ALPP-20221231

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JetSegmentMembers2022-01-012022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：TechnologiesElectric JetSegmentMembers2021-01-012021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：AerSpaceVayuMembers2022-01-012022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：AerSpaceVayuMembers2021-01-012021-12-310001606698美國-公認會計準則：材料對帳項目成員美國-GAAP：所有其他部門成員2022-01-012022-12-310001606698美國-公認會計準則：材料對帳項目成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：構造服務分段MSMembers2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：構造服務分段MSMembers2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：ConstructionServicesExcelSegmentMember2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：ConstructionServicesExcelSegmentMember2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：製造QCA細分市場成員2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：製造QCA細分市場成員2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：製造商AltLabSegmentMember2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：製造商AltLabSegmentMember2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：DefenseSegmentMember2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：DefenseSegmentMember2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：技術RCA部門成員2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：技術RCA部門成員2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：TechnologiesElectric JetSegmentMembers2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：TechnologiesElectric JetSegmentMembers2021-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：AerSpaceVayuMembers2022-12-310001606698美國公認會計準則：運營部門成員ALPP：AerSpaceVayuMembers2021-12-310001606698美國-公認會計準則：材料對帳項目成員美國-GAAP：所有其他部門成員2022-12-310001606698美國-公認會計準則：材料對帳項目成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-12-310001606698ALPP：構造服務分段MSMembers2022-12-310001606698ALPP：構造服務分段MSMembers2021-12-310001606698ALPP：ConstructionServicesExcelSegmentMember2022-12-310001606698ALPP：ConstructionServicesExcelSegmentMember2021-12-310001606698ALPP：製造QCA細分市場成員2022-12-310001606698ALPP：製造QCA細分市場成員2021-12-310001606698ALPP：製造商AltLabSegmentMember2022-12-310001606698ALPP：製造商AltLabSegmentMember2021-12-310001606698ALPP：DefenseSegmentMember2022-12-310001606698ALPP：DefenseSegmentMember2021-12-310001606698ALPP：技術RCA部門成員2021-12-310001606698ALPP：TechnologiesElectric JetSegmentMembers2022-12-310001606698ALPP：TechnologiesElectric 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目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K


x			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至本財政年度的年度報告12月31日, 2022

o			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的關於從_的過渡期的過渡報告

委員會文件編號：。001-40913

阿爾卑斯4號控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州			46-5482689
(公司或組織的州或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主身分證號碼)

2525 E亞利桑那州比爾特莫爾環路237套房鳳凰城, AZ			85016
(主要行政辦公室地址)			(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：480-702-2431

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：A類普通股，每股面值0.0001美元


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
A類普通股	ALPP	“納斯達克”股票市場

用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條所界定的知名經驗豐富的發行人。

是o 不是x

如果註冊人不需要根據交易法第13條或第15條(D)提交報告，請用複選標記表示。是o 不是x

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了《交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x*號o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x*號o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。


大型加速文件服務器	o	加速文件管理器	o
非加速文件服務器	x	規模較小的報告公司	x
		新興成長型公司	x

如果是一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 x

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是o*號x

説明非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值，其計算方法是參照上次出售普通股的價格，或截至登記人最近完成的第二個財政季度的最後一個營業日的此類普通股的平均出價和要價。截至2022年6月30日，根據A類普通股的平均出價和要價計算，非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為1美元114,796,261.

説明截至最後實際可行日期發行人所屬普通股類別的流通股數量：截至2023年5月5日，發行人擁有180,037,350已發行和流通的A類普通股；7,248,088已發行和已發行的B類普通股；以及12,256,816已發行和已發行的C類普通股。

以引用方式併入的文件

沒有。

目錄表

阿爾卑斯4號控股公司

截至2022年12月31日的財年

表格10-K的年報


第一部分		頁面

第1項。	生意場	3

第1A項。	風險因素	11

項目1B。	未解決的員工意見	24

第二項。	特性	24

第三項。	法律程序	25

第四項。	煤礦安全信息披露	25

第II部

第五項。	註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券	25

第六項。	[已保留]	31

第7項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析	31

第7A項。	關於市場風險的定量和定性披露	38

第八項。	財務報表和補充數據	38

第九項。	會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧	38

第9A項。	控制和程序	38

項目9B。	其他信息	40

項目9C。	關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露	40

第三部分

第10項。	董事、行政人員和公司治理	41

第11項。	高管薪酬	50

第12項。	某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項	50

第13項。	某些關係和相關交易，以及董事的獨立性	52

第14項。	主要會計費用及服務	53

第四部分

第15項。	展品、財務報表附表	54

項目16	表格10-K摘要	54

簽名		56

目錄表

第一部分

關於前瞻性陳述的特別説明

本年度報告包含前瞻性陳述。前瞻性陳述主要包含在題為“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“業務”的章節中。這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能會導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、表現或成就大不相同。前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：

–運營虧損的歷史，我們制定和實施業務戰略並發展業務的能力：

–我們有能力執行我們關於增長、收購的戰略和業務計劃，並專注於我們的驅動力、穩定器和促進者戰略；

–我們評估或完善各種戰略收購、合作和其他替代方案的成功、進展、時機和成本，如果符合我們股東的最佳利益；

–我們有能力及時從我們所依賴的第三方製造商那裏獲得足夠的開發產品供應；

–我們目前或未來任何產品的未來發展潛力(如果有的話)；

–我們識別和開發產品其他用途的能力；

–我們獲得市場排他性和/或保護我們的知識產權和經營我們的業務而不侵犯他人知識產權的能力；

–董事會有能力對股東表決的所有事項施加控制，包括選舉董事、修改組織文件、批准任何合併、出售資產或其他重大公司交易；以及

–我們對費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計的準確性。

在某些情況下，您可以通過諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將”或這些術語的否定以及表達對未來事件或結果的不確定性的類似表達來識別這些陳述。這些前瞻性陳述反映了我們管理層對未來事件的信念和看法，是基於截至本報告日期的估計和假設，受到風險和不確定因素的影響。此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述基於截至本報告日期我們掌握的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過度依賴這些陳述。我們在本報告的“風險因素”標題下更詳細地討論了與前瞻性陳述相關的許多風險。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。

儘管本年度報告中的10-K表格中的前瞻性陳述反映了我們管理層的善意判斷，但此類陳述只能基於我們目前已知的事實和因素。因此，向前看-

目錄表

前瞻性陳述固有地受到風險和不確定因素的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果大不相同。可能導致或促成這種結果和結果差異的因素包括但不限於在下文“與我們業務有關的風險因素”標題下具體討論的因素，以及本年度報告10-K表中其他地方討論的因素。請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本年度報告以Form 10-K的形式發表之日發表。我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交報告。你可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製我們提交給美國證券交易委員會的任何材料，地址是華盛頓特區20549。欲瞭解更多有關公共資料室運作的信息，請致電美國證券交易委員會，電話：1-800-美國證券交易委員會-0330。此外，美國證券交易委員會還設有一個互聯網網站(www.sec.gov)，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關以電子方式向美國證券交易委員會提交文件的發行人(包括我們)的信息。

我們不承擔任何義務或意圖修改或更新任何前瞻性陳述，以反映在本年度報告以Form 10-K格式發佈之後可能發生的任何事件或情況。我們呼籲讀者仔細審閲及考慮本年報整篇所作的各項披露，這些披露旨在就可能影響本公司業務、財務狀況、經營業績及前景的風險及因素，向有興趣的人士提供意見。

第一項：其他業務。

我們的業務

公司背景和歷史

阿爾卑斯4控股公司(“我們”、“我們”、“阿爾卑斯4”、“公司”)於2014年4月22日根據特拉華州法律註冊成立。我們是一家上市企業集團，正在收購符合我們顛覆性業務模式的業務，這些業務包括驅動程序、穩定器和促進器(DSF)。在阿爾卑斯山4號，我們瞭解技術和創新如何突出業務的本質。我們的重點是新技術的採用如何推動創新，即使是在實體企業中也是如此。我們還認為，我們的控股應該從彼此的協同中受益，跨不同行業進行合作的能力可以催生新的想法，為競爭優勢創造肥沃的土壤。

截至本報告日期，該公司是一家控股公司，擁有14家運營子公司：

–A4企業服務有限責任公司；

–阿爾蒂亞，有限責任公司；

–質量電路組裝公司；

–莫里斯金屬板材公司；

–JTD螺旋公司；

–Excel建築服務有限責任公司；

–SPECTRUMebos，Inc.；

–Vayu(美國)，Inc.

–國際熱力公司；

–另類實驗室有限責任公司

–識別技術公司；

–Electric Jet，Corp.；

–DTI服務有限責任公司(經營RCA商業電子業務)；以及

–全球自主公司。

從2020年第一季度開始，我們還成立了更多的子公司，按行業組織，作為豎井控股公司。這些豎井子公司是A4建築服務公司(“A4建築”)、A4製造公司(“A4製造”)和A4技術公司(“A4技術”)、A4航空航天公司(“A4航空航天”)和A4國防服務公司(“A4國防服務”)。所有這些控股公司都是特拉華州的公司。每一家子公司都被授權發行1500股普通股，每股面值為0.01美元，本公司是每一家子公司的唯一股東。

2021年3月，該公司宣佈其子公司Deluxe Sheet Metal，Inc.(“Deluxe”)和Morris Sheet Metal Corporation(“MSM”)合併，成為美國中西部地區最大的金屬板材承包商之一。這兩家公司都將屬於莫里斯金屬板材品牌。公司管理層相信，這些業務的結合將在兩家公司之間創造更和諧的關係。這個

目錄表

資源的結合將使莫里斯能夠通過其戰略銀行關係加強其品牌，消除重複和競爭利益，並將其足跡擴展到印第安納州本土以外。

2021年5月5日，本公司收購了特拉華州熱力國際公司(以下簡稱“TDI”)的全部流通股。

2021年5月10日，本公司收購了佛羅裏達州有限責任公司KAI Enterprise，LLC的所有未償還會員權益，其唯一資產是特拉華州有限責任公司Alternative Labats，LLC(“Alt Labs”)的所有未償還會員權益。

2021年6月，本公司宣佈其子公司Impact AerSpace(“IA”)和Vayu(US)(“Vayu US”)合併，成為Vayu航空航天公司(“Vayu”)。公司管理層相信，這些業務的結合將在兩家公司之間創造更和諧的關係。資源的整合將使Vayu能夠通過其戰略銀行關係加強其品牌，消除重複和競爭利益，並將其足跡擴展到密歇根總部以外。

於2021年10月20日，本公司及其附屬公司A4航空航天公司(下稱“A4航空航天公司”)與在美國賓夕法尼亞州註冊的特拉華州公司IDENTED Technologies Corporation(“IDENTIFY Technologies”)簽訂了一份股票購買協議。根據股份購買協議，A4航空航天購買了識別技術的全部已發行股本，共計6,486,044股識別技術的股本(“ITC股份”)。ITC股票的總收購價為4,000,000美元，以向股東發行的公司A類普通股支付。交易完成後，A4航空航天公司擁有識別技術公司100%的股本。

於2021年11月29日，本公司及其新成立的全資附屬公司ALPP Acquisition Corporation 3，Inc.a Delware Corporation(“AC3”)與Electric Jet Corp.、特拉華州一家公司(“Electric Jet”)及其三名股東訂立合併協議。根據協議，AC3與Electric Jet合併，並併入Electric Jet。AC3完全是為了與Electric Jet合併而創建的，Electric Jet是合併後倖存的實體。

於2021年12月9日，本公司及本公司的全資附屬公司及特拉華州公司A4 Technologies，Inc.與DTI服務有限公司(業務名稱為RCA商業電子)、印第安納州有限責任公司(“DTI”)、Direct Tech Sales LLC(其業務名稱亦為RCA Commercial Electronics)、印第安納州有限責任公司(“Direct Tech”)、PMI Group，LLC(印第安納州有限責任公司(“PMI”)、ContinU.S.，LLC，印第安納州有限責任公司(“ContinU.S.Us”)、Solas Ray，LLC，LC，LLC)訂立會員權益購買協議。印第安納州一家有限責任公司(“Solas”)，以及這些實體的兩名個人所有者。DTI、Direct Tech、PMI、Continuus和Solas在會員權益購買協議中統稱為“RCA”。根據會員權益購買協議，本公司收購了RCA的所有未償還會員權益。

8月2日發送2022年，公司和RCA與美國最大的休閒車(RV)OEM供應商之一簽訂了材料轉讓協議，允許供應商測試公司由Electric Jet開發的12V 120安培/小時固態電池。公司和RCA預計將發送2個發送這款電池的版本將在2023年進行進一步測試。

10月26日這是2022年，該公司與Vayu航空航天公司(Vayu)簽署了一項供應協議，向非洲國家供應Vayu的G1和戰術機身。

公司辦公室位於亞利桑那州85016鳳凰城，亞利桑那州比爾特莫爾環路東2525E，237室。阿爾蒂亞在總部辦公室工作。昆士蘭大學在加利福尼亞州聖何塞，郵編：95112，地址：1709 Junction Court#380 San Jose。莫里斯金屬板和JTD螺旋位於印第安納州韋恩堡海維尤博士6212號，郵編：46818。Exel建築服務公司的辦公和製造場所位於愛達荷州雙子瀑布297Wycoff Cir，郵編：83301。VAYU(美國)總部位於密歇根州安娜堡廣場大道3753號，郵編：48108。 TDI的總部位於14955 Technology Ct，Fort Myers，佛羅裏達州33912。Alt Labs的總部設在克利夫蘭大街4740號。佛羅裏達州邁爾斯堡33907。確定的技術公司總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡15206號賓夕法尼亞州賓夕法尼亞州211號賓夕法尼亞州大道6401號。Electric Jet的總部位於印第安納州46278號印第安納波利斯西84街5935號。RCA商業電子公司總部位於印第安納州46278號印第安納波利斯西84街5935號。環球自主公司的辦公室位於亞利桑那州比爾特莫爾環路2525E，第237號套房，鳳凰城，亞利桑那州85016。

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我們是誰

亞歷山大·漢密爾頓在他的《聯邦主義者論文#11》中説，我們的冒險精神使美國的商業特徵與眾不同。他·漢密爾頓知道，我們創造性的自由賦予了美國企業相對於世界其他地區的競爭優勢。我們相信，阿爾卑斯山4號也在我們的子公司中體現了這種精神，我們最大的競爭優勢是我們高度多樣化的業務結構和協作文化。

我們的使命是將阿爾卑斯4號發展成為一家領先的、多元化的控股公司，擁有不同的子公司控股，其產品和服務不僅從彼此的整體上受益，而且具有獨立性的好處。這種類型的公司結構是讓我們的子公司通過強大的現場領導實現繁榮，同時與其他阿爾卑斯山4號控股公司協同工作。我們商業模式的精髓是通過我們的DSF收購戰略(驅動程序、穩定器、促進器)收購廣泛行業的B2B公司。我們的DSF業務模式(將在下文進一步討論)為我們的股東提供了一個擁有在各自市場空間擁有可靠地位的小盤股企業的機會。此外，阿爾卑斯山4號S最大的增長機會存在於年收入在500萬至1.5億美元之間的中小型市場運營公司。在這種目標豐富的環境中，企業通常以更合理的倍數出售，提供了更多的運營和戰略改進機會，這些機會具有更大的提高利潤的潛力。

驅動者、穩定器、促進者(DSF)

驅動程序：驅動程序是指處於新興市場或技術的公司，該公司的收入和利潤具有巨大的上行潛力，並有巨大的市場機會可供進入。這些類型的收購通常是小型的、全新的公司，需要一個結構來支持它們的增長。

穩定器：穩定器是指擁有粘性客户、穩定的收入併為阿爾卑斯山4提供穩定的淨利潤回報的公司。

促進者：促進者是我們的“祕方”。促進者是指提供阿爾卑斯山4號姐妹公司可以用作創造競爭優勢的槓桿的產品或服務的公司。

當你將這些類別融入到更長遠的商業格局中時，你就會開始看到使這成為一種真正有目的和強大的商業模式的價值驅動力。正如前面所説，我們最大的競爭優勢是我們高度多元化的業務結構和協作的商業文化，這有助於通過帶來我們的競爭對手根本不具備的資源、規劃、技術和能力來驅趕我們市場的競爭。DSF通過共享和利用每個公司擁有的資源來重塑每個子公司的運營環境，從而使它們獲得同行所不具備的競爭優勢。

我們如何做到這一點：

優化與資產生產

收購一家有遠見的公司的過程可能是漫長而艱鉅的。在我們的盡職調查期間，我們正在驗證和確定三個要點，而不僅僅是我們正在收購的公司的歷史記錄。這三個要點就是我們所説的“現在是什麼、應該是什麼和將來是什麼”。

•《The What is》(The What Is)。TWI是衡量一家公司在眾多指標中整體表現的定義點，比如銷售、財務、運營便利性、所有權和客户關係等。隨後，這通常是大多數收購者在盡職調查中止步的地方。我們希望不僅從數字的角度來定義這一立場，還希望這種視角如何與文化和商業環境的更大圖景相對應。

•《應該是什麼》(TWSB)。TWSB是拐點的驗證點，我們使用許多數據輸入來評估TWI是否與競爭對手不同尋常，以及這些數據是否顯示出改進的潛力。

•“The What Will Be”(TWWB)。TWWB是我們尋求確定TWI和TWSB之間的淨結果或我們所稱的動態利潤(KP)的方式。關鍵字是動態利潤。Kp是等待通過某種形式的行動或我們所稱的收購一家新公司的優化階段實現的利潤。

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優化：在優化階段，我們尋求通過各種主題的深入培訓來紮根員工。通常，這些培訓包括；利潤與費用控制、生產計劃、盈虧平衡分析和利潤工程等等。但最終的遊戲是引導這些公司：在收購後強加給他們的新債務負擔下實現淨盈利，並減輕因收購而造成的銷售損失(我們通常計劃10%的客户僅僅因為舊所有權不再參與公司而離開)，收購後不再希望受僱的員工的潛在替代以及可能出現的其他附屬問題。優化階段通常需要收購後12-18個月的時間，如果公司在培訓方面停滯不前或倒退，可能會重新進入優化階段。

資產生產：資產生產是我們希望子公司成為資產生產公司的理想地點。要成為資產生產公司，子公司管理層必須完成規定的培訓格式，證明他們瞭解運行各自部門的關鍵業績指標，最後，他們管理的子公司必須連續3個月實現淨利潤。

多元化經營

我們的目標是幫助阿爾卑斯4號成為一家領先的、多方面的控股公司，擁有多樣化的產品和服務，不僅從彼此的整體上受益，而且還具有獨立性的好處。這種類型的公司結構是讓我們的子公司通過強大的現場領導實現繁榮，同時與其他阿爾卑斯山4號控股公司協同工作。阿爾卑斯4號是以控股公司模式建立的，總裁將管理每一家子公司的業務，擁有特定行業相關經驗的經理與阿爾卑斯4號的首席執行官肯特·威爾遜一起，將根據需要幫助指導我們的公司組合。阿爾卑斯4號將與我們的總裁和經理合作，確保我們的核心原則協同、創新、驅動、卓越得到落實和內化。此外，我們計劃與我們的子公司和資本合作伙伴合作，提供適當的資本配置，並努力確保每項業務都在高水平上執行。

2016年，我們通過收購Quality電路組裝公司(QCA)，見證了我們多元化計劃的開始，當時阿爾卑斯4號收購了QCA 100%的股票，從2016年4月1日起生效。

2016年10月，我們成立了一家名為ALTIA(汽車邏輯與技術在行動)的新有限責任公司，為阿爾卑斯4‘S 6成立了一個獨立的子公司這是SENSE汽車產品及其制動器產品。該公司擁有這項技術的兩項專利。

2018年4月，我們收購了美國精密製造公司(APF)100%的股份。

自2019年1月1日起，我們收購了印第安納州的莫里斯金屬板材公司(“MSM”)、收購了印第安納州的MSM的全資子公司JTD螺旋公司、印第安納州的有限責任公司莫里斯企業有限責任公司和印第安納州的有限責任公司莫里斯運輸有限責任公司(統稱為“莫里斯”或“MSM”)。

2019年11月6日，我們完成了對印第安納州公司Deluxe Sheet Metals，Inc.、印第安納州有限責任公司DSM Holding，LLC以及印第安納州有限責任公司Lonewolf Enterprises，LLC(以下簡稱LWE)的房地產資產的收購。

2020年2月21日，公司通過其控股子公司A4建築公司完成了對愛達荷州有限責任公司(“Excel”)的收購。Excel後來更名為Excel Construction Services，LLC。

於二零二零年十一月十三日，本公司與一間名為ALPP Acquisition Corporation 1，Inc.的本公司全資附屬公司(下稱“合併附屬公司”)與特拉華州的Impact AerSpace Corporation(“IA合併”)訂立合併協議(“IA協議”)，根據該協議，IA與合併附屬公司1合併併合併為合併附屬公司1(“IA合併”)。2020年11月12日，公司成立了合併子公司1，併成為其唯一股東。合併附屬公司1純粹是為合併友邦保險而設立。友邦保險的合併於2020年12月15日完成。

於二零二零年十二月二十九日，本公司與本公司新成立的全資附屬公司ALPP Acquisition Corporation 2，Inc.(“合併子公司”)與美國特拉華州公司(“Vayu”)Vayu(US)，Inc.(“Vayu”)訂立合併協議(“Vayu協議”)，據此Vayu與合併子公司2合併(“Vayu合併”)。2020年12月29日，公司成立了合併子2，成為其唯一

目錄表

股東。合併Sub 2完全是為了Vayu合併的目的而創建的。Vayu的合併於2021年2月8日完成。

如上所述，2021年，本公司直接或通過子公司進行了以下收購和合並交易：

–2021年5月，本公司收購了熱力股份的全部流通股；

–2021年5月，本公司收購了佛羅裏達州有限責任公司KAI Enterprise，LLC的所有未償還會員權益，其唯一資產是Alt Labs的所有未償還會員權益；

–2021年6月，該公司宣佈其子公司Impact AerSpace(“IA”)和Vayu(美國)合併 (“Vayu US”)成為Vayu航空航天公司(“Vayu”)；

–2021年10月，本公司與本公司的子公司A4航空航天公司(特拉華州的一家公司)與識別技術公司簽訂了一項股票購買協議；

–2021年11月，本公司和AC3與Electric Jet達成合並協議；

–於2021年12月，本公司及A4 Technologies與DTI、Direct Tech、PMI、Continuus、Solas Ray及其個別擁有人訂立會員權益購買協議，以收購RCA Commercial Electronics的所有未償還會員權益；及

–2022年第一季度，該公司成立了全球自主公司(“GAC”)，擁有幾名關鍵員工和顧問。公司持有廣汽集團流通股的71.43%。

截至本報告之日，該公司正在探索其他收購和合並交易，如果此類交易具有約束力或已完成，將提供更多信息。

我們業務戰略的核心是專注於可擴展的企業平臺解決方案。我們建立了強大的製造、軟件和能源驅動型業務組合，專注於長期價值創造。

子公司和產品組

截至本報告提交之日，我們擁有以下子公司和產品組：

•Altia，LLC是一家汽車技術公司，提供幾種核心產品：

–6這是Sense Auto是一種聯網汽車技術，為汽車經銷商的管理、銷售、財務和服務部門提供獨特而強大的優勢，以提高生產率、盈利能力和客户保留率。6.這是Sense Auto使用顛覆性技術來改善庫存管理、降低成本、增加銷售和增強服務。

–BrakeActive™是一種安全裝置，可以提高車輛的第三個剎車燈的能力，極大地減少或防止追尾碰撞高達40%。根據國家駭維金屬加工交通安全管理局2010年發佈的一份報告，如果尾隨車輛多一秒鐘的反應時間，追尾事故可能會減少90%。該公司的新可編程技術和設備旨在為尾隨車輛提供額外的反應時間。

•優質電路組件(“QCA”)-自1988年以來，QCA一直通過戰略業務合作伙伴關係為其客户提供電子代工解決方案。我們的能力包括各種各樣的技能，從原型開發到不斷製造完整的產品或組裝。交鑰匙解決方案是圍繞每個客户的特定需求量身定做的。QCA位於加利福尼亞州聖何塞，交通便利，靠近聖何塞機場，其主要目標是為工業、科學、儀器儀表、軍事、醫療和綠色行業的市場領先公司提供代工解決方案。

•莫里斯金屬板材(“MSM”或“MSM FW”)-總部設在印第安納州韋恩堡的MSM是一家商業金屬板材承包商和製造商。MSM設計、製造和安裝除塵器、商業管網、廚房引擎蓋、工業通風系統、機器防護、建築工程、水爐等。

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•JTD螺旋(“JTD”)-總部位於印第安納州韋恩堡的JTD是MSM的姊妹公司，為MSM客户提供專業的螺旋風管工作。

•Deluxe Sheet，Inc(“Deluxe”)-總部位於印第安納州南本德市，Deluxe是一家商業金屬板材承包商和製造商。豪華設計、製造和安裝除塵器、商業管網、廚房引擎蓋、工業通風系統、機器警衞、建築工程、水爐等。2021年，Deluxe將其業務合併為MSM FW，成為MSM-SB。

•EXCEL建築服務(“EXCEL”)-總部位於愛達荷州的Twin Falls，Excel是一家工業服務公司，客户涉及食品、飲料、乳製品、採礦、石化、礦產和氨製冷。Excel的能力包括大量的現場工作，包括新的製造、設計建造、安裝、維修、服務、維護、週轉、計劃內或計劃外的停機天數，以及針對客户需求和要求的幾乎任何項目的快速反應團隊。

•現已與Vayu航空公司合併的Impact AerSpace(“IA”)製造高性能電動無人機(“UAV”)。由前特斯拉工程師斯賓塞·戈爾於2016年創立的IA於2018年推出了其US-1飛機，其獨特之處在於其長期耐力和美國本土。當時，該公司得到了Bessemer Venture Partners、Eclipse Venture和空中客車風險投資公司的支持。IA致力於推進尖端機身的發展，如US-1和即將推出的US-2，這些機身將由其姊妹公司Electric Jet的固態電池提供動力。IA團隊由航空、工程、高級成像和執法方面的專家組成，來自美國一些最先進的公司，包括SpaceX、特斯拉、NASA、前視紅外系統公司和Icon飛機公司。IA於2022年1月7日併入Vayu，目前在Vayu地點運營。合併後的公司更名為Vayu航空航天公司。

•Vayu航空航天公司，前身為Vayu(美國)，Inc.(“Vayu”)，其使命是解決世界上任何地方最困難和最關鍵的物流挑戰。Vayu的目標是在安全、可靠和負擔得起的垂直起降(“VTOL”)飛機方面設定標準並引領市場。Vayu專注於四個關鍵領域：醫療、物流、能源和救災。

–醫療--從用於輸血的血液產品和時間敏感的抗蛇毒血清，到關鍵藥物、疫苗和手術用品，Vayu的無人機隨時隨地提供重要的補給。Vayu的無人機不僅可以將寶貴的貨物運送到偏遠地區，還可以提取實驗室樣本等醫療產品，並將其送回中心實驗室進行檢測。

–物流--郵件。備品備件。消費電子產品。對時間敏感的文檔。這些只是Vayu的車輛可以發揮關鍵作用的幾個用例。從一個樞紐送到另一個樞紐，或者送到最後一英里。Vayu的汽車由於其燃油效率和自動駕駛能力，既可以降低成本，又可以增加市場份額。

–能源-Vayu的無人機可以到達露天礦和海上石油平臺。通過運輸備件或其他商品，Vayu的車輛可以使公司免於停機和現場採購的高昂成本，同時避免更昂貴的運輸形式。

–救災-在危機時期，當基礎設施受損時，Vayu的無人機可以到達否則完全無法進入的地區。無論是在地震、颶風還是洪水之後，Vayu的無人機都可以在任何地方起飛和降落，並接觸到有需要的人。

如上所述，2021年6月，公司宣佈IA與Vayu合併為Vayu航空航天公司(“Vayu”)，合併於2022年1月完成。

•替代實驗室(“Alt Labs”)-總部位於佛羅裏達州邁耶斯堡的Alt Labs是一家膳食補充劑和營養補充劑的合同製造商。

•熱力國際公司(“TDI”)是一家國際承包、製造和項目管理服務公司。TDI的主要客户是美國聯邦政府，包括國防部和國務院。TDI專門為其客户管理複雜的項目、資產和基礎設施，包括為美國以外的政府設施中的暖通空調、控制和電氣系統的工程、設計、後勤和安裝提供支持和服務。

•IDENTIFIED Technologies-總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，為建築、石油/天然氣、採礦和採石場的客户提供地理空間和3D數據。用户使用小型無人機系統在現場捕獲原始數據

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並使用自動化軟件將原始圖像轉換為地理空間數據。識別技術既可以使客户部署自己的無人機部門，也可以部署經過認證的飛行員來捕獲數據作為一項服務。

•Electric Jet總部位於印第安納州印第安納波利斯，是一家電子元件製造商，也是一家石墨烯電池研發公司。

•戴德樑行服務有限公司及其聯營公司(統稱為“RCA”)在全美國從事設計、製造及批發商業LED照明及電子產品，例如電視、安裝解決方案、投影儀及屏幕、音響設備、數碼標牌、移動影音系統及所有電線及連接產品。

–2022年1月，本公司宣佈成立RCA電池公司(RCA電池)，這是RCA和Electric Jet的合資企業。RCA電池將隸屬於該公司的子公司RCA，並將作為Electric Jet系列石墨烯電池的製造商和分銷商運營。

最新發展動態

無人機供應協議

2022年10月26日，我們的子公司Vayu AerSpace Corporation與佐治亞州的All American Constraint Solutions，Inc.(“All American”)簽訂了一項無人機供應協議(“協議”)。

根據該協議，Vayu和All American同意，All American將從Vayu購買最多225架Vayu的G1型無人機，從2023年開始，為期四年。具體地説，Vayu同意向All American製造和供應將由All American提交的採購訂單中規定的數量的無人機，All American同意直接從Vayu購買其要求的100%Vayu無人機，並且在協議期限內不從任何其他第三方製造或購買Vayu的任何無人機。雙方同意，根據協議中規定的價格，無人機的付款將在下訂單時支付。

Vayu和All American同意，All American將向Vayu提供2023年第一個日曆季度美國人對無人機的所有需求的具有約束力的預測，以及2023年剩餘三個季度的非約束性預測，All American將繼續提供其無人機需求的滾動預測。Vayu同意保持並遵循與適用的ISO法規標準一致的質量控制標準和測試計劃，並且交付的所有無人機都將符合雙方商定的規格。Vayu進一步同意，無人機的製造將符合任何和所有聯邦、州、省和地方當局和機構目前和未來適用的所有訂單、法規、要求和法律。

無人機供應協議表格作為2022年10月28日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10提交。上述無人駕駛航空器供應協議條款摘要須受無人駕駛航空器供應協議的形式所規限，並以該協議的形式作出限制。

註冊的直銷產品

於二零二一年十一月二十三日，本公司與其簽署頁所列若干買方(“買方”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司以登記直接發售方式向買方出售合共8,571,430股A類普通股(“普通股”)及認股權證(“認股權證”)，以購買最多4,285,715股A類普通股(“認股權證”)，支付予本公司的總收益為24,000,000美元，並扣除配售代理費用及本公司應付的其他估計發售開支。截至收盤，本公司共發行8,571,430股股份及認股權證，以購買合共4,285,715股認股權證股份。

於2022年7月11日，本公司與其簽署頁所列若干買方(“買方”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司同意以登記直接發售方式向買方出售合共14,492,754股A類普通股(“普通股”)及認股權證(“認股權證”)，以購買最多14,492,754股A類普通股(“認股權證”)，本公司所得款項總額為10,000,000美元，扣除配售代理費用及本公司應支付的其他估計發售開支。交易結束時，公司將發行總計14,492,754股和14,492,754份認股權證。這些認股權證的期限為五年，行權價為0.69美元。

目錄表

電子噴氣(RCA)電池

2022年3月，Electric Jet委託位於印第安納州紐伯裏市的電池創新中心(BIC)對Electric Jet之前在其實驗室確認的部分Electric Jet類固態電池的規格進行第三方驗證。測試包括穿孔測試、摺疊/皺摺測試和熱熱測試。AX電池類是一種陶瓷氧化物固態電池，有31ah固態電池和10ah固態電池兩種形式。所有AX和G-AX類別都是真正的固態電池，而不是半固態電池。Electric Jet委託BIC進行了幾種類型的測試，從驗證其充電能力到能量密度/功率密度，再到誘導故障點測試。BIC測試了AX 31ah的兩個版本AX-01和AX-02。這兩個子類別是針對不同的細分市場而設計的。

AX-01是一個超安全版本，可以承受各種生存能力用例。AX-01的材料成分略有不同，這使得它具有驚人的生存能力特徵。BIC證實，AX-01經受住了被刺穿，然後摺疊，最後在仍然持有電荷的情況下坍塌。然後對細胞進行温度破壞測試，細胞在410華氏度(210攝氏度)的温度下存活下來。有關測試的詳情如下：

–釘刺試驗：用直徑3 mm的釘刺入AX-01。釘子被留在電池裏，故意導致電池短路，在懸浮在空中的一個多小時裏，電池短路了。電池温度起伏不定，但在接近一小時結束時將徘徊在98.6F(37°C)左右，最高測量温度為101.76°F(38.76°C)。隨後，將電池降回金屬表面，以便取出釘子，電池迅速恢復到室温。電池的一個驚人特點是，在整個測試過程中，AX-01保持電壓並保持正常工作。注：傳統鋰電池通常會在電池被刺穿的那一刻立即起火併進入熱失控狀態。

–摺疊/褶皺試驗：刺穿試驗後，用機械執行器將AX-01摺疊到其長邊(AX-01為長方形)。在摺疊到兩端接觸的程度後，嘗試再次摺疊電池的短邊。在機械執行器儘可能用力地摺疊後，電池在整個過程中保持正常工作，並保持在室温下。注：標準鋰電池摺疊後通常會起火，即使角度很小。

–熱測試：將電池放置在烤箱中，烤箱會緩慢而持續地升温，以測試電池的熱暴露斷點。在發生熱失控之前，電池的温度被提高到428°F(220°C)，創造了新的BIC記錄。一旦電池最終起火，火災就不同於其他熱逃逸，電池從集中點噴出一股火流，而不是更多地控制在電池的表面區域。注：典型的鋰電池的熱失控温度為266°F(130°C)，在BIC下，具有類似容量、現場化學成分的電池在熱失控之前的最高記錄温度為302°F(150°C)。

BIC證實，AX-01在C/2速率下測得的放電能量為111.41Wh(測量為31.70ah)。在每節電池0.17571升的標稱體積和0.395千克的標稱質量下，這意味着634Wh/L和282Wh/kg的能量密度，這都是對當前電池技術的顯著改進。

AX-01的設計商業循環壽命超過1200次充電循環。(請注意：此生命週期範圍僅在公司的實驗室進行測試，我們尚未收到BIC的結果，這通常需要幾個月的時間才能完成。)

AX-02是一種能量密集型電池，也具有高度的生存能力，但它犧牲了AX-01的一些安全材料特性，以換取更高的功率密度和更長的生命週期。

BIC證實，AX-02有能力在4C下充電。這意味着電池可以在短短15分鐘內充滿電。AX-02還具有7C放電和2400多個生命週期的能力，這兩項目前都在BIC確認的過程中。

BIC還證實，AX-02在C/2速率下測得的放電能量為113.213Wh(測量為31.4ah)。在每節電池0.17571升的標稱體積和0.395千克的標稱質量下，這意味着644Wh/L和287Wh/kg的能量密度，這都是對當前電池技術的顯著改進。

目錄表

此外，該公司一直在探索，並與不同的電池工程公司、資本合作伙伴和顧問進行了討論，以期將Electric Jet AX系列電池的生產帶到美國。Electric Jet目前計劃從一個1/2 GW的電池工廠開始，為需要安全可靠的動力電池的ESS系統、航空航天平臺和國防系統的非電動汽車客户提供產品。然而，如果潛在電動汽車客户的需求增加，該公司預計將為工廠擴大到5千兆瓦或更高的工廠佈局和空間提供空間。該公司已經將建廠的範圍縮小到亞利桑那州的鳳凰城和圖森、得克薩斯州的休斯頓和印第安納州的印第安納波利斯，並計劃在2023年決定建廠的地點。該公司還持有一家電池設計公司的股權，並正在探索與美國電池生產和設計相關的其他戰略機會。

員工

截至本報告之日，我們有495名全職員工。我們相信，我們與員工的關係是良好的。除了在本報告中披露或之前提交給美國證券交易委員會的情況外，我們與員工沒有任何僱傭協議。

項目1A.各種風險因素

由於以下因素以及其他影響公司財務狀況和經營業績的因素，過去的財務業績不應被視為未來業績的可靠指標，投資者不應利用歷史趨勢來預測未來的業績或趨勢。

我們的風險因素摘要

我們面臨着許多風險，這些風險可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性影響。其中最重大的風險包括：

–全球供應鏈對全球商業環境中的許多公司以及阿爾卑斯4號來説都是一個問題。這些限制在2022年影響了該公司，並可能影響我們在2023年按時交付產品的能力。

–阿爾卑斯4號是一家“新興成長型公司”，降低適用於“新興成長型公司”的披露要求可能會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力。

–業務的增長和發展將取決於阿爾卑斯山4號S提出的業務是否被接受。如果阿爾卑斯山4‘S的產品被認為不適合購買，並且不能建立客户基礎，它可能無法在未來產生收入，這將導致業務失敗和您的投資價值損失。

–如果對阿爾卑斯4號計劃提供的產品的需求放緩，那麼它的業務將受到實質性影響，這可能導致您的全部投資損失。

–我們的收入增長率主要取決於我們滿足相關渠道和最終客户需求、確定我們必要成分的供應商以及協調這些供應商的能力，所有這些都受到許多不可預測因素的影響。

–如果證券或行業分析師不發表或停止發表研究報告，或發表關於我們、我們的業務或我們的市場的誤導性、不準確或不利的研究報告，我們的股價和交易量可能會下降。

–由於有限的公開市場或州藍天法律，阿爾卑斯山4號的股東可能難以轉售他們的股份。

–持續的新冠肺炎疫情在美國和全球經濟造成了嚴重幹擾，影響了我們客户的業務、活動和運營，以及我們的業務和運營。此外，到2022年，美國和其他經濟體一直受到供應鏈中斷、勞動力短缺和高通脹的影響，所有這些都可能對我們的業務和運營產生負面影響。

–我們現有的債務水平可能會對我們的財務狀況或經營靈活性產生不利影響，並阻止我們履行未償債務項下的義務。

目錄表

–業務的增長和發展將取決於我們收購模式的增長和我們子公司業務的有機增長。如果我們找不到理想的收購候選者，我們可能就無法通過未來的收入實現增長。

–我們面臨着與新冠肺炎相關的風險，這些風險已經嚴重擾亂了我們的製造、研發、運營、銷售和財務業績，並可能在可預見的未來繼續下去。

–如果我們未能恢復遵守適用於在納斯達克資本市場上市的發行人的最低上市標準，我們的普通股可能會被從納斯達克資本市場摘牌。

與我們的業務和運營相關的風險

我們是一家“新興成長型公司”，降低適用於“新興成長型公司”的披露要求可能會降低我們的普通股對投資者的吸引力。

根據《就業法案》的定義，我們是一家“新興成長型公司”。只要我們是一家新興成長型公司，我們就可以利用適用於其他非新興成長型上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404(B)條的審計師認證要求，減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬進行諮詢“薪酬話語權”投票和就金降落傘薪酬進行股東諮詢投票的要求。我們將一直是一家“新興成長型公司”，直至(I)財政年度的最後一天，在此期間，我們的年度總收入達到或超過10億美元；(Ii)根據公司第一份提交的註冊聲明首次出售普通股之日五週年之後的財政年度的最後一天；(Iii)在之前的三年期間，我們發行了超過10億美元的不可轉換債券；以及(Iv)根據交易所法案，我們被視為“大型加速申報公司”之日。在10月31日非附屬公司持有的我們的普通股市值超過7億美元后，我們將在本財年的第一天被視為大型加速申請者。

我們無法預測，如果我們依賴新興成長型公司可以獲得的豁免，投資者是否會發現我們的普通股吸引力下降。如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力下降，我們的普通股可能會有一個不那麼活躍的交易市場，我們的股價可能會更加波動。

此外，《就業法案》第107條還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。因此，新興成長型公司可以推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於私營公司。

然而，我們選擇“退出”這一延長的過渡期，因此，我們將在要求非新興成長型公司採用新會計準則或修訂會計準則的相關日期遵守此類準則。《就業法案》第107條規定，我們選擇退出延長的過渡期以遵守新的或修訂的會計準則的決定是不可撤銷的。

需要大量的時間和管理資源來確保遵守上市公司報告和其他義務。採取措施遵守這些要求將增加我們的成本，並需要額外的管理資源，而且不能確保我們能夠滿足這些要求。

我們是一家公開報告公司。作為一家上市公司，我們必須遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案的適用條款，以及其他聯邦證券法律、美國證券交易委員會和我們A類普通股可能交易的各種交易所和交易設施頒佈的規章制度，這將導致重大的法律、會計、行政和其他成本和支出。這些規則和要求對董事的獨立性、分發年度和中期報告、股東會議、批准和投票、徵集委託書、利益衝突和行為準則施加了某些相關的公司治理要求，具體取決於我們的股票交易地點。我們的管理層和其他人員將需要投入大量時間來確保我們遵守所有適用的要求。

目錄表

當我們審查我們的內部控制和程序時，我們可能會確定它們無效或存在重大弱點，這可能會影響市場對我們的文件和財務報表的接受。

在編制本年度報告時，吾等對財務報告的內部控制進行了審查，以提供本規則所要求的管理報告。在我們的審查和測試過程中，我們發現了不足之處，並且在我們被要求提供所需報告之前無法對其進行補救。此外，由於我們在財務報告的內部控制方面存在重大弱點，我們可能無法及時發現錯誤，我們的財務報表可能存在重大錯報。即使我們能夠彌補重大弱點，我們也可能無法持續地得出結論，即我們對財務報告實施了有效的內部控制，這可能會損害我們的經營業績，導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，並導致我們股票的交易價格下跌。此外，作為一家上市公司，根據經修訂的1934年證券交易法(以下簡稱交易法)，我們必須及時向美國證券交易委員會提交準確的季度和年度報告。任何未能準確和及時報告我們的財務業績的行為都可能導致制裁、訴訟、從我們股票可能交易的市場或交易設施退市，或其他將對我們的業務造成實質性損害的不利後果。

我們遵守《薩班斯-奧克斯利法案》和《美國證券交易委員會》有關內部控制的規則可能是耗時、困難和代價高昂的。

阿爾卑斯山4‘S高管在上市公司擔任高管的經驗有限。對於我們來説，繼續開發、實施和更新薩班斯-奧克斯利法案所要求的內部控制和報告程序可能是耗時、困難和成本高昂的。我們可能需要僱用更多的財務報告、內部控制和其他財務人員，以便制定和實施適當的內部控制程序和報告程序。如果我們不能遵守薩班斯-奧克斯利法案的內部控制要求，我們可能無法獲得薩班斯-奧克斯利法案要求上市公司獲得的獨立會計師證書。

阿爾卑斯4號是一家成長型公司，自成立以來一直呈現淨虧損。持有阿爾卑斯山4號股票的風險很高，如果我們未能成功完成其業務計劃，可能會導致您的投資完全失去價值。

隨着阿爾卑斯山4‘S“司機”分類子公司從初創階段成熟到運營階段，公司預計未來某個時候將停止出現運營虧損。然而，新增加的子公司可能會產生與這些業務增長相關的鉅額費用。此外，不能保證該公司在未來任何時候都能成功地實現未來的收入或實現或維持正的現金流。任何此類失敗都可能導致其一家子公司關閉，或迫使阿爾卑斯4號通過貸款或額外出售其股權證券尋求額外資本，以繼續業務運營，這將稀釋您購買的與此次發行相關的任何股票的價值。

業務的增長和發展將取決於阿爾卑斯4號收購模式的增長及其子公司業務的有機增長。如果我們找不到理想的收購候選者，它可能無法產生未來收入的增長。

我們預計將繼續我們的收購業務戰略，管理層相信這將導致到2023年底預計年化收入大幅增長。然而，不能保證我們會成功地通過其收購模式實現未來的收入增長。因此，我們高度依賴合適的候選人進行收購，這類候選人的供應無法得到保證，而且是由併購市場驅動的。如果我們無法找到或尋找合適的收購候選人，或與這些候選人進行交易，或者如果我們無法整合被收購的業務，我們可能無法實現預期的收入增長，甚至根本無法增長。

我們可能會進行可能分散管理層注意力的收購，而這些收購可能無法成功整合到我們現有的業務中。

我們可能會通過收購來增加我們的市場滲透率，進入新的地理市場，並擴大我們提供的服務範圍。我們不能保證我們將找到合適的收購候選者，收購將以可接受的條款完成，或者我們將能夠成功地將任何被收購業務的運營整合到我們現有的業務中。這些收購可能規模巨大，涉及多個司法管轄區的業務。收購和整合另一項業務將轉移管理層對其他業務活動的注意力。這一轉移，加上我們在整合被收購的業務時可能遇到的其他困難，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，我們還可以借錢或發行資本。

目錄表

為收購提供資金的股票。此類借款可能不會像我們目前的借款條款那樣對我們有利，可能會增加我們的槓桿率，發行股本可能會稀釋我們股東的利益。

當我們未來收購公司或技術時，它們可能難以整合，擾亂我們的業務，稀釋股東價值，並對我們的經營業績和您的投資價值產生不利影響。

作為我們業務戰略的一部分，我們定期評估對互補業務、合資企業、服務和技術的投資或收購，我們預計未來將定期繼續進行此類投資和收購。收購和投資涉及許多風險，包括：

–可能無法實現合併或收購的預期收益；

–整合業務、技術、服務和人員的困難和費用；

–轉移現有業務的財務和管理資源；

–進入我們幾乎沒有經驗的新市場的風險；

–獲得的資產或投資的潛在核銷；

–關鍵員工的潛在流失；

–無法產生足夠的收入來抵消收購或投資成本；

–無法與被收購企業的客户和合作夥伴保持關係；

–將獲得的技術和權利融入我們的產品和服務，以及保持與我們既定品牌一致的質量標準的困難；

–與被收購企業相關的潛在未知負債；

–與所獲得的技術及其融入現有技術有關的意外費用；

–由於與收購的無形資產、固定資產和遞延薪酬相關的金額的折舊和攤銷以及收購的遞延收入的損失，對我們的經營業績產生了負面影響；

–需要在收購前缺乏此類控制、程序和政策的公司實施適合上市公司的控制、程序和政策；以及

–距離、語言和文化差異帶來的挑戰。

此外，如果我們通過發行額外的可轉換債券或股權證券來為收購融資，我們現有的股東可能會被稀釋，這可能會影響我們股票的市場價格。此外，如果我們不能正確評估和執行收購或投資，我們的業務和前景可能會受到嚴重損害，您的投資價值可能會下降。

阿爾卑斯4號的管理資源有限，將依賴於關鍵高管。如果現任高管和董事失去服務，可能會嚴重影響阿爾卑斯四號S的業務運營和未來的發展，這可能導致收入損失，對業務造成不利影響。

阿爾卑斯4號的業務和運營依賴於公司在2022年期間增加的少數關鍵人員，特別是我們的首席執行官兼祕書總裁的Kent B.Wilson、首席運營官Jeff Hail和公司副總監總裁的專業知識和服務。威爾遜先生全職在阿爾卑斯4號公司工作，致力於發展和壯大公司。然而，阿爾卑斯4號可能沒有足夠的管理資源來成功管理其業務戰略設想的增加的業務活動。此外，阿爾卑斯4‘S未來的成功在很大程度上取決於威爾遜先生和高管團隊的持續服務。如果威爾遜先生或高管團隊的任何成員選擇不擔任高級管理人員，或者如果威爾遜先生或高管團隊的任何成員無法履行他或她的職責，這可能會對公司的業務運營、財務狀況和經營業績產生不利影響，特別是如果我們無法用其他有資格開發和營銷我們的業務的個人來取代威爾遜先生或海爾先生的話。失去他們的服務可能會導致收入損失，這可能會導致阿爾卑斯4號的任何所有權的價值縮水。

我們面臨的競爭是多種多樣和激烈的。

我們子公司的產品和行業作為一個整體都受到競爭。我們不能保證我們能夠維持我們的市場地位或擴大我們的業務。

我們在向客户提供產品方面與許多實體競爭。這些競爭實體包括各種大型全國性公司，包括但不限於公共實體和幾十年來建立了忠誠客户基礎的公司。

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我們當前和潛在的許多競爭對手都是老牌的，擁有比我們更多的財務和運營資源，以及比我們更多的知名度。因此，這些競爭對手在現有和潛在客户中可能擁有更大的可信度。他們也可能能夠提供更具競爭力的產品和服務，並更積極地推廣和銷售他們的產品。我們的競爭對手也可能能夠支持比我們更激進的定價，這可能會對銷售產生不利影響，導致我們降低價格以保持競爭力，或者以其他方式減少我們從產品中賺取的整體毛利潤。

我們在商業和經營上的成功將取決於總體的經濟狀況。

阿爾卑斯四號及其子公司的成功在很大程度上取決於某些其無法控制的經濟因素。其他因素，如總體經濟狀況、失業率、利率、各級政府的税率、競爭以及其他阿爾卑斯四號S無法控制的因素，可能會對我們子公司銷售其產品、運營以及收回到期和應得款項的能力產生不利影響。

總的經濟條件、地緣政治條件、國內外貿易政策、貨幣政策和其他我們無法控制的因素的變化可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。

我們的業務和業績可能取決於全球、地區、經濟和地緣政治條件。俄羅斯對烏克蘭的入侵和軍事襲擊引發了北美和歐洲領導人的重大制裁。這些事件目前正在升級，並造成日益動盪的全球經濟狀況。由此導致的北美貿易政策的變化可能引發俄羅斯、其盟友和包括中國在內的其他受影響國家的報復行動，導致一場“貿易戰”。貿易戰可能會導致我們在製造過程中使用的原材料成本增加，否則可能會限制我們向海外銷售產品的能力。這些增加的成本將對我們的財務狀況和盈利能力產生負面影響。此外，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突可能會增加供應中斷的可能性，並進一步阻礙我們找到製造產品所需的材料的能力。如果俄羅斯和烏克蘭之間的衝突持續很長一段時間，或者如果其他國家進一步捲入衝突，我們可能會面臨對我們的業務和財務狀況的重大不利影響。

阿爾卑斯4號可能無法成功實施其業務戰略，這可能會對其業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。如果阿爾卑斯4號不能成功實施其業務戰略，可能會導致您的投資價值損失。

我們業務戰略的成功實施取決於我們能否收購更多的業務和發展我們現有的子公司，以及我們子公司所在行業的特定因素，以及金融行業的狀況和許多其他可能超出我們控制範圍的因素。以下因素的不利變化可能會破壞我們的業務戰略，並對我們的業務、財務狀況以及運營和現金流的結果產生實質性的不利影響：

•我們子公司所在行業的競爭環境可能迫使我們將價格降至最優定價水平以下或增加促銷支出；

•我們有能力預見消費者偏好的變化，並及時以符合成本效益的方式滿足客户對我們產品的需求；以及

•我們有能力在這些競爭激烈的環境中建立、維持並最終擴大市場份額。

我們的收入增長率主要取決於我們滿足相關渠道和最終客户需求、確定我們必要成分的供應商以及協調這些供應商的能力，所有這些都受到許多不可預測因素的影響。

我們可能無法按計劃確定並維持與產品和服務供應商的必要關係。交貨延遲或失敗可能會對我們的增長戰略和預期結果產生實質性的不利影響。隨着我們提供更多客户，我們相對於此類客户羣規模的擴張速度將會下降。此外，我們最大的挑戰之一是確保充足的合適產品供應。產品競爭激烈，大宗商品成本受價格波動的影響。

我們執行業務計劃的能力還取決於其他因素，包括：

•有能力保持滿意的供應商關係；

目錄表

•在當地市場招聘和培訓合格人員；

•將營銷和開發成本控制在負擔得起的水平；

•勞動力成本和可獲得性；

•是否有足夠的原料符合我們的質量標準，以及我們是否有能力獲得足夠的原料供應；以及

•在必要時及時獲得所需的政府批准。

我們2023財年的財務狀況和運營結果可能會繼續受到新冠肺炎疫情的不利影響。

新冠肺炎大流行在全球範圍內的影響已經並可能繼續在許多地區和社會各方面廣泛存在。這場大流行已經並可能繼續對全球經濟以及世界各地的企業、供應鏈和資本市場造成破壞。

對我們業務的影響包括我們的許多政府和大學客户以及我們的供應商暫時關閉，我們的員工和客户的旅行能力受到幹擾或限制，以及產品安裝或往返受影響國家的發貨延遲。為了阻止新冠肺炎的爆發，包括美國在內的一些國家實施了，一些國家繼續實施了對旅行、原地避難或留在家中的訂單以及關閉企業的重大限制。儘管部分限制措施在某些司法管轄區有所放鬆，但面對新冠肺炎新病例的增加，尤其是在傳染性更強的病毒株出現之際，一些市場已恢復限制措施。在我們擁有重要業務的司法管轄區，我們的許多員工繼續遠程工作。銷售和營銷方面的大部分商業活動，以及客户演示和應用培訓，要麼仍在遠程進行，要麼被推遲。即使在客户重新開放其網站的地方，一些網站的生產率水平仍低於大流行前的水平，以努力適應安全協議，以及與大流行相關的供應鏈中斷。病毒的任何捲土重來或出現新的病毒株，特別是任何更容易傳播或對現有疫苗具有抵抗力的新株，都可能要求我們或我們的客户再次關閉或部分關閉業務。阿爾卑斯山4號、我們的客户、我們的分銷商和/或我們的供應商的這些旅行限制、業務關閉和運營削減在過去對我們的運營產生了不利影響，並可能繼續對我們的運營產生不利影響，包括我們製造、銷售或分銷產品的能力，以及導致我們的分銷商或供應商或客户的設施暫時關閉。此外，全球供應鏈繼續中斷，造成短缺，影響了我們製造和供應產品的能力。我們還可能遇到與招聘和留住員工相關的薪酬支出增加，如果大流行後就業機會繼續成倍增加，導致尋找和留住人才的競爭變得更加激烈。這種對我們的員工、分銷商、供應商和客户的破壞已經並可能繼續影響我們的全球銷售和未來的經營業績。

我們正在繼續監測和評估新冠肺炎疫情對我們2023年及未來商業運營的持續影響。然而，目前我們無法準確預測這些情況最終將對我們的業務產生什麼影響，原因是與疾病嚴重程度有關的不確定性，包括病毒任何捲土重來的影響、新病毒株的持續出現、疫苗的有效性和可用性、個人接種疫苗的意願(包括預防任何新病毒株)、旅行限制、企業關閉以及受影響國家政府實施的其他安全和預防措施的持續時間或嚴重程度。這場流行病還對許多國家的經濟和金融市場造成了不利影響，已經影響並可能繼續影響對我們產品的需求和我們的經營業績。

此外，我們目前的一個或多個服務提供商、製造商和其他合作伙伴可能無法挺過經濟困難時期，這可能直接影響我們按時和按預算實現運營目標的能力。上述任何一項都可能損害我們的業務，我們無法預見當前的經濟氣候和金融市場狀況可能對我們的業務產生不利影響的所有方式。此外，我們的股價可能會下跌，部分原因是股票市場的波動和任何普遍的經濟低迷。

編制合併財務報表需要我們作出可能影響資產、負債、權益、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計、判斷和假設。我們持續評估評估、判斷和方法。估計的變化被記錄在它們被知道的時間段。我們基於歷史經驗和我們認為合理的各種其他假設進行估計，這些假設的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及收入和支出金額做出判斷的基礎。新冠肺炎疫情將直接或間接影響未來業務、運營結果和財務狀況的全面程度，包括銷售、費用、準備金和津貼、製造、研發成本和員工相關金額，將

目錄表

這取決於高度不確定的未來發展，包括可能出現的關於新冠肺炎的新信息，新病毒株的不斷出現，疫苗的有效性和可用性，個人接種疫苗的意願(包括預防任何新病毒株)，為控制或治療病毒而採取的行動，以及對當地、區域、國家和國際客户和市場的經濟影響。我們已經在合併財務報表中對新冠肺炎的影響進行了估計，這些估計在未來可能會有變化。如果實際結果與歷史經驗不同，則實際結果可能與管理層的估計不同。

我們現有的債務水平可能會對我們的財務狀況或經營靈活性產生不利影響，並阻止我們履行未償債務項下的義務。

截至2022年12月31日，我們的總債務約為2200萬美元。這一債務水平或我們債務水平的任何增加都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和經營靈活性產生不利影響，包括：(I)債務水平可能導致我們未來難以借入資金用於營運資本、資本支出、收購或其他目的；(Ii)我們的債務水平可能會限制我們的經營靈活性以及我們追求商業機會和實施某些商業戰略的能力；和(Iii)我們的債務水平高於我們的一些競爭對手或潛在競爭對手，這可能會造成競爭劣勢，並可能降低應對不斷變化的商業和經濟狀況的靈活性，包括競爭加劇和容易受到一般不利的經濟和行業狀況的影響。此外，有兩項信貸額度將於2023年到期，這兩項信貸額度已使用了800萬美元總容量中的約750萬美元，除非延長和/或修改目前的協議，否則將到期。如果我們未能履行我們未償債務下的義務，可能會導致違約事件，導致我們的部分或全部債務到期並支付。

我們是一家處於早期階段的公司，有虧損的歷史，我們的持續經營存在很大的疑問。

截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我們分別發生了1280萬美元和1950萬美元的淨虧損，累計赤字約為7170萬美元。我們認為，我們每個季度都將繼續遭受運營和淨虧損，直到我們開始從子公司獲得顯著的收入和利潤率改善，而這可能不會發生。我們已根據ASC 205-40的分析確定，自本年度報告以Form 10-K形式發佈之日起的未來12個月內，我們是否有足夠的資金來履行我們的義務，這一點令人懷疑。我們繼續經營下去的能力取決於我們獲得必要的融資和提高保證金的能力，以履行我們的義務，並在到期時償還我們在正常業務運營過程中產生的債務。目前還不能肯定地預測這些問題的結果。如果我們無法在需要時籌集到足夠的資本，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到實質性和不利的影響，我們將需要大幅修改或終止我們的業務和我們計劃的業務活動。

我們面臨着與訴訟相關的風險和不確定性。

我們現在是，將來也可能成為各種訴訟、其他索賠、訴訟的一方。訴訟和其他法律程序的結果，包括附註11法律程序中的承諾和或有事項下描述的其他索賠，包括本年度報告中以Form 10-K格式包含並通過引用併入本文的綜合財務報表中的其他索賠，具有內在的不確定性，在部分或全部這些法律糾紛中做出不利判決或和解可能會導致針對我們的重大不利金錢損害賠償或強制令救濟。附註11所述的訴訟及其他法律程序須視乎未來的發展而定，管理層對該等事宜的看法未來可能會改變。

網絡安全風險和網絡事件，包括網絡攻擊，可能會對我們的業務產生不利影響，導致我們的運營中斷，我們的機密信息和我們擁有的機密信息受到損害，以及我們的業務關係受到損害，任何這些都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響。

我們面臨的網絡和安全威脅的頻率和複雜性有所增加，攻擊範圍從企業普遍存在的攻擊到更高級和持續的攻擊，這些攻擊可能是由於我們對信息技術的嚴重依賴或其他原因而針對我們的。網絡攻擊和其他安全威脅可能來自各種各樣的來源，包括網絡罪犯、民族國家黑客、黑客活動家和其他外部團體。由於網絡攻擊的頻率和複雜性普遍增加，以及我們對技術的嚴重依賴，我們可能面臨更高的風險，即由於計算機黑客、外國政府或網絡恐怖分子的攻擊而導致敏感信息的安全漏洞或中斷。

目錄表

我們的業務運作有賴於電腦硬件和軟件系統，以及數據處理系統和信息的安全處理、存儲和傳輸，這些都容易受到安全漏洞和網絡事件的影響。網絡事件被認為是威脅我們信息資源的保密性、完整性或可用性的任何不利事件。這些事件可能是故意的攻擊，也可能是無意的事件，可能涉及未經授權訪問我們的信息系統，目的是挪用資產、竊取機密信息、破壞數據或造成運營中斷。此外，我們和我們的員工可能成為欺詐性電子郵件或其他有針對性的嘗試的目標，以便在未經授權的情況下訪問專有或其他敏感信息。這些事件的結果可能包括中斷運營、錯誤陳述或不可靠的財務數據、欺詐性轉賬或轉賬請求、被盜信息的責任、網絡安全保護和保險成本增加、訴訟以及對我們的業務關係的損害，導致我們的業務和運營結果受到影響。我們對信息技術的依賴程度很高，因此對我們的信息系統構成了風險，無論是內部的還是由第三方提供的服務供應商是至關重要的。我們實施了流程、程序和內部控制，旨在網絡安全這些措施以及我們對網絡事件的風險和程度的進一步認識，並不能保證網絡事件不會發生和/或我們的財務業績、業務或機密信息不會受到此類事件的負面影響，尤其是因為網絡事件技術經常發生變化或在推出之前才被確認，而且網絡事件的來源多種多樣。

我們收集並存儲在我們的數據中心和網絡上的高度敏感的數據，包括我們和我們客户的專有業務信息和知識產權，以及我們員工和客户的個人身份信息，這些數據的數量迅速增加，加劇了這些風險。這些信息的安全處理、維護和傳輸對我們的行動至關重要。對員工、客户或其他個人身份或我們客户的專有業務數據的重大實際或潛在的盜竊、丟失、腐敗、暴露、欺詐性使用或濫用，無論是由第三方還是由於員工瀆職(或有權訪問此類機密信息的第三方服務提供商的疏忽或不當行為)或其他原因，如果不遵守我們關於此類數據或知識產權的合同或其他法律義務，或違反我們關於此類數據的隱私和安全政策，可能會導致重大補救措施和其他成本、罰款、訴訟或針對我們的監管行動，並造成重大聲譽損害。

未能維護我們的信息和技術網絡的安全或數據安全漏洞可能會損害我們的聲譽，並對我們的運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。

我們依賴於在我們的計算機系統和網絡以及我們的服務提供商及其供應商的系統和網絡中對機密和其他敏感信息進行合理安全的處理、存儲和傳輸。我們面臨與收集、處理、存儲和傳輸個人身份信息和其他敏感信息相關的各種風險和成本，包括與遵守美國和外國數據收集和隱私法以及其他合同義務相關的風險和成本，以及與我們處理此類信息的系統受損相關的風險和成本。在我們的正常業務過程中，我們收集、存儲一系列數據，包括我們專有的業務信息和知識產權，以及我們的員工、基金投資者和其他第三方的個人身份信息、我們的雲應用程序、我們的網絡以及我們的服務提供商的系統。這些信息的安全處理、維護和傳輸對我們的行動至關重要。我們，我們的服務供應商他們的供應商經常面臨各種安全威脅，包括持續的網絡安全對我們及其信息技術基礎設施的威脅和攻擊，目的是獲取我們的專有信息，銷燬數據，或使我們的系統癱瘓、降級或破壞。網絡事件技術經常變化，可能不會立即被識別，並且可能來自廣泛的來源。我們和我們的服務提供商面臨的數據安全威脅的頻率、複雜性和獨創性都有所增加，攻擊範圍從一般企業常見的攻擊到更高級和持久的攻擊。儘管我們和我們的服務提供商採取了保護措施，並努力在情況允許的情況下對其進行修改，但我們的計算機系統、軟件和網絡可能容易受到未經授權的訪問、盜竊、誤用、計算機病毒或其他惡意代碼(包括惡意軟件)以及其他可能產生安全影響的事件的影響。我們可能成為更高級和持續攻擊的目標，因為作為另類資產管理公司，我們持有大量關於我們的基金投資者、投資組合公司和潛在投資的機密和敏感信息。如果這些行為是由國家行為者採取的，我們還可能面臨更大的風險。以上任一項網絡安全我們的公司遭受威脅、欺詐活動或安全漏洞服務供應商他們的供應商還可能將我們的機密和敏感信息置於危險之中，或者導致我們所依賴的服務提供商關閉。我們和我們的員工一直並預計將繼續成為欺詐性電話和電子郵件的目標，冒充和欺詐性金錢請求的對象，包括試圖將交易中的物質付款金額重定向到欺詐性銀行賬户，以及其他形式的垃圾郵件攻擊、網絡釣魚或其他社會工程、勒索軟件或其他事件。網絡犯罪分子可能會試圖將在我們的投資結束時支付的款項重新定向到未經授權的帳户，我們或我們保留的服務提供商，如付費代理和託管代理，可能無法檢測或保護這些帳户。由於更加依賴在線通信和遠程工作環境，新冠肺炎疫情加劇了這些風險，而遠程工作環境可能不那麼安全，而且已經出現了

目錄表

網絡犯罪分子的黑客企圖顯著增加。與網絡或其他安全威脅或中斷相關的成本可能不會由其他人(包括我們的服務提供商)完全投保或賠償。如果成功，此類攻擊和犯罪活動可能會損害我們的聲譽，擾亂我們的業務，導致對被盜資產或信息的責任，並對我們的運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。

我們嚴重依賴我們的後臺信息技術基礎設施，包括我們的數據處理系統、通信線路和網絡。雖然我們有備份系統和業務持續計劃，但在發生故障或中斷時，我們的備份程序和能力可能不夠充分。我們的信息技術基礎設施的任何中斷或故障都可能導致我們無法向客户提供服務、我們業務的其他中斷、對我們數據的損壞或修改以及欺詐性轉賬或轉賬請求。進一步的後果可能包括對被盜資產或信息的責任，增加網絡安全保護和保險成本以及訴訟。我們預計，未來我們將需要繼續升級和擴大我們的後備以及程序和能力，以避免我們的業務中斷或受到限制。我們可能會在未來進一步升級我們的數據處理系統和其他操作技術，從而產生巨大的成本。

我們的技術、數據和知識產權以及我們基金投資組合公司的技術、數據和知識產權也面臨着更高的被盜或損害風險，因為我們和我們基金投資組合公司在美國以外的地區開展業務，特別是在那些對專有信息和資產(如知識產權、商標、商業祕密、專有技術和客户信息和記錄)沒有類似水平保護的司法管轄區。此外，我們和我們基金的投資組合公司可能被要求放棄對技術、數據和知識產權的保護或權利，以便在外國司法管轄區運營或進入外國司法管轄區的市場。對這些資產的任何這種直接或間接的權利損失都可能對我們、我們的基金及其投資產生負面影響。

由於第三方行為、員工瀆職或其他原因，不遵守我們關於此類數據或知識產權的合同或其他法律義務，或違反我們關於此類數據的隱私和安全政策，可能會發生對投資者、員工或其他個人身份或專有業務數據的重大實際或潛在的盜竊、丟失、腐敗、暴露或欺詐性、未經授權或意外使用或不當使用。如果發生此類數據被盜、丟失、腐敗、使用或不當使用的情況，可能會導致(I)美國聯邦和州政府、(Ii)歐盟或其他司法管轄區、(Iii)各種監管組織或交易所和(Iv)受影響的個人對我們採取重大補救措施和其他費用、罰款、訴訟和監管行動，以及重大的聲譽損害。

網絡安全已成為世界各地監管機構的首要任務。本公司在多個司法管轄區設有與資料私隱、網絡保安及個人資料及其他敏感資料保護有關的法律及法規，包括但不限於歐盟的一般資料保護條例(條例(EU)2016/679)(下稱“GDPR”)及英國的2018年資料保護法(下稱“英國資料保護法”)、加州、科羅拉多州及弗吉尼亞州制定的全面私隱法律、香港的個人資料(私隱)條例、韓國的個人資料保護法及相關的立法、規例及命令，以及澳洲的私隱法令。中國等國還通過了網絡安全法，可能會對數據主權施加限制，並要求對某些信息進行本地化。我們相信，未來將在這些司法管轄區和其他司法管轄區通過更多類似的法律，進一步擴大對數據隱私和網絡安全的監管。這些法律和法規加強了個人(數據當事人)的權利，要求對個人數據的控制者和處理者處理個人數據進行更嚴格的控制，並實施更嚴格的制裁，包括鉅額行政罰款和可能因侵犯數據當事人的權利而要求賠償的要求等。一些司法管轄區，包括美國每個州以及通過GDPR的歐盟和通過英國數據保護法的英國，也制定了法律，要求公司在涉及某些類型的個人數據的數據安全違規事件時通知個人，這將需要加強上報和通知流程以及相關的應對計劃。我們希望投入資源遵守不斷髮展的網絡安全和數據隱私法規，並在必要時不斷監測和加強我們的信息安全和數據隱私程序和控制。我們或我們基金的投資組合公司可能會為遵守此類法律法規的變化而產生鉅額成本，並可能無法在必要的時間框架內和/或以合理的成本適應此類變化。此外，如果我們遇到網絡安全事件，未能遵守適用的法律法規，可能會導致監管機構調查和處罰，這可能會導致負面宣傳，並可能導致我們的基金投資者和客户對我們的安全和隱私措施的有效性失去信心。

其中一個或多個風險的實現可能會損害我們的運營質量，損害我們的聲譽，對我們的業務產生負面影響，並限制我們的增長能力。

我們在很大程度上依賴信息技術的使用，以及我們的第三方服務提供商的使用。我們的失敗還是第三方的失敗服務供應商保護我們的網站、網絡和系統免受網絡安全事件或以其他方式保護我們的機密信息，可能會損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和運營結果造成實質性損害。

目錄表

在我們的服務基於網絡的程度上，我們收集、處理、傳輸和存儲關於我們的客户、員工、供應商和其他人的大量數據，包括信用卡信息和個人身份信息，以及其他機密和專有信息。我們還出於各種原因聘請第三方服務提供商，包括代表我們存儲、處理和傳輸專有、個人和機密信息。雖然我們依賴從第三方授權的令牌化解決方案來努力安全地傳輸機密和敏感信息，包括信用卡號碼、計算機功能的進步、新技術的發現或其他發展，但這可能會導致該技術完全或部分失敗，無法保護這些數據不被破壞或泄露。同樣，我們的安全措施以及我們第三方服務提供商的安全措施可能無法檢測或阻止所有針對我們或第三方服務提供商系統的黑客攻擊。DDoS攻擊、病毒、惡意軟件、入侵、網絡釣魚攻擊、社會工程、安全漏洞或其他網絡安全事件或類似的中斷可能會危及我們或我們的第三方服務提供商以其他方式維護的信息(包括支付卡系統)中存儲或傳輸的信息的安全，可能會導致我們面臨罰款或更高的交易費用，或者限制或終止我們使用某些支付方式的權限。我們和我們的服務提供商可能無法預測或阻止所有類型的攻擊，直到它們已經啟動，並且用於未經授權訪問或破壞系統的技術經常發生變化，並且可能直到對我們或我們的第三方服務提供商發起攻擊時才知道，並且我們可能無法實施足夠的預防措施。我們還可能遇到安全漏洞，這些漏洞可能在很長一段時間內都不會被發現。此外，網絡安全事件也可能由於非技術問題而發生，包括我們的員工或與我們有商業關係的人故意或無意的違規行為。

違反我們的安全措施或我們第三方的安全措施服務供應商或任何網絡安全事件可能導致未經授權訪問我們的網站、網絡和系統；未經授權訪問和盜用客户和/或員工信息，包括個人身份信息或我們或第三方的其他機密或專有信息；從我們的網站、網絡或系統提供病毒、蠕蟲、間諜軟件或其他惡意軟件；刪除、修改內容或在我們的網站上顯示未經授權的內容；中斷、中斷或故障運營；與網絡安全事件補救、部署更多人員和保護技術、迴應政府調查和媒體查詢和報道相關的成本；聘請第三方專家和顧問；訴訟、監管行動和其他潛在的責任。如果這些中的任何一個網絡安全事件發生，或者公眾認為我們或我們的第三方服務供應商，我們的聲譽和品牌也可能受到損害，我們可能被要求花費大量資本和其他資源來緩解此類網絡安全事件造成的問題。因此，我們的業務可能會受到實質性的不利影響，我們還可能面臨訴訟和監管行動以及可能的責任。此外，任何能夠非法獲得客户密碼的人都可以訪問客户的交易數據或個人信息。對我們的安全措施或我們第三方服務提供商的安全措施的任何損害或違反都可能違反適用的隱私、數據安全和其他法律，並導致重大的法律和財務風險、負面宣傳和對我們安全措施的信心喪失，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。隨着美國和世界各地的政府當局對數據隱私和安全問題給予越來越多的關注，這種風險變得更加嚴重。

雖然我們維護隱私、數據泄露和網絡安全責任保險，但我們不能確定我們的保險範圍是否足以彌補實際發生的責任，或者我們將繼續以經濟合理的條款獲得保險，或者根本不能。此外，儘管我們繼續投入資源監測和更新我們的系統，並實施信息安全措施來保護我們的系統，但不能保證我們現有的任何控制和程序將足以保護我們免受未來網絡安全事件的影響。我們或我們的供應商未能遵守數據安全要求，包括(如果適用)加州消費者隱私法(CCPA)根據私人訴權提出的新的“合理安全”要求，或未能糾正安全問題，可能會導致集體訴訟、罰款和對我們接受支付卡的能力施加限制，這可能會對我們的運營產生不利影響。隨着網絡威脅的不斷演變，我們的控制和程序可能會變得不夠充分，我們可能需要在未來投入更多資源來修改或增強我們的系統。因此，我們可能面臨系統中斷、聲譽受損、根據隱私和數據保護法律法規提出索賠、客户不滿、法律責任、執法行動或額外成本，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，儘管我們尋求檢測和調查數據安全事件，但安全漏洞和其他未經授權訪問我們的信息技術系統和數據的事件可能很難檢測到，在確定此類漏洞或事件方面的任何延誤都可能導致上述類型的危害和法律風險增加。

環境、社會和治理問題可能會影響我們的業務和聲譽。

除了財務表現的重要性外，人們越來越多地根據公司在各種環境、社會和治理方面的表現來評判公司。ESG“)事項，這些事項被認為有助於公司業績的長期可持續性。

目錄表

各種組織在以下方面衡量公司的業績ESG這些評估的結果得到了廣泛的宣傳。此外，投資於專門投資於在此類評估中表現良好的公司的基金越來越受歡迎，主要機構投資者已公開強調ESG對他們的投資決策採取措施。除其他外，評估中考慮的主題包括公司在氣候變化和人權方面的努力和影響、道德和守法、多樣性以及公司董事會在監督可持續性問題。

ESG目標和價值觀植根於我們的核心使命和願景中，我們積極考慮它們對可持續性隨着時間的推移，我們對我們的業務進行評估，以及我們的業務對社會和環境的潛在影響，包括抵消或減少發佈時的碳排放和聲音污染。然而，鑑於投資者越來越關注ESG儘管這些問題很重要，但我們不能肯定我們會成功地處理這些問題，或者我們是否會成功地滿足社會對我們適當作用的期望。這可能導致與我們的產品相關的訴訟或聲譽損害的風險ESG政策或績效。

此外，我們強調的是ESG發行可能不會最大化短期財務結果，並可能產生與市場預期相沖突的財務結果。我們已經並可能在未來做出可能降低我們短期財務業績的業務決策，如果我們認為這些決策與我們的ESG我們相信，從長遠來看，這將改善我們的財務業績。這些決定可能與我們股東的短期預期不一致，也可能不會產生我們預期的長期利益，在這種情況下，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到損害。

與A類普通股相關的風險

未來，我們可能會發行更多證券，這將減少我們股東的持股比例，並可能稀釋我們的股票價值。

我們的公司註冊證書，經修訂後，授權我們發行2.95億股A類普通股，1000萬股B類普通股和1500萬股C類股。截至本報告日期，我們有180,037,350股A類普通股流通股；7,248,088股B類普通股已發行流通股；12,256,816股C類普通股已發行和流通股。

未來發行額外的A類普通股將導致我們當時的現有股東持有的A類普通股的比例進一步稀釋。我們可能會隨意對未來發行的任何A類普通股進行估值，包括服務或收購或其他可能會稀釋我們股東所持股份價值的公司行為，並可能對我們A類普通股的任何交易市場產生不利影響。此外，我們的董事會可能會酌情指定一個或多個系列優先股的權利條款和優先股，包括轉換和投票優先股，而無需事先通知我們的股東。任何這些事件都可能對我們股東的所有權和所持股份的價值產生稀釋效應。

通過發行普通股籌集額外資本或收購業務將導致我們現有股東的股權被稀釋。

我們可能會通過私募和公開發行、債務融資、合作以及戰略和許可安排的組合，以及發行股票來進行額外的業務或資產收購，以尋求額外的資本。如果我們通過出售普通股或可轉換或可交換為普通股的證券或通過發行股權購買企業或資產來籌集額外資本，您在阿爾卑斯山4的所有權權益將被稀釋。

未來向公眾出售大量我們的A類普通股，並在轉換已發行的可轉換票據時發行股票，將稀釋我們的現有股東，並可能導致我們的股票價格下降。

籌集額外資本可能會限制我們的運營，或者要求我們放棄權利。

我們可以通過私募和公開股權發行、債務融資、合作以及戰略和許可安排的組合來尋求額外資本。如果我們通過出售普通股或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券來籌集額外資本，任何此類證券的條款可能包括清算或其他對您作為股東的權利產生實質性不利影響的優惠。債務融資如果可行，將增加我們的固定支付義務，並可能涉及包括限制或限制的契約在內的協議。

目錄表

我們採取具體行動的能力，如招致額外債務、進行資本支出或宣佈分紅。如果我們通過與第三方的合作、戰略合作伙伴關係和許可安排籌集額外資金，我們可能不得不放棄對我們的知識產權、未來收入來源的寶貴權利，或以對我們不利的條款授予許可。

市場波動可能會影響我們的股票價格和貴公司股票的價值。

我們A類普通股的市場價格可能會波動，部分原因是我們A類普通股的交易量很大。此外，我們A類普通股的市場價格可能會因一些我們無法控制的因素而大幅波動，其中包括：

•宣佈我們或我們的競爭對手的新產品、品牌、商業關係、收購或其他活動；

•美國和其他國家的法規或法律發展；

•同類公司股票價格和成交量的波動；

•美國股市的總體市況和整體波動；

•全球新冠肺炎大流行造成的社會和經濟影響；

•我們季度經營業績的變化；

•我們的財務指引或證券分析師對我們財務表現的估計的變化；

•會計原則的變化；

•我們籌集額外資本的能力和我們籌集資金的條件；

•出售我們的大量普通股，包括我們的高管、董事和大股東的銷售；

•關鍵人員的增減；

•媒體和在線投資者社區對我們或我們的股票價格的討論；以及

•這些風險因素中描述的其他風險和不確定性。

如果證券或行業分析師不發表或停止發表研究報告，或發表關於我們、我們的業務或我們的市場的誤導性、不準確或不利的研究報告，我們的股價和交易量可能會下降。

我們A類普通股的交易市場將受到證券或行業分析師可能發佈的關於我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究和報告的影響。我們目前的報道範圍有限，可能永遠不會獲得證券和行業分析師更多的研究報道。如果沒有或很少有證券或行業分析師報道我們的公司，我們股票的交易價格和交易量可能會受到負面影響。如果我們獲得了證券或行業分析師的報道，如果一名或多名跟蹤我們的分析師下調了我們的股票評級，或者發表了關於我們業務的不準確或不利的研究報告，或者提供了關於我們競爭對手的更有利的相對建議，我們的股價可能會下跌。如果這些分析師中的一位或多位停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，對我們股票的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價或交易量下降。

未來出售我們的A類普通股可能會導致我們的股票價格下跌。

在公開市場上出售我們A類普通股的大量股票，或認為這些出售可能會發生，可能會大大降低我們A類普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股本證券籌集足夠資本的能力。

目錄表

阿爾卑斯山4號可能發行帶有投票權和轉換權的優先股，這可能會對A類普通股持有人的投票權產生不利影響。

根據我們的公司註冊證書，我們的董事會可以發行帶有投票權和轉換權的優先股，這可能會對A類普通股持有人的投票權產生不利影響。2019年第四季度，我們向董事會成員發行了新指定的B系列優先股。B系列優先股的總投票權相當於我們其他已發行證券總投票權的200%，這使我們的董事會能夠控制提交給阿爾卑斯四號股東投票表決的任何事項。任何此類條款都可能被視為具有潛在的反收購效果，根據該條款發行優先股可能會推遲或阻止阿爾卑斯四號控制權的變更。董事會還可以宣佈任何優先股流通股的股息。

如果我們不維持納斯達克的上市要求，我們的A類普通股將可能被摘牌，這將對我們A類普通股的流動性以及我們籌集額外資本或進行戰略交易的能力產生不利影響。

我們如果不能繼續上市，我們的A類普通股將從納斯達克退市，這將使股東更難處置他們持有的A類普通股，也更難獲得我們A類普通股的準確報價。

舉例來説，2022年6月2日，本公司收到納斯達克證券市場(“納斯達克”)上市資格審核部(“職員”)的函件，通知本公司在此前連續30個營業日，本公司A類普通股(“普通股”)的收市價低於根據“納斯達克上市規則”第5550(A)(2)條所規定的繼續納入納斯達克資本市場所需的每股最低買入價1.00美元(“買入價要求”)。

2023年4月18日，我們召開了2022年股東年會(簡稱年會)。在年度大會上，表決的事項之一是授權董事會在董事會酌情決定並在必要時滿足納斯達克出價要求，但在公司股東批准反向拆分修正案之日的一週年之前，提交經迄今修訂的公司註冊證書修正案，以授權對公司的A類、B類股票進行反向拆分。和C類普通股(“反向股票拆分修正案”)，其比率介於1.5股1股和10股1股之間。反向股票分割修正案的目標包括重新遵守買入價要求，儘管不能保證我們股票的市場價格將繼續高於買入價要求。

反向股票拆分修正案如果實施，不會改變普通股的面值或普通股的法定股數。所有已發行的期權、限制性股票獎勵、認股權證和其他使其持有人有權購買或以其他方式獲得我們普通股股票的證券，將根據每種證券的條款要求，根據反向股票拆分修正案進行調整。根據2019年股權計劃可授予的股票數量也將進行適當調整。這項提議得到了股東們的批准。

有許多因素可能會對我們的最低投標價格產生不利影響。其中許多因素都不是我們所能控制的。因此，從長遠來看，我們可能無法繼續遵守規則5550(A)(2)。任何可能從納斯達克退市的A類普通股都可能導致我們A類普通股的流動性下降和波動性增加，並將對我們籌集額外資本或進行戰略交易的能力產生不利影響，此外還會對我們財務狀況的看法產生不利影響，並可能對投資者和與我們有業務往來的各方造成聲譽損害。任何可能的我們的A類普通股從納斯達克退市也會使我們的股東更難出售我們的A類普通股。

我們將在如何使用未來融資交易的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權。我們可能無法有效地使用這些收益，這可能會影響我們的運營結果，並導致我們的股價下跌。

我們將在未來任何融資交易的淨收益的運用上擁有相當大的酌處權。我們打算將未來融資交易的淨收益用於我們產品的開發和營運資本以及其他一般公司用途。因此，投資者將依賴管理層的判斷，對我們使用此類融資交易淨收益餘額的具體意圖只有有限的信息。我們可以將淨收益用於不會為我們的股東帶來顯著回報或任何回報的目的。此外，在使用它們之前，我們可能會將此次發行的淨收益以不產生收入或貶值的方式進行投資。

目錄表

我們普通股的市場價格可能會波動，對我們普通股的投資可能會貶值。

股票市場總體上經歷了極端的價格和成交量波動。生物技術和專業製藥公司的證券的市場價格，特別是像我們這樣沒有產品收入和收益的公司，一直非常不穩定，未來可能會繼續非常不穩定。這種波動往往與特定公司的經營業績無關。除了本節描述的其他風險因素外，以下因素可能對我們普通股的市場價格產生重大影響：

–我們或我們的競爭對手宣佈的技術創新或新產品；

–與專利或專有權利有關的發展或爭議，包括針對我們或我們的潛在被許可人的侵權、幹擾或其他訴訟的公告；

–涉及我們努力將我們的產品商業化的發展，包括影響商業化時機的發展；

–經營業績的實際或預期波動；

–改變證券分析師的財務估計或建議；

–涉及企業合作者的開發(如果有的話)；

–會計原則的變化；以及

–我們的任何關鍵管理人員的損失。

在過去，證券集體訴訟經常針對證券市場價格波動的公司。無論是否有正當理由，對我們提起的訴訟都可能導致鉅額成本，並轉移管理層的注意力和資源，這可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們預計不會為我們的普通股支付股息，因此，股東必須依靠股票升值來獲得投資回報。

我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息，在可預見的未來也不會這樣做。宣佈派息須受本公司董事會的酌情決定權及適用法律的限制，並將取決於各種因素，包括本公司的經營業績、財務狀況、未來前景及本公司董事會認為相關的任何其他因素。如果您在我們公司的投資需要股息收入，則不應依賴於對我們公司的投資。你的投資的成功可能完全取決於我們普通股市場價格未來的任何升值，這是不確定和不可預測的。不能保證我們的普通股會升值。

我們預計我們的季度運營業績將會波動，這種波動可能會導致我們的股價下跌。

我們的季度經營業績未來可能會波動。這些波動可能會導致我們的股票價格下跌。我們業務的性質涉及可變因素，如我們候選產品的研發和監管路徑的時機，這可能會導致我們的經營業績波動。

項目1B.未解決的工作人員意見。

不適用於較小的報告公司。

項目2.所有財產。

阿爾卑斯4控股公司在亞利桑那州85016鳳凰城第237號套房2525E亞利桑那州比爾特莫爾公司租用的辦公室中維護我們的公司辦公室。每月的租金負擔約為每月8600美元。

目錄表

Quality Circle Assembly，Inc.在加利福尼亞州聖何塞的1709Junction Court#380租用一個地點，郵編：95112。每月的租金約為38,200美元。

質量巡迴組裝中心，在阿肯色州史密斯堡薩凡納街4401號，阿肯色州72903租了一處房產，每月租金16,500美元。

莫里斯金屬板材-南本德(“MSMSB”)租用空間6661Lonewolf博士，南本德，印第安納州46628。每月的租金義務約為80800美元。於截至2021年12月31日止年度，於MSM SB與MSM FW合併後，MSM SB開始於莫里斯金屬板材韋恩堡(“MSM FW”)地點營運。

MSM FW和JTD螺旋租賃辦公室和製造空間在6212Highview DR，Fort Wayne，Indiana 46818。每月的租金負擔約為27,300美元。

Exel建築服務公司在愛達荷州雙子瀑布297Wycoff Cir297Wycoff Cir租用辦公和製造空間，郵編：83301。每月的租金負擔約為18700美元。

VAYU(美國)總部位於密歇根州安娜堡廣場大道3753號，郵編：48108。每月的租金負擔約為16,000美元。

ALT實驗室租用了位於佛羅裏達州邁爾斯堡S克利夫蘭大道4740號的總部大樓，郵編：33907。每月的租金負擔約為67700美元。

熱力國際公司在佛羅裏達州邁爾斯堡科技館14955號租用辦公場所，郵編：33912。每月的租金負擔約為21700美元。

識別技術公司的總部設在賓夕法尼亞州匹茲堡15206號賓夕法尼亞州賓夕法尼亞州211號賓夕法尼亞州大道6401號。每月的租金負擔約為1800美元。

戴迪服務有限責任公司在印第安納州46278號印第安納波利斯西84街5935號租用辦公室和倉庫。每月的租金負擔約為34400美元。

項目3.提起法律訴訟。

在正常的業務過程中，有時可能會對我們提出索賠，這可能會導致訴訟。索賠和相關訴訟受到固有不確定性的影響，可能會出現不利結果，例如金錢損害、罰款、處罰或禁止我們銷售一個或多個產品或從事其他活動的禁令。在任何特定時期出現不利結果可能會對我們在該時期或未來時期的經營業績產生重大不利影響。

見本報告第四部分第15項合併財務報表附註11。

第四項：披露礦山安全情況。

不適用。

第II部

第五條登記人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場。市場價格和股息數據

股票價格

截至本報告日，我們的A類普通股已在納斯達克資本市場掛牌上市，交易代碼為ALPP。阿爾卑斯4號計劃與做市商和其他專業人士合作，以提高交易量和投資者對該股的興趣。

目錄表

下表列出了我們普通股在所示期間的每股銷售價格的高低。


	2023				2022				2021
	高		低		高		低		高		低
第一季度	$	0.75	$	0.45	$	2.15	$	1.05	$	8.51	$	2.45

第二季度					$	1.17	$	0.61	$	5.11	$	2.56

第三季度					$	1.10	$	0.54	$	3.24	$	2.20

第四季度					$	0.85	$	0.49	$	5.36	$	1.84

請注意：公司A類普通股的交易量有限，因此，相對較小的銷售額可能會對交易價格產生不成比例的巨大影響。上表所示價格反映了交易量相對較低造成的價格波動。

2023年5月1日，我們A類普通股的最高和最低售價分別為0.320美元和0.291美元。

股東

截至2023年5月1日，阿爾卑斯4號有641名A類股股東、9名B類股股東和458名C類股股東。這一數字不包括不確定數量的股東，他們的股票是以街頭經紀人的名義持有的。我們A類普通股的持有者有權就提交股東投票表決的所有事項，以每一股登記在冊的股份投一票。對於提交股東投票表決的所有事項，我們B類普通股的持有者對每持有一股股票有十(10)票的投票權。對於提交股東投票表決的所有事項，我們C類普通股的持有者對所持有的每股股票有五(5)票的投票權。我們普通股的持有者沒有優先購買權，也沒有權利將他們的普通股轉換為任何其他證券。我們的普通股沒有適用於贖回或償債基金的條款。

分紅

自成立以來，阿爾卑斯4號尚未宣佈對其普通股進行任何現金股息，在可預見的未來也不會支付此類股息。有關未來派發股息的任何決定，將視乎阿爾卑斯4‘年S的盈利及財務狀況及董事會認為相關的其他事實而定。

董事獨立自主

獨立董事

納斯達克的規定一般要求發行人董事會的多數成員必須由獨立董事組成。公司A類普通股於2021年10月20日在納斯達克資本市場掛牌交易。預期公司A類普通股將於2021年3月2日在納斯達克資本市場上市，公司董事會(以下簡稱“董事會”)一致決定擴大董事會規模，並就公司推動其A類普通股在納斯達克上市事宜任命了四名新的獨立董事。新任命的董事是格里·加西亞、埃德蒙德·盧、克里斯托夫·朱諾和喬納森·威瑟姆。2022年4月6日，公司還任命安德魯·科爾為額外的董事。

管理層認為，加西亞女士和盧先生(Jeunot、Call和Wihim)符合納斯達克獨立性標準，因為他們現在不是、過去三年內從未擔任過本公司的員工或高管，在過去三年中的任何12個月內都沒有從本公司領取過薪酬，也沒有受聘為另一家公司的高管，而本公司的現任高管在過去三年中曾擔任過該另一家公司的薪酬委員會成員。

目錄表

根據股權補償計劃獲授權發行的證券

採納2016年度股票期權及股票獎勵計劃

2016年11月10日，公司董事會通過了公司2016年股票期權和股票獎勵計劃(《計劃》)。根據該計劃，公司可以向公司的員工和顧問發行股票期權，包括激勵性股票期權和非合格股票期權，以及向公司的員工和顧問授予股票，該計劃的副本已作為證據提交給公司截至2016年9月30日的Form 10-Q季度報告。

公司已預留2,000,000股公司A類普通股，以供根據本計劃發行n.

通過2021年股權激勵計劃

2021年12月8日，公司董事會通過了公司2021年股權激勵計劃(《2021年計劃》)。根據《2021計劃》，公司可發行(A)激勵性股票期權、(B)非限制性股票期權、(C)股票增值權、(D)限制性獎勵、(E)業績股票獎勵、(F)現金獎勵和(G)其他股權獎勵。2021年計劃將使公司能夠提供基於股票的激勵，使員工、顧問和董事的利益與公司股東的利益保持一致；促進公司業務的成功；並吸引和留住將為公司的長期成功做出貢獻的類型的員工、顧問和董事。該計劃的副本已作為公司於2022年2月1日提交給委員會的最終委託書的附錄B提交。2021年計劃在2022年3月25日的2021年股東年會上獲得公司股東的批准。

股權薪酬計劃信息


計劃類別	數量證券轉至在…上發出演練傑出的選項，認股權證和權利	加權的- 平均值行權價格傑出的選項，認股權證和權利		數量證券剩餘適用於未來發行在權益下補償圖則(不包括證券反映在 (A)欄)
	(a)	(b)		(c)
證券持有人批准的股權補償計劃	1,790,000	$	0.19	5,210,000
未經證券持有人批准的股權補償計劃
總計	1,790,000	$	0.19	5,210,000

目錄表

最近出售的未註冊證券

2023年的發行情況

2023年1月，某股東將11,417股C類普通股轉換為11,417股A類普通股。

上述A類普通股於2023年發行，根據1933年法案第4(A)(2)節及其頒佈的規則和條例，未經註冊即根據1933年法案發行。

2023年4月，某股東將130萬股B類普通股和1股B類優先股轉換為130萬股A類普通股。

上述A類普通股於2023年發行，根據1933年法案第4(A)(2)節及其頒佈的規則和條例，未經註冊即根據1933年法案發行。

2022年的發行量

2022年1月，公司發行了72,152股A類普通股，在轉換C系列優先股10,149股和D系列優先股78,674股時無需額外對價。

在將C系列和D系列優先股轉換為A類普通股後發行的A類普通股，根據1933年法案第4(A)(2)節及其頒佈的規則和條例，未經註冊就根據1933年法案發行。

2022年3月，公司就收購DTI服務有限責任公司向管理層發行了39,386股A類普通股。