Triton International 將被布魯克菲爾德 基礎設施公司收購
133 億美元的私有化交易

Triton普通股股東將獲得價值每股85美元的對價 ，包括布魯克菲爾德基礎設施公司的68.50美元現金和16.50美元的A類股票

代表一個 比 Triton 2023 年 4 月 11 日的收盤價溢價 35%，比 30 天成交量加權平均股價高出 34%

百慕大漢密爾頓--(PRNewsWire)--2023 年 4 月 12 日——Triton 國際有限公司（紐約證券交易所代碼：TRTN）（“Triton” 或 “公司”）和布魯克菲爾德基礎設施 Partners L.P.（“BIP”）（紐約證券交易所：BIP，多倫多證券交易所：BIP.UN）通過其子公司布魯克菲爾德基礎設施公司（“BIPC”） 及其機構合作伙伴（統稱 “BIP”，“Brookfield Infrastructure”）共同宣佈通過現金和股票交易收購Triton 的最終協議，該公司的普通股估值約為47億美元，反映 的企業總價值為大約 133 億美元。

Triton首席執行官布萊恩·桑迪評論説：“我們相信這筆 交易為Triton的所有利益相關者提供了一個很好的結果。”“出售價格為我們的投資者提供了可觀的價值，比昨天的收盤價 高出35％。對於我們的長期股東來説，這筆交易使自2016年Triton和TAL International合併以來的股東總回報率約為700％。對於我們的客户和員工而言，Brookfield Infrastructure 的豐富資源和長期 投資期限將支持 Triton 的特許經營權，鞏固我們提供無與倫比服務的承諾，並支持 對我們不斷增長的業務的持續投資。”

布魯克菲爾德基礎設施首席執行官 的山姆·波洛克表示：“Triton是一家極具吸引力的企業，其 收縮率高，現金流穩定，利潤率高，價值創造記錄良好。”“這筆交易為Brookfield Infrastructure提供了高流入現金收益率、強勁的下行 保護以及運輸和物流行業的增長平臺。交易對價還為 Triton 股東提供了機會 ，使他們能夠在一個擁有 為股東創造長期價值的久經考驗的平臺內擁有全球多元化的基礎設施資產組合中受益。”

Triton 是全球最大的多式聯運集裝箱所有者和 出租人，也是支持全球供應鏈的運輸物流基礎設施的重要提供商。 該公司建立了不可替代的資產基礎，提供了很高的利用率並保持了牢固的客户關係。Triton 由一支久經考驗的管理團隊領導，Brookfield Infrastructure 期待與他們合作，在私有 所有權下加強業務。

布魯克菲爾德基礎設施公司打算維持 Triton現有的投資級資本結構，維護最高的運營和客户服務標準，使Triton的客户和利益相關者受益 ，並在布魯克菲爾德基礎設施獲得長期私人資本的大量渠道 的幫助下幫助發展業務。

交易對價

每股Triton普通股（“Triton股票”）的總對價 將包括68.50美元的現金和16.50美元的BIPC A類可交換 股票（“BIPC 股票”）（紐約證券交易所：BIPC，多倫多證券交易所：BIPC）。收盤時，BIP的股權投資預計約為10億美元，包括BIPC的股票。

對價中的股票部分 受限於一項，如果BIPC股票的十天VWAP（收盤前兩天測量）（“BIPC最終股價”） 在42.36美元至49.23美元之間，則Triton股東獲得的BIPC股票數量等於每股Triton股票的價值為16.50美元。如果BIPC Final Stock 價格低於42.36美元，則Triton股東每股將獲得0.390股BIPC股票；如果BIPC最終股價高於49.23美元，則每股Triton股東將獲得0.335股BIPC股票。有了項圈， 將向Triton股東發行1,840萬至2,130萬股BIPC股票。

Triton股東將能夠選擇獲得 上述混合現金/股票對價，或全現金或全股票對價，但須在現金或 股票被超額認購的範圍內按比例分配。無論選擇哪種組合，每股價值都將在收盤前均衡，因此 每個選舉選擇的價值將基本相同。

批准和時機

該交易預計將於2023年第四季度 完成，但須遵守慣例成交條件，包括獲得Triton股東的批准和獲得所需的監管機構 批准。該交易已獲得Triton董事會的一致批准和推薦。該交易還獲得了 Brookfield Infrastructure 的所有必要批准，不受融資條件的約束，也無需獲得BIPC股東的批准 。

在收盤之前，Triton打算維持其當前的Triton普通股季度股息。交易完成後，Triton的普通股將從紐約證券交易所退市 。Triton的A-E系列累積可贖回永久優先股將保持已發行狀態。

顧問

高盛公司LLC擔任Triton的獨家 財務顧問，沙利文和克倫威爾律師事務所擔任Triton的法律顧問，Appleby擔任百慕大法律顧問。

布魯克菲爾德基礎設施聘請了BofA Securities 和瑞穗證券美國有限責任公司擔任聯合財務顧問，聘請Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。Brookfield 基礎設施公司聘請了Torys LLP擔任法律顧問，並由三菱日聯金融集團提供諮詢。

關於特里頓國際有限公司

Triton International Limited 是全球 最大的多式聯運集裝箱出租商。Triton 的 集裝箱船隊擁有超過 700 萬個二十英尺等值單位，其全球業務包括收購、租賃、再租賃和後續銷售多種類型的多式聯運集裝箱和底盤。

關於布魯克菲爾德基礎設施

Brookfield Infrastructure 是一家領先的全球 基礎設施公司，在北美和南美、亞太和歐洲的公用事業、運輸、中游和數據領域 擁有和運營高質量的長壽命資產。Brookfield Infrastructure 專注於產生穩定現金流 且需要最少的維護資本支出的資產。投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業Brookfield Infrastructure Partners L.P.（紐約證券交易所代碼：BIP；多倫多證券交易所股票代碼：BIPC）或加拿大 公司布魯克菲爾德基礎設施公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BIPC）獲得其投資組合。更多信息可在 https://bip.brookfield.com 獲得。

布魯克菲爾德基礎設施是布魯克菲爾德公司的旗艦上市公司 基礎設施公司。布魯克菲爾德公司是一家全球另類資產管理公司， 管理的資產約為8000億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 https://brookfield.com。

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您應仔細考慮上述因素 以及不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警告 説明” 部分中描述的影響Triton業務的其他風險和不確定性，以及 “風險因素” 和 “前瞻性陳述” 中描述的BIPC的業務” 其20-F表年度報告的章節，所有章節均可在www.sec.gov上查閲。這些 文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異 。前瞻性陳述僅代表其發表之日。 提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求 ，否則 Triton 和 BIPC 沒有義務也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Triton和BIPC不保證它將實現其預期。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易，BIPC 打算在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中將包括Triton 股東特別會議批准擬議交易的委託書，這也將構成BIPC股票的招股説明書，該招股説明書將在擬議交易 中發行。BIPC和Triton還可能就擬議的收購向美國證券交易委員會提交其他相關文件，對於BIPC，則向 適用的加拿大證券監管機構提交其他相關文件。本通信不能取代 註冊聲明、委託書/招股説明書（如果有）或BIPC或Triton可能就擬議交易向美國證券交易委員會 提交的 ，就BIPC而言，則向適用的加拿大證券監管機構提交的任何其他文件。 最終委託書/招股説明書將郵寄給Triton的股東。敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀 註冊聲明、委託書/招股説明書、這些文件的任何修正案或補充以及任何其他可能向美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構提交的相關文件 ，因為這些文件 包含或將包含有關BIPC、TRITON和擬議交易的重要信息。

一旦這些文件通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov 免費向美國證券交易委員會提交，投資者和證券持有人將能夠 獲得這些材料（如果有）以及其他包含有關BIPC、Triton 和擬議交易的重要信息的文件的副本。BIPC向美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構提交的文件副本將在BIPC的網站 https://bip.brookfield.com/bip/reports-filings/regulatory-filings 上免費提供 。Triton向美國證券交易委員會提交的文件 的副本將在Triton的投資者關係網站 https://tritoninternational.com/investors 上免費提供。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考 ，不旨在也不構成根據擬議交易或其他方式 購買、以其他方式獲取、認購、認購、出售或以其他方式處置任何證券的要約、邀請或邀請 或徵求任何司法管轄區的任何表決或批准 的一部分，也不得出售、發行或轉讓證券 在任何司法管轄區違反適用法律。

招標參與者

BIPC、Triton及其各自的董事以及 的某些執行官和其他員工可能被視為參與了就擬議交易向Triton的 股東徵求代理人的活動。有關Triton董事和執行官的信息載於Triton2023年年度股東大會的委託書中， ，該委託書於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交。有關BIPC董事和執行官的信息 載於BIPC的20-F表年度報告，該報告於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交。投資者可以通過閲讀委託書 和其他與 擬向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的收購的相關材料來獲得有關此類參與者利益的更多信息。這些文件可以從上述 “附加信息以及在哪裏找到 ” 中指出的來源免費獲得。