附錄 5.1 和 23.1
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戴維斯·波爾克和沃德威爾 法律師事務所 列剋星敦大道 450 號 紐約州紐約 10017 davispolk.com |
2023年5月17日
AES 公司
4300 威爾遜大道
弗吉尼亞州阿靈頓 22203
女士們、先生們：
特拉華州 旗下公司（以下簡稱 “公司”）AES Corporation已向美國證券交易委員會提交了S-3表格（文件編號333-263244）（ 註冊聲明）的註冊聲明，目的是根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）註冊某些證券，包括 公司2028年到期的5.450％優先票據的本金總額9億美元（證券）。證券將根據公司 與作為受託人（受託人）的德意志銀行美洲信託公司（作為北卡羅來納州富國銀行的繼任者）於1998年12月8日簽訂的基本契約（基本契約）的條款發行，該契約經公司與 受託人之間的第九份補充契約（第九份補充契約）修訂和補充契約）。證券的某些條款將根據截至本協議發佈之日公司與受託人之間的第二十八份補充契約（第二十八 補充契約以及基本契約和第九份補充契約，即契約）制定。證券將根據公司與承銷協議附表A中指定的幾家承銷商（承銷商）之間於2023年5月15日簽訂的承銷協議（承銷協議 ）出售。
作為您的律師，我們已經審查了我們 認為必要或可取的文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書的原件或副本，以提出本意見。
在發表此處表達的意見時，我們未經獨立調查 或調查，假設 (i) 作為原件提交給我們的所有文件都是真實和完整的，(ii) 作為副本提交給我們的所有文件均符合真實、完整的原件，(iii) 我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的，(iv) 所有執行文件的自然人都有這樣做的法律能力，(v) 所有聲明在我們審查的公司公職人員和高級職員的證書中，過去和現在都是準確的 和 (vi)公司在我們審查的文件中就事實問題作出的所有陳述都是準確的。
基於上述 ，在遵守下文規定的其他假設和資格的前提下，我們建議您，在我們看來，當證券根據承銷協議的規定正式執行和認證以及承銷商交付給承銷商並由承銷商支付的 時，證券將構成公司的有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須適用的破產， 破產法和影響債權人權利的類似法律一般來説，概念
