evri-202303310001318568假的--12-312023Q1http://fasb.org/us-gaap/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://www.everi.com/20230331#OtherAccruedExpensesAndLiabilitiesNoncurrenthttp://www.everi.com/20230331#OtherAccruedExpensesAndLiabilitiesNoncurrentP12MP24MP30M00013185682023-01-012023-03-3100013185682023-05-05xbrli: 股票0001318568Evri: 遊戲運營會員Evri: Games細分市場成員2023-01-012023-03-31iso421:USD0001318568Evri: 遊戲運營會員Evri: Games細分市場成員2022-01-012022-03-310001318568Evri: Games細分市場成員EVRI:遊戲設備和系統會員2023-01-012023-03-310001318568Evri: Games細分市場成員EVRI:遊戲設備和系統會員2022-01-012022-03-310001318568Evri: Games細分市場成員2023-01-012023-03-310001318568Evri: Games細分市場成員2022-01-012022-03-310001318568eVRI:金融准入服務會員eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-01-012023-03-310001318568eVRI:金融准入服務會員eVRI:金融科技解決方案分部成員2022-01-012022-03-310001318568eVRI:軟件和其他成員eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-01-012023-03-310001318568eVRI:軟件和其他成員eVRI:金融科技解決方案分部成員2022-01-012022-03-310001318568evri:硬件會員eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-01-012023-03-310001318568evri:硬件會員eVRI:金融科技解決方案分部成員2022-01-012022-03-310001318568eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-01-012023-03-310001318568eVRI:金融科技解決方案分部成員2022-01-012022-03-3100013185682022-01-012022-03-31iso421:USDxbrli: 股票00013185682023-03-3100013185682022-12-3100013185682021-12-3100013185682022-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2022-12-310001318568US-GAAP:額外實收資本會員2022-12-310001318568US-GAAP:留存收益會員2022-12-310001318568US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-12-310001318568US-GAAP:美國國債普通股會員2022-12-310001318568US-GAAP:留存收益會員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:額外實收資本會員2023-01-012023-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:美國國債普通股會員2023-01-012023-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2023-03-310001318568US-GAAP:額外實收資本會員2023-03-310001318568US-GAAP:留存收益會員2023-03-310001318568US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-03-310001318568US-GAAP:美國國債普通股會員2023-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2021-12-310001318568US-GAAP:額外實收資本會員2021-12-310001318568US-GAAP:留存收益會員2021-12-310001318568US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2021-12-310001318568US-GAAP:美國國債普通股會員2021-12-310001318568US-GAAP:留存收益會員2022-01-012022-03-310001318568US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-03-310001318568US-GAAP:額外實收資本會員2022-01-012022-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2022-01-012022-03-310001318568US-GAAP:美國國債普通股會員2022-01-012022-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2022-03-310001318568US-GAAP:額外實收資本會員2022-03-310001318568US-GAAP:留存收益會員2022-03-310001318568US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-03-310001318568US-GAAP:美國國債普通股會員2022-03-31evri: 區段0001318568US-GAAP:現金和現金等價物成員2023-03-310001318568US-GAAP:現金和現金等價物成員2022-12-3100013185682022-01-012022-12-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員Evri:全新 Revolver 成員2023-03-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員Evri:全新 Revolver 成員2022-12-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住evri:新一輪貸款會員2023-03-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員evri:新一輪貸款會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2023-03-310001318568美國公認會計準則:無擔保債務成員evri:2021 年 UnsecuredNotes 會員2022-12-310001318568美國公認會計準則:無擔保債務成員evri:2021 年 UnsecuredNotes 會員2023-03-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住Evri: IncrementAltermoan 會員2023-03-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員Evri: IncrementAltermoan 會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2023-03-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住evri:新一輪貸款會員2022-12-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員evri:新一輪貸款會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住Evri: IncrementAltermoan 會員2022-12-310001318568US-GAAP:公允價值輸入二級會員Evri: IncrementAltermoan 會員US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001318568Evri: Games細分市場成員EVRI:Gaming Operations 租賃設備會員2023-01-012023-03-310001318568Evri: Games細分市場成員EVRI:Gaming Operations 租賃設備會員2022-01-012022-03-31xbrli: pure0001318568evri: eCash HoldingspyLimited2022-03-012022-03-01iso421:aud0001318568evri: eCash HoldingspyLimitedEVRI:業務合併對價已移交應急對價第一批成員2022-03-012022-03-010001318568EVRI:業務合併對價已轉移應急對價Tranchetwomerevri: eCash HoldingspyLimited2022-03-012022-03-010001318568evri: eCash HoldingspyLimited2022-04-012022-06-300001318568evri: eCash HoldingspyLimited2023-01-012023-03-310001318568Evri: IntuicodeGaming Corporation 會員2022-04-302022-04-300001318568Evri: IntuicodeGaming Corporation 會員2022-04-012022-06-300001318568Evri: IntuicodeGaming Corporation 會員2023-01-012023-03-310001318568Evri: IntuicodeGaming Corporation 會員US-GAAP:測量輸入折扣率會員2023-03-310001318568evri: Venuetizeinc 會員2022-10-142022-10-140001318568EVRI:業務合併臨時考慮期一位成員2022-10-142022-10-140001318568EVRI:業務合併應急考慮期二成員2022-10-142022-10-140001318568EVRI:業務合併應急考慮期三名成員2022-10-142022-10-140001318568evri: Venuetizeinc 會員US-GAAP:測量輸入折扣率會員2022-10-140001318568evri: Venuetizeinc 會員2023-01-012023-03-31evri: 商業0001318568Evri:eCash Holdings ptyLimited 和 IntuicodeGaming Corporat2022-01-012022-03-310001318568US-GAAP:賠償擔保成員evri:ContractCash Solutions 協議成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:賠償擔保成員evri:ContractCash Solutions 協議成員2022-01-012022-03-310001318568US-GAAP:賠償擔保成員evri:ContractCash Solutions 協議成員2023-03-310001318568US-GAAP:賠償擔保成員evri:ContractCash Solutions 協議成員2022-12-310001318568US-GAAP:賠償擔保成員eVRI:第二修正案合同現金解決方案協議成員2023-03-310001318568US-GAAP:賠償擔保成員eVRI:第二修正案合同現金解決方案協議成員2023-01-012023-03-310001318568Evri: 遊戲運營會員2023-03-310001318568Evri: 遊戲運營會員2022-12-310001318568eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-03-310001318568eVRI:金融科技解決方案分部成員2022-12-310001318568SRT: 最低成員eVRI:租賃池部署會員2023-01-012023-03-310001318568SRT: 最大成員eVRI:租賃池部署會員2023-01-012023-03-310001318568eVRI:租賃池部署會員2023-03-310001318568eVRI:租賃池部署會員2022-12-310001318568evri: Rentalpool 未部署會員SRT: 最低成員2023-01-012023-03-310001318568evri: Rentalpool 未部署會員SRT: 最大成員2023-01-012023-03-310001318568evri: Rentalpool 未部署會員2023-03-310001318568evri: Rentalpool 未部署會員2022-12-310001318568US-GAAP:機械和設備成員SRT: 最低成員eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-01-012023-03-310001318568SRT: 最大成員US-GAAP:機械和設備成員eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:機械和設備成員eVRI:金融科技解決方案分部成員2023-03-310001318568US-GAAP:機械和設備成員eVRI:金融科技解決方案分部成員2022-12-310001318568evri:租賃和建築改善會員2023-03-310001318568evri:租賃和建築改善會員2022-12-310001318568US-GAAP:機械和設備成員SRT: 最低成員2023-01-012023-03-310001318568SRT: 最大成員US-GAAP:機械和設備成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:機械和設備成員2023-03-310001318568US-GAAP:機械和設備成員2022-12-310001318568US-GAAP:合同權利成員SRT: 最低成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:合同權利成員SRT: 最大成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:合同權利成員2023-03-310001318568US-GAAP:合同權利成員2022-12-310001318568US-GAAP:客户關係成員SRT: 最低成員2023-01-012023-03-310001318568SRT: 最大成員US-GAAP:客户關係成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:客户關係成員2023-03-310001318568US-GAAP:客户關係成員2022-12-310001318568US-GAAP:計算機軟件無形資產成員SRT: 最低成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:計算機軟件無形資產成員SRT: 最大成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:計算機軟件無形資產成員2023-03-310001318568US-GAAP:計算機軟件無形資產成員2022-12-310001318568evri:專利商標和其他成員SRT: 最低成員2023-01-012023-03-310001318568SRT: 最大成員evri:專利商標和其他成員2023-01-012023-03-310001318568evri:專利商標和其他成員2023-03-310001318568evri:專利商標和其他成員2022-12-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員US-GAAP:倫敦同業銀行向LIBOR成員提供利率Evri:全新 Revolver 成員2023-01-012023-03-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員Evri:全新 Revolver 成員美國公認會計準則:有擔保債務成員2023-03-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員Evri:全新 Revolver 成員美國公認會計準則:有擔保債務成員2022-12-310001318568US-GAAP:循環信貸機制成員Evri:全新 Revolver 成員2023-03-310001318568US-GAAP:循環信貸機制成員US-GAAP:倫敦同業銀行向LIBOR成員提供利率Evri:全新 Revolver 成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:循環信貸機制成員Evri:全新 Revolver 成員2022-12-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員2023-03-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員2022-12-310001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員Evri:全新 Revolver 成員2021-08-032021-08-030001318568美國公認會計準則:有擔保債務成員Evri:全新 Revolver 成員2021-08-030001318568US-GAAP:循環信貸機制成員Evri:全新 Revolver 成員2021-08-030001318568eVRI:新信貸機制會員美國公認會計準則:歐元會員2021-08-032021-08-030001318568eVRI:新信貸機制會員US-GAAP:倫敦同業銀行向LIBOR成員提供利率2021-08-032021-08-030001318568eVRI:新信貸機制會員美國公認會計準則:基準利率成員2021-08-032021-08-030001318568EVRI:Increment AltermloanCredit 協議日期為 4 月 21 日 TwondTwenty 會員Evri: IncrementAltermoan 會員2023-01-012023-03-310001318568美國公認會計準則:無擔保債務成員eVRI:金融科技板塊成員2023-03-310001318568美國公認會計準則:無擔保債務成員evri:2017 年 UnsecuredNotes 會員2023-03-3100013185682022-05-040001318568EVRI:員工董事和非僱員 Stockoptions 成員2022-12-310001318568US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2022-12-310001318568EVRI:員工董事和非僱員 Stockoptions 成員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001318568EVRI:員工董事和非僱員 Stockoptions 成員2023-03-310001318568US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2023-03-310001318568美國通用會計準則:普通股成員2023-03-310001318568Evri: Games細分市場成員2023-03-310001318568Evri: Games細分市場成員2022-12-310001318568US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入US-GAAP:客户集中度風險成員evri:五大客户會員2023-01-012023-03-310001318568US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入US-GAAP:客户集中度風險成員evri:五大客户會員2022-01-012022-03-310001318568Evri: Videoking 會員US-GAAP:後續活動成員2023-04-072023-04-070001318568US-GAAP:後續活動成員2023-05-030001318568US-GAAP:後續活動成員2023-05-032023-05-03 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
(Mark One) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會文件編號: 001-32622
EVERI 控股公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
特拉華 | | 20-0723270 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | |
7250 S. Tenaya Way, 100 號套房 | | |
拉斯維加斯 | | |
內華達州 | | 89113 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(800) 833-7110
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.001美元 | 埃夫裏 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☒
截至2023年5月5日,有 89,042,227 s註冊人每股面值0.001美元的已發行普通股中的股份。
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 頁面 |
| | | | |
第一部分:財務信息 | | 3 |
| | | | |
第 1 項: | | 財務報表 | | 3 |
| | | | |
| | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月未經審計的簡明合併運營報表和綜合收益表 | | 3 |
| | | | |
| | 截至2023年3月31日和2022年12月31日的未經審計的簡明合併資產負債表 | | 5 |
| | | | |
| | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月未經審計的簡明合併現金流量表 | | 6 |
| | | | |
| | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月未經審計的簡明合併股東權益表 | | 7 |
| | | | |
| | 未經審計的簡明合併財務報表附註 | | 8 |
| | | | |
第 2 項: | | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 24 |
| | | | |
第 3 項: | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 32 |
| | | | |
第 4 項: | | 控制和程序 | | 33 |
| | | | |
第二部分:其他信息 | | 34 |
| | | | |
第 1 項: | | 法律訴訟 | | 34 |
| | | | |
第 1A 項: | | 風險因素 | | 34 |
| | | | |
第 2 項: | | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 34 |
| | | | |
第 3 項: | | 優先證券違約 | | 35 |
| | | | |
第 4 項: | | 礦山安全披露 | | 35 |
| | | | |
第 5 項: | | 其他信息 | | 35 |
| | | | |
第 6 項: | | 展品 | | 36 |
| | | | |
簽名 | | | | 37 |
第一部分:財務信息
第 1 項。財務報表。
EVERI 控股公司和子公司
未經審計的簡明合併運營報表和綜合收益
(以千計,每股收益金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
收入 | | | |
遊戲收入 | | | |
遊戲運營 | $ | 75,309 | | | $ | 70,338 | |
遊戲設備和系統 | 32,065 | | | 27,998 | |
遊戲總收入 | 107,374 | | | 98,336 | |
金融科技收入 | | | |
金融准入服務 | 56,214 | | | 49,879 | |
軟件和其他 | 24,215 | | | 17,867 | |
硬件 | 12,669 | | | 9,534 | |
金融科技總收入 | 93,098 | | | 77,280 | |
總收入 | 200,472 | | | 175,616 | |
成本和支出 | | | |
遊戲收入成本(1) | | | |
遊戲運營 | 6,806 | | | 5,995 | |
遊戲設備和系統 | 20,249 | | | 16,782 | |
遊戲的總收入成本 | 27,055 | | | 22,777 | |
金融科技的收入成本(1) | | | |
金融准入服務 | 2,899 | | | 2,175 | |
軟件和其他 | 1,423 | | | 935 | |
硬件 | 8,448 | | | 5,941 | |
金融科技的總收入成本 | 12,770 | | | 9,051 | |
運營費用 | 59,192 | | | 49,825 | |
研究和開發 | 16,096 | | | 12,519 | |
折舊 | 18,949 | | | 15,220 | |
攤銷 | 14,364 | | | 13,633 | |
成本和支出總額 | 148,426 | | | 123,025 | |
營業收入 | 52,046 | | | 52,591 | |
其他開支 | | | |
扣除利息收入的利息支出 | 17,970 | | | 11,348 | |
其他支出總額 | 17,970 | | | 11,348 | |
所得税前收入 | 34,076 | | | 41,243 | |
所得税準備金 | 6,010 | | | 9,721 | |
淨收入 | 28,066 | | | 31,522 | |
外幣折算(虧損)收益 | (186) | | | 580 | |
綜合收入 | $ | 27,880 | | | $ | 32,102 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 不包括折舊和攤銷。
EVERI 控股公司和子公司
未經審計的簡明合併運營報表和綜合收益報表——續
(以千計,每股收益金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
每股收益 | | | |
基本 | $ | 0.32 | | | $ | 0.34 | |
稀釋 | $ | 0.30 | | | $ | 0.31 | |
已發行普通股的加權平均值 | | | |
基本 | 88,355 | | | 91,408 | |
稀釋 | 94,781 | | | 101,471 | |
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
EVERI 控股公司和子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千計,面值金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 在三月三十一日 | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 293,207 | | | $ | 293,394 | |
結算應收款 | 87,771 | | | 263,745 | |
貿易和其他應收賬款,扣除信貸損失備抵額5,195和 $4,855分別在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 | 115,243 | | | 118,895 | |
庫存 | 68,608 | | | 58,350 | |
預付費用和其他流動資產 | 40,461 | | | 38,822 | |
流動資產總額 | 605,290 | | | 773,206 | |
非流動資產 | | | |
財產和設備,淨額 | 132,272 | | | 133,645 | |
善意 | 717,731 | | | 715,870 | |
其他無形資產,淨額 | 233,475 | | | 238,275 | |
其他應收賬款 | 28,305 | | | 27,757 | |
遞延所得税資產,淨額 | 529 | | | 1,584 | |
其他資產 | 25,968 | | | 27,906 | |
非流動資產總額 | 1,138,280 | | | 1,145,037 | |
總資產 | $ | 1,743,570 | | | $ | 1,918,243 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
和解負債 | $ | 274,218 | | | $ | 467,903 | |
應付賬款和應計費用 | 207,221 | | | 217,424 | |
長期債務的當前部分 | 1,500 | | | 6,000 | |
流動負債總額 | 482,939 | | | 691,327 | |
非流動負債 | | | |
遞延所得税負債,淨額 | 8,391 | | | 5,994 | |
長期債務,減去流動部分 | 971,112 | | | 971,995 | |
其他應計費用和負債 | 25,881 | | | 31,286 | |
非流動負債總額 | 1,005,384 | | | 1,009,275 | |
負債總額 | 1,488,323 | | | 1,700,602 | |
承付款和意外開支(附註12) | | | |
股東權益 | | | |
可轉換優先股,$0.001面值, 50,000授權股份和 不分別於2023年3月31日和2022年12月31日的已發行股份 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值, 500,000授權股份和 120,145和 88,773截至2023年3月31日的已發行和流通股票分別為 119,390和 88,036截至2022年12月31日的已發行和流通股票分別為 | 120 | | | 119 | |
額外的實收資本 | 537,523 | | | 527,465 | |
留存收益(累計赤字) | 6,800 | | | (21,266) | |
累計其他綜合虧損 | (4,383) | | | (4,197) | |
庫存股,按成本計算, 31,373和 31,353股票分別為2023年3月31日和2022年12月31日的股票 | (284,813) | | | (284,480) | |
股東權益總額 | 255,247 | | | 217,641 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,743,570 | | | $ | 1,918,243 | |
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
EVERI 控股公司和子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(以千計) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 28,066 | | | $ | 31,522 | |
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | | | |
折舊 | 18,949 | | | 15,220 | |
攤銷 | 14,364 | | | 13,633 | |
非現金租賃費用 | 1,317 | | | 1,014 | |
融資成本和折扣的攤銷 | 713 | | | 713 | |
出售或處置資產造成的損失 | 134 | | | 29 | |
合同權利的增加 | 2,335 | | | 2,427 | |
信貸損失準備金 | 3,078 | | | 1,947 | |
遞延所得税 | 1,860 | | | 9,398 | |
庫存報廢儲備 | 319 | | | 55 | |
基於股票的薪酬 | 4,825 | | | 4,811 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
結算應收款 | 175,988 | | | 28,958 | |
貿易和其他應收賬款 | (87) | | | (6,123) | |
庫存 | (10,937) | | | (11,069) | |
預付費用和其他資產 | (271) | | | (6,812) | |
和解負債 | (193,698) | | | (83,427) | |
應付賬款和應計費用 | (15,247) | | | 2,978 | |
經營活動提供的淨現金 | 31,708 | | | 5,274 | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (29,821) | | | (23,639) | |
收購,扣除獲得的現金 | — | | | (13,318) | |
出售財產和設備的收益 | 67 | | | 57 | |
用於投資活動的淨現金 | (29,754) | | | (36,900) | |
來自融資活動的現金流量 | | | |
定期貸款的還款 | (6,000) | | | (1,500) | |
行使股票期權的收益 | 5,233 | | | 699 | |
國庫股——限制性股票歸屬,扣除扣留的股份 | (333) | | | (400) | |
支付或有對價、收購 | (47) | | | — | |
用於融資活動的淨現金 | (1,147) | | | (1,201) | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | (167) | | | 136 | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
該期間的淨增加(減少) | 640 | | | (32,691) | |
期初餘額 | 295,063 | | | 303,726 | |
餘額,期末 | $ | 295,703 | | | $ | 271,035 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
補充現金披露 | | | |
支付利息的現金 | $ | 25,051 | | | $ | 14,439 | |
已支付(退還)的所得税現金,淨額 | 465 | | | (41) | |
補充非現金披露 | | | |
應計和未付資本支出 | $ | 2,551 | | | $ | 2,987 | |
將租賃的遊戲設備轉移到庫存 | 1,809 | | | 1,358 | |
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
EVERI 控股公司和子公司
未經審計的股東權益簡明合併報表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股— A 系列 | | 額外 | | (累計 赤字)/ | | 累積的 其他 | | | | 股東總數 |
| | 的數量 股份 | | 金額 | | 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 全面 損失 | | 財政部 股票 | | 公平 |
| | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | | 119,390 | | | $ | 119 | | | $ | 527,465 | | | $ | (21,266) | | | $ | (4,197) | | | $ | (284,480) | | | $ | 217,641 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 28,066 | | | — | | | — | | | 28,066 | |
外幣折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (186) | | | — | | | (186) | |
股票薪酬支出 | | — | | | — | | | 4,825 | | | — | | | — | | | — | | | 4,825 | |
行使期權 | | 702 | | | 1 | | | 5,233 | | | — | | | — | | | — | | | 5,234 | |
限制性股票歸屬,扣除扣留的股份 | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (333) | | | (333) | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | | 120,145 | | | $ | 120 | | | $ | 537,523 | | | $ | 6,800 | | | $ | (4,383) | | | $ | (284,813) | | | $ | 255,247 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股— A 系列 | | 額外 | | | | 累積的 其他 | | | | 股東總數 |
| | 的數量 股份 | | 金額 | | 付費 資本 | | 累積的 赤字 | | 全面 損失 | | 財政部 股票 | | 公平 |
| | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 1 月 1 日 | | 116,996 | | | $ | 117 | | | $ | 505,757 | | | $ | (141,755) | | | $ | (1,455) | | | $ | (188,164) | | | $ | 174,500 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 31,522 | | | — | | | — | | | 31,522 | |
外幣折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | |
股票薪酬支出 | | — | | | — | | | 4,811 | | | — | | | — | | | — | | | 4,811 | |
行使期權 | | 164 | | | — | | | 699 | | | — | | | — | | | — | | | 699 | |
限制性股票歸屬,扣除扣留的股份 | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (400) | | | (400) | |
餘額,2022 年 3 月 31 日 | | 117,221 | | | $ | 117 | | | $ | 511,267 | | | $ | (110,233) | | | $ | (875) | | | $ | (188,564) | | | $ | 211,712 | |
參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
EVERI 控股公司和子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
在本文件中,我們將:(i)未經審計的簡明合併財務報表及其附註稱為 “財務報表”;(ii)未經審計的簡明合併運營報表和綜合收益表稱為 “運營報表”;(iii)未經審計的簡明合併資產負債表為 “資產負債表”。
1. 商業
Everi Holdings Inc.(“Everi Holdings”,或 “Everi”)是一家控股公司,其資產是Everi Payments Inc.(“Everi FinTech” 或 “FinTech”)和Everi Games Holdings Inc. 的已發行和流通股本,後者擁有Everi Games Inc.(“Everi Games” 或 “Games”)的所有已發行和流通股本。除非另有説明,否則 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語指的是 Everi Holdings 及其合併子公司。
Everi 開發和提供產品和服務,以提供遊戲娛樂,提高客户的顧客參與度,並幫助我們的賭場客户更有效地運營業務。我們為陸地和iGaming運營商開發和提供娛樂遊戲內容、遊戲機以及遊戲系統和服務。Everi 是一家金融技術解決方案提供商,為賭場樓層提供動力、提高運營效率並幫助滿足監管要求。該公司還開發和提供玩家忠誠度工具和移動優先應用程序,以增強賭場、體育、娛樂和酒店行業的客户和場所的顧客參與度。
Everi 在以下方面報告其財務業績,並組織和管理其運營 二業務領域:(i)遊戲和(ii)金融科技解決方案(“FinTech”)。
Everi Games為博彩運營商提供遊戲技術和娛樂產品和服務,包括:(i)遊戲機,主要包括根據參與或固定費用租賃安排或出售給賭場客户的二類、三類和歷史賽馬(“HHR”)老虎機;(ii)為安裝在紐約州的視頻彩票終端(“VLT”)和某些部落司法管轄區的類似技術提供和維護中央決定因素系統;以及(iii) 企業對企業(“B2B”) 數字在線遊戲活動。
Everi FinTech為遊戲運營商提供金融科技產品和服務,包括:(i)金融接入和相關服務,支持移動、輔助和自助渠道上的數字、無現金和實物現金選擇;(ii)忠誠度和營銷軟件和工具、監管與合規(“RegTech”)軟件解決方案、其他信息相關產品和服務以及硬件維護服務;以及(iii)利用我們的金融接入、軟件和其他服務的相關賭場顧客自助硬件。我們還開發和提供移動優先應用程序,旨在增強賭場、體育、娛樂和酒店行業客户的顧客參與度。我們的解決方案使用端到端安全套件進行保護,以防網絡相關攻擊,從而使我們能夠保持適當的安全級別。這些解決方案包括:通過自動櫃員機(“ATM”)借記提款、信用卡金融准入交易以及在賭場籠子、自助終端和移動 POS 設備上購買借記卡(“POS”)在博彩設施獲得現金和無現金資金;CashClub 錢包賬户、支票保修服務、自助忠誠度和完全集成的自助服務終端維護服務;自助忠誠度工具和促銷管理軟件;合規、審計和數據軟件;賭場;信用數據和報告服務;營銷和促銷產品基於訂閲的服務;以及其他輔助產品。
COVID-19 的影響、宏觀經濟波動和全球不穩定、就業限制和供應鏈中斷
我們將繼續監測 COVID-19 的剩餘影響,並相信我們已準備好適當應對
在多大程度上出現了擾亂我們業務的其他變體。
通貨膨脹、利率變動和全球不穩定性給我們帶來了宏觀經濟波動的影響,尤其是從上游和下游角度來看,這與我們的供應鏈有關,這會影響我們的產品交付;我們將繼續評估利率變動對浮動利率債務的影響以及對我們業務的定價壓力。
通貨膨脹率比前幾年大幅上升,這給我們帶來了就業限制的影響。This 給具有競爭力的工資帶來了壓力,導致了工資和其他相關成本的增加。
我們受到了供應鏈中斷的影響,這導致我們產品的開發、生產和運輸產生了額外的成本。
2. 重要會計政策的列報基礎和摘要
演示基礎
此處包含的未經審計的簡明合併財務報表由我們根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制。根據此類細則和條例,通常包含在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略,儘管我們認為這些披露足以使所提供的信息不會產生誤導。管理層認為,公允陳述過渡期業績所必需的所有調整(包括正常的經常性調整)均已完成。截至2023年3月31日的三個月的業績不一定代表整個財年的預期業績。財務報表應與最近提交的年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
限制性現金
我們的限制性現金主要包括:(i)與某些客户協議相關的持有資金;(ii)與贊助協議相關的資金;以及(iii)與廣域累進式(“WAP”)相關的限制性資金。下表提供了資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況,其總和與截至2023年3月31日的三個月現金流量表中顯示的相同金額的總和(以千計)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的資產負債表上的分類 | | 2023 年 3 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 |
現金和現金等價物 | 現金和現金等價物 | | $ | 293,207 | | | $ | 293,394 | |
限制性現金-當前 | 預付費用和其他流動資產 | | 2,395 | | | 1,568 | |
限制性現金-非流動現金 | 其他資產 | | 101 | | | 101 | |
總計 | | | $ | 295,703 | | | $ | 295,063 | |
金融工具的公允價值
金融工具的公允價值代表在自願各方之間的當前交易中可以交換該工具的金額,但強制出售或清算出售除外。公允價值估算是在特定時間點根據有關金融工具的相關市場信息作出的。
由於這些工具的短期到期,現金和現金等價物、限制性現金、結算應收賬款、短期貿易和其他應收賬款、結算負債、應付賬款和應計支出的賬面金額接近公允價值。長期貿易和應收貸款的公允價值是通過使用當前利率折現預期的未來現金流來估算的,根據當前利率,將向信用評級相似且剩餘到期日的借款人發放類似貸款。長期應付賬款的公允價值是通過扣除債務總額來估算的。截至2023年3月31日和2022年12月31日,應收貿易和貸款的公允價值接近賬面價值,這是由於合同條款通常略有差異呃 12月。那個 f我們的借款的公平價值是根據確定市場價格的各種投入估算的,例如:市場需求和供應、分期規模、到期日以及在更活躍的市場中交易的類似工具。 我們借款的估計公允價值和未償餘額如下(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 層次級別 | | 公允價值 | | 未清餘額 |
2023年3月31日 | | | | | |
$600百萬定期貸款 | 2 | | $ | 584,301 | | | $ | 586,500 | |
$400百萬張無抵押票據 | 2 | | $ | 358,000 | | | $ | 400,000 | |
2022年12月31日 | | | | | |
$600百萬定期貸款 | 2 | | $ | 588,560 | | | $ | 592,500 | |
$400百萬張無抵押票據 | 2 | | $ | 346,000 | | | $ | 400,000 | |
我們借款的公允價值是根據這些證券的報價使用二級輸入確定的。
餘額的重新分類
所附合並財務報表和附註中的某些金額已重新分類,以與本年度列報方式保持一致。這些重新分類 h對網絡沒有影響 收入在前幾個時期。
最新會計指南
截至2023年3月31日,預計最近的會計指導不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
3. 收入
概述
我們會根據會計準則編纂(“ASC”)606 — 與客户簽訂合同的收入” 和 “ASC 842 — 租賃收入” 中規定的標準評估收入的確認。我們在向客户轉移商品或服務的控制權後確認收入,該金額反映了我們期望在換取這些商品或服務時獲得的對價。我們與客户簽訂的合同包括各種履約義務,包括商品、服務或商品和服務的組合。控制權移交的時間因合同的性質而異。我們確認的收入已扣除向客户徵收的任何銷售税和其他税款,這些税款隨後匯給政府機構,不包含在收入或運營費用中。我們根據與客户簽訂的合同中規定的對價來衡量收入,並在必要時進行調整。
收入分類
我們根據此類收入產生的現金流的性質和時間對收入進行分類,如所示 “註釋 17 — 區段信息。”
合約餘額
由於我們的合同可能包含多項履約義務,因此現金收繳與此類履約義務的履行和收入確認之間通常存在時間差異。對此類安排進行評估以確定合同資產和負債是否存在。我們通常會在計費時間與確認收入的時間不同時記錄合同資產,因為合同包含在向客户開具發票之前必須履行的具體履約義務。通常,當我們在履行履約義務之前收取現金時,我們會記錄合同負債,包括在一段時間內履行的履約義務。我們的合同資產和合同負債的餘額可能會因收取現金的時間而波動。
下表彙總了我們與客户簽訂的合同合同產生的合同資產和合同負債(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
合同資產(1) | | | | |
期初餘額 | | $ | 22,417 | | | $ | 15,221 | |
期末餘額 | | 22,342 | | | 14,514 | |
減少 | | $ | (75) | | | $ | (707) | |
| | | | |
合同負債(2) | | | | |
期初餘額 | | $ | 53,419 | | | $ | 36,615 | |
期末餘額 | | 51,705 | | | 39,090 | |
(減少)增加 | | $ | (1,714) | | | $ | 2,475 | |
(1) 合同資產包含在我們的資產負債表中的貿易和其他應收賬款、淨額和其他應收賬款中。
(2) 合同負債包含在我們的資產負債表中的應付賬款和應計費用以及其他應計費用和負債中。
我們認出了大約 $18.2百萬和美元12.7在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別包含在期初合同負債餘額中的百萬美元收入。
遊戲收入
我們的產品和服務包括電子遊戲設備,例如美洲原住民 II 類產品和其他電子賓果遊戲產品、III 類老虎機產品、HHR 產品、安裝在紐約州的 VLT 和某些部落司法管轄區的類似技術、B2B 數字在線遊戲活動、會計和中央決策系統以及其他後臺系統。我們根據以下主要收入來源的業績開展遊戲板塊業務:(i)遊戲業務;以及(ii)遊戲設備和系統。
我們根據 ASC 842 或 ASC 606 中規定的標準(如適用)確認我們的遊戲運營收入。包含在我們的博彩運營收入中並根據ASC 842確認的租賃收入約為美元49.4百萬和美元47.1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為百萬美元。
金融科技收入
我們的金融科技產品和服務包括我們向博彩機構提供的解決方案,為其顧客提供金融准入和基於資金的服務,支持移動、輔助和自助渠道上的數字、無現金和實物現金選擇,以及相關的忠誠度和營銷工具以及其他與信息相關的產品和服務。我們還開發和提供移動優先應用程序,旨在增強賭場、體育、娛樂和酒店行業客户的顧客參與度。此外,我們的服務是端到端服務的一部分安全套件可防範網絡相關攻擊,使我們能夠保持適當的安全級別。這些解決方案包括:通過自動櫃員機借記卡提款、信用卡金融准入交易以及在賭場籠子、自助服務終端和移動 POS 設備上購買 POS 借記卡在遊戲設施獲得現金和無現金資金;CashClub 錢包賬户、支票保修服務、自助忠誠度和完全集成的自助服務終端維護服務;自助忠誠度工具和促銷管理軟件;合規、審計和數據軟件;賭場信用數據和報告服務;營銷和促銷服務;基於訂閲的服務;和其他輔助產品。我們根據以下主要收入來源的業績開展金融科技領域的業務:(i)金融准入服務;(ii)軟件和其他;以及(iii)硬件。
硬件收入來自我們的財務訪問和忠誠度自助終端及相關設備的銷售,並根據ASC 606進行核算,除非此類交易符合銷售類型或直接融資租賃的定義,這些定義由您核算根據ASC 842。我們沒有任何材料在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,金融接入亭及相關設備銷售合同佔ASC 842的款項。
4. 租賃
承租人
與我們的運營租賃相關的資產負債表信息如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 我們的資產負債表上的分類 | | 2023 年 3 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 |
資產 | | | | | | |
經營租賃使用權 (“ROU”) 資產 | | 其他非流動資產 | | $ | 15,921 | | | $ | 17,169 | |
負債 | | | | | | |
當期經營租賃負債 | | 應付賬款和應計費用 | | $ | 6,489 | | | $ | 6,507 | |
非流動經營租賃負債 | | 其他應計費用和負債 | | $ | 13,205 | | | $ | 14,738 | |
與租賃相關的補充現金流信息如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
已支付的現金用於: | | | |
長期運營租約 | $ | 1,712 | | | $ | 1,668 | |
短期運營租賃 | $ | 372 | | | $ | 409 | |
為換取租賃義務而獲得的使用權資產: | | | |
經營租賃 | $ | 86 | | | $ | 5,947 | |
與租賃條款和折扣率相關的其他信息如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 3 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 |
加權平均剩餘租賃期限(年): | | | | |
經營租賃 | | 3.17 | | 3.37 |
加權平均折扣率: | | | | |
經營租賃 | | 4.73 | % | | 4.72 | % |
租賃費用的組成部分如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2023 | | 2022 |
經營租賃成本: | | | | |
運營租賃成本 | | $ | 1,477 | | | $ | 1,362 | |
可變租賃成本 | | $ | 319 | | | $ | 279 | |
截至2023年3月31日,租賃負債的到期日彙總如下(以千計):
| | | | | | | | |
截至12月31日的年度 | | 金額 |
2023 年(不包括截至 2023 年 3 月 31 日的三個月) | | $ | 5,533 | |
2024 | | 6,732 | |
2025 | | 5,852 | |
2026 | | 2,137 | |
2027 | | 608 | |
此後 | | 359 | |
未來最低租賃付款總額 | | 21,221 | |
減去:代表利息的金額 | | 1,527 | |
未來最低租賃付款的現值 | | 19,694 | |
減去:目前的經營租賃債務 | | 6,489 | |
長期租賃債務 | | $ | 13,205 | |
截至2023年3月31日,公司簽訂的房地產租賃尚未開始,期限為 十年以及未來的最低租賃付款約為美元27.3百萬。
5. 業務合併
我們根據 ASC 805 對企業合併進行核算 — 商業合併,要求收購的可識別資產和承擔的負債按收購當日的估計公允價值與商譽分開記錄,商譽是收購價格的公允價值超過這些可識別資產和負債的公允價值。我們包括自收購之日起收購業務的經營業績。
eCash 控股私人有限公司
2022年3月1日(“eCash截止日期”),公司收購了eCash Holdings Pty Limited(“eCash”)的股票。根據股票購買協議的條款,我們向賣方支付了澳元20百萬(約合美元)15百萬) 在 eCash 截止日期為 對澳元的額外考慮6.5大約要支付百萬美元 一年在 eCash 截止日期和另一個 AUD$ 之後6.5大約要支付百萬美元 兩年在 eCash 截止日期之後。此外,我們支付了大約澳元8.7百萬(約合美元)6.0百萬),用於 2022 年第二季度的超額淨營運資金。我們完成了測量週期調整,並記錄了大約 $2.3百萬美元主要與截至2023年3月31日的季度遞延所得税有關。此次收購併未對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
Intuicode 遊戲公司
2022年4月30日(“Intuicode截止日期”),公司收購了Intuicode Gaming Corporation(“Intuicode”)的股票,該公司是一家專注於HHR遊戲的私營遊戲開發和工程公司。根據股票購買協議的條款,我們向賣方支付了美元12.5Intuicode 交易截止日期為百萬美元,淨營運資金支付額為 $1.62022 年第二季度為百萬。此外,我們預計 支付大約 $13.0根據Intuicode截止日期一週年和兩週年實現某些收入目標的情況計算的百萬美元或有對價.我們預計此次收購的總對價約為 $27.1百萬。此次收購併未對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
或有對價的公允價值基於使用貼現現金流方法的三級投入。估計值和假設包括被收購業務的預計未來收入以及大約為的折扣率 5%。有待支付的或有對價由記錄在應付賬款和應計費用中的短期部分和應付賬款中的長期應付部分組成 兩年記錄在我們的資產負債表中的其他應計費用和負債中。在截至2023年3月31日的期間,或有對價的公允價值變化不大。
使用的估計和假設包括未來現金流的預計時間和金額,以及反映未來現金流固有風險的貼現率。在公司完成收購價格會計後,收購資產的估計公允價值和承擔的負債以及由此產生的商譽有待調整。尚未確定最終公允價值的重要項目包括但不限於遞延所得税。我們預計我們的公允價值決定不會發生重大變化;但是,Intuicode截止日期記錄的金額與我們預計不遲於2023年第二季度完成的最終公允價值分析之間可能存在差異。
財務業績包括 在我們截至2023年3月31日的三個月的運營報表中,收入約為美元3.1百萬美元,淨收入約為美元1.2百萬。 在截至的三個月中,我們沒有產生任何與收購相關的成本2023 年 3 月 31 日。
Venuetize, Inc.
開啟 2022年10月14日(“Venuetize 截止日期”),公司收購了Venuetize, Inc.(“Venuetize”)的某些戰略資產。Venuetize 是一家移動優先技術的私營創新者,為體育、娛樂和酒店行業提供先進的賓客互動和移動商務平臺。
根據資產購買協議的條款,我們向賣方支付了美元18.2在Venuetize截止日期為百萬美元.此外,我們預計將支付大約 $2.8百萬根據某些收入目標的實現情況進行有條件的考慮 十二-月, 二十四月和 三十-Venuetize截止日期一個月的週年紀念日。我們預計此次收購的總對價約為 $21.0百萬。此次收購併未對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
或有對價的公允價值基於使用貼現現金流方法的三級投入。估計值和假設包括被收購業務的預計未來收入以及大約為的折扣率 7%。有待支付的或有對價由記錄在應付賬款和應計費用中的短期部分和應付賬款中的長期應付部分組成 三年記錄在其他應計費用和負債中
我們的資產負債表。在截至2023年3月31日的期間,或有對價的公允價值變化不大。
使用的估計和假設包括未來現金流的預計時間和金額,以及反映未來現金流固有風險的貼現率。在公司完成收購價格會計後,收購資產的估計公允價值和承擔的負債以及由此產生的商譽有待調整。尚未確定最終公允價值的重要項目包括但不限於:無形資產的估值和估計使用壽命、遞延和未賺取的收入以及遞延所得税。我們預計我們的公允價值決定不會發生重大變化;但是,在Venuetize截止日期記錄的金額與我們預計不遲於2023年第四季度完成的最終公允價值分析之間可能存在差異。
截至2023年3月31日的三個月運營報表中包含的財務業績反映了約為美元的收入0.8百萬美元,淨虧損約為美元1.2百萬。在截至2023年3月31日的三個月中,產生的收購相關成本並不重要。
初步財務信息(未經審計)
未經審計的預計財務數據包括公司的歷史經營業績和 三在收購之前收購的企業,就好像交易發生在 2022 年 1 月 1 日一樣。未經審計的預計業績包括根據購買的無形資產增加的折舊和攤銷費用以及直接歸因於收購的成本。未經審計的預計業績並不表示截至本文發佈之日、截至本文發佈之日的任何期限或未來任何其他日期或時期的經營業績;它們也不表示收購帶來的協同效應、成本節約、公允市場價值調整和其他預期變化。
未經審計的合併財務數據將反映出約為美元的收入,就好像eCash、Intuicode和Venuetize的收購發生在2022年1月1日一樣186.1百萬美元,淨收入約為美元29.9截至2022年3月31日的三個月為百萬美元。
6. 資助協議
我們與第三方供應商達成了商業安排,為我們的某些資金分配設備提供現金。對於這些資金的使用,我們要麼根據所用資金的平均每日餘額乘以合同規定的使用率,要麼根據提供的金額乘以合同規定的使用率,支付使用費。這些基金使用費在運營報表中反映為利息支出,約為美元4.3百萬和美元1.0截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為百萬美元。只要適用的利率上升,我們就面臨利率風險。
根據這些協議,在資金分配之前,第三方供應商提供的貨幣仍然是他們的唯一財產。由於這些資金不是我們的資產,因此提供的現金未反映在我們的資產負債表中。第三方提供的資金的未清餘額約為美元339.2百萬和美元444.6截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。
我們的主要商業安排,即經修訂的合同現金解決方案協議,是與北卡羅來納州富國銀行(“富國銀行”)簽訂的。富國銀行向我們提供高達$的現金300百萬有能力增加金庫現金提供者允許的金額。該協議的期限將於2024年6月30日到期,並將自動續訂 一年期限,除非任何一方提供 九十天關於其不打算續訂的書面通知。
根據本協議,我們對資金分配設備中的現金損失負責,並對此類風險進行自保。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,沒有出現任何重大損失。
7. 貿易和其他應收款
貿易和其他應收賬款是指向客户發放的短期信貸以及與我們的遊戲和金融科技設備和軟件以及合規產品相關的長期應收貸款。貿易和應收貸款通常不需要抵押品。
應收貿易和貸款餘額包括博彩運營商欠我們的未清餘額。其他應收賬款包括所得税應收賬款和其他雜項應收賬款。
貿易餘額和其他應收款包括以下各項(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 在三月三十一日 | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
貿易和其他應收賬款,淨額 | | | |
遊戲交易和應收貸款 | $ | 73,365 | | | $ | 78,200 | |
金融科技貿易和應收貸款 | 43,775 | | | 39,925 | |
合同資產(1) | 22,342 | | | 22,417 | |
其他應收賬款 | 4,066 | | | 6,110 | |
| | | |
貿易和其他應收賬款總額,淨額 | 143,548 | | | 146,652 | |
| | | |
應收款的非流動部分 | | | |
| | | |
遊戲交易和應收貸款 | 892 | | | 1,382 | |
金融科技貿易和應收貸款 | 18,225 | | | 16,519 | |
合同資產(1) | 9,188 | | | 9,856 | |
| | | |
應收款的非流動部分總額 | 28,305 | | | 27,757 | |
| | | |
貿易和其他應收賬款總額,流動部分 | $ | 115,243 | | | $ | 118,895 | |
(1) 請參閲 “附註 3 — 收入”用於討論合同資產。
信用損失備抵金
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,我們的信貸損失備抵額活動如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
信貸損失的起始備抵金 | $ | (4,855) | | | $ | (5,161) | |
規定 | (3,078) | | | (1,947) | |
扣除收回款後的扣除 | 2,738 | | | 2,085 | |
終止信貸損失補貼 | $ | (5,195) | | | $ | (5,023) | |
8. 庫存
我們的庫存主要包括零部件以及在建產品和成品。庫存成本包括材料成本、人工成本、間接費用和運費,採用先進先出的方法進行核算。庫存按成本或可變現淨值中的較低者列報。
庫存包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 在三月三十一日 | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
庫存 | | | |
組件部件 | $ | 58,781 | | | $ | 48,688 | |
正在進行的工作 | 4,073 | | | 323 | |
成品 | 5,754 | | | 9,339 | |
總庫存 | $ | 68,608 | | | $ | 58,350 | |
9. 財產和設備
財產和設備包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年3月31日 | | 截至2022年12月31日 |
| 有用生活 (年份) | | 成本 | | 累積的 折舊 | | 網絡書 價值 | | 成本 | | 累積的 折舊 | | 網絡書 價值 |
財產和設備 | | | | | | | | | | | | | |
租賃池-已部署 | 2-4 | | $ | 284,028 | | | $ | 196,292 | | | $ | 87,736 | | | $ | 279,524 | | | $ | 188,369 | | | $ | 91,155 | |
租賃池-未部署 | 2-4 | | 32,239 | | | 24,691 | | | 7,548 | | | 30,378 | | | 23,930 | | | 6,448 | |
金融科技設備 | 1-5 | | 36,749 | | | 25,038 | | | 11,711 | | | 36,442 | | | 24,167 | | | 12,275 | |
租賃權和建築物改進 | 租賃期限 | | 13,747 | | | 11,097 | | | 2,650 | | | 13,666 | | | 10,689 | | | 2,977 | |
機械、辦公室和其他設備 | 1-5 | | 58,818 | | | 36,191 | | | 22,627 | | | 55,246 | | | 34,456 | | | 20,790 | |
總計 | | | $ | 425,581 | | | $ | 293,309 | | | $ | 132,272 | | | $ | 415,256 | | | $ | 281,611 | | | $ | 133,645 | |
與財產和設備相關的折舊費用總額約為美元18.9百萬和美元15.2截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為百萬美元。
10. 商譽和其他無形資產
善意
商譽是指收購價格超過收購的可識別有形和無形資產加上企業合併產生的承擔的負債。商譽餘額約為 $717.7百萬和美元715.9截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。我們有以下申報單位:(i) 遊戲;(ii) 金融准入服務;(iii) 自助終端銷售和服務;(iv) 中央信貸服務;(v) 合規銷售和服務;(vi) 忠誠度銷售和服務;以及 (vii) 移動技術。
其他無形資產
其他無形資產包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年3月31日 | | 截至2022年12月31日 |
| 有用生活 (年份) | | 成本 | | 累積的 攤銷 | | 網絡書 價值 | | 成本 | | 累積的 攤銷 | | 網絡書 價值 |
其他無形資產 | | | | | | | | | | | | | |
配售費協議下的合同權利 | 2-7 | | $ | 57,821 | | | $ | 14,587 | | | $ | 43,234 | | | $ | 57,821 | | | $ | 12,252 | | | $ | 45,569 | |
客户關係 | 3-14 | | 331,883 | | | 238,819 | | | 93,064 | | | 331,999 | | | 233,150 | | | 98,849 | |
開發的技術和軟件 | 1-6 | | 410,862 | | | 316,609 | | | 94,253 | | | 401,087 | | | 309,285 | | | 91,802 | |
專利、商標和其他 | 2-18 | | 23,823 | | | 20,899 | | | 2,924 | | | 22,334 | | | 20,279 | | | 2,055 | |
總計 | | | $ | 824,389 | | | $ | 590,914 | | | $ | 233,475 | | | $ | 813,241 | | | $ | 574,966 | | | $ | 238,275 | |
與其他無形資產相關的攤銷費用約為美元14.4百萬和美元13.6截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為百萬美元。
11. 長期債務
下表彙總了我們的債務(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟度 | | 利息 | | 在三月三十一日 | | 截至12月31日, |
| | 日期 | | 費率 | | 2023 | | 2022 |
長期債務 | | | | | | | | |
$600百萬定期貸款 | | 2028 | | LIBOR+2.50% | | $ | 586,500 | | | $ | 592,500 | |
$125百萬左輪手槍 | | 2026 | | LIBOR+2.50% | | — | | | — | |
高級擔保信貸設施 | | | | | | 586,500 | | | 592,500 | |
$400百萬張無抵押票據 | | 2029 | | 5.00% | | 400,000 | | | 400,000 | |
債務總額 | | | | | | 986,500 | | | 992,500 | |
債務發行成本和折扣 | | | | | | (13,888) | | | (14,505) | |
扣除債務發行成本和折扣後的債務總額 | | | | 972,612 | | | 977,995 | |
長期債務的當前部分 | | | | | | (1,500) | | | (6,000) | |
長期債務總額,扣除流動部分 | | | | $ | 971,112 | | | $ | 971,995 | |
信貸設施
我們的高級擔保信貸額度包括:(i)a 七年 $6002028年到期的100萬份優先擔保定期貸款發放於 99.75面值的百分比(“定期貸款”)”); 和 (ii) a $1252026年到期的百萬份優先擔保循環信貸額度,收盤時尚未提取(”Revolver”,連同定期貸款,即 “信貸額度”)。 公司作為借款人,在公司、貸款方和作為行政代理人、抵押品代理人、週轉貸款人和信用證發行人的Jefferies Finance LLC之間簽訂了日期為2021年8月3日(“截止日期”)的信貸協議(“信貸協議”)。
公司可以選擇,適用於信貸額度的年利率要麼為歐元美元利率 0.50% 倫敦銀行同業拆借利率下限加上利潤率 2.50% 或基本利率加上利潤率 1.50%. 截至 2023 年 3 月 31 日,我們的左輪手槍仍完全未開動。
定期貸款的加權平均利率為 7.03截至2023年3月31日的三個月的百分比。
高級無抵押票據
我們的優先無抵押票據(“2029 年無抵押票據”)的未償餘額為 $400.0截至2023年3月31日的百萬美元應計利息為 5.00年息百分比,每半年一月十五日及七月十五日派息一次。
遵守債務契約
我們曾是 合規和盟約截至2023年3月31日,信貸額度和2029年無抵押票據的條款和條款。
12. 承付款和意外開支
在我們的正常業務過程中,我們參與了各種法律訴訟。儘管我們認為,解決針對我們的個人和整體索賠不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響,但這種性質的訴訟本質上是不可預測的。我們對這些法律訴訟的看法,包括下文所述的程序,將來可能會發生變化。我們打算大力防禦這些行動,最終認為我們應該獲勝。
法律突發事件
當既有可能產生負債,又可以合理估計損失金額或範圍時,我們會評估問題並記錄法律突發事件的應計金額。我們至少每季度評估一次法律突發事件,並酌情建立新的應計額或調整現有應計額,以反映:(i) 我們當時所知的事實和情況,包括有關談判、和解、裁決以及其他相關事件和發展的信息;(ii) 法律顧問的建議和分析;(iii) 管理層的假設和判斷。與此類訴訟相關的法律費用在發生時記為支出。由於所涉及的程序、事實和法律問題導致法律訴訟固有的不確定性,我們的法律突發事件的結果可能會導致損失超過我們的應計金額。
NRT 很重要:
NRT Technology Corp. 等人訴 Everi Holdings Inc. 等人是NRT Technology Corp. 和 NRT Technology, Inc. 於2019年4月30日在美國特拉華特區地方法院對Everi Holdings和Everi FinTech提起的民事訴訟,指控壟斷無人駕駛綜合售貨亭市場,欺詐性購買與此類無人值守集成自助服務終端相關的功能專利,以及與Everi FinTech(以Global Cash Access運營)先前提起的訴訟有關的虛假訴訟.) 針對原告實體。原告正在尋求補償性賠償、三倍損害賠償以及禁令和宣告性救濟。發現已關閉。法院將該案從9月份的審判日曆中刪除,並要求各方就相關法律問題提供簡報。簡報會已於 2022 年 12 月完成。雙方正在等待法院的進一步指導。由於訴訟處於現階段,我們目前無法估計此事結果的可能性,也無法合理估計可能的損害範圍(如果有)。
Zenergy 系統有限責任公司很重要:
Zenergy 系統有限責任公司訴 Everi Payments Inc. 是Zenergy Systems, LLC於2020年5月29日在美國內華達州克拉克縣地方法院對Everi FinTech提起的民事訴訟,指控其違反合同、違反保密協議、轉換、違反誠信和公平交易契約,以及違反與2019年11月到期的Everi FinTech合同相關的保密關係。原告正在尋求補償性和懲罰性賠償。Everi FinTech已對Zenergy提出反訴,指控其違反合同,違反了默示的誠信和公平交易契約,並要求申報救濟。該案定於2023年6月開庭審理。由於訴訟處於現階段,我們目前無法估計此事結果的可能性,也無法合理估計可能的損害範圍(如果有)。
Sightline 付款很重要:
Sightline Payments LLC 訴埃弗裏控股公司等人是 Sightline Payments LLC 於 2021 年 9 月 30 日在德克薩斯州西區美國地方法院(韋科分院)對 Everi Holdings、Everi FinTech、Everi Games Holdings Inc. 和 Everi Games(以下統稱為 “Everi Partice”)提起的民事訴訟,指控其侵犯了專利,違反了《美國法典》第 35 篇第 271 節及其後各節。原告的申訴稱,Everi Parters的CashClub Wallet產品侵犯了某些內容
原告擁有的專利。原告正在尋求補償性賠償。Everi 雙方以缺乏地點為由提出駁回或移交的動議。2022 年 6 月 1 日,法院批准了 Everi 黨的駁回動議,裁定德克薩斯州西區不是對 Everi Fintech、Everi Holdings 和 Everi Games 提起訴訟的合適場所。 2022年6月23日,原告Sightline Payments LLC對地方法院的命令提起上訴。上訴正在進行中。由於訴訟處於現階段,我們目前無法估計此事結果的可能性,也無法合理估計可能的損害範圍(如果有)。
美國專利商標局視線很重要:
在一起與 Sightline Payments 事宜相關的案件中,Everi Payments Inc. 於 2022 年 2 月和 3 月向美國專利商標局專利審判和上訴委員會(“PTAB”)提交了五份雙方間複審申請(“IPR”),要求宣佈美國專利號8708,809、8,998,708、9,196,123、9,466,176和 9,785,926 由 Sightline Partners LLC2022 年 8 月和 9 月,PTAB 發佈了授予知識產權的決定。簡報和發現正在進行中。口頭辯論定於2023年6月14日舉行。由於這些問題的現階段,我們目前無法估計結果的可能性或合理估計可能的損害範圍(如果有)。
瑪麗·帕裏什很重要:
Mary Parrish 訴 Everi Holdings Inc. 等人是瑪麗·帕裏什於 2021 年 12 月 28 日在內華達州克拉克縣地方法院對 Everi Holdings 和 Everi FinTech 提起的民事訴訟,指控他們違反了《公平準確信貸交易法》(FACTA) 修正案e《公平信用報告法》(FCRA)。原告的申訴稱,她收到了一張在Everi Payments的自動櫃員機上提供的現金存取服務的打印收據,該收據顯示了賬號的四(4)位以上。原告尋求法定賠償、懲罰性賠償、禁令救濟、律師費和其他救濟。埃弗裏向美國內華達特區地方法院提交了驅逐申請。此後,埃弗裏提出了駁回動議。2023 年 5 月 4 日,美國地方法院下達命令,將案件發回內華達州克拉克縣地方法院,並駁回駁回駁回動議。由於訴訟尚處於早期階段,我們目前無法估計此事結果的可能性,也無法合理估計可能的損害範圍(如果有)。
此外,我們對某些租賃義務做出了承諾,詳見中討論 “附註 4 — 租賃”以及根據我們的資產購買協議進行的分期付款,請參見 “注5 — 業務合併。”
13. 股東們 公平
2022 年 5 月,我們的董事會批准並批准了現有的股票回購計劃,金額不超過 $150.0百萬美元,根據這筆資金,我們可以在十八 () 的時間內通過公開市場或私下談判的交易購買已發行的公司普通股18)根據根據1934年《證券交易法》第10b5-1和10b-18條制定的公司和監管政策以及交易計劃,截至2023年11月4日。實際購買的股票數量將取決於市場狀況,並取決於可用的流動性、總體市場和經濟狀況、資本的替代用途和其他因素。所有購買的股份將存入公司的國庫,以備將來使用。截至 2023 年 3 月 31 日,Everi 有大約 88.8百萬已發行和流通的股份,扣除了 31.4百萬公司國庫中持有的股份。沒有要求公司回購的最低股份數量,該計劃可以隨時暫停或終止,恕不另行通知。
有 不在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別回購了股票。在現有的 $ 下150.0百萬股回購計劃,剩餘的可用資金為美元65.7截至 2023 年 3 月 31 日,已達百萬。
14. 普通股的加權平均股數
計算基準時使用的已發行普通股的加權平均數ic 然後稀釋 收入per 份額如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
加權平均份額 | | | |
已發行普通股的加權平均數量——基本 | 88,355 | | | 91,408 | |
股權獎勵可能導致稀釋(1) | 6,426 | | | 10,063 | |
已發行普通股的加權平均數——攤薄(1) | 94,781 | | | 101,471 | |
(1) 有 0.1百萬和 不在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別採用國庫股法進行反稀釋的股票。
15. 基於股份的薪酬
股權激勵獎勵
通常,我們授予以下類型的獎勵:(i)具有基於時間或績效標準的限制性股票單位;以及(ii)基於時間的期權。我們根據歷史模式估算沒收金額。
獎勵活動摘要如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 股票期權 | | 限制性股票單位 |
太棒了,2022 年 12 月 31 日 | 6,793 | | | 2,709 | |
已授予 | — | | | 26 | |
已行使期權或既得股份 | (703) | | | (53) | |
已取消或被沒收 | (7) | | | (2) | |
已發行,2023 年 3 月 31 日 | 6,083 | | | 2,680 | |
大約有 3.7截至2023年3月31日,根據我們現有的股權激勵計劃,我們有100萬股普通股可用於未來的股權補助.
16. 所得税
截至2023年3月31日的三個月的所得税準備金反映的有效所得税税率為 17.6%,低於聯邦法定税率 21.0%,主要歸因於研究信貸和股權獎勵活動的收益,部分被州税所抵消。截至2022年3月31日的三個月的所得税準備金反映的有效所得税税率為 23.6%,高於聯邦法定税率 21.0%,主要歸因於州税和國外預扣税的應計收入,部分被研究信貸和股權獎勵活動的收益所抵消。
我們分析了我們在需要提交所得税申報表的聯邦、州和外國司法管轄區的立場,以及這些司法管轄區的開放納税年度。截至 2023 年 3 月 31 日,我們記錄了大約美元2.6數百萬項未確認的税收優惠,如果得到確認,所有這些優惠都將影響我們的有效税率。我們預計我們未確認的税收優惠不會在未來12個月內發生重大變化。我們沒有因未確認的税收優惠而累積任何罰款和利息。税務管轄區可能會不時向我們徵收利息或罰款,儘管從歷史上看,任何此類評估都微乎其微,對我們的財務業績無關緊要。我們記錄與審計和未確認的税收優惠相關的利息和罰款的政策是在我們的運營報表中將此類項目作為所得税的組成部分記錄。
17. 區段信息
運營部門是企業的組成部分,有單獨的財務信息,由首席運營決策小組(“CODM”)定期進行評估。我們的CODM通常由首席執行官和首席財務官組成。我們的CODM確定我們開展業務的運營領域是:(i)遊戲和(ii)金融科技。我們的CODM根據我們的運營部門分配資源和衡量盈利能力,這些業務部門是單獨管理和審查的,因為每個部門代表可以單獨向我們的客户銷售的產品和服務。管理層對我們的細分市場進行監測,以瞭解與內部預測相比的業績。我們根據本期和前幾個時期的細分市場報告了財務業績。請參閲 “注 1 — 商業”瞭解有關我們運營部門的更多信息。
公司管理費用是通過具體確定或根據合理的方法分配給各細分市場的。此外,我們還記錄了業務部門的折舊和攤銷費用。
我們的業務以國內業務為主,沒有對我們的經營業績或財務狀況至關重要的特定區域集中度,我們在國外也沒有重要資產。
下表顯示了區段信息(以千計)*:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
遊戲 | | | |
收入 | | | |
遊戲運營 | $ | 75,309 | | | $ | 70,338 | |
遊戲設備和系統 | 32,065 | | | 27,998 | |
總收入 | 107,374 | | | 98,336 | |
成本和支出 | | | |
收入成本(1) | | | |
遊戲運營 | 6,806 | | | 5,995 | |
遊戲設備和系統 | 20,249 | | | 16,782 | |
總收入成本 | 27,055 | | | 22,777 | |
運營費用 | 20,872 | | | 17,346 | |
研究和開發 | 10,653 | | | 7,630 | |
折舊 | 16,239 | | | 12,981 | |
攤銷 | 10,276 | | | 9,805 | |
成本和支出總額 | 85,095 | | | 70,539 | |
營業收入 | $ | 22,279 | | | $ | 27,797 | |
(1) 不包括折舊和攤銷。
* 四捨五入可能會導致差異。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
金融科技 | | | |
收入 | | | |
金融准入服務 | $ | 56,214 | | | $ | 49,879 | |
軟件和其他 | 24,215 | | | 17,867 | |
硬件 | 12,669 | | | 9,534 | |
總收入 | 93,098 | | | 77,280 | |
成本和支出 | | | |
收入成本(1) | | | |
金融准入服務 | 2,899 | | | 2,175 | |
軟件和其他 | 1,423 | | | 935 | |
硬件 | 8,448 | | | 5,941 | |
總收入成本 | 12,770 | | | 9,051 | |
運營費用 | 38,320 | | | 32,479 | |
研究和開發 | 5,443 | | | 4,889 | |
折舊 | 2,710 | | | 2,239 | |
攤銷 | 4,088 | | | 3,828 | |
成本和支出總額 | 63,331 | | | 52,486 | |
營業收入 | $ | 29,767 | | | $ | 24,794 | |
(1) 不包括折舊和攤銷。
* 四捨五入可能會導致差異。
| | | | | | | | | | | |
| 在三月三十一日 | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
總資產 | | | |
遊戲 | $ | 888,114 | | | $ | 911,907 | |
金融科技 | 855,456 | | | 1,006,336 | |
總資產 | $ | 1,743,570 | | | $ | 1,918,243 | |
主要客户。 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,沒有一個客户佔我們收入的10%以上。我們最大的五個客户約佔 13% 和 15分別佔我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月收入的百分比。
18. 後續事件
收購
2023年4月7日,公司簽訂了收購協議,收購VKGS LLC(“Video King”)的某些戰略資產,VKGS LLC是一家綜合電子賓果遊戲平板電腦、視頻遊戲內容、即時贏遊戲和系統的私營領先提供商。該交易於2023年5月1日完成(“視頻之王截止日期”)。
此次收購為Everi提供了補充資產和建立的客户羣,使其遊戲領域的進一步增長。Video King 目前在大約 60 個司法管轄區獲得許可,擴大了 Everi 廣受玩家歡迎的數字遊戲內容的潛在市場。
根據收購協議的條款,收盤現金對價約為美元59百萬,包括估計的慣常淨營運資本調整。
該交易將作為業務合併入賬。由於收購的時間安排,初始會計處理方法仍在確定之中;因此,在財務報表發佈時,某些披露尚未公佈。預計此次收購不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
股票回購計劃
2023 年 5 月 3 日,我們的董事會批准並批准了一項新的股票回購計劃,金額不超過 $180百萬,根據這筆資金,我們可以在十八 () 的時間內通過公開市場或私下談判的交易購買已發行的公司普通股18)根據根據1934年《證券交易法》第10b5-1和10b-18條制定的公司和監管政策以及交易計劃,截至2024年11月3日。實際購買的股票數量將取決於市場狀況,並取決於可用的流動性、總體市場和經濟狀況、資本的替代用途和其他因素。所有購買的股份將存入公司的國庫,以備將來使用。截至 2023 年 3 月 31 日,Everi 有大約 88.8已發行和流通的百萬股,扣除了 31.4公司國庫中持有百萬股。沒有要求公司回購的最低股份數量,該計劃可以隨時暫停或終止,恕不另行通知。這項新的回購計劃取代並完全取代了之前的股票回購計劃。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
在本文件中,我們將:(i)未經審計的簡明合併財務報表及其附註稱為 “財務報表”,(ii)未經審計的簡明合併運營和綜合收益表稱為 “運營報表”,(iii)未經審計的簡明合併資產負債表為 “資產負債表”,(iv)管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析稱為 “經營業績”。
有關前瞻性陳述的警示信息
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析包含經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條、1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性” 陳述,即 經修訂(“交易法”)和1995年的《私人證券訴訟改革法》,我們向公眾發佈的其他材料或口頭聲明也是如此。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是未來業績的保證,而僅基於我們當前對截至本報告提交之日業務的未來、計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。前瞻性陳述通常包含 “期望”、“預期”、“目標”、“旨在”、“打算”、“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“目標”、“未來”、“估計”、“指示”、“尋求”、“項目”、“可能”、“應該”、“定位” 等詞語,” 或 “意願” 以及其他具有類似含義的詞語和術語。提醒讀者不要過分依賴此處包含的前瞻性陳述,這些陳述僅基於我們目前可用的信息,並且僅基於截至本文發佈之日的信息。
前瞻性陳述受固有風險、不確定性和情況變化的影響,這些風險和不確定性往往難以預測,其中許多是我們無法控制的,包括但不限於以下方面的陳述:宏觀經濟對消費者自由裁量支出、利率和利息支出的影響;全球供應鏈中斷;通貨膨脹對供應鏈成本的影響;對勞動力成本和留住率的影響;股權激勵活動和薪酬支出;我們維持收入、收益和現金的能力流勢頭或缺乏勢頭;全球市場、商業和監管條件的變化,無論是由於流行病還是全球其他經濟或地緣政治發展,包括賭場顧客可自由支配的支出收入的可用性以及對賭場關閉或重新開放的預期;在新的和不斷變化的運營環境中滿足客户需求的產品創新;從長遠來看提高股東價值;博彩運營商和顧客對我們產品的使用趨勢;使用我們產品實現的收益我們的產品和服務;與合併、收購和/或戰略聯盟相關的收益和/或成本;產品開發,包括新產品發佈、新產品功能、產品增強或產品擴展帶來的好處;監管批准和變更;博彩、金融監管、法律、信用卡協會和法定合規與變更;新的或修訂的信用卡協會和支付網絡規則或解釋的實施;消費者收款活動;競爭(包括合併);納税義務;借款以及債務償還;商譽減值費用;國際擴張或缺乏商譽擴張;訴訟或政府調查的解決;我們的股票回購和分紅政策;新客户合同和合同續訂或不續約;以及財務業績和經營業績(包括收入、支出、利潤率、收益、現金流和資本支出)。
我們沒有義務根據新信息、未來發展或其他原因更新或公開修改任何前瞻性陳述。本節對隨後歸因於我們或代表我們行事的人員的所有書面或口頭前瞻性陳述進行了明確的全部限定。但是,建議您查閲我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告和其他文件中就相關主題所作的任何進一步披露。
我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中所述存在重大差異,可能導致他們這樣做的重要因素包括但不限於以下因素:我們在未來創造利潤和為股東創造增量價值的能力;我們抵禦經濟放緩、通貨膨脹和其他給可自由支配消費者支出帶來壓力的經濟因素的能力;我們執行合併、收購和/或戰略聯盟的能力,包括我們的整合和整合能力操作此類收購或聯盟符合我們的預測以實現未來增長;我們執行關鍵舉措和實現持續改進的能力;對公司裝機羣和單位每日收益增長的預期;對安置費安排的預期;基本運營假設的不準確;我們抵禦疫情或其他持續時間不確定的公共衞生危機對我們的業務以及客户和供應商業務的直接和間接影響的能力,包括作為為應對政府、監管機構、市場和個人消費者而採取的行動的結果;全球經濟、地緣政治和其他事態發展導致的全球市場、商業和監管條件的變化,包括全球疫情、衝突和政治動盪加劇、資本市場
金融機構的混亂和不穩定、氣候變化或當前意想不到的危機或自然災害; 我們的槓桿率和限制我們運營的相關契約;我們遵守債務契約的能力以及我們產生足夠現金來償還所有債務、為營運資金和資本支出提供資金的能力;我們承受客户設施關閉期間收入損失的能力;我們維持現有客户的能力;我們更換與合同終止或續訂合同導致的利潤下降相關的收入的能力;對客户偏好和未來需求的預期產品和服務供應;我們成功推出新產品和服務,包括第三方許可內容的能力;遊戲運營商和顧客偏好;未能控制產品開發成本和成功開發新產品;遊戲行業的整體增長或萎縮;預期銷售業績;我們預防、緩解或及時從網絡安全漏洞、攻擊和泄露中恢復的能力;國內和國際經濟和行業狀況;博彩監管、金融監管的變化,法律、信用卡協會和法定要求;監管和許可困難、競爭壓力和競爭環境的變化;運營限制;税法的變化;訴訟結果的不確定性;利率波動;業務前景;意外支出或資本需求;技術過時和我們適應不斷變化的技術的能力;員工招聘、流失和留用;我們遵守支付卡行業 (“PCI”) 監管要求的能力(“PCI”)數據安全標準和維持我們的認證地位;以及 “第 7 項” 中討論的其他風險和不確定性。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第1A項。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“年度報告”)中的 “風險因素”。
本10-Q表季度報告應與我們的年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他新聞稿、報告和其他文件中包含的信息一起閲讀。瞭解這些文件中包含的信息對於充分了解我們報告的財務業績和未來業務前景非常重要。
概述
Everi 開發和提供產品和服務,以提供遊戲娛樂,提高客户的顧客參與度,並幫助我們的賭場客户更有效地運營業務。我們為陸地和iGaming運營商開發和提供娛樂遊戲內容、遊戲機以及遊戲系統和服務。Everi 是值得信賴的金融技術解決方案的領先創新者和提供商,這些解決方案為賭場樓層提供動力,提高運營效率並幫助滿足監管要求。該公司還開發和提供玩家忠誠度工具和移動優先應用程序,以增強賭場、體育、娛樂和酒店行業的客户和場所的顧客參與度。
Everi報告其財務業績,並組織和管理其在以下兩個業務領域的運營:(i)遊戲和(ii)金融科技解決方案(“FinTech”)。
Everi Games為博彩運營商提供遊戲技術和娛樂產品和服務,包括:(i)遊戲機,主要包括根據參與或固定費用租賃安排或出售給賭場客户的二類、三類和歷史賽馬(“HHR”)老虎機;(ii)為安裝在紐約州的視頻彩票終端(“VLT”)和某些部落司法管轄區的類似技術提供和維護中央決定因素系統;以及(iii) 企業對企業(“B2B”) 數字在線遊戲活動。
Everi FinTech為遊戲運營商提供金融科技產品和服務,包括:(i)金融接入和相關服務,支持移動、輔助和自助渠道上的數字、無現金和實物現金選擇;(ii)忠誠度和營銷軟件和工具、監管與合規(“RegTech”)軟件解決方案、其他信息相關產品和服務以及硬件維護服務;以及(iii)利用我們的金融接入、軟件和其他服務的相關賭場顧客自助硬件。我們還開發和提供移動優先應用程序,旨在增強賭場、體育、娛樂和酒店行業客户的顧客參與度。我們的解決方案使用端到端安全套件進行保護,以防網絡相關攻擊,從而使我們能夠保持適當的安全級別。這些解決方案包括:通過自動櫃員機(“ATM”)借記提款、信用卡金融准入交易以及在賭場籠子、自助終端和移動 POS 設備上購買借記卡(“POS”)在博彩設施獲得現金和無現金資金;CashClub 錢包賬户、支票保修服務、自助忠誠度和完全集成的自助服務終端維護服務;自助忠誠度工具和促銷管理軟件;合規、審計和數據軟件;賭場;信用數據和報告服務;營銷和促銷產品基於訂閲的服務;以及其他輔助產品。
COVID-19 的影響、宏觀經濟波動和全球不穩定、就業限制和供應鏈中斷
我們將繼續監測 COVID-19 的剩餘影響,並相信如果出現其他擾亂我們業務的變體,我們已做好適當應對的準備。
通貨膨脹、利率變動和全球不穩定性給我們帶來了宏觀經濟波動的影響,尤其是從上游和下游角度來看,這與我們的供應鏈有關,這會影響我們的產品交付;我們將繼續評估利率變動對浮動利率債務的影響以及對我們業務的定價壓力。
通貨膨脹率比前幾年大幅上升,這給我們帶來了就業限制的影響。This 給具有競爭力的工資帶來了壓力,導致了工資和其他相關成本的增加。
我們受到了供應鏈中斷的影響,這導致我們產品的開發、生產和運輸產生了額外的成本。
運營部門
我們報告了兩個運營領域的財務業績:(i)遊戲;和(ii)金融科技。有關我們的細分市場的更多信息,請參閲 “注 1 — 商業”, “附註 3 — 收入”和 “註釋 17 — 區段信息”包含在 第一部分,第 1 項:財務報表 這份 10-Q 表季度報告中。
運營結果
截至2023年3月31日的三個月,而截至2022年3月31日的三個月
下表列出了我們公佈的截至2023年3月31日的三個月的經營業績,與截至2022年3月31日的三個月相比(金額以千計)*:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | 2023 vs 2022 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | | | | |
遊戲收入 | | | | | | | | | | | |
遊戲運營 | $ | 75,309 | | | 38 | % | | $ | 70,338 | | | 40 | % | | $ | 4,971 | | | 7 | % |
遊戲設備和系統 | 32,065 | | | 16 | % | | 27,998 | | | 16 | % | | 4,067 | | | 15 | % |
遊戲總收入 | 107,374 | | | 54 | % | | 98,336 | | | 56 | % | | 9,038 | | | 9 | % |
金融科技收入 | | | | | | | | | | | |
金融准入服務 | 56,214 | | | 28 | % | | 49,879 | | | 29 | % | | 6,335 | | | 13 | % |
軟件和其他 | 24,215 | | | 12 | % | | 17,867 | | | 10 | % | | 6,348 | | | 36 | % |
硬件 | 12,669 | | | 6 | % | | 9,534 | | | 5 | % | | 3,135 | | | 33 | % |
金融科技總收入 | 93,098 | | | 46 | % | | 77,280 | | | 44 | % | | 15,818 | | | 20 | % |
總收入 | 200,472 | | | 100 | % | | 175,616 | | | 100 | % | | 24,856 | | | 14 | % |
成本和支出 | | | | | | | | | | | |
遊戲收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
遊戲運營 | 6,806 | | | 3 | % | | 5,995 | | | 3 | % | | 811 | | | 14 | % |
遊戲設備和系統 | 20,249 | | | 10 | % | | 16,782 | | | 10 | % | | 3,467 | | | 21 | % |
遊戲的總收入成本 | 27,055 | | | 13 | % | | 22,777 | | | 13 | % | | 4,278 | | | 19 | % |
金融科技的收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
金融准入服務 | 2,899 | | | 1 | % | | 2,175 | | | 1 | % | | 724 | | | 33 | % |
軟件和其他 | 1,423 | | | 1 | % | | 935 | | | 1 | % | | 488 | | | 52 | % |
硬件 | 8,448 | | | 4 | % | | 5,941 | | | 3 | % | | 2,507 | | | 42 | % |
金融科技的總收入成本 | 12,770 | | | 6 | % | | 9,051 | | | 5 | % | | 3,719 | | | 41 | % |
運營費用 | 59,192 | | | 30 | % | | 49,825 | | | 28 | % | | 9,367 | | | 19 | % |
研究和開發 | 16,096 | | | 8 | % | | 12,519 | | | 7 | % | | 3,577 | | | 29 | % |
折舊 | 18,949 | | | 9 | % | | 15,220 | | | 9 | % | | 3,729 | | | 25 | % |
攤銷 | 14,364 | | | 7 | % | | 13,633 | | | 8 | % | | 731 | | | 5 | % |
成本和支出總額 | 148,426 | | | 74 | % | | 123,025 | | | 70 | % | | 25,401 | | | 21 | % |
營業收入 | 52,046 | | | 26 | % | | 52,591 | | | 30 | % | | (545) | | | (1) | % |
其他開支 | | | | | | | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | 17,970 | | | 9 | % | | 11,348 | | | 7 | % | | 6,622 | | | 58 | % |
其他支出總額 | 17,970 | | | 9 | % | | 11,348 | | | 7 | % | | 6,622 | | | 58 | % |
所得税前收入 | 34,076 | | | 17 | % | | 41,243 | | | 23 | % | | (7,167) | | | (17) | % |
(1) 不包括折舊和攤銷。
* 四捨五入可能會導致差異。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | 2023 vs 2022 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
所得税準備金 | 6,010 | | | 3 | % | | 9,721 | | | 5 | % | | (3,711) | | | (38) | % |
淨收入 | $ | 28,066 | | | 14 | % | | $ | 31,522 | | | 18 | % | | $ | (3,456) | | | (11) | % |
* 四捨五入可能會導致差異。
收入
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,總收入增加了約2490萬美元,增長了14%,達到約2.05億美元。這主要是由於下文所述的更高的遊戲和金融科技收入。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,遊戲收入增加了約900萬美元,增長了9%,達到約1.074億美元。這主要是由於:(i)我們租賃機器的安裝量、我們最近收購的歷史賽馬(“HHR”)業務以及我們的在線數字和互動解決方案產生的經常性參與收入,所有這些都反映在我們的遊戲運營收入中;(ii)銷售的額外遊戲機,包括來自收購的HHR業務的遊戲機,反映在我們的遊戲設備收入中。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,金融科技收入增加了約1,580萬美元,增長了20%,達到約9,310萬美元。這主要是由於:(i)交易量和美元交易量的增加歸因於遊戲行業運營的正常化以及新的和續訂的業務反映在我們的金融准入服務收入中;(ii)收購業務的業績,主要反映在我們的硬件收入以及軟件和金融接入服務收入中;(iii)我們的自助服務終端銷量的增加反映在我們的硬件收入中。
成本和開支
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,總成本和支出增加了約2540萬美元,增長了21%,達到約1.484億美元。這主要是由於下文所述的遊戲和金融科技成本和支出增加。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,遊戲收入成本增加了約430萬美元,增長了19%,達到約2710萬美元。這主要是由於與我們的遊戲設備和系統活動單位銷售增加、運費和交付成本增加以及供應鏈相關成本增加相關的額外可變成本。我們的遊戲運營活動還產生了與我們的裝機量相關的額外成本。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,金融科技的收入成本增加了約370萬美元,增長了41%,達到約1,280萬美元。這主要是由於與我們的硬件收入單位銷售增加相關的額外可變成本、供應鏈相關成本的增加、運費和交付成本的增加以及額外的70萬美元支票保修費用。由於減少或取消的政府刺激措施已大大減少或停止,全國贊助者的現金餘額一直在下降,支票保修損失一直在增加。這些支票保修損失是在我們的金融准入服務活動中報告的。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,運營費用增加了約940萬美元,增長了19%,達到約5,920萬美元。這主要是由於為支持我們現有業務的增長而增加的工資和相關費用,以及前一時期在遊戲和金融科技領域完成的收購所產生的新員工。此外,增長還歸因於軟件許可和諮詢費支出的增加。由於展會的時間安排和相關費用,我們還承擔了更高的廣告相關成本,而遊戲和金融科技領域的客户運營更加正常化,導致員工差旅和相關成本增加。業務支出的增加被上一期間因現有訴訟活動而產生的額外法律費用以及與前一時期收購活動有關的費用所部分抵消。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,研發費用增加了約360萬美元,增長了29%,達到約1610萬美元。這主要是由於我們業務的增長、我們最近完成的收購產生的費用以及遊戲和金融科技領域對新產品的持續投資。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,折舊費用增加了約370萬美元,增長了25%,達到約1,890萬美元。這主要與我們的遊戲和金融科技領域資本支出的增加有關。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,攤銷費用增加了約70萬美元,增長了5%,達到約1440萬美元。這主要與從我們的遊戲和金融科技領域收購的無形資產的增加有關,但部分被去年全額攤銷的某些遊戲資產所抵消。
與去年同期相比,在截至2023年3月31日的三個月中,我們的營業收入相對穩定,這主要是由於上述因素。截至2023年3月31日的三個月,營業收入利潤率為26%,而去年同期的營業收入利潤率為30%。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,扣除利息收入後的利息支出增加了約660萬美元,增長了58%,達到約1,800萬美元。這主要是由於宏觀經濟環境中的通貨膨脹壓力和全球不穩定導致我們的可變債務和金庫現金的利率上升。由於整個期間利率上升,我們的現金餘額賺取的利息約為290萬美元,部分抵消了利息支出。
與去年同期相比,截至2023年3月31日的三個月中,所得税準備金減少了約370萬美元,下降了38%,至約600萬美元。截至2023年3月31日的三個月的所得税準備金反映了17.6%的有效所得税税率,低於21.0%的聯邦法定税率,這主要是由於研究信貸和股權獎勵活動的收益,但被州税部分抵消。的所得税條款 截至2022年3月31日的三個月中,970萬美元反映了有效所得税税率 23.6%,高於聯邦法定税率21.0%,這主要是由於州税和國外預扣税的應計收入,但部分被研究信貸和股權獎勵活動的收益所抵消。
主要由於上述因素,截至2023年3月31日的三個月中,我們的淨收入約為2,810萬美元,而去年同期的淨收入約為3,150萬美元。
關鍵會計估計
根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制財務報表要求我們做出影響財務報表中報告的資產和負債金額、收入和支出以及或有資產和負債的相關披露的估算和假設。美國證券交易委員會已將關鍵會計估算定義為涉及相當程度的估算不確定性並且已經或有理由可能對註冊人的財務狀況或經營業績產生重大影響的估算。
與我們最近提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告(“年度報告”)中披露的估算值相比,我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
最新會計指南
截至2023年3月31日,預計最近的會計指導不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
流動性和資本資源
概述
下表顯示了按公認會計原則對現金和現金等價物與淨現金狀況和淨可用現金(以千計)的未經審計的對賬情況:
| | | | | | | | | | | |
| 在三月三十一日 | | 在 12 月 31 日 |
| 2023 | | 2022 |
資產負債表數據 | | | |
總資產 | $ | 1,743,570 | | | $ | 1,918,243 | |
借款總額 | $ | 972,612 | | | $ | 977,995 | |
股東權益總額 | $ | 255,247 | | | $ | 217,641 | |
可用現金 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 293,207 | | | $ | 293,394 | |
結算應收款 | 87,771 | | | 263,745 | |
和解負債 | (274,218) | | | (467,903) | |
淨現金狀況(1) | 106,760 | | | 89,236 | |
未提取的循環信貸額度 | 125,000 | | | 125,000 | |
可用淨現金(1) | $ | 231,760 | | | $ | 214,236 | |
(1) 非公認會計準則財務指標。為了增進投資者對我們現金餘額的理解,我們在本10-Q表淨現金狀況和淨可用現金季度報告中提供,根據公認會計原則,這些不是衡量財務狀況的指標。因此,不應孤立地考慮這些措施,也不應將其作為公認會計原則指標的替代品,而應與根據公認會計原則編制的資產負債表一起閲讀。我們將我們的 (i) 淨現金狀況定義為現金和現金等價物加上結算應收賬款減去結算負債;(ii) 淨可用現金狀況定義為淨現金狀況加上循環信貸額度下的可用未提取金額。我們的淨現金狀況和淨可用現金狀況在很大程度上根據我們收到結算應收賬款和向客户支付結算負債款的時間而變化。我們在監測與預測短期和長期現金流和未來現金需求相關的金額時提出這些非公認會計準則指標。
現金資源
截至2023年3月31日,我們的現金餘額nce、現金流和預計信貸額度將足以履行我們的經常性運營承諾,併為我們的短期和長期資本支出提供資金。現金及現金等價物包括截至2023年3月31日在非美國司法管轄區約2,830萬美元的現金。通常,這些資金可以在其居住的司法管轄區內用於運營和投資目的,根據運營要求,我們可能會不時考慮將這些外國資金匯回美國,但須繳納潛在的預扣税義務。
我們預計那輛車她由 o 提供在可預見的將來,無論是短期還是長期而言,運營活動也將足以滿足我們的運營和償債需求。此外,我們的優先擔保循環信貸額度有足夠的可用借款來滿足進一步的融資需求。根據現有信息,我們認為我們的貸款人應該能夠兑現其在信貸協議下的承諾(定義見“附註11——長期債務”).
現金的來源和用途
下表彙總了我們的現金流活動(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | $ Change |
| 2023 | | 2022 | | 2023 vs 2022 |
現金流活動 | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 31,708 | | | $ | 5,274 | | | $ | 26,434 | |
用於投資活動的淨現金 | (29,754) | | | (36,900) | | | 7,146 | |
用於融資活動的淨現金 | (1,147) | | | (1,201) | | | 54 | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | (167) | | | 136 | | | (303) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | |
該期間的淨增加(減少) | 640 | | | (32,691) | | | 33,331 | |
期初餘額 | 295,063 | | | 303,726 | | | (8,663) | |
餘額,期末 | $ | 295,703 | | | $ | 271,035 | | | $ | 24,668 | |
經營活動提供的現金流增加by a截至2023年3月31日的三個月中,約為2640萬美元,與去年同期相比。這主要歸因於運營資產和負債的變化,主要與我們的金融科技板塊的結算活動有關。
用於投資活動的現金流減少了約710萬美元 截至2023年3月31日的三個月,與去年同期相比。這主要歸因於去年同期的收購活動,但部分被我們的遊戲和金融科技板塊資本支出的增加所抵消。
在截至2023年3月31日的三個月中,用於融資活動的現金流與去年同期相比減少了約10萬美元。這主要歸因於本期償還了額外的債務,但主要被本期行使股票期權所得的更高收益所抵消。
長期債務
我們的左輪手槍仍完全未動用,截至2023年3月31日,我們的定期貸款未償餘額為5.865億美元。
有關我們的信貸協議和其他債務以及利率風險的更多信息,請參閲 第一部分,第3項:關於市場風險的定量和定性披露, “附註11——長期債務”在 第一部分,第1項:財務報表。
合同義務
這個我們是嗎不是實質性的聊天與年度報告中披露的承諾相比,我們在合同義務下的承諾有所減弱,但有所減少到大約某些購買義務墊子大概有 1650 萬美元來自那些 d已在我們的年度報告中披露並討論了義務 “註釋 4 — 租賃,” “注5 — 業務合併,”和 “附註11——長期債務”在 第一部分,第 1 項:財務報表 這份季度報告的。 我們預計,在可預見的將來,經營活動提供的現金將足以履行此類債務。
在我們的正常業務過程中,我們參與了各種法律訴訟。儘管我們認為,解決針對我們的個人和集體索賠不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響,但這種性質的訴訟本質上是不可預測的。我們對這些法律訴訟的看法,包括中描述的那些程序 “附註12——承諾和意外開支”在 第一部分,第 1 項:財務報表 本季度報告的內容將來可能會發生變化。我們打算防禦這些行動,並最終認為我們應該獲勝。
資產負債表外安排
在正常業務過程中,我們與第三方供應商達成了商業安排,為我們的某些自動櫃員機提供現金。對於這些資金的使用,我們要麼根據所用資金的平均每日餘額乘以合同規定的使用率,要麼根據提供的金額乘以合同規定的使用率,支付使用費。這些使用費在合併運營報表和綜合收益表中反映為利息支出,在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別約為430萬美元和100萬美元。與去年同期相比,本報告期的使用費有所增加,這是由於我們客户所在地的資金分配量增加以及宏觀經濟狀況導致的利率上升。只要適用的聯邦基金利率上升,我們就面臨利率風險。
根據這些協議,在資金分配之前,第三方供應商提供的貨幣仍然是他們的唯一財產。由於這些資金不是我們的資產,因此提供的現金未反映在我們的資產負債表上。截至2023年3月31日和2022年12月31日,第三方供應商提供的資金的未清餘額分別約為3.392億美元和4.446億美元。
我們的主要商業安排,即經修訂的合同現金解決方案協議,是與北卡羅來納州富國銀行(“富國銀行”)簽訂的。富國銀行向我們提供高達3億美元的現金,並能夠增加金庫現金提供商允許的金額。該協議的期限將於2024年6月30日到期,並將自動延長一年,除非任何一方提供不續訂的九十天書面通知。
根據本協議,我們對資金分配設備中的任何現金損失負責,並對這種風險進行自保。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,我們沒有遭受與這項自保相關的重大損失。
通貨膨脹的影響
我們的貨幣資產主要由現金、應收賬款、庫存組成,以及主要由商譽和其他無形資產組成的非貨幣資產,沒有受到通貨膨脹的重大影響。我們認為,設備、傢俱和租賃權改善的重置成本不會對我們的運營產生重大影響。但是,通貨膨脹率會影響我們的運營支出,例如工資和福利、裝甲運輸車費用、電信費用以及設備維修和維護服務,從我們向遊戲運營商提供遊戲和金融科技產品和服務的財務條件來看,這些費用可能不容易收回。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
Th我來過了沒有實質性變化 自提交年度報告以來,我們報告的市場風險或風險管理政策。
在正常業務過程中,我們面臨外匯兑換風險。我們在國外經營和開展業務,因此受到外幣匯率變動的影響。我們面臨與外國歌劇有關的外匯兑換風險tions 對你的 r 來説並不重要經營業績、現金流或財務狀況。目前, 我們不對衝這個博覽會當然;但是,我們將繼續評估這種外匯兑換風險。
在正常業務過程中,我們與第三方供應商達成了商業安排,為我們的某些資金分配設備提供現金。根據這些協議的條款,我們每月支付資金使用費,該費用通常基於目標聯邦基金利率。因此,只要目標聯邦基金利率上升,我們就面臨利率風險。第三方供應商提供的資金的未清餘額約為 3.392 億美元截至2023年3月31日;因此,目標聯邦基金利率每提高100個基點,將產生大約一個基點 340 萬美元影響 o之前的收入在 12 個月內納税。
優先擔保定期貸款和優先擔保循環信貸額度(“信貸額度”)的利率可能隨時間而變化。我們可以選擇使用基準利率或倫敦銀行同業拆借利率為信貸額度下的未償金額支付利息。歷史上,我們選擇根據倫敦銀行同業拆借利率支付利息,而我們預計會繼續 在不同的到期日都要這樣做。
加權平均利率包括50個基點下限在內的定期貸款在截至2023年3月31日的三個月中為7.03%。Ba用於... 的定期貸款的未償餘額 5.865 億美元截至2023年3月31日,適用的倫敦銀行同業拆借利率每增加100個基點,綜合影響約為飛 590 萬美元on 12 個月的利息支出。
利率固定為 5.00%用於到期的無抵押票據2029;因此,更改利率沒有影響 關於相關的利息支出。
目前,我們不要對衝與利率變動相關的風險;但是,我們將繼續評估此類利率敞口。
我們將繼續評估最終取代倫敦銀行同業拆借利率基準的潛在影響。我們預計將使用通常被稱為擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的替代利率,這是取代倫敦銀行同業拆借利率的預期基準,我們預計向SOFR的過渡不會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大影響。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末,公司管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了公司披露控制和程序(該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。根據此類評估,首席執行官和首席財務官得出結論,公司的披露控制和程序自2023年3月31日起生效,因此,公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在(i)在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,(ii)累積並傳達給包括其首席執行官在內的公司管理層高級職員兼首席財務官官員,酌情允許就必要的披露及時做出決定。
截至2023年3月31日的季度財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。
關於我們法律訴訟的討論載於 “附註12——承諾和意外開支”在 第一部分,第1項:財務報表。
第 1A 項。風險因素。
我們向您推薦我們向美國證券交易委員會提交的文件;具體而言,“第 1A 項。風險因素” 是我們最近提交的年度報告,該報告確定了使對我們的投資具有投機性或風險性並可能對我們的業務、財務狀況和未來業績產生重大影響的重大因素。我們還請您參考標題為 “有關前瞻性陳述的警示信息” 部分中列出的因素和警示性措辭 “第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”這份 10-Q 表季度報告中。本季度報告,包括隨附的財務報表,應與此類風險和其他因素一起閲讀,以全面瞭解我們的運營和財務狀況。我們的年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們的年度報告中包含的風險因素沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買和扣留股權證券
下表包括截至2023年3月31日的第一季度普通股的每月回購或扣留情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的總數 購買或扣留的股份 (以千計) | | 每股買入或扣留的平均價格 (1) | | 的總數 以身份購買的股份 公開披露計劃的一部分或 程式 (以千計) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (以千計) (2) |
股票回購 | | | | | | | |
1/1/23 - 1/31/23 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 65,652.5 | |
2/1/23 - 2/28/23 | — | | | $ | — | | | — | | | 65,652.5 | |
3/1/23 - 3/31/23 | — | | | $ | — | | | — | | | 65,652.5 | |
小計 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 65,652.5 | |
| | | | | | | |
預扣税款 | | | | | | | |
1/1/23 - 1/31/23 | 2.0 | | (3) | $ | 16.63 | | | — | | | $ | — | |
2/1/23 - 2/28/23 | 5.4 | | (3) | $ | 18.33 | | | — | | | — | |
3/1/23 - 3/31/23 | 11.7 | | (3) | $ | 17.11 | | | — | | | — | |
小計 | 19.1 | | | $ | 17.41 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
總計 | 19.1 | | | $ | 17.41 | | | — | | | $ | 65,652.5 | |
(1) 代表每股購買或扣留的普通股的平均價格.
(2) 正如在 “附註13——股東權益” 和 “附註18——後續事件” 中所述 第一部分,第 1 項:財務報表 在本季度報告中,2022年5月批准的高達1.5億美元的股票回購計劃已終止,取而代之的是2023年5月3日批准的新股票回購計劃,該計劃在截至2024年11月3日的未來十八(18)個月內金額不超過1.8億美元。在截至2023年3月31日的三個月中,沒有進行股票回購。
(3) 代表為履行與授予此類限制性股票獎勵相關的適用預扣税義務而從限制性股票獎勵中扣留的普通股。對為履行與授予限制性股票獎勵有關的預扣税義務而從限制性股票獎勵中扣留的普通股數量沒有限制。在截至2023年3月31日的三個月中,沒有進行股票回購。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
2023年5月3日,我們的董事會批准並批准了一項金額不超過1.8億美元的新股票回購計劃,根據該計劃,我們可以在截至2024年11月3日的十八(18)個月內,根據根據1934年《證券交易法》第10b5-1和10b-18條制定的公司和監管政策以及交易計劃,通過公開市場或私下談判交易購買未償還的公司普通股。實際購買的股票數量將取決於市場狀況,並取決於可用的流動性、總體市場和經濟狀況、資本的替代用途和其他因素。所有購買的股份將存入公司的國庫,以備將來使用。截至2023年3月31日,Everi已發行和流通約8,880萬股,扣除公司國庫中持有的3140萬股。沒有要求公司回購的最低股份數量,該計劃可以隨時暫停或終止,恕不另行通知。這項新的回購計劃取代並完全取代了之前的股票回購計劃。
第 6 項。展品 | | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
| | |
| | |
†10.1 | | 執行主席與邁克爾·倫博爾茨的協議(2023年4月1日生效)(參照Everi Holdings於2023年4月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1納入)。 |
| | |
*31.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對Everi Holdings首席執行官蘭迪·泰勒進行認證. |
| | |
*31.2 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對Everi Holdings首席財務官馬克·拉貝進行認證. |
| | |
**32.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18篇第1350節對Everi Holdings的首席執行官兼首席財務官進行認證. |
| | |
*101.INS | | XBRL 實例文檔-— 此實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| | |
*101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| | |
*101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| | |
*101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| | |
| | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
| | |
*101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| | |
*101.PRE | | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| | |
*104 | | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面頁採用Inline XBRL格式(包含在附錄101中)。 |
| | |
| | | | | | | | |
* | 隨函提交。 |
** | 隨函提供。 |
† | 管理合同或補償計劃或安排。 |
簽名
根據的要求 1934 年《證券交易法》,註冊人已正式促使本報告由下列簽署人經正式授權的以下籤署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
2023年5月10日 | | | EVERI 控股公司 |
(日期) | | | (註冊人) |
| | | |
| | 來自: | /s/Todd A. Valli |
| | | Todd A. Valli |
| | | 企業財務和税務高級副總裁兼首席會計官 |
| | | (適用於註冊人和首席會計官) |