425

由 Worldwide Webb Acquisition

1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：Worldwide Webb 收購公司

委員會文件編號 001-40920

Aeries Technology 和 Worldwide Webb Acquisition Corp. 宣佈在 S-4 表格上提交與其擬議業務合併有關的註冊聲明

2023 年 5 月 15 日美國東部夏令時間上午 08:30

紐約（美國商業資訊）Aark Singapore PteLtd. 及其子公司（Aeries Technology 或 Aeries）（為商業領導團隊、私募股權贊助商及其投資組合公司提供全球專業服務和諮詢合作伙伴）和上市特殊目的收購公司Worldwide Webb Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：WWAC）（WWAC）今天宣佈，WWAC向美國證券交易委員會（SEC）提交了S-Form S-的註冊聲明 4 於 2023 年 5 月 12 日發佈，其中包含與之相關的初步代理聲明/招股説明書（委託書）以及他們先前宣佈的擬議業務合併。該文件可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上完整查看，WWacs SEC 申報鏈接可在WWacs網站的美國證券交易委員會申報部分下查閲，網址為wwwac1.com。

2023 年 3 月 11 日，WWAC 和 Aeries Technology 等簽訂了業務合併協議（業務合併協議），根據該協議，Aeries Technology 將成為 WWAC 的子公司，將更名為 Aeries Technology, Inc.

儘管委託書尚未生效，其中包含的信息可能會發生變化，但它提供了有關Aeries Technology、Aeries和WWAC以及擬議業務合併的重要信息。

關於 Aeries 技術

Aeries Technology是處於轉型模式的企業及其利益相關者（包括私募股權贊助商及其投資組合公司）的全球專業服務和諮詢合作伙伴，其參與模式旨在提供深度垂直專業知識、職能專業知識以及正確的系統和解決方案，以擴展、優化和轉型客户的業務運營。Aeries Technology成立於2012年，現在擁有超過1,500名專業人員，並將多家領先的私募股權贊助商及其投資組合公司視為客户。

關於環球韋伯收購公司

Worldwide Webb Acquisition Corp. 是一家公開交易的特殊目的收購公司，由前科技投資銀行家和私募股權投資者丹尼爾·韋伯創立，目的是與一項或多項業務或資產進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。要了解更多信息，請訪問： https://www.wwac1.com/。

在哪裏可以找到更多信息

該通信涉及WWAC和Aeries Technology之間擬議的業務合併交易。關於擬議的交易，WWAC 向美國證券交易委員會提交了委託書，以徵求股東批准擬議的業務合併。最終委託書（如果有）將交付給WWacs股東。WWAC還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前，投資者和

WWAC證券持有人被敦促仔細完整地閲讀委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的所有其他相關文件，包括對這些文件的任何修正案或補充，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov 免費獲得委託書（如果有）以及由WWAC提交或將要提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本。WWAC向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Worldwide Webb Acquisition Corp.，770 E Technology Way F13-16，猶他州奧勒姆 84097，收件人：首席執行官。

招標參與者

WWAC及其董事和執行官參與了就擬議的交易向WWAC股東徵求代理人的活動。有關WWacs董事和執行官及其對WWacs A類普通股所有權的信息，載於WWac於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告。委託書中包含中包含有關代理招標參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式產生的直接和間接利益的描述，當擬議交易獲得時，WWAC還可能向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關材料。您可以如上一段所述獲得這些文件的免費副本。

Aeries Technology、Aeries及其各自的董事和執行官也可能被視為參與了就擬議業務合併向WWAC 股東徵求代理人的活動。代理人聲明中包含此類董事和執行官的姓名清單以及有關他們在擬議業務合併中的權益的信息。

關於前瞻性陳述的警示説明

本通訊包含某些陳述，這些陳述不是歷史事實，但屬於經修訂的1934年美國證券交易法第21E條和經修訂的1933年《美國證券法》第27A條所指的前瞻性陳述，以1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款為目的。這些前瞻性陳述包括但不限於關於擬議交易的預期收益、合併後的公司成為上市公司、擬議交易對合併後公司業務和未來財務和經營業績的預期影響以及擬議交易的預期完成時間的陳述。諸如 “可能”、“應該”、“將”、“相信”、“預期”、“預期”、“目標”、“項目” 等詞語以及表示對合並後公司財務業績、運營和其他事項的未來預期或意圖的類似短語旨在識別前瞻性陳述。您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受已知和未知的風險、不確定性、以及可能導致未來事件與本通訊中的前瞻性陳述存在重大差異的其他因素的影響，包括但不限於：（i）在預期的時間範圍內完成擬議交易的能力或根本無法實現擬議交易；（ii）未能實現擬議交易的預期收益或實現這些收益的時間比預期更長; (iii) 交易的風險可能無法按時完成或完成，這可能會對WWacs證券的價格產生不利影響；(iv) 交易可能無法在WWacs業務合併截止日期之前完成；(v) 未能滿足完成交易的條件，包括WWAC股東批准業務合併協議、滿足贖回後的最低手頭現金條件由 WWAC 的公眾股東提供，並獲得任何政府和監管部門的批准；(vi)發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況；(vii) 擬議交易（無論交易是否完成）可能導致產生的意外成本或意外負債；(viii) COVID-19 對 Aeries 業務和/或雙方完成擬議交易的能力的影響； (ix) 交易的公告或待決中斷對 Aeries 業務關係的影響、業績和一般業務；（x）提出的風險該交易擾亂了 Aeries 目前的計劃和運營，擬議的交易可能難以留住艾瑞斯員工；(xi) 可能提起的任何法律訴訟的結果

反對與業務合併協議或擬議交易有關的艾瑞斯或WWAC；（xii）維持WWacs證券在納斯達克全球市場上市的能力；（xiii）由於各種因素，包括經濟狀況以及這些條件對Aeries客户業務和活動水平的影響，與印度經濟衰退或衰退有關的風險，美國和世界其他國家，收入波動，波動外匯匯率、Aeries管理增長的能力、IT 服務的激烈競爭，包括可能影響Aeries成本優勢的因素、印度的工資增長、吸引和留住高技能專業人員的能力、固定價格、固定時限合同的時間和成本超支、客户集中度、移民限制、行業細分市場集中、Aeries管理國際業務的能力、政府財政激勵措施的撤回或到期、政治不穩定和地區衝突，合法限制在印度境外籌集資金或收購公司、影響 Aeriess 業務的法律法規變化以及合併後的公司資本結構的變化；(xiv) 實施業務計劃、在擬議交易完成後發現和實現預測和其他預期的能力；(xv) 合併後公司可能永遠無法實現或維持盈利的風險； (xvi) WWacs 可能需要提高的潛在風險用於執行其業務計劃的額外資金，資本可能無法以可接受的條件或根本無法獲得；以及（十七）合併後的公司在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險。本通訊中包含的前瞻性陳述還受到其他風險、不確定性和因素的影響，包括WWAC最新的 10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及WWAC不時向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件中描述的風險、不確定性和因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。除非任何適用的證券法要求，否則Aeries、WWAC或其任何關聯公司均不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展、後續事件、情況還是其他原因。

不得提出要約或邀請

本新聞稿無意也不構成出售要約或徵求出售或購買任何證券的要約或徵求任何表決或批准，也不能替代WWAC可能向美國證券交易委員會提交或發送給WWAC股東的與擬議交易有關的委託書或任何其他文件，也不得在任何存在此類要約的州或司法管轄區出售證券，在證券法規定的註冊或資格認證之前，招標或出售將是非法的任何此類司法管轄區的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免，否則不得發行證券。

聯繫人

適用於 Aeries 科技

媒體：

凱蒂·克雷澤

AeriesPR@icrinc.com

投資者：

瑞安·加德拉

AeriesIR@icrinc.com

對於 WWAC：

丹尼爾·韋伯

daniel@wwac1.com

關於前瞻性陳述的警示聲明

本函涉及Worldwide Webb Acquisition Corp.（以下簡稱 “公司”）與 Aark Singapore Pte 之間的擬議業務合併交易。有限公司（Aeries）。本通訊包括某些陳述，這些陳述不是歷史事實，但屬於經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條（就1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言）所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於擬議交易的預期收益、合併後的公司成為上市公司、擬議交易對合並後公司業務和未來財務和經營業績的預期影響以及擬議交易的預期完成時間的陳述。諸如可能、應該、將、相信、期望、預期、目標、項目等詞語以及表示對合並後公司財務業績、運營和其他事項的未來預期或意圖的類似短語旨在識別前瞻性陳述。您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致未來事件與本通訊中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）在預期的時間範圍內完成擬議交易的能力；（ii）未能實現擬議交易的預期收益，或者這些收益需要比預期更長的時間才能實現; (iii) 交易的風險可能無法及時完成或根本無法完成，這可能會對公司證券的價格產生不利影響；(iv) 交易可能無法在公司的業務合併截止日期之前完成，如果公司提出要求，則可能無法進一步延長業務合併截止日期；(v) 未能滿足完成交易的條件，包括批准業務合併協議公司股東，手頭最低現金的滿足條件在公司公眾股東贖回並獲得任何政府和監管部門的批准後；(vii) 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況；(vii) COVID-19 對 Aeriess 業務和/或雙方完成擬議交易的能力的影響；(viii) 公告或待定狀態的影響關於Aeriess業務關係、業績和總體業務的交易；（ix）風險擬議的交易擾亂了Aeries目前的計劃和運營，也可能難以留住Aeries員工，因為是擬議交易的結果；（x）可能對艾瑞或公司提起的與業務合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果；（xi）維持公司證券在納斯達克全球市場或納斯達克資本市場的上市的能力；（xii）潛在的波動性由於多種因素導致的公司證券價格，包括經濟狀況以及這些條件對Aeriess客户業務和活動水平的影響、影響 Aeriess 業務的法律法規變化以及合併後的公司資本結構的變化；(xiii) 在擬議交易完成後實施業務計劃、識別和實現額外機會以及實現預測和其他預期的能力；(xiv) 合併後公司可能永遠無法實現或維持盈利的風險；(xvii) 公司的潛在需求籌集額外資金以執行其業務計劃，這些資金可能無法以可接受的條件或根本無法獲得；以及（xv）合併後的公司在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險包含在我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的與擬議交易相關的S-4表註冊聲明和委託書/招股説明書（委託書）中。儘管此處列出的因素清單具有代表性，我們在向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明中提供的因素清單被認為具有代表性，但這樣的清單不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息，請參閲公司的定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括公司最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。除非法律要求，否則公司和Aeries均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。

不得提出要約或邀請

本通信無意也不構成買入或賣出要約或招攬買入或賣出任何證券的要約，或者徵求任何表決或批准，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書發行，否則不得發行證券。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，公司向美國證券交易委員會提交了一份初步委託書，其中包括一份初步委託書，也構成了公司的初步招股説明書，涉及公司就擬議交易和委託書中描述的其他事項徵求代理人供公司股東表決。公司還可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。在美國證券交易委員會批准初步委託書後，公司將向其股東郵寄最終委託書。本文件不是替代委託書/招股説明書或註冊聲明或公司或 Aeries 可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。公司股東和其他利益相關方可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的初步委託書和最終委託書（如果有）以及其他文件的副本，網址為 http://www.sec.gov，或者直接向：Worldwide Webb Acquisition Corp.，770 E Technology Way F13-16，猶他州奧勒姆。