附錄 99
Dillard's, Inc. 公佈第一季度業績
小石城，方舟。(美國商業資訊) ——2023年5月11日——迪拉德公司（紐約證券交易所代碼：DDS）（“公司” 或 “迪拉德's”）公佈了截至2023年4月29日的13周的經營業績。本新聞稿包含某些前瞻性陳述。請參閲下文 “前瞻性信息” 下的公司警示聲明。
迪拉德首席執行官威廉·T·迪拉德二世表示：“相比之下，我們的季度表現不錯。由於本季度下半年客户活動下降，我們的零售毛利率為45.6％，銷售額下降了4％。我們回購了1.138億美元的股票，還剩下9.55億美元的現金和短期投資。”
第一季度的亮點（與去年第一季度相比）：
| • | 同類門店銷售額下降了4％ |
| • | 淨收入為2.015億美元，而淨收入為2.511億美元 |
| • | 每股收益為11.85美元，而每股收益為13.68美元 |
| • | 零售毛利率為銷售額的45.6％，而銷售額的47.3％ |
| • | 運營費用為4.064億美元（佔銷售額的25.7％），而4.08億美元（佔銷售額的24.9％） |
| • | 1.138億美元的股票回購（約35.7萬股） |
| • | 期末庫存增加3％ |
第一季度業績
迪拉德公佈的截至2023年4月29日的13周淨收入為2.015億美元，合每股11.85美元，這是該公司第二高的第一季度淨收入表現。相比之下，去年13週期間為2.511億美元，合每股13.68美元。截至2023年4月29日的13周的淨收入中包括180萬美元（税後140萬美元或每股0.08美元）的税前收益，主要與出售商店物業有關。
截至2022年4月30日的上一年度13週期間的淨收入中包括720萬美元（税後560萬美元或每股0.31美元）的税前收益，主要與出售商店物業有關。
銷售
截至2023年4月29日和2022年4月30日的13周的淨銷售額分別為15.84億美元和16.12億美元。淨銷售額包括公司建築業務CDI Contractors, LLC（“CDI”）的業務。
截至2023年4月29日和2022年4月30日的13周內，零售總額（不包括CDI）分別為15.15億美元和15.81億美元。截至2023年4月29日的13週期間，零售總額與去年第一季度相比下降了4％。同類門店的銷售額下降了4％。該公司注意到本季度下半年的客户活動有所下降。化粧品
是表現最強的類別，其次是鞋類和女士服裝。女士配飾和內衣以及青少年和兒童服裝是最弱的類別。
毛利率
截至2023年4月29日的13周內，合併毛利率為銷售額的43.7％，而去年第一季度為46.5％。
截至2023年4月29日的13周內，零售毛利率（不包括CDI）為銷售額的45.6％，而去年第一季度的銷售額為創紀錄的47.3％。
銷售、一般和管理費用
截至2023年4月29日的13周內，合併銷售、一般和管理費用（“運營費用”）為4.064億美元（佔銷售額的25.7％），而去年第一季度為4.08億美元（佔銷售額的24.9％）。
股票回購
在截至2023年4月29日的13周內，公司以每股318.66美元的平均價格購買了1.138億美元（約35.7萬股）的A類普通股。
截至2023年4月29日，2022年2月的計劃仍有6160萬美元的授權。
截至2023年4月29日和2022年4月30日，已發行股票總額（A類和B類普通股）分別為1,680萬股和1,810萬股。
商店信息
該公司在迪拉德經營247個門店和27個清關中心，橫跨29個州（4,700萬平方英尺），並在dillards.com上經營一家互聯網商店。
Dillard's, Inc. 及其子公司
簡明合併收益表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
| | 13 周已結束 | | ||||||||
| | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | ||||||
|
| | |
| % 的 |
| | |
| % 的 |
|
| | | | | 網 | | | | | 網 | |
| | 金額 | | 銷售 | | 金額 | | 銷售 | | ||
淨銷售額 | | $ | 1,583.9 |
| 100.0 | % | $ | 1,611.7 |
| 100.0 | % |
服務費和其他收入 | |
| 30.0 |
| 1.9 | |
| 31.1 |
| 1.9 | |
| |
| 1,613.9 |
| 101.9 | |
| 1,642.8 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | |
銷售成本 | |
| 891.3 |
| 56.3 | |
| 861.4 |
| 53.5 | |
銷售、一般和管理費用 | |
| 406.4 |
| 25.7 | |
| 400.8 |
| 24.9 | |
折舊和攤銷 | |
| 45.7 |
| 2.9 | |
| 46.2 |
| 2.9 | |
租金 | |
| 4.4 |
| 0.3 | |
| 5.1 |
| 0.3 | |
利息和債務支出，淨額 | |
| 0.1 |
| — | |
| 10.6 |
| 0.7 | |
其他費用 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
處置資產的收益 | |
| 1.8 |
| 0.1 | |
| 7.2 |
| 0.4 | |
所得税前收入 | |
| 263.1 |
| 16.6 | |
| 324.0 |
| 20.1 | |
所得税 | |
| 61.6 |
| | |
| 72.9 |
| | |
淨收入 | | $ | 201.5 |
| 12.7 | % | $ | 251.1 |
| 15.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
基本和攤薄後的每股收益 | | $ | 11.85 | | | | $ | 13.68 | | | |
基本和攤薄後的加權平均已發行股數 | |
| 17.0 | | | |
| 18.4 | | | |
Dillard's, Inc. 及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計）
|
| 4月29日 |
| 4月30日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 848.3 | | $ | 862.2 |
限制性現金 | | | 8.4 | | | — |
應收賬款 | |
| 59.1 | |
| 30.9 |
短期投資 | | | 98.4 | | | — |
商品庫存 | |
| 1,410.0 | |
| 1,365.0 |
其他流動資產 | |
| 79.0 | |
| 96.2 |
流動資產總額 | |
| 2,503.2 | |
| 2,354.3 |
| | | | | | |
財產和設備，淨額 | |
| 1,108.7 | |
| 1,170.3 |
經營租賃資產 | |
| 32.9 | |
| 39.7 |
遞延所得税 | |
| 41.8 | |
| 29.1 |
其他資產 | |
| 62.4 | |
| 65.4 |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 3,749.0 | | $ | 3,658.8 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
|
貿易應付賬款和應計費用 | | $ | 1,099.7 | | $ | 1,163.3 |
長期債務的當前部分 | |
| — | |
| 44.8 |
經營租賃負債的流動部分 | |
| 9.1 | |
| 11.3 |
聯邦和州所得税 | |
| 82.0 | |
| 99.3 |
流動負債總額 | |
| 1,190.8 | |
| 1,318.7 |
| | | | | | |
長期債務 | |
| 321.4 | |
| 321.3 |
經營租賃負債 | |
| 23.7 | |
| 28.5 |
其他負債 | |
| 330.0 | |
| 278.0 |
次級債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股東權益 | |
| 1,683.1 | |
| 1,512.3 |
| | | | | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 3,749.0 | | $ | 3,658.8 |
Dillard's, Inc. 及其子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以百萬計）
| | 13 周已結束 | ||||
|
| 4月29日 |
| 4月30日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 201.5 | | $ | 251.1 |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |
|
| |
|
|
財產的折舊和攤銷以及其他遞延成本 | |
| 46.1 | |
| 46.6 |
處置資產的收益 | |
| (1.8) | |
| (7.2) |
短期投資的應計利息 | | | (1.9) | | | — |
運營資產和負債的變化： | |
|
| |
|
|
應收賬款（增加）減少 | |
| (2.1) | |
| 8.9 |
商品庫存增加 | |
| (289.8) | |
| (284.8) |
其他流動資產減少（增加） | |
| 7.2 | |
| (18.5) |
其他資產的增加 | |
| (0.4) | |
| (0.4) |
貿易應付賬款、應計費用和其他負債的增加 | |
| 261.6 | |
| 293.5 |
增加所得税 | |
| 60.5 | |
| 76.0 |
經營活動提供的淨現金 | |
| 280.9 | |
| 365.2 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購買財產和設備及資本化軟件 | |
| (32.4) | |
| (27.3) |
處置資產的收益 | |
| 1.9 | |
| 8.1 |
保險收益 | |
| — | |
| 4.4 |
購買短期投資 | | | (97.5) | | | — |
短期投資到期的收益 | | | 150.0 | | | — |
由（用於）投資活動提供的淨現金 | |
| 22.0 | |
| (14.8) |
| | | | | | |
籌資活動： | |
|
| |
|
|
支付的現金分紅 | |
| (3.4) | |
| (3.9) |
購買庫存股票 | |
| (103.1) | |
| (201.1) |
用於融資活動的淨現金 | |
| (106.5) | |
| (205.0) |
| | | | | | |
增加現金和現金等價物以及限制性現金 | |
| 196.4 | |
| 145.4 |
期初現金和現金等價物及限制性現金 | |
| 660.3 | |
| 716.8 |
期末現金和現金等價物及限制性現金 | | $ | 856.7 | | $ | 862.2 |
| | | | | | |
非現金交易： | |
|
| |
|
|
應計資本支出 | | $ | 8.6 | | $ | 6.7 |
庫存股的應計購買 | |
| 11.9 | |
| 1.6 |
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | |
| 1.8 | |
| — |
2023 年的估計
根據當前情況，公司對截至2024年2月3日的53週期間的某些財務報表項目提供以下估算。隨着條件和因素的變化，實際結果可能與這些估計有顯著差異——見 “前瞻性信息”。
| | 以百萬計 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
| | 估計的 | | 實際的 | ||
折舊和攤銷 | | $ | 180 | | $ | 188 |
租金 | |
| 22 | |
| 23 |
利息和債務（收入）支出，淨額 | |
| (3) | |
| 31 |
資本支出 | |
| 150 | |
| 120 |
前瞻性信息
本報告包含某些前瞻性陳述。以下是或可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述：(a) 包括 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“期望”、“未來”、“潛在”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“繼續” 等詞語的陳述；(b) 陳述關於非歷史事實的事項；以及 (c) 關於公司未來事件、計劃和目標的陳述，包括有關管理層預期的陳述；以及截至2024年2月3日及以後的53週期間的預測、有關開設新門店或關閉現有門店的聲明、有關資本支出和流動性來源的報表以及有關估算税收的報表。公司警告説，本報告中包含的前瞻性陳述基於管理層的估計、預測、信念和假設以及管理層在發表此類陳述時可獲得的信息，不能保證未來的業績。公司不承擔任何基於未來事件的發生、收到的新信息或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述的義務。公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能會因各種重要因素而發生變化。由於許多風險、不確定性和假設，未來的實際業績、結果和業績可能與公司及其管理層在前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。這些因素的代表性例子包括（但不限於）COVID-19 疫情及其對公共衞生、我們的供應鏈、員工和客户的健康和福祉以及整個零售業的影響；其他一般零售業狀況和宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹和購物中心交通變化；公司門店所在地區的經濟和天氣狀況以及這些因素對公司客户購買模式的影響，包括石油和天然氣價格和供應變化的影響；消費信貸的供應和利率；百貨商店業和包括專業、低價、折扣和互聯網零售商在內的其他零售渠道競爭壓力的影響；在全國勞動力短缺和人才激烈競爭的情況下公司滿足勞動力需求的能力的變化，消費者支出模式、債務水平及其履行信貸義務的能力的變化；失業率居高不下；税收立法的變化；影響員工福利成本或信用卡收入等事項的立法變化；公司購買商品的材料、生產設施和勞動力的充足和穩定供應和定價；運營支出的變化，包括員工工資、佣金結構和相關福利；系統故障或數據安全漏洞；未來可能從其他百貨商店運營商手中收購門店物業；繼續提供支持所需的金額和條件的融資公司的未來業務；倫敦銀行同業拆借利率和其他基本借款利率的波動；取消倫敦銀行同業拆借利率；恐怖活動可能造成的幹擾及其對持續消費者信心的影響；其他疫情、疫情或公共衞生問題；國際貿易和供應鏈效率的潛在中斷；任何政府下令
為應對 COVID-19 疫情，限制公眾行動或強制或自願關閉零售商店；全球衝突（包括最近的烏克蘭衝突）以及對消費者支出模式和其他類似或不同性質的經濟和人口變化的可能影響。公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括其截至2023年1月28日的財年10-K表年度報告，包含有關可能影響財務業績或導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素的其他信息。
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Julie J. Guymon | |
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