美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
德州儀器公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(214) 479-3773
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01。 | 其他活動 |
發行16億美元票據
2023年5月18日,德州儀器公司(“德州儀器”)完成了2028年到期的4.600%票據(“2028年票據”)的本金總額為2億美元、2033年到期的4.900%票據(“2033年票據”)的本金總額為2億美元和2063年到期的5.050%票據(“2063年票據”)的本金總額為12億美元根據德州儀器和摩根大通於2023年5月11日作為附錄1.1提交的承保協議,以及2028年票據和2033年票據(以下簡稱 “票據”)摩根證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和美國Bancorp Investments, Inc. 擔任承銷商。這些票據是根據德州儀器與作為美國銀行全國協會權益繼承人、受託人的美國銀行信託公司全國協會之間於2011年5月23日簽訂的契約(“契約”)以及根據該契約簽發的高級管理人員證書發行的。2028年票據和2033年票據是德州儀器於2022年11月18日發行的2028年到期的現有 4.600% 票據的本金總額為5億美元,以及德州儀器分別於2023年3月14日發行的2033年到期的現有 4.900% 票據的本金總額為7.5億美元,構成單一系列。2063 年票據是新發行的債券。
這些票據是根據德州儀器於2022年2月4日提交的S-3表格註冊聲明發行的(Reg. 第 333-262523 號),包括其中包含的招股説明書,以及2023年5月11日的相關初步招股説明書補充文件和2023年5月11日的招股説明書補充文件。
票據的重要條款和條件載於2011年5月23日作為德州儀器8-K表最新報告附錄4.2提交的契約和作為附錄4.1提交併以引用方式納入此處的高級管理人員證書。
項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
1.1 | 德州儀器公司與摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司於 2023 年 5 月 11 日簽訂的承保協議有限責任公司和美國Bancorp Investments, Inc. | |
4.1 | 規定説明條款的官員證書 | |
5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的觀點 | |
23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
德州儀器公司 | ||||||
日期:2023 年 5 月 18 日 | 來自: | //Rafael R. Lizardi | ||||
拉斐爾·利扎爾迪 | ||||||
高級副總裁兼首席財務官 |