於此類收購資產的任何必要同意或政府授權要求後,應根據本協議、銷售令和《破產法》的條款,立即將此類收購資產轉讓並轉讓給買方。在不限制第 6.4 節的普遍適用性的前提下,賣方沒有義務向請求此類同意或政府授權的任何第三方支付任何對價,也沒有義務採取任何行動以獲得任何此類同意或政府授權。
第二條
對價;付款;關閉
2.1 對價;付款。
(a) 買方為購買收購資產支付的總對價(統稱為 “購買價格”)應為:
(i) 存款;
(ii) 承擔假定負債;以及
(iii) 收盤時現金等於8,125,956美元減去 (x) 存款金額減去 (y) 買方截至收盤日支付的賣方責任供應商負債總額,但不得超過 (i) 截至截止日期的賣方責任供應商負債總額和 (ii) 500,000 美元(“現金付款”)減去(z)費用總額,兩者中較低者,根據任何車輛租賃協議(定義見適用的車輛租賃)部分向賣方預付的費用和其他金額協議)發生在截止日期(“VRA 預付款金額”)之日及之後。根據《破產法》第503(b)條,VRA預付款金額應是允許的行政索賠。
(b) 在收盤時,買方應向賣方交付或安排交付現金付款(“截止日期付款”)。截止日期付款和根據本協議任何其他規定需要支付的任何款項應以現金支付,將立即可用的資金電匯到賣方以書面形式指定的銀行賬户。
2.2 關閉。收購資產的購買和出售的完成、收購價格的交付、承擔承擔本協議所設想的其他交易(“成交”)將在美國東部時間第二個工作日上午 10:00 通過電子文件和簽名交換遠程進行(有權享受此類條件的一方)中規定的成交條件後的第二個(第二個)工作日上午 10:00 第七條(條款規定的條件除外)或大自然應在收盤時得到滿足,但須滿足或放棄這些條件),或者在雙方書面商定的其他地點和時間得到滿足。此處將收盤實際發生的日期稱為 “截止日期”。
2.3 賣家完成交貨。在收盤時或之前,賣方應向買方交付:
(a) 由賣方正式簽署的銷售單及轉讓和承付協議,其形式為買方合理的自由裁量權所接受(“轉讓和承擔協議”);
(b) 由賣方或賣方的認可所有者為美國聯邦所得税目的簽署的 IRS 表格 W-9;以及
(c) 截至截止日期的官員證書,由賣方正式授權的官員簽署,證明第7.2(a)和7.2(b)節中規定的條件已得到滿足(在買方未以其他方式放棄的範圍內)。
2.4 買方完成交付。收盤時,買方應向賣方(或按其指示)交付:
(a) 截止日期付款;
(b) 買方正式簽署的轉讓和承擔協議;以及
(c) 截至截止日期的高級管理人員證書,由買方正式授權的官員簽署,證明第 7.3 (a) 和 7.3 (b) 節中規定的條件已得到滿足(在賣方未另行放棄的範圍內)。
2.5 收盤後調整。在收盤後的五 (5) 個工作日內,賣方應向買方提供一份會計賬目,該賬目應合理詳細地計算VRA預付款金額(“賣方確定的預付款金額”),同時,賣方應向買方支付等於賣方確定的預付款金額的金額。在買方收到賣方對VRA預付款金額的核算後的五 (5) 個工作日內,買方有權反對賣方確定的預付款金額作為VRA預付款金額,將此類異議通知賣方,包括合理的詳細信息包括買方對VRA預付款金額的計算。如果買方未能及時對賣方的會計提出異議,則賣方確定的預付款金額應為VRA預付款金額,特此視為VRA預付款金額。如果買方及時對賣方的會計提出異議,則在賣方收到買方異議後的五(5)個工作日內(或雙方可能商定的更晚日期),雙方應開會並協商(真誠地)審查和討論各自在計算VRA預付款金額方面的立場。如果在開會和協商(或雙方開會和協商的時間到期)之後,雙方沒有解決與計算VRA預付款金額有關的爭議,則任何一方均可根據破產規則第9014條作為有爭議的動議向破產法院尋求對VRA預付款額的裁定,但前提是,如果雙方沒有開會和授權,則該方無權向破產法院尋求此類決定破產法院,除非該方曾真誠地試圖開會和協商。在雙方商定VRA預付款金額或破產法院下達裁定VRA預付款金額的命令後的三 (3) 個工作日內,賣方應向買方支付VRA預付款金額與賣方確定的預付款金額之間的差額。
第三條
賣方的陳述和保證
除非 (i) 在向破產法院提交的任何表格、聲明或其他文件中披露的,或者 (ii) 在賣方同時提交的附表中規定並遵守第 10.10 節的規定外,賣方向買方陳述和保證如下。
3.1 組織和資格。賣方是一家根據特拉華州法律合法組建、有效存在且信譽良好的公司。
3.2 協議的授權。賣方執行、交付和履行本協議及其作為一方的其他交易協議,以及賣方完成本協議所設想的交易,在獲得破產法院必要的批准的前提下,已獲得所有必要的公司行動的正式授權,無需任何其他公司程序即可授權賣方執行、交付和履行本協議或其他交易協議及其完成本協議所設想的交易,以及因此。在獲得破產法院必要批准的前提下,本協議和賣方作為一方當事人的其他交易協議已經或將由賣方正式簽署和交付,假設本協議和賣方作為一方的適當授權、執行和交付,構成或將構成賣方的合法、有效和有約束力的義務,可根據其條款對賣方強制執行,但此類可執行性 (a) 可能受到破產的限制,, 欺詐性轉讓, 重組, 暫停以及其他普遍適用的影響債權人權利執行或與之相關的類似法律,(b) 無論是在法律程序中還是衡平法程序中考慮,均受一般公平原則的約束(統稱為 “可執行性例外情況”)。
3.3 衝突;同意。假設 (a) 獲得破產法院的必要批准並且 (b) 附表3.3中規定的通知、授權、批准、命令、許可或同意已作出、給予或獲得(視情況而定),賣方執行和交付本協議或其他交易協議,也不是賣方完成本協議或其中所設想的交易,賣方履行或遵守本協議或其中的任何條款或規定都不會發生,(i) 與賣方證書的任何規定相沖突或違反公司註冊或章程(除非破產法院允許或以其他方式超越破產法院的必要批准),或者(ii)導致對賣方的任何財產或資產產生任何抵押權(允許的抵押權除外),除非在第(ii)條的情況下,合理地預期單獨或總體上不會產生重大不利影響。
3.4 已分配的合同。在破產法院根據適用法律獲得賣方對適用的轉讓合同的必要批准和承擔的前提下,除非 (i) 由於破產案的啟動以及 (ii) 對於任何先前已根據其條款到期、已終止、重述或替換的轉讓合同 (A) 每份轉讓合同均有效,對賣方及其其他各方具有約束力,並且具有完全的效力和效力,但須視可執行性而定例外情況,(B) 賣方及其任何其他一方有履行了每份轉讓合同要求其履行的所有義務,除非賣方應由買方支付的治療費用,(C)賣方沒有收到任何關於賣方在任何轉讓合同下存在任何違約或違約的書面通知,(D)沒有任何事件或條件構成,或者在通知或時間消失或兩者兼而有之之後,將構成賣方的重大違約或此類轉讓合同下的任何交易對手和(E)賣方尚未收到任何來自任何交易對手的任何書面通知該人打算終止或不續訂任何轉讓合同的人,(A)至(E)的每種情況除外,無論是單獨還是總體而言,都不會產生重大不利影響。此外,自截止日期起,賣方聲明並保證,以關鍵供應商為交易對手的轉讓合同下的賣方所有義務都將根據賣方責任供應商責任金額下的義務限額支付。
3.5 經紀人。除Zukin Partners和Northland Securities外,任何經紀商、投資銀行家、財務顧問或其他個人均無權就根據賣方或代表賣方做出的安排所設想的交易獲得任何經紀商、投資銀行家、財務顧問或其他類似費用或佣金,或與之相關的費用報銷。所有此類經紀人費用應由賣方全權負責。
3.6 盡職調查。本協議有待買方通過 (a) 買方提交投標和 (b) 投標截止日期為2023年5月4日下午 4:00(美國東部時間)(“盡職調查期”)中較早者,繼續對收購資產的狀況和適用性進行盡職調查。在盡職調查期間,賣方應真誠地努力向買方提供買方合理要求的文件和訪問權限。如果買方自行決定確定收購的資產不令買方滿意,則可以在盡職調查期內隨時終止本協議。
3.7 不作其他陳述或擔保。除交易協議中包含的陳述和保證外,買方承認,賣方或代表賣方的任何其他人均未就賣方、收購資產、排除的資產、假定負債、排除的負債或賣方向買方提供的任何其他信息作出任何其他明示或暗示的陳述或保證。
第四條
買方的陳述和保證
買方向賣方陳述並保證如下。
4.1 組織和資格。Purchaser是一家根據特拉華州法律正式註冊的公司,擁有開展其目前業務所必需的所有必要權力和權限。買方已獲得正式許可或有資格開展業務,並且在每個司法管轄區信譽良好(如果此類概念得到適用法律的承認),其經營業務的性質或其租賃的財產和資產的特性或位置使其需要此類許可或資格,除非合理地預計未獲得此類許可、合格或信譽良好不會對買方的能力產生重大不利影響完成所設想的交易根據本協議和其他交易協議。
4.2 協議授權。買方擁有一切必要的權力和權力,可以執行和交付本協議及其作為一方的其他交易協議,履行其在本協議和協議下的義務,完成本協議和由此所設想的交易。買方執行、交付和履行本協議及其作為一方的其他交易協議,以及買方完成本協議及其所設想的交易,已獲得所有必要的公司或類似組織行動的正式授權,其無需任何其他公司或類似的組織程序即可授權買方執行、交付和履行本協議及其作為一方的其他交易協議,也無需通過其他公司或類似的組織程序來授權買方執行、交付和履行本協議及其作為一方的其他交易協議它的由此所設想的交易。本協議及其作為一方的其他交易協議已經或將由買方正式簽署和交付,假設本協議及其與本協議及其其他各方獲得應有的授權、執行和交付,構成買方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行,但此類可執行性可能受到可執行性例外情況的限制。
4.3 衝突;同意。假設 (a) 已獲得破產法院的必要批准並向破產法院提交了任何必要的通知或文件,(b) 附表4.3中規定的通知、授權、批准、命令、許可或同意均未作出、提供或獲得(視情況而定),買方執行和交付本協議或其作為一方的其他交易協議,也不是買方完成所設想的交易或因此,也不是買方對任何條款的履行或遵守情況;或本協議或其中的條款,將 (i) 與買方公司章程或章程或類似組織文件的任何規定相沖突或違反,(ii) 違反適用於買方或其資產的任何法律或命令,或要求買方向任何政府機構提交、尋求或獲得任何通知、授權、批准、命令、許可、註冊或同意,(iii) 違反或構成違約或違約(有或無通知)或時間流逝,或兩者兼而有之)根據或產生終止權、修改權或取消或加速買方在任何此類合同下的義務,或導致買方或其任何子公司的任何財產或資產受其約束的任何貸款或信貸協議或其他合同的任何條款或條款的取消,或 (iv) 導致買方或其任何子公司的任何財產或資產產生任何抵押權,但第 (ii) 至 (iv) 條除外),因為無論是單獨還是總體而言,都無法合理地預期會防止或實質性損害、改變或延遲買方完成本協議和其他交易協議所設想的交易以及履行和遵守本協議條款和規定的能力。
4.4 籌資。買方已經,從本協議發佈之日起至收盤時將有足夠的總額資金來支付收購價格,根據其條款履行到期的假定負債,完成本協議和其他交易協議所設想的所有其他交易,包括支付購買價格以及買方必須支付的與收購方有關的所有費用、支出和其他金額本協議所設想的交易以及交易協議。買方有能力並且有能力滿足《破產法》第365 (b) (1) (C) 條和第365 (f) 條中關於轉讓合同和相關承擔負債的條件。買方承認,其在本協議下的義務不受有關其獲得購買價格任何部分或全部融資的能力的任何條件的約束。
4.5 經紀人。買方聘用或授權代表買方行事的投資銀行家、經紀人、發現者或其他中介機構無權就本協議所設想的交易收取任何費用或佣金。
4.6 沒有訴訟。不存在任何旨在阻止、限制、實質性延遲、禁止或以其他方式質疑本協議或其他交易協議所設想的交易的完成、合法性或有效性的未決行動,或據買方所知,不存在任何旨在阻止、限制、實質性延遲、禁止或以其他方式質疑本協議或其他交易協議所設想的交易的完成、合法性或有效性的行動,或有理由認為會推遲收盤或以其他方式對買方履行本協議或其他交易協議下的義務或承諾產生不利影響這是個派對或完成本協議或其加入的其他交易協議所設想的交易。
4.7 某些安排。截至本文發佈之日,買方集團的任何成員與賣方或其董事會的任何管理層成員、賣方的任何股權或債務證券持有人或賣方的任何貸款人或債權人之間沒有任何書面或口頭的合同、承諾、承諾、協議或義務本協議或交易協議所設想的交易或將要進行的交易合理可能防止、限制、阻礙或對賣方接受、談判或參與任何此類交易的能力產生不利影響。
4.8 償付能力。自本協議發佈之日起,在本協議和其他交易協議所設想的交易生效後,買方應立即具有償付能力。就任何人而言,“償付能力” 是指該人:(a)能夠在到期債務時償還債務;(b)擁有的財產的公允可售價值大於償還債務所需的金額(包括對所有或有負債金額的合理估計),(c)有足夠的資本來開展業務。本協議所設想的交易沒有進行財產轉讓,也沒有承擔任何義務,其意圖是阻礙、拖延或欺詐買方或賣方的現有或未來的債權人。當債務變為絕對和到期時,買方沒有承擔或計劃承擔超出其償還能力的債務。沒有待處理的破產、重組或安排買方正在考慮的,或者據買方所知,買方正在考慮或威脅要對買方提起訴訟。
4.9 不作其他陳述或擔保。除交易協議中包含的陳述和保證外,賣方承認,買方或代表買方的任何其他人均未就買方或買方向賣方提供的任何其他信息作出任何其他明示或暗示的陳述或保證。
第五條
破產法庭事務
5.1 破產訴訟。
(a) 買方應立即採取賣方合理要求的所有行動,協助儘快獲得破產法院對銷售令的錄入,以及與本協議所設想的交易有關的任何其他合理必要的命令,包括提供宣誓書、財務信息或其他文件或信息,以便向破產法院提交,以及讓買方及其關聯公司的此類僱員和其他顧問為以下目的在破產法院作證,其中其他事項,為買方在本協議下的履約提供必要的保證,證明買方是《破產法》第363(m)條規定的 “誠意” 買方,以及證明買方有能力在收盤後支付和履行或以其他方式償還任何假定負債。
(b) 如果另一方的合理要求或破產法院的要求,賣方和買方均應 (i) 就本協議或其他交易協議所設想的交易正式或非正式地在破產法院出庭;(ii) 合理地向另一方通報與協議有關的重大事項的狀況,包括根據合理的要求,迅速向對方提供該方從該方收到的通知或其他通信的副本破產法院關於本協議或其他交易協議所設想的交易。
(c) 如果進行拍賣時,買方不是該拍賣結束時的勝出方(此類勝訴一方或多方,“成功競標者”),而是拍賣中第二高的出價人,則應要求買方擔任備用競標人(“備用競標人”),並保持買方的出價,以根據本協議中規定的條款和條件完成本協議所設想的交易(相同)可以在拍賣中進行修改)公開且不可撤銷,直到聽證會後的(i)三十(30)天中較晚者為止考慮銷售訂單和 (ii) 根據第 8.1 節終止本協議的日期。如果成功競標者由於該成功競標者的違約行為或未能履行而未能完成適用的替代交易,則備用競標者將被視為獲得新的現行出價,賣方可以根據本協議中規定的條款和條件完成本協議所設想的交易(因為拍賣中可能已對這些條款和條件進行了改進)。
(d) 賣方和買方承認,本協議和收購資產的出售有待更高、更好的出價和破產法院的批准。買方承認,賣方必須採取合理措施證明其已尋求獲得收購資產的最高價格或其他最佳價格,包括將此通知賣方的債權人和其他利益相關方,向潛在投標人提供有關賣方的信息,接受此類潛在競標者的更高、更好的報價,以及如果其他合格的潛在投標人希望競標收購收購資產(或與另類交易有關的任何部分),進行拍賣。本協議和任何拍賣所採用的競標程序應與《競標程序令》中反映的競標程序相同。
(e) 儘管本協議中有任何其他相反的規定,但買方承認,賣方及其關聯公司和顧問正在並可能繼續就任何替代交易徵求對收購資產的查詢、提議或報價。
(f) 買方應按照《破產法》第365條對轉讓合同的要求,為未來的業績提供足夠的保證。買方同意,它將採取一切合理必要的行動,協助破產法院裁定已充分證明轉讓合同的未來履約有足夠的保證,例如提供宣誓書、非機密財務信息和其他文件或信息以供向破產法院申報,以及讓買方顧問在破產法院作證。
(g) 本第5.1節中的任何內容均不妨礙賣方根據賣方的信託義務在必要或適當時修改競標程序,以最大限度地提高賣方財產的價值。
5.2 治療費用。在銷售訂單的簽訂的前提下,買方應在截止日期當天或之前(或者,對於在根據第1.5節截止日期之後轉讓的任何合同,則在轉讓之日當天或之前)支付治療費用並糾正轉讓合同下的任何和所有其他違約和違約行為,以便賣方可以承擔此類合同並根據破產第365條的規定轉讓給買方守則和本協議;但前提是賣方應負責向Cure付款與賣方與關鍵供應商之間分配合同相關的成本,金額不得超過 (x) 賣方責任補救金額和 (y) 500,000美元減去未結申請後負債,以及根據《破產法》第365 (b) 條修復此類轉讓合同下任何和所有其他違約和違規行為所產生的費用。
5.3 銷售訂單。除其他外,銷售令應 (a) 根據《破產法》第105、363和365條,批准 (i) 賣方執行、交付和履行本協議,(ii) 按照此處規定的條款向買方出售收購的資產,不含所有抵押權(包括在假定負債和允許的抵押權中的抵押權)和承擔承擔假定負債根據本協議規定的條款,以及 (iii) 賣方履行本協議規定的義務,(b) 授權和授權賣方承擔轉讓的合同並將其轉讓給買方,(c)認定買方是《破產法》第363(m)條所指的 “善意” 買方,認定買方不是賣方的繼任者,並向買方提供《破產法》第363(m)條的保護,(d)認定買方對賣方因或產生的任何責任或其他義務不承擔任何責任或責任與截至截止日期的收購資產有關,但本協議中明確規定的除外,包括繼任者或任何類型或性質的替代負債,包括任何反壟斷、環境、繼承人或受讓人責任理論、勞動法、事實上的合併或實質性連續性理論,(e) 認定買方已為與轉讓合同承擔相關的未來表現提供了足夠的保證(如該術語在《破產法》第 365 條中所用);(f) 認定買方對任何排除責任不承擔任何責任。買方同意,它將立即採取賣方合理要求的行動,以協助獲得破產法院對銷售令的批准,包括提供宣誓書或其他文件或信息以供向破產法院申請,其目的是 (x) 證明買方是《破產法》第363 (m) 條所指的 “善意” 買方,以及 (y) 為該法第365條所指的未來表現提供足夠的保證《破產法》。
5.4 批准。賣方在本協議下的義務以及與本協議所設想的交易相關的義務受破產法院任何命令(包括銷售令的輸入)的條目,並在規定的範圍內受其條款的約束。本協議或任何其他交易協議中的任何內容均不要求賣方、其顧問或其關聯公司向破產法院提供不真實的證詞或向破產法院提交任何不真實的證詞或向破產法院或其利益相關者提交任何違反任何坦誠義務或其他信託義務的動議。
第六條
契約和協議
6.1 賣方的業務行為。
(a) 除非 (i) 適用法律、命令或政府機構的要求,(ii) 破產法院、破產案或《破產法》或賣方債務人持有資金或使用現金抵押品(視情況而定)的要求、限制或禁止,(iii) 本協議或其他交易協議明確設想、要求或允許,(iv) 與排除資產或排除責任相關的範圍或 (v) 如附表6.1所述,在本協議簽訂之日起至收盤期間(或類似日期)根據第 VIII 條終止本協議的較早日期和時間,除非買方另有書面同意(此類同意不得被無理拒絕、延遲或附帶條件),否則賣方應在普通課程中經營其業務,並且不得:
(i) 在單一交易或一系列關聯交易中向任何個人出售或租賃任何收購資產,但以下情況除外:(A) 普通課程處置過時、剩餘或破舊的資產或不再用於賣方業務的資產,以及 (B) 普通課程中的其他銷售和租賃;
(ii) 對任何重大收購資產授予任何抵押權(允許的抵押權除外),但用於擔保DIP信貸協議下的債務以及本協議簽訂之日存在的債務或其他債務(並必須由其條款提供擔保)除外;
(iii) 在任何重大方面採取與賣方在普通課程中的業務運營不一致的行動;或
(iv) 以書面或其他方式授權上述任何行動,或承諾或同意採取任何上述行動。
(b) 本協議中的任何內容均無意在收盤前直接或間接賦予買方或其關聯公司控制或指導賣方或其子公司運營或業務的權利,本協議中的任何內容均無意直接或間接賦予賣方控制或指導買方或其子公司運營的權利。在收盤之前,買方和賣方應根據本協議的條款和條件,對其及其子公司各自的業務行使完全的控制和監督。
6.2 獲取信息。
(a) 從本協議發佈之日到收盤(或根據第八條提前終止本協議),賣方(自行決定)將向買方及其授權顧問提供合理的訪問權限,並在合理的提前通知和正常工作時間內查閲賣方的賬簿和記錄,以便買方及其授權顧問在合理必要的情況下訪問有關收購資產和承擔負債的信息,以完成所設想的交易本協議;前提是(i) 此類訪問不會不合理地幹擾賣方的正常運營,(ii) 如果此類訪問或披露 (A) 將放棄任何法律特權或 (B) 違反適用法律或賣方受約束的任何協議的條款,或違反任何信託義務,則此處不要求賣方提供訪問權限或向買方披露任何信息。
(b) 自收盤之日起,賣方承諾並與買方達成協議,除非在履行本協議規定的義務時,否則它不會在任何時候披露或發佈或允許其員工、代理人或代表披露或發佈與收購資產和承擔負債有關的任何機密信息,或以可以合理預期會損害買方利益的方式使用任何此類信息,除非 (a) 此類信息無過錯地為公眾所熟知賣方或其員工、代理人或代表的,(b) 律師以書面形式告知賣方或披露方必須披露信息,(c) 賣方或披露方合理地認為,此類披露是在向披露方發出的傳票或為針對披露方的訴訟進行辯護時需要披露的,或 (d) 在賣方或披露方合理認為強制執行此類披露需要進行此類披露的範圍內披露各方在本協議下的權利;前提是,在披露任何內容之前根據上述 (b) 和 (c) 條提供的信息,如果適用法律允許,此類人員應事先通知買方,並在切實可行的範圍內,為買方提供對此類披露提出異議的機會,並應合理配合防止此類披露的努力。
(c) 自截止日期(或更晚的破產案結案)之後的三(3)年內,買方將在正常工作時間內,在合理的提前通知下,向賣方(包括根據賣方或賣方的任何其他繼任者在第11章計劃下建立的任何信託)及其顧問合理訪問賬簿和記錄,包括工作文件、日程安排,anda、納税申報表、納税表、税收裁決和其他文件(用於檢查和複製)與收購資產、除外資產、假定負債或與截止日期之前的時期或事件相關的收購資產、排除的資產、假定負債或排除負債有關,以及在正常工作時間內,在合理的提前通知下,合理訪問買方的顧問、辦公室和財產(包括為了更好地瞭解賬簿和記錄)以及合理需要的合作與協助,使賣方能夠完成其法律、監管、證券交易所和財務報告要求(如適用),以完成納税申報表或其他合理的商業目的,包括繼續管理破產案和剩餘資產和負債,以及對賣方破產財產可能提出的所有索賠、訴訟理由、訴訟或要求的調查、起訴和辯護。除非賣方另有書面同意,否則買方在截止日期後的三 (3) 年內不得銷燬、更改或以其他方式處置任何此類賬簿和記錄,除非先提出向賣方交出買方可能打算銷燬、更改或處置的此類賬簿和記錄或其任何部分。自收盤之日起,買方將並將促使其高級管理人員和其他僱員為賣方的清盤(如果適用)和相關活動向賣方提供合理的協助、支持與合作(例如,幫助找到與編制納税申報表或起訴或處理保險/福利索賠有關的文件或信息)。
6.3 合理的努力;合作。
(a) 在不違反本協議其他條款的前提下,各方應並應促使其顧問盡其合理的最大努力履行本協議規定的義務,採取或促使採取一切必要、適當或可取的事情,使本協議和其他交易協議所設想的交易在切實可行的情況下儘快生效,但無論如何應在外部日期當天或之前,遵守本協議條款,並就任何步驟與對方及其顧問合作必須將其視為其在本協議下的義務的一部分.賣方 “合理的最大努力” 不會要求賣方或其任何關聯公司或顧問花費任何資金來補救任何違反任何陳述或保證的行為、開始任何行動、放棄或放棄任何權利、修改任何合同或放棄本協議下的任何權利、補救措施或條件。儘管本協議中有任何相反的規定,但買方應採取並促使其關聯公司採取一切必要或適當的行動,以獲得所有政府授權,避免或消除任何適用法律或其他法律規定的所有障礙,從而使本協議和其他交易協議所設想的交易能夠儘快完成(無論如何都是在外部日期之前)。
(b) 賣方根據本協議(包括本第 6.3 節)承擔的義務應受破產法院或《破產法》(包括與破產案有關的命令)下達的命令或授予或要求的任何命令或批准或授權、賣方的債務人佔有融資,以及賣方作為債務人遵守破產法院任何命令(包括競標程序令和銷售令)的義務和賣方的義務有責任尋求並獲得最高或其他最優惠的價格按照《破產法》的要求收購的資產。
6.4 進一步保證;接收誤導資產。
(a) 應任何一方的請求,任何其他一方將不時簽署、確認和交付或促使執行、確認和交付所有此類轉讓、通知、假設、轉讓、釋放、文件和文書,並將採取或促使採取該請求方可能合理認為必要或可取的所有進一步或其他行動,以證明和實現所設想的交易根據本協議;前提是本第 6.4 節中的任何內容均不禁止收盤後,賣方或賣方的任何關聯公司不得停止運營或結束其事務。
(b) 自收盤之日起,如果賣方收到任何屬於收購資產的權利、財產或資產,則賣方應立即將此類權利、財產或資產轉讓給買方,在轉讓之前,此類資產將被視為賣方信託為買方持有的買方財產。自收盤之日起,如果買方收到任何屬於排除資產的權利、財產或資產,則買方應立即將此類資產轉讓給賣方,在轉讓之前,此類資產將被視為買方為賣方信託持有的賣方財產。
6.5 名員工。買方可以與賣方的高級管理人員和僱員簽訂由買方與此類高管和僱員商定的僱傭協議,視情況而定。賣方授權買方在拍賣前與此類高級管理人員和員工就其僱傭協議的條款進行討論。
第七條
關閉的條件
7.1 買方和賣方義務的先決條件。本協議各方完成本協議所設想的交易的相應義務以在截止日期當天或之前滿足以下每項條件為前提(或在法律允許的範圍內,賣方和買方共同書面豁免):
(a) 任何具有管轄權的法院均不得發佈、頒佈、簽署、頒佈或執行任何限制、禁止或以其他方式禁止本協議所設想的仍然有效的交易的命令(包括任何臨時限制令或初步或永久禁令);以及
(b) 破產法院應已下達銷售令。
7.2 買方義務的先決條件。買方完成本協議所設想的交易的義務以盡職調查期到期或買方以書面形式放棄以及在截止日期當天或之前滿足以下每項條件的前提下(或在法律允許的範圍內,買方自行決定書面放棄)為前提:
(a) (i) 截至截止日期,賣方在第 III) 條中規定的陳述和保證在所有重大方面均真實正確,與截至截止日期一樣真實正確,但截至指定日期的陳述和保證在所有重大方面都必須真實正確;
(b) 總體而言,賣方不得以實質性的方式違反本協議要求賣方在收盤時或之前履行或遵守的承諾(也不得在滿足此條件所必需的範圍內糾正任何此類違約行為);
(c) 賣方應將其名稱更改為不包含 “HyreCar” 術語或任何其他與之類似的條款或詞語的名稱;
(d) 賣方應向買方提供足夠的文件(令買方合理滿意),以確定截至收盤時的未結申請後負債金額(如果有),包括但不限於當前的A/P運營、關鍵供應商的付款條款明細以及與關鍵供應商的協議副本;
(e) 賣方應已向買方交付或促成交付第 2.3 節中規定的所有物品;以及
(f) 買方應已收到合理令人滿意的證據,證明賣方已在截止日期之前支付了賣方要求支付的所有保費和其他款項,以便買方在收盤後繼續承保賣方目前的責任保險;以及
7.3 賣方義務的先決條件。賣方完成本協議所設想交易的義務須在截止日期當天或之前滿足以下每項條件(或在法律允許的範圍內,由賣方自行決定書面豁免):
(a) 截至截止日期,買方在第四條中做出的陳述和保證在所有重大方面均應真實正確,除非截至截止日期的陳述和保證只有在截止日期時才需要真實和正確;
(b) 買方不得在截止日期當天或之前以實質性的方式違反本協議要求其履行或遵守的契約(也不得在滿足該條件所必需的範圍內糾正任何此類違約行為);以及
(c) 買方應已向賣方交付或促成交付第 2.4 節中規定的所有物品。
7.4 條件豁免。收盤時,截至收盤時未滿足本第七條規定的任何條件將被視為在收盤時及之後受益於該條件的一方在所有方面均已放棄。如果買方或賣方未能履行本協議規定的任何義務,包括其按照本協議的要求盡最大努力完成特此設想的交易的義務,則任何買方或賣方均不得以本第七條規定的任何條件(如適用)的失敗為由來獲得滿足。
第八條
終止
8.1 協議的終止。本協議只能根據本第 8.1 節終止。本協議可以在收盤前的任何時候終止:
(a) 經賣方和買方共同書面同意
(b) 買方根據第 3.6 節向賣方發出書面通知;
(c) 在具有管轄權的法院發佈禁止、禁止或以其他方式禁止完成本協議所設想的交易或宣佈本協議所設想的交易為非法的命令時,買方或賣方發出書面通知,且該命令已成為最終的、具有約束力且不可上訴的;前提是如果該命令的發佈是由以下原因造成的,則一方不得根據本第 8.1 (c) 節終止該命令該方違反其陳述、保證、契約或不履約履行其在本協議下的任何義務;
(d) 如果收盤未在 2023 年 5 月 16 日(“外部日期”)(或第 8.1 (g) 節規定的較晚日期)或之前發生,則向買方或賣方發出書面通知;前提是如果一方嚴重違反或違反其在本協議下的陳述、保證、契約或義務,則不得根據本第 8.1 (d) 節終止本協議;
(e) 如果破產案被駁回或轉變為《破產法》第7章規定的一個或多個案件,或者如果在破產案中任命了擁有擴大經營或管理賣方財務事務或重組權力的受託人或審查員,則通過買方或賣方的書面通知;
(f) 在買方嚴重違反任何契約或協議時,或者如果買方的任何陳述或保證在每種情況下都將變得不真實,從而使第 7.3 (a) 或 7.3 (b) 節中規定的條件無法得到滿足,包括違反買方完成收盤的義務;前提是 (i) 如果此類違約行為可以通過以下方式解決買方然後賣方不得根據本第 8.1 (f) 節終止本協議,除非此類違約行為在當日之前尚未得到糾正(A) 外部日期前兩 (2) 個工作日和 (B) 賣方將此類違約行為通知買方三十 (30) 天后,(ii) 在賣方嚴重違反本協議下的任何契約、陳述或保證的任何時候,賣方均不可享有根據本第 8.1 (f) 節終止本協議的權利;
(g) 買方向賣方發出書面通知,在賣方違反任何契約或協議時,或者如果賣方的任何陳述或保證在任何實質性方面都變得不真實,因此第 7.2 (a) 或 7.2 (b) 節中規定的條件無法得到滿足;前提是 (i) 如果賣方可以糾正此類違約行為,則買方不得根據本第 8.1 節終止本協議 (g) 除非此類違規行為在 (A) 外部日期之前的兩 (2) 個工作日中較早的日期之前尚未得到糾正
(B) 在買方將此類違約行為通知賣方三十 (30) 天后,以及 (ii) 在買方嚴重違反本協議下的任何契約、陳述或保證的任何時候,買方將無法獲得根據本第 8.1 (g) 節終止本協議的權利;
(h) 如果第 7.1 和 7.2 節中規定的所有條件均已得到滿足(但收盤時必須滿足或放棄此類條件的條件除外,但須在收盤時滿足或放棄此類條件)或被放棄,且買方未能在第 2.2 節要求的時間完成收盤,則由賣方向買方發出書面通知;
(i) 如果賣方或賣方董事會(或類似的管理機構)認為繼續進行本協議所設想的交易或未能終止本協議將與其信託義務不一致,則通過賣方向買方發出書面通知;或
(j) 在遵守本協議第 5.1 (c) 節規定的限制的前提下,如果 (i) 賣方在拍賣中與買方、成功競標者或備用競標人以外的一個或多人進行一項或多項另類交易,或 (ii) 破產法院批准了與成功競標人或備用競標人以外的另類交易。
8.2 終止的效力。如果根據第 8.1 節終止本協議,本協議將立即失效,任何一方或其任何顧問均不承擔任何責任;前提是第 6.2 (b) 節、本第 8.2 節和第 X 條在此類終止後繼續有效;此外,任何終止都不會解除買方對損害、損失、成本或開支的任何責任(雙方承認並同意不限於費用報銷或自付成本,並將包括由此帶來的好處本協議所設想的交易(考慮到所有相關事項,包括其他機會和金錢的時間價值)在終止之日之前因違反本協議而造成的損失(在這種情況下,應視為賣方的損失)(為避免疑問,這將被視為包括買方在根據本協議有義務完成交易時未能完成平倉)。在不違反第 10.12 節的前提下,本 8.2 節中的任何內容均不得被視為損害任何一方有權獲得具體履約或其他公平補救措施以具體執行本協議的條款和規定的權利。如果本協議按照本協議的規定終止,則各方應將與本協議所設想的交易有關的所有文件、工作文件(一方不能主張對此類工作論文的律師-委託人特權)和其他材料重新交付給提供本協議的一方,無論是在本協議執行之前還是之後獲得的。
第九條
税
9.1 轉讓税。因出售收購資產或承擔本協議規定的承擔負債或本協議所設想的交易(“轉讓税”)而應支付的任何銷售、使用、購買、轉讓、特許經營、契約、固定資產、印章、憑證印章、使用税或其他税收和記錄費用應由賣方承擔並及時支付,賣方應及時提交與任何轉讓税有關的所有納税申報表。
9.2 購買價格的分配。出於美國聯邦和適用的州和地方所得税的目的,應根據附表9.2(“分配”)中規定的方法,以符合《法典》第 1060 條、據此頒佈的法規以及任何州、地方或外國法律的任何類似條款的方式在收購資產中分配購買價格(以及任何假定負債或其他作為美國聯邦所得税購買價格一部分的金額)。在商業上可行的情況下,買方應在確定最終購買價格後的四十五(45)天內,將分配款交付給賣方。除非適用法律另有要求,否則雙方及其各自的關聯公司應根據此類分配(根據本第 9.2 節最終確定)提交所有納税申報表,包括美國國税局表格 8594,並且在每種情況下都不得采取任何與分配不一致的税收相關行動。
9.3 合作。買方和賣方應在另一方合理要求的範圍內,在提交納税申報表以及任何與税收有關的行動、審計、訴訟或其他程序方面進行合理的合作。
9.4 編制納税申報表和繳納税款。在截至截止日期或之前的任何應納税期內,賣方應及時提交與收購資產有關的所有納税申報表,並應及時向適當的政府機構匯出與此類納税申報表有關的所有應繳税款。買方應準備並及時提交任何跨界期內與收購資產有關的所有納税申報表,但賣方根據第9.1節要求提交的任何納税申報表除外。
第 X 條
雜項
10.1 陳述和保證及某些契約的失效;某些豁免。本協議或任何其他交易協議中規定的雙方的每項陳述和保證以及契約和協議(如果此類契約或協議考慮或要求該方在收盤前履行)將立即終止,因此不得就違反任何此類陳述、擔保、契約或協議、不利依賴或其他權利或補救措施(無論是合同、侵權行為、法律或衡平法)提出索賠在收盤後就此提起訴訟。在每種情況下,明確考慮收盤後履約的每份契約和協議都將根據其條款在收盤時明確繼續有效,如果未指定期限,則在截止日期之後的五 (5) 年內,本第 10.1 節中的任何內容均不被視為限制任何個人因違反任何此類尚存契約或協議而享有的任何權利或補救措施。買方和賣方承認並同意,本第 10.1 (a) 節中包含的協議要求在收盤後在適用法律允許的最大範圍內履約,並且將在收盤後存續五 (5) 年,而且 (b) 是本節所設想的交易不可分割的一部分,如果沒有本第 10.1 節中規定的協議,任何一方都不會簽訂本協議。
10.2 費用。除非本協議另有規定(為避免疑問,包括第8.2節),否則無論收盤是否舉行,與本協議和本協議及本協議所設想的其他協議的談判和文件、本協議和本協議所設想的其他協議的履行以及本協議所設想的交易的完成有關的所有費用、成本和開支(包括顧問的費用、成本和開支)都將由承擔此類費用的一方支付,成本和支出;確實如此承認並同意 (a) 所有轉讓税將根據第 9.1 節分配,(b) 所有治療費用將根據第 5.2 節分配。
10.3 通知。除非本協議另有明確規定,否則根據本協議條款或因本協議條款而發出或交付的所有通知、要求、同意、豁免和其他通信將以書面形式發出,並被視為已在 (a) 親自送達,(b) 如果在工作日下午 5:00(收件人當地時間)之前發送,否則在發送後的下一個工作日(c)發出在向信譽良好的全國隔夜航空公司預付費的當天將其交付給信譽良好的國家隔夜航空公司之後快遞服務或 (d) 在通過認證信或掛號信寄出同一商品之日之後的第三個 (3) 個工作日,郵費預付給相應的一方,郵費應按下文規定的號碼、電子郵件地址或街道地址,或該方通過書面通知另一方指定的其他號碼、電子郵件地址或街道地址。
給買方的通知:
Getaround, Inc.
注意:斯賓塞·傑克遜
電子郵件:legal@getaround.com
附上副本至(不構成通知):
DBS Law
155 NE 100第四St.,套房 205
華盛頓州西雅圖 98125
注意:丹尼爾·巴格比
電子郵件:dbugbee@lawdbs.com
多米尼克·斯卡利亞
dscalia@lawdbs.com
給賣家的通知:
HyreCar Inc.
威爾希爾大道 915 號,1950 套房
加利福尼亞州洛杉磯 90017
注意:愛德華多·伊尼格斯
電子郵件:eduardo.iniguez@hyrecar.com
附上副本至(不構成通知):
Greenberg Glusker Fields Claman & Machtinger L
2049 世紀公園東,26第四地板
加利福尼亞州洛杉磯 90067
收件人:Brian L. Davidoff
電子郵件:bdavidoff@greenbergglusker.com
喬納森申森
jshenson@greenberggluser.com
10.4 約束力;轉讓。本協議對買方具有約束力,在遵守競標程序令(關於該令所涵蓋的事項)和銷售訂單的條目和條款的前提下,對賣方具有約束力,並應為雙方及其各自的繼任者和允許的受讓人(包括在破產案或任何繼任第7章案件中指定的任何受託人或遺產代表)的利益和具有約束力;前提是本協議或其他交易協議或任何本協議或本協議項下的權利或義務可以在未經買方和賣方事先書面同意的情況下進行轉讓或委託,未經此類事先書面同意的任何轉讓或委託均無效;此外,賣方可以根據破產法院確認的重組計劃,將其在本協議和其他交易協議下的部分或全部權利或將其部分或全部義務委託給繼任實體。
10.5 修正和豁免。本協議或本協議附表或附錄的任何條款可以 (a) 只能以買方和賣方簽署的書面形式進行修改,或 (b) 只能以尋求執行此類豁免的個人簽署的書面形式放棄。對本協議下任何條款或任何違反或違約行為的豁免均不以任何方式擴展或影響任何其他條款或之前或之後的違約或違約。此外,任何一方未能或拖延行使本協議或本協議(包括但不限於交易協議)中提及的任何權利、權力或特權,均不構成對此類權利、權力或特權的放棄,任何此類權利、權力或特權的單一或部分行使均不妨礙對此類權利、權力或特權的任何其他或進一步行使,或任何其他權利、權力或特權的行使。
10.6 第三方受益人。除非此處另有明確規定,否則本協議中任何明示或提及的任何內容均不得解釋為向除雙方及其允許的繼承人以外的任何人提供任何法律或衡平法權利、補救措施、訴訟理由或索賠,根據或與本協議或本協議任何條款有關的任何法律或衡平法權利、補救措施、訴訟理由或索賠。
10.7 無追索權。本協議只能對被明確指定為本協議當事方的個人強制執行,以及基於本協議引起或與本協議相關的任何行動。除非被指定為本協議的一方,並且僅限於本協議中規定的此類各方的具體義務,否則任何一方的過去、現在或未來的顧問或關聯公司均不對本協議任何一方的任何陳述、擔保、契約、協議或其他義務或責任承擔任何責任(無論是合同、侵權行為、股權還是其他方面),或者任何基於、由此產生或引起的行動與本協議有關。
10.8 可分割性。只要有可能,本協議的每項條款將被解釋為根據適用法律具有效力和有效性,但如果本協議的任何條款被任何司法管轄區的適用法律禁止或無效,則該條款僅在該司法管轄區的禁止或無效範圍內無效,而不會使該條款的其餘部分或本協議或任何其他司法管轄區的其餘條款無效。
10.9 施工。本協議中使用的語言將被視為雙方為表達共同意圖而選擇的語言,任何嚴格解釋規則均不適用於任何人。插入本協議各節和段落的標題僅為便於參考,絕不會限制或以其他方式修改本協議的任何條款或條款。
10.10 時間表。為了方便起見,附表編列在與本協議章節相對應的單獨編號的章節中;前提是附表的每個部分均被視為以引用方式納入了附表任何其他部分中披露的所有信息,並被視為違反本協議中規定的任何陳述或保證的披露,無需重複或交叉引用。附表中列出的任何信息均不得被視為以任何方式擴大了此處包含的雙方陳述、擔保、義務、契約、條件或協議的範圍。對任何附表中列出的任何協議、文件、文書、計劃、安排或其他項目的任何描述僅為摘要,並受此類協議、文件、文書、計劃、安排或條款在本協議的所有目的下視為已披露的條款的全部限制。為避免疑問,本協議、本協議附表和附錄中包含的信息僅為本協議之目的而披露,本協議或其中包含的任何信息均不得被視為任何一方對任何事項的承認,包括任何違反法律或違反合同的行為。
10.11 完整協議。本協議以及其他交易協議包含雙方關於出售和購買收購資產和承擔負債以及本協議所設想的交易的完整協議,因此取代了雙方先前就出售和購買收購資產和承擔負債以及本協議和其他交易協議所設想的交易達成的所有協議。如果本協議出現含糊之處或意圖或解釋問題,則以本協議執行版本的條款和規定為準,本協議的先前草案以及此處引用的文件不得出於任何目的(包括支持任何人提供的與本協議有關的口頭證據)的考慮或分析,將被視為不提供任何關於本協議條款含義或雙方意圖的證據就此而言,將被視為共同的締約方的工作成果。
10.12 具體性能。雙方同意,如果本協議的任何條款未按照其具體條款履行或以其他方式遭到違反,包括任何一方未能採取本協議所要求的任何行動來完成本協議所設想的交易,則將發生無法彌補的損失,即使有金錢救濟,也不是適當的補救措施。因此,雙方同意 (a) 雙方有權獲得禁令或禁令、具體履約或其他衡平法救濟,以防止違反或威脅違反本協議,並在沒有損害或其他證據的情況下,在第10.13節所述的法院具體執行本協議的條款和規定及其根據本協議享有的權利,這是他們根據本協議有權獲得的任何其他補救措施或有利於雙方的其他權利和補救措施的補救措施的補充法律或衡平法,以及 (b) 特定權利履約、禁令救濟和其他公平救濟是本協議所設想的交易不可分割的一部分,如果沒有該權利,賣方和買方都不會簽訂本協議。雙方承認並同意,為防止違反本協議和根據本第 10.12 節具體執行本協議的條款和規定而尋求禁令或禁令或其他命令的任何一方,均無需提供與任何此類命令相關的任何保證金或其他擔保。根據本第 10.12 節,賣方可獲得的補救措施將是其在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施的補充,尋求禁令或具體履行的選擇不會限制、損害或以其他方式限制賣方尋求收取或收取損害賠償。在任何情況下,不得單獨或與本協議的任何其他條款一起使用本第 10.12 節來要求賣方補救違反賣方在本協議中做出的任何陳述或保證的行為。
10.13 管轄權和專屬地點。雙方不可撤銷地同意,任何可能基於本協議、本協議的談判、執行或履行以及由任何其他一方或其繼承人或受讓人提起的交易可能基於、產生或與之相關的任何訴訟只能在 (a) 破產法院和任何可以有效向破產法院提出上訴的聯邦法院或 (b) 如果破產法院有或不願提起或不願提起或不願提起或裁定無法在特拉華州大法官法院和任何州法院開庭審理此類訴訟在特拉華州大法官法院的上訴可以有效受理的特拉華州(或者,如果特拉華州大法官法院拒絕接受對特定事項的管轄權,則為特拉華州內的任何州或聯邦法院)((a)和(b),“選定法院”),雙方特此不可撤銷地接受選定法院對其本身及其財產的專屬管轄權,總體上和不變有條件地,就因本協議和交易而產生或與之相關的任何此類行動而言特此考慮。雙方同意除在選定法院提起任何與之相關的訴訟外,在任何具有管轄權的法院提起訴訟以執行任何選定法院下達的任何命令、法令或裁決除外,任何一方都不會提出動議,要求駁回基於任何管轄權或地點相關理由(包括以下原則)在選定法院提起的任何訴訟 論壇不方便。雙方不可撤銷地同意,任何選定法院均為適當地點,並特此不可撤銷地放棄任何關於任何此類法院是解決此類訴訟的不當或不便論壇的異議。雙方進一步不可撤銷和無條件地同意按照第 10.3 節中規定的通知方式送達訴訟程序。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式提供流程的權利。
10.14 適用法律;豁免陪審團審判。
(a) 除了《破產法》的強制性條款適用外,本協議以及任何可能基於本協議、本協議或本協議的談判、執行或履行或本協議或本協議所設想的交易的、產生或與之相關的行動將受特拉華州內部法律管轄,並根據特拉華州內部法律進行解釋,適用於完全在該州執行和履行的協議,不涉及特拉華州或其他任何法律衝突原則那會導致的管轄權適用特拉華州以外的任何司法管轄區的法律。
(b) 各方承認並同意,在本協議、交易協議和本協議所設想的交易下可能產生的任何爭議都可能涉及複雜而棘手的問題,因此,在適用法律允許的最大範圍內,特此放棄其在基於本協議、任何交易協議或本協議所設想的交易的訴訟中可能擁有的任何由陪審團審判的權利。雙方同意並同意,任何此類行動都將由法院在沒有陪審團的情況下進行審判裁決,本協議各方可以向任何法院提交本協議副本的原始副本,作為雙方同意不可撤銷地放棄其接受陪審團審判的權利的書面證據。每一方 (I) 證明沒有其他一方或其顧問明確或以其他方式表示該另一方在發生訴訟時不會尋求執行上述豁免,(II) 承認本節中的相互豁免和認證等促使其和其他各方簽訂本協議。
10.15 對應物和 PDF。本協議、交易協議和此處或其中提及的任何其他協議,以及本協議或其中的任何修正案,均可在多個對應方中籤署,其中任何一份協議均不必包含本協議或其中多個當事方的簽名,但所有這些對應協議加在一起構成同一個文書。在通過電子簽名(包括通過DocuSign或類似服務簽名)、照片、靜態圖像、傳真、便攜式文檔格式(.pdf)或使用傳真機或電子郵件對此類簽名文字進行類似複製的簽署和交付的情況下,任何副本在所有方面均被視為原始合同,將被視為具有與親自交付的原始簽名版本相同的具有約束力的法律效力。
10.16 批量銷售法。雙方打算,根據《破產法》第363(f)條,收購資產的轉讓應不包括被收購資產中的任何抵押權,包括除允許的抵押權以外的任何留置權或索賠,雙方應採取必要或適當的措施,在銷售令中作出規定。為進一步推進上述規定,各方特此放棄雙方在所有適用司法管轄區就本協議所設想的交易遵守 “批量銷售”、“批量轉讓” 或類似法律以及所有其他類似法律。
10.17 信託義務。本協議或與本協議所設想的交易相關的任何文件中的任何內容均不要求賣方或其任何高級職員、董事或股東,在與其信託義務不一致的範圍內,以個人身份採取任何行動或不採取任何行動。為避免疑問,賣方應保留採取任何交易或重組策略的權利,根據賣方的商業判斷,這些交易或重組策略可以最大限度地提高其財產的價值。
第十一條
其他定義和解釋事項
11.1 某些定義。
(a) “訴訟” 指任何形式的訴訟、索賠(包括反訴、交叉申訴或辯護)、投訴、傳票、訴訟、仲裁、第三方調解、審計、訴訟、審計、訴訟(包括任何民事、刑事、行政、調查或上訴程序)、起訴、異議、爭議、聽證、詢問、調查、審計、審查或調查,無論追究此類責任或義務的法律理論如何無論是出於合同還是侵權行為,或是在法律上還是衡平法上強加的,或根據任何法律或衡平法理論,由任何政府機構、法庭或仲裁員提起、提起、進行或審理,或以其他方式涉及任何政府機構、法庭或仲裁員。
(b) 就任何人而言,“顧問” 是指任何董事、高級職員、成員、股東、股權持有人、經理、合夥人、員工、承包商、分包商、投資銀行家、財務顧問、會計師、審計師、代理人、律師、顧問或該等人的其他代表。
(c) 就任何人而言,“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或由該人控制或與該人共同控制的任何其他個人,“控制”(包括 “受控制” 和 “與之共同控制”)一詞是指直接或間接擁有指導或引導該人管理、事務和政策方向的權力,無論是通過擁有有表決權的證券,還是通過合同或其他方式。
(d) “另類交易” 是指與出售或處置收購資產(以任何形式的交易,無論是通過合併、出售資產或股權或其他方式)和/或承擔負債有關的直接或間接的任何交易(或一系列交易)。
(e) “拍賣” 的含義與《招標程序令》中該術語的含義相同。
(f) “汽車保險計劃” 是指與賣方業務相關的第三方汽車責任保險單和計劃,包括為此類計劃提供保險的保險單和此類計劃的處理,僅適用於僅涵蓋2023日曆年的保單和計劃,以及與賣方業務相關的為車主車輛人身損害提供保險的保險單和計劃,包括為此類計劃提供保險和處理此類計劃的保險單,關於僅涵蓋2022年和2023日曆年的保單和計劃;為避免疑問,“汽車保險計劃” 不包括與賣方業務相關的保險單和計劃,即(i)2023日曆年之前的第三方汽車責任保險,或(ii)2022日曆年之前車主車輛的物理損壞保險。
(g) “投標” 應具有《投標程序令》中規定的含義。
(h) “投標截止日期” 應具有《投標程序令》中規定的含義。
(i) “投標程序令” 是指 (I) 批准投標程序及相關日期和截止日期的命令,(II) 安排與債務人有關的聽證會和異議截止日期’s 出售、披露聲明和計劃確認,以及(III)發放相關救濟。
(j) “工作日” 是指除位於紐約州紐約市的聯邦儲備銀行的星期六、星期日或其他日子以外的任何一天。
(k) “法典” 指經修訂的1986年《美國國內税收法》。
(l) “同意” 是指任何批准、同意、批准、許可、豁免或授權,或破產法院認為或使之不必要的命令。
(m) “合同” 指對個人或其財產具有法律約束力的任何合同、契約、票據、債券、租賃、轉租、抵押貸款、協議、擔保或其他協議,在每種情況下,採購訂單、服務訂單或銷售訂單除外。
(n) “關鍵供應商” 是指附表 11.1 (m)(“關鍵供應商名單”)中列出的關鍵供應商。
(o) “客户服務條款和個人身份信息安排” 指賣方在 (i) 與賣方平臺的任何用户就任何服務條款或使用條款達成的任何協議,以及 (ii) 前提是買方在截止日期採用賣方的隱私政策,則賣方從未選擇不接收營銷通信的賣方平臺申請人或用户那裏獲得的個人身份信息。客户服務條款和個人身份信息安排的定義中沒有任何內容旨在阻止買方在收盤後的正常業務過程中修改賣方的隱私政策。
(p) “存款” 應具有《投標程序令》中規定的含義。
(q) “抵押權” 是指任何留置權(定義見《破產法》第101(37)條)、抵押權、債權(定義見《破產法》第101(5)條)、抵押權、抵押權、信託契約、期權、質押、擔保權益或類似權益、抵押、有條件出售或其他所有權保留協議。
(r) “GAAP” 指不時生效的美國公認會計原則。
(s) “政府授權” 是指由任何政府機構或在其授權下或根據任何法律簽發、授予、給予或以其他方式提供的任何許可證、執照、證書、批准、同意、許可、許可、許可、許可、指定、資格或授權。
(t) “政府機構” 是指任何政府、準政府實體或其他政府或監管機構、機構或其任何性質的政治分支機構,無論是外國、聯邦、州還是地方,或任何機構、分支機構、部門、官員、實體、部門或當局,或適用管轄權的任何法院或仲裁員(公共或私人)。
(u) “保險計劃” 是指與賣方業務相關的保險單和計劃,包括但不限於汽車保險計劃。
(v) [省略].
(w) “法律” 是指任何聯邦、州、省、地方、市、外國或國際、跨國或其他法律、法規、立法、憲法、普通法原則、決議、法令、公告、條約、公約、規則、條例、裁決、指令、聲明、決定、決定、意見或要求,頒佈、通過、頒佈、頒佈、頒佈、頒佈、頒佈、實施或以其他方式生效或在其授權下生效任何政府機構。
(x) 對任何人而言,“責任” 是指任何種類或性質的任何債務、不利索賠、負債、責任、義務、承諾、評估、成本、支出、費用、罰款、罰款、繳款或保費,無論已知還是未知、已申報或未申報、絕對還是偶然、直接或間接、應計或未計、已清算或未清償、到期或將到期,以及有關事件何時持續, 發生或斷言, 或有關事件何時發生或何時存在.
(y) “重大不利影響” 是指
(i) 已經或合理預期會對賣方的收購資產和假定負債、賣方狀況(財務或其他狀況)、業務或經營業績產生重大不利影響的任何變更、事件或影響; 但是,前提是,在確定是否已發生 “重大不利影響” 時,不得考慮由以下任何因素引起或與之相關的任何不利變化、事件或影響(除非就以下條款 (S)、(T)、U)、(V) 和 (W) 中描述的任何事項而言,此類不利變化、事件或影響對賣方的影響與該行業的其他同類企業相比具有重大不成比例該賣方在其中經營:(S) 影響美國總體經濟的條件;(T) 任何國民或國際政治或社會狀況,包括美國參與敵對行動,無論是否因宣佈國家緊急狀態或戰爭,或對美國或其任何領土、屬地、外交或領事機構或美國的任何軍事設施、設備或人員進行任何軍事或恐怖襲擊;(U) 金融、銀行或證券市場的變化;(V) GAAP 的變化;(W) a 大流行、流行病或疾病爆發;(X)開始或待定破產案;(Y) 破產法院對 (1) DIP 信貸協議或其中所設想的任何交易、(2) 本協議或本協議或本協議或本協議所設想的任何交易、(3) 競標程序令、(4) 銷售令或賣方重組,或 (5) 任何合同的假定、承擔和轉讓或拒絕的任何異議;或 (Z) 破產法院的任何命令或任何賣方在遵守該規定方面的作為或不作為。或
(ii) 任何賣方履行本協議規定的義務的能力受到重大損害或延遲,包括本協議所設想的交易的完成。
(z) “命令” 指政府機構的任何命令、禁令、命令、判決、法令、裁決、令狀、評估或仲裁裁決,包括破產法院在破產案中下達的任何命令(包括銷售令)。
(aa) “普通過程” 是指賣方整個業務的正常經營過程,從整體上看,與過去的慣例(包括鑑於當前的疫情、流行病或疾病爆發)相一致,同時考慮到破產案的考慮、開始和未決情況。
(bb) “未結申請後負債” 是指等於截至截止日期欠關鍵供應商的所有未付申請後款項減去在正常業務過程中和根據與相應關鍵供應商簽訂的適用付款條款尚未到期的金額。
(cc) “允許的抵押權” 是指(i)尚未到期應付、存在真誠爭議或《破產法》允許或要求不支付的公用事業和税款的抵押權,(ii)對任何收購資產的地役權、通行權、限制性契約、侵佔和類似的非金錢抵押或非金錢障礙,這些資產不會對單獨或總體上對運營產生不利影響收購的資產,(iii) 材料工人、機械師、工匠、託運人、倉庫工人或其他類似資產普通法或法定留置權在普通課程中因尚未到期和應付的款項而產生的留置權,(iv) 在非排他性基礎上授予的許可證,(v) 單獨或總體上不會對收購資產的運營產生重大和不利影響的其他抵押權或所有權例外情況,(vii) 附表11.1 (z)、(vii) 適用證券法規定的限制以及 (viii) 任何抵押權將通過銷售訂單的運作而被刪除或解除的商品。
(dd) “個人” 指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、信託、非法人組織、工會、組織、遺產、政府機構或其他實體或團體。
(ee) “買方集團” 指買方(包括其任何前身)、買方的任何關聯公司(包括其任何前身)及其各自的前任或現任關聯公司和顧問。
(ff) “銷售訂單” 是指 (i) 批准本協議及其條款和條件的訂單或訂單,包括根據 除其他外,《破產法》第105、363和365條,以及(ii)批准和授權賣方完成此處設想的交易。
(gg) “賣家責任補救金額” 是指合同對手為關鍵供應商(賣方妥協的關鍵供應商除外)的每份轉讓合同,等於該關鍵供應商的賣方責任供應商責任金額。
(hh) “賣方負責任的供應商負債” 是指 (i) 500,000 美元和 (ii) (x) 未結申請後負債和 (y) 賣方責任補救金額之和中的較小者。
(ii) “賣方妥協的關鍵供應商” 是指已通過和解協議與賣方達成和解的關鍵供應商,該協議規定支付的款額低於該關鍵供應商申請前索賠的100%,並同意在至少一年的時間內繼續按照慣例貿易條款與賣方或任何買方開展業務至少一年,除非買方另有協議。
(jj) “跨界期” 是指包括但未在截止日期結束的任何應納税期。
(kk) 就任何人而言,“子公司” 或 “子公司” 是指當時有權在董事、經理或受託人的選舉中投票的股票總表決權的大部分由該人或該人的一個或多個子公司或其組合或任何合夥企業、協會或其他商業實體直接或間接擁有或控制的任何公司其中大部分合夥企業或其他類似所有權權益當時由該人或該人的一家或多家子公司或其組合直接或間接擁有或控制。
(ll) “税收” 或 “税收” 是指任何聯邦、州、地方、外國或其他收入、總收入、資本存量、特許經營、利潤、預扣税、社會保障、失業、殘疾、不動產、從價/個人財產、印花、消費税、職業、銷售、使用、轉讓、增值、進口、出口、替代性最低税或預估税,包括任何利息、罰款或附加税。
(mm) “納税申報表” 是指必須向政府機構提交的任何與税收有關的申報表、退款申請、報告、陳述或信息申報表,包括其任何附表或附件,包括其任何修正案。
(nn) “交易協議” 是指本協議以及根據本協議簽訂的任何其他協議、文書或文件,包括轉讓和承擔協議。
(oo) “車輛租賃協議” 是指車輛所有者和司機臨時租用與使用賣方服務有關的車輛租賃協議。
11.2 定義術語索引。 [故意刪除]
11.3 解釋規則。除非本協議中另有明確規定,否則以下內容將適用於本協議、附表和任何其他交易協議。
(a) 本協議中未另行定義的會計術語一律適用 GAAP 賦予的含義。如果本協議中定義的會計術語的定義與公認會計原則中該術語的含義不一致,則以本協議中規定的定義為準。
(b) “本協議”、“此處” 和 “下文” 等術語以及類似含義的條款是指整個本協議,而不是本協議的任何特定條款。除非另有規定,否則本協議中包含的章節、條款、附表和附錄引用均指本協議中或本協議中的章節、條款、附表和附錄。本協議所附或提及的所有附錄和附表特此納入本協議併成為本協議的一部分,就好像本協議全文載列一樣。任何附表或附錄中使用但未另行定義的任何大寫術語應按本協議的規定進行定義。
(c) 每當在本協議中使用 “包括”、“包含” 或 “包括” 等詞時,它們將被視為後面有 “但不限於” 一詞。在上下文允許的情況下,除非另有明確説明,否則 “或” 一詞的使用等同於 “和/或” 一詞的使用。
(d) “限度” 應指 “程度”,而不是 “如果”。
(e) 在計算根據本協議採取任何行動或採取措施的時限之前、在此期間或之後的期限時,將不包括計算該期限的參考日期。如果該時段的最後一天不是工作日,則該時段將在下一個工作日結束。
(f) 表示任何性別的詞語將包括所有性別,包括中性性別。如果此處定義了單詞,則對單數的引用將包括對複數的引用,反之亦然。
(g) “將” 一詞將被解釋為與 “應” 一詞具有相同的含義和效力。“必須”、“將” 或 “同意” 等詞是強制性的,“可以” 是允許的。
(h) 除非另有具體規定,否則凡提及 “美元” 和美元均視為指美國貨幣。
(i) 除非另有特別規定,否則所有提及某一天或幾天的內容都將被視為指日曆日或日曆日(視情況而定)。
(j) 在本協議的意義上,任何文件或物品將被視為賣方 “已交付”、“提供” 或 “提供”,前提是此類文件或物品 (a) 包含在數據室中,(b) 實際交付或提供給買方或任何買方顧問,或 (c) 應要求提供,包括在賣方辦公室。
(k) 凡提及任何協議或合同,均指經修訂、修改、補充或放棄的此類協議或合同。
(l) 對任何特定守則部分或任何法律的任何提及將被解釋為包括對該條款或法律的任何修訂、修訂或繼承,無論其編號或分類方式如何;前提是,就本協議中規定的陳述和保證而言,對於任何違反、不遵守或涉嫌違反或不遵守任何守則部分或法律的行為,提及該守則部分或法律是指此類守則部分或法律在發生此類違規行為、違規行為或被指控時生效違規或不合規。
(m) 對本協議或任何其他協議或文件任何一方的提及應包括該方的繼任者和允許的受讓人。
[簽名頁如下.]
為此,雙方促使各自經正式授權的官員自上述第一份書面日期起執行本協議,以昭信守。
賣家:
HyreCar Inc.
作者:/s/Eduardo Iniguez 姓名:愛德華多·伊尼格斯 職務:首席執行官
購買者:
Getaround, Inc.
來自: 姓名:山姆·扎伊德 職務:首席執行官 |
資產購買協議的簽名頁面
為此,雙方促使各自經正式授權的官員自上述第一份書面日期起執行本協議,以昭信守。
賣家:
HyreCar Inc.
來自: 姓名:愛德華多·伊尼格斯 職務:首席執行官
購買者:
Getaround, Inc.
作者:/s/Sam Zaid 姓名:山姆·扎伊德 職務:首席執行官 |
資產購買協議的簽名頁面
時間表
日程表-1
附表 1.3
指定合約
快書 |
Stripe Inc. |
舞臺造型 |
阿波羅/勞埃德(僅限 2023 年保單) |
阿森納保險管理 |
Copart |
Hartford/Y-Risk(太平洋保險有限公司) |
莫比利塔斯 |
快照表 |
泰勒錢德勒 |
谷歌雲 |
谷歌 G 套件 |
凱文·盧肯巴赫 |
Figma |
全天候觸控 |
艾達支持公司 |
Algolia |
阿波羅圖案 |
阿蓋爾系統 |
Chatfuel |
Checkr |
抵押顧問有限責任公司 |
匯合物 |
Databricks |
Datadog |
設計泡菜 |
Dgraph |
元素者 |
Heap Inc. |
HFIS 保險公司 |
按喇叭 |
Instabug |
Instapage |
Intrado 數字媒體有限責任公司 |
Iron Resurance |
可迭代 |
K&C 汽車運輸 |
LexisNexis |
Marker-io |
日程表-2
米羅 |
Mitek |
MongoD |
Mobilitas 保險公司 |
亞利桑那州莫比利塔斯保險公司 |
NanLabs |
Netlify |
NICE cxOne |
銷售部隊 |
細分市場 |
SendBird |
Slack |
相撲 |
TTEC BV |
TWILIO |
vevs.com |
扎皮爾 |
亞馬遜網絡服務 |
Techae |
Aon |
朱利安·安德烈斯·佛朗哥· |
日程表-3
附表 3.3
賣家衝突;同意
沒有。
日程表-4
附表 4.3
購買者衝突;同意
沒有。
日程表-5
附表 6.1
賣方的業務行為
沒有。
日程表-6
附表 9.2
購買價格分配方法
資產類別 |
分配原則 |
第一類-現金和現金等價物 |
不適用 |
第二類 — 交易活躍的證券 |
不適用 |
第三類——應收賬款 |
公允市場價值 |
第 IV 類 — 庫存 |
不適用 |
第五類——其他有形財產(包括傢俱、固定裝置、設備、土地) |
公允市場價值 |
第 VI 類 — 第 197 節無形資產,商譽和持續經營價值除外 |
公允市場價值 |
VII 類 — 商譽和持續經營價值 |
購買價格的剩餘分配 |
日程表-7
附表 11.1 (m)
關鍵供應商
洛杉磯市 |
快書 |
Stripe Inc. |
舞臺造型 |
Apollo/Lloyd's(僅限 2023 年保單) |
阿森納保險管理 |
Copart |
Hartford/Y-Risk(太平洋保險有限公司) |
HFIS 保險公司 |
Mobilitas 保險公司 |
亞利桑那州莫比利塔斯保險公司 |
快照表 |
泰勒錢德勒 |
谷歌雲 |
谷歌 G 套件 |
凱文·盧肯巴赫 |
臉書廣告 |
Figma |
谷歌廣告 |
微軟廣告 |
全天候觸控 |
艾達支持公司 |
Algolia |
阿波羅圖案 |
蘋果搜索廣告 |
阿蓋爾系統 |
Chatfuel |
Checkr |
抵押顧問有限責任公司 |
匯合物 |
Databricks |
Datadog |
設計泡菜 |
Dgraph |
元素者 |
日程安排-8
Heap Inc. |
按喇叭 |
Instabug |
Instapage |
Intrado 數字媒體有限責任公司 |
可迭代 |
K&C 汽車運輸 |
LexisNexis |
Marker-io |
米羅 |
Mitek |
MongoD |
NanLabs |
Netlify |
NICE cxOne |
銷售部隊 |
細分市場 |
SendBird |
Slack |
相撲 |
TTEC BV |
TWILIO |
vevs.com |
扎皮爾 |
亞馬遜網絡服務 |
Techae |
Aon |
朱利安·安德烈斯·佛朗哥· |
日程表-9
附表 11.1 (z)
允許的保留款
沒有。
日程表-10