由 Option Care Health， Inc. 提交

根據 第 425 條，1933 年《證券法》

並被視為根據第 14a-12 條 提交

1934 年《證券交易所 法》

標的公司：Amedisys， Inc.

委員會文件編號：000-24260

解釋性説明：以下是 Option Care Health, Inc. 和 Amedisys, Inc. 於 2023 年 5 月 3 日舉行的投資者電話會議 的記錄。

企業演講者：

參與者：

操作員^ 你好，謝謝你的待命。歡迎參加今天的 電話會議，討論 Option Care Health 和 Amedisys 的組合。此時，所有參與者都已置於 “僅限收聽 ” 模式。在準備好的講話之後，電話會議將開始聽取你的提問。

提醒一下，本次電話會議正在錄製中，有關交易公告的新聞稿 和幻燈片演示可在公司 網站的 “投資者關係” 部分查閲。通話結束後，可以在那裏訪問存檔的重播。如果您需要操作員協助，請按 star zero。 我現在想把會議交給 Amedisys 首席戰略官尼克·莫斯卡託。先生，你可以開始了。

Nicholas Moscato^ 謝謝你，接線員，歡迎大家參加我們的 電話會議，討論 Option Care Health 和 Amedisys 的組合。在我們開始之前，我想提醒你，除了今天的交易公告外 ，Option Care Health和Amedisys分別發佈了2023年第一季度的財務業績。

今天的電話會議將重點討論我們剛剛宣佈的交易。 但是，您可以在相應的投資者關係網站 上找到有關每家公司的季度財務業績和2023年展望的更多細節。

Option Care Health 和 Amedisys 都可以在正常療程中討論他們的 結果。請注意，今天的討論將包括某些前瞻性陳述，這些陳述反映了我們當前 的假設和預期，包括與我們的未來財務業績以及行業和市場狀況有關的假設和預期，以及 與合併後的公司帶來的好處有關的假設和預期。

這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響 ，可能導致實際結果與我們的預期存在重大差異。我們鼓勵您查看今天的新聞稿 以及我們向美國證券交易委員會提交的每份10-K表格中有關特定風險和不確定性的信息。

除非法律要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述 的義務。在電話會議中，我們將在談論公司業績和財務狀況時使用非公認會計準則財務指標 。您可以在今天下午在我們網站的投資者關係 部分發布的新聞稿中找到有關這些非公認會計準則指標的更多信息。

出席今天電話會議的有Option Care Health總裁 兼首席執行官約翰·拉德馬赫、Option Care Health 首席財務官邁克·夏皮羅和 Amedisys 總裁兼首席執行官理查德·阿什沃思。Amedisys代理首席運營官兼首席財務官Scott Ginn也加入了他們的行列。在準備好的備註之後，我們將就交易進行問答。請將自己 限制為一個問題和一個後續問題。接下來，我現在要把電話交給約翰。

John Rademacher^ 謝謝你，尼克。歡迎大家，謝謝 今天加入我們。收盤後，我們宣佈已簽訂最終合併協議，將與 Amedisys合併進行一項全股交易，Amedisys的交易金額約為36億美元，包括承擔淨負債。

首先，我將提供組合的概述，然後再把它交給 Richard 分享一些額外的顏色。然後，我將討論合併的戰略原理和重大價值創造。 Mike 將討論協同效應和財務細節，然後我們將開啟提問隊伍。

這是一個令人興奮的組合，它使我們能夠創建 一個領先的家庭和備用站點護理獨立平臺。通過此次交易，我們將Amedisys的家庭 健康、臨終關懷、姑息治療和高敏度護理服務與 Option Care Health 的家庭和備用場所輸液 服務相結合。

我們將共同為我們的患者、提供者、 付款人和護理團隊帶來重大好處。這反過來將為能夠參與我們在這筆 交易中看到的巨大上行空間的股東帶來價值。

讓我談談第四張幻燈片中概述的一些關鍵術語。Amedisys 股東在收盤時每持有一股Amedisys普通股，將獲得3.0213股Option Care Health普通股。 根據Option Care Health昨天（2023年5月2日）的收盤價，這相當於Amedisys每股97.38美元。

收盤後（我們預計將在2023年下半年收盤）， Option Care Health的股東將擁有合併後公司約64.5％的股份，而Amedisys的股東將擁有大約 35.5％的股份。至於離職後的領導層，我將繼續擔任合併後的公司的首席執行官，邁克擔任首席財務官。

理查德將轉任特別顧問一職，支持整合 向我彙報，斯科特和尼克將繼續擔任領導團隊的一員，向前邁進。更廣泛的領導團隊將由 來自兩個組織的最優秀人才組成。這將使我們能夠利用兩家公司的互補性質及其各自的企業和實力。

三位Amedisys董事加入我們的董事會 也將使我們受益。在將 Option Care Health 和 Amedisys 合併在一起時，我們期待借鑑我們在運營整合方面的良好記錄。重要的是，我們預計到交易完成後的第三年，收入和成本 協同效應將大幅增加，收入和成本 協同效應將得到加強。

我們預計，合併後的公司也將受益於強勁的資產負債表和財務狀況。接下來，讓我們轉向幻燈片第五張，概述 Option Care Health 和 Amedisys 是如何共同變得更強大的。 Option Care Health 一直以我們的使命為指導，即通過提供創新服務來改善醫療保健狀況， 降低成本，為患者及其家人帶來希望和尊嚴。

我們通過為所有年齡段的患者提供最先進的輸液藥物、護理 支持和無縫過渡護理來實現這一目標，這些患者可以在家中以及在美國各地交通便捷的門診輸液室 。

2019 年，當我們與 BioScrip 合併時，我們成為唯一一家專注於為全國患者提供全方位輸液療法的獨立 提供商。從那時起，我們已經為數百名 成千上萬的患者提供了服務，並繼續制定患者護理標準。

如今，我們是美國最大的輸液療法獨立提供商 。僅在 2022 年，我們由 4,500 多名成員組成的臨牀團隊就為超過 265,000 名患者及其家屬提供了服務。而且我們 還在繼續 —— 隨着我們的不斷髮展，我們一直在尋找成長和推進使命的機會。

與 Amedisys 聯手將使我們能夠做到這一點。Amedisys 和 Option Care Health 是高度互補的。我們將共同加強我們的服務，以滿足家庭或其他場所對個性化 護理日益增長的需求。我們將更深入地研究基於價值的護理，同時為股東創造可觀的長期價值。

當然，在我們運營的 的行業內這種性質的交易是以人為導向的。通過加入我們由充滿激情和高技能的專業人員組成的團隊，我們將能夠 更好地為患者服務。我們每年將能夠接觸 720,000 多名患者，並且我們將在美國各地設立 674 個以社區為基礎的 中心，致力於在家中或其他地點提供高質量的護理。

從規模上看，Option Care Health 和Amedisys的合併將使全國臨牀工作人員隊伍超過16,500名。這包括但不限於護理專業人員 、藥劑師、藥房技術人員、營養師、物理、職業和言語治療師、社會工作者和助手。 我現在要把它交給 Richard 進一步討論我們兩家公司是如何融合在一起的。理查德？

理查德·阿什沃思^ 謝謝，約翰。我想回應 John 的觀點， 強調我們對聯手支持 Option Care 健康感到興奮。我們的居家醫院、家庭健康、臨終關懷、姑息治療和高 視力護理服務非常符合戰略要求。

這種組合證明瞭無論患者身在何處，Amedisys每天都能為他們提供令人難以置信的工作和高質量的 結果。事實上，自從我加入 Amedisys 擔任首席執行官以來，有兩件事顯而易見。首先，我們每年為超過455,000人提供高質量的居家護理，以及Amedisys如何改變患者 及其家人的生活。

其次，我們的多元化團隊由整個組織的 12,000 多名護理人員組成 ，他們非常致力於每天提供令人難以置信的護理。在今天的宣佈之前，由於領導團隊的成員已經彼此瞭解 ，他們在整個業務中表現出的卓越水平給我們留下了深刻的印象。

我們很清楚，我們的組織具有高度互補的能力 ，在最重要的核心價值觀上具有令人印象深刻的文化重疊之處。提供優質的護理並照顧我們的護理人員。 我們相信，將我們的專業知識與 Option Care Health 相結合，將提高我們實現為患者提供 出色療效的使命和提供更多臨牀服務的願景的能力。

這筆交易還反映了我們的業務實力以及 在家提供醫療服務的巨大潛力。我們認為，這將為Amedisys的股東帶來可觀的價值，截至2023年5月2日，他們將獲得比股價高出大約 26% 的溢價，因為他們擁有的股票價值，並從 一家財務實力更強、規模更大、在替代場所護理和家庭護理領域處於有利地位的公司所固有的機會中受益。

就上下文而言，我們加起來將在2022年全年創造約62億美元的收入，調整後的息税折舊攤銷前利潤合計約為6.22億美元。最重要的是，我們認為 加入 Option Care Health 對我們的患者、他們的家屬、提供者、付款人、護理團隊和我們的股東有巨大的好處。 我現在要把話交給 John 來重點介紹這筆交易的戰略優勢以及我們合併後的平臺將是什麼樣子。約翰？

約翰·雷德馬赫^ 謝謝，理查德。轉到幻燈片六。讓我們來看看為什麼 兩個平臺之間的戰略契合度如此強大。首先，這是一項免費交易。它將通過在整個護理過程中創建廣泛的能力來擴大覆蓋範圍 。正如理查德提到的那樣，Amedisys在醫院、家庭健康、臨終關懷、姑息治療和高精度護理服務中佔有重要地位。

這與 Option Care Health 的現有住所和 備用場所輸液服務直接匹配，使我們能夠增強我們的產品和滿足家庭和 備用場所對個性化護理不斷增長的需求。其次，合併後的業務將有望通過更好的護理協調 和簡化的患者旅程為患者帶來顯著的收益。

第三，我怎麼強調都不過分，我們將聯合兩個以使命 為導向的臨牀團隊，涵蓋廣泛的專業學科，以擴大規模，為患者提供更多的機會和護理。 第四，我們將受益於增強的數據集，這將使我們獲得更深入的見解，從而得出更好的臨牀結果，降低患者及其家屬的護理成本。

最後，我們將能夠在各自的優質護理和患者滿意度方面的往績 的基礎上再接再厲。支撐所有這一切的是我們的使命，即改變醫療保健，為患者及其家人帶來希望和尊嚴 。我現在將提供有關其中的每一個的更多細節。

現在來看幻燈片七，通過將 Option Care Health 和 Amedisys 合併， 我們將能夠在整個護理過程中提供更全面的臨牀服務。從預防和維持護理到急性 和急性後護理，一直到臨終護理。再加上Amedisys，這代表着總的潛在市場 超過1000億美元。

今天，我們不僅看到人口老齡化，對家庭醫療保健服務的需求日益增長，而且治療途徑也在增加。重要的是，通過將服務擴展到現有服務之外，我們 將能夠更好地滿足對替代性現場護理日益增長的需求。而且我們相信，合併後的公司的能力 和規模將使我們能夠佔據重要的市場份額。

轉到幻燈片八。這筆交易將加強我們與付款人、衞生系統和提供者以及生物製藥的關係 ，這反過來將使患者受益。兩家公司都有與付款人密切合作的記錄 ，並將這些關係擴展到政府和商業部門。

值得注意的是，該交易有望通過改善公司獲得私人付款人和政府管理的健康計劃的機會，帶來更加多元化的 收入基礎。按2022年的合併計算， 我們收入基礎的65％來自商業付款人，35％來自政府付款人。

相比之下，Option Care Health在2022年獨立的政府支付人基礎為12％ 。我們與提供者和衞生系統的關係對於實現患者護理至關重要。衞生系統 轉診網絡越來越多地為家庭健康輸液和臨終關懷途徑和過渡尋找單一提供者合作伙伴。

交易完成後，合併後的公司將完全有能力充當單一合作伙伴，提供替代現場護理領域的服務。我們在複雜的生物製藥產品和製造商方面的豐富經驗 有助於我們提供有效的護理解決方案。

Amedisys 和 Option Care Health 將能夠提供 更廣泛的護理模式、更深入的臨牀見解和更強大的平臺，通過啟動後的支持 來支持去中心化臨牀試驗。我們對這些關係的擴大以及它們將直接為患者帶來的好處感到興奮。

通過 更好的護理協調和服務，患者將獲得更好的療效、更順暢的體驗，以及更廣泛地以更低的成本獲得高質量的護理。幻燈片九展示了Amedisys將擁有無與倫比的 臨牀團隊，這是我們為患者提供更好的服務的另一種方式。

我們加起來將擁有超過 16,500 名臨牀醫生，涵蓋各種 個專業。作為一家合併後的公司，我們將繼續專注於成為首選僱主，並投資於員工的培訓和發展 ，這對我們有所幫助——幫助我們成為2023年蓋洛普卓越工作場所獎的獲得者。

正如我們已經討論過的那樣，Option Care Health 最近宣佈成立一個名為 的全國性家庭輸液護理網絡和臨牀平臺 [瑪文生命值]，專注於提供專業、真正的 卓越護理。藉助 Amedisys，我們將在包括技術在內的近期投資的基礎上再接再厲，以釋放生產力，提高效率， 並更好地優化人員配備和留住率，以幫助滿足不斷增長的市場需求。

幻燈片十讓人感覺到，作為一家在 46 個州設有分支機構的 合併後的公司，我們將擁有的廣泛規模。正如我之前所討論的，我們一直在努力擴大覆蓋範圍，以提高運營效率 ，並持續保持較高的患者滿意度分數。對於患者來説，在他們最需要的時候獲得所需的治療並不總是那麼容易，而且我們明白，除了居家護理外，我們便捷的社區場所也至關重要。

Option Care Health 目前在全國有 163 個站點，通過這筆交易 ，我們總共將有 674 個站點。隨着Amedisys的加入，我們為患者提供了更多選擇，並增加了他們 獲得高質量護理的機會。我們還將能夠利用Amedisys的技術平臺來協調高敏度患者的無縫護理 。

重要的是，我們將保持對當地社區的關注，即—— ，這是 Option Care Health 和 Amedisys 的標誌。轉到幻燈片 11，獲得明智、聰明、 的患者見解可以改善患者的預後也就不足為奇了。作為一家合併後的公司，我們將彙總關鍵人羣的患者數據，從超過 720,000 名患者體驗中提取 。

這些見解包括臨牀試驗管理能力和用於協調和優化護理的實際 時間反饋、啟用基於價值的護理模型和其他付款人見解的能力，以及利用 數據簡化患者護理途徑以及通過強大的分析提高臨牀效率的能力。

結果將通過降低 的總護理成本和提供高質量的治療結果來改善患者體驗。現在來看幻燈片12，我們兩家公司都以我們的護理質量而聞名。我們 持續為患者提供服務的能力是我們公司成功的關鍵。Option Care Health 和 Amedisys 的廣泛認證和相應的患者滿意度 分數足以説明問題，均高於行業平均水平。

這是我們繼續前進的堅實基礎，也是我們決不掉以輕心的責任 。毋庸置疑，當我們展望Amedisys的未來時，有很多值得興奮的地方。我現在要把 交給 Mike 來談談這筆交易的財務價值。邁克？

邁克·夏皮羅^ 謝謝，約翰。讓我們跳到幻燈片 13。我們一直在尋找機會來提高 Option Care Health 的戰略地位，提高和改善我們為患者服務的能力， 併為我們的股東創造價值。作為我們更廣泛的資本配置戰略的一部分，正如我在之前的財報 電話會議上提到的那樣，併購一直是資本部署的主要關注領域。

我們對與Amedisys的合併感到興奮，這完全符合該策略 。Option Care Health 在以嚴格的方式識別和執行交易方面有着良好的記錄， 我們相信這種組合也不會有什麼不同。除了剛才討論的許多戰略優勢外，這是一項在財務上引人注目的交易 。

從協同效應的角度來看，我們預計到收盤後的第三年，年運行率將產生約7500萬美元的協同效應 。這包括約5000萬美元的成本協同效應和來自收入協同效應的大約 2500萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤增量。

收入協同效應將源於業務的互補性 以及更大的市場中的推薦增長。正如我們分享的那樣，通過改善我們獲得私人付款人和政府管理的健康計劃的集體機會，合併後的公司將受益於 更加多元化的收入基礎。

合併後的公司的整體財務狀況將更強勁， 具有可觀的規模和現金流產生以及信用狀況的改善。值得注意的是，截至12月31日，該公司的槓桿率 為2.0倍。

在全股結構下，兩家公司的股東將有機會 參與合併後公司和 Option Care Health 的上行空間，而且 Option Care Health 在複雜的整合工作和嚴謹的執行方面有着良好的記錄，以實現我們今天設定的目標。

在我們開始問答之前，我想給大家留下今天公告中的三個 關鍵要點。首先，這項免費交易意味着我們合併後的公司將在備用站點護理領域提供全面的服務 ，隨着我們滿足不斷增長的需求，這將推動增長。

其次，我們在健康 護理生態系統中的更大平臺和更廣泛的關係將使我們能夠以更實惠的醫療費用為患者提供卓越的臨牀結果。第三，股東 將受益於合併後公司更強勁的財務狀況，我們將利用這些財務狀況來抓住將Amedisys和Option Care Health結合在一起所固有的引人注目的增長機會 。因此，我們很樂意回答你的問題。

操作員^（操作員説明）。我們的第一個問題將來自 Truist Securities 的大衞·麥克唐納 。您的線路已開通。

大衞麥克唐納^ 是的，下午好，夥計們。所以我想只是第一個 問題，想稍微縮小一點，問一個戰略問題。我猜剛從 35,000 英尺高處，現在為什麼？就合併產品而言， 這是付款人越來越要求的嗎？然後你如何看待在已宣佈的交易中圍繞 基於價值的醫療的定位？然後我得到了快速的跟進。

John Rademacher ^ 是的。戴夫，是約翰。謝謝你的提問。 當我們一直在研究我們的戰略意圖並真正瞭解市場需求時，我們已經評估並知道 我們需要擴大規模，在家庭中扮演更重要的角色。正如我們之前談到的輸液服務一樣。

我們知道這是急性期後和居家護理模式中非常重要的一部分 。但是，在家裏發生的其他事情我們相信我們可以有價值，在我們 向前邁進的過程中，我們可以更好地進行協調。

我們認為，這使我們在 不斷變化的市場中處於非常有利的地位，在這個市場中，基於價值的醫療開始在未來佔據更大的地位，更重要的是，對支付者社區的需求。因此，我們非常喜歡 能夠擴大我們的覆蓋範圍，在完善且質量高的能力基礎上再接再厲，能夠利用 我們認為在家庭和備用站點護理模式中發揮更重要作用的正確舉措。

David MacDonald^ 然後，夥計們，快速跟進一下。你談了 你有多少門診輸液室以及你將要有多少個站點，包括 Amedisys。預期 會提供這兩項服務與所有這些服務不同，因此現在將在Amedisys所在地提供輸液嗎？

然後，只是想知道你能不能再提供一點 的細節。你兩次只提到了新的付款人組合的好處。而且，如果你能提供更多細節， 你指的是 MA 的覆蓋範圍會更大，或者你在那裏到底指的是什麼？

John Rademacher^ 是的，戴夫。從足跡開始，當然 我們將研究如何優化足跡，確保我們能夠在患者想要的地方為他們提供服務。這個 將允許加速評估，看看哪些地方有機會擴展到基於社區 的環境。

因此，這將使我們有更多的機會進行評估， 瞭解我們可以在哪裏擴展以及在哪裏可以滿足更大的患者需求。在你的問題的第二部分中，當然，這確實讓 能夠在進入Medicare Advantage和Managed Medicaid等領域方面有所不同，並以更加協調的方式從這個角度擴大覆蓋範圍 。

我們知道系統中存在廢物，因為它以當前的 形式存在。因此，我們相信，通過我們兩種臨牀資源的幹預，我們能夠更好地協調護理並確保我們取得優異的臨牀結果 ，對於那些非常擔心 控制成本和確保以適當的成本提供高質量服務的支付者來説將具有很高的價值。

操作員^ 謝謝。我們的下一個問題將來自 Jefferies 的 Brian Tanquilut 。您的線路已開通。

Brian Tanquilut^ 嘿，下午好。猜猜 John 或 Mike，就像我想的那樣 要回到 David 的問題，對，如果我現在在思考 “為什麼” 或 “為什麼” 的戰略依據，也許你能引導 我們。我想我們今天聽到的許多投資者都在問這種戰略協同效應會是什麼，為什麼現在要這樣做 ，因為醫療保險報銷可能出現一些變化，而且家庭護理 領域正在向Medicare Advantage轉變。所以只是好奇你是怎麼想的以及你是怎麼想所有這些匯聚在一起然後全部點擊 成功的地方？

邁克·夏皮羅^ 嘿，布萊恩，是邁克。也許我會讓 John 快速呼吸一口氣 ，他肯定能提供一些額外的顏色。聽着，現實情況是我們與Amedisys的合作關係 合作關係可以追溯到我們試圖提供單克隆抗體的 “扭曲速度行動”。

在過去的六個月中，這種情況不斷髮展，我們加深了與 Contessa 平臺的關係 ，以幫助協調護理。而且我認為，當我們思考一些戰略重疊之處時，我們在一起的時間越長，很多評論都是約翰圍繞更具凝聚力和協調性的第二階段衞生系統，讓患者更有效率 。

正如約翰所提到的那樣，我認為它顯然會蔓延到特別像 Medicare Advantage 這樣的 人羣中。因此，我認為，在利用補充資產方面，有很多值得興奮的事情。 我認為，僅根據我們在過去幾年中建立的關係，我們才意識到合作領域越來越多 。

John Rademacher ^ 是的。布萊恩，我唯一要補充的另一件事是，當 我們研究臨牀資源和那裏存在的價值稀缺性時，我們有能力更好地協調 在家中和輸液室使用臨牀醫生的方式，並擴展到其他服務線路，考慮到我們擁有的能力組合，在我們展望的過程中，只會允許建立一個更高效的模型。正如邁克所説，我們從加深與家中醫院的關係開始， ，我們意識到我們有機會更廣泛地研究如何更好地協調家庭健康 以及為許多有複雜需求的患者提供家庭輸液服務。

Brian Tanquilut^ 明白了。然後我猜是我的後續問題，這是 這個問題我們今天下午在電子郵件中可能已經收到了 15 次了。我的意思是，當我們審視售後市場對 交易的反應時，許多投資者想知道如何説服市場相信這是正確的策略，這是當今正確的資本 配置舉措和正確的風險狀況，因為Option Care的戰略、財務和增長概況很有吸引力或有吸引力

John Rademacher ^ 是的。布萊恩，很明顯，你看，我們不會猜測 最初的部分場外交易量，反應是這是技術性的，還是對機會的信念。我認為 正如我們在準備好的講話中所説的那樣，我們認為這種合併的經濟學非常有説服力。這將是 問世的第一年，這將是一項創意。

而且我們認為，當你再加上我們仍在維持過去幾年來努力發展的 資本結構這一事實，再加上 在商業牽引和成本協同收穫方面的協同收穫機會時，我們認為，當人們真正理解 我們面前的機會時，經濟學將非常引人注目。

操作員^ 謝謝。我們的下一個問題將來自 Matt LaRue 和 威廉·布萊爾。您的線路已開通。

Matt LaRue^ 嘿，早上好。也許就跟進一下——關注 再説這個問題。如果我們考慮一下如何創造價值，比如説帖子（聽不見）的格局，那當然是 通過做一些較小的東西 [象徵]，但這是很大的有機增長。

因此，在某種程度上是在創造價值，而不是獲得價值。如果我想一想 在太空中進行的一些大型交易，包括上市公司和上市公司的交易，這些交易更具挑戰性。

因此，就對這種合併將成為例外情況的信心而言， 不僅在創造財務價值方面，而且我認為你給出的名言，邁克或約翰，正在改善戰略地位， 為股東創造價值。真正讓你確信這兩個實體有點像兩個可以合併的實體， of 可能是那條規則的例外嗎？

John Rademacher^ 是的，馬特。我認為，隨着醫療保健 系統的持續發展，當我們審視醫療進入家庭和 醫院外進入替代環境所需的許多服務時，我們更有效、更高效地協調護理的能力將是這個方程式的重要組成部分 。

這使我們能夠更廣泛地執行該戰略， 能夠在兩個組織都擁有的優勢基礎上再接再厲，在我們尋找推動 向前發展的機會時想出新的模式。我們知道，這兩個組織都以患者為中心，提供卓越的臨牀結果和高質量的臨牀結果。 因此，以此為基礎並知道模型將要演變，我們希望在 的演變中處於領先地位，知道需求將存在，知道人們會渴望找到更有效的 模型。

而且，憑藉我們擁有的臨牀資源、 支持的技術，以及真正改變家庭和備用場所醫療保健的願望，我們認為我們處於有利地位，現在甚至 在交易結束時也更有能力兑現該使命的承諾。

Matt LaRue^ 然後是財務方面，假設你對 支出的分類略有不同，但看起來像 G&A， [寵物]兩家公司之間的總成本超過十億美元，我認為 成本方面的目標是——5000萬美元。因此，請告訴我們你是如何得出這個數字的，以及是否可能有 其他機會。然後就你為未來的收入設定的目標而言，你對家庭健康方面的醫療保險 報銷有何假設？

邁克·夏皮羅^ 是的。馬特，是邁克。我喜歡你通過外交手段 圍繞我們的信心水平、成本協同效應來提問。聽着，當你看一下合併後的組織時，SQ&A 不是護理人員的直接支出，而是從基礎設施和間接支出來看，這是一個16億美元的資金池。

而且我認為這兩個組織的文化重疊之處之一是 持續關注效率，部署技術以創建更高效的平臺。同樣，我們描述協同目標 的方式是按第三年計算的運行率。所以，那不是終點區域，也不是終點線。這是為了讓人們從某種角度看待我們—— 在第三年之後我們預計會走向何方。而且我想你知道我們所處的保守主義和侵略性 頻譜的方針，我們提出的內容是我們高度自信的。所以也許我會把它交給其他對 醫療保險有想法的人。

身份不明的發言人^ 是的。不，我的意思是，我認為，當我們審視這個問題和 時，我們已經制定了前進的計劃，與明年的展望差不多，有點像 -0.9 的百分比影響。 因此，我們將繼續努力，華盛頓正在努力解決這個問題，以取得最佳結果。我們正在研究我們的市場 籃子是什麼樣子。我們有一些關於現在對臨終關懷報銷的感覺不錯的想法以及其走向何方。我們為今年提出了一個不錯的 數字。預計會略有變化。因此，我們對此感覺良好，但除了理解還有工作要做 之外，我們對此也感覺良好。

操作員^ 好吧。謝謝。我們的下一個問題將來自摩根大通的 John Stansel。您的線路已開通。

約翰·斯坦塞爾^ 你好。謝謝你回答這個問題。我知道 在護理網絡和勞動力方面已經流傳了很多墨水，當你有合併產品時，你能不能幫我們考慮一下 這個實體的綜合要求？那裏需要做任何增量工作嗎？還是你覺得自己有 現在相當堅實的勞動力基礎？謝謝。

John Rademacher^ 是的，正如我們之前所説，我認為兩個組織 都談到了招聘和留住人才的能力是兩個組織的重中之重。而且我們在確保自己站在成為首選僱主的一邊，能夠為我們的團隊成員 提供發展和成長的機會方面有着非常好的往績 。

我們認為，通過這裏的合併，以及我們在健康方面的投資 ，它將為我們提供更廣泛的進入護理界的能力，並將繼續投資於提供護理所需的所有 臨牀資源領域。因此，這種規模將使我們能夠繼續成為 招聘和留住領域的領導者。

這將使我們能夠有明確定義的職業路線圖，並有能力 為我們的團隊成員制定職業定位，我們認為這將為他們提供獲得不同經歷的機會，因為他們 希望在自己的崗位上擴展和成長。因此，我們對這帶來的潛力感到非常興奮，我們認為這使我們成為許多熱衷於在患者希望接受的環境中提供高質量護理的臨牀醫生的目的地 。

操作員^ 好吧。謝謝。我們的下一個問題將來自瑞士信貸的A.J. Rice 。您的線路已開通。

A.J. Rice^ 大家好。謝謝你的提問。首先，只是一個與 相關的技術問題。顯然這是一筆股票交易，有沒有股票 [項圈]匯率左右取決於股票的走勢？而且 有與這筆交易相關的分手費嗎？然後我會問你一個戰略問題。

Mike Shapiro^ 嘿，A.J. 是 Mike。現在，——正如我們在今天的 新聞稿中概述的那樣，匯率已經固定了。所以那是 —— 那是靜態的。是的，還會有更多細節公佈。但是 是的，正如你所預料的那樣，在公開交易中，有嵌入式分期費。

A.J. Rice^ 好吧。所以我想從你看 Amedisys 的角度來看，我想知道 Amedisys 或者你能否評論一下他們今天使用輸液療法的客户，無論是家庭健康還是臨終關懷機構，有多少百分比。另一方面，你有所有這些合同，我認為 88% 是商業合同。很明顯 中有很大一部分是 MA。

家庭健康方面面臨的挑戰之一是簽約 以弄清楚如何與MA簽訂適當的合同。當你看看自己是如何成功簽訂這些合同時， 你看到的方法中是否有一些自動適用於家庭健康方面的東西，讓你有理由認為 你可以在處理家庭醫療提供者面臨的這個棘手問題方面取得一些進展？

John Rademacher^ 嘿，是約翰。我會開始找其他人加入 。因此，從你問題的後半部分來看，我們知道，成為付款人的首選合作伙伴並確保我們的計劃 能夠滿足他們的需求，尤其是在他們的健康計劃不斷變化和承擔更多風險的情況下，將是不斷髮展的醫療保健 生態系統的重要方面。

我們認為，與 所有商業付款人相比，我們建立的關係非常有價值。我們看待協同效應和 看待收入協同效應的部分方式是知道不斷演變的模式需要時間。但是我們認為，隨着時間的推移， 有一個很好的機會來研究我們可以以更加協調的方式提供的綜合服務，並制定能滿足不斷變化的市場需求並推動與付款人建立更深層次夥伴關係的計劃。

理查德·阿什沃思^ A.J.，是理查德。對此只有 的一個圓形評論是，在我們的家庭健康和臨終關懷業務中，我們的患者密度相當高，他們需要 Option Care 提供的服務，反之亦然，Option Care 為使用家庭健康和臨終關懷的人提供注入式服務，當然，還有 高敏度，這是我們概述的問題之一。

因此，我認為兩個組織之間有一個絕佳的機會 可以通過合併我們的服務來提高患者的健康狀況，更不用説培養、招聘和留住 18,000多名臨牀醫生隊伍的能力了。這太令人興奮了。

A.J. Rice^ 好吧。非常感謝。

理查德·阿什沃思^ 謝謝，A.J.

操作員^ 謝謝。我們的下一個問題將來自美國銀行的 Joanna Gajuk 。您的線路已開通。

Joanna Gajuk^ 是的，謝謝。所以我猜我 的第一個問題是，當涉及到合併實體時，你期望合併後的實體使用什麼增長算法？因為很明顯，當 我想一想 Option Care 作為一個獨立實體是如何從收入有機增長 5% 到 7% 的意義上談論他們的長期算法時，這應該會推動兩位數的息税折舊攤銷前利潤增長。那麼這種組合會如何改變呢？

邁克·夏皮羅^ 嘿，喬安娜。是邁克。聽着，我認為我們 無法提供長期的精細增長前景。我要告訴你的以及我猜我回答你的問題的方式是 ，我認為兩個剛剛都取得了穩健的第一季度業績的組織都將重申我們對各自組織增長軌跡 的信念。

實際上，機會在於建立 結締組織與追捕一些新的世界收入計劃之間的空白。所以我認為你們比我們更擅長建模世界。 所以我想我要重申的是，這兩個組織都對我們之前的增長軌跡有堅定的信念，在我們考慮收入機會時， 我們認為這僅僅是個開始。

Joanna Gajuk^ 謝謝。還有我的後續文章，所以你很好地提到了這個立場 。所以我想我的問題與Medicare Advantage有關，但你也特別提到了基於價值的醫療服務。那麼 你認為你能以多快的速度繼續前進？因為我猜我們已經聽到所有這些不同的提供商類型略微地談論 向前邁進，但步驟顯然很小。

那麼，我們什麼時候應該聽説更多的事情正在發生呢？ 是否已經有一些合同實際上要求這樣的事情，他們想要 提供不同類型的產品，而這正是這筆交易的推動力？

John Rademacher ^ 是的。喬安娜，是約翰。當然是對話 ，在我們關閉交易以獲得任何與你要求一致的東西之前，我們無能為力。

但可以想象，我們正在進行對話，我相信 Amedisys 團隊 可以評論他們在對話中的位置是，在我們展望未來需要新的模式，而能夠更好地協調 護理，考慮在家中有臨牀醫生時可以提供的所有服務，而不是零敲碎打的方式， ，而是採用更全面的方法一直以來都有 Option Care Health 方面的談話。

因此，我們認為這將是一個非常好的機會，可以繼續 瞭解擁有一套全面的解決方案意味着什麼，能夠讓一個人敲門 而不是兩三個人敲家門提供服務，並能夠將其與數據和 見解聯繫起來，從而帶來更好的結果並降低總醫療成本。

因此，我們認為的很多戰略意圖當然是我們今天擁有的 現有能力，以及更好地協調這些能力。但我認為，最令我興奮的是我們明天能建造什麼 ，屆時我們有所有這些資源可供我們使用，並且我們有能力與付款人社區進行更具合作性的對話 ，討論漏洞在哪裏，他們的需求在哪裏，我們可以用這個合併後的實體來填補？

理查德·阿什沃思^ 是的，為了支持約翰的評論，是理查德， 我們一直在就約翰剛才所説的話與健康計劃、衞生系統、轉診來源進行對話。有沒有辦法 我們可以將這些服務捆綁成一份商業合同，以便在地方層面提供醫療服務 ，或者在健康計劃層面圍繞基於價值的安排提供醫療服務。

因此，隨着時間的推移，我們在這裏所做的是，我們能夠將所有 服務整合到一個更全面的醫療服務提供平臺中，這將使我們能夠與我們的健康計劃合作伙伴 互動，為他們帶來價值，同時也為我們的患者和組織帶來一些價值。

操作員^ 謝謝。我們的下一個問題將來自德意志銀行的賈斯汀·鮑爾斯 。您的線路已開通。

賈斯汀·鮑爾斯^ 嘿，大家下午好。只是想了解 的收入協同效應以及你是如何考慮的。更重要的是，無論是服務 還是費率，你能否幫我們打破這種局面，然後再討論一下高敏鋭度在拼圖中的位置？第二部分就在那裏。你能向我們提供任何指標 來衡量不同護理中心之間有多少重疊之處？

邁克·夏皮羅^ 嘿，賈斯汀，是邁克·夏皮羅。我可能會開始然後 讓其他人跳進去。聽着，當我們審視組織的固有優勢時，我認為 我們的商業進入市場戰略具有固有的生產力。在許多領先的衞生系統中，我們有互補的團隊，他們每天都在接近這些健康 系統。

因此，當我們考慮如何部署技術和我們在該領域擁有的資源 時，我認為僅憑我們現有的資源就有機會吸引更多的推薦人。我想除此之外， 我認為，正如約翰所説的那樣，我認為有機會利用一套非常獨特的能力，與正在尋找更經濟、更基於風險的計劃的付款人合作 。

再説一遍，這不僅僅是每個 組織單獨擁有的一些能力。我認為，當我們考慮Contessa平臺及其帶來的技術 帶來的一些高敏鋭機遇，再加上我們的基礎設施、輸液中心網絡和支持慢性病患者的能力時，我認為 有巨大的機會為世界帶來一些新的項目，尤其是在他們擁有的技術之後。

John Rademacher ^ 是的。我只想回應邁克在 的意義上所説的話，因為我們確實認為在市場上存在一些交叉追加銷售的機會。正如邁克所説，我們呼籲出院 規劃人員和個案經理以及住院醫生尋找機會來幫助他們過渡醫療。這是我們正在考慮的機會 。

我想説，你看，正如我們已經制定的，我認為正如我們已經確定的那樣， 我們採取了相當深思熟慮的方法，儘管在我們考慮推動這一向前發展的方式上可能要保守多於激進 並且知道考慮到向 付款人社區銷售計劃的銷售週期，收入協同效應可能需要更長的時間。

因此，我們將繼續研究這些機會，但我們 非常有信心，我們有機會利用這個機會 —— 利用我們現有的能力，正如邁克所説， 建設那些新世界——新的世界項目，這將有助於提供更多的臨牀結果、更好的臨牀結果，並參與 我們認為現在作為一個合併組織存在的價值1000億美元的市場。

賈斯汀·鮑爾斯^ 不勝感激。

操作員^ 謝謝。我們的下一個問題將來自 高盛的傑米·珀斯。您的線路已開通。

Jamie Perse^ 好吧。謝謝。下午好。好奇你們對一個人敲門 對比兩個人在敲門發表的一些評論。鑑於一段時間以來，勞動力市場一直是一個非常具有挑戰性的環境 ，儘管越來越嚴重，但從勞動力的角度來看，你如何看待這種結合可以提高的效率 ？

邁克·夏皮羅^ 看 — 嘿，傑米，是邁克。我開始吧。聽着，醫療保健服務中的每個人 每天都在招募臨牀工作人員。令我們興奮的一件事是我們通過我們部署 技術的往績 [瑪文]我們剛剛推出的平臺，利用我們的輸液中心佔地面積，實際上是將生產力 提升到一個完全不同的水平。

我認為讓我們興奮的一件事是，當你想到這個組織將擁有的16,000多名臨牀醫生時，它給了我們足夠的人數，使我們在臨牀醫生的 職業機會之路上真正將招聘到一個完全不同的水平。所以，你看，我的意思是，我們倆都在關注——在我們的投資者對話中，你在兩個 組織的財報電話會議上都聽説過，招聘和留住臨牀勞動力對兩個組織 的成功至關重要。而且我認為這隻會讓我們有更多的機會來創建首選僱主 —— 首選目的地。

Jamie Perse^ 好吧。謝謝。然後再談一篇關於願景的內容。 兩家公司都有各種各樣的敏鋭度可供你使用，也許Amedisys尤其是在基本的家庭健康和醫院 家庭方面，範圍很廣。我只是想了解長期願景，也許基於價值的醫療背景下的高敏鋭度是，當你整合平臺並逐步投資時，高敏鋭度設置是你追求的核心部分嗎 ？也許還有其他想法？謝謝。

理查德·阿什沃思^ 是的。傑米，是理查德。還有約翰，我想你也可以對此發表評論 。但是這種組合，它的作用是將這種端到端的家庭式健康解決方案推向了前沿。因此， 我們可以將人們從預防性一直帶到生命的盡頭。就你而言，我認為我們的臨牀醫生之間有很強的聯繫 ，能夠在醫療保健的新領域工作，無論是在姑息治療環境中，還是在急性環境中，還是在慢性環境中 。

而且我認為從臨牀醫生的角度來看這會很有趣，但是從 a ——從商業角度來看，這使我們能夠應對對 正在創建的所有獨特醫療保健途徑不斷增長的需求。人們正在從高度、急性轉向低度，進出家門，進入不同的中心和社區。而現在我們所擁有的 就是那種端到端的平臺。

所以我認為這使我們能夠做邁克剛才評論的 那樣 —— 在人員配備方面，我認為我們將成為人們前來做這類工作的引人入勝的目的地。 而且我認為我們在商業上處於獨特的地位，可以與我們的衞生系統和健康計劃合作以創造價值。 從高度敏鋭的角度來看，Amedisys顯然有很大的增長軌跡，我們仍然對此感到非常興奮。 在那個高敏度領域，輸液服務與輸液服務息息相關。但是 John，你還有什麼要補充的嗎？

John Rademacher^ 是的，在過去的六到九個月中，這才是這種關係真正發展的地方 在那種高度敏鋭的空間和對康特薩在醫院的所作所為的支持，而且 也在尋找更多的機會 [嗅聞]在家裏和其他地方。我相信第一個重點領域將圍繞 的高敏鋭度，這種敏鋭度存在於我們兩個組織中，也存在於我們今天所做的事情中，我認為它將擴展到那裏。

而且，當你看看我們在輸液方面為多少慢性病患者提供服務 時，他們中的許多人患有複雜的病症，他們中的許多人患有合併症，需要的不僅僅是輸液服務， ，還需要全方位服務，包括家庭健康。因此，我們認為有機會擴大患者羣體，提供更多 綜合護理和額外服務線路，是我們真正以不同的方式參與的短期機會， 就此為各利益相關者提供價值。

操作員^ 謝謝。我們的下一個問題將來自斯科特·菲德爾和 Stephens。您的線路已開通。

斯科特·菲德爾^ 嗨，謝謝。晚上好。第一個問題，如果你能給我們稍微介紹一下這個過程是如何進行的，只是對 感興趣，只是從 Amedisys 的角度來看你能否做到 —— 你如何將其與一些同行在 與付款人的垂直整合方面達成的一些替代安排進行對比。

接下來的問題就是，在監管審批程序上提醒我們 ，兩家公司之間顯然沒有太多的直接重疊之處，但前提是你能提醒我們哪個 監管機構特別需要批准這筆交易。謝謝。

理查德·阿什沃思^ 是的，當然。謝謝，斯科特。是理查德，我將 開始。我認為，從Amedisys的角度來看，我們的組織和Option Cares組織仍然有獨立的增長議程可供我們使用，而不是相互排斥的內容。因此，我們對個人的成長故事 感到興奮，然後對集體增長故事更加興奮。對我們來説，我們認為這裏有價值的一件事是 一家可以在市場上運營的獨特的大型獨立醫療保健服務提供商。

因此，我們對此感到興奮。我們一直非常尊重 Option Care，因為他們是家用輸液空間的大型獨立提供商。通過我們的對話， 變得非常清楚我們在幾個領域非常合適。第一，我們在文化上很合適。因此，我認為 確實會在恰當的時機很好地融合在一起。

但是從商業角度來看，我們也非常適合，因為我們剛才 談到了我們將能夠提供的端到端護理，最後我認為，正如我們前面所説，將為我們的股東創造很多價值 ，以及我們整理交易的方式。在批准方面，Mike， 如果你只想評論一下我們交易的批准流程相當標準和慣例。

邁克·夏皮羅^ 是的，斯科特。嘿，是邁克。是的，正如你所想象的那樣， 顯然在監管程序中存在HSR，正如你所預料的那樣，對於兩家醫療服務組織，全國各地都有相應的 監管文件。但是，正如約翰在評論中強調的那樣，我們堅信 應該能夠在年底之前完成這項工作。

理查德·阿什沃思^ 謝謝，斯科特。

操作員^ 謝謝。我們的最後一個問題將來自 加拿大皇家銀行資本市場的本·亨德里克斯。您的線路已開通。

Ben Hendrix^ 非常感謝你們，你們把我擠進去。艾哈邁德 長期以來一直將臨時轉到馬薩諸塞州列為右翼問題。我想我們在電話會議前面已經談過這個問題了。我當時在想 ，你談到了將所有服務捆綁在一起的機會，也談到了與管理式醫療支付者捆綁的策略。我想知道 這是否有助於在談判更高的費率或病例率策略方面創造一些收入協同效應，正如艾邁德一直在追求的那樣 ，有點像艾哈邁德一直在追求的那樣，有點像談判能力更強，服務更豐富？謝謝。

理查德·阿什沃思^ 是的，本，是理查德。很棒的觀點。我認為這個 是淨機會。我們花了很多時間思考我們現在的不同垂直支付領域，無論是 我們這邊的服務費、私人付款，或者當然是 MA。我認為，從病例率的角度來看，這真正使我們受益的方式之一是從病例率的角度來看， 因為我們已經簽訂了一些以病例率為導向的大型合同，其中考慮了 我們提供的服務的全部價值以及我們擁有的更高的臨牀能力和結果，這顯然使付款人受益。

而這實際上最重要的是，通過將這些公司 整合在一起，我們應該能夠將它們組合在一起，使我們能夠從案例率的角度、捆綁的角度、 或任何其他你想使用的術語進行合同，因為每個付款人的處理方式都略有不同。

但是我們擁有的是深入、全面的臨牀套裝，在市場上是無與倫比的 。你把這些以及貫穿整個垂直行業的價值彙總在一起，不只是為家庭及其患者以及他們獲得的服務和質量，而是一直到資金來源。因此，我們 很高興能在正確的時間參與這些對話，並認為這將為雙方釋放巨大的價值。 謝謝，Ben。

操作員^ 謝謝。這就是我們提問的全部時間。而且 我想把電話打回給拉德馬赫先生作閉幕詞。

John Rademacher ^ 是的。謝謝大家，你們的提問。我希望 重申我對 Option Care Health 與 Amedisys 相結合的興奮。我們期待與Amedisys的團隊 合作，將我們兩家公司聯合起來，抓住這個難得的機會。

我相信，我們將共同提高轉型 醫療保健的能力，為患者提供無與倫比的護理和卓越的臨牀結果。非常感謝，祝你晚上愉快。

操作員^ 女士們、先生們，今天的電話會議到此結束。 感謝您的參與，您現在可以斷開連接。

不得提出要約或邀請

本來文涉及Option Care Health, Inc.（“Option Care Health”）與Amedisys, Inc.（“Amedisys”）之間的擬議合併 （“擬議交易”）。 本通信的目的不在於也不構成出售要約或徵求出售要約或徵求 購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何司法管轄區進行任何證券銷售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得出具任何證券 。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易，Option Care Health 和 Amedisys 將向美國證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料， 包括 S-4 表格上的 Option Care Health 註冊聲明，其中將包括 Option Care Health 和 Amedisys 的聯合委託書，該聲明/招股説明書將郵寄至 {} Option Care Health 和 Amedisys 的股東。我們敦促 OPTION CARE HEALTH 和 Amedisys 的投資者和證券持有人仔細閲讀聯合委託書/招股説明書和其他文件，這些文件在發佈後將完整地提交給美國證券交易委員會 ，因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書（如果有）以及Option Care Health或Amedisys向美國證券交易委員會 提交的其他文件的副本。Option Care Health 向 美國證券交易委員會提交的文件副本將通過 investor.relations@optioncare.com 聯繫 Option Care Health 的投資者關係部門，在 Option Care Health 的互聯網網站 https://investors.optioncarehealth.com or 上免費提供。Amedisys向美國證券交易委員會提交的文件 的副本將通過 IR@amedisys.com 聯繫Amedisys的投資者關係部門，在Amedisys的互聯網網站 https://investors.amedisys.com or 上免費提供。

有關參與者的某些信息

Option Care Health、Amedisys及其各自的 董事和執行官可被視為與擬議交易有關的代理徵集的參與者。 有關 Option Care Health 董事和執行官的信息載於其 2023 年年度股東大會 的委託書中，該委託書於 2023 年 4 月 7 日向美國證券交易委員會提交。有關Amedisys董事和執行官的信息 在其2023年年度股東大會的委託書中列出，該委託書於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交。有關代理招標參與者的其他 信息以及其直接和間接權益（按證券 持股或其他方式）的描述，將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在擬議交易發佈後向美國證券交易委員會 提交。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 以及從 Option Care Health 或 Amedisys 的投資者關係部門免費獲取這些文件（待文件可用時）。

關於前瞻性 陳述的警示聲明

本通訊可能包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性 陳述”。前瞻性 陳述可以通過以下詞語來識別：“預期”、“打算”、“相信”、 “項目”、“估計”、“期望”、“可能”、“應該”、“將” 以及類似的 提及未來時期。前瞻性陳述的示例包括對擬議 交易的預期收益的預測，以及關於擬議交易對Option Care Health和Amedisys業務的影響 和未來財務和運營業績、擬議交易產生協同效應的數量和時間以及擬議交易的截止日期的陳述。

前瞻性陳述既不是歷史 事實，也不是未來業績的保證。相反，它們僅基於管理層當前對Option Care Health和Amedisys業務的未來、未來計劃和戰略、預測、預期 事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設 。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受 固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，其中許多不在 Option Care Health 和 Amedisys 的控制範圍內。由於各種因素，Option Care Health、Amedisys和合並後的公司的實際業績 和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的業績存在重大差異。這些 因素包括，除其他外，(1) 任何可能導致 終止或發生可能導致 終止合併協議或無法按預期條款和時間表完成擬議交易的事件、變更或其他情況， (2) 由於未能獲得 Option Care Health 或 Amedisys 股東的批准或未能滿足任何條件而無法完成擬議交易及時或完全關閉的其他條件，或者可能獲得監管部門批准 的風險擬議交易的必要條件被延遲、未獲得，或者是在未預見的條件下獲得的，(3) 識別擬議交易預期收益的能力，除其他外，這可能受到合併後公司與患者、付款人和提供者保持關係並留住管理層和關鍵員工的能力， (4) 合併後的公司實現預期協同效應的能力由擬議的交易或此類協同效應所致 實現的時間比 長預期，(5) 與擬議交易相關的成本，(6) 合併後的公司成功執行 其戰略計劃的能力，(7) 合併後的公司迅速有效地整合 Option Care Health 和 Amedisys 業務的能力，以及 (8) 管理層將時間和精力從普通業務運營轉移到完成 擬議交易和整合事宜。不應將上述對重要因素的審查解釋為詳盡無遺， 應與其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀。有關風險、不確定性 和假設的更多信息可以在Option Care Health和Amedisys分別向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括Option Care Health和Amedisys最近發佈的10-K表年度報告中討論的風險因素 ，該報告由其在10-Q表上的季度報告 和未來向美國證券交易委員會提交的文件中進行了更新。

還應指出的是，Option Care Health和Amedisys合併業務的潛在財務 信息基於管理層的估計、假設和預測 ，不是按照第S-X法規中與預計財務 信息有關的適用會計要求編制的，所需的預計調整尚未適用，也沒有反映在其中。不應將這些預期的財務信息 視為未來業績的必然指標。潛在的 財務信息所依據的假設和估計本質上是不確定的，受各種各樣的重大商業、經濟和競爭風險的影響 以及可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果存在重大差異的不確定性。 因此，無法保證預期的財務信息代表合併後的 公司的未來業績，也無法保證實際業績與預期財務信息中顯示的業績不會有重大差異。在本通訊中包含 預期財務信息不應被視為任何人表示預期財務信息中包含的結果 將實現。所有這些信息都不應與 分開考慮，也不得將其作為Amedisys和Option Care Health的歷史財務報表的替代品。

本通訊中發表的任何前瞻性陳述 僅基於 Option Care Health 和 Amedisys 目前可用的信息，並且僅代表其發表之日。 Option Care Health 和 Amedisys 沒有義務公開更新任何關於 可能不時發表的前瞻性陳述，無論是書面陳述還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。提醒您不要依賴 Option Care Health 和 Amedisys 的前瞻性陳述 。

關於使用非公認會計準則財務指標的説明

除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）提出的 財務指標外，本通報還包括某些非公認會計準則財務 指標，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤。Option Care Health和Amedisys認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤提供了有關 業務運營業績的有用補充信息，有助於與歷史經營業績進行比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤 不應單獨使用，也不得作為淨收入、營業收入或根據公認會計原則得出的 的任何其他績效指標的替代品或替代品，也不得作為經營活動現金流或流動性衡量標準的替代品或替代品。此外， Option Care Health和Amedisys對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能無法與其他公司報告的類似標題的非公認會計準則財務 指標相提並論。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及調整後息税折舊攤銷前利潤與最具可比性的 GAAP 財務指標的全面對賬情況，請參閲 Option Care Health 於 2023 年 2 月 23 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告，以及 Amedisys 於 2023 年 2 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 表8-K最新報告。此處披露的Amedisys調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了2022年全年1700萬美元的股票薪酬。

該通信還包括合併後的公司的某些財務 措施。這些指標僅用於説明目的，基於Option Care Health和Amedisys的相關 歷史財務指標的算術總和，不反映預計調整。這些衡量標準並未反映 如果擬議的交易發生在 或指定日期之前，合併後的公司的財務狀況或經營業績會是什麼樣子。由於各種因素，合併後的公司的實際財務狀況和經營業績可能與本文反映的金額有顯著差異 。