附錄 4.1
德州儀器公司
軍官證書
2023年5月18日
提及德州儀器 Incorporated（發行人）與作為受託人（受託人）的繼任者的美國銀行信託公司全國協會之間於2011年5月23日簽訂的契約（簡稱 “契約”）。受託人是根據契約發行的所有 證券的受託人。根據契約第2.04 (c) 節，下列簽署人特此證明，與發行本金總額為2億美元的2028年到期4.600％票據（ 2028年額外票據以及現有的2028年票據（定義見下文）一起發行2033年到期的4.900％票據（附加2033年票據）時，本金總額為2億美元以及現有的2033年票據（定義見下文），還有2033年票據）和2063年到期的5.050％票據的本金總額為12億美元（2063年票據）而且，連同2028年票據和2033年票據（以下簡稱 “票據”），（i）票據的形式和條款是根據契約第2.01節和第2.03節確定的，符合契約；（ii）票據的條款 如下：
此處使用但未另行定義的大寫術語應具有契約中規定的含義。
2028 年附加筆記
| 標題： | 4.600% 2028年到期的票據 | |
| 發行人： | 德州儀器公司 | |
| 受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人： | 美國銀行信託公司，全國協會，是美國銀行全國協會權益的繼任者。 | |
| 到期時的本金總額： | 2028年額外票據的本金總額為2億美元，是發行人於2022年11月18日發行的2028年到期的現有4.600％票據（現有的2028年票據）的本金總額為5億美元並形成單一系列。附加2028年票據的條款將相同（發行日期、公眾定價和初始利息支付日除外），並將作為單一類別一起投票， 的CUSIP編號與現有的2028年票據相同，並且可以與現有2028年票據互換。 | |
| 到期日： | 2028年2月15日。 | |
| 利息： | 每年 4.600%。 | |
| 開始計息的日期： | 2023 年 2 月 15 日。 | |
| 利息支付日期： | 2 月 15 日和 8 月 15 日，從 2023 年 8 月 15 日開始，到期日 | |
| 面值看漲日期： | 2028 年 1 月 15 日（到期日前一個月）。 | |
| 兑換： | 在票面贖回日之前，2028年票據可隨時全部或部分贖回，也可以不時由發行人 期權贖回，發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：
(1) (a) 按美國國債利率加上12.5個基點減去截至贖回日的應計利息（假設 票據在面值贖回日到期）（假設 票據在面值贖回日到期）的剩餘定期還款的現值總和（2）本金的100％ 待贖回的2028年票據，加上截至贖回日的應計和未付利息。
在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分 贖回2028年票據，贖回價格等於已贖回的2028年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
發行人將在向2028年票據持有人郵寄贖回通知之日前至少15天向受託人交付一份高級管理人員證書，説明2028年票據的本金總額（除非受託人可以接受更短的期限）。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待兑換的2028年票據持有人（或以其他方式發送 ）。發行人可自行決定是否發出任何贖回通知 ，但須遵守一項或多項
| |
| 先決條件，包括但不限於完成懸而未決的公司交易。如果此類兑換以 滿足一個或多個先決條件為前提，則此類通知應描述每項此類條件，如果在相關兑換日期前的 工作日當天或之前，任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式放棄，則此類通知可以撤銷。
在 部分贖回的情況下，將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇2028年票據進行贖回。不可以 2028 票據的本金金額不超過 2,000 美元的 將部分兑換。如果僅部分贖回任何2028年票據，則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投降後，將以2028年票據持有人的名義發行本金等於票據中 未兑換部分的新票據，以取消原始票據。只要2028年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2028年票據 的贖回就應根據存管機構的政策和程序進行。
除非發行人違約支付贖回價格，否則在贖回日當天及之後，2028年票據或其中要求贖回的部分 將停止產生利息。 | ||
| 轉換： | 沒有。 | |
| 償債基金： | 沒有。 | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。 | |
| 其他： | 2028年票據的條款應包括本文件作為附錄A所附的2028年票據形式和契約中規定的其他條款。 | |
2033 年附加筆記
| 標題： | 4.900% 2033年到期的票據。 | |
| 發行人： | 德州儀器公司 | |
| 受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人： | 美國銀行信託公司，全國協會，是美國銀行全國協會權益的繼任者。 | |
| 到期時的本金總額： | 2033年額外票據的本金總額為2億美元，是發行人於2023年3月14日 發行的2033年到期的現有4.900％票據（現有的2033年票據）的本金總額7.5億美元並形成單一系列。附加2033年票據將具有相同的條款（發行日期和公開價格除外），並將作為一個類別一起投票，其CUSIP編號與現有的2028年票據相同，並且可以與現有2028年票據互換 。 | |
| 到期日： | 2033年3月14日。 | |
| 利息： | 每年 4.900%。 | |
| 開始計息的日期： | 2023年3月14日。 | |
| 利息支付日期： | 3月14日和9月14日，從2023年9月14日開始，到期日。 | |
| 面值看漲日期： | 2032年12月14日（到期日前三個月）。 | |
| 兑換： | 在票面贖回日之前，2033年票據可隨時全部或部分贖回，也可以不時以發行人 期權贖回，發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：
(1) (a) 按美國國債利率折扣至贖回日（假設 票據在面值贖回日到期）的剩餘定期本金及其利息的現值總和（假設 票據在面值贖回日到期），按美國國債利率加上 15 個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及 (2) 本金的100％ 2033 待贖回的票據，無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息。
| |
| 在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時全部或部分贖回2033年票據，贖回 價格等於已贖回的2033年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
發行人將在向2033年票據持有人郵寄贖回通知之日前至少15天向受託人交付一份高級管理人員證書，説明2033年票據的本金總額（除非受託人可以接受 更短的期限）。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管人的程序以其他方式傳送）給每位待兑換的2033年票據持有人。發行人可自行決定發出任何贖回通知，但須遵守一個或多個先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易。如果此類兑換必須滿足一個或多個先決條件，則此類通知應描述每項此類條件，如果 在相關兑換日期前的工作日當天或之前任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式放棄，則此類通知可以撤銷。
如果是部分贖回，將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇2033年票據進行贖回。2033 本金不超過 2,000 美元的票據不得部分兑換。如果任何 2033 票據只能部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將説明該票據的本金部分 。投降後，將以2033年票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據，以取消原始票據。因此 只要2033年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2033年票據的贖回就應根據存託機構的政策和程序進行。
|
| 除非發行人拖欠支付贖回價格，否則在贖回之日及之後，2033年票據或其中部分需要贖回的票據將停止累積利息。 | ||
| 轉換： | 沒有。 | |
| 償債基金： | 沒有。 | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。 | |
| 其他： | 2033年票據的條款應包括本文件作為附錄B和契約所附的2033票據形式規定的其他條款。 | |
2063 筆記
| 標題： | 5.050% 2063 年到期的票據。 | |
| 發行人： | 德州儀器公司 | |
| 受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人： | 美國銀行信託公司，全國協會，是美國銀行全國協會權益的繼任者。 | |
| 到期時的本金總額： | $1,200,000,000. | |
| 到期日： | 2063 年 5 月 18 日。 | |
| 利息： | 每年 5.050%。 | |
| 開始計息的日期： | 2023 年 5 月 18 日。 | |
| 利息支付日期： | 5 月 18 日和 11 月 18 日，從 2023 年 11 月 18 日開始，到期日。 | |
| 面值看漲日期： | 2062年11月18日（到期日前六個月）。 | |
| 兑換： | 在票面贖回日之前，2063年票據可隨時全部或部分贖回，也可以不時以發行人 期權贖回，發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：
(1) (a) 按美國國債利率折扣到贖回日（假設 票據在面值贖回日到期）（假設 票據在面值贖回日到期）的剩餘定期本金和利息的現值總和加上 25 個基點減去 (b) 本金的 100% 2063 待贖回的票據，無論哪種情況，均需加上截至贖回日的應計和未付利息。
在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分 贖回2063票據，贖回價格等於已贖回的2063年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
發行人將在向2063年票據持有人郵寄贖回通知之日前至少15天向受託人交付一份高級管理人員證書，説明2063票據的本金總額（除非受託人可以接受更短的期限）。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待兑換的2063票據持有人（或以其他方式發送 ）。發行人可自行決定發出任何贖回通知 ，但須遵守一個或多個先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易。如果此類兑換必須滿足一個或多個先決條件，則該通知應描述 每項此類條件，如果在相關兑換日期之前的工作日當天或之前任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式放棄，則此類通知可以撤銷。
| |
| 如果是部分贖回，將按比例、抽籤或 受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇2063年票據進行贖回。本金不超過2,000美元的2063票據不得部分兑換。如果任何2063票據只能部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明 該票據本金中要兑換的部分。投降後，將以2063年票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據，以取消原來的 票據。只要2063年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2063年票據的贖回就應根據存管機構的政策和程序進行。
除非發行人在 贖回日當天及之後違約支付贖回價格，否則2063年票據或其中部分需要贖回的利息將停止累計。 | ||
| 轉換： | 沒有。 | |
| 償債基金： | 沒有。 | |
| 面值： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。 | |
| 其他： | 2063票據的條款應包括本文件附錄C和契約中以2063票據形式規定的其他條款。 | |
在不時修訂或 補充的契約中描述的陳述、擔保和契約的前提下，發行人有權根據特此發行的每系列票據不時發行額外票據，但須經發行人董事會授權和高級管理人員證書。 系列的任何此類附加票據的條款均應視情況與2028年票據、2033年票據或2063年票據相同，但發行日期、發行價格和額外票據（統稱附加票據）發行日 之前的應計利息除外。系列的附加票據將具有與適用系列票據相同的CUSIP編號； 提供的任何不能與 適用於美國聯邦所得税的票據系列互換的附加票據都將以單獨的CUSIP編號發行。任何附加票據將根據契約第2.03節發行。
下列簽署的官員已閲讀並理解契約的條款及其相關定義。 本高級管理人員證書中的陳述基於對契約條款的審查以及發行人的相關賬簿和記錄。下列每位簽署的官員認為，該官員已進行了必要的審查或 調查，使該官員能夠就此類契約中與票據的發行和認證有關的契約和條件是否得到遵守發表知情意見。在這些 官員看來，此類契約和條件已得到遵守。
[簽名頁面如下]
以下簽名的發行人官員自上文首次規定的日期起正式簽署了這份 證書，以昭信守。
| 德州儀器公司 | ||||
| 來自： | //Rafael R. Lizardi | |||
| 姓名： | 拉斐爾·利扎爾迪 | |||
| 標題： | 高級副總裁和 首席財務 官 | |||
| 來自： |
| |||
| 姓名： | 傑克·福爾摩斯 | |||
| 標題： | 副總裁兼財務主管 | |||
[根據契約頒發的官員證書的簽名頁]
以下簽名的發行人官員自上文首次規定的日期起正式簽署了這份 證書，以昭信守。
| 德州儀器公司 | ||||
| 來自： |
| |||
| 姓名： | 拉斐爾·利扎爾迪 | |||
| 標題： | 高級副總裁和 首席財務 官 | |||
| 來自： | /s/ 傑克·福爾摩斯 | |||
| 姓名： | 傑克·福爾摩斯 | |||
| 標題： | 副總裁兼財務主管 | |||
[根據契約頒發的官員證書的簽名頁]
附錄 A
[2028 年到期的票據形式]
除非 本票據由存託信託公司（紐約公司（DTC））的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱（且任何款項均向 CEDE & CO. 支付）或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途，均為不正當行為，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。
除非將該證券全部或部分兑換為最終註冊形式的證券，否則不得將該證券全部轉讓 由存管人轉讓給存託人的被提名人或存託人的另一位被提名人，或者由存託人或任何此類被提名人轉讓給繼任存託人或該繼任存託人的被提名人 存託人的被提名人。
對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供此類轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。
德州儀器公司
4.600% 2028年到期的票據
| 沒有。 [] | CUSIP 編號：882508 BV5 | |
| ISIN 編號：US882508BV59 | ||
| $[_______] |
特拉華州的一家公司（發行人）德州儀器公司（以下簡稱 “發行人”）對收到的價值 承諾向CEDE & CO.支付或註冊受讓本金為 $[_______]2028 年 2 月 15 日。
利息支付日期 ：2 月 15 日和 8 月 15 日（均為利息支付日期），從 2023 年 8 月 15 日開始。
利息記錄日期：2 月 1 日和 8 月 1 日（均為利息記錄日期）。
提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。
為此，發行人促使 其正式授權的官員在公司印章下手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。
| 德州儀器公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：拉斐爾·Lizardi | ||
| 職位：高級副總裁兼首席財務官 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：傑克·福爾摩斯 | ||
| 職務：副總裁兼財務主管 | ||
[德州儀器公司的印章]
證明：
| 來自： |
| |
| 姓名：埃德加·莫拉萊斯 | ||
| 職務：助理祕書 |
這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。
日期：2023 年 5 月 18 日
| 美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：邁克爾·赫伯格 | ||
| 職位：副總統 | ||
（註釋的反面）
德州儀器公司
4.600% 2028年到期的票據
1。 利息。
德州儀器公司（發行人）承諾按上述年利率 支付本票據的本金利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計；或者，如果未支付利息，則從2023年2月15日起累計。本票據的利息將支付至 相關的利息支付日，但不包括該日期。從2023年8月15日開始，發行人將在每個利息支付日每半年向上一個 利息記錄日營業結束時以其名義註冊票據的人支付拖欠的利息。利息將根據包括十二個30天個月的360天年度計算，其計算方式符合FINRA 統一實踐守則第11620（b）條。
發行人應在合法範圍內按票據承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息， 為逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息。
2。付款代理。
最初，美國銀行信託公司全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。
3。契約; 定義條款.
本票據是根據發行人與受託人於2011年5月23日簽訂的契約（ 基本契約）發行的2028年到期的4.600％票據（票據）之一，該契約是根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）簽發的日期為2023年5月18日的高級管理人員證書（合稱 契約）。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就本説明而言 ，除非此處另有定義，否則此處使用的大寫術語如契約所定義。票據的條款包括契約中規定的條款以及根據1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbb 條）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款自契約獲得 TIA 資格之日起生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是就本説明而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所示。儘管此處有任何相反之處，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是就本票據而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，並請票據持有人向契約和TIA説明這些條款。在 範圍內，契約和本票據的條款不一致，應以契約的條款為準，前提是，就本説明而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所示。
(C) 發行人已向受託人提交了一份高級職員 證書和獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決或已經公佈了裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，其大意都是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、辯護和解僱的結果，將按相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税，就像沒有發生此類存款、辯護和解僱一樣； 和
4。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與此相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記任何票據或部分票據的轉讓或交換，發行人也不需要登記選定全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換，但部分贖回的證券除外。
5。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，經受 契約下所有系列未償還證券（包括票據）中受此類修訂、補充或豁免（共同投票）影響的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充，任何 現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況課堂）。未經任何持有人通知或徵得任何持有人同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會就TIA規定的契約資格提出的任何要求，或進行任何其他不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的修改。
6。兑換。
在票面贖回日之前，票據可隨時或不時按發行人選項 全部或部分贖回，發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：
| (1) | (a) 每個 個案中按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值贖回日到期）（假設360天年度包括十二個30天 個月）的每個 個案中剩餘的定期本金及其利息的現值總和加上截至贖回之日的應計利息（假設360天年度包括十二個30天 個月），再減去 12.5 個基點減去 (b) 利息，以及 |
| (2) | 待贖回票據本金的100％， |
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時以贖回票據的全部或部分贖回票據，贖回價格 等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，根據票據和契約，在 贖回日當天或之前到期應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給註冊持有人，該利息將在相關記錄日營業結束時支付給註冊持有人。
票面收回日指2028年1月15日（票據到期日前一個月）。
就任何贖回日期而言，國債利率是指發行人根據 以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈 美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計稿中該日 時間之後的最近一天的收益率確定系統被指定為精選利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15），標題為美國政府證券財政部固定到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：(1) H.15 的國債恆定到期收益率完全等於從贖回日到票面贖回日（剩餘壽命）的期限；或（2）如果 H.15 的國庫常數 到期日不完全等於剩餘壽命，則兩者收益率一對應於立即短於 H.15 的國債恆定到期日和一收益率相當於 H.15 的美國國債恆定到期日 比剩餘壽命長 使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到票面看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有這樣的國庫 恆定到期日，則為最接近剩餘壽命的H.15上單一國債恆定到期的收益率。就本段而言，H.15適用的美國國債恆定到期日或 到期日的到期日應被視為等於自贖回之日起該財政部恆定到期的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算美國國庫利率，該利率等於紐約市時間上午11點，即該贖回日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近票面贖回日的第二個工作日的半年度等值收益率。如果沒有美國國債在面值看漲日到期，但有兩種或更多種到期日 與面值看漲日相等的美國國債，一種的到期日早於面值看漲日，另一種的到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於面值看漲日期 的美國國債券。如果有兩隻或更多的美國國債在面值看漲日到期，或者有兩隻或更多種符合前一句標準的美國國債，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入價和要價的平均值，從這兩種 或更多種美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債券。在 根據本款的條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價的平均值（以本金的百分比 表示），並四捨五入到小數點後三位。
在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人（或按照存託人的 程序以其他方式傳送）。
如果 是部分贖回，則將按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。本金在2,000美元或以下的任何票據都不會被部分贖回 。如果任何票據只能部分贖回，則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存管機構）持有，票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非發行人拖欠支付贖回價格，否則在贖回 之日及之後，票據或部分需要贖回的票據將停止累積利息。
7。違約和補救措施。
如果契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生並且仍在繼續，則受託人可以根據未償票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知，要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息
高級版（如果有）。如果發行人的破產違約事件發生並且仍在繼續，則未償票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則受託人沒有義務執行 契約或票據。契約允許當時未償票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。
8。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本説明 無效。
9。縮寫和定義術語。
可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
10。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。
11。適用於 法律。
契約及其本票據應受紐約州法律管轄。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
我或者我們把這張筆記分配給
（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）
（輸入受託人身份證或税務身份證號）
並不可撤銷地任命代理人轉讓發行人 賬簿上的本票據。代理人可以代替他代行事。
日期：________________ 您的簽名：___________________
請務必按照本備註 另一側顯示的您的名字進行簽名。
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| 簽名 | ||||
| 簽名保證： | ||||
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| 必須保證簽名 | 簽名 |
簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
交換票據的時間表
已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分，進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額 這個的本金 全球筆記 |
增加的金額 這個的本金 全球筆記 |
的本金 這份全球筆記 關注
這樣的減少 |
授權簽名 |
附錄 B
[2033 年到期的票據格式]
除非 本票據由存託信託公司（紐約公司（DTC））的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱（且任何款項均向 CEDE & CO. 支付）或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途，均為不正當行為，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。
除非將該證券全部或部分兑換為最終註冊形式的證券，否則不得將該證券全部轉讓 由存管人轉讓給存託人的被提名人或存託人的另一位被提名人，或者由存託人或任何此類被提名人轉讓給繼任存託人或該繼任存託人的被提名人 存託人的被提名人。
對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供此類轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。
德州儀器公司
4.900% 2033 年到期的票據
| 沒有。 [] | CUSIP 編號：882508 CB8 | |
| ISIN 編號：US882508CB86 | ||
| $[_______] | ||
特拉華州的一家公司（發行人）德州儀器公司（以下簡稱 “發行人”）對收到的價值 承諾向CEDE & CO.支付或註冊受讓本金為 $[_______]2033 年 3 月 14 日。
利息支付 日期：3月14日和9月14日（均為利息支付日期），從2023年9月14日開始。
利息記錄日期：2月28日和8月31日（均為利息記錄日期）。
提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。
為此，發行人促使 其正式授權的官員在公司印章下手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。
| 德州儀器公司 | ||||
| 來自： |
| |||
| 姓名： | 拉斐爾·利扎爾迪 | |||
| 標題： | 高級副總裁兼首席財務官 | |||
| 來自： |
| |||
| 姓名： | 傑克·福爾摩斯 | |||
| 標題： | 副總裁兼財務主管 | |||
[德州儀器公司的印章]
證明：
| 來自： |
| |
| 姓名：埃德加·莫拉萊斯 | ||
| 職務：助理祕書 |
這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。
日期：2023 年 5 月 18 日
| 美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：邁克爾·赫伯格 | ||
| 職位：副總統 | ||
（註釋的反面）
德州儀器公司
4.900% 2033 年到期的票據
1。 利息。
德州儀器公司（發行人）承諾按上述年利率 支付本票據的本金利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計；或者，如果未支付利息，則從2023年3月14日起累計。本票據的利息將支付至 相關的利息支付日期，但不包括該日期。從2023年9月14日起，發行人將在每個利息支付日每半年向上一個 利息記錄日營業結束時以其名義註冊票據的人支付拖欠的利息。利息將根據包括十二個30天個月的360天年度計算，其計算方式符合FINRA 統一實踐守則第11620（b）條。
發行人應在合法範圍內按票據承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息， 為逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息。
2。付款代理。
最初，美國銀行信託公司全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。
3。契約; 定義條款.
本票據是根據發行人與受託人於2011年5月23日簽發的契約（ 基本契約）發行的2033年到期的4.900％票據（票據）之一，該契約是根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）簽發的日期為2023年5月18日的高級管理人員證書。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就本説明而言 ，除非此處另有定義，否則此處使用的大寫術語如契約所定義。票據的條款包括契約中規定的條款以及根據1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbb 條）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款自契約獲得 TIA 資格之日起生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是就本説明而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所示。儘管此處有任何相反之處，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是就本票據而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，並請票據持有人向契約和TIA説明這些條款。在 範圍內，契約和本票據的條款不一致，應以契約的條款為準，前提是，就本説明而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所示。
(C) 發行人已向受託人提交了一份高級職員 證書和獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決或已經公佈了裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，其大意都是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、辯護和解僱的結果，將按相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税，就像沒有發生此類存款、辯護和解僱一樣； 和
4。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與此相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記任何票據或部分票據的轉讓或交換，發行人也不需要登記選定全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換，但部分贖回的證券除外。
5。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，經受 契約下所有系列未償還證券（包括票據）中受此類修訂、補充或豁免（共同投票）影響的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充，任何 現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況課堂）。未經任何持有人通知或徵得任何持有人同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會就TIA規定的契約資格提出的任何要求，或進行任何其他不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的修改。
6。兑換。
在票面贖回日之前，票據可隨時或不時按發行人選項 全部或部分贖回，發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：
| (1) | (a) 每個 個案中扣除至贖回日（假設票據在票面贖回日到期）的剩餘定期還款本金及其利息的現值之和（假設一年為360 天，由十二個 30 天 個月組成），按國債利率（定義見下文）加上15個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及 |
| (2) | 待贖回票據本金的100％， |
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時以贖回票據的全部或部分贖回票據，贖回價格 等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，根據票據和契約，在 贖回日當天或之前到期應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給註冊持有人，該利息將在相關記錄日營業結束時支付給註冊持有人。
票面贖回日是指2032年12月14日（票據到期日前三個月）。
就任何贖回日期而言，國債利率是指發行人根據 以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈 美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計稿中該日 時間之後的最近一天的收益率確定系統被指定為精選利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15），標題為美國政府證券財政部固定到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：(1) H.15 的國債恆定到期收益率完全等於從贖回日到票面贖回日（剩餘壽命）的期限；或（2）如果 H.15 的國庫常數 到期日不完全等於剩餘壽命，則兩者收益率一對應於立即短於 H.15 的國債恆定到期日和一收益率相當於 H.15 的美國國債恆定到期日 比剩餘壽命長 使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到票面看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有這樣的國庫 恆定到期日，則為最接近剩餘壽命的H.15上單一國債恆定到期的收益率。就本段而言，H.15適用的美國國債恆定到期日或 到期日的到期日應被視為等於自贖回之日起該財政部恆定到期的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算美國國庫利率，該利率等於紐約市時間上午11點，即該贖回日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近票面贖回日的第二個工作日的半年度等值收益率。如果沒有美國國債在面值看漲日到期，但有兩種或更多種到期日 與面值看漲日相等的美國國債，一種的到期日早於面值看漲日，另一種的到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於面值看漲日期 的美國國債券。如果有兩隻或更多的美國國債在面值看漲日到期，或者有兩隻或更多種符合前一句標準的美國國債，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入價和要價的平均值，從這兩種 或更多種美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債券。在 根據本款的條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價的平均值（以本金的百分比 表示），並四捨五入到小數點後三位。
在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人（或按照存託人的 程序以其他方式傳送）。
如果 是部分贖回，則將按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。本金在2,000美元或以下的任何票據都不會被部分贖回 。如果任何票據只能部分贖回，則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存管機構）持有，票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非發行人拖欠支付贖回價格，否則在贖回 之日及之後，票據或部分需要贖回的票據將停止累積利息。
7。違約和補救措施。
如果契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生並且仍在繼續，則受託人可以根據未償票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知，要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息
高級版（如果有）。如果發行人的破產違約事件發生並且仍在繼續，則未償票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則受託人沒有義務執行 契約或票據。契約允許當時未償票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。
8。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本説明 無效。
9。縮寫和定義術語。
可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
10。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。
11。適用於 法律。
契約及其本票據應受紐約州法律管轄。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
我或者我們把這張筆記分配給
（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）
（輸入受託人身份證或税務身份證號）
並不可撤銷地任命代理人轉讓發行人 賬簿上的本票據。代理人可以代替他代行事。
日期：________________ 您的簽名：___________________
請務必按照本備註 另一側顯示的您的名字進行簽名。
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| 簽名 | ||||
| 簽名保證： |
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| 必須保證簽名 | 簽名 | |||
簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
交換票據的時間表
已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分，進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
的本金 這份全球筆記 關注
這樣的減少 |
授權簽名 |
附錄 C
[2063 年到期的票據形式]
除非 本票據由存託信託公司（紐約公司（DTC））的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱（且任何款項均向 CEDE & CO. 支付）或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途，均為不正當行為，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。
除非將該證券全部或部分兑換為最終註冊形式的證券，否則不得將該證券全部轉讓 由存管人轉讓給存託人的被提名人或存託人的另一位被提名人，或者由存託人或任何此類被提名人轉讓給繼任存託人或該繼任存託人的被提名人 存託人的被提名人。
對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供此類轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。
德州儀器公司
5.050% 2063 年到期的票據
| 沒有。 [] |
CUSIP 編號：882926 AA6 | |
| ISIN 編號：US882926AA67 | ||
| $[_______] | ||
特拉華州的一家公司（發行人）德州儀器公司（以下簡稱 “發行人”）對收到的價值 承諾向CEDE & CO.支付或註冊受讓本金為 $[_______]2063 年 5 月 18 日。
利息支付日期 ：5 月 18 日和 11 月 18 日（均為利息支付日期），從 2023 年 11 月 18 日開始。
利息記錄日期：5月4日和11月4日（均為利息記錄日期）。
提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。
為此，發行人促使 其正式授權的官員在公司印章下手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。
| 德州儀器公司 | ||||
| 來自： |
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| 姓名： | 拉斐爾·利扎爾迪 | |||
| 標題： | 高級副總裁兼首席財務官 | |||
| 來自： |
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| 姓名： | 傑克·福爾摩斯 | |||
| 標題： | 副總裁兼財務主管 | |||
[德州儀器公司的印章]
證明：
| 來自： |
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| 姓名：埃德加·莫拉萊斯 | ||
| 職務：助理祕書 |
這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。
日期：2023 年 5 月 18 日
| 美國銀行信託公司，全國協會，擔任受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：邁克爾·赫伯格 | ||
| 職位：副總統 | ||
（註釋的反面）
德州儀器公司
5.050% 2063 年到期的票據
1。 利息。
德州儀器公司（發行人）承諾按上述年利率 支付本票據的本金利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計；或者，如果未支付利息，則從2023年5月18日起累計。本票據的利息將支付至 相關的利息支付日期，但不包括該日期。從2023年11月18日起，發行人將在每個利息支付日每半年向上一個 利息記錄日營業結束時以其名義註冊票據的人支付拖欠的利息。利息將根據包括十二個30天個月的360天年度計算，其計算方式符合FINRA 統一實踐守則第11620（b）條。
發行人應在合法範圍內按票據承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息， 為逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息。
2。付款代理。
最初，美國銀行信託公司全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。
3。契約; 定義條款.
本票據是根據發行人與受託人於2011年5月23日簽發的契約（ 基本契約）發行的2063年到期的5.050％票據（票據）之一，該契約是根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）簽發的日期為2023年5月18日的高級管理人員證書。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就本説明而言 ，除非此處另有定義，否則此處使用的大寫術語如契約所定義。票據的條款包括契約中規定的條款以及根據1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aaa-77bbb 條）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款自契約獲得 TIA 資格之日起生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是就本説明而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所示。儘管此處有任何相反之處，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是就本票據而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，並請票據持有人向契約和TIA説明這些條款。在 範圍內，契約和本票據的條款不一致，應以契約的條款為準，前提是，就本説明而言，對基本契約第10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所示。
(C) 發行人已向受託人提交了一份高級職員 證書和獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決或已經公佈了裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，其大意都是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、辯護和解僱的結果，將按相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税，就像沒有發生此類存款、辯護和解僱一樣； 和
4。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與此相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記任何票據或部分票據的轉讓或交換，發行人也不需要登記選定全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換，但部分贖回的證券除外。
5。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，經受 契約下所有系列未償還證券（包括票據）中受此類修訂、補充或豁免（共同投票）影響的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充，任何 現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況課堂）。未經任何持有人通知或徵得任何持有人同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會就TIA規定的契約資格提出的任何要求，或進行任何其他不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的修改。
6。兑換。
在票面贖回日之前，票據可隨時或不時按發行人選項 全部或部分贖回，發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：
| (1) | (a) 每個 個案中按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值贖回日到期）（假設360天年度包括十二個30天 個月）的每個 個案中剩餘的定期本金及其利息的現值總和，再減去截至贖回之日的應計利息，以及 |
| (2) | 待贖回票據本金的100％， |
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時以贖回票據的全部或部分贖回票據，贖回價格 等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，根據票據和契約，在 贖回日當天或之前到期應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給註冊持有人，該利息將在相關記錄日營業結束時支付給註冊持有人。
面值收回日是指2062年11月18日（票據到期日前六個月的日期）。
就任何贖回日期而言，國債利率是指發行人根據 以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈 美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計稿中該日 時間之後的最近一天的收益率確定系統被指定為精選利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15），標題為美國政府證券財政部固定到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：(1) H.15 的國債恆定到期收益率完全等於從贖回日到票面贖回日（剩餘壽命）的期限；或（2）如果 H.15 的國庫常數 到期日不完全等於剩餘壽命，則兩者收益率一對應於立即短於 H.15 的國債恆定到期日和一收益率相當於 H.15 的美國國債恆定到期日 比剩餘壽命長 使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到票面看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有這樣的國庫 恆定到期日，則為最接近剩餘壽命的H.15上單一國債恆定到期的收益率。就本段而言，H.15適用的美國國債恆定到期日或 到期日的到期日應被視為等於自贖回之日起該財政部恆定到期的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算美國國庫利率，該利率等於紐約市時間上午11點，即該贖回日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近票面贖回日的第二個工作日的半年度等值收益率。如果沒有美國國債在面值看漲日到期，但有兩種或更多種到期日 與面值看漲日相等的美國國債，一種的到期日早於面值看漲日，另一種的到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於面值看漲日期 的美國國債券。如果有兩隻或更多的美國國債在面值看漲日到期，或者有兩隻或更多種符合前一句標準的美國國債，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入價和要價的平均值，從這兩種 或更多種美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債券。在 根據本款的條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價的平均值（以本金的百分比 表示），並四捨五入到小數點後三位。
在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人（或按照存託人的 程序以其他方式傳送）。
如果 是部分贖回，則將按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。本金在2,000美元或以下的任何票據都不會被部分贖回 。如果任何票據只能部分贖回，則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存管機構）持有，票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非發行人拖欠支付贖回價格，否則在贖回 之日及之後，票據或部分需要贖回的票據將停止累積利息。
7。違約和補救措施。
如果契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生並且仍在繼續，則受託人可以根據未償票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知，要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息
高級版（如果有）。如果發行人的破產違約事件發生並且仍在繼續，則未償票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則受託人沒有義務執行 契約或票據。契約允許當時未償票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。
8。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本説明 無效。
9。縮寫和定義術語。
可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
10。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述，只能依賴此處印製的其他識別碼。
11。適用於 法律。
契約及其本票據應受紐約州法律管轄。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
我或者我們把這張筆記分配給
（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）
（輸入受託人身份證或税務身份證號）
並不可撤銷地任命代理人轉讓發行人 賬簿上的本票據。代理人可以代替他代行事。
日期：________________ 您的簽名：___________________
請務必按照本備註 另一側顯示的您的名字進行簽名。
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簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
交換票據的時間表
已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分，進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
的本金 這份全球筆記 關注 這樣的減少 （或增加） |
授權簽名 |