美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
AES 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議 |
2023年5月17日，AES公司（“公司” 或 “AES”）完成了先前宣佈的2028年到期的5.450％優先票據（“票據”）本金總額為9億美元的發行。票據的發行是根據AES在S-3表格（註冊）上的自動上架註冊聲明（“註冊聲明”）進行的 編號 333-263244），2022 年 3 月 2 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。AES已向美國證券交易委員會提交了日期為2023年5月15日的招股説明書補充文件以及隨附的2022年3月2日招股説明書，與票據的發行和出售有關。
票據的公開發行價格為本金的99.940％。AES打算將相當於本次發行淨收益的金額分配給一個或多個符合條件的綠色項目，其中可能包括此類項目的開發或重建。在進行此類分配之前，AES打算將發行票據的淨收益用於為現有債務再融資，為公司可再生能源戰略業務部門的投資，為其美國公用事業業務的投資提供資金或用於一般公司用途。
關於票據的發行，公司作為承銷協議附表A中列出的幾家承銷商的代表，與AES和摩根大通證券有限責任公司和巴克萊資本公司簽訂了日期為2023年5月15日的承銷協議（“承銷協議”）。承保協議的上述描述完全受該協議條款的限制，該協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。
這些票據於2023年5月17日根據截至1998年12月8日的優先契約（“基本契約”）發行，並由截至2003年4月3日的第九份補充契約（“第九份補充契約”）和截至2023年5月17日的第二十八份補充契約（“第二十八份補充契約”）以及基本契約一起修訂和補充作為北卡羅來納州富國銀行和第一銀行的繼任者，AES與德意志銀行美洲信託公司簽訂的契約和第九份補充契約（“契約”），全國協會（前身為芝加哥第一國民銀行），擔任受託人。
票據的年利率為5.450％，從2023年12月1日起於每年的6月1日和12月1日支付。該票據將於2028年6月1日到期。
在2028年5月1日（到期日前一個月）之前，AES可以選擇隨時不時按契約中描述的 “整體” 贖回價格全部或部分贖回票據，加上截至贖回日的應計和未付利息。在2028年5月1日當天或之後，AES可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於已贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
控制權變更觸發事件（定義見契約）發生後，公司必須提出以等於其本金101.00％的價格回購票據，加上回購之日的應計和未付利息（如果有），但不包括回購之日。除某些例外情況外，契約還包含契約，限制公司承擔由任何主要財產（定義見契約）或公司持有的任何子公司的債務或股本擔保的債務；簽訂任何涉及任何主要財產的售後回租交易；或合併、合併、轉讓或轉讓其基本所有資產的能力；以及其他慣常用於債務證券的契約，例如票據。此外，契約包含慣常的違約事件。
基本契約和第九份補充契約已分別作為附錄4.1和附錄4.2納入註冊聲明。承保協議、第二十八份補充契約和票據形式分別作為附錄1.1、附錄4.1和附錄4.2附在本表8-K最新報告中，並以引用方式納入註冊聲明。關於票據合法性的意見以提及方式納入了註冊聲明，並附於本最新報告 8-K 表格如附錄 5.1 所示。
上述對承保協議、契約和票據的描述並不完整，而是參照承保協議、契約和票據形式對其進行了全面限定。
| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務 |
以上第 1.01 項中規定的信息特此以引用方式納入本第 2.03 項。
安全港披露
這份8-K表最新報告包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述並不是為了保證未來的業績，而是構成公司基於合理假設的當前預期。此類前瞻性陳述包括但不限於我們的融資計劃，包括票據的發行及其細節、由此產生的收益的擬議用途、與向符合條件的綠色項目發行票據有關的最終金額分配以及票據發行的其他預期影響。前瞻性陳述並不是為了保證未來的業績，而是構成AES基於合理假設的當前預期。
由於風險、不確定性和其他因素，實際結果可能與AES前瞻性陳述中的預測存在重大差異。與本次發行和AES向美國證券交易委員會提交的文件相關的招股説明書補充文件中討論了可能影響實際業績的重要因素，包括但不限於AES的2022年10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告中在第1A項 “風險因素” 和第7項：“管理層的討論與分析” 下討論的風險。鼓勵潛在投資者閲讀AES的文件，以進一步瞭解與AES業務相關的風險因素。除非法律要求，否則AES沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | AES公司、摩根大通證券有限責任公司和巴克萊資本公司作為幾家承銷商的代表簽訂的承保協議，日期為2023年5月15日 | |
| 4.1 | AES公司與德意志銀行美洲信託公司作為受託人簽訂的第二十八份補充契約，日期為2023年5月17日。 | |
| 4.2 | 2028年到期的5.450％優先票據的形式（包含在附錄4.1中）。 | |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的意見。 | |
| 23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| AES 公司 | ||||||
| 日期：2023 年 5 月 17 日 | 來自： | /s/斯蒂芬·科夫林 | ||||
| 姓名： 標題： |
斯蒂芬·科夫林 執行副總裁兼首席財務官 | |||||