美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格20-F

(標記一)

☐ 根據1934年《證券交易法》第12(B)條或第12(G)條作出的註冊聲明

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至_的財政年度

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

或

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的空殼公司報告

需要本空殼公司報告的事件日期： 2021年12月22日

委託公文編號：001-41188

美國存托股份-泰克能源公共有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

厄爾斯福特街10號

都柏林2，D02 T380，愛爾蘭 (主要行政辦公室地址)

首席執行官託馬斯·斯皮德爾

厄爾斯福特街10號

都柏林2，D02 T380，愛爾蘭

電話：+35319201000

(姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼 和公司聯繫人地址)

根據該法第12(B)節登記或將登記的證券：

根據該法第12(G)節登記或將登記的證券：無

根據該法第15(D)條負有報告義務的證券：無

指明截至殼公司報告所涵蓋期間結束時發行人的每一類資本或普通股的流通股數量：48,807,898股普通股。

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是☐ 否

如果此報告是年度報告或過渡報告， 請用複選標記表示註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交報告。是☐否☐

用複選標記表示註冊人： (1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求 。是，☐不是

用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 是否☐

用複選標記表示註冊者 是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申請者”、“加速申請者”和“新興成長型公司”的定義。

如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表，勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守†根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

†術語“新的或修訂的財務會計準則”是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後對其會計準則彙編 發佈的任何更新。

用複選標記表示註冊人使用了哪種會計基礎來編制本備案文件中包含的財務報表：

如果在回答上一個問題時勾選了“其他”，則用複選標記表示登記人選擇遵循哪個財務報表項目。項目17☐ 項目18☐

如果這是年度報告，請勾選 標記註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 否☐

目錄表

有關前瞻性陳述的警示性説明

本報告包含或可能包含修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第27A節和1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節中定義的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。除有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關我們未來可能或假設的運營結果或業績的信息。諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別 前瞻性陳述。

本報告中引用或併入的風險因素和警示語言提供了風險、不確定性和事件的示例，這些風險、不確定性和事件可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中描述的預期大不相同，其中包括在委託書和招股説明書(“委託書/招股説明書”)的“風險因素”部分確定的項目 構成由美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)於12月7日宣佈生效的母公司F-4表格註冊聲明(文件編號333-260312)的一部分。2021年(“表格F-4”)，通過引用將其併入本報告。風險和不確定性包括但不限於：

告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本報告發表之日發表。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證此類預期將被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，並基於許多假設和估計，這些假設和估計本身就受到重大不確定性和意外情況的影響，其中許多是我們無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。我們沒有義務公開更新或修改本報告中包含的任何前瞻性 聲明，或本報告中我們向讀者推薦的文件，以反映我們對此類聲明的預期的任何變化，或任何聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。

説明性 註釋

2021年8月10日，在愛爾蘭註冊成立的上市有限公司美國存托股份能源有限公司(“母公司”，“公司”，“我們”或類似條款)與在開曼羣島註冊的豁免公司歐洲可持續增長收購公司(“歐洲可持續增長收購公司”)簽訂了業務合併協議(“業務合併協議”)，美國存托股份能源有限公司總部位於德國紐廷根，並根據人權法案762810進入斯圖加特地方法院的商業登記，EUSG II Corporation， 一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免公司(“合併子公司”)， 及ADSE的股東(“ADSE股東”)，據此， (I)EUSG將與合併子公司合併併合併為合併子公司(“合併子公司”)，合併子公司為合併後的存續實體，並繼續作為母公司的全資附屬公司，緊隨其後的是(Ii)博世ThermoTechnik GmbH(“博世”)向母公司轉讓及母公司向博世收購，在收購博世的同時，(Iii)在收購博世的同時，總部位於德國紐廷根並根據人權法案224527條列入斯圖加特地方法院商業登記簿的美國存托股份技術控股有限公司將作為對母公司的出資轉讓給母公司，母公司將從博世和博世承擔ADSE的某些股份以換取 普通股(“以股換股”)，連同合併，收購博世及業務合併協議預期的其他交易(下稱“交易”)。

於2021年12月22日，業務合併協議訂約方完成交易，導致EUSG不復存在，ADSE成為母公司的全資子公司，ADSE和EUSG的證券持有人成為母公司的證券持有人。於緊接合並完成前一個營業日，EUSG完成與認可投資者訂立一系列認購協議，以私募方式出售15,600,000股EUSG A類普通股(“EUSG A類普通股”)，總投資額約1.56億美元，於交易完成時自動註銷以換取15,600,000股普通股(“管道融資”)。這份報告是由母公司提交的，與交易有關。

第 部分I

項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份

A.董事和高級管理人員

委託書/招股説明書題為“提案3--董事提案”一節中所述的董事和高管 是根據交易的完成而選出的，該信息通過引用併入本文。母公司每位董事和高管的業務地址是愛爾蘭都柏林2號厄爾斯福特街10號，郵編：D02 T380。

B.顧問

阿瑟·考克斯，愛爾蘭都柏林2號厄爾斯福特街10號，D02 T380，愛爾蘭，擔任愛爾蘭父母的法律顧問。

Reed Smith LLP，2850N.Harwood St.，Suite1500，Dallas，TX 75201，擔任母公司的美國公司法律顧問。

C.核數師

首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與期刊詳細文摘內容德國美因河畔法蘭克福115,60314，作為母公司的獨立審計公司。

第 項2.優惠統計和預期時間表

不適用。

第 項3.關鍵信息

A. [已保留]

B.資本化和負債

下表列出了母公司截至2021年6月30日在實施交易和償還股東貸款後的未經審計的綜合資本總額。

C.提出和使用收益的理由

不適用。

D.風險因素

與母公司業務相關的風險因素在委託書/招股説明書的“風險因素”一節中進行了描述，並通過引用併入本文。

項目4.關於公司的信息

A.公司的歷史和發展

母公司於2021年7月26日在愛爾蘭註冊為公共有限公司，名稱為美國存托股份-TEC能源公共有限公司。母公司是ADSE及其子公司的控股公司。Parent的主要執行辦公室位於愛爾蘭都柏林2號埃爾斯福特街10號，郵編：D02 T380。家長的電話號碼是+35319201000。

請參閲“説明性 註釋“有關母公司及業務合併協議的其他資料，請參閲本報告。業務合併的重要條款 在委託書/招股説明書中題為“提案1-業務合併提案”一節中進行了描述，在此併入作為參考。

母公司須遵守《交易法》的某些信息備案要求。由於母公司為“外國私人發行人”，因此可獲豁免遵守《交易法》有關委託書的提供及內容的規則及規定，而母公司的高級管理人員、董事及主要股東則可就買賣普通股豁免遵守交易法第16節所載的申報及“短期”利潤回收條款。此外，母公司不需要像美國上市公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表，這些公司的證券是根據《交易法》登記的 。然而，母公司需要向美國證券交易委員會提交一份20-F表格的年度報告，其中包含由獨立會計師事務所審計的財務報表 。

美國證券交易委員會還設有一個網站 Http://www.sec.gov包含家長以電子方式歸檔或提供給美國證券交易委員會的報告和其他信息 。這些信息也可以在家長的網站(https://www.ads-tec-energy.com/en/).)上找到我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息不是本報告的一部分。

B.業務概述

交易完成後，母公司作為ADSE及其子公司的控股公司，此處提及母公司的業務或資產是指ADSE及其子公司的業務或資產(視情況而定)。對母公司業務的描述包括在“ADSE的業務”和“ADSE管理層的討論和財務狀況和經營結果的分析”部分的委託書/招股説明書中，這兩個部分通過引用併入本文。

C.組織結構

交易完成後，ADSE成為母公司的全資子公司。交易完成後，Merge Sub立即開始清算和解散程序 。母公司的組織結構圖如下：

D.財產、廠房和設備

關於母公司重大有形固定資產的信息包括在委託書/招股説明書中題為“ADSE-製造業務”和“ADSE-設施業務”的章節中，並通過引用併入本文。有關可能影響母公司利用此類資產的環境問題的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“ADSE的業務-環境問題”的部分，並通過引用併入本文。

項目4A。未解決的員工意見

沒有。

項目5.運營和財務 回顧和展望

交易完成後，母公司的所有業務將通過ADSE及其子公司進行。對ADSE財務狀況的討論和分析包含在委託書/招股説明書中題為“ADSE管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”一節中，通過引用併入本文。

項目6.董事、高級管理人員和員工

A.董事和高級管理人員

下表列出了擔任母公司董事和高管的人員的姓名、年齡和職位。

約瑟夫·布蘭卡託 作為家長的董事。布蘭卡託先生是全球設計和建築公司Gensler的董事會聯席主席。此外，他是詹斯勒東北和拉丁地區的負責人，因此他與紐約、波士頓、新澤西州莫里斯敦、多倫多、聖何塞、加利福尼亞州、墨西哥城和波哥大的辦事處合作。他提供思想領袖，並定期就無人駕駛汽車和拼車對城市規劃和發展的影響、塑造城市的未來、郊區的城市化以及大流行後寫字樓的設計等話題發表演講。他從事專業推廣工作，是美國建築師學會、城市土地學會、城市設計論壇和CoreNet Global的活躍成員，並擔任商業房地產開發協會(NAIOP)紐約分會的董事。布蘭卡託是美國23個州和加拿大三個省的註冊建築師。他擁有馬裏蘭大學建築學和城市研究的學士學位。我們相信，由於布蘭卡託在建築、城市規劃和市場領導方面的專業知識，他完全有資格 擔任董事。

巴茲米·侯賽因 作為家長的董事。侯賽因先生在ABB工作了40年後最近退休，ABB是一家全球工程公司，專注於社會和行業的轉型，以實現更有生產力、更可持續的未來。2016-2020年間，Husain先生擔任ABB的首席技術官，負責公司的技術戰略和所有權，以及ABB Technology、ATV的風險投資。在他任職期間，ABB被公認為頂級企業風險投資公司。同時，Husain先生也是ABB Technology的董事長，ABB Technology是ABB的一家實體，開發和擁有所有技術。2011年至2015年，他擔任ABB印度有限公司的董事董事總經理，ABB印度有限公司是ABB的子公司，總部設在印度班加羅爾，在印度國家證券交易所上市。在侯賽因的指導下，利潤增長了350%，收入增長了25%。2006-2010年間，他在ABB擔任各種職務，包括ABB智能電網計劃負責人和自動化研究主管。Husain先生還在2006-2009年間擔任瑞典馬拉登大學軟件工程中心--進步委員會的主席。2016年至2020年，侯賽因先生擔任於爾根·多曼基金會的董事總裁，該基金會是一個專注於工程教育的非營利性組織。Husain先生擁有印度皮拉尼Birla技術與科學學院的電氣工程學士學位和物理學碩士學位。我們相信侯賽因先生完全有資格擔任董事，因為他有廣泛的工程背景，以及作為一家跨國公司高管的經驗，包括擔任其上市子公司的首席執行官 。

哈坎·科尼亞爾 擔任由母公司及其直接和間接子公司(“母公司集團”)組成的企業集團的首席生產官。科亞爾自2019年9月以來一直擔任ADSE的首席運營官。他 負責整個供應鏈，包括項目管理、質量和服務。在擔任首席運營官期間， 科亞先生在將ADSE的ChargeBox產品推向市場方面發揮了重要作用。在此之前，科亞爾先生於2017年3月至2019年8月擔任技術廠經理，並於2015年10月至2017年2月擔任總裁副總裁，負責起動機和發電機的生產計劃和執行。他拿着一杯酒。埃斯林根應用科學大學機械和汽車工程專業ING(FH)。

庫爾特·J·勞克博士 擔任母公司董事會主席。勞克博士是Globe CP GmbH的創始人，自2000年7月以來一直擔任該公司的首席執行官。他是Magna International Inc.和Fortemedia的董事會成員，分別自2011年和2001年以來一直擔任董事職務。勞克博士還曾在2013年至2019年擔任索萊拉控股公司監事會成員。他目前是幾個顧問委員會的成員，包括野村投資銀行(自2018年以來擔任董事長)、Guardnox網絡技術有限公司(自2018年以來)、 和Visby(自2017年以來)。勞克博士擁有基爾大學的國際政治學博士學位，斯坦福大學的工商管理碩士學位，以及圖賓根大學和慕尼黑大學的神學和歐洲歷史學位。 我們相信，由於擁有豐富的董事會成員經驗和對技術/創新的深刻理解，勞克博士完全有資格成為董事的一員。

薩利娜·洛夫 作為家長的董事。自2013年以來，Love女士一直擔任Ophir Holdings LLC的首席財務官兼首席運營官，這是一傢俬人投資公司，投資於自然資源、農業、生物信息技術、醫療器械和生命科學等多個行業。在她任職期間，她曾擔任Ophir投資組合公司的一些董事會成員，並經常與其審計委員會密切合作。此外，Love女士在投資銀行和資產管理方面擁有30年的經驗，包括在對衝基金、私募股權、風險投資基金和特殊目的收購公司贊助商方面的經驗。1997年至2002年，Love 女士擔任董事高級董事總經理兼荷蘭銀行美洲股票及投資銀行部首席運營官，並於1987至1997年間在紐約、倫敦、東京和香港的貝爾斯登、基德皮博迪和所羅門兄弟擔任多個全球管理職位。她是英國特許註冊會計師協會會員。以及香港會計師公會。樂福女士畢業於香港理工大學，獲金融及會計學士學位。我們相信， 樂福女士具備豐富的資產管理背景和全球管理經驗，完全能夠勝任董事的工作。

約翰·內維爾擔任母公司集團的首席銷售官及亞洲證券交易所(美國)的全資附屬公司美國存托股份能源有限公司的總裁兼首席銷售官，並負責母公司集團的所有全球銷售及服務職能。他於2021年10月加入ADSE美國。 內維爾先生擁有豐富的經驗，包括公司戰略和高管銷售職位，通過這些經驗，他領導了新興市場基礎設施的部署。他與世界上一些最大的服務提供商、領先的有線電視運營商和創新技術公司進行了廣泛的合作。在加入ADSE美國公司之前，內維爾先生曾在Adtran、愛立信、威瑞森、北電、Terremark Worldwide、霍尼韋爾-布爾/考克斯電纜和數字設備公司擔任高級管理職務。他還曾在堡壘解決方案公司和ICOMM的商業顧問委員會任職。內維爾先生擁有南衞理公會大學工商管理學士學位。他也是紐約哥倫比亞大學高級電信高管項目和弗吉尼亞大學企業管理、營銷和相關支持服務高管項目的成員。

託爾斯滕·奧克斯，博士 擔任母公司集團的首席技術官。奧克斯博士自2019年10月以來一直擔任ADSE的首席技術官。 他負責ADSE的固定式電池存儲系統和電池支持的快速充電系統的開發。在加入ADSE之前，他在羅伯特博世公司擔任過多個職位，包括於2014年1月至2018年10月擔任高能電池技術戰略項目副總裁總裁，於2019年7月至2019年9月擔任電池事業部副總裁總裁。 此外，奧克斯博士於2017年1月至2019年6月擔任SEEO Inc.首席執行官和總裁。他獲得了多個獎項，包括德國商報2017年德國100強創新者名單的一席之地，他還是工作組成員，負責為DKE重新分配固定使用的汽車電池，DKE是德國國內和國際公認的電工標準平臺。他擁有Max-Planck金屬研究所的博士學位和Justus LieBig大學Giessen的物理學碩士學位。

託馬斯·格哈特·斯皮德爾 擔任董事的首席執行官和母公司。斯皮德爾於2017年創立了美國存托股份科技有限公司，現任首席執行官。 在此之前，他曾擔任美國存托股份科技有限公司的首席執行官兼管理美國存托股份，該公司由他的父親漢斯-赫爾曼·施皮德爾和美國存托股份集團共同創立。他還是多個董事會和委員會的成員，包括Fraunhofer ISE董事會(自2018年以來)和世博會歐洲能源儲存展覽諮詢委員會(自2019年以來)。斯皮德爾先生自2016年以來一直擔任德國能源存儲系統協會的總裁。他擁有斯圖加特大學的電氣工程學位。我們相信，斯皮德爾先生 完全有資格擔任董事，因為他擁有廣泛而深厚的技術訣竅以及對亞迪生產品的瞭解。

母公司董事會 計劃在2022年底之前增加兩名具有相關行業和上市公司經驗和專業知識的新董事， 董事會打算在任命該等董事的同時擴大規模。

家庭關係

母公司的任何高管與董事或董事提名人選之間都沒有家族關係 。

論董事的獨立性

Parent 董事會決定，約瑟夫·布蘭卡託、巴茲米·侯賽因、庫爾特·勞克、博士(董事長)和薩琳娜·洛夫將被視為獨立董事。

B.補償

關於 母公司董事和高管在業務合併結束後的薪酬的某些信息如下， 其他信息，包括母公司股東於2021年12月22日批准的母公司2021年綜合激勵計劃摘要，包含在委託書/招股説明書中題為“提案6-激勵計劃提案”和“高管薪酬-母公司 高管和董事交易後的薪酬”的部分，以供參考。

在完成業務合併後，母公司與其董事和高管簽訂了賠償協議。有關此類賠償協議的信息包含在委託書/招股説明書中題為“提案3-董事方案-賠償協議”的部分，並通過引用併入本文。

2021年綜合激勵計劃

關於業務合併， 董事會通過了2021年綜合激勵計劃(“2021計劃”)，該計劃隨後得到我們股東的批准，以促進股權獎勵的授予，以吸引、留住和激勵員工(包括我們的高管)、獨立承包商和董事，這對我們的長期成功至關重要。

與管理層和董事達成的與企業合併結束有關的其他安排

內維爾就業協議

於二零二一年十二月，ADSE US與John Nigille訂立僱傭協議，追溯至二零二一年十月一日起生效，受聘為 總裁兼ADSE US首席銷售官及由母公司及其直接及間接附屬公司(“母公司集團”)組成的企業集團的首席銷售官。該協議概述了員工關係的條款，其中包括300,000美元的基本工資、銷售激勵計劃和2021年計劃下的股票獎勵。僱傭協議規定，內維爾先生在母公司集團的僱傭期限為四年，且 將自動按年續約，連續一年，除非任何一方根據協議條款提前終止僱傭關係。該協議還包含一項競業禁止條款，適用於僱用期間和終止後的一年，以及一項關於不披露機密信息的限制性公約， 在僱用期間和之後的任何時候仍然有效。

經修訂的僱傭協議

ADSE目前與(I)Thorsten Ochs博士(自2019年9月18日起擔任ADSE首席技術官)和 (Ii)Hakan Koniar先生(自2019年9月18日起擔任ADSE首席運營官)簽訂了聘用協議。這兩份協議分別於2021年12月21日修訂，以反映Ochs先生作為母公司集團的首席技術官的新角色和KOYAR先生作為母公司集團的首席生產官的新角色，其形式基本相同。根據各自的協議，每位執行幹事將獲得年度基本工資，並有資格根據2021年計劃獲得年度酌情現金紅利和股票獎勵 。奧克斯的基本工資為25萬歐元，科亞爾的基本工資為20萬歐元。此外，這兩位高管將由母公司購買D&O保險。2019年僱傭合同中的所有其他重要條款 仍然有效。

C.董事會慣例

有關母公司董事會慣例的信息載於委託書/招股説明書中題為“提案3-董事提案”的部分，該提案是為完成交易而採納的，並通過引用併入本文 。

母公司董事會 分為三屆，每年只選舉一屆董事，每屆任期三年。由Joseph Brancato組成的第一級董事的任期將於2022年的母公司年度股東大會上屆滿 。由Bazmi Husain和Salina Love組成的第二類董事的任期將於2023年Parent的年度股東大會上屆滿。由Kurt Lauk、PhD(董事長)、 和Thomas Speidel組成的第三類董事的任期將於2024年Parent年度股東大會上屆滿。

D.員工

有關ADSE員工的信息在委託書/招股説明書中題為“ADSE員工的業務和人力資本管理”的章節中闡述，該部分通過引用併入本文。

E.股份所有權

有關母公司行政人員及董事對母公司股份的所有權的資料載於本報告第7.A項。

項目7.大股東和關聯方交易

A.主要股東

下表列出了 基於截至2021年12月29日已發行的48,807,898股普通股的受益所有權的信息，該信息基於從以下指名人士那裏獲得的關於我們股票的受益所有權的信息 ：

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則一般規定，如果某人對一種證券擁有 單獨或共享的投票權或投資權，包括當前可在60天內行使或行使的期權和認股權證，則該人對該證券擁有實益所有權。除另有説明外，吾等相信表內所列所有人士對其實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權及投資權。

B.關聯方交易

EUSG和ADSE的關聯方交易 在委託書/招股説明書題為“某些關係和相關人交易”一節以及本報告在題為“第10項.其他信息-C.材料合同-員工共享和公司服務協議”一節中進行了描述，並通過引用併入本文。

C.專家和律師的利益

不適用。

項目8.財務信息

A.合併報表和其他財務信息

見本報告第18項。

B.重大變化

沒有。

項目9.報價和清單

A.優惠和上市詳情

我們的普通股和認股權證， 每份認股權證可按每股11.50美元的行使價購買一股普通股，經調整(“認股權證”)， 分別在納斯達克資本市場上市，代碼為ADSE和ADSEW。普通股和認股權證在“母公司證券説明”部分的委託書/招股説明書中進行了説明。

B.配送計劃

不適用。

C.市場

我們的普通股和認股權證 分別以ADSE和ADSEW的代碼在納斯達克資本市場上市。

D.出售股東

不適用。

E.稀釋

不適用。

F.發行債券的費用

不適用。

項目10.補充信息

A.股本

截至2021年12月29日，在交易結束後，有48,807,898股普通股已發行。此外，還有11,662,487份認股權證尚未結清。

本公司若干普通股 受制於委託書/招股説明書中題為“建議編號 1-與業務合併建議相關的協議或安排-禁售協議”一節所述的轉讓限制，在此併入作為參考。

本公司股份資本的説明載於委託書/招股説明書中題為“母公司證券説明”一節，在此併入作為參考。

B.組織備忘錄和章程

委託書/招股説明書中題為“第4號建議-章程建議”及“公司管治與股東權利比較”一節所述的組織章程大綱及細則 已於完成交易時採納，該等章節併入本文作為參考。這種描述由《組織備忘錄和章程》全文加以限定，該備忘錄和章程作為附件1.1包括在此，並通過引用併入本文。

C.材料合同

註冊權協議

於2021年12月22日，在交易完成的同時，根據業務合併協議的預期，母公司與EUSG的若干初始股東、ADSE股東和EarlyBirdCapital，Inc.以及荷蘭銀行證券(美國)有限責任公司(作為EUSG IPO的承銷商)訂立了登記權協議(“登記權協議”)，根據該協議，母公司有義務根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)(“證券法”)，根據其條款和預期的方式登記轉售。持有人於登記權利協議日期所持有的全部或任何部分普通股，並可於其後購入，包括轉換、交換或贖回任何其他證券 (“可登記證券”)。註冊權協議的重要條款載於委託書/招股説明書 中題為“建議1-與企業合併建議相關的協議或安排-註冊權協議”部分。這種描述由註冊權協議的全文限定，該註冊權協議作為本協議的附件4.6包括在內，並通過引用併入本文。

修訂和重新簽署的認股權證協議

2021年12月22日，隨着交易的完成以及業務合併協議的預期，母公司、EUSG和大陸股票轉讓 和信託公司作為權證代理(“大陸”)簽訂了經修訂和重述的認股權證協議(“經修訂和重訂的認股權證協議”)，根據該協議，(I)母公司承擔EUSG在 項下和現有認股權證協議下的所有責任、責任和義務；(Ii)對EUSG認股權證的所有提及已修訂為對母公司認股權證的提及； 及(Iii)已發行認股權證已根據現有認股權證協議的條款作出調整，以使該等認股權證可按普通股行使，以取代先前可於行使現有認股權證協議下的權利時發行及收取的EUSG A類普通股 。經修訂及重訂認股權證協議的主要條款載於委託書/招股説明書 中題為“建議編號1-業務合併建議相關協議或安排-經修訂及重訂認股權證協議”一節。此類描述由修訂和重新簽署的保證書 協議的文本限定，該協議包含在本協議的附件4.1中，並通過引用併入本文。

員工分擔和費用分擔協議

2021年12月，我們與ADSE US簽訂了一項員工分擔和成本分擔協議，根據該協議，我們和ADSE US同意分擔與某些員工、某些設施和物業以及某些第三方安排相關的某些成本和開支。根據協議，每一方都同意補償另一方在合理範圍內承擔的任何此類費用和開支。該協議的初始期限 將於2024年12月23日到期，並可自動續訂一年。任何一方均可在2024年12月23日或當時的續約期屆滿前至少30天以書面通知的方式終止協議。

關於提供共享服務的費用分攤的協定

2021年12月，我們與ADSE和ADSE US簽訂了關於提供共享服務的成本分配協議。根據分配協議，我們、ADSE和ADSE US同意為我們的關聯方ADSH和美國存托股份管理有限公司提供的某些服務分配成本，包括 財務和會計、法律和税務諮詢、合規與風險、投資者關係、人力資源和信息技術。 所有可分配的成本將被5%的利潤加價，以確保提供這些服務保持距離。協議 的初始期限將於2024年12月31日到期，並自動延長一年。任何一方均可在2024年12月31日或當時的續訂期限屆滿前至少三個月以書面通知終止協議。

其他重要合同

我們其他 重要合同的描述包含在委託書/招股説明書中題為“ADSE的業務-經銷、營銷和戰略關係”和“某些關係和關聯人交易-ADSE的 關聯人交易”的章節中，這兩個章節通過引用併入本文。

D.外匯管制

根據愛爾蘭法律， 目前愛爾蘭對資本的出口或進口沒有任何限制，包括外匯管制或影響向我們的 普通股的非居民持有人匯款股息(不適用於豁免的股息預扣税)的限制。

E.徵税

在委託書/招股説明書中題為“某些重要的美國聯邦所得税考慮事項”和“某些對非愛爾蘭持有者的愛爾蘭税收影響”的章節中，介紹了在交易後擁有和處置我們的證券對美國聯邦所得税和愛爾蘭税收產生的重大影響，這兩個部分通過引用併入本文。

F.股息和支付代理人

母公司當前沒有支付股息的計劃 ，目前也沒有支付代理。

G.專家的發言

ADSE於2020年12月31日、2019年12月31日及2019年1月1日的財務報表，以及截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的財務報表，包括在委託書/招股説明書內，並以引用方式併入本文，其併入的依據是獨立註冊會計師事務所BDO AG Wirtschaftsprügersgesellschaft的報告，而BDO AG Wirtschaftsprügersgesellschaft是一家以引用方式註冊成立的獨立註冊會計師事務所，就該事務所作為審計及會計專家的權威給予了 説明。財務報表報告載有關於ADSE作為持續經營企業的能力的説明性段落 。

歐洲可持續增長收購公司截至2020年11月16日和2020年11月10日(成立)至2020年11月16日期間的財務報表，出現在委託書/招股説明書中，並通過引用併入本文，已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計，如其報告中所述(其中包含關於歐洲可持續增長收購公司繼續作為持續經營企業的能力的重大懷疑的解釋性段落，如財務報表附註1所述 )，以供參考。並根據該公司作為會計和審計專家的權威出具的報告而包括在內。

H.展出的文件

我們受《交易法》中某些信息備案要求的約束。由於我們是“外國私人發行人”，我們不受《交易法》規定的委託書的提供和內容的規則和條例的約束，我們的高級管理人員、董事和主要股東在購買和出售我們的股票時，也不受《交易法》第 16節所載的報告和“短期”利潤回收條款的約束。此外，我們不需要像其證券根據《交易法》註冊的美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表。但是， 我們需要向美國證券交易委員會提交一份Form 20-F年度報告，其中包含由獨立會計師事務所審計的財務報表 。我們還在前三個財政季度之後的每個季度以6-K表格的形式向美國證券交易委員會提供未經審計的財務信息。美國證券交易委員會 在http://www.sec.gov上維護一個網站，其中包含我們向美國證券交易委員會提交或以電子方式提供的報告和其他信息。

一、附屬信息

不適用。

項目11.關於市場風險的定量和定性披露

委託書/招股説明書中題為“ADSE管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中的信息 被併入本文作為參考。

第12項.除股權證券外的其他證券的説明

A.債務證券

不適用。

B.認股權證和權利

有關母公司認股權證的信息包括在委託書/招股説明書中題為“母公司證券-認股權證的説明”一節下， 通過引用併入本文。

C.其他證券

不適用。

D.美國存托股份

不適用。

第 第二部分

第13項：違約、股息拖欠和拖欠

不是必需的。

項目14.對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改

不是必需的。

項目15.控制和程序

不是必需的。

第16項。[已保留]

不是必需的。

項目16A。審計委員會 財務專家

不是必需的。

項目16B。道德準則

不是必需的。

項目16C。首席會計師 費用和服務

不是必需的。

項目16D。豁免審計委員會的上市標準

不是必需的。

項目16E。發行人和關聯購買者購買股權 證券

不是必需的。

項目16F。更改註冊人的認證會計師

不是必需的。

項目16G。公司治理

不是必需的。

第16H項。煤礦安全信息披露

不是必需的。

項目16I。披露有關阻止檢查的外國司法管轄區

不是必需的。

第 第三部分

項目17.財務報表

見本報告第18項。

項目18.財務報表

歐洲可持續增長收購公司的財務報表參考2021年12月7日提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書的F-2至F-57頁納入。

美國存托股份能源有限公司的財務報表參考美國證券交易委員會於2021年12月7日提交的委託書/招股説明書的F-58至F-117頁合併。

美國存托股份能源有限公司和歐洲可持續增長收購公司未經審計的備考合併財務信息作為附件15.1附於本報告 之後。

項目19.展品

附件 索引

簽名

註冊人特此證明 其符合提交20-F表格的所有要求，並已正式促使並授權下列簽署人代表其簽署本報告。

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