CDW 公佈了 2023 年第一季度財報
IT 需求收縮給業績帶來壓力,創紀錄的第一季度利潤率增強了戰略的持久性
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(以百萬美元計,每股金額除外) | | 截至3月31日的三個月 | | | | |
| | | 2023 | 2022 | % Chg。 | | | | |
淨銷售額 | | | | $ | 5,103.1 | | $ | 5,949.1 | | (14.2) | | | | | |
平均每日銷售額1 | | | | 79.7 | | 94.4 | | (15.6) | | | | | |
毛利 | | | | 1,089.4 | | 1,104.1 | | (1.3) | | | | | |
營業收入 | | | | 355.3 | | 386.9 | | (8.2) | | | | | |
淨收入 | | | | 230.1 | | 250.2 | | (8.0) | | | | | |
非公認會計準則營業收入2 | | | | 434.3 | | 462.1 | | (6.0) | | | | | |
攤薄後每股淨收益 | | | | $ | 1.68 | | $ | 1.83 | | (8.4) | | | | | |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益2 | | | | $ | 2.03 | | $ | 2.20 | | (7.9) | | | | | |
1 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別有64個和63個銷售日。 | | | | |
2 本新聞稿中使用的不基於美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“US GAAP”)的非公認會計準則指標均已定義並與所附附表中最直接可比的美國公認會計準則指標進行了調整。 | | | | |
伊利諾伊州林肯郡,2023 年 5 月 3 日-為美國、英國和加拿大商業、政府、教育和醫療保健客户提供信息技術解決方案的領先多品牌提供商 CDW Corporation(納斯達克股票代碼:CDW)今天公佈了 2023 年第一季度業績。CDW還宣佈,其董事會批准了每股0.59美元的季度現金分紅,該股息將於2023年6月13日支付給截至2023年5月25日營業結束時的所有登記在冊的股東。
“隨着本季度經濟不確定性的增加,IT市場的商業購買行為發生了顯著變化,推動了超出預期的需求萎縮。儘管這轉化為業務量的減少,但我們為客户提供的解決方案的價值持續增長,我們實現了創紀錄的第一季度利潤率。” CDW董事長兼首席執行官Christine A. Leahy説。“我們在過去四年中採取的戰略行動既強化了我們的價值主張,也增強了我們的盈利能力。”
CDW首席財務官Albert J. Miralles表示:“我們繼續以穩定的速度將收益轉換為現金,並通過分紅、戰略併購和股票回購優化現金流的使用,同時保持適當的資本結構。”“鑑於我們彈性的商業模式和財務紀律,我們仍然對實現利益相關者所期望的盈利能力、利潤率和現金流充滿信心。”
“在這段經濟不確定時期,我們與客户和合作夥伴的互動比以往任何時候都更加緊密。我們仍然處於有利地位,可以實現按固定匯率計算超過美國IT市場增長200至300個基點的目標。為了實現這一目標,隨着IT市場的持續發展,我們將繼續專注於滿足全球超過25萬客户的需求,並繼續成為1,000多個領先和新興技術品牌的首選合作伙伴,” Leahy總結道。
2023 年第一季度亮點:
2023年第一季度的總淨銷售額為51.03億美元,而2022年第一季度的總淨銷售額為59.49億美元,下降了14.2%。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別有64個和63個銷售日。按平均每日銷售額計算,淨銷售額下降了15.6%,按固定貨幣計算的淨銷售額下降了14.7%。淨銷售額下降的貨幣影響是由英鎊和加元兑美元的不利折算推動的。按平均每日銷售額計算,第一季度的淨銷售業績包括:
•企業板塊淨銷售額為22.04億美元,比2022年下降17.4%。
•小型企業板塊淨銷售額為4.11億美元,比2022年下降22.7%。
•公共部門淨銷售額為18.13億美元,比2022年下降12.2%。公開業績是由教育客户的淨銷售額下降27.4%推動的,而對醫療保健和政府客户的淨銷售額與去年持平。
•CDW英國和加拿大業務的淨銷售額,出於財務報告目的,合併為 “其他”,為6.75億美元,比2022年下降13.1%。
2023年第一季度的毛利為10.89億美元,而2022年為11.04億美元,下降了1.3%。2023年第一季度的毛利率為21.3%,而2022年為18.6%。毛利率的增加主要是由產品利潤率的提高,包括筆記本電腦的組合和費率,以及淨減收入(主要是軟件)組合的增加所推動的。
2023 年第一季度的銷售和管理費用總額為 7.34 億美元,而 2022 年第一季度為 7.17 億美元,增長了 2.4%。這一增長主要是由同事人數增加、差旅和娛樂費用增加、軟件許可成本增加以及與轉型計劃相關的額外投資所導致的工資支出增加所推動的。這些增長被基於績效的薪酬降低部分抵消,這與毛利實現率的降低一致。
2023年第一季度的營業收入為3.55億美元,而2022年第一季度的營業收入為3.87億美元,下降了8.2%。2023年第一季度的非公認會計準則營業收入為4.34億美元,而2022年第一季度為4.62億美元,下降了6.0%。2023年第一季度的非公認會計準則營業收入利潤率為8.5%,而2022年第一季度的非公認會計準則營業收入利潤率為7.8%。
2023年第一季度的淨利息支出為5800萬美元,而2022年第一季度的淨利息支出為5600萬美元。增長是由優先無抵押定期貸款的更高浮動利率推動的,但債務水平的降低部分抵消了這一增長。
2023年第一季度的有效税率為22.3%,而2022年第一季度為24.3%,這導致税收支出分別為6600萬美元和8000萬美元。有效税率的下降主要歸因於股權薪酬的超額税收優惠增加。
2023年第一季度的淨收入為2.3億美元,而2022年第一季度為2.5億美元,下降了8.0%。2023年第一季度的非公認會計準則淨收入為2.79億美元,而2022年第一季度為3.02億美元,下降了7.6%。
2023年第一季度和2022年第一季度的加權平均攤薄後已發行股票約為1.37億股。2023年第一季度的攤薄後每股淨收益為1.68美元,而2022年為1.83美元,下降了8.4%。2023年第一季度的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為2.03美元,而2022年為2.20美元,下降7.9%。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述涉及分析和其他信息,這些信息基於對未來結果或事件的預測以及對尚無法確定的金額的估計。這些陳述還與我們的未來前景、發展和業務戰略有關。我們聲稱本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受1995年《私人證券訴訟改革法》的保護。
這些前瞻性陳述是通過使用諸如 “預期”、“假設”、“相信”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“目標” 等術語和短語以及類似的術語和短語或未來或條件動詞來識別的,例如 “可以”、“可能”、“應該”、“將” 和 “會”。但是,這些詞並不是識別此類陳述的唯一手段。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映或暗示的我們的計劃、意圖和其他預期是合理的,但我們無法向您保證我們會實現這些計劃、意圖或期望。所有前瞻性陳述均受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果或事件與我們的預期存在重大差異。
可能導致實際業績或事件與我們的預期或警示聲明存在重大差異的重要因素將在標題為 “風險因素” 和 “影響我們財務業績的趨勢和關鍵因素” 的部分中披露,這些部分包含在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及我們隨後的10-Q表季度報告和我們的其他美國證券交易委員會(“SEC”)文件和公共傳播中。這些因素包括通貨膨脹壓力;利率水平;CDW 與供應商合作伙伴的關係及其協議條款;COVID-19 疫情,包括復甦和新變體的出現,以及為此採取的行動及其對我們的業務、經營業績、現金流、財務狀況和流動性的相關影響;CDW 供應商合作伙伴在硬件、軟件和服務方面的持續創新;可能減少 CDW 市場的激烈競爭分享;持續發展,CDW 信息技術系統的維護和運營;數據安全潛在漏洞以及未能保護我們的信息技術系統免受網絡安全威脅;可能無法為 CDW 的客户提供高質量服務;任何關鍵人員可能流失、勞動力成本大幅增加或勞動力管理不力;CDW 的主要設施或第三方數據中心可能發生的不利事件,包括氣候變化造成的不利情況;商業配送服務成本增加或這些服務中斷;CDW面臨的應收賬款和庫存風險;可能無法在預期的時間範圍內或根本無法實現收購Sirius的預期收益;未來的收購或聯盟;CDW的經營業績波動;外匯波動;全球和區域經濟和政治狀況,包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突和對俄羅斯的相關制裁的影響;供應商產品流動可能中斷;減少於科技產品和服務支出;可能不遵守公共部門合同或適用的法律法規;當前和未來的法律訴訟、調查和審計,包括知識產權侵權索賠;法律變化,包括法規或其解釋,或可能未能滿足利益相關者對環境可持續性和企業責任問題的期望;CDW的負債水平;與CDW對其運營的債務有關的協議施加的限制;以及流動性;未能維持評級機構對CDW債務證券的評級;CDW的股票回購計劃或股息支付的變更或終止;以及CDW向美國證券交易委員會提交的文件中不時發現的其他風險因素或不確定性。所有歸因於我們或代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均受這些警示性陳述以及我們在美國證券交易委員會其他文件和公共傳播中不時發表的其他警示性陳述的全部明確限定。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本新聞稿中發表的所有前瞻性陳述。
我們提醒您,上面提到的重要因素可能無法反映所有可能導致實際結果或事件與我們的預期不同的因素。此外,我們無法向你保證,我們
將實現我們預期或預期的結果或發展,或者,即使已基本實現,它們將以我們預期的方式造成後果或影響我們或我們的運營。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。除非法律另有要求,否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息
除其他外,非公認會計準則營業收入不包括與收購相關無形資產攤銷、股權薪酬和相關工資税、收購和整合費用以及轉型計劃相關的費用。非公認會計準則營業收入利潤率定義為非公認會計準則營業收入佔淨銷售額的百分比。除其他外,非公認會計準則淨收入不包括與收購相關的無形資產攤銷、股權薪酬、收購和整合費用、轉型計劃以及每項計劃的相關税收影響相關的費用。按固定貨幣計算的淨銷售額定義為淨銷售額,不包括外幣折算對前一時期淨銷售額的影響。自由現金流定義為經營活動產生的現金流減去資本支出,並根據應付賬款庫存融資和其他融資購買的淨變化進行調整。
非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、非公認會計準則淨收益、攤薄後每股非公認會計準則淨收益、按固定貨幣計算的淨銷售額和自由現金流被視為非公認會計準則財務指標。通常,非公認會計準則財務指標是衡量公司業績或財務狀況的數字指標,不包括或包括根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中通常不包含或排除的金額。
CDW認為,按固定貨幣計算的非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、非公認會計準則淨收入和淨銷售額為分析師、投資者和管理層提供了有關CDW業務基礎經營業績的有用信息,因為它們消除了管理層認為不能反映基礎經營業績的項目的影響。CDW使用這些衡量標準來評估同期業績,因為管理層認為它們為基礎業務提供了更具可比性的衡量標準。我們還介紹自由現金流,因為我們認為該措施提供了有關我們的流動性和資本資源的更多信息。某些非公認會計準則財務指標也用於確定基於績效的薪酬的某些組成部分。
CDW的年度目標是在非公認會計準則基礎上提供的,因為某些對賬項目取決於未來事件,這些事件要麼無法控制,例如貨幣影響或利率,要麼由於不屬於CDW的日常活動(例如再融資活動或收購和整合費用)而無法可靠預測。
本新聞稿附帶的財務報表包括非公認會計準則財務指標與適用的最具可比性的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。CDW使用的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的類似衡量標準不同,即使使用相似的術語來識別此類衡量標準。
關於 CDW
CDW Corporation(納斯達克股票代碼:CDW)是一家領先的多品牌信息技術解決方案提供商,為美國、英國和加拿大的商業、政府、教育和醫療保健客户提供服務。CDW 成立於 1984 年,是財富 500 強公司,也是標準普爾 500 指數的成員,擁有大約 15,300 名同事。在截至2023年3月31日的過去十二個月中,CDW創造了約230億美元的淨銷售額。有關 CDW 的更多信息,請訪問 www.cdw.com。
網絡直播
CDW Corporation將於今天,即2023年5月3日美國中部時間上午 7:30 /美國東部時間上午 8:30 舉行電話會議,討論其第一季度的財務業績。電話會議將通過互聯網進行直播,以及本新聞稿的副本以及電話會議期間使用的補充幻燈片,可在CDW的網站investor.cdw.com上觀看。對於那些無法參加直播電話會議的人,將在電話會議結束大約90分鐘後在investor.cdw.com上重播網絡直播,並將在大約一年的時間內在網站上觀看。
投資者查詢媒體查詢
史蒂芬·奧布萊恩薩拉·格拉納克
投資者關係副總裁企業傳播副總裁
(847) 968-0238 (847) 419-7411
investorrelations@cdw.com mediarelations@cdw.com
CDWPR-FI
CDW 公司和子公司
合併運營報表
(百萬美元和股份,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月 | | |
| | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 百分比變化 (i) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | | | | | | | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,949.1 | | | (14.2) | % | | |
銷售成本 | | | | | | | | | 4,013.7 | | | 4,845.0 | | | (17.2) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | | | | | 1,089.4 | | | 1,104.1 | | | (1.3) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和管理費用 | | | | | | | | | 734.1 | | | 717.2 | | | 2.4 | | | |
營業收入 | | | | | | | | | 355.3 | | | 386.9 | | | (8.2) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (57.7) | | | (56.0) | | | 3.0 | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | (1.3) | | | (0.5) | | | n.m.* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | 296.3 | | | 330.4 | | | (10.3) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支出 | | | | | | | | | (66.2) | | | (80.2) | | | (17.5) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | | | $ | 230.1 | | | $ | 250.2 | | | (8.0) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | | | | $ | 1.70 | | | $ | 1.85 | | | (8.5) | % | | |
稀釋 | | | | | | | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.83 | | | (8.4) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | | | | 135.6 | | | 134.9 | | | | | |
稀釋 | | | | | | | | | 137.3 | | | 136.7 | | | | | |
* 沒有意義
(i) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別有64個和63個銷售日。
CDW 公司和子公司
非公認會計準則財務指標對賬
CDW包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入利潤率、所得税前非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨收益、攤薄後每股非公認會計準則淨收益和按固定貨幣計算的淨銷售額的對賬。此外,還包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的自由現金流對賬。
CDW 公司和子公司
非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業收入利潤率
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | 2023 | | 佔淨銷售額的百分比 | | 2022 | | 佔淨銷售額的百分比 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入,如報告所示 | | | | | | | | | $ | 355.3 | | | 7.0 | % | | $ | 386.9 | | | 6.5 | % |
無形資產的攤銷 (i) | | | | | | | | | 41.6 | | | | | 40.9 | | | |
基於股權的薪酬 | | | | | | | | | 20.8 | | | | | 21.1 | | | |
收購和整合費用 | | | | | | | | | 8.9 | | | | | 11.7 | | | |
轉型舉措 (ii) | | | | | | | | | 5.0 | | | | | 1.2 | | | |
其他調整 | | | | | | | | | 2.7 | | | | | 0.3 | | | |
非公認會計準則營業收入 | | | | | | | | | $ | 434.3 | | | 8.5 | % | | $ | 462.1 | | | 7.8 | % |
(i) 包括與收購相關的無形資產的攤銷費用,主要是客户關係、客户合同和商品名稱。
(ii) 包括與側重於優化各種運營和系統的戰略轉型計劃相關的成本。
CDW 公司和子公司
所得税前的非公認會計準則收入,非公認會計準則淨收益
和非公認會計準則攤薄後每股淨收益
(百萬美元和股份,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| 所得税前收入 | | 所得税支出 (i) | | 淨收入 | | 有效税率 | | 所得税前收入 | | 所得税支出 (i) | | 淨收入 | | 有效税率 | | 淨收入百分比變化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
據報道,美國公認會計原則 | $ | 296.3 | | | $ | (66.2) | | | $ | 230.1 | | | 22.3 | % | | $ | 330.4 | | | $ | (80.2) | | | $ | 250.2 | | | 24.3 | % | | (8.0) | % |
無形資產的攤銷 (ii) | 41.6 | | | (10.9) | | | 30.7 | | | | | 40.9 | | | (10.6) | | | 30.3 | | | | | |
基於股權的薪酬 | 20.8 | | | (15.3) | | | 5.5 | | | | | 21.1 | | | (9.8) | | | 11.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購和整合費用 | 8.9 | | | (2.3) | | | 6.6 | | | | | 11.7 | | | (3.0) | | | 8.7 | | | | | |
轉型舉措 (iii) | 5.0 | | | (1.3) | | | 3.7 | | | | | 1.2 | | | (0.3) | | | 0.9 | | | | | |
其他調整 | 2.7 | | | (0.6) | | | 2.1 | | | | | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.1 | | | | | |
非公認會計準則 | $ | 375.3 | | | $ | (96.6) | | | $ | 278.7 | | | 25.7 | % | | $ | 405.5 | | | $ | (104.0) | | | $ | 301.5 | | | 25.7 | % | | (7.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國公認會計準則攤薄後每股淨收益 | | | | | $ | 1.68 | | | | | | | | | $ | 1.83 | | | | | |
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 | | | | | $ | 2.03 | | | | | | | | | $ | 2.20 | | | | | |
用於計算美國公認會計原則和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股份 | | | | | 137.3 | | | | | | | | | 136.7 | | | | | |
(i) 非公認會計準則調整的所得税包括與股權薪酬相關的超額税收優惠。
(ii) 包括與收購相關的無形資產的攤銷費用,主要是客户關係、客户合同和商品名稱。
(iii) 包括與側重於優化各種運營和系統的戰略轉型計劃相關的成本。
CDW 公司和子公司
按固定貨幣計算的淨銷售額變化
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 平均每日變化百分比 (i) |
淨銷售額,如報告所示 | | | | | | | | | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,949.1 | | | (14.2) | % | | (15.6) | % |
外幣兑換 (ii) | | | | | | | | | | — | | | (63.1) | | | | | |
按固定貨幣計算的淨銷售額 | | | | | | | | | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,886.0 | | | (13.3) | % | | (14.7) | % |
(i) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別有64個和63個銷售日。
(ii) 代表按本年度適用的平均匯率折算英國CDW和加拿大CDW去年的業績所產生的影響。
CDW 公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
資產 | (未經審計) | | | | (未經審計) |
| | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 279.4 | | | $ | 315.2 | | | $ | 386.9 | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 分別為 27.4 美元、25.7 美元和 22.0 美元 | 4,262.3 | | | 4,461.3 | | | 4,613.5 | |
商品庫存 | 781.1 | | | 800.2 | | | 1,054.6 | |
雜項應收款 | 469.4 | | | 489.1 | | | 449.8 | |
預付費用和其他 | 487.7 | | | 498.2 | | | 366.0 | |
流動資產總額 | 6,279.9 | | | 6,564.0 | | | 6,870.8 | |
| | | | | |
經營租賃使用權資產 | 145.7 | | | 149.2 | | | 164.0 | |
財產和設備,淨額 | 187.4 | | | 188.8 | | | 195.6 | |
善意 | 4,365.5 | | | 4,342.7 | | | 4,376.5 | |
其他無形資產,淨額 | 1,455.0 | | | 1,490.7 | | | 1,584.6 | |
其他資產 | 334.6 | | | 396.1 | | | 322.3 | |
總資產 | $ | 12,768.1 | | | $ | 13,131.5 | | | $ | 13,513.8 | |
| | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
| | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付賬款-貿易 | $ | 2,644.0 | | | $ | 2,821.3 | | | $ | 3,198.3 | |
應付賬款-庫存融資 | 532.2 | | | 519.0 | | | 564.9 | |
長期債務的當前到期日 | 45.7 | | | 56.3 | | | 83.9 | |
合同負債 | 495.7 | | | 485.5 | | | 443.8 | |
應計費用和其他流動負債 | 1,060.3 | | | 1,065.0 | | | 1,173.7 | |
流動負債總額 | 4,777.9 | | | 4,947.1 | | | 5,464.6 | |
| | | | | |
長期負債: | | | | | |
債務 | 5,749.9 | | | 5,866.4 | | | 6,514.8 | |
遞延所得税 | 193.0 | | | 203.4 | | | 219.3 | |
經營租賃負債 | 171.0 | | | 175.2 | | | 190.6 | |
其他負債 | 307.4 | | | 336.1 | | | 231.4 | |
長期負債總額 | 6,421.3 | | | 6,581.1 | | | 7,156.1 | |
| | | | | |
股東權益總額 | 1,568.9 | | | 1,603.3 | | | 893.1 | |
負債和股東權益總額 | $ | 12,768.1 | | | $ | 13,131.5 | | | $ | 13,513.8 | |
CDW 公司和子公司
淨銷售明細
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 平均每日變化百分比 (i) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
企業 | | | | | | | | | | $ | 2,203.7 | | | $ | 2,627.6 | | | (16.1) | % | | (17.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
小型企業 | | | | | | | | | | 411.4 | | | 524.0 | | | (21.5) | | | (22.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
公開 | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府 | | | | | | | | | | 551.5 | | | 543.9 | | | 1.4 | | | (0.2) | |
教育 | | | | | | | | | | 665.7 | | | 902.8 | | | (26.3) | | | (27.4) | |
醫療保健 | | | | | | | | | | 595.6 | | | 586.3 | | | 1.6 | | | — | |
總公眾人數 | | | | | | | | | | 1,812.8 | | | 2,033.0 | | | (10.8) | | | (12.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | 675.2 | | | 764.5 | | | (11.7) | | | (13.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
總淨銷售額 | | | | | | | | | | $ | 5,103.1 | | | $ | 5,949.1 | | | (14.2) | % | | (15.6) | % |
(i) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別有64個和63個銷售日。
CDW 公司和子公司
收入確認時間
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
| 企業 | | 小型企業 | | 公開 | | 其他 | | 總計 |
收入確認時間 | | | | | | | | | |
在 CDW 為主要時間點轉移 | $ | 1,861.4 | | | $ | 365.3 | | | $ | 1,608.6 | | | $ | 590.5 | | | $ | 4,425.8 | |
在 CDW 為代理的時間點傳輸 | 185.4 | | | 36.8 | | | 101.5 | | | 28.4 | | | 352.1 | |
隨着時間的推移而轉移,其中 CDW 為主要內容 | 156.9 | | | 9.3 | | | 102.7 | | | 56.3 | | | 325.2 | |
總淨銷售額 | $ | 2,203.7 | | | $ | 411.4 | | | $ | 1,812.8 | | | $ | 675.2 | | | $ | 5,103.1 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 企業 | | 小型企業 | | 公開 | | 其他 | | 總計 |
收入確認時間 | | | | | | | | | |
在 CDW 為主要時間點轉移 | $ | 2,291.2 | | | $ | 480.0 | | | $ | 1,840.3 | | | $ | 677.1 | | | $ | 5,288.6 | |
在 CDW 為代理的時間點傳輸 | 180.6 | | | 34.3 | | | 96.3 | | | 29.5 | | | 340.7 | |
隨着時間的推移而轉移,其中 CDW 為主要內容 | 155.8 | | | 9.7 | | | 96.4 | | | 57.9 | | | 319.8 | |
總淨銷售額 | $ | 2,627.6 | | | $ | 524.0 | | | $ | 2,033.0 | | | $ | 764.5 | | | $ | 5,949.1 | |
CDW 公司和子公司
債務和營運資金信息
(百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| (未經審計) | | | | (未經審計) |
債務和左輪手槍可用性 | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 279.4 | | | $ | 315.2 | | | $ | 386.9 | |
債務總額 | 5,795.6 | | | 5,922.7 | | | 6,598.7 | |
左輪手槍的可用性 | 1,051.0 | | | 1,083.6 | | | 1,042.9 | |
現金加左輪手槍可用性 | 1,330.4 | | | 1,398.8 | | | 1,429.8 | |
| | | | | |
營運資金 (i) | | | | | |
未結銷售天數 | 72 | | | 71 | | | 67 | |
庫存供應天數 | 15 | | | 17 | | | 17 | |
未完成的購買天數 | (69) | | | (67) | | | (64) | |
現金轉換週期 | 18 | | | 21 | | | 20 | |
(i) 基於三個月的滾動平均值。
CDW 公司和子公司
現金流信息
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
經營活動提供的現金流 | $ | 365.4 | | | $ | 380.8 | |
| | | |
資本支出 | (31.7) | | | (41.3) | |
收購業務,扣除獲得的現金 | (22.5) | | | — | |
| | | |
投資活動中使用的現金流 | (54.2) | | | (41.3) | |
| | | |
應付賬款淨變動——存貨融資 | 77.6 | | | 126.7 | |
| | | |
用於融資活動的其他現金流 | (425.8) | | | (334.8) | |
用於融資活動的現金流量 | (348.2) | | | (208.1) | |
| | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1.2 | | | (2.6) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (35.8) | | | 128.8 | |
現金和現金等價物-期初 | 315.2 | | | 258.1 | |
現金和現金等價物-期末 | $ | 279.4 | | | $ | 386.9 | |
| | | |
現金流信息的補充披露: | | | |
支付的利息 | $ | (24.9) | | | $ | (17.5) | |
已繳所得税,淨額 | $ | 21.5 | | | $ | (11.5) | |
CDW 公司和子公司
自由現金流對賬
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 365.4 | | | $ | 380.8 | |
資本支出 | (31.7) | | | (41.3) | |
應付賬款淨變動——存貨融資 | 77.6 | | | 126.7 | |
| | | |
自由現金流 | $ | 411.3 | | | $ | 466.2 | |