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附錄 99.1

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KYNDRYL 公佈了 2023 年第四季度和全年業績

紐約，2023年5月16日——全球最大的IT基礎設施服務提供商Kyndryl Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：KD）今天發佈了截至2023年3月31日的季度財務業績，即其2023財年的第四季度。

Kyndryl董事長兼首席執行官Martin Schroeter表示：“我們在第四季度取得了強勁的財務業績，並在2023財年鞏固了我們在基礎設施服務領域的領導地位。”“我們正在成功利用與領先技術提供商的聯盟，通過先進的服務交付提高質量和效率，並將業務定位為利潤擴張。

“今年，我們將加快轉型，加大Three-A戰略的力度，發展Kyndryl Consult，為我們的客户提供卓越的服務，擴大利潤率，為股東創造更多價值。”

截至2023年3月31日的第四財季業績

Kyndryl公佈的第四季度收入為43億美元，同比下降4％，按固定匯率計算增長1％。該公司報告稱，本季度税前虧損為2.88億美元，淨虧損為7.37億美元，合攤薄每股虧損3.24美元，而去年同期的淨虧損為2.29億美元。本季度的税前虧損包括與交易相關的成本、勞動力再平衡費用和租賃退出成本，如下所述。

調整後的税前虧損為6,100萬美元，而去年同期調整後的税前虧損為5100萬美元。貨幣波動對調整後的税前虧損產生了約2,200萬美元的同比負面影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.76億美元，而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為5.36億美元，這主要是由約4,400萬美元的不利貨幣波動和預計的5000萬美元軟件成本增加所推動的。

截至2023年3月31日的財年業績

在截至2023年3月31日的財年中，Kyndryl公佈的收入為170億美元，與截至2022年3月31日的年度相比，下降了7％，按固定貨幣計算保持不變。該

該公司報告稱，2023財年的税前虧損為8.51億美元，其中包括交易相關成本、勞動力再平衡費用和租賃退出成本，如下所述。該公司本年度的淨虧損為14億美元，淨利潤率為（8.1％），而截至2022年3月31日的年度淨虧損為20億美元。來自運營的現金流是7.81億美元的現金來源。

Kyndryl報告稱，2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為20億美元，而截至2022年3月31日的年度調整後的息税折舊攤銷前利潤為22億美元。該公司在2023財年調整後的税前虧損為2.17億美元，而截至2022年3月31日的年度調整後的税前虧損為3.56億美元。調整後的自由現金流在2023財年為3.52億美元。

Kyndryl首席財務官戴維·威什納表示：“我們在2023財年的進展表明，我們正在執行一項強有力的戰略來推動業務向前發展。”“在2024財年，隨着我們加快轉型，我們將通過Three-A計劃推動利潤增長。”

最近的事態發展

主要得益於賬户計劃，2023財年與簽約相關的預計利潤率與上年相比大幅增加，這反映了Kyndryl對贏得盈利業務的重視，以及其作為一家獨立公司拒絕低利潤和無利潤業務的戰略意願。

該公司還記錄了本季度與停止使用租賃和固定資產有關的成本為7,000萬美元，截至2023年3月31日的年度為8000萬美元。預計在2024財年，從50多個地點全部或部分退出將節省約5000萬美元的成本。

2024財年展望

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Kyndryl為其從2023年4月到2024年3月的2024財年提供了以下展望：

該公司還預計其三A計劃將繼續取得進展：

預測金額基於截至 2023 年 5 月的貨幣匯率。

財報電話會議和網絡直播

Kyndryl第四財季財報電話會議定於美國東部時間2023年5月17日上午 8:30 開始。可以通過訪問Kyndryl投資者關係網站上的investors.kyndryl.com觀看網絡直播。幻燈片演示將在2023年5月17日電話會議前不久在Kyndryl的投資者關係網站上公佈。活動結束後，將在investors.kyndryl.com上通過網絡直播進行為期十二個月的重播。

關於 Kyndryl

Kyndryl（紐約證券交易所代碼：KD）是全球最大的IT基礎設施服務提供商，為60多個國家的數千家企業客户提供服務。公司設計、建造、管理和

對世界每天依賴的複雜的關鍵任務信息系統進行了現代化改造。欲瞭解更多信息，請訪問 www.kyndryl.com。

前瞻性陳述和警示性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關公司計劃、目標、目標、信念、業務戰略、未來事件、業務狀況、經營業績、財務狀況、業務展望和業務趨勢的陳述，以及其他非歷史陳述，包括但不限於本新聞稿 “展望” 部分中提供的信息，均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述通常包含 “意願”、“預期”、“預測”、“項目”、“計劃”、“預測”、“估計”、“預期”、“打算”、“目標”、“可能”、“可以”、“尋求”、“目標” 等詞語或表達方式或其否定詞或其他變體。前瞻性陳述基於公司當前對未來業務和財務業績的假設和信念。

由於風險和不確定性，公司的實際業務、財務狀況或經營業績可能與前瞻性陳述所暗示的存在重大差異，其中包括：與公司從IBM分拆相關的風險；未能吸引新客户、留住現有客户或向客户銷售額外服務；技術發展和公司對此類發展的迴應；未能實現增長和生產率目標；競爭；與關鍵供應商關係的影響以及合作伙伴；無法吸引和留住關鍵人員和其他熟練員工；當地法律、經濟、政治、健康和其他條件的影響；經濟環境和客户支出預算下滑；公司聲譽受損；無法準確估計服務成本和合同完成時間表；服務交付問題；公司成功管理收購、聯盟和處置的能力，包括整合挑戰、未能實現目標、承擔責任，以及更高的債務水平；我們與政府客户業務的影響；公司知識產權未能阻止競爭性發行以及公司未能獲得必要的許可；與網絡安全和數據隱私有關的風險；税收問題和環境事務的不利影響；法律訴訟和調查風險；市場流動性狀況和客户信用風險變化對應收賬款的影響；公司的養老金計劃；貨幣波動的影響；以及與之相關的風險公司的普通股和證券市場。

其他風險和不確定性包括公司截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分中描述的風險和不確定性，並且可能會在公司向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時進一步更新。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表其發佈之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。

在本新聞稿中，由於使用了四捨五入的數字，某些金額可能不相加；顯示的百分比是根據基礎金額計算的。正如先前宣佈的那樣，Kyndryl將其財政年終從12月31日更改為3月31日，適用於從2022年4月1日開始並截至2023年3月31日的財年。

非公認會計準則財務指標
為了向投資者提供有關其業績的更多信息，公司提供了某些未根據公認會計原則（GAAP）計算的指標，例如固定貨幣業績、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的税前收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的税前利潤率和調整後的自由現金流。此類非公認會計準則指標旨在補充 GAAP 指標，而不是取代它們。該公司的非公認會計準則指標可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。本版本的表格中包含非公認會計準則指標的定義以及歷史時期的非公認會計準則指標與公認會計準則指標的對賬。

本新聞稿中不包括前瞻性非公認會計準則財務信息的對賬，因為如果不付出不合理的努力，此類對賬的各個組成部分目前是不可用的。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。

投資者聯繫人：Lori Chaitman
lori.chaitman@kyndryl.com

媒體聯繫人：埃德·巴比尼
edward.barbini@kyndryl.com

表 1

KYNDRYL HOLDINGS, INC.

合併損益表

（以百萬計，每股金額除外）

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表 2

分部結果

以及選定的資產負債表信息

（百萬美元）

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表 3

KYNDRYL HOLDINGS, INC.

合併現金流量表

（百萬美元）

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表 4

非公認會計準則指標定義和對賬

（百萬美元，簽約除外）

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我們根據公認會計原則報告財務業績。我們還提出了某些非公認會計準則財務指標，為投資者提供有用的補充信息。我們提供這些非公認會計準則財務指標，因為我們認為這可以提高管理決策及其對運營績效的影響的可見性；可以更好地與同行公司進行比較；並使我們能夠為未來的業務提供長期戰略視角。

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固定貨幣信息比較不同時期的結果，就好像匯率在一段時間內保持不變一樣。我們將固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動影響的總收入，並用它來確定固定貨幣收入的同比增長。固定貨幣收入是通過使用相應的上期匯率折算本期收入來計算的。

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調整後的税前收入定義為税前收入，不包括交易相關成本、與停止使用租賃/固定資產相關的費用、與租賃終止相關的費用、養老金服務成本和多僱主計劃成本以外的養老金成本、股票薪酬支出、無形資產攤銷、勞動力再平衡費用、減值支出、重大訴訟成本以及高度通貨膨脹國家的外匯影響。調整後的税前利潤率是通過將調整後的税前收入（如上所定義）除以收入來計算的。

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調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括淨利息支出、所得税、折舊和攤銷（不包括使用權資產的折舊和資本化合同成本的攤銷）、與停止使用租賃/固定資產相關的費用、與租賃終止相關的費用、交易相關成本、養老金服務成本和多僱主計劃成本以外的養老金成本、股票薪酬支出、勞動力再平衡費用、減值費用、重大訴訟成本，以及外匯的影響高度通貨膨脹的國家。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。

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調整後的自由現金流定義為經營活動產生的現金流（GAAP），減去與交易相關的付款、與租賃終止相關的費用、勞動力再平衡付款和重大訴訟付款後的現金流（GAAP），減去淨資本支出。管理層使用調整後的自由現金流作為衡量其經營業績、規劃戰略投資以及評估我們承擔和償還債務的能力和需求的指標。我們認為，調整後的自由現金流是一項有用的補充財務指標，可幫助投資者評估我們尋求商機和投資以及償還債務的能力。調整後的自由現金流是一項未根據美國公認會計原則確認的財務指標，不應將其視為運營現金流或根據美國公認會計原則產生的流動性的替代方案。

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Kyndryl將簽約定義為對客户在合同下的承諾價值的初步估計。我們根據各種考慮因素進行計算，包括協議的類型和期限以及解僱費或停業成本的存在。只有在新增值的範圍內，合同的延長和範圍的擴大才被視為簽署。由於多種因素，包括但不限於簽署少量大型外包合同的時機，簽約可能會隨着時間的推移而有所不同。簽約轉化為收入可能會因服務和解決方案的類型、客户決策和其他因素而異，這些因素可能包括但不限於宏觀經濟環境或外部事件。管理層使用簽約作為監控業務績效的工具，包括企業吸引新客户和向現有客户羣銷售更多業務的能力。

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¹其他調整包括養老金服務成本和多僱主計劃費用以外的養老金成本、重大訴訟費用以及高度通貨膨脹國家的外匯影響。

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