根據規則 424 (b) (3) 提交
SEC 文件編號 333-268958

招股説明書補充文件 第 1 號

（至 2023 年 5 月 15 日 的招股説明書）

Tempo 自動化控股有限公司

行使認股權證後可發行18,100,000股普通股

26,393,705 股普通股

6,600,000 份

5,276,018 股普通股

本 招股説明書補充文件更新、修改和補充了 2023 年 5 月 15 日的招股説明書（不時補充或修訂， “招股説明書”），該招股説明書構成我們在 S-1 表格（註冊號 333-268958）上的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件中使用且未另行定義的大寫 術語具有招股説明書中規定的含義。

提交本 招股説明書補充文件是為了更新、修改和補充招股説明書中包含的信息，用我們在2023年5月15日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中包含的信息，如下所示。

沒有招股説明書，這份 招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書 一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起交付，並以提及本招股説明書補充文件為限，除非本招股説明書中的信息 補充或取代了招股説明書中包含的信息。請將本招股説明書補充文件 與您的招股説明書一起保存，以備將來參考。

我們的 普通股和認股權證在納斯達克股票市場有限責任公司上市，交易代碼分別為 “TMPO” 和 “TMPOW”， 。2023年5月12日，我們在納斯達克股票市場有限責任公司的普通股和認股權證的收盤價為每股普通股0.2834美元 ，每份認股權證的收盤價為0.043美元。

在我們的證券上投資 涉及高度的風險。有關在 投資我們的證券時應考慮的信息的討論，請參閲招股説明書第11頁開頭的 “風險因素” 以及其中以引用方式納入的文件中包含的其他 風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 補充文件的發佈日期為 2023 年 5 月 15 日

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》的

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 5 月 10 日

Tempo 自動化控股有限公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

(415) 320-1261
註冊人的電話號碼，包括區號

不適用。 （如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行書面 通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集 材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條發出的啟動前 通信

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

2023年5月15日，Tempo Automation Holdings, Inc.（“公司”）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。 新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此。

本8-K表最新報告第2.01項中的信息，包括 附錄99.1，正在提供，不得被視為 “已歸檔”，用於經修訂的1934年《證券交易法》第18條 的目的，也不得以其他方式承擔該節的責任。本表格8-K中的信息 不得以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》提交的任何文件中，除非此類申報中另有明確提及的 。

2023 年 5 月 10 日，Tempo Automation Holdings, Inc.（以下簡稱 “公司”）收到 納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市資格部門的來信（“信函”），通知該公司，在信函 發佈日期之前的最後 30 個工作日內，該公司的公開發行股票（“MVPHS”）市值低於 1500 萬美元根據納斯達克上市規則 5450 (b) (2) (C)（“MVPHS 要求”）繼續在納斯達克全球市場上市需要 。信函 只是缺陷通知，不是即將退市的通知，目前對公司 證券的上市或交易沒有影響。

根據納斯達克 上市規則5810 (c) (3) (D)，公司將有180個日曆日或直到2023年11月6日（“合規日期”）， 重新遵守MVPHS要求。要恢復對MVPHS要求的遵守，在MVPHS合規日當天或之前的至少連續10個工作日內，MVPHS必須等於或超過1500萬美元 。如果公司重新遵守MVPHS 要求，納斯達克將向公司提供書面確認並將結案。

如果公司 在合規日期之前沒有恢復對MVPHS要求的遵守，它將收到書面通知，説明其證券 將被退市。屆時，公司可以就除名決定向聽證小組提出上訴。信中指出， 公司可能有資格將其證券上市轉移到納斯達克資本市場（前提是該公司隨後滿足在該市場繼續上市的 要求）。公司打算監控MVPHS，並考慮可用的選項，以恢復 對MVPHS要求的遵守。無法保證公司能夠重新遵守MVPHS要求 ，也無法保證公司將繼續遵守納斯達克的其他上市標準。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

附錄 99.1

Tempo Automation 公佈第一季度財務 業績

舊金山，2023年5月15日——領先的軟件加速電子產品 製造商Tempo Automation Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：TMPO，“Tempo Automation” 或 “Tempo”）今天公佈了其2023年第一季度的財務業績。

Tempo Automation首席執行官喬伊·魏斯表示：“我們繼續看到多個行業的軟件加速平臺的客户參與度很高 。“我們期待 完成 Optimum 交易，並將我們的參與機會進一步擴大到整個新產品設計和製造 流程。”

財務要點：

業務亮點

財務展望

在某種程度上，由於最近的市場波動， 我們觀察到我們的客户和供應商更加謹慎。再加上 推遲推出新客户門户，導致銷售增長低於預期。此外，我們在為Optimum Acquision獲得必要融資方面遇到了延遲 ，這影響了預期的收購時間表。因此，我們正在調整先前公佈的2023年全年財務展望 ，如下所示：

關於 Tempo 自動化

Tempo 是一家領先的軟件加速電子產品 製造商，它改變了頂級公司創新和將新產品推向市場的方式。Tempo Automation獨特的自動化 製造平臺優化了複雜的印刷電路板製造流程，以提供無與倫比的質量、速度和靈活性。 該平臺的全數字化流程自動化、數據驅動的智能和互聯智能工廠為客户創造了獨特的競爭優勢 ——即刻交付未來的產品。從火箭到機器人，從自動駕駛汽車到無人機，工業技術、醫療技術、太空和其他行業中發展最快的許多公司都與 Tempo Automation 合作，加速 創新，為進步設定新的節奏。在 tempoautomation.com 上了解更多信息。

前瞻性陳述的使用

本新聞稿包含聯邦證券法所指的與Tempo業務相關的某些 前瞻性陳述，包括關於Tempo提供的服務及其運營市場以及Optimum收購的 聲明，包括 關於擬議收購的好處和Optimum收購的預期時間的聲明。這些 前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“可能會產生” 等詞語來識別表達式。前瞻性 陳述是基於當前預期和 假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與 預期結果存在重大差異。許多因素可能導致未來實際事件與本 文檔中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）Optimum 收購可能無法及時完成或根本無法完成的風險， 這可能會對Tempo證券價格產生不利影響；（iii）未能滿足完成 Optimum 收購的條件；（iii）發生任何事件，變更或其他可能導致 終止與 Optimum 有關的最終協議的情況收購；(iv) Optimum 收購的宣佈或懸而未決對Tempo或Optimum的業務關係、業績和總體業務的影響；(v) 收購 Optimum 可能會干擾 Tempo 或 Optimum 當前的計劃，也可能因收購最佳而難以留住 Tempo 或 Optimum 員工；(vi) 收購 之後實施業務計劃、預測和其他預期的能力 br} 完成最佳收購，發現並實現更多機會；(vii) 風險Tempo 和 Optimum 運營所在的 競爭激烈的行業陷入衰退；(viii) Optimum 知識產權（包括其專利）的可執行性，以及對他人知識產權的潛在侵犯、網絡安全風險或 潛在的數據安全漏洞；(ix) Optimum 保護其客户的知識產權和機密信息的能力 ；(x) 與 Tempo 的能力相關的風險獲得必要的資本並保持足夠的流動性，為 最佳收購提供資金；以及支持業務增長；以及（xi）Tempo 向美國證券交易委員會 提交的文件（包括其過去和未來的定期報告和其他文件）中描述的其他風險和不確定性。上面以及此類 文件中概述的因素和風險並不構成所有可能導致 Tempo 的實際業績與 Tempo 的前瞻性陳述存在重大差異的因素和風險。因此，提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性 陳述。這些前瞻性陳述自今天起作出，除非法律要求，否則Tempo不打算也沒有義務更新或 修改任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後可能發生的事件或情況。

非公認會計準則財務指標

我們根據美國公認的會計準則（“GAAP”）的 報告財務業績。但是，管理層認為，某些非公認會計準則 財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，為投資者評估我們的經營業績提供了更多有用的信息。

Tempo將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益 （虧損），經調整後不包括股票薪酬支出的影響，其他總收入（支出），包括認股權證公允價值的變化，衍生品和債務公允價值的變化，薪資保護計劃下的 貸款豁免，所得税、折舊和攤銷準備金，與合併相關的整合 成本與 Tempo 和 Tempo Automation, Inc. 最近的業務合併、重組費用以及宂餘 成本，包括重組中職位被取消的人員成本，以及與放棄運營租賃某些部分相關的減值費用 以及其他一次性或非經常性費用。

此處包含的非公認會計準則財務指標不應與根據公認會計原則提供的財務信息分開考慮，也不得將其作為其替代品， 不得與其他公司使用的標題相似的指標進行比較。

Tempo認為，由於此處所含估計的前瞻性質以及此類對賬的性質和複雜性，如果不做出不合理的努力 ，就不可能將此處包含的前瞻性非公認會計準則財務指標與可比的GAAP指標進行量化對賬。此處包含的前瞻性 估算值不是根據公認的會計準則編制的。因此，不包括此處包含的前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬 。具體而言，除其他外， 以下公認會計原則調整未包含在此處包含的估算中：收入會計，包括 確定相關績效義務、將安排的價值分配給績效義務以及確定 確認分配給績效義務的相對公允價值的時間。根據公認會計原則，這些因素 很可能會對Tempo的預計財務狀況和經營業績產生重大影響。

聯繫人：

投資者關係

Lori Barker，Blueshirt Group lori@blueshirtgroup.com

TEMPO 自動化控股有限公司

合併運營報表

(以千計，每股和每股 金額除外)

TEMPO 自動化控股有限公司

淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

(以千計)

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