三個月已結束 | |||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 4月3日 2022 | |||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||
收入 | $ | 111,004 | $ | 118,527 | $ | 124,751 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 31.7 | % | 27.0 | % | 26.9 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 (2) | 32.6 | % | 28.0 | % | 27.6 | % | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.10) | |||||||||||
Non-GAAP 攤薄後每股(基本)淨收益(虧損)(2) | $ | 0.01 | $ | (0.04) | $ | 0.01 |
截至2023年7月2日的三個月 | |||||||||||
收入 | 淨收益(虧損) 攤薄後每股 | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||
GAAP | $105 - $115 | $(0.15) - $(0.09) | |||||||||
股票薪酬和其他支出的估計調整 | — | 0.16 | |||||||||
非公認會計準則 | $105 - $115 | $0.01 - $0.07 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併資產負債表 |
截至 | |||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 66,970 | $ | 84,024 | |||||||
短期投資 | 51,703 | 29,700 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 52,837 | 65,960 | |||||||||
庫存 | 39,922 | 46,554 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 7,415 | 6,544 | |||||||||
流動資產總額 | 218,847 | 232,782 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 7,055 | 7,336 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 11,985 | 12,809 | |||||||||
善意 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
限制性現金 | 4,175 | 4,155 | |||||||||
其他非流動資產 | 3,983 | 4,081 | |||||||||
總資產 | $ | 257,083 | $ | 272,201 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 46,031 | $ | 52,132 | |||||||
遞延收入 | 15,175 | 11,291 | |||||||||
應計負債 | 88,216 | 98,855 | |||||||||
流動負債總額 | 149,422 | 162,278 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 18,168 | 19,279 | |||||||||
其他非流動負債 | 3,242 | 2,949 | |||||||||
負債總額 | 170,832 | 184,506 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股:面值0.001美元;已授權5,000,000股;未發行或流通 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;已授權500,000,000股;已發行和流通股票:截至2023年4月2日為90,785,158股,截至2022年12月31日為88,887,139股 | 91 | 89 | |||||||||
額外的實收資本 | 445,809 | 433,138 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 21 | (107) | |||||||||
累計赤字 | (359,670) | (345,425) | |||||||||
股東權益總額 | 86,251 | 87,695 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 257,083 | $ | 272,201 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併運營報表 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 4月3日 2022 | |||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
產品 | $ | 67,060 | $ | 80,199 | $ | 94,825 | |||||||||||
服務 | 43,944 | 38,328 | 29,926 | ||||||||||||||
總收入 | 111,004 | 118,527 | 124,751 | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
產品 | 64,041 | 74,700 | 80,777 | ||||||||||||||
服務 | 11,746 | 11,857 | 10,399 | ||||||||||||||
總收入成本 | 75,787 | 86,557 | 91,176 | ||||||||||||||
毛利 | 35,217 | 31,970 | 33,575 | ||||||||||||||
毛利率 | 31.7 | % | 27.0 | % | 26.9 | % | |||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
研究和開發 | 17,750 | 14,457 | 16,379 | ||||||||||||||
銷售和營銷 | 15,353 | 20,214 | 13,168 | ||||||||||||||
一般和行政 | 15,622 | 17,909 | 12,621 | ||||||||||||||
其他 | 632 | 1,815 | 79 | ||||||||||||||
運營費用總額 | 49,357 | 54,395 | 42,247 | ||||||||||||||
運營損失 | (14,140) | (22,425) | (8,672) | ||||||||||||||
營業利潤率 | (12.7) | % | (18.9) | % | (7.0) | % | |||||||||||
利息收入(支出),淨額 | 726 | 512 | (5) | ||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (39) | (12) | 411 | ||||||||||||||
所得税前虧損 | (13,453) | (21,925) | (8,266) | ||||||||||||||
所得税準備金 | 792 | 230 | 213 | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (14,245) | $ | (22,155) | $ | (8,479) | |||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||
基本 | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.10) | |||||||||||
稀釋 | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.10) | |||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數: | |||||||||||||||||
基本 | 89,653 | 88,743 | 85,222 | ||||||||||||||
稀釋 | 89,653 | 88,743 | 85,222 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併現金流量表 |
三個月已結束 | |||||||||||
4月2日 2023 | 4月3日 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (14,245) | $ | (8,479) | |||||||
為調節淨虧損與提供的淨現金而進行的調整(用於) 經營活動: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 14,591 | 9,589 | |||||||||
折舊和攤銷 | 1,149 | 1,302 | |||||||||
信貸損失備抵和庫存儲備 | 198 | (135) | |||||||||
遞延所得税 | 127 | (9) | |||||||||
其他 | (124) | 28 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | 13,216 | 1,508 | |||||||||
庫存 | 6,341 | 1,490 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (900) | 556 | |||||||||
應付賬款 | (6,093) | (15,676) | |||||||||
遞延收入 | 3,785 | (13,411) | |||||||||
應計負債和其他負債 | (7,716) | (1,320) | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 10,329 | (24,557) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (923) | (298) | |||||||||
購買短期投資 | (36,755) | (44,640) | |||||||||
短期投資到期的收益 | 15,006 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (22,672) | (44,938) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
與員工福利計劃相關的收益 | 3 | 1,388 | |||||||||
限制性股票單位預扣額 | (4,694) | (6,660) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (4,691) | (5,272) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (17,034) | (74,767) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 88,179 | 179,856 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 71,145 | $ | 105,089 | |||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
購買列入應付賬款和應計負債的財產和設備 | $ | 894 | $ | 310 | |||||||
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 |
未經審計的運營報表數據: | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 4月3日 2022 | |||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 毛利: | |||||||||||||||||
產品 | $ | 3,019 | $ | 5,499 | $ | 14,048 | |||||||||||
服務 | 32,198 | 26,471 | 19,527 | ||||||||||||||
GAAP 毛利總額 | 35,217 | 31,970 | 33,575 | ||||||||||||||
GAAP 毛利率: | |||||||||||||||||
產品 | 4.5 | % | 6.9 | % | 14.8 | % | |||||||||||
服務 | 73.3 | % | 69.1 | % | 65.3 | % | |||||||||||
GAAP 總毛利率 | 31.7 | % | 27.0 | % | 26.9 | % | |||||||||||
股票薪酬支出-產品 | 912 | 1,001 | 855 | ||||||||||||||
股票薪酬支出——服務 | (51) | 230 | 55 | ||||||||||||||
軟件開發成本的攤銷-服務 | 151 | — | — | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利: | |||||||||||||||||
產品 | 3,931 | 6,500 | 14,903 | ||||||||||||||
服務 | 32,298 | 26,701 | 19,582 | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | $ | 36,229 | $ | 33,201 | $ | 34,485 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率: | |||||||||||||||||
產品 | 5.9 | % | 8.1 | % | 15.7 | % | |||||||||||
服務 | 73.5 | % | 69.7 | % | 65.4 | % | |||||||||||
非公認會計準則總毛利率 | 32.6 | % | 28.0 | % | 27.6 | % | |||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 17,750 | $ | 14,457 | $ | 16,379 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (3,911) | (3,715) | (2,302) | ||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 13,839 | $ | 10,742 | $ | 14,077 | |||||||||||
收入百分比 | 12.5 | % | 9.1 | % | 11.3 | % | |||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 15,353 | $ | 20,214 | $ | 13,168 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (1,722) | (1,731) | (1,380) | ||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 13,631 | $ | 18,483 | $ | 11,788 | |||||||||||
收入百分比 | 12.3 | % | 15.6 | % | 9.4 | % | |||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 15,622 | $ | 17,909 | $ | 12,621 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (8,097) | (10,012) | (4,997) | ||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | — | (30) | (47) | ||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 7,525 | $ | 7,867 | $ | 7,577 | |||||||||||
收入百分比 | 6.8 | % | 6.6 | % | 6.1 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 4月3日 2022 | |||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 總運營費用 | $ | 49,357 | $ | 54,395 | $ | 42,247 | |||||||||||
股票薪酬支出 | (13,730) | (15,458) | (8,679) | ||||||||||||||
其他 | (632) | (1,845) | (126) | ||||||||||||||
非公認會計準則總運營費用 | $ | 34,995 | $ | 37,092 | $ | 33,442 | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (14,140) | $ | (22,425) | $ | (8,672) | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (12.7) | % | (18.9) | % | (7.0) | % | |||||||||||
股票薪酬支出 | 14,591 | 16,689 | 9,589 | ||||||||||||||
其他 | 783 | 1,845 | 126 | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 1,234 | $ | (3,891) | $ | 1,043 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 1.1 | % | (3.3) | % | 0.8 | % | |||||||||||
GAAP 其他收入(支出),淨額 | $ | (39) | $ | (12) | $ | 411 | |||||||||||
員工留用積分 | — | — | (39) | ||||||||||||||
Non-GAAP 其他收入(支出),淨額 | $ | (39) | $ | (12) | $ | 372 | |||||||||||
GAAP 所得税準備金 | $ | 792 | $ | 230 | $ | 213 | |||||||||||
GAAP 所得税税率 | (5.9) | % | (1.0) | % | (2.6) | % | |||||||||||
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 792 | $ | 230 | $ | 213 | |||||||||||
非公認會計準則所得税税率 | 41.2 | % | (6.8) | % | 15.1 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 4月3日 2022 | |||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (14,245) | $ | (22,155) | $ | (8,479) | |||||||||||
股票薪酬支出 | 14,591 | 16,689 | 9,589 | ||||||||||||||
其他 | 783 | 1,845 | 87 | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 1,129 | $ | (3,621) | $ | 1,197 | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.10) | |||||||||||
股票薪酬支出 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | ||||||||||||||
其他 | — | 0.02 | — | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)——攤薄 | $ | 0.01 | $ | (0.04) | $ | 0.01 | |||||||||||
用於計算 GAAP 淨虧損的股票——基本 | 89,653 | 88,743 | 85,222 | ||||||||||||||
用於計算非公認會計準則淨收益(虧損)的股票——攤薄 | 93,236 | 88,743 | 93,135 | ||||||||||||||
自由現金流(使用情況): | |||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 10,329 | $ | (11,181) | $ | (24,557) | |||||||||||
減去:購買財產和設備 | (923) | (1,194) | (298) | ||||||||||||||
自由現金流(使用情況)(1) | $ | 9,406 | $ | (12,375) | $ | (24,855) | |||||||||||
自由現金流(使用)保證金 (1) | 8.5 | % | (10.4) | % | (19.9) | % |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的補充財務信息 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 10月2日 2022 | 7月3日 2022 | 4月3日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,員工人數和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 118,673 | $ | 113,724 | $ | 125,272 | $ | 135,258 | $ | 145,541 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股現金、現金等價物和短期投資 | $ | 1.27 | $ | 1.28 | $ | 1.42 | $ | 1.47 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | $ | 52,837 | $ | 65,960 | $ | 82,707 | $ | 73,998 | $ | 78,054 | |||||||||||||||||||
未完成銷售的天數 | 44 | 50 | 59 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | $ | 39,922 | $ | 46,554 | $ | 73,243 | $ | 39,208 | $ | 37,038 | |||||||||||||||||||
庫存週轉率 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
數週的頻道庫存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美國零售渠道 | 14.6 | 11.9 | 13.6 | 11.9 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||
美國分銷渠道 | 17.6 | 14.1 | 5.5 | 7.4 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
亞太分銷渠道 | 5.8 | 4.7 | 9.4 | 9.8 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 (當前和非當前) | $ | 15,289 | $ | 11,503 | $ | 12,242 | $ | 14,022 | $ | 17,375 | |||||||||||||||||||
累計註冊賬户 (1) | 7,510 | 7,220 | 6,930 | 6,640 | 6,389 | ||||||||||||||||||||||||
累積付費賬户 (2) | 2,044 | 1,862 | 1,673 | 1,478 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) (3) | $ | 182,583 | $ | 137,764 | $ | 125,402 | $ | 116,601 | $ | 101,341 | |||||||||||||||||||
員工人數 | 334 | 343 | 360 | 354 | 358 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後股票 | 93,236 | 88,743 | 88,124 | 91,787 | 93,135 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 4月3日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 56,632 | 51.0 | % | $ | 74,131 | 62.5 | % | $ | 68,466 | 54.9 | % | ||||||||||||||
EMEA | 48,472 | 43.7 | % | 39,464 | 33.3 | % | 49,975 | 40.0 | % | |||||||||||||||||
亞太地區 | 5,900 | 5.3 | % | 4,932 | 4.2 | % | 6,310 | 5.1 | % | |||||||||||||||||
總計 | $ | 111,004 | 100.0 | % | $ | 118,527 | 100.0 | % | $ | 124,751 | 100.0 | % |