根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊號 333-269631

 

2023 年 4 月 14 日招股説明書 補充文件第 1 號補編

（截至 2023 年 2 月 14 日的招股説明書）

$5,365,000

 

生物修復療法有限公司

普通股

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本第1號補充文件或本補充文件僅在本文所述的範圍內修改 並修改了我們在2023年4月14日向美國證券交易委員會提交的2023年4月14日招股説明書補充文件或原始補充文件中包含的與 根據 Capital on Demand™ 不時發行和出售面值每股0.0001美元的普通股有關的某些信息與JonesTrading機構服務有限責任公司或代理商簽訂的銷售協議或銷售協議。原始 補充文件補充了我們於 2023 年 2 月 14 日發佈的招股説明書或基本招股説明書，並與原始補充文件一起補充了原始招股説明書。本補充文件和原始補充文件構成我們 2023 年 2 月 14 日 表格 S-3（註冊號 333-269631）的註冊聲明或 註冊聲明的一部分。

 

提交本補充文件旨在修改原始招股説明書中包含的某些信息，以更新我們在招股説明書中關於根據註冊聲明以及銷售協議和表格S-3一般説明I.B.6在任何12個日曆月內可能出售的股票金額的披露。

 

本補充文件應與原始招股説明書和註冊聲明一起閲讀，並以 提及原始招股説明書和註冊聲明為限定，除非此處提供的信息取代了原始招股説明書或註冊聲明中包含的信息。沒有原始招股説明書，包括其任何修正或補充，本補充文件就不完整 ，只能與之相關交付或使用。如果原始招股説明書和本補充文件中的信息有任何不一致之處， 您應依賴本補充文件中的信息。

 

2023年4月14日，即原始增編髮布日期 ，非關聯公司持有的已發行普通股或公眾上市的總市值約為11,232,551美元，這是根據非關聯公司以每股3.74美元的價格持有的3,003,356股已發行普通股計算得出的，這是2023年4月13日普通股的收盤價 2023年4月14日前60天內我們在納斯達克資本市場的普通股銷售價格）。因此，根據2023年4月14日11,232,551美元的公眾持股量，根據S-3表格第I.B.6號通用指令和銷售協議，原始補充文件報告稱，我們可以在任何12個日曆月內不時發行和出售總髮行價格不超過370萬美元（低於11,232,551美元的三分之一）的普通股代理人。

 

自原始補充文件發佈之日起，我們的公眾持股量有所增加，因此我們可以根據銷售協議和註冊聲明出售更多數量的普通 股票。因此，我們提交本補充文件是為了修改原始招股説明書，以反映我們公眾持股量的增加以及根據銷售 協議和註冊聲明出售額外普通股的能力。

 

截至2023年5月15日，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為16,097,988美元，這是根據非關聯公司在2023年5月10日持有的3,003,356股已發行普通股以每股5.36美元的價格計算得出的，這是我們普通股在2023年5月10日的收盤價（這是我們普通股的最高收盤價 2023 年 5 月 15 日前 60 天內在納斯達克資本市場上市的股票）。

 

因此，根據我們在2023年5月15日16,097,988美元的公眾持股量，並根據表格 S-3 的一般指示 I.B.6 和銷售協議，本補充文件特此修訂了原始補充文件，以反映我們可以發行和出售總髮行價不超過5,365,000美元（低於16,097,988美元的三分之一）的普通股 不時通過代理或向代理人提供 12 個日曆月。如果我們的公眾持股量進一步增加，以至於我們可以根據S-3表格第I.B.6號一般説明提供和出售超過5,365,000美元，則在銷售超過該金額之前，我們將提交另一份招股説明書 補充文件。

 

根據S-3表格第I.B.6號一般指示，只要我們的公眾持股量保持在7500萬美元以下，在任何12個日曆月內，我們都不會在公開發行中出售 價值超過公眾持股量三分之一的證券。在本補編髮布之日之前的12個日曆月 內，根據表格S-3的I.B.6一般指示，我們已經出售了534.00美元的證券。

 

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “BRTX”。2023 年 5 月 15 日，我們 普通股最後一次公佈的銷售價格為每股 5.27 美元。

投資我們的普通股涉及風險。參見原始補編第S-7頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，以及我們以引用方式納入原始招股説明書的文件中。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有認可本補充文件或隨附的原始招股説明書的充分性或準確性。任何與 相反的陳述都是刑事犯罪。

JonesTrading

本招股説明書補充文件的日期為2023年5月15日