附錄 99.1

SILVERCORP 公佈了擬議收購攝氏資源有限公司的不具約束力的條款表

交易代碼：	TSX：SVM
	紐約證券交易所美國證券交易所：SVM

不列顛哥倫比亞省温哥華，2023 年 5 月 15 日 /CNW/-Silvercorp 金屬公司（“Silvercorp” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：SVM）欣然宣佈，其已與攝氏資源有限公司（“Celsius”）（ASX/AIM: CLA）簽署了一份不具約束力的條款表（“條款表”）“擬議交易”），根據該交易，Silvercorp將收購攝氏的所有已發行和流通股份。將Celsius在菲律賓的先進階段的Maalinao-Caigutan-Biyog銅金項目（“MCB 項目”）加入到Silvercorp盈利的地下白銀開採業務中，這將使Silvercorp成為多元化的貴賤金屬生產商。

擬議交易的主要條款是：

Silvercorp已提出以每股0.030澳元的固定價格從攝氏股東手中收購攝氏的所有已發行股份，以換取包括 90% Silvercorp 股票+ 10% 現金的對價。Silvercorp的股價將根據截至計劃記錄日的20個工作日內，紐約證券交易所的交易量加權平均交易價格確定。

每股0.030澳元的對價比2023年5月11日澳大利亞證券交易所（ASX）交易收盤時的20天成交量加權平均攝氏度高出76％。總對價約為5600萬澳元。根據Silvercorp的當前股價，擬議的交易將導致Silvercorp發行約970萬股股票並向攝氏股東支付560萬澳元。

Celsius和Silvercorp還簽署了一項私募配售訂閲協議，每股攝氏度為0.015澳元，總額為500萬澳元。這將為Celsius的MCB項目的進一步發展提供臨時資金。私募結束後，Silvercorp將擁有攝氏公司約 15% 的已發行股份。

除對價外，攝氏股東還將獲得一家新的勘探公司（“Spinco”）的股份，該公司將持有賽爾西斯在薩蓋（菲律賓）和奧普沃（納米比亞）項目上的所有權利和利益。Spinco股票將以10攝氏度的股票進行分配，每股Spinco 股為基準。Spinco將通過分拆和同時進行首次公開募股，尋求在澳大利亞證券交易所或倫敦證券交易所另類投資市場（AIM）上市。Silvercorp已同意向Spinco投資400萬澳元，融資後的市值為3000萬澳元。

根據最終協議（“最終協議”），擬交易將通過安排計劃（“安排”）或澳大利亞法律規定的其他適當交易形式實施，最終協議將由Silvercorp和Celsius在條款表發佈後的一個月內談判和簽署。擬議交易的最終結構將受最終協議條款管轄。條款表並未與 Celsius 就擬議交易達成具有約束力的協議，也無法保證 Silvercorp 和 Celsius 會就條款表中規定的最終協議條款達成協議，也無法保證 Silvercorp 和 Celsius 會達成協議。如果擬議交易未完成， Silvercorp將有權根據配售協議維持其在攝氏的百分比權益。除了簽訂最終協議外，擬議交易的完成還取決於盡職調查的圓滿完成、Celsius 主要股東的投票支持、Celsius 股東的批准和監管部門的批准等條件。

Silvercorp董事長兼首席執行官鋭鋒博士評論説：

“將MCB項目添加到我們不斷增長的項目組合中符合我們實現資產基礎多元化和增長的戰略目標，並將使我們能夠受益於銅的強勁基本面，這是綠色能源革命的關鍵要素。我們認為，這是一個難得的機會，可以利用我們的地下采礦專業知識和財務實力，通過開發 MCB 項目以及環太平洋成礦帶（世界上最重要的斑巖銅金帶之一的積極勘探計劃）為所有股東釋放價值。

我們期待與菲律賓政府合作，成功進入該地區，利用Celsius完善的團隊和強大的本地關係，確保平穩過渡和持續發展，使所有利益相關者受益。”

Silvercorp 的交易理由

更大的多元化：收購Celsius的MCB項目使Silvercorp有機會進入一個非常適合我們豐富的地下採礦經驗的高品位銅金項目，該項目位於一個擁有大量當地關係和支持的前景良好的司法管轄區，再加上Silvercorp正在進行的收購戰略，為成功開發MCB項目後實現大幅回報提供了機會；
增強戰略定位： MCB 項目提供了大量的銅投資機會，符合我們為不斷擴大的綠色能源行業做負責任的戰略金屬供應商的戰略；
勘探前景：Silvercorp 的大量免費現金使勘探計劃能夠在覆蓋27.2公里的土地一攬子計劃中測試眾多高優先級的棕地和綠地勘探目標 ²極具前景（且富有成效）的MCB項目區域；
顯著的預期協同效應：收購Celsius將把Silvercorp強大的管理和地下采礦技能與Celsius的豐富經驗和在菲律賓的網絡相結合，以確保MCB項目的短期發展；以及
強勁的財務狀況：通過股票和現金交易，Silvercorp可以保留其現金儲備，同時最大限度地減少攤薄。因此，公司強勁的財務狀況，在其強勁的現金流狀況的支持下，將為優化和開發MCB項目以及尋求更多併購機會提供充足的資金。

MCB 項目

根據塞爾西烏斯公開發布的信息， MCB 項目位於菲律賓山脈行政區，距離馬尼拉以北約 320 公里。MCB 項目區域的波菲裏式礦化最早在 20 世紀 30 年代初被發現，但在 Freeport McMoran 於 2006 年進入之前，現代勘探一直受到限制。在接下來的七年中，弗裏波特進行了系統的勘探工作，在46個金剛石鑽孔中完成了大約25,500米的鑽探。Celsius 於 2020 年 9 月簽訂了收購 MCB 項目的協議，此後又鑽了九個金剛石孔，使鑽孔總數達到55個。

2021年1月，MCB項目首次發佈了符合JORC標準的礦產資源估算（MRE），報告了2.903億噸指示資源，銅品位為 0.48%，每噸黃金 0.15 克，以及2350萬噸推斷資源，銅品位為 0.48%，金品位為 0.10 g/t。

2022 年 12 月宣佈了符合JORC的最新標準，報告了2.96億噸實測+指示資源，銅品位為 0.46%，黃金品位為 0.12g/t，含有 136 萬噸銅和 114.6 萬盎司（“盎司”）黃金，以及4,200萬噸推斷資源，銅品位為 0.52%，含有 0.218 萬噸銅和 0.149 萬盎司黃金。

Celsius 於 2021 年 12 月發佈了 MCB 項目的範圍界定研究，該研究概述了具有回填功能的地下采礦作業和浮選廠的開發計劃，該浮選廠的年產量為 228 萬噸，用於生產高品質銅金精礦，礦山壽命為 25 年。據估計，的平均銅品位為1.18％，黃金的回收率為0.56克/噸，銅的回收率為94％，黃金的回收率為79％，頭10年每年生產22,000噸銅和27,000盎司黃金。

假設銅價為每磅4.00美元，黃金價格為1695美元/盎司，預計初始資本支出為2.53億美元，範圍研究得出結論，MCB項目的税後淨現值（8%）為4.64億美元，內部收益率為31％，投資回收期約為2.7年。

11 個重要的鑽孔（共有 55 個）是如下所示：

洞號	從 (m)	到 (m)	間隔 (m)	銅 (%)	金 (g/t)
MCB-002	119.0	289.0	170.0	1.69	0.98
MCB-009	377.1	551.0	173.9	1.94	0.90
MCB-010A	168.0	186.0	18.0	1.61	0.05
MCB-018	359.6	528.0	168.4	2.05	0.99
MCB-029	380.0	446.0	66.0	2.19	1.44
MCB-030	272.0	520.0	248.0	1.52	0.65
MCB-033	340.0	391.9	51.9	1.52	0.55
MCB-034	387.0	416.9	29.9	1.53	0.26
MCB-036	89.0	102.0	13.0	3.69	0.39
MCB-038	207.2	358.0	150.9	1.90	1.57
而且	391.6	626.0	234.5	1.90	0.87
MCB-041	66.0	131.0	65.0	1.73	0.37

MCB 許可取得重大進展

2022 年 11 月，與當地社區和全國土著人民委員會 (NCIP) 簽署了一份協議備忘錄 (MOA)，允許項目的開發和運營期限為 25 年，可再續期 25 年。在當地社區的認可和菲律賓政府頒發的環境合規證書下，Celsius 已進入從菲律賓政府獲得採礦許可證的最後階段，即《礦業生產共享協議》（MPSA），這是開發MCB項目所必需的。

關於西爾弗科普公司

Silvercorp 是一家加拿大礦業公司，生產銀、金、鉛和鋅，具有悠久的盈利能力和增長潛力。該公司的戰略是通過1) 專注於從長壽命礦山產生自由現金流；2) 通過大量的發現鑽探實現有機增長；3) 持續的併購努力以釋放價值；4) 對負責任採礦和ESG的長期承諾。

欲瞭解更多信息
Silvercorp Metals Inc
Lon Shaver 副總裁
電話：(604) 669-9397
免費電話 1 (888) 224-1881
電子郵件：investor@silvercorp.ca
網站：www.silvercorpmetals.com

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來源 Silvercorp 金屬公司

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