附錄 4.79

執行版本

查爾斯·施瓦布公司作為發行人

和

北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人

5.643% 固定到浮動利率 2029 年到期的優先票據

5.853% 固定到浮動利率 2034 年到期的優先票據

第二十二份補充契約

日期截至2023年5月19日

到

截至 2009 年 6 月 5 日的高級契約

目錄

				頁面
第一條定義和其他一般適用的條款					1
第 1.01 節		定義			1
第 1.02 節		與基本契約的衝突			8
第二條註釋的形式					9
第 2.01 節		註釋的形式			9
第三條注意事項					9
第 3.01 節		金額；系列；條款			9
第 3.02 節		執行、認證、交付和約會			11
第 3.03 節		計算代理			12
第 3.04 節		SOFR 不可用			13
第 3.05 節		基準過渡事件的影響			13
第 3.06 節		其他注意事項			14
第四條證券的選擇性贖回					15
第 4.01 節		可選兑換。			15
第五條契約和補救措施					16
第 5.01 節		對留置權的限制			16
第六條補充契約					17
第 6.01 節		經持有人同意的補充契約			17
第七條其他					17
第 7.01 節		下沉基金			17
第 7.02 節		票據的轉換			17
第 7.03 節		該公司的報告			17
第 7.04 節		契約確認			17
第 7.05 節		對應方			18
第 7.06 節		適用法律			18
第 7.07 節		受託人			18
附錄 A		5.643% 的表格 2029 固定到浮動對高級票據進行評級			E-1
附錄 B		5.853% 的表格 2034 固定到浮動對高級票據進行評級			E-10

i

截至2023年5月19日的第二十二份補充契約（補充 契約），日期為截至2009年6月5日的契約（根據該契約不時修訂、修改或補充，但特定系列債務證券、Base 契約以及經第二十一份補充契約（定義見下文）和本契約修訂、修改和補充的除外由查爾斯·施瓦布公司（ 公司）和紐約銀行梅隆信託共同簽訂的補充契約，即契約）公司，N.A.，作為受託人（受託人）。

為了另一方的利益以及票據持有人的平等和應分攤的利益，每一方 達成以下協議：

鑑於 公司已正式授權執行和交付基本契約，規定根據基本契約的規定不時發行優先債務證券，分一個或多個系列發行；

鑑於公司根據截至2023年5月19日由公司和受託人簽訂的第二十一份補充契約（第二十一份補充契約）修訂了基本契約（第二十一份補充契約），對違反契約、違約事件和允許的轉讓進行了某些修改，修正案僅適用於 執行該契約之後發行的證券；

鑑於公司已正式授權執行和交付本補充契約，並希望並已要求受託人 參與本補充契約的執行和交付，以確立和規定公司發行兩套名為其5.643％的新系列證券 固定到浮動利率 2029 年到期的優先票據（2029 年票據）及其5.853％ 固定到浮動按照本文規定的條款對2034年到期的高級票據（2034年票據以及連同2029年票據的票據）進行評級；

鑑於《基本契約》第九條規定，雙方可以為此目的簽訂補充契約，前提是 某些條件得到滿足；

鑑於，基本契約中規定的執行和交付本補充 契約的條件已得到滿足；以及

鑑於，根據本補充契約的條款，使本補充契約成為 雙方的有效且具有法律約束力的協議，以及對基本契約與票據有關的有效且具有法律約束力的修正和補充，所有必要的工作都已完成；

因此，現在：

第一條

定義和其他一般適用的規定

第 1.01 節定義。此處使用且未另行定義的大寫術語的含義與經第二十一次補充契約修訂的 基本契約中賦予它們的含義相同。此、本文和特此的措辭以及本補充契約中使用的其他類似含義的詞語是指本補充契約 的全文，而不是指本補充契約的任何特定部分。

1

在本文中使用的，以下術語具有特定含義：

2029 票據的含義見本補充契約的敍述。

2029 Notes 固定利率利息支付日期的含義見本補充 契約第 3.01 (e) 節。

2029 Notes 固定利率期限的含義見本補充 契約的第 3.01 (e) 節。

2029 年票據浮動利率利息支付日期的含義見本 補充契約第 3.01 (f) 節。

2029 年票據利息重置日期的含義見本 補充契約第 3.01 (e) 節。

2034 票據的含義在本補充契約的敍述中規定。

2034 Notes 固定利率利息支付日期的含義見本補充 契約第 3.01 (g) 節。

2034 Notes 固定利率期限的含義見本補充 契約的第 3.01 (g) 節。

2034 票據浮動利率利息支付日期的含義見本 補充契約第 3.01 (h) 節。

2034 Notes 利息重置日期的含義見本 補充契約第 3.01 (g) 節。

附加説明的含義見本補充 契約第 3.06 節。

基本契約的含義在本補充契約的敍述中規定。

基準最初是指複合SOFR；前提是如果複合SOFR（或用於計算複合SOFR的已發佈SOFR指數）或當時的基準基準測試發生了基準過渡事件及其相關的基準 替代日期，則基準是指適用的基準替代品。

2

基準替換是指截至基準更換日期，下文 訂單中列出的第一個備選方案，可由公司或其指定人員確定：

a) 以下各項的總和：(a) 相關政府機構選擇或建議的替代 利率來取代當時的基準；(b) 基準替代調整；

b)：(a) ISDA 回退率和 (b) 基準替代調整的總和；或

c) 以下各項的總和：(a) 公司或其指定人員在適當考慮任何行業認可的利率作為當時美元計價票據基準的替代利率的情況下選擇的替代利率來取代當時的美元計價票據基準；(b) 基準替代調整。

基準替換調整是指截至基準更換日期，按以下順序列出的第一個備選方案，可由 公司或其指定人員確定：

a) 相關政府機構為適用的未經調整的基準替代方案選擇或建議的利差調整（可以是正值或負值或 零），或計算或確定此類利差調整的方法；

b) 如果適用的未調整基準替代方案等同於ISDA回退率，則為ISDA後備調整；或

c) 公司或其指定人員在適當考慮任何行業接受的利差調整或計算或確定此類利差調整的方法後，選擇的利差調整（可能是正值、負值或零），用於在此時用適用的未調整基準替代方案 計價的美元 計價票據取代當時的基準。

基準替代合規變更是指公司或其指定人員認為可能適合以與市場慣例基本一致的方式反映此類基準替代品採用的任何技術、管理或運營變更（包括利息期定義或解釋、確定利率和支付利息的時間和頻率、金額或 期限的四捨五入以及其他管理事項的變更）（或，如果公司或其指定人員 認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果公司或其指定人員認為不存在使用基準替代品的市場慣例，則採用公司或 其指定人員認為合理可行的其他方式）。

3

基準替換日期是指以下 事件中相對於當時的基準（包括計算基準時使用的任何每日發佈的組件）最早發生的事件：

a) 就基準過渡事件定義第 (1) 或 (2) 條而言，(a) 公開聲明或發佈其中引用的信息的日期以及 (b) 基準的管理員永久或無限期停止提供基準（或此類組件）的日期，以兩者中較晚者為準；或

b) 就基準過渡事件的 定義第 (3) 條而言，是其中引用的公開聲明或信息的發佈日期。

為避免疑問，如果導致基準更換日期的事件與任何裁決的 參考時間發生在同一天但早於該日期，則基準更換日期將被視為發生在該裁決的參考時間之前。

基準過渡事件是指與當時當前 基準測試相關的以下一個或多個事件的發生（包括用於計算基準的每日發佈部分）：

a) Benchmark（或該組件）管理員發表或代表其發表的公開聲明或發佈信息 ，宣佈該管理員已經或將永久或無限期停止提供基準（或此類組件），前提是 聲明或發佈時，沒有繼任管理員會繼續提供基準（或該組件）；

b) 監管機構為基準（或該組成部分）的管理人、基準（或該組成部分）的貨幣的中央銀行、對 基準（或該組成部分）的管理人、對基準（或該組成部分）管理人擁有管轄權的清算機構、對基準（或該組成部分）管理人擁有管轄權的法院或實體發佈的公開 聲明或發佈的信息 br} 基準（或此類組件）的管理員，其中聲明 Benchmark（或該組件）的管理員已經或將永久或無限期停止提供 Benchmark（或該組件），前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理員會繼續提供 Benchmark（或該組件）；或

c) 監管機構為基準管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈 Benchmark 不再具有代表性。

工作日是指 (i) 星期六或星期日或 (ii) 法律或行政命令授權或規定洛杉磯、加利福尼亞州或紐約州、紐約州銀行機構關閉的日子以外的任何一天。

計算機構協議的含義見本補充契約第 3.03 節。

4

計算代理是指北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司 及其繼任者或受讓人，或公司自行決定指定的任何其他計算代理人。

公司具有 本補充契約敍述中規定的含義。

就任何 浮動利率利率期和與此類浮動利率利息期相關的利息支付確定日期而言，複合SOFR是指計算代理在該利息支付確定日根據以下 公式計算的利率（如有必要，得出的百分比將四捨五入到最接近的十萬分之一百分點）：

在哪裏：

“SOFR 指數_開始對於初始浮動利率利率期以外的浮動利率 利息期，是指前一利息支付確定日的SOFR指數值，對於初始浮動利率利率期，是指相應浮動利率利率期第一天之前的第二個美國政府 證券工作日的SOFR指數價值；

“SOFR 指數_結束指與適用的浮動利率利息支付日相關的利息支付確定日（或在最終浮動利率利率期內， 與適用到期日相關的SOFR指數價值；以及

“d指相關 觀察期內的日曆天數。

存託人是指存託信託公司或公司 不時指定的其他存託機構。

EDGAR 是指電子數據收集、分析和檢索系統或委員會指定的此類後續系統 。

浮動利率利息支付日期的含義見本補充契約第 3.01 (h) 節。

浮動利率利率期是指從相應浮動利率期內（或就初始利息期而言，從2029年票據利息重置日或2034年票據利息重置日（如適用）開始，至但不包括相應浮動利率期內下一個下一個 利息支付日期的期限，如果是最後一個此類時期，則立即從利息支付日開始在該系列的到期日之前，但不包括該到期日。

對於任一系列票據，浮動利率期是指該系列票據的適用利率日，但不包括該系列的 申明到期日。

5

契約的含義在本補充 契約的敍述中規定。

利息支付確定日是指每個浮動利率利息支付日（或在相關到期日之前的最後浮動利率利率期內，或就贖回而言，在相關贖回日期之前）之前的兩個美國政府證券工作日的日期。

ISDA 定義是指國際互換和衍生品協會發布的 2006 年 ISDA 定義或 不時修訂或補充的任何繼任者，或不時發佈的任何利率衍生品後續定義手冊。

ISDA後備調整是指利差調整（可以是正值或負值或零），適用於引用ISDA定義的衍生品交易，將在適用期限內發生與基準相關的指數停止事件時確定。

ISDA回退利率是指適用於引用ISDA定義的衍生品交易的利率，該利率在適用期限的基準指數終止日期出現（不包括適用的ISDA後備調整）時生效。

ISIN 表示國際證券識別碼。

票據的含義在本補充契約的敍述中規定。

就每個浮動利率利息期而言，觀察期是指從該浮動利率利率期第一天之前的兩個 個美國政府證券工作日到但不包括該浮動利率 利息期（或適用到期日之前的最終浮動利率利率利息期，或贖回）浮動利率利息支付日之前的兩個美國政府證券工作日之間的這段時間，在適用的兑換日期之前）。

許可留置權的含義見本補充契約第 5.01 節。

用於任何待兑換票據的兑換日期是指公司指定的贖回日期。

贖回價格是指根據本補充契約用於任何待贖回票據的價格 。

對於基準的任何確定，參考時間是指 (1) 如果基準是複合SOFR，則SOFR指數確定時間，定義如下；(2) 如果基準不是複合SOFR，則是公司或其指定人員根據基準 替代合規變更確定的時間。

6

常規記錄日期的含義見本補充契約 第 3.01 (j) 節。

相關政府機構是指聯邦儲備委員會和/或FRBNY，或由聯邦儲備委員會和/或FRBNY或其任何繼任者正式批准或召集的 委員會。

SOFR 是指 SOFR 管理員在 SOFR 管理員網站上提供的每日擔保隔夜融資利率。

SOFR 管理員指 FRBNY（或 SOFR 的繼任管理人）。

SOFR 管理員網站是指 FRBNY 的網站，目前位於 http://www.newyorkfed.org，或 任何後續來源。

SOFR 指數是指，就任何美國政府證券交易日而言，

(1) SOFR 管理員發佈的 SOFR 指數值，該指數在 SOFR 指數確定時出現在 SOFR 管理員網站上；或

(2) 如果 SOFR 指數的價值在 SOFR 指數 確定時未按上文第 (1) 條的規定出現，那麼：(i) 如果與 SOFR 相關的基準過渡事件及其相關的基準替換日期尚未發生，則複合 SOFR 應為根據第 3.04 節確定的費率；或 (ii) 如果發生了 基準過渡事件及其相關的基準替代日期 SOFR，則複合 SOFR 應根據第 3.05 節確定的費率。

SOFR 指數確定時間是指任何美國政府證券工作日下午 3:00（紐約時間）。

補充契約的含義在本補充契約的敍述中規定。

就任何贖回日期而言，國庫利率是指公司或公司選擇的報價代理機構 （可能是公司的關聯公司之一）在紐約市時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會（ 聯邦儲備委員會）每天公佈美國政府證券收益率之後）在基於贖回日期之前的第三個工作日確定的收益率根據最近一天在該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率 美聯儲發佈的統計報告被指定為精選利率（每日）H.15（或任何繼任名稱或出版物）（H.15），標題為美國政府 securitieStreasury 常量 MaturiesNormalies（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應酌情選擇：（1）H.15國債固定到期日的收益率完全等於從贖回日到期日到期適用的利息重置日（剩餘壽命）的時期；或（2）如果沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩者產生的收益率與H.15的美國國債恆定到期日相對應的收益率立即短於H.15的美國國債固定到期日生命和一筆收益對應於

7

H.15 的國庫常數到期日立即長於剩餘壽命，應使用此類收益率以直線法（使用實際 天數）插值到適用的利息重置日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或 (3) 如果 H.15 的國庫常數到期日不長於或長於剩餘壽命，則為 H.15 上單一國庫常數到期日的收益率 15 最接近剩餘生命。就本段而言，適用的美國國庫恆定到期日或H.15到期日應被視為等於自贖回之日起該 國庫固定到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回日之前的第三個工作日H.15 TCM不再公佈 ，則公司應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約市時間上午 11:00，也就是該贖回日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近適用的利息重置日期（視情況而定）的半年度等值到期收益率。如果沒有美國國債在適用的利息重置日到期，但有兩隻或更多 美國國債的到期日與適用的利息重置日期相等，一隻到期日早於適用的利息重置日期，另一隻到期日晚於適用的利息重置日期 ，則公司應選擇到期日早於適用的利息重置日期的美國國債。如果有兩隻或更多隻美國國債在適用的利息重置日到期，或者 兩隻或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約市時間上午 11:00 此類美國國債的平均買入和賣出價，從這兩種或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值 的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率時， 適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約市時間上午 11:00 的買入和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，四捨五入至 小數點後三位。

未經調整的基準替代品是指不包括基準 替代調整的基準替代品。

美國政府證券營業日是指除週六、週日或證券行業和金融市場協會或任何繼任組織建議其成員固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的那一天 之外的任何一天。

投票證券的含義見本補充契約第5.01節。

第 1.02 節與基本契約相沖突。如果本補充契約的任何條款限制、符合條件或 與基本契約的條款相沖突，則以本補充契約的此類條款為準。

8

第二條

筆記的形式

第 2.01 節註釋的形式。票據應基本上採用2029年票據和2034年票據的附錄A和附錄B的形式，特此納入本契約並明確成為本契約的一部分。

第三條

這些筆記

第 3.01 節金額；系列；條款。

(a) 特此創建和指定契約下的兩個系列證券：2029年票據的標題應為5.643％ 固定到浮動利率為2029年到期的優先票據，2034年票據的標題應為5.853％ 固定到浮動對2034年到期的優先票據進行評級。本補充契約對基本契約的變更、修改和補充僅適用於適用系列票據並管轄其條款，並且不適用於根據基本契約可能發行的任何其他系列證券，除非針對此類其他 系列證券的補充契約特別包含此類變更、修改和補充。

(b) 根據本補充契約最初可以認證和交付的2029年票據的本金總額應限制在12億美元以內，最初根據本補充 契約進行認證和交付的2034票據的本金總額應限制在13億美元以內，每張票據的本金總額將按照本補充契約第3.06節的規定增加。

(c) 2029年票據的規定到期日為2029年5月19日，2034年票據的規定到期日為2034年5月19日。 票據應付款，可在公司信託辦公室出示付款、贖回、轉讓和交換登記，不收取服務費。

(d) 浮動利率期內的應計利息金額的計算方法為：(i) 適用系列票據 的未償本金乘以 (ii) 相關浮動利率利率期利率的利率乘以 (b) 適用的浮動利率利息 時期（或任何其他相關時期）的實際日曆天數的商數除以 360。票據的利率在任何情況下都不會低於零。

(e) 2029年票據的利息將從2023年5月19日起至2028年5月19日（2029年票據利息重置日），年利率為5.643％（2029年票據固定利率期）。公司 將在每年5月19日和11月19日（均為2029年票據固定利率還款日）每半年為2029年票據固定利率期拖欠的2029年票據支付利息。公司將在2023年11月19日支付 的第一筆利息，並於2028年5月19日支付最後的固定利率利息。

9

(f) 在每個2029年票據浮動利率利率期內，2029年票據的年利率將計息 等於該利息期利息支付確定日的複合SOFR加上2.210％，全部由計算代理確定，如本補充契約的進一步規定以及作為附錄A所附的2029年票據的形式所示。在2029年票據浮動利率期內，公司將支付利息 2029 年 8 月 19 日、2028 年 11 月 19 日和 2029 年 2 月 19 日按季度拖欠的票據；前提是 最終利息將在2029年票據的規定到期日（每張票據均為2029年票據浮動利率利息支付日）支付。

(g) 2034年票據的利息將從2023年5月19日起至2033年5月19日（2034年票據利息 重置日期），年利率為5.853％（2034年票據固定利率期）。公司將在每年5月19日和11月19日（各為2034年票據固定利率還款日）每半年支付2034年票據固定利率期拖欠的2034年票據的利息。公司將在2023年11月19日支付第一筆利息，並於2033年5月19日支付最後的固定利率利息。

(h) 在每個2034年票據浮動利率利率期內，2034年票據的年利率將等於該利息期內 利息支付確定日的複合SOFR加上2.500％的利息，全部由計算代理確定，如本補充契約的進一步規定以及作為附錄B所附的2034年票據的形式所示。在 2034 票據浮動利率期內，公司將支付 2033年8月19日、2033年11月19日和2034年2月19日每季度拖欠的2029年票據的利息；前提是最終利息支付將在2034年票據的規定到期日（每張票據均為2034年票據浮動利率利息支付日，加上2029年票據浮動利率利息支付日，即浮動利率利息支付日期）支付。

(i) 如果適用系列票據的任何利息支付日期、贖回日期或規定到期日不是工作日， 則該日期的相關應付利息和/或本金（如適用）將推遲到下一個工作日，其效力和效力與在該利息支付日、贖回日或規定的 到期日相同，並且不會因此而產生進一步的利息關閉。

(j) 公司將在相關利息支付日之前的第十五個日曆日（無論是否工作日）的營業結束時向以票據名義註冊的 個人支付利息，但公司將在相應的到期日 或者，如果票據已兑換，則在相應的贖回日嚮應付本金的個人支付利息（均為常規記錄日期）。在固定利率期內，每個常規記錄日期為5月4日和11月4日，在浮動利率期內，每個常規記錄日期將為8月4日、11月4日、2月4日和5月4日。

10

(k) 每系列票據將以一份或多份全球證券的形式發行，由公司正式簽署 ，根據本補充契約和基本契約第3.02節的規定，由受託人進行認證，並作為存託人或其被提名人的託管人存放在受託人處。

(l) 最初，受託人將充當付款代理人。公司可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人。

(m) 對於相應的系列票據，儘管本補充契約或票據中有任何相反的規定，如果 公司或其指定人員在相關參考時間當天或之前確定在確定複合SOFR方面發生了基準過渡事件及其相關的基準替代日期，則本 補充契約的第3.05節將適用於確定複合SOFR的所有應付利率相應系列的筆記。為避免疑問，在基準過渡事件及其相關的基準替代日期 發生後，每個浮動利率利率期內的年利率將等於基準替代和適用利潤率之和。

(n) 面值。票據只能以不帶優惠券的註冊形式發行，面額為2,000美元以及超過1,000美元的任何 倍數。

第 3.02 節執行、認證、交付和約會。票據應由 由董事會主席、首席執行官、首席財務官或財務主管代表公司簽署，並由公司祕書或其助理公司祕書或副公司祕書作證。 這些官員在票據上的簽名可以是手動、傳真或電子簽名（包括2000年《美國聯邦電子簽名法》、《統一電子交易法》、《電子 簽名和記錄法》或其他適用法律（例如www.docusign.com）所涵蓋的任何電子簽名），無需蓋上公司的公司印章。

帶有曾是公司正式官員的個人的手動、傳真或電子簽名的票據對公司具有約束力 ，儘管此類個人或其中任何人在此類票據的認證和交付之前已停止擔任此類職務，或者在該票據發佈之日未擔任此類職務。

根據公司命令，受託人應按公司 命令中規定的本金總額對原始發行的票據進行認證。應向受託人提供高級管理人員證書和公司法律顧問的意見，公司可以合理要求這些意見與票據的認證有關。此類公司命令應指明向 認證的票據數量以及對最初發行的票據進行認證的日期。

每張票據的日期均應為其 認證日期。

11

任何票據均無權獲得本契約下的任何福利，也不得出於任何目的 具有有效或強制性，除非此類票據上出現的認證證書，其形式基本上與受託人通過手動、傳真或電子簽名（包括2000年《美國聯邦電子簽名法》、《統一電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或其他適用法律所涵蓋的任何電子簽名 所規定的格式相同，例如，www.docusign.com），任何票據上的此類證書均應為確鑿的證據，也是 的唯一證據，表明該票據已根據本協議經過正式認證和交付。

第 3.03 節計算代理。

(a) 最初，受託人將根據本協議簽訂之日 的特定計算機構協議（計算機構協議）的規定，擔任計算代理人。為避免疑問，在根據《計算機構協議》行事時，計算代理應享受本協議 賦予的權利、保護和豁免。公司可以自行決定任命繼任計算代理人。只要需要確定票據的複合SOFR，就必須始終有計算代理。如果當時任何 計算代理無法或不願採取行動，或者該計算代理未能適時為任何浮動利率利率期建立複合SOFR，或者公司提議罷免此類計算代理，則公司應 指定另一位計算代理人。

(b) 受託人、付款代理人或計算代理人均無義務 (i) 監測、確定或核實 SOFR 或 SOFR 指數的不可用或停止，或者是否或何時發生，或將任何基準過渡事件或 相關基準替換日期通知任何其他交易方，(ii) 選擇、確定或指定任何基準替代品，或其他繼任或替代基準指數，或者指定此類利率或指數的任何條件是否具有滿意， (iii) 選擇、確定或指定任何基準替代調整或任何替代或繼任指數的其他修改者，或 (iv) 確定是否有必要或哪些基準替代合規性變更，或者 建議對上述任何內容進行調整，包括但不限於調整任何替代利差、工作日慣例、利息支付確定日期或任何其他相關方法 適用於此類替代品或繼任基準。關於上述情況，每位受託人、付款代理人和計算代理人都有權在未經獨立調查的情況下最終依賴公司或其指定人 做出的任何決定，並且任何人都不對按照公司指示就此採取的行動承擔任何責任。由於SOFR、SOFR指數或其他適用的基準替代品不可用，包括由於任何其他交易方在提供任何指導時失敗、無能、延遲、 錯誤或不準確，受託人、付款代理人或計算代理人均不承擔任何責任， 或延遲履行本補充契約中規定的任何職責，本補充契約條款所要求或考慮的指示、通知或信息，併合理地是履行這種 職責所必需的。受託人、付款代理人或計算代理人均不對公司或任何指定人員的作為或不作為負責或承擔任何責任，任何受託人、付款代理人或計算代理人也無任何 義務監督或監督公司或指定人員的業績。

12

(c) 公司將書面通知受託人和計算代理人 被任命為其指定人。

(d) 在沒有明顯錯誤的情況下，計算代理做出的所有決定對於 均具有決定性，對公司和票據持有人具有約束力。

第 3.04 節 SOFR 不可用。如果是 SOFR 指數_開始或 SOFR 指數_結束未在相關的利息支付確定日期和基準過渡事件及其相關基準過渡事件及其相關基準替換日期SOFR方面尚未發生，複合SOFR是指在沒有此類指數的適用利息期內，根據SOFR平均值公式計算的每日複合利息投資的回報率以及此類公式所需的定義，發佈在SOFR管理員網站上https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。就本 條款而言，SOFR 平均值複合公式和相關定義中提及的計算期應替換為觀察期，並刪除 等字樣。如果 SOFR 在任何一天都沒有出現，i在觀察期內，SOFR_i對於這樣的一天i應在 SOFR 管理員網站上公佈 SOFR 之前的第一個 美國政府證券工作日的 SOFR 發佈。

第 3.05 節基準過渡事件的影響。

(a) 基準替換：如果公司或其指定人員確定基準過渡事件及其相關的基準替換 日期發生在參考時間之前，則基準替代品將取代當時與票據有關的所有目的，就在 該日期的此類決定以及隨後所有日期的所有決定而言，基準替代品將取代當時的基準。

(b) 基準替代合規變更：在基準替代方案的 實施時，公司或其指定人員將有權不時進行基準替代合規變更。

(c) 決定和決定：公司或其指定人員根據本第 3.05 節中規定的 基準替代條款可能做出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、費率或調整或事件、情況或 日期發生或不發生的任何決定，以及任何採取或不採取任何行動或任何選擇的決定：

(i) 在沒有明顯錯誤的情況下具有決定性和約束力 ；

(ii) 如果由公司作出，則由公司自行決定；

(iii) 如果由公司的指定人員作出，則將在與公司協商後作出，該指定人員不會作出 公司反對的任何此類決定、決定或選擇；以及

13

(iv) 儘管補充契約 或票據中有任何相反的規定，均應在未經票據持有人或任何其他方同意的情況下生效。

(d) 根據本第 3.05 節作出的任何決定、決定或 選擇應由公司或其指定人員（可能是公司的關聯公司）在上述基礎上作出，在任何情況下，計算代理均不負責做出任何此類的 決定、決定或選擇。

第 3.06 節附加説明。在遵守本契約的任何其他適用條款的前提下，公司可以不時根據本契約創建和發行任何系列的附加票據（附加票據），其條款和 條件與本契約發佈之日發行的兩個系列之一的票據相同，但附加票據可以：

(i) 發行日期與該系列其他未償票據的發行日期不同；

(ii) 的發行價格與該系列的其他未償還票據不同；

(iii) 的初始利息支付日期與該系列的其他未償還票據不同；以及

(iv) 在該附加票據發行日之前的應計利息金額與該系列 其他未償票據的應計利息金額不同；

前提是，除非此類附加票據可與本文發佈之日發行的兩個系列之一的票據互換，否則不得發行任何附加票據，用於美國聯邦 所得税和證券法目的；此外，附加票據的CUSIP編號與本文發佈之日發行的兩個系列之一的票據的CUSIP編號相同。如果在發佈之日發生了任何違約事件並且仍在繼續，則不得簽發 附加説明。

在本契約發佈之日發行的任何 系列票據和同一系列的任何附加票據均應視為單一類別，包括豁免、修正案和美國聯邦税收目的。

關於任何額外票據的發行，公司應向受託人提供董事會決議，或者 適用，向受託人提供由公司董事會主席、首席執行官、首席財務官或公司財務主管簽署的證書以及有關此類附加 票據的高級管理人員證書，這些決議應共同提供以下信息：

(i) 根據本契約進行認證和交付的此類附加票據 的本金總額；以及

14

(ii) 此類附加票據的發行日期、發行價格、首次利息支付日 應計和應付利息金額、適用系列、CUSIP 編號和相應的 ISIN。

第四條

可選贖回 證券

第 4.01 節可選兑換。經本補充契約的 條款補充的《基本契約》第十一條的規定應適用於票據。

在2023年11月15日當天或之後，在2029年票據 利息重置日之前，公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2029年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大值

•

(a) 按美國國債利率加上美國國債利率加上35個基點減去截至贖回日的應計利息（假設2029年票據利息重置日期為2029年票據利息重置日）（假設2029年票據利息重置日到期）的剩餘定期本金和利息的現值總和 (b)；以及

•

待贖回的2029年票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在2029年票據利息重置日，2029年票據可在2029年4月19日（2029年票據規定到期日前一 個月）全部或部分贖回，但不能部分贖回，贖回價格等於待贖回的2029年票據本金的100％，加上其應計和未付利息 贖回日期，須提前不少於 10 天或不超過 60 天通知待兑換 2029 年票據的持有人。

在2023年11月15日當天或之後，在2034年票據利息重置日之前，我們可以隨時不時按等於以下兩項中較大者的贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），由公司選擇 全部或部分贖回2034年票據。

•

(a) 按半年（假設360天年度包括十二個30天月）折現至贖回日（假設2034年票據利息重置日）的剩餘定期本金和利息的現值總和 ，按美國國債利率加上35個基點減去截至贖回之日的應計利息 (b)；以及

15

•

要贖回的2034年票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在2034年票據利息重置日，2034年票據可全部但不能部分贖回，也可以在2034年2月19日（2034年票據規定到期日前三個月）隨時不時全部或部分贖回，贖回價格等於待贖回的2034年票據本金的100％，加上其應計和未付利息 贖回日期，須至少提前10天或不超過60天向待贖回票據持有人發出通知。

(b) 在任何系列票據（或其中任何需要贖回的部分）的贖回日期當天及之後， 該系列票據或其中任何需要贖回的部分的利息將停止累積，除非公司違約支付該系列票據的適用贖回價格和應計利息（如果有）。在任何系列 票據（或其中任何需要贖回的部分）的贖回日當天或之前，公司將向付款代理人或受託人存入足以支付該系列票據的適用贖回價格的資金，並將此類票據的應計和未付利息存給 。

(c) 在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的， 對所有目的均具有約束力。

(d) 如果要兑換的票據少於任何系列的票據，則將根據存管人的程序選擇要贖回的票據 ；但是，不得部分贖回本金不超過2,000美元的票據。

(e) 任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天以電子方式發送或郵寄給每位待兑換票據持有人（或根據存管人 程序以其他方式傳輸）。贖回通知以電子方式發送或郵寄後，要求贖回的票據將在贖回日 到期並按適用的贖回價格支付，加上贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

第五條

契約和補救措施

第 5.01 節留置權的限制。只要任何票據未償還，公司（或任何繼任公司） 就不會也不會允許任何子公司在嘉信理財 & Co.的有表決權證券（定義見下文）的有表決權證券（定義見下文）上設立、承擔、承擔或擔保任何由質押、留置權或其他抵押權擔保的借款債務，但允許留置權（定義見下文）銀行、SSB、Charles Schwab Investment Management, Inc. 或 Schwab Holdings, Inc.，除非公司促使票據與（或，在 進行同等按比例擔保）公司的選擇，之前）任何由此擔保的債務。允許留置權指 (i) 因向公司提出税收或評估或政府收費或徵税 (a) 的索賠而產生的留置權，即

16

未到期且未拖欠款項，(b) 其有效性受到真誠質疑或 (c) 金額少於 1,000,000 美元；(ii) 由任何 訴訟或法律程序產生或產生的留置權，這些訴訟或法律程序目前正由適當程序真誠地提出異議或涉及少於 1,000,000 美元的索賠；(iii) 為擔保（或代替）擔保、中止而產生的留置權，上訴或海關保證金；或 (iv) 公司董事會認定的其他留置權不會嚴重減損或幹擾現狀受其約束或受其影響的有表決權證券的價值或控制權。投票 證券是指在普通情況下具有選舉相關公司董事會、經理或受託人多數成員的一般投票權的任何類別或類別的股票，前提是，就本協議而言，無論該事件是否發生，都不得將僅對事件的發生進行有條件投票的股票視為有表決權的股票。

第六條

補充 契約

第 6.01 節經持有人同意的補充契約。根據基本契約第九條的規定，本補充契約的條款可以修改 。為避免疑問，未經受影響系列的每張未償還票據持有人同意，任何補充契約都不得降低同一系列任何票據 的贖回價格。

第七條

雜項

第 7.01 節沉沒資金。基本契約第十二條不適用。票據不得受益於償債基金。

第 7.02 節票據的轉換。基本契約第十四條不適用。票據不得兑換 為公司普通股。

第 7.03 節公司報告。只要此類信息、文件和報告是通過EDGAR（或任何後續的電子交付程序）向委員會提交的，則公司應被視為遵守了基本契約第7.4節的第一句；但是， 受託人沒有任何義務確定此類信息、文件或報告是否已根據EDGAR系統（或其繼任者）提交。

第 7.04 節契約的確認。經本補充契約補充和修訂的基本契約及其所有 其他補充契約在各個方面均已獲得批准和確認，基本契約、本補充契約及其所有補充契約應作為同一個文書進行解讀、接受和解釋。

17

第 7.05 節對應項。本協議各方可以在對應方中籤署 本補充契約的一份或多份副本，所有這些副本共同構成同一個協議。

第 7.06 節適用法律。本補充契約和票據應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加利福尼亞州法律進行解釋。

第 7.07 節受託人。受託人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。此處 的敍述被視為公司的陳述，而不是受託人的陳述。

[頁面的剩餘部分故意留空]

18

為此，本協議雙方促使本補充契約自上述首次寫明的日期和年份正式生效 ，以昭信守。

[第二十二份補充契約的簽名頁]

附錄 A

5.643% 的形式 固定到浮動2029年到期的利率優先票據

該證券是下文所述契約所指的全球證券，以 存託人或其被提名人的名義註冊。除非在契約中描述的有限情況下，否則不得以該存託人或其 被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分兑換為已註冊的證券，也不得以該證券的全部或部分轉讓進行登記。

除非本票據由紐約公司（DTC）存託信託公司 的授權 代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者使用 ，使用 DTC 授權代表要求的其他名稱（且所有款項均向 CEDE & CO. 支付）或向 DTC 授權代表要求的其他實體（DTC），由於本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益，因此任何人以 價值或其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或此類繼任者被提名人的全部轉讓，而本全球證券的部分轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

E-1

查爾斯·施瓦布公司

5.643% 固定到浮動利率 2029 年到期的優先票據

沒有。 []		CUSIP 編號：808513 CD5 ISIN 編號：US808513CD58

特拉華州的一家公司（發行人）查爾斯·施瓦布公司承諾向CEDE & CO. 或其註冊受讓人支付的本金為 []美元，或2029年5月19日受託人和存託人記錄 中顯示的較少金額。

利息支付日期：在2029年票據固定利率期內，發行人將在每年的5月19日和11月19日每半年支付 的欠款利息（定義如下）。發行人將在2023年11月19日支付第一筆利息，並於2028年5月19日支付最後的固定利率利息。在 2029年票據浮動利率期內，將在2028年8月19日、2028年11月19日、2028年11月19日和2029年2月19日按季度支付欠款，前提是最終利息將在2029年5月19日（2029年票據的規定到期日）支付。

利息記錄日期：在2029年票據固定利率期，即5月4日和11月4日 以及在2029年票據浮動利率期，即8月4日、11月4日、2月4日和5月4日（均為常規記錄日期），發行人將向在第十五個日曆日 營業結束時以其名義註冊票據的人支付利息（無論是否是相關利息支付日之前的工作日），但發行人將在相應的到期日支付利息，或者如果票據被贖回，則分別支付 的利息贖回日期，指向應支付本金的人或多人。

請參閲此處包含的本 説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處規定的相同。

日期：2023 年 5 月 19 日

2

為此，發行人促使其正式授權的官員手動、傳真或 以電子方式簽署本票據，以昭信守。

證明：

姓名：克里斯托弗·泰特

職位：董事總經理兼助理公司祕書

3

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中提及。

日期：2023 年 5 月 19 日

4

（註釋的反面）

查爾斯·施瓦布公司

5.643% 固定到浮動利率 2029 年到期的優先票據

1。利息。

Charles 施瓦布公司（發行人）承諾在2029年票據固定利率期內按5.643％的年利率支付本金的利息。票據的利息將在每年的5月19日和11月19日 每半年拖欠一次支付（均為固定利率利息支付日），第一筆利息在2023年11月19日支付，最後一次固定利率支付將於2028年5月19日（2029年票據 固定利率期）。

在每個2029年票據浮動利率期內，發行人承諾按相當於複合SOFR加2.210％的年利率 支付利息，全部由計算代理根據契約（定義見下文）的規定確定。票據的利息將在浮動利率期（2029年票據浮動利率期）的2028年8月19日、 2028年11月19日和2029年5月19日按季度拖欠支付；前提是最終利息支付將在2029年票據的規定到期日（均為浮動利率 利息支付日，加上固定利率利息支付日，各為利息支付日）。

就2029年票據固定利率期而言，2029年票據的利息將從最初的發行日期或 最近支付或正式規定利息的日期開始累計，包括在內。就2029年票據浮動利率期而言，定期利息期是指從2029年票據浮動 利率期（或就初始利息期而言，從2028年5月19日（2029年票據利息重置日）開始的任意利息支付日到但不包括2029年票據浮動利率 期內的任何利息支付日的時期，如果是最後一個此類期限，從該系列到期日之前的利息支付日起至但不包括該系列到期日之前的利息支付日到期日。

如果利息支付日期不是工作日，則發行人將把利息支付推遲到下一個接下來的 工作日，但在該日期支付的利息將被視為在首次到期日支付，票據持有人將無權就此類延期獲得任何進一步的利息或其他付款。

發行人將在相關利息支付日之前的第十五個日曆日 （無論是否工作日）的營業結束時向以其名義註冊票據的人支付利息，但發行人將在相應的到期日支付利息，如果票據已贖回，則嚮應支付本金的個人或 個人支付利息。每個2029年票據浮動利率利率期票據的應計應付利息金額將通過以下方法計算：(i) 適用票據系列的未償本金 乘以 (ii) 相關2029年票據浮動利率期利率期利率的利率乘以 (b) 適用浮動利率期利率期內實際日曆天數的商數（或 其他相關時期）除以 360。票據的利率在任何情況下都不會低於零。

5

發行人應根據 受託人根據基本契約（定義見下文）第5.3節的要求，不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息。

2029年票據浮動利率期票據的應計應付利息金額的計算方法是 (i) 票據的 未償還本金乘以 (ii) (a) 相關2029年浮動利率期利率期利率的利率乘以 (b) 適用的 2029 浮動利率期利息期（或任何其他相關時期）中實際日曆天數的商數) 除以 360。票據的利率在任何情況下都不會低於零。

每個2029年票據浮動利率利率期應支付的票據利率和利息金額將由 計算代理在適用的利息支付確定日根據與適用的2029年票據浮動利率利率期相關的適用觀察期使用複合SOFR確定。然後，計算代理將在利息支付確定日確定的複合SOFR中加上 每年2.210％的利差。如果沒有明顯錯誤，計算代理人對票據利率的確定將具有約束力 ，對持有人、受託人和付款代理人以及發行人具有決定性。

2。付款代理；計算代理。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（受託人）將充當付款代理人（Paying 代理人）。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人。最初，受託人將充當計算代理人（計算代理人）。發行人可以自行決定 任命繼任計算代理。

3。契約; 定義條款.

這張紙條是其中之一 固定到浮動根據截至2009年6月5日的優先契約（根據優先契約不時修訂、修改或補充）由發行人與發行人之間發行的2029年到期的利率優先票據 （根據該契約不時修訂、修改或補充，以及經修訂的 和補充的第二十一份補充契約和第二十二份補充契約）發行受託人，作為受託人。本票據是 全球證券，票據是契約下的全球證券。

就本説明而言，除非此處另有定義 ，否則此處使用契約中定義的大寫術語。票據的條款包括契約中規定的條款以及在契約獲得TIA資格之日生效的1939年《信託契約法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbbb 條）（TIA）而成為契約一部分的條款。儘管此處有任何相反的規定，但票據均受所有這些條款的約束，票據持有人應參閲契約和TIA以獲取其聲明。如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準。

6

4。面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，此後的倍數為1,000美元。持有人應根據契約登記 票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的範圍內支付與之相關的 的某些轉讓税或類似的政府費用。在以電子方式交付或郵寄 贖回通知之前的十五 (15) 天內，發行人無需發行、驗證、登記任何票據或其中部分票據的轉讓或交換，發行人也無需登記任何選擇贖回的票據的全部或部分的轉讓或交換，但部分贖回的任何證券的未兑換部分除外。

5。修訂；修改；棄權。

除其中規定的某些例外情況外，契約允許發行人和受託人經受影響當時未償還的所有系列 證券本金總額不少於多數的持有人同意，修改發行人的權利和義務 以及受契約影響的所有系列證券持有人的權利（作為一個類別共同投票））。契約包含一些條款，允許契約下違約事件發生時所有系列 證券本金總額不少於多數的持有人代表此類受影響系列的所有證券的持有人放棄過去對所有此類系列及其違約事件的違約行為（作為單一類別共同投票）， 某些例外情況除外後果。該契約還允許發行人代表該受影響系列的所有證券的持有人代表該受影響系列的所有證券的持有人放棄遵守契約的某些條款，當時每個系列證券本金總額不少於多數的持有人（作為單一類別共同投票）。本 票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性並對本票據持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記或以此作為交換或代替本票據時簽發的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論本票據上是否註明此類同意或 豁免。

6。可選兑換。

在2023年11月15日當天或之後，在2029年票據利息重置日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2029年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），贖回價格等於以下兩項中較大者：

•

(a) 按美國國債利率加上美國國債利率加上35個基點減去截至贖回日的應計利息（假設2029年票據利息重置日期為2029年票據利息重置日）（假設2029年票據利息重置日到期）的剩餘定期本金和利息的現值總和 (b)；以及

7

•

待贖回的2029年票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在2029年票據利息重置日，2029年票據可在2029年4月19日（2029年票據規定到期日前一 個月）全部或部分贖回，但不能部分贖回，贖回價格等於待贖回的2029年票據本金的100％，加上其應計和未付利息 贖回日期，須提前不少於 10 天或不超過 60 天通知待贖回票據的持有人。

如果 要贖回的票據少於任何系列的所有票據，則將根據存託人的程序選擇要贖回的票據；但是， 部分不得贖回本金不超過2,000美元的票據。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天以電子方式發送或郵寄給每位待贖回票據持有人（或根據 Depositarys程序以其他方式傳輸）。贖回通知以電子方式發送或郵寄後，要求贖回的票據將變成 在贖回日按適用的贖回價格到期和應付，加上贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

7。違約和補救措施。

如果 未償還票據的違約事件發生並且仍在繼續，則在每種情況下，受託人或所有受影響系列證券本金總額不少於25％的持有人可以通過向發行人（合併為單一類別投票）的書面通知宣佈受影響系列的所有證券的本金立即到期和支付（如果發出，則向受託人發出由持有人提出），在 進行任何此類申報後，本金（或指定金額）為並且此類受影響系列的所有證券的應計利息應立即到期和支付。

契約允許在未償還時持有所有受影響系列證券（作為單一類別共同投票）本金總額不少於 的持有人就該系列證券就受託人可用的任何補救措施提起任何訴訟或行使授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點，但須遵守其中規定的某些限制。

8。身份驗證。

在受託人手動、以電子方式或傳真方式簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。

8

9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。

11。適用於 法律。

本説明和契約應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加利福尼亞州法律進行解釋。

9

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地任命為代理人，在發行人 賬簿上轉讓本票據。代理人可以代替他代行事。

日期：		你的 簽名：

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名保證：				簽名
必須保證簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

10

附錄 B

5.853% 的形式 固定到浮動2034 年到期的利率優先票據

該證券是下文所述契約所指的全球證券，以 存託人或其被提名人的名義註冊。除非在契約中描述的有限情況下，否則不得以該存託人或其 被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分兑換為已註冊的證券，也不得以該證券的全部或部分轉讓進行登記。

除非本票據由紐約公司（DTC）存託信託公司 的授權 代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者使用 ，使用 DTC 授權代表要求的其他名稱（且所有款項均向 CEDE & CO. 支付）或向 DTC 授權代表要求的其他實體（DTC），由於本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益，因此任何人以 價值或其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或此類繼任者被提名人的全部轉讓，而本全球證券的部分轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

11

查爾斯·施瓦布公司

5.853% 固定到浮動利率 2034 年到期的優先票據

沒有。 []		CUSIP 編號：808513 CE3 ISIN 編號：US808513CE32

特拉華州的一家公司（發行人）查爾斯·施瓦布公司承諾向CEDE & CO. 或其註冊受讓人支付的本金為 []美元，或2034年5月19日受託人和存託人記錄 中顯示的較少金額。

利息支付日期：在2034年票據固定利率期內，發行人將在每年的5月19日和11月19日每半年支付 的欠款利息（定義見下文）。發行人將在2023年11月19日支付第一筆利息，並於2033年5月19日支付最後的固定利率利息。在 2034年票據浮動利率期內，將在2033年8月19日、2033年11月19日、2033年11月19日和2034年2月19日按季度支付欠款，前提是最終利息將在2034年5月19日（2034年票據的規定到期日）支付。

利息記錄日期：在2034年票據固定利率期，即5月4日， 11月4日和2034年票據浮動利率期內，即8月4日、11月4日、2月4日和5月4日（均為常規記錄日期），發行人將向在相關利息支付日之前的第十五個日曆日（無論是否工作日）營業結束時以該票據的名義註冊的人支付利息，但發行人將在相應的到期日支付利息，或者如果票據已兑換 ，則支付相應的贖回利息日期，發給應向其支付本金的一個或多個人。

提及此處包含的本説明的其他 條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本説明中規定的相同。

日期： 2023 年 5 月 19 日

12

為此，發行人促使其正式授權的官員手動、傳真或 以電子方式簽署本票據，以昭信守。

證明：

姓名：克里斯托弗·泰特

職位：董事總經理兼助理公司祕書

13

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2023 年 5 月 19 日

14

（註釋的反面）

查爾斯·施瓦布公司

5.853% 固定到浮動利率 2034 年到期的優先票據

1。利息。

Charles 施瓦布公司（發行人）承諾在2029年票據固定利率期內按5.853％的年利率支付本金的利息。票據的利息將在每年的5月19日和11月19日 每半年拖欠一次支付（均為固定利率利息支付日），第一筆利息在2023年11月19日支付，最後一次固定利率付款於2033年5月19日（2034年票據 固定利率期）。

在每個2034年票據浮動利率期內，發行人承諾按相當於複合SOFR加2.500％的年利率 支付利息，全部由計算代理根據契約（定義見下文）的規定確定。票據的利息將在浮動利率期（2034年票據浮動利率期）的2033年8月19日、 2033年11月19日和2034年2月19日按季度拖欠支付；前提是最終利息支付將在2034年票據的規定到期日（均為浮動利率 利息支付日，加上固定利率利息支付日，各為利息支付日）。

就2034年票據固定利率期而言，2034年票據的利息將從最初的發行日期或 最近支付或正式規定利息的日期開始累計。就2034年票據浮動利率期而言，定期利息期是指從2034年票據浮動 利率期（或就初始利息期而言，從2033年5月19日（2034年票據利息重置日）開始的任意利息支付日到但不包括2034年票據浮動 利率期內的任何利息支付日的時期，如果是最後一個此類期限，從該系列到期日之前的利息支付日起至但不包括該系列到期日之前的利息支付日到期日。

如果利息支付日期不是工作日，則發行人將把利息支付推遲到下一個接下來的 工作日，但在該日期支付的利息將被視為在首次到期日支付，票據持有人將無權就此類延期獲得任何進一步的利息或其他付款。

發行人將在相關利息支付日之前的第十五個日曆日 （無論是否工作日）的營業結束時向以其名義註冊票據的人支付利息，但發行人將在相應的到期日支付利息，如果票據已贖回，則嚮應支付本金的個人或 個人支付利息。每個2034年票據浮動利率利率期票據的應計應付利息金額的計算方法是 (i) 適用票據系列的未償本金 乘以 (ii) 相關2034年票據浮動利率期利率期利率的利率乘以 (b) 適用浮動利率期利率期實際日曆天數的商數（或 任意其他相關時期）除以 360。票據的利率在任何情況下都不會低於零。

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發行人應根據 受託人根據基本契約（定義見下文）第5.3節的要求，不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息。

2034年票據浮動利率期票據的應計應付利息金額的計算方法是 (i) 票據的 未償還本金乘以 (ii) (a) 相關2034年浮動利率期利息期的利率乘以 (b) 適用的 2034 浮動利率期利息期（或任何其他相關時期）中實際日曆天數的商數) 除以 360。票據的利率在任何情況下都不會低於零。

每個2034年票據浮動利率利率期應支付的票據利率和利息金額將由 計算代理在適用的利息支付確定日根據與適用的2034年票據浮動利率利率期相關的適用觀察期使用複合SOFR確定。然後，計算代理將在利息支付確定日確定的複合SOFR中加上每年2.500％的利差 。如果沒有明顯錯誤，計算代理人對票據利率的確定將具有約束力 ，對持有人、受託人和付款代理人以及發行人具有決定性。

2。付款代理；計算代理。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（受託人）將充當付款代理人（Paying 代理人）。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人。最初，受託人將充當計算代理人（計算代理人）。發行人可以自行決定 任命繼任計算代理。

3。契約; 定義條款.

這張紙條是其中之一 固定到浮動根據截至2009年6月5日的優先契約（根據優先契約不時修訂、修改或補充）由發行人與發行人之間發行的2034年到期的利率優先票據 （根據該契約不時修訂、修改或補充，以及經修訂的 和補充契約，均日期為2023年5月19日，均為契約）受託人，作為受託人。本票據是 全球證券，票據是契約下的全球證券。

就本説明而言，除非此處另有定義 ，否則此處使用契約中定義的大寫術語。票據的條款包括契約中規定的條款以及在契約獲得TIA資格之日生效的1939年《信託契約法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbbb 條）（TIA）而成為契約一部分的條款。儘管此處有任何相反的規定，但票據均受所有這些條款的約束，票據持有人應參閲契約和TIA以獲取其聲明。如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準。

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4。面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，此後的倍數為1,000美元。持有人應根據契約登記 票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的範圍內支付與之相關的 的某些轉讓税或類似的政府費用。在以電子方式交付或郵寄 贖回通知之前的十五 (15) 天內，發行人無需發行、驗證、登記任何票據或其中部分票據的轉讓或交換，發行人也無需登記任何選擇贖回的票據的全部或部分的轉讓或交換，但部分贖回的任何證券的未兑換部分除外。

5。修訂；修改；棄權。

除其中規定的某些例外情況外，契約允許發行人和受託人經受影響當時未償還的所有系列 證券本金總額不少於多數的持有人同意，修改發行人的權利和義務 以及受契約影響的所有系列證券持有人的權利（作為一個類別共同投票））。契約包含一些條款，允許契約下違約事件發生時所有系列 證券本金總額不少於多數的持有人代表此類受影響系列的所有證券的持有人放棄過去對所有此類系列及其違約事件的違約行為（作為單一類別共同投票）， 某些例外情況除外後果。該契約還允許發行人代表該受影響系列的所有證券的持有人代表該受影響系列的所有證券的持有人放棄遵守契約的某些條款，當時每個系列證券本金總額不少於多數的持有人（作為單一類別共同投票）。本 票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性並對本票據持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記或以此作為交換或代替本票據時簽發的任何證券的所有未來持有人具有約束力，無論本票據上是否註明此類同意或 豁免。

6。可選兑換。

在2023年11月15日當天或之後，在2034年票據利息重置日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2034年票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），贖回價格等於以下兩項中較大者：

17

•

(a) 按半年（假設360天年度包括十二個30天月）折現至贖回日（假設2034年票據利息重置日）的剩餘定期本金和利息的現值總和 ，按美國國債利率加上35個基點減去截至贖回之日的應計利息 (b)；以及

•

要贖回的2034年票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在2034年票據利息重置日，2034年票據可在2034年2月19日（2034年票據規定到期日前三個月）全部或部分贖回，不時全部或部分贖回，贖回價格等於待贖回的2034年票據本金的100％，加上其應計和未付利息 贖回日期，在至少提前10天或不超過60天向待贖回票據持有人發出通知。

如果要贖回的票據少於任何系列的票據，則將根據 存託人的程序選擇要贖回的票據；但是，不得部分贖回本金不超過2,000美元的票據。

任何贖回通知 將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天以電子方式發送或郵寄給每位待贖回票據持有人（或根據存管人的程序以其他方式傳輸）。 贖回通知以電子方式發送或郵寄後，要求贖回的票據將在贖回日按適用的贖回價格到期和支付，加上贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

7。違約和補救措施。

如果未償還票據當時的違約事件發生並且仍在繼續，則在每種情況下，受託人或 持有人所有受影響系列證券本金總額不少於25％，則未償還債務（作為單一類別共同投票）可以通過向發行人（如果發出的則向受託人發出書面通知）宣佈受影響系列的所有證券的本金到期並立即支付 由持有人提出），在作出任何此類申報後，本金（或指定金額）和此類受影響系列 的所有證券的應計利息應立即到期和支付。

契約允許在未償還時所有受影響系列證券本金總額不少於 的持有人就該系列證券可用的任何補救措施或行使授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點，但須遵守其中規定的某些限制。

8。身份驗證。

在受託人手動、以電子方式或傳真方式簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。

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9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。

11。適用於 法律。

本説明和契約應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加利福尼亞州法律進行解釋。

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任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地任命為代理人，在發行人 賬簿上轉讓本票據。代理人可以代替他代行事。

日期：		你的簽名：

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名保證：				簽名
必須保證簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

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