附錄 99.1

XPO宣佈再融資交易的定價

康涅狄格州格林威治——2023年5月17日——XPO, Inc.（“XPO” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：XPO）今天宣佈了其7億美元有擔保定期貸款額度（“定期貸款額度”）、2028年到期的8.3億美元優先擔保票據（“有擔保票據”）和4.5億美元2031年到期的高級無抵押票據的定價（“無擔保票據”，以及與擔保票據一起稱為 “票據”）。

預計定期貸款額度的發行利率為SOFR加2.00％或替代基準利率加1.00％，SOFR 下限為0％，發行價格為99.5％。定期貸款機制的到期日預計為2028年5月24日。

從2023年12月1日開始，擔保票據的年利率為6.250％，每半年以現金分期支付，每半年在的6月1日和12月1日以現金支付，並將於2028年6月1日到期。從2023年12月1日起，無抵押票據的利率為每年利率7.125％，每半年以現金分期支付，每半年以現金形式支付，從2023年12月1日開始，並將於2031年6月 1日到期。票據將按面值發行。

該公司打算將定期貸款額度和票據的淨收益以及手頭現金用於償還其現有有擔保定期貸款額度下的定期貸款本金和應計利息，並支付與定期貸款額度和發行相關的的費用、成本和開支。XPO現有定期貸款的剩餘部分預計將在2023年第二季度用手頭現金償還。定期貸款機制和票據預計均將於2023年5月24日關閉，具體取決於的慣例成交條件。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，票據僅向有理由認為是合格機構買家的人發行，在美國境外，根據S法規，僅向非美國投資者發行。票據不會根據《證券法》或任何州證券法註冊，如果沒有有效的註冊聲明，也不得在美國發行或出售或適用的註冊要求豁免，或不受註冊要求約束的交易《證券法》或任何州證券法的註冊要求。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得構成在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區構成的要約、招攬或出售。票據的任何報價只能通過私募備忘錄提出。

關於 XPO

XPO（紐約證券交易所代碼：XPO）是北美最大的基於資產的汽運零擔（LTL）運輸提供商之一，其專有技術可通過其網絡高效運輸貨物。加上其在歐洲的業務，XPO 擁有 558 個分支機構和 38,000 名員工，為大約 48,000 名客户提供服務。公司總部位於美國康涅狄格州格林威治。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為或可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”，” “指導”，“展望”，“努力”，“目標”，“軌跡” 或者這些術語或其他類似術語的否定詞。但是，缺少這些詞並不意味着這些陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述基於XPO根據其經驗及其對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及XPO認為在這種情況下適合的其他因素做出的某些假設和分析。

這些前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。可能導致或導致重大差異的因素包括 XPO 向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險，以及以下因素：總體經濟狀況；COVID-19 疫情的嚴重程度、規模、持續時間和後遺症，包括工廠和港口關閉以及運輸延誤導致的供應鏈中斷，半導體芯片等某些組件的短缺，對原材料生產或開採的壓力，成本通貨膨脹以及勞動力和設備短缺，這可能會降低服務水平，包括服務的及時性、生產率和質量，以及政府對這些因素的迴應；XPO 根據客户需求調整資本資產（包括設備、服務中心、倉庫和其他網絡設施）投資的能力；XPO 實施成本和收入計劃的能力；XPO 行動計劃和其他管理行動的有效性，以改善 XPO 的北美 LTL 業務；XPO 從出售或以其他方式剝離一個或多個業務單位中受益的能力；XPO 的能力成功整合並實現被收購公司的預期協同效應、成本節約和利潤改善機會；商譽減值，包括與業務部門出售或其他資產剝離有關的事項；貨幣匯率波動；燃油價格和燃料附加費變動；自然災害、恐怖襲擊、戰爭或類似事件，包括俄羅斯與烏克蘭之間的衝突以及臺灣之間緊張局勢的加劇還有中國；預期分拆RXO, Inc. 的好處；GXO Logistics, Inc. 和 RXO, Inc. 先前分拆對公司規模和業務多樣性的影響；分拆出來的業務部門有資格獲得美國聯邦所得税免税待遇的能力；XPO 開發和實施合適的信息技術系統並防止此類系統出現故障或違規的能力系統；XPO 的債務；XPO 籌集債務和股權資本的能力；固定利率和浮動利率的波動；XPO 維持的能力與其第三方運輸提供商網絡的積極關係；XPO 吸引和留住合格司機的能力；勞工事務；訴訟；與 XPO 自保索賠相關的風險；與 XPO 現任和前任員工的固定福利計劃相關的風險；XPO 董事長可能出售普通股的影響；政府法規，包括貿易合規法，以及國際貿易政策、制裁的變化税收制度；政府或政治行動，包括美國王國退出歐盟；競爭和定價壓力；XPO定期貸款機制（“定期貸款再融資”）和一次或多筆票據私募可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對 XPO 證券的價格產生不利影響；XPO 無法滿足收盤條件的風險定期貸款再融資和未來對票據進行一次或多次私募配售；以及XPO無法償還其餘額的風險如預期的那樣，優先擔保定期貸款額度。

本新聞稿中提出的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，無法保證公司預期的實際業績或發展將得到實現，也無法保證它們會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。本新聞稿中提出的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，除非法律要求，否則公司不承擔任何更新前瞻性陳述以反映後續事件或情況、預期變化或意外事件的發生。

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