附錄 99.1
金屬公司 提供 2023 年第 1 季度公司最新情況
紐約，2023 年 5 月 11 日 —— 來自海底多金屬結核的低衝擊電池金屬 勘探金屬金屬公司（納斯達克股票代碼：TMC）（“TMC” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度公司最新情況和財務業績。
2023 年第一季度財務亮點
| · | 在截至2023年3月31日的季度中， 的淨收益和每股收益為零，此前 的資產處置收益約為1400萬美元 |
| · | 截至2023年3月31日， 現金總額約為2,840萬美元 |
| · | 公司認為，現有的現金和流動性將足以為 至少未來十二個月的運營提供資金 |
TMC 董事長兼首席執行官傑拉德·巴倫 評論説：“2023 年第一季度進展如我們所願。在2023年3月的ISA會議上，成員國在監管文本的關鍵方面取得了重大進展 ，並重申了通過最終規則、法規和程序的承諾。我 要感謝167個成員國（和歐盟）在這些正式會議上以及在兩次正式會議之間進行的 閉會期間工作所做的巨大努力。我也很高興我們能夠與日本PAMCO簽署一份不具約束力的諒解備忘錄 ，探索其現有設施的結核加工，這是我們讓 投入商業生產的輕資本戰略的又一個例子。我們還與Bechtel簽訂了一項協議，以支持我們的子公司NORI計劃向ISA申請 用於我們的NORI-D項目。Benchmark 在三月份完成的一項生命週期評估 (LCA) 顯示，在分析的幾乎所有影響類別中，我們的第一個 NORI-D 項目中的關鍵電池金屬 的表現都將優於主要的陸基生產路線。我們的科學合作伙伴正在根據我們在過去十年中收集的大量數據，對Benchmark的LCA未涵蓋的兩個 重要領域——對海洋生物多樣性和生態系統功能的影響——進行分析。”
運營亮點
| · | 向國際海底管理局提交大量 深海環境數據：2023 年 3 月， TMC 宣佈其全資子公司瑙魯海洋資源公司 (NORI) 已開始 向國際海底管理局 (ISA) 管理的承包商 數據的開放數據庫 DeepData 提交在 NORI-D 勘探區的 17 次海上資源定義和環境 基線活動中收集的數據。使用一套高科技 設備收集的數據集包括來自大量 boxcore 和多核採樣的 1,400 多個生物樣本，以及對遙控飛行器在兩次海上戰役中捕獲的 底棲巨型動物的分析超過 8,000 張圖像。首次提交的底棲生物 數據將顯著擴大 ISA 的 “DeepData” 平臺中包含的生物藏量，貢獻的次數超過27萬次。 |
1
| · | NORI D 區項目的基準 LCA：2023 年 3 月，我們宣佈，領先的鋰離子 電池供應鏈研究公司 Benchmark Mineral Intelligence 已完成對我們的 NORI D 區項目環境影響的獨立第三方生命週期評估 (LCA)， 將 NORI D區項目的關鍵能源過渡金屬（鎳、鈷和銅）的產量與主要陸上生產路線的產量進行了比較同樣的金屬。Benchmark的 LCA 顯示，NORI D區項目模型在分析的幾乎所有撞擊類別 中的表現都優於所有選擇比較的陸基路線。 |
| · | 海洋礦物協會 ESG 手冊：2023 年 2 月，我們宣佈 加入了一個廣泛的國際聯盟，負責編寫與海洋礦物有關的環境、社會和 治理 (ESG) 披露手冊。指導文件 的目的是允許在全球標準背景下對海洋礦物項目 的環境、社會和治理績效進行循證評估。海洋礦物正在成為幫助滿足不斷增長的金屬需求的強大潛在來源 。與任何採掘業一樣，考慮 ESG 問題是確保透明和負責任的供應鏈的關鍵。ESG 手冊將 提供指導，使用標準化方法解決與深海 環境中的海洋礦物項目相關的重大主題。 |
| · | 與PAMCO簽訂的諒解備忘錄 以評估現有設施的結核加工情況：2023 年 3 月，我們 宣佈與日本太平洋 金屬有限公司 (PAMCO) 簽訂了一份不具約束力的諒解備忘錄 (MoU)，以評估從 2025 年開始 PAMCO 八户冶煉 設施每年初始數量 130萬噸濕多金屬結核的收費處理情況。 |
| · | 與 Bechtel Australia Pty Ltd 的合作 ：2023 年 3 月，我們宣佈與工程、採購 和建築領域的全球領導者 Bechtel Australia Pty Ltd（Bechtel）簽訂了一項協議，旨在收集和彙編由各位 顧問編寫的技術和經濟研究報告，以便NORI向澳大利亞提交其 NORI D區項目開採合同申請 ISA。 |
| · | 向Allseas Investments S.A. 的母公司Argentum Credit Virtui GCV提供信貸 融資：2023年3月， TMC與Allseas Investments S.A的母公司Argentum Credit Virtui GCV簽訂了2500萬美元的無抵押信貸額度協議，到期日為2024年5月21日。 貸款的利率為6個月的擔保隔夜融資利率（SOFR），180 天 的平均利率加上 4.0%，每半年以現金支付（如果在 到期時以實物支付，則在TMC的選擇下加5％）。該設施仍未動工。 |
| · | 與 LCR 的戰略 合作伙伴關係以及後續的 LCR 交易：2023 年 2 月，我們宣佈與低碳特許權使用費 (LCR) 建立戰略合作伙伴關係，以進一步促進 推進清潔能源生產、儲存和世界經濟電氣化的共同利益。 TMC和LCR已達成一項買賣協議，根據該協議，LCR收購了TMC位於太平洋克拉里昂克利珀頓區 的NORI項目區域的2.0％ 總特許權使用費（“NORI Royalty”）。作為NORI特許權使用費的對價， TMC獲得了500萬美元的現金和LCR的初始35.0％的股權。TMC 保留 以上限回報率回購高達 75% 的 NORI 特許權使用費的權利。如果兩筆回購 交易都得到執行，NORI 特許權使用費將減少到 0.5%。2023 年 3 月， LCR 收購了 NG Energy 在拉丁美洲的天然氣田 的額外超越特許權使用費總額，使其在 Maria Conchita 區塊的壓倒性特許權使用費總額達到 3.13%，並在 SINU-9 區塊上增加了 1.44% 的超越特許權使用費總額。特許權使用費收購通過發行LCR 普通股融資，從而將公司在LCR的所有權從35％減少到32％。有關 更多信息，請訪問：http://www.lowcarbonroyalties.com/ |
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行業更新
| · | ISA 完成了我們認為富有成效的 2023 年 3 月會議，並繼續在 閉會期間努力敲定有關深海礦物開採的法規。在 會議上，ISA的所有成員國都重申了他們對通過 最終規則、條例和程序（《採礦守則》）的承諾。 ISA 理事會議程上的主要項目仍然是談判《區域內礦產資源開採條例草案》 。會議期間，ISA理事會確認有義務考慮 2023年7月之後提交的開採工作計劃。我們與ISA成員 保持一致，因為在最終法規出臺之前，我們不希望提交開採工作計劃申請 ，也不想在CCZ開始商業運營。我們將 繼續建設性地支持談判。但是，本公司可以行使《海洋法公約》規定的法定 權利，在 最終採礦守則通過和頒佈之前提出開採工作計劃的申請。下一次 ISA 理事會會議定於 2023 年 7 月 舉行。我們預計，本屆會議將繼續討論開發工作計劃申請的批准 程序，前提是申請在 最終法規出臺之前提交。NORI承諾只有在我們完成了高質量的、全面的、以科學為導向的環境 和社會影響評估之後，才會提交開發工作計劃 的申請。 |
財務業績概覽
截至2023年3月31日，TMC持有 2,840萬美元的現金，沒有債務。我們相信，我們最近與Allseas子公司簽署的 信貸額度下的手頭現金和借款可用性將足以滿足從今天起至少未來十二個月內 的營運資本和資本支出需求。
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TMC報告稱，截至2023年3月31日的季度淨收入約為 零美元，而截至2022年3月31日的季度淨虧損為2,110萬美元，合每股虧損0.09美元。2023年第一季度的業績包括向低 Carbon 特許權使用費出售NORI資產的2％特許權使用費所獲得的約1400萬美元的收益。截至2023年3月31日的季度中，勘探評估費用為720萬美元，而截至2022年3月31日的季度為740萬美元 。截至2023年3月31日的季度，一般和管理費用為620萬美元，而截至2022年3月31日的季度為850萬美元。2023 年第一季度的支出減少反映了 基於股票的薪酬降低，因為具有特定市值歸屬條件的期權已在 2022 年全部攤銷，而隨着收藏家測試於 2022 年 11 月完成，PMTS 的支出減少 。
電話會議
TMC 將於今天 美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議，介紹最新的公司發展、第一季度財務業績和即將到來的里程碑。
2023 年第一季度電話會議 詳情
| 日期： | 2023年5月11日星期四 | |
| 時間： | 美國東部時間下午 4:30 | |
| 純音頻撥入： | 在這裏註冊 | |
| 帶幻燈片的虛擬網絡直播： | 在這裏註冊 |
請在電話會議前至少十分鐘使用上面的鏈接註冊 。虛擬網絡直播將在活動結束大約兩小時後在公司網站的 “投資者” 選項卡的 “投資者” > “媒體” > “活動和演示” 下重播。
關於金屬公司
金屬公司是海底多金屬結核中衝擊力較小的電池金屬的勘探公司，其雙重使命是：(1) 為清潔能源轉型提供 金屬，儘可能減少對環境和社會的負面影響；(2) 加快 向循環金屬經濟的過渡。公司通過其子公司擁有太平洋克拉里昂克利珀頓區三個多金屬結核 合同區的勘探和商業權，這些合同區由國際海底管理局 監管，由瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助。更多信息可在 www.metals.co 上查閲。
聯繫人
媒體 | media@metals.co 投資者 | investors@metals.co
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前瞻性陳述
就1995年《私人證券 訴訟改革法案》中的安全港條款而言，本新聞稿 中的某些聲明不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、 “將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、 “應該”、“將”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋求”、 “未來”、“展望” 等詞語以及預測或表明未來事件或類似的表達方式趨勢或不是 歷史問題陳述的內容，包括與TMC當前與其財務狀況 和業務前景相關的預期和預測，TMC的現金和流動性將為運營提供多長時間，ISA通過的最終法規，包括 的時間和內容，TMC對向ISA提交開採合同申請或申請 開採工作計劃的預期及其時間和內容，以及TMC的系統測試，包括時間 以及環境和運營評估的時間和內容，LCR和TMC的未來財務前景及其預期 事件或業績，可能包括有關其擬議業務、財務的信息職位、增長計劃、戰略、 以及有關他們對未來業績、業績、成就、前景或機遇的預期或TMC和LCR運營或打算運營的市場 的信息。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性， 可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。這些因素大多在 TMC 的控制範圍之外 ，很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：TMC 戰略和未來財務業績；TMC 為其在 CCZ 的地區獲得開採合同或經批准的開採工作計劃的能力 ；監管不確定性以及政府監管和政治不穩定對TMC資源 活動的影響；TMC 所遵守的任何法律、規則、規章或政策的變更，包括條款 ISA 的最終法規 及其可能的時機；的影響對TMC運營的環境要求廣泛且代價高昂； 環境責任；多金屬結核採集對克拉里昂-克利珀頓區生物多樣性和受影響生態系統恢復率的影響； TMC 開發足夠等級或數量的礦物以證明商業運營合理的能力； 海底多金屬結核礦牀的開發不足；TMC 成功與 Allseas 和 PAMCO 簽訂具有約束力的協議的能力； 某些合同的礦產資源計算估算值存在不確定性區域和多金屬 結核礦牀的等級和質量；與自然災害相關的風險；TMC可能回收的多金屬 結核的專業處理和加工方面的不確定性；與集體、開發和加工業務相關的風險，包括 發展陸上加工能力和能力以及 Allseas的預期開發工作；TMC對{ br} Allseas的依賴；運輸成本波動; 金屬價格的波動; 金屬的測試和製造設備； 與 TMC 有限運營歷史相關的風險；COVID-19 疫情的影響；與 TMC 知識產權相關的風險； LCR 的有限運營歷史以及其他風險和不確定性，包括 TMC 向美國證券交易所委員會（“SEC”）提交的 TMC 截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度報告第 1A 項 “風險因素” 下的風險和不確定性在2023年3月27日以及TMC未來向美國證券交易委員會提交的其他文件中。TMC 警告説，上述 的因素清單並不是排他性的。TMC提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日的 。除非法律要求，否則TMC不承擔或接受任何義務或承諾，即公開發布對任何 前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何 此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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| TMC 金屬公司 |
簡明的 合併資產負債表 （以千 美元計，股票金額除外） （未經審計） |
如 在 3月31日 2023 | 如 在 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 現金 | $ | 28,390 | $ | 46,842 | ||||
| 應收賬款 和預付款 | 3,230 | 2,760 | ||||||
| 31,620 | 49,602 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 勘探合同 | 42,900 | 43,150 | ||||||
| 裝備 | 1,997 | 2,025 | ||||||
| 投資 | 8,781 | - | ||||||
| 53,678 | 45,175 | |||||||
| 總資產 | $ | 85,298 | $ | 94,777 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 當前 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | 17,544 | 41,614 | ||||||
| 17,544 | 41,614 | |||||||
| 非當前 | ||||||||
| 遞延所得税負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 擔保 責任 | 1,528 | 983 | ||||||
| 負債總額 | $ | 29,747 | $ | 53,272 | ||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股 （無限股票，無面值 — 已發行：280,618,285 股（2022 年 12 月 31 日 — 266,812,131 年）） | 345,090 | 332,882 | ||||||
| 特別股 | - | - | ||||||
| 額外實收資本 | 186,796 | 184,960 | ||||||
| 累積其他綜合 虧損 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (475,119 | ) | (475,121 | ) | ||||
| 總權益 | 55,551 | 41,505 | ||||||
| 負債總額 和權益 | $ | 85,298 | $ | 94,777 | ||||
6
| TMC 金屬 公司 |
簡明的 合併收益/虧損表和綜合收益/虧損表 （以千 美元計，股票和每股金額除外） （未經審計） |
| 截至 3 月 31 日的三個月， | 三個月已結束 3 月 31 日， | |||||||
| 2023 | 2022(1) | |||||||
| 運營 費用 | ||||||||
| 勘探 和評估費用 | $ | 7,169 | $ | 7,441 | ||||
| 一般 和管理費用 | 6,214 | 8,466 | ||||||
| 營業虧損 | 13,383 | 15,907 | ||||||
| 其他物品 | ||||||||
| 股票入賬 投資虧損 | 219 | - | ||||||
| 處置 資產的收益 | (13,750 | ) | - | |||||
| 利息支出/（收入） | (454 | ) | - | |||||
| 私人認股權證負債 公允價值的變化 | 544 | 5,188 | ||||||
| 外匯 損失 | 29 | 22 | ||||||
| 費用 和信貸額度利息 | 27 | - | ||||||
| 該期間的淨 虧損（收入）和綜合虧損（收入） | $ | (2 | ) | $ | 21,117 | |||
| 每股 淨虧損（收益）——基本和攤薄 | $ | - | $ | 0.09 | ||||
| 加權 已發行普通股平均數量——基本 | 272,029,603 | 226,075,389 | ||||||
| 加權 已發行普通股平均數——攤薄 | 300,376,133 | 226,075,389 | ||||||
(1)對勘探和評估費用以及一般和管理費用的 比較數字進行了調整，以符合 本期的列報方式。
7
| TMC 金屬 公司 |
簡明合併現金流量表 （以千 美元計） （未經審計） |
| 三個
個月已結束 3月31日 2023 | 三個
個月已結束 3月31日 2022 | |||||||
| 由（用於）提供的現金資源 | ||||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 該期間的淨收益（虧損） | $ | 2 | $ | (21,117 | ) | |||
| 不影響現金的物品： | ||||||||
| 股票入賬的投資損失 | 219 | - | ||||||
| 處置資產的收益 | (13,750 | ) | - | |||||
| 攤銷 | 88 | 95 | ||||||
| 費用通過基於股份的 付款結算 | 1,775 | 6,393 | ||||||
| 費用將通過基於股份的 付款來結算 | 15 | 45 | ||||||
| 認股權證 負債公允價值的變化 | 545 | 5,188 | ||||||
| 未實現的外匯 | (20 | ) | (8 | ) | ||||
| 營運資金的變化： | ||||||||
| 應收賬款和預付款 | (469 | ) | 619 | |||||
| 應付賬款和應計負債 | (11,877 | ) | (6,744 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (23,472 | ) | (15,529 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置設備 | - | (210 | ) | |||||
| 投資於 低碳特許權使用費獲得的現金 | 5,000 | - | ||||||
| 由（用於）投資 活動提供的淨現金 | 5,000 | (210 | ) | |||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 基於股份的薪酬預扣和繳納的税款 | - | (78 | ) | |||||
| 用於融資活動的淨現金 | - | (78 | ) | |||||
| 現金減少 | (18,472 | ) | (15,817 | ) | ||||
| 匯率變動對 現金的影響 | 20 | (8 | ) | |||||
| 現金-期初 | 46,842 | 84,873 | ||||||
| 現金-期末 | $ | 28,390 | $ | 69,048 | ||||
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