展品107
備案費表的計算
表格S-4
(表格類型)
奧羅拉科技收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1-新註冊證券
安防 類型(1) | 安防 班級名稱 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 金額 註冊(12) | 建議 極大值 供奉 單價 單位 | 極大值 集料 發行價 | 收費標準 | 數額： 註冊 收費 | |||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | DIH新普通股(2) | 其他(7) | 11,023,123 | - | $ | 115,464,448 | (7) | 0.00011020 | $ | 12,724.18 | |||||||||||||||
| 權益 | 行使認股權證後可發行的新DIH普通股(3) | 其他(8) | 13,335,000 | - | $ | 153,352,500 | (8) | 0.00011020 | $ | 16,899.45 | ||||||||||||||||
| 權益 | 購買DIH新普通股的認股權證(4) | 其他(9) | 26,670,000 | - | $514,731 | (9) | 0.00011020 | $ | 56.72 | |||||||||||||||||
| 權益 | DIH新普通股(5) | 其他(10) | 25,000,000 | - | $0.00 | (10) | 0.00011020 | $ | 0.00 | |||||||||||||||||
| 權益 | DIH新普通股(6) | 其他(7) | 700,000 | - | $7,329,000 | (7) | 0.00011020 | $ | 807.66 | |||||||||||||||||
| 權益 | 新的DIH普通股(11) | 其他(7) | 2,020,000 | - | $ 21,149,400 | (7) | 0.00011020 | $ | 2,330.66 | |||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 297,810,079 | $ | 32,818.67 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 297,810,079 | $ | 32,818.67 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 在構成本註冊聲明一部分的委託書/招股説明書中所述的業務合併(“業務合併”)完成之前，註冊人Aurora Technology Acquisition Corp.，一家開曼羣島豁免公司(“ATAK”)，打算根據《開曼羣島公司法(修訂本)》第12部分進行註銷，並根據《特拉華州總公司法》第388條進行本地化。據此，ATAK的註冊管轄權將從開曼羣島改為特拉華州 (“歸化”)。所有註冊的證券將由歸化後的持續實體發行， 將命名為“DIH Holding US Inc.”。(“新DIH”)。 |
| (2) | 正在登記的大昌國際新普通股每股票面價值0.0001美元(“新普通股”)代表(I)根據美國證券交易委員會文件第333-261753號《登記聲明》登記的5,973,123股國泰航空A類普通股(“A類普通股”)，其中 包括國泰航空在其首次公開發售(“國泰航空首次公開發售”)中發售的5,670,123股及國泰航空首次公開發售中由承銷商發行的303,000股。及(Ii)ATAK初始股東持有的5,050,000股B類普通股(“B類普通股”)。A類普通股和B類普通股將因法律的實施而自動轉換為新的DIH普通股，作為歸化的結果。 | |
| (3) | 代表在行使(I)20,200,000份與ATAK首次公開發售相關的ATAK公開認股權證(“ATAK公開認股權證”)及(Ii)6,470,000份與ATAK首次公開發售相關的ATAK私募認股權證(“ATAK私募認股權證”)後將發行的新DIH普通股股份。作為本地化的結果，公開認股權證和私募認股權證將轉換為認股權證，以獲得DIH新普通股的股份。 | |
| (4) | 登記的認股權證數目包括(I)20,200,000股ATAK公開認股權證及(Ii)6,470,000股ATAK私人配售認股權證，這些認股權證將因本地化而轉換為認股權證，以收購DIH新普通股的股份。 | |
| (5) | 代表預期將向DIH Holdings US，Inc.在業務合併中的股權持有人發行的新DIH普通股的最大數量，或在行使新DIH將承擔的期權或認股權證時或在授予限制股時可發行的新DIH普通股的最大數量(不包括向先前批准業務合併的股東發行的股份)。 | |
| (6) | 代表將向Maxim Group LLC發行的新DIH普通股，作為DIH Holdings US，Inc.與業務合併相關的財務顧問。 | |
| (7) | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第457(F)(1)條，根據2023年5月9日納斯達克股票市場(“納斯達克”)A類普通股的平均價格(每股A類普通股10.47美元)計算。請參閲注1。 | |
| (8) | 根據證券法第457(G)(1)條，根據認股權證的行使價(每股11.50美元)計算。 | |
| (9) | 根據證券法第457(F)(1)條規則計算，基於2023年5月9日納斯達克上ATAK公募權證的高低價格平均值(每份公募權證0.0193美元)。請參閲注1。 | |
| (10) | 根據證券法第457(F)(2)條計算。DIH Holdings US，Inc.是一傢俬人公司，其證券不存在市場，而且它有累積的赤字。因此，建議的最高總髮行價是預期在業務合併中註銷的DIH Holdings US，Inc.證券每股總面值(0.00美元)的三分之一。 | |
| (11) | 代表在20,200,000股與ATAK首次公開發行相關的ATAK公有權利(“ATAK公有權利”)轉換後將發行的新DIH普通股。作為業務合併的結果，每十(10)股公共權利將轉換為一股新的DIH普通股。 | |
| (12) | 根據《證券法》第416(A)條的規定，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券。 |