LOGO 根據第 433 條提交
註冊聲明編號
333-269534 和 333-269534-01
日期為 2023 年 2 月 2 日和
初步招股説明書補充文件
日期為 2023 年 5 月 16 日

江森自控國際有限公司

泰科消防與安全財務 S.C.A.

800,000,000 2035 年到期 4.250% 優先票據

定價條款表

2023年5月16日

發行人：

江森自控國際有限公司

泰科 Fire & Security Finance S.C.A.

交易日期： 2023年5月16日
結算日期**： 2023 年 5 月 23 日 (T+5)
聯合圖書管理人：

巴克萊銀行有限公司

花旗集團環球市場 有限公司

德意志銀行Aktiengesellschaft

渣打銀行 銀行

美國銀行證券歐洲有限公司

ING Bank N.V.，比利時 分行

摩根大通證券有限公司

摩根士丹利 & 公司國際有限公司

多倫多道明銀行

聯合經理：

畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A.

法國農業信貸銀行企業和投資銀行

丹斯克銀行 A/S

中國工商銀行標準銀行有限公司

美國Bancorp Investments, Inc.

聯合信貸銀行股份公司

西太平洋銀行公司

面值： 100,000 以及超過 1,000 的整數倍數
天數慣例： 實際/實際 (ICMA)
工作日慣例： 以下《工作日大會》
清單： 將申請在紐約證券交易所上市這些票據
清算和結算： Euroclear /Clear
穩定： 穩定/FCA
法律： 紐約州

發行的本金總額： €800,000,000
評級（穆迪/標準普爾）*： baa2/bbb+
到期日： 2035年5月23日
利率： 每年 4.250%
基準外灘： DBR 0.000% 將於 2035 年 5 月 15 日到期
基準債券價格和收益率： 74.670; 2.466%
到基準外灘的價差： +190.5 個基點
掉期中間收益率： 3.021%
利差至中間掉期收益率： +135 個基點
到期收益率： 4.371%
公開發行價格： 98.888%，外加自2023年5月23日起的應計利息（如果有）
總收入： €791,104,000
承保折扣： 0.500%
淨收益（扣除預計發行費用）： €787,104,000
利息支付日期： 從 2024 年 5 月 23 日開始，每年於 5 月 23 日支付
可選兑換： 2035年2月23日之前（票據到期日前三個月），可按整體贖回（參考債券利率+30個基點）
Par Call： 2035年2月23日當天或之後（票據到期日前三個月）
常用代碼/ISIN： 262600793 /XS2626007939

*

上述證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議， 可隨時由分配評級組織修改或撤回。

**

預計票據將在2023年5月23日左右交付給投資者， 將是繼上述交易日期（此類結算被稱為T+5）之後的第五個美國工作日。根據經 修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確協議，否則二級市場的交易必須在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初是在T+5結算的，因此希望在票據交付前兩個工作日之前交易票據的購買者必須在進行任何此類交易時指定其他結算安排，以防止結算失敗。票據的購買者如果希望在交割日期前兩個工作日以上交易 票據，則應諮詢自己的顧問。

發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券和 交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多 完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您致電巴克萊銀行有限公司收款，請致電 +1 888 603 5847；花旗集團環球市場有限公司免費電話 +1 800 831 9146；德意志銀行 Aktiengesellschaft 撥打 +1 800 503 4611 收款；或渣打銀行 銀行致電 +44 2078 878 847 提出要求，發行人、任何承銷商或任何交易商將安排 向您發送招股説明書 55739。

包括FCA/ICMA在內的相關穩定法規適用。英國 miFIR 和 miFID II 專業版/僅限 ECPS /否 英國或 EEA priIPS KID 製造商目標市場（miFID II 和英國 miFIR 產品治理）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。尚未準備好任何 EEA 或英國 PRIIP 關鍵信息文件 (KID)，因為它不能在歐洲經濟區或英國進行零售。

下面可能出現的任何圖例、免責聲明或其他聲明均不適用於 本通信，應予以忽略。此類圖例、免責聲明或其他通知是由於本通信通過彭博或其他系統發送而自動生成的。