根據第 433 條提交
註冊聲明 333-253605
333-253605-1
日期為 2023 年 5 月 16 日
輝瑞 投資企業私人有限公司有限公司
定價條款表
本定價條款表補充了輝瑞投資企業私人有限公司發佈的招股説明書補充文件的初步形式。Ltd. 2023 年 5 月 15 日與其日期為 2023 年 5 月 15 日的招股説明書有關。本術語表中使用但未在此處定義的大寫術語的含義與招股説明書補充文件中給出的含義相同。
如果任何非新加坡居民 且通過新加坡常設機構在新加坡開展任何業務的人從任何票據（定義見此處）中獲得利息、折扣收入、預付款費、贖回溢價或分期成本，則根據新加坡1947年《所得税法》（《所得税法》），符合條件的債務證券（受某些條件限制）的免税不適用這些人的資金和利潤通過永久賬户運營在新加坡成立。任何從票據中獲得的利息、折扣收入、 預付款費、贖回溢價或分期成本不免税（包括出於上述原因）的人均應將此類收入計入根據《所得税法》申報的收入申報表中。
根據新加坡2001年《證券和期貨法》第309B條發出的通知：票據是規定的資本市場 產品（定義見2018年《證券和期貨（資本市場產品）條例》）和不包括的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投資產品銷售通知 和新加坡金融管理局通知 FAA-N16：投資產品建議通知）。
| 發行人： | 輝瑞投資企業有限公司有限公司 | |
| 擔保人： | 輝瑞公司（母公司） | |
| 安全性： | 4.650% 2025 年到期的票據（2025 年票據） 4.450% 2026年到期的票據（2026年票據） 4.450% 票據 將於 2028 年到期（2028 年票據） 4.650% 2030 年到期的票據（2030 年票據） 4.750% 2033 年到期的票據（2033 年票據） 5.110% 2043 年到期的筆記 （2043 筆記） 5.300% 2053 年到期的票據（2053 年票據） 5.340% 2063 年到期的票據（2063 年票據）
2025年票據、2026年票據、2028年票據、2030年票據、2033年票據、2043年票據、2053年票據和2063年票據，統稱為 票據。 | |
| 本金金額： | 2025 年票據：本金總額為 3,000,000,000 美元 2026 票據：本金總額為3,000,000,000美元 2028 注意： 本金總額為4,000,000,000美元 2030 年票據：本金總額為3,000,000,000美元 2033 票據：本金總額為5,000,000,000美元 2043 注意： 本金總額為3,000,000,000美元 2053 票據：本金總額為6,000,000,000美元 2063 票據：本金總額為4,000,000,000美元 | |
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| 到期日： | 2025 年筆記：2025 年 5 月 19 日 2026 注意： 2026 年 5 月 19 日 2028 筆記：2028 年 5 月 19 日 2030 注意： 2030 年 5 月 19 日 2033 注意：2033 年 5 月 19 日 2043 注意： 2043 年 5 月 19 日 2053 注意：2053 年 5 月 19 日 2063 注意： 2063 年 5 月 19 日 | |
| 優惠券： | 2025 年票據：每年4.650％，自2023年5月19日起累計 2026 年票據：每年4.450％，自2023年5月19日起累計 2028 年票據：每年4.450％，自2023年5月19日起累計 2030 年票據：每年4.650％，自2023年5月19日起累計 2033 票據：每年4.750％，自2023年5月19日起累計 2043 票據：每年5.110％，自2023年5月19日起累計 2053 票據：每年5.300％，自2023年5月19日起累計 2063 票據：每年5.340％，自2023年5月19日起累計 | |
| 利息支付日期： | 每年 5 月 19 日和 11 月 19 日，從 2023 年 11 月 19 日開始 | |
| 公開發行價格： | 2025 年票據：本金的 99.943% 2026 票據：本金的99.883％ 2028 票據：本金的 99.880% 2030 票據：本金的99.823％ 2033 注意： 本金的 99.850% 2043 票據：本金的98.000％ 2053 票據：本金的99.851％ 2063 票據：本金的98.057％ | |
| 基準國庫： | 2025 年票據：3.875% 將於 2025 年 4 月 30 日到期 2026 年票據：3.625% 將於 2026 年 5 月 15 日到期 2028 年票據：3.500% 將於 2028 年 4 月 30 日到期 2030 年票據：3.500% 將於 2030 年 4 月 30 日到期 2033 注意：3.375% 到期 2033 年 5 月 15 日 2043 票據：3.875% 將於 2043 年 2 月 15 日到期 2053 票據：3.625% 將於 2053 年 2 月 15 日到期 2063 注意：3.625% 將於 2053 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： |
2025 筆記：99-193⁄4; 4.080% 2026 筆記：99-21+；3.742% 2028 筆記：99-28；3.527% 2030 筆記：99-26；3.530% 2033 筆記：98-25+；3.519% 2043 備註：98-21；3.973% 2053 筆記：95-27+；3.860% 2063 筆記：95-27+；3.860% | |
| 基準國債收益率的利差： |
2025 筆記：T+60 bps 2026 注意：T+75 bps 2028 筆記：T+95 bps 2030 注意：T+115 bps 2033 備註：T+125 bps 2043 備註：T+130 bps 2053 備註：T+145 bps 2063 注意：T+160 bps | |
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| 到期收益率： | 2025 筆記：4.680% 2026 筆記：4.492% 2028 筆記：4.477% 2030 筆記：4.680% 2033 筆記：4.769% 2043 筆記：5.273% 2053 備註：5.310% 2063 筆記：5.460% | |
| 税收兑換： | 如果某些事態發展影響税收，發行人有權在發出事先通知後隨時選擇全部但非部分贖回一系列票據，贖回價格等於本金的100％加上應計和未付利息，但不包括贖回日。 | |
| 可選兑換： | 2025 年票據可在 2025 年 5 月 19 日（ 2025 票據到期日）之前隨時不時全部或部分贖回，發行人可以選擇，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(1) (a) 剩餘定期還款的現值總和按美國國庫利率 plus 每半年（假設360天的一年由十二個30天組成）折現到贖回日的本金及其利息10 個基點減去 (b) 贖回日的應計利息（但不包括贖回日），以及（2）待贖回的2025年票據本金的 100%；加上 贖回日（但不包括贖回日）的 2025 年票據的應計和未付利息。
2026 年票據、2028 年票據、2030 年票據、2033 票據、2043 票據、2053 票據和 2063 票據可在 2026 年 4 月 19 日（2026 年票據到期日前一個月）（2026 年票據到期日前一個月）（2026 年票據到期日前一個月）之前隨時不時全部或部分贖回（2026 年票據到期日前）（2026 年票據到期日前一個月）（2026 年票據到期日前一個月）28 票面贖回日期），2030 年 3 月 19 日（2030 年票據到期日前兩個月）（2030 年票面贖回日），2033 年 2 月 19 日（在 2033 年票據到期日前三 個月）（2033 年票面贖回日），11 月2042年19日（2043年票據到期日前六個月）（2043年票面贖回日），2052年11月19日（2053年票據到期日前六個月）（2053年票面贖回日）或2062年11月19日（2063年票據到期日前六個月）（2063年票面贖回日以及2026年面值贖回日，即2028年票面贖回日）贖回日期、2033 年票面贖回日、2043 年票面贖回日和 2053 年票面贖回日期、面值看漲日期（以及各為面值看漲日期），在每種情況下，均按贖回價格（表示）以 佔本金的百分比（四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(1) (a) 按美國國債利率加上 (i) 15 基準折扣到贖回日（假設此類 票據在適用的票面贖回日到期）的剩餘定期本金和利息的現值總和（假設該360天年度包括十二個30天個月）br} 對於 2026 年票據，(ii) 2028 年票據為 15 個基點，(iii) 對於 2030 年票據為 20 個基點票據，(iv) 2033 票據為 20 個基點，(v) 2043 票據為 20 個基點， (vi) 2053 票據為 25 個基點，(vii) 2063 票據為 25 個基點減去 (b) 贖回日的應計利息，以及 (2) 此類票據待贖回本金的 100% 已兑換；無論哪種情況， 加上贖回日期（但不包括贖回日期）的票據的應計和未付利息。
在適用的票面贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回適用系列的票據，贖回價格等於已贖回票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
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| 2033 和 2053 年票據的特別強制贖回和假設： |
如果 (i) 合併未在特別強制贖回結束日期當天或之前完成，或者 (ii) 發行人根據契約通知受託人母公司不會尋求完成合並，則發行人 將被要求贖回除2033票據和2053票據以外的每個系列票據，贖回價格等於該系列票據本金的101％加上應計和向特別強制贖回日 支付但不包括未付利息（如果有）。特別強制贖回不適用於2033票據和2053票據。如果觸發特別強制贖回並在特殊強制性 贖回完成後，母公司將承擔發行人在2033年票據和2053票據下的義務，並將成為2033票據和2053票據的繼任發行人，發行人將不再是2033票據和 2053票據和2053票據的擔保下的債務人筆記將全文發佈。就契約而言，母公司對2033年票據和2053年票據的假設應被視為母公司假設（定義見此處）。 | |
| 取代母公司作為發行人： |
母公司有權在未經任何系列票據持有人同意的情況下隨時選擇取代當時根據契約未償還的每系列票據並承擔發行人的義務，前提是該替代生效後沒有發生任何違約事件，也沒有發生在通知或時效過後或兩者兼而有之成為違約事件的事件並且仍在繼續（ 違約或違約事件除外，此類替代可以治癒），前提是母公司執行補充契約，在該契約中，母公司同意受每系列票據和契約（母公司 假設）條款的約束。根據母公司的假設，招股説明書補充文件中 “NotesPay 額外金額的支付” 中描述的契約和 “票據可選贖回描述； 出於税收原因贖回；因税收原因不得償還資金救濟” 中描述的税收贖回條款將不再適用。在這種母公司假設的情況下，（i）發行人將被免除 假設系列票據和契約下的任何其他義務；（ii）母公司將被免除擔保下的所有債務，但將成為此類票據和相關契約條款規定的主要（和唯一）債務人。有關可能的税收注意事項的討論，請參閲招股説明書補充文件中的 美國聯邦所得税注意事項母公司對票據的假設。 | |
| 面值： |
每個系列的本金金額至少為 2,000 美元，整數倍數為 1,000 美元以上 2,000 美元 | |
| 天數慣例： |
30/360 | |
| 預計結算日期： |
2023 年 5 月 19 日 (T+3)
根據《交易法》第15c6-1條，除非交易雙方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算 。因此，由於票據 最初將在T+3結算，因此希望在本協議票據交付前的第二個工作日之前交易票據的買方必須指定其他結算安排，以防止結算失敗。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2025 筆記：716973 AA0 /US716973AA02 2026 筆記：716973 AB8 /US716973AB84 2028 筆記：716973 AC6/US716973AC67 2030 筆記：716973 AD4 /US716973AD41 2033 注意：716973 AE2/ US716973AE24 2043 筆記：716973 AF9/US716973AF98 2053 備註：716973 AG7/US716973AG71 2063 筆記：716973 AH5 /US716973AH54 | |
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| 預期評級（穆迪/標準普爾）*： |
A1（負值）/A+（穩定） | |
| 聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人： |
花旗集團環球市場新加坡有限公司有限公司 美林證券（新加坡）私人有限公司有限公司 高盛（新加坡） Pte 摩根大通證券亞洲私人有限公司 | |
| 聯合圖書管理人： |
巴克萊資本公司 德意志銀行 證券公司 滙豐證券（美國）有限公司 摩根 Stanley & Co.有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
法國巴黎銀行證券公司 Mizuho 美國證券有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 | |
| 聯合經理： |
Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打銀行 Loop 資本市場有限責任公司 PNC 資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 學院證券有限公司 Samuel A. Ramirez & Company， Inc. 斯特恩兄弟公司 | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
與 初步招股説明書補充文件相比的變化
特此更新初步招股説明書補充文件，以反映以下變化：
在封面第二段的第六句和第七句中，摘要提供特殊強制贖回和 假設2063年票據，摘要OfferingUse of CondealingUse，風險因素部分如果合併未在特別強制贖回結束日期當天或之前完成，則發行人將 被要求贖回2063年票據以外的票據。如果發生這種情況，您獲得的投資回報率可能低於票據持有至到期日、收益使用部分、NotesSpecial強制贖回的描述 部分和票據假設説明部分，所有提及2063年票據的內容均應由2033票據和2053票據取代。
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因此，初步招股説明書補充文件中提供的所有信息均被視為已變為受此處所述變更影響的程度 。
發行人 已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書和招股説明書補充文件）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他 文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您致電 (i) 花旗集團免費電話 (800) 831-9146，(ii) Bofa 證券免費電話 (800) 294-1322，(ii) BofA 證券免費電話 (800) 294-1322，(iii) 高盛免費電話 (866) 471-2526 和 (iv) 提出要求，則發行人、任何 承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件摩根大通致電 (212) 834-4533。
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