附錄 99.1
新聞發佈
美國 Bancorp 宣佈計劃在2023年6月30日之後將未償還的美國銀行同業拆借利率發行的美元倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的美元證券過渡到定期SOFR作為替代參考利率
明尼阿波利斯(2023 年 5 月 16 日)美國銀行(紐約證券交易所代碼:USB)今天宣佈,2023 年 6 月 30 日之後,由芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(或任何繼任管理人)管理的 3 個月期限 SOFR 加上相關的期限利差調整 (3 個月期限 SOFR)將成為某些未償浮動利率或 SOFR 的替代參考利率 固定到浮動 對使用3個月美元倫敦銀行同業拆借利率(USD LIBOR)作為參考利率的債務證券、由存托股代表的優先股、收益信託證券和由美國銀行全國協會、美國銀行集團、USB Capital IX 和 USB Realty Corp.(統稱為 U.S. Barp)發行的以3個月的美元倫敦銀行同業拆借利率(USD LIBOR)為參考利率,受美國法律管轄(此類工具統稱為 Legacy LIBOR 工具)。
2021 年 3 月,英國金融行為監管局宣佈,2023 年 6 月 30 日之後,1 個月、3 個月、6 個月和 12 個月的美元倫敦銀行同業拆借利率設置要麼停止公佈,要麼不再具有代表性。
關於代表性美元倫敦銀行同業拆借利率在美國,聯邦儲備系統理事會發布的法規(LIBOR Rule)通過並隨後實施了《可調利率(LIBOR)法》(LIBOR法案),旨在通過以SOFR為基礎的替代利率法定取代美元倫敦銀行同業拆借利率,為某些受美國 法律管轄的遺留合同的過渡努力提供幫助。倫敦銀行同業拆借利率規則還規定了適用於基於SOFR的 替代利率的相關期限利差調整,並規定了替代參考利率( LIBOR法案一致性變更)的實施、管理和計算所必需或適當的技術、管理或運營變更、變更或修改。
某些傳統的倫敦銀行同業拆借利率工具缺乏明確定義或切實可行的基準替代利率,而 其他工具則包含硬性合同備用條款,規定向特定的後續參考利率和利差調整過渡,無論哪種情況,還可能考慮對替代參考利率的實施、管理和計算所必需或適當的相應變更。本文提及的每種傳統倫敦銀行同業拆借利率工具將在2023年6月30日之後的第一個適用日期過渡到3個月期限SOFR加上相關的期限利差調整 ,(i) 根據倫敦銀行同業拆借利率法案和倫敦銀行同業拆借利率規則,(ii) 根據LIBOR法案 或倫敦銀行同業拆借利率規則選擇基準替代品的自由裁量權,或 (iii) 根據傳統的合同條款倫敦銀行同業拆借利率工具,適用於任何有固定後備條款的傳統倫敦銀行同業拆借利率工具。
根據倫敦銀行同業拆借利率法案和倫敦銀行同業拆借利率規則,對於以下缺乏明確定義或切實可行的基準替代利率且目前使用3個月美元倫敦銀行同業拆借利率作為參考利率的傳統倫敦銀行同業拆借利率工具,根據LIBOR法案和倫敦銀行同業拆借利率規則,3個月期限SOFR將是計算利息或股息應付利息或股息金額的參考利率確定日期在 2023 年 6 月 30 日之後的時段 :
| 美國銀行全國協會發行的浮動利率債務證券 |
| 浮動利率和 固定到浮動U.S. Bancorp 發行的利率優先股(由存托股份代表) |
| 固定到浮動利率收益 由 USB Capital IX 發行的信託證券 |
| 固定到浮動評級 USB Realty Corp. 發行的優先股 股票 |
附件A提供了與美元倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的工具清單,這些工具將根據倫敦銀行同業拆借利率法案和倫敦銀行同業拆借利率規則在2023年6月30日之後依法過渡到3個月期限的SOFR。
對於缺乏明確定義或切實可行的基準替代利率且有權選擇基準替代利率的 傳統倫敦銀行同業拆借利率工具,3個月期限SOFR將作為計算確定日期在2023年6月30日之後的利息或股息期的應付利息或股息金額的適用參考利率。附件B詳細介紹了此類與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的工具,這些工具將在2023年6月30日之後過渡到3個月期限SOFR。
對於Legacy LIBOR工具,其硬性合同後備條款規定在代表性基礎上停止發佈3個月美元倫敦銀行同業拆借利率 後過渡到後續參考利率和利差調整,則3個月期限SOFR將是計算利息或股息期應付利息或股息金額的適用參考利率, 確定日期在2023年6月30日之後。附件C提供了此類與美元倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的工具的詳細信息,根據此類工具的條款,這些工具將在2023年6月30日之後過渡到3個月的 期限SOFR。
在每種情況下,如上所述,3個月期限SOFR替代利率 ,以及確定日期在2023年6月30日之後的利息或股息期內的證券或工具應付利息或股息金額的計算,也將包括倫敦銀行同業拆借利率法案和倫敦銀行同業拆借利率規則中針對參考3個月倫敦銀行同業拆借利率或符合條款的證券或工具的期限利差 調整酌情制定硬性備用條款。 此外,倫敦銀行同業拆借利率法案將適用於根據倫敦銀行同業拆借利率法案和倫敦銀行同業拆借利率規則過渡的傳統倫敦銀行同業拆借利率工具,以及那些根據固定合同 備用條款過渡的工具,並將成為這些工具不可分割的一部分。
為避免疑問,每種傳統倫敦銀行同業拆借利率工具都將過渡到本文所述的替代利率,並且本 公告並未自動將此類證券和工具自本文發佈之日起轉換為替代利率。此外,情況可能會發生變化,這可能會影響本文描述的時間和其他信息。
本新聞稿僅適用於本新聞稿附件中列出的美元倫敦銀行同業拆借利率證券,與任何其他證券或 其他工具無關。在2023年6月30日之前,將根據DTC LIBOR替代指數溝通工具,進一步發出通知,將3個月期限SOFR作為通過 存託信託公司(DTC)持有的倫敦銀行同業拆借利率的美元倫敦銀行同業拆借利率的基準替代利率。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述可能構成1995年《私人證券 訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關附件C美元倫敦銀行同業拆借利率證券在適用期限內預計過渡到 3個月期限SOFR的聲明,以及相關的利差調整。這些陳述不能保證未來的業績或業績,涉及某些難以預測或超出我們控制的風險、不確定性和 假設。您不應過分依賴任何前瞻性陳述,並應考慮此類過渡的不確定性以及由此產生的不確定性 不會發生的風險,包括我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及我們隨後的任何 證券交易委員會文件中討論的風險。前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非美國聯邦證券法有要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以 反映前瞻性陳述發表之日之後出現的情況或事件的影響。
關於美國銀行:
截至2022年3月31日,美國銀行擁有約77,000名員工和6820億美元的資產,是美國國家銀行 協會的母公司。這家總部位於明尼阿波利斯的公司通過多元化的業務組合為當地、全國和全球數百萬客户提供服務:消費者
和商業銀行;支付服務;企業和商業銀行;以及財富管理和投資服務。聯合銀行主要由 西海岸的零售銀行分行組成,於 2022 年加入美國 Bancorp。該公司因其在數字創新、社會責任和客户服務方面的方法而獲得認可,包括被評為 2023 年全球最具商業道德的公司之一和 Fortune 最受尊敬的超區域銀行。在 usbank.com/about 上了解更多信息。
投資者聯繫人:
喬治·安德森,美國 Bancorp 投資者關係總監 612.303.3620,george.andersen@usbank.com
媒體聯繫人:
傑夫·謝爾曼,美國 Bancorp 公共事務 和通訊 612.303.9933,jeffrey.shelman@usbank.com
附件 A
根據倫敦銀行同業拆借利率法案和倫敦銀行同業拆借利率規則,傳統美元倫敦銀行同業拆借利率工具通過法律運作進行過渡
美國銀行全國協會美元倫敦銀行同業拆借利率債務
CUSIP |
樂器標題 | |
90331HLC5 |
2046 年到期的優先票據 | |
90331HLD3 |
2046 年到期的優先票據 | |
90331HLE1 |
2047 年到期的優先票據 | |
90331HLH4 |
2047 年到期的優先票據 | |
90331HLY7 |
2048 年到期的優先票據 | |
90331HMA8 |
2048 年到期的優先票據 | |
90331HMG5 |
2054 年到期的優先票據 | |
90331HMT7 |
2055 年到期的優先票據 | |
90331HMW0 |
2056 年到期的優先票據 | |
90331HNA7 |
2056 年到期的優先票據 | |
90331HND1 |
2057 年到期的優先票據 | |
90331HNN9 |
2058 年到期的優先票據 |
由存托股份代表的美國Bancorp優先股
CUSIP (保管人) 股份) |
樂器標題 | |
902973866 |
存托股份,每股代表A系列非累積永久優先股股份的1/100權益 | |
902973155 |
存托股,每股代表一股B系列非累積永久優先股的千分之一權益 | |
902973AZ9 |
存托股份,每股代表1/25第四持有 J 系列非累積永久優先股 股票的權益 |
USB Capital IX 收益信託證券
CUSIP |
樂器標題 | |
91731KAA8 |
固定到浮動評級普通收益信託證券 |
USB Realty Corp. 優先股
CUSIP |
樂器標題 | |
903312AA4 |
固定至浮動利率可交換的非累積永久 A 系列優先股可兑換為美國 Bancorps C 系列 非累積永久優先股的股票(1) |
(1) | 在某些情況下,根據貨幣審計長辦公室的指示, USB Realty Corp.s A系列優先股的每股將自動兑換成一股美國Bancorps C系列非累積永久優先股。 |
附件 B
根據《倫敦銀行同業拆借利率法案》和《倫敦銀行同業拆借利率規則》選擇決定人,傳統的美國 銀行全國協會美元倫敦銀行同業拆借利率工具正在過渡
CUSIP |
樂器標題 | |
90331HNZ2 |
2058 年到期的優先票據 |
附件 C
美國全國銀行協會的傳統美元倫敦銀行同業拆借利率工具,其合同後備條件為 3 個月期限 SOFR
CUSIP |
樂器標題 | |
90331HPH0 |
2059 年到期的優先票據 |