gree-2023033112-310001844971假的2023Q100018449712023-01-012023-03-310001844971US-GAAP：普通階級成員2023-01-012023-03-310001844971美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-01-012023-03-310001844971US-GAAP：普通階級成員2023-05-12xbrli: 股票0001844971US-GAAP：B類普通會員2023-05-1200018449712023-03-31iso421:USD00018449712022-12-31iso421:USDxbrli: 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月到期會員2023-03-310001844971美國公認會計準則：SeniorNotes會員Gree：Seniornotes 將於 2026 年 10 月到期會員2022-12-310001844971GREE：設備融資協議成員Gree: Bridge PromissoryN2023-03-310001844971GREE：設備融資協議成員Gree: Bridge PromissoryN2022-12-310001844971GREE：2025 年 1 月到期的 Senior Notes 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-03-310001844971GREE：2025 年 1 月到期的 Senior Notes 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310001844971GREE：設備融資協議成員2023-03-310001844971GREE：設備融資協議成員2022-12-310001844971GREE：Master Equipment融資協議成員2022-03-210001844971GREE：Master EquipmentFinance 協議會員2022-03-210001844971GREE：Master EquipmentFinance 協議會員2022-12-310001844971GREE：Master Equipment融資協議成員2022-03-212022-03-210001844971GREE：Master EquipmentFinance 協議會員2022-03-212022-03-210001844971GREE：設備諾特會員GREE：設備融資協議成員2022-12-312022-12-310001844971美國公認會計準則：有擔保債務成員GREE：Master EquipmentFinance 協議會員2022-12-310001844971GREE：礦業存款和製造業優惠券會員2023-01-302023-01-300001844971Gree: Bridge PromissoryN2022-03-180001844971Gree: Bridge PromissoryN2022-03-182022-03-18gree: 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月到期會員US-GAAP：債務工具贖回期四位成員2021-01-012021-12-3100018449712022-01-012022-12-310001844971美國公認會計準則：SeniorNotes會員Gree：EightPointFiveSenior SecuredNotes DueTwortysix 會員2023-03-310001844971US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-03-310001844971US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-03-310001844971US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員2023-04-110001844971US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：B類普通會員2023-04-110001844971US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員2023-04-112023-04-110001844971US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：B類普通會員2023-04-112023-04-110001844971Gree：兩千二十一股權計劃成員2021-02-280001844971US-GAAP：後續活動成員Gree：兩千二十一股權計劃成員2023-04-012023-04-300001844971US-GAAP：後續活動成員Gree：兩千二十一股權計劃成員2023-04-300001844971US-GAAP：後續活動成員2023-04-300001844971US-GAAP：普通階級成員2022-10-310001844971US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員Gree：兩千二十一股權計劃成員2023-01-012023-03-310001844971US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-12-310001844971US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001844971US-GAAP：員工股權會員2022-12-310001844971US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-03-310001844971US-GAAP：員工股權會員2023-03-310001844971GREE: 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
________________________________
表單 10-Q
________________________________
（Mark One）
x根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者
o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 _____________________ 到 _________________ 的過渡期內
委員會檔案編號： 001-40808
________________________________
格林尼治一代控股有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
________________________________
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 86-1746728 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主
證件號） |
| | |
倫內爾大道 135 號, 三樓 費爾菲爾德, 克拉 | | 06890 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(203) 718-5960
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A 類普通股，面值0.0001美元 | 格力 | 納斯達克全球精選市場 |
| 8.50% 2026年到期的優先票據 | 格里爾 | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 x沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 x沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | o | | 加速過濾器 | o |
| 非加速過濾器 | x | | 規模較小的申報公司 | x |
| | | 新興成長型公司 | x |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x
根據該法第12（g）條註冊的證券：無
截至 2023 年 5 月 12 日，註冊人已經 32,828,811A類普通股，每股面值0.0001美元，已發行股份 28,526,372已發行B類普通股，每股面值0.0001美元。
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | |
第 1 項。 | 財務報表 | |
| 簡明合併資產負債表（未經審計） | 3 |
| 簡明合併運營報表和綜合（虧損）收益（未經審計） | 4 |
| 股東權益簡明合併報表（未經審計） | 5 |
| 簡明合併現金流量表（未經審計） | 6 |
| 簡明合併財務報表附註（未經審計） | 7 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 32 |
第二部分。 | 其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 33 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 33 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 35 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 35 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 36 |
第 5 項。 | 其他信息 | 36 |
第 6 項。 | 展品 | 36 |
展品索引 | 36 |
簽名 | 37 |
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本10-Q表季度報告包括某些可能構成經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及不確定性，可能會嚴重影響我們的財務或經營業績。這些前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、“繼續”、“預見”、“期望”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能” 和 “應該” 等術語來識別，以及這些術語的否定詞或其他類似表達方式。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，這些信念和假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。除其他外，本文件中的前瞻性陳述包括有關我們的商業計劃、業務戰略和未來運營的陳述。此外，所有涉及經營業績和未來業績、預期或預計在未來發生的事件或發展的陳述，包括與為股東創造價值有關的陳述，均為前瞻性陳述。
前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的事項和因素包括但不限於第一部分第1A項中描述的事項和因素。”風險因素” 格林尼奇於2023年3月31日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表和本10-Q表季度報告，以及我們向美國證券交易委員會提交的未來報告中不時描述的內容，應仔細審查。鑑於這些風險，請考慮格林尼奇的前瞻性陳述。
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
格林尼治一代控股有限公司
簡明的合併資產負債表
（美元金額以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| （未經審計） | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 17,046 | | | $ | 15,217 | |
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| 數字資產 | 19 | | | 348 | |
應收賬款，扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日為 0 美元 | 42 | | | 2,696 | |
| 預付費用和其他資產 | 4,846 | | | 6,266 | |
| 排放和碳抵消額度 | 960 | | | 1,260 | |
| 應收所得税 | — | | | 798 | |
| 持有待售的流動資產 | 1,833 | | | 6,473 | |
| 流動資產總額 | 24,746 | | | 33,058 | |
| 長期資產： | | | |
| 財產和設備，淨額 | 69,800 | | | 130,417 | |
| 其他長期資產 | 448 | | | 292 | |
| | | |
| | | |
| 總資產 | 94,994 | | | 163,767 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | 4,935 | | | 9,608 | |
| 應計排放費用 | 5,081 | | | 6,052 | |
| 應計費用 | 5,546 | | | 11,327 | |
| 短期環境責任 | 1,100 | | | 600 | |
| | | |
| 長期債務，流動部分 | 5,358 | | | 67,161 | |
| | | |
| 持有待出售的流動負債 | 2,154 | | | 3,974 | |
| 流動負債總額 | 24,174 | | | 98,722 | |
| 長期負債： | | | |
| 長期債務，扣除流動部分和遞延融資費用 | 85,949 | | | 84,585 | |
| 環境負債 | 26,900 | | | 27,400 | |
| 其他長期負債 | 3,595 | | | 107 | |
| 負債總額 | 140,618 | | | 210,814 | |
| 承付款和意外開支 (附註10) | | | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，面值 $0.0001, 20,000,000授權股份， 無傑出的 | - | | | - | |
普通股，面值 $0.0001, 3,000,000,000授權股份， 59,798,127和 46,252,779分別截至2023年3月31日和2022年12月31日的已發行和流通股票 | 6 | | | 5 | |
| 額外的實收資本 | 303,345 | | | 293,769 | |
| 累積翻譯調整 | (340) | | | (357) | |
| 累計赤字 | (348,635) | | | (340,464) | |
| 股東權益總額 | (45,624) | | | (47,047) | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 94,994 | | | $ | 163,767 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
格林尼治一代控股有限公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 數據中心託管收入 | $ | 6,944 | | | $ | — | | | | | |
| 加密貨幣採礦收入 | 6,451 | | | 23,232 | | | | | |
| 功率和容量 | 1,762 | | | 5,923 | | | | | |
| 總收入 | 15,157 | | | 29,155 | | | | | |
| 運營成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本-數據中心託管（不包括折舊） | 4,671 | | | — | | | | | |
| 收入成本-加密貨幣挖礦（不包括折舊） | 3,248 | | | 8,456 | | | | | |
| 收入成本-功率和容量（不包括折舊） | 1,816 | | | 4,023 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 9,013 | | | 11,809 | | | | | |
| 折舊 | 3,820 | | | 3,653 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 出售資產的收益 | (1,744) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 20,824 | | | 27,941 | | | | | |
| 營業（虧損）收入 | (5,667) | | | 1,214 | | | | | |
| 其他費用，淨額： | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (3,573) | | | (3,353) | | | | | |
| 出售數字資產的收益（虧損） | 398 | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | — | | | 16 | | | | | |
| 其他支出總額，淨額 | (3,175) | | | (3,342) | | | | | |
| 所得税前持續經營的虧損 | (8,842) | | | (2,128) | | | | | |
| 從所得税中受益 | — | | | (381) | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | (8,842) | | | (1,747) | | | | | |
| 已終止業務的收入，扣除税款 | 671 | | | 1,318 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (8,171) | | | $ | (429) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本股的（虧損）收入： | | | | | | | |
| 持續經營造成的每股基本股虧損 | $ | (0.16) | | | $ | (0.04) | | | | | |
| 已終止業務的每股基本股收益 | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
| 每股基本股虧損 | $ | (0.15) | | | $ | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 攤薄後每股（虧損）收益： | | | | | | | |
| 持續經營業務攤薄後每股虧損 | $ | (0.16) | | | $ | (0.04) | | | | | |
| 已終止業務的攤薄後每股收益 | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
| 攤薄後每股虧損 | $ | (0.15) | | | $ | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 平均已發行股數 | | | | | | | |
| 基本 | 53,427 | | | 41,058 | | | | | |
| 稀釋 | 53,427 | | | 41,058 | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
格林尼治一代控股有限公司
股東權益簡明合併報表（未經審計）
（以千計，共享數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外
已付款-進入
資本 | | | | | | | | | | 累積的
翻譯
調整 | | 累積的
赤字 | | 總計 |
| | | | | 股份 | | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | | | | | 46,252,779 | | | $ | 5 | | | $ | 293,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (357) | | | $ | (340,464) | | | $ | (47,047) | |
| 股票薪酬支出 | | | | | — | | | — | | | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 481 | |
| 股票發行，扣除發行成本 | | | | | 12,119,264 | | | 1 | | | 8,095 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 8,096 | |
| 扣除預扣股後的限制性股票獎勵發行 | | | | | 92,751 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
| 發行股票以支付與債務修改相關的修正費（注9），扣除發行成本 | | | | | 1,333,333 | | | — | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 1,000 | |
| 外幣折算調整 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | — | | | 17 | |
| 淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (8,171) | | | (8,171) | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | | | | | 59,798,127 | | | $ | 6 | | | $ | 303,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (340) | | | $ | (348,635) | | | $ | (45,624) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的餘額 | | | | | 40,865,336 | | | $ | 4 | | | $ | 281,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | — | | | $ | (69,396) | | | $ | 212,423 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | — | | | — | | | 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 362 | |
| 股票發行，扣除發行成本 | | | | | 415,000 | | | — | | | 3,791 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 3,791 | |
| 扣除預扣股後的限制性股票獎勵發行 | | | | | 82,601 | | | — | | | (65) | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (65) | |
| 行使股票期權的收益 | | | | | 334 | | | — | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 2 | |
| 外幣折算調整 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | (32) | | | — | | | (32) | |
| 淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (429) | | | (429) | |
| 截至2022年3月31日的餘額 | | | | | 41,363,271 | | | $ | 4 | | | $ | 285,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (32) | | | $ | (69,825) | | | $ | 216,052 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
格林尼治一代控股有限公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計） | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| 持續經營產生的經營活動： | | | |
| 淨虧損 | $ | (8,171) | | | $ | (429) | |
| 來自已終止業務的收入 | 671 | | | 1,318 | |
| 持續經營業務的淨虧損 | (8,842) | | | (1,747) | |
| 為調節持續經營業務的淨虧損與經營活動產生的淨現金流而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 3,820 | | | 3,653 | |
| 應計利息計入本金 | 911 | | | — | |
| 遞延所得税 | — | | | (1,788) | |
| 債務發行成本的攤銷 | 649 | | | 424 | |
| | | |
| 出售資產的收益 | (1,744) | | | — | |
| | | |
| 股票薪酬支出 | 481 | | | 362 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | 2,654 | | | (110) | |
| 排放和碳抵消額度 | 300 | | | 1,337 | |
| 數字資產 | 329 | | | — | |
| 預付費和其他資產 | 1,420 | | | (1,593) | |
| 應收所得税 | 798 | | | — | |
| 應付賬款 | 1,252 | | | 1,416 | |
| 應計排放量 | (970) | | | 3 | |
| 應計費用 | (5,101) | | | 1,365 | |
| 應繳所得税 | — | | | 1,401 | |
| 其他 | 3,436 | | | — | |
| 持續經營的經營活動提供的淨現金流（用於） | (607) | | | 4,723 | |
| 來自持續經營的投資活動： | | | |
| 財產和設備的購買和存款 | (6,459) | | | (71,137) | |
| 出售資產的收益 | 592 | | | — | |
| 出售有價證券的收益 | — | | | 496 | |
| 用於持續經營業務投資活動的淨現金流 | (5,867) | | | (70,641) | |
| 從持續經營中為活動提供資金： | | | |
| 普通股發行收益，扣除發行成本 | 8,096 | | | 3,791 | |
| 行使股票期權的收益 | — | | | 2 | |
| 限制性股票單位獎勵以現金結算的税款 | — | | | (65) | |
| 扣除發行成本的債務收益 | — | | | 80,371 | |
| 債務本金支付 | (3,283) | | | (5,702) | |
| | | |
| 償還租賃債務 | — | | | (234) | |
| 持續經營的融資活動提供的淨現金流 | 4,813 | | | 78,163 | |
| 已終止的業務： | | | |
| 已終止業務的經營活動產生的淨現金流 | 915 | | | 1,607 | |
| 已終止業務的投資活動產生的淨現金流 | 2,575 | | | 2 | |
| 已終止業務的融資活動產生的淨現金流 | — | | | — | |
| 已終止業務的現金和現金等價物增加（減少） | 3,490 | | | 1,609 | |
| 現金和現金等價物的變化 | 1,829 | | | 13,854 | |
| 現金及現金等價物-年初 | 15,217 | | | 82,599 | |
| 現金及現金等價物-期末 | $ | 17,046 | | | $ | 96,453 | |
有關補充現金流信息，請參閲附註13
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
1. 業務的組織和描述
Greenidge Generation Holdings Inc.（“Greenidge”）及其子公司（統稱為 “公司”）擁有並經營一家垂直整合的加密貨幣數據中心和發電公司。公司擁有並運營的設施位於 二地點：紐約州託裏鎮（“紐約設施”）和南卡羅來納州的斯帕坦堡（“南卡羅來納州設施”）。該公司通過向第三方擁有的比特幣採礦設備提供託管、電力和技術支持服務以美元創收，並通過賺取比特幣作為獎勵和交易費，以支持公司擁有的特定應用集成電路計算機（“ASIC” 或 “礦工”）的全球比特幣網絡，這些計算機可以在公司的站點或通過短期託管協議在第三方託管站點運行。然後將賺到的比特幣兑換成美元。該公司還擁有並運營一座106兆瓦（“兆瓦”）的電力設施，該設施與紐約獨立系統運營商（“NYISO”）的電網相連。除了紐約數據中心 “計量表後” 使用的電力外，該公司在其發電廠運行期間隨時向NYISO出售電力，並根據批發電力市場的現行價格和電力需求增加或減少銷售的電量。
2. 重要會計政策摘要
簡明合併財務報表的列報
格林尼奇管理層認為，隨附的簡明合併財務報表包括公允列報中期業績所需的所有調整，此類調整屬於正常的經常性調整。未經審計的中期簡明合併運營報表的業績不一定代表截至2023年12月31日的年度或未來任何過渡期的預期業績。未經審計的中期簡明合併財務報表不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註。
該公司已將其Support.com業務的運營反映為所有時期的已終止業務。參見注釋 3，”已終止的業務” 以獲取更多信息。除非另有説明，否則公司簡明合併財務報表附註中的金額和披露僅與持續經營有關，不包括所有已終止的業務。
隨附的簡明合併財務報表應與公司2022年10-K表年度報告中的合併財務報表附註一起閲讀。
繼續關注
根據2014-15年度財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則更新（“ASU”）， 財務報表的列報——持續經營，Greenidge的管理層評估了在這些財務報表發佈之日後的一年內，是否存在與公司繼續作為持續經營企業的能力相關的風險的條件或事件。該公司的簡明合併財務報表是在假設其將繼續作為持續經營企業的情況下編制的。
與2021年12月31日相比，在2022年，比特幣價格的下跌幅度高達 66% 並於年底結束 64降低%。與 2021 年相比，2022 年的天然氣價格要高得多，峯值約為 160比 2021 年 12 月 31 日的價格高出百分比，年底約為 47比 2021 年 12 月 31 日的價格高出百分比。這些大宗商品價格的波動對公司 2022 年的業績產生了負面影響。因此，管理層在2022年下半年和2023年第一季度採取了某些行動，以改善公司的流動性，詳情見下文。截至2023年3月31日，該公司的股價為美元17.0百萬現金和現金等價物，同時擁有 $15.6百萬美元的應付賬款和應計費用，以及 $16.7未來12個月內到期債務的百萬本金和利息支付。
繼續作為持續經營企業的能力取決於公司在未來實現盈利業務和/或獲得必要的融資，以履行其義務並在到期時償還正常業務運營產生的負債。為了提高流動性，公司於2023年1月30日與NYDIG ABL LLC（“NYDIG”）和B. Riley Commercial Capital, LLC（“B. Riley Commercial”）簽訂了債務重組協議。該
公司還通過根據公司與B. Riley Capital, LLC（“B. Riley Principal, LLC”）以及公司與B. Riley Capital, LLC（“B. Riley Principal”）簽訂的經修訂的截至2022年4月13日的普通股購買協議（“B. Riley Principal”）以及公司之間簽訂的經修訂的截至2022年9月19日的市場發行銷售協議，通過發行股票籌集股權證券”）和Northland Securities, Inc.，涉及格林尼奇的A類普通股（“自動櫃員機協議”）。參見注釋 5，”債務“有關債務重組協議的更多細節，見附註 9，”股東權益“瞭解有關股權購買協議和自動櫃員機協議的更多細節。
NYDIG債務的重組預計將在2023年改善公司的流動性，因為剩餘資金的年度利息將支付17.3百萬本金餘額約為 $2.5百萬。減少的還本付息額大大低於美元62.7根據2021年和2022年的主設備融資協議，本應在2023年支付數百萬美元的本金和利息，這兩項協議均於2023年1月進行了再融資。
2022 年 9 月，格林尼奇簽訂了《自動櫃員機協議》，自 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 5 月 12 日，已獲得淨收益11.0百萬美元來自自動櫃員機協議下A類普通股的銷售，其中 $9.0自 2023 年 1 月 1 日以來，已收到數百萬美元的淨收益。參見注釋 9，”股東權益“，瞭解更多細節。
在重組與NYDIG的債務的同時，公司還於2023年1月30日與NYDIG簽訂了託管協議（“NYDIG託管協議”），預計這將改善其流動性狀況，因為它為關鍵投入成本提供了成本補償，同時允許公司在比特幣價格上漲時參與上漲行情。
此外，該公司出售了設備、優惠券和某些環境積分，總收益為美元11.7從 2022 年第二季度到 2023 年第一季度籌集數百萬美元，用於籌集額外資金。
自簽署 NYDIG 託管協議以來，該公司已經找到了部署公司自有礦工的機會。2023 年 3 月，公司與 Conifex Timber Inc.（“Conifex”）簽訂了託管協議，根據該協議，Conifex 將利用可再生能源（“Conifex Hosting”）向 Greenidge 提供託管服務
協議”）。2023 年 4 月，公司與 Core Scientific, Inc.（“Core”）簽訂了託管協議，根據該協議，Core將在其設施內託管和運營Greenidge旗下的比特幣礦工（“核心託管協議”），以及
以及 NYDIG 託管協議和 Conifex 託管協議，即 “託管協議”）。此外，公司安裝了大約 1,500在其現有設施中增加公司自有礦工。該公司認為，在Conifex和Core設施安裝這些礦機以及在自己的設施中安裝這些礦機，將提高公司在2023年剩餘時間及以後的利潤和流動性。
儘管公司的財務狀況有所改善，但格林尼奇管理層預計，它將需要額外的資金來為公司的開支提供資金並支持公司的償債需求。管理層繼續評估改善其流動性的不同選擇，包括但不限於：
•股權發行，包括但不限於根據股權購買協議和/或自動櫃員機協議發行。
•出售該公司在南卡羅來納州工廠的多餘不動產，但未用於其數據中心運營。
該公司估計其現金資源將降至美元以下10到2024年第一季度末，這將被視為違約事件，根據優先擔保貸款的定義，如果沒有獲得貸款人的豁免，則需要償還貸款餘額。公司估計到2023年和2024年第一季度公司可用的現金資源取決於某些行動的完成情況，包括其在南卡羅來納州出售多餘房地產的能力，如上所述，比特幣價格和區塊鏈難度水平與提交本10-Q季度報告時相似的比特幣價格和區塊鏈難度水平，以及與2023年第一季度相似的能源價格。儘管比特幣價格已在2023年第一季度開始回升，但管理層無法預測比特幣價格何時或是否會恢復到之前的水平，也無法預測能源成本的波動。儘管公司繼續努力實施改善流動性的方案，但無法保證這些努力會取得成功，公司的流動性可能會受到其無法控制的項目的負面影響，特別是比特幣價格的大幅下跌、有關加密貨幣的監管變化、能源成本的增加或其他宏觀經濟狀況的增加以及第一部分第1A項中確定的其他事項 “風險因素”在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中。鑑於公司未來12個月財務狀況的不確定性，公司得出結論，其在合理的時間內繼續作為持續經營企業的能力存在重大疑問。
改敍
前一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。2022年12月31日，該公司報告其Support.com業務已終止運營。因此，在列報的所有期內，與Support.com相關的資產和負債均被歸類為待售資產。
與客户簽訂合同的收入-託管
2023 年 1 月 30 日，Greenidge 簽訂了 NYDIG 託管協議，Greenidge 運營由 NYDIG 附屬公司擁有的礦工。根據這些協議，公司同意在Greenidge的某些設施託管、供電和提供技術支持服務以及其他相關服務，期限為 五年。此類安排的條款要求NYDIG關聯公司支付報銷費，其中包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本、託管費以及毛利潤分享安排。根據NYDIG託管協議，NYDIG關聯公司必須向Greenidge提供預付押金，為安裝新的或搬遷的礦機支付配置費，並支付非例行維護（即停用超過12小時的設備）的維修和零件消耗。
數據中心託管收入
該公司通過向單一第三方客户提供託管服務與客户的聯繫來獲得收入。託管收入在可變基礎上執行服務時予以確認。隨着與考慮因素相關的不確定性得到解決，向客户提供託管服務，客户使用託管服務（客户同時獲得和消費公司績效帶來的好處），公司確認每月的可變託管收入。隨着時間的推移，公司與這些服務相關的履約義務將得到履行。公司確認基於消費（客户使用的電量）以及按月賺取的固定費用和基於客户當月從比特幣採礦活動中獲得的淨收益的利潤分享部分提供的服務的收入。公司根據合同規定的預期消費，在每個月初向客户開具賬單。根據合同條款，發票在開具發票的當月收取。公司根據該期間的實際消費確認收入，並在後續期間開具調整發票或保留未來消費的抵免額。
最近的會計公告，已通過
最近通過或新發布的任何會計公告對公司簡明的合併財務報表和披露產生或預計將產生重大影響。
3. 已終止的業務
當有權批准行動的管理層承諾出售或退出該企業的計劃，出售或退出可能在未來12個月內以相對於其當前公允價值合理的價格或成本以及滿足某些其他標準時，該企業被歸類為待售。被歸類為待售的企業按其賬面金額或估計公允價值減去銷售成本的較低者入賬。當企業的賬面金額超過其估計的公允價值減去銷售成本時，將在每個報告期酌情確認和更新虧損。
Support.com 最大客户的合同在 2022 年 12 月 31 日到期時沒有續訂。由於業務的這種重大變化，管理層和董事會決定為Support.com考慮各種替代方案，包括處置資產。2022年12月31日，由於其戰略轉向嚴格專注於加密貨幣數據中心和發電業務，該公司在簡明的合併財務報表中將Support.com業務歸類為待售業務並終止業務。
2023 年 1 月，Greenidge 完成了對Support.com部分資產的出售，淨收益約為美元2.6百萬，並且正在繼續評估Support.com細分市場剩餘資產的替代方案。
資產和負債的主要類別包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 以千美元計 | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資產： | | | |
| 應收賬款 | $ | 1,526 | | | $ | 3,996 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 1,028 | | | 1,253 | |
| 持有待售的流動資產 | 2,554 | | | 5,249 | |
| | | |
| 財產和設備，淨額 | 533 | | | 743 | |
| 其他資產 | 481 | | | 481 | |
| 持有待出售的長期資產 | 1,014 | | | 1,224 | |
| 歸類虧損至待售 | (1,735) | | | — | |
| 持有待售資產 | 1,833 | | | 6,473 | |
| | | |
| 負債： | | | |
| 應付賬款 | 130 | | | 191 | |
| 應計費用 | 1,482 | | | 3,351 | |
| | | |
| 持有待出售的流動負債 | 1,612 | | | 3,542 | |
| | | |
| 其他長期負債 | 542 | | | 432 | |
| 待售長期負債 | 542 | | | 432 | |
| 待售負債 | $ | 2,154 | | | $ | 3,974 | |
公司合理地預計將在一年內完成Support.com的出售或退出；因此，Support.com的資產和負債已列報為2023年3月31日和2022年12月31日的當前資產。
已終止業務的財務業績包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 |
| 以千美元計 | 2023 | | 2022 |
| 收入 | $ | 2,121 | | | $ | 8,500 | |
| 收入成本-服務及其他（不包括折舊和攤銷） | (1,894) | | | (4,071) | |
| 折舊和攤銷 | — | | | (325) | |
| 銷售、一般和管理 | (1,217) | | | (2,583) | |
| 合併和其他成本 | — | | | (213) | |
| 資產處置收益 | 3,399 | | | — | |
| 歸類為待售資產的損失 | (1,735) | | | — | |
| 其他收入，淨額 | (3) | | | 23 | |
| 來自已終止業務的税前收入 | 671 | | | 1,331 | |
| 所得税準備金 | — | | | 13 | |
| 已終止業務的收入，扣除税款 | $ | 671 | | | $ | 1,318 | |
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，公司來自已終止業務的有效所得税税率為 0% 和 1.0分別為百分比，主要是由於國外匯率差異。
4. 財產和設備
截至2023年3月31日和2022年12月31日，財產和設備，淨包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千美元計 | 估計有用
生命 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | |
| 礦工 | 3年份 | | $ | 30,072 | | | $ | 81,979 | |
| 礦工設施基礎設施 | 10年份 | | 14,223 | | | 14,203 | |
| 土地 | 不適用 | | 8,460 | | | 8,460 | |
| 裝備 | 5年份 | | 45 | | | 45 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施工中 | 不適用 | | 18,818 | | | 18,349 | |
| 礦工存款 | 不適用 | | — | | | 7,381 | |
| | | 71,618 | | | 130,417 | |
| 減去：累計折舊 | | | (1,818) | | | — | |
| | | $ | 69,800 | | | $ | 130,417 | |
折舊費用總額為 $3.8百萬和美元3.7截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，分別為百萬美元。
2023 年 1 月 30 日，Greenidge 與 NYDIG 簽訂了關於其 2021 年和 2022 年主設備融資協議的協議。在截至2023年3月31日的三個月中，公司轉讓了淨賬面價值為美元的比特幣採礦設備的所有權50.0百萬美元，礦工存款為美元7.4根據與NYDIG簽訂的債務清算協議，格林尼奇先前向一家比特幣礦機制造商購買採礦設備所剩的數百萬美元，相關債務被取消。出售這些資產的收益或虧損未被確認為損益。公司確認出售資產的收益為美元1.7百萬，主要與出售比特幣礦工製造商優惠券有關，包括美元1.1作為與NYDIG的債務重組協議的一部分而轉移的數百萬美元。
5. 債務
下表提供了有關公司債務協議的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千美元計 | | | | | | | | | | 截至的餘額： |
| 注意 | | 貸款日期 | | 到期日 | | 利息
費率 | | 融資金額 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 設備融資： | | | | | | | | | | | | |
| A-D | | 2021 年 5 月 | | 2023 年 10 月 | | 15.0 | % | | $ | 15,724 | | | $ | — | | | $ | 10,478 | |
| E | | 2021 年 7 月 | | 2023 年 1 月 | | 17.0 | % | | $ | 4,457 | | | — | | | 495 | |
| F | | 2022 年 3 月 | | 2024 年 4 月 | | 13.0 | % | | $ | 81,375 | | | — | | | 63,890 | |
| 高級無抵押票據 | | 2021 年 10 月/2021 年 12 月 | | 2026 年 10 月 | | 8.5 | % | | $ | 72,200 | | | 72,200 | | | 72,200 | |
| 擔保本票 | | 2022 年 3 月 | | 2023 年 11 月 | | 7.5 | % | | $ | 26,500 | | | 7,797 | | | 10,430 | |
| 高級抵押貸款 | | 2023 年 1 月 | | 2025 年 1 月 | | 15.0 | % | | $ | 17,322 | | | 17,322 | | | — | |
| 債務總額 | | 97,319 | | | 157,493 | |
| 減去：債務折扣和發行成本 | | (6,012) | | | (5,747) | |
| 按賬面價值計算的債務總額 | | 91,307 | | | 151,746 | |
| 減去：當前部分 | | (5,358) | | | (67,161) | |
| 長期債務，扣除流動部分和遞延融資費用 | | $ | 85,949 | | | $ | 84,585 | |
公司產生的利息支出為美元3.6百萬和美元3.4根據這些融資條款，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為百萬美元。
高級抵押貸款
2022 年 3 月 21 日，作為擔保人的格林尼奇及其全資子公司 GTX Gen 1 Partable LLC、GNY Partarmal LLC 和 GSC Partarmal LLC（統稱為 “借款人”）與作為貸款人的NYDIG簽訂了主設備融資協議（“NYDIG 融資協議”），根據該協議，NYDIG 同意向借款人貸款約美元81貸款計劃下有百萬美元，部分資金約為美元542022 年 3 月為百萬美元，額外資金為美元17到2022年12月31日為止的百萬美元，用於為收購某些礦工和相關設備（“融資設備”）提供資金。Greenidge為借款人在NYDIG融資協議下的義務提供了全額和無條件的擔保。NYDIG融資協議下的未償借款由借款人的所有資產擔保，包括但不限於融資設備及其收益（包括比特幣）。貸款時間表的利率為 13每年百分比，期限為 25月。某些貸款計劃在規定期限內只收取利息，否則貸款時間表上的還款包括利息和本金支付。根據NYDIG融資協議的條款，借款人以及除某些例外情況外，公司受某些契約和限制性條款的約束，這些契約和限制性條款除其他外限制了：借款人為借款承擔額外債務的能力；對任何借款人的抵押品或股權進行額外留置權；包括借款人或公司在內的合併或合併，除非這不構成控制權變更（定義見其中定義）；處置抵押品或抵押品的任何部分除某些例外情況外；借款人進行某些限制性付款和投資的能力；以及除非 NYDIG 融資協議在付款權方面至少處於同等地位，否則借款人或公司可以承擔某些直接義務；每項例外情況都受到慣例和通常的例外情況和一攬子例外情況的約束。NYDIG融資協議下的貸款不能自願部分預付，但可以全額預付，但要經過整體計算。NYDIG融資協議在上表中表示為 “設備融資：A-D和F”
截至2022年12月31日，格林尼奇欠付的本金和利息約為美元1.0百萬美元將於 2022 年 12 月 25 日到期。在拖欠任何款項之前，公司和NYDIG簽訂了一項豁免，規定雙方同意，如果在2023年1月27日之前全額付款，則未能在到期時支付2022年12月25日和2023年1月10日的款項不構成違約。
2023 年 1 月 30 日，公司同時簽訂了債務清算協議（“債務清算協議”）、資產購買協議（“NYDIG 收購協議”）和優先擔保貸款協議
（“優先擔保貸款”）向NYDIG提供再融資和替換某些主設備融資協議和相關貸款文件（“MeFA”）下的某些未償債務。這美元75.8先前在MEFA下未償還的百萬美元債務減少了美元58.5根據債務清算協議，百萬美元以及剩餘的美元17.3對MEFA下的百萬未償還款進行了再融資。為了換取債務的減少，公司根據NYDIG收購協議轉讓了$50.0NYDIG 有數百萬比特幣礦工和 $8.5Greenidge之前在比特幣礦機制造商處購買採礦設備時剩餘的數百萬筆礦工存款和優惠券。作為債務清算協議的一部分，公司以借款人的身份與NYDIG簽訂了優先擔保貸款協議，作為行政代理人和抵押代理人，在上表中被標記為 “優先擔保貸款”。
公司評估了ASC 470-50下的修正案，即 “債務修改和清除”，得出的結論是，更新後的條款符合債務修改條件，因此沒有記錄任何損益。
擔保貸款的初始本金餘額（“再融資金額”）約為 $17.3百萬。按月支付利息，利率為 15每年百分比，根據截至 2025 年 1 月 30 日的十二個 30 天的 360 天年度計算。擔保貸款包括要求公司維持超過美元的現金餘額的條款10百萬，而未能維持這一餘額可能會被貸款人視為違約事件。擔保貸款包含慣例陳述、擔保和契約，包括對負債、留置權、限制性付款和分紅、投資、資產出售和類似契約的限制，幷包含慣常的違約事件。此外，擔保貸款允許自願以大約美元的實物預付貸款10.2如果NYDIG在Greenidge的推動下在2023年4月30日之前達成具有約束力的協議，從而獲得未來採礦設施場地的權利，則將某些採礦基礎設施資產的所有權轉讓給NYDIG，將獲得百萬美元。該公司於2023年4月30日獲悉，NYDIG不會就未來採礦設施簽訂具有約束力的協議，該部分債務仍未償還。
擔保本票
2022 年 3 月 18 日，格林尼奇以借款人的身份發行了一張有擔保本票，支持 B. Riley Commercial 作為票據持有人（“票據持有人”），證明瞭一美元26.5B. Riley Commercial向Greenidge提供的本金總額為百萬美元（“有擔保本票”）。擔保本票由格林尼奇的某些全資子公司擔保：Greenidge South Carolina LLC、GSC RE LLC和300 Jones Road LLC。有擔保本票下的未償貸款最初的利率為 6年利率，最初於 2022 年 7 月 20 日到期，最多可達 五30 天延期至2022年12月，可由Greenidge選擇延期，前提是未發生違約事件（定義見違約事件），並且仍在繼續，並且Greenidge向B. Riley Commercial支付退出費（定義見其中定義）。根據擔保本票的條款，Greenidge及其子公司受某些契約和限制性條款的約束，除其他外，這些契約和限制性條款將限制他們為借款或額外留置權承擔額外債務的能力；除非格林尼奇存活下來，否則合併或合併；或轉讓其全部或幾乎所有資產；進行某些限制性付款或投資；進行變更控制權（如其中所定義）；修改某些材料協議；與關聯公司進行某些類型的交易；每種交易都受慣例和通常例外情況和一攬子例外情況的約束。擔保本票由位於格林尼奇南卡羅來納州工廠的某些不動產以及相關裝修、固定裝置和個人財產的第一優先抵押貸款留置權擔保。Greenidge在擔保本票下的債務可以全部或部分預付，無需支付罰款或費用。
2022 年 8 月 10 日，Greenidge 和 B. Riley Commercial 同意修改有擔保本票的條款，將到期日延長至 2023 年 6 月，減少預定的每月攤還款額，並將利率修改為 7.5%。與之相關的退出費（定義見其中） 四30 天2022 年 8 月 10 日之後的延期已加快，截至該日已添加到本金餘額中。修正後的本金餘額為美元16.4截至2022年8月10日，有百萬人。此外，還修訂了有擔保本票的強制還款額，因此 65根據股權購買協議出售股票獲得的淨現金收益的百分比將支付給B. Riley Commercial以償還有擔保本票。公司評估了ASC 470-50下的修正案，即 “債務修改和清除”，得出的結論是，更新後的條款符合債務修改條件，因此沒有記錄任何損益。
2023 年 1 月 13 日，Greenidge 和 B. Riley Commercial 就格林尼奇為支持 B. Riley Commercial 簽訂的 2022 年 8 月 10 日經修訂和重述的 Bridge 期票的條款簽訂了豁免和確認信（“B Riley 豁免”）。根據 B Riley 豁免，B. Riley Commercial 同意 Greenidge 未能支付大約 $1.5如果在2023年1月20日或格林尼奇和B. Riley Commercial對BRC票據達成雙方都滿意的修正案之日之前全額付清，則2022年12月20日根據BRCC票據到期的百萬美元本金和利息將不構成違約事件
除其他外，涉及有擔保本票規定的未來攤銷要求。該豁免使BRCC票據下其他定期付款的到期日不受影響。
2023 年 1 月 30 日，Greenidge 與 B. Riley Commercial 簽訂了本票的同意書和第 1 號修正案（“B. Riley 修正案”）。B. Riley修正案修改了期票下的付款日期以及本金和利息支付金額，要求 不2023年6月之前的本金和利息支付，此後至2023年11月的每月付款。根據 B. Riley 修正案的條款，B. Riley Commercial and Atlas Holdings LLC（“Atlas”）或其關聯公司分別購買了美元1根據自動櫃員機協議，Greenidge持有的A類普通股的數百萬股。B. Riley Commercial 以本金購買了普通股，價格為美元0.75每股，Atlas或其關聯公司通過擔任銷售代理的B. Riley以市場價格購買普通股。Greenidge 還支付了一美元1向B. Riley Commercial支付百萬美元的修正費，通過向作為自動櫃員機協議委託人的B. Riley Commercial以美元的價格向作為委託人的B. Riley Commercial交付Greenidge A類普通股支付0.75每股。根據B. Riley修正案，格林尼奇必須根據本票每月強制償還債務 15股權銷售淨收益的百分比，包括根據自動櫃員機協議和股權購買協議進行的銷售。此外，Greenidge可能會將其每月的本金攤銷額從大約美元減少1.5百萬到美元400如果要支付至少美元，則每月一千美元62023 年 6 月 20 日之前的百萬筆本金債務。截至 2023 年 5 月 12 日，Greenidge 一直使用美元2.9根據自動櫃員機協議出售的淨收益為百萬美元，用於償還本票的一部分，從而減少了本金餘額。
公司評估了ASC 470-50下的修正案，即 “債務修改和清除”，得出的結論是，更新後的條款符合債務修改條件，因此沒有記錄任何損益。
高級無抵押票據
在2021年第四季度，公司出售了美元72.2百萬的 8.50根據公司在S-1表格上的註冊聲明，2026年10月到期的優先票據（“票據”）的百分比。每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日按季度向前一月15日、4月15日、7月15日和10月15日營業結束時的登記持有人支付票據的利息。這些票據是公司的優先無抵押債務，在償付權上與公司現有和未來的優先無抵押債務相同。這些票據在納斯達克全球精選市場上交易，股票代碼為 “GREEL”。
公司可以在2023年10月31日當天或之後以及2024年10月31日之前的任何時候 (i) 將票據全部或部分兑換為現金，價格等於 102（ii）2024年10月31日當天或之後以及2025年10月31日之前的本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息，價格等於 101其本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息，以及（iii）2025年10月31日當天或之後以及到期前的應計和未付利息，價格等於 100其本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。此外，公司可以隨時選擇全部但不能部分贖回票據，贖回價格等於 100.5發生某些控制權變更事件時，本金的百分比加上截至贖回之日的應計和未付利息，但不包括贖回之日。
未來最低本金還款額
截至2023年3月31日，未來最低債務本金支付額如下：
| | | | | |
| 以千美元計 | |
| 2023 年的剩餘時間 | $ | 7,797 | |
| 2024 | — | |
| 2025 | 17,322 | |
| 2026 | 72,200 | |
| 2027 | — | |
| 總計 | $ | 97,319 | |
公允價值披露
公司債務的名義價值和估計公允價值總額為美元97.3百萬和美元38.1截至2023年3月31日，分別為百萬美元和美元157.5百萬和美元88.5截至 2022 年 12 月 31 日，分別為百萬。名義價值不包括未攤銷的折扣和債務發行成本6.0百萬和美元5.72023 年 3 月 31 日和 12 月為百萬人
分別是 2022 年 31 月 31 日。優先無抵押票據的估計公允價值，代表公司票據的公允價值 8.502026年10月到期的優先有擔保票據的百分比是使用報告日的報價計算的。此類儀器是使用 1 級輸入進行估值的。對於設備融資、優先擔保票據和有擔保本票，公司認為名義價值接近其公允價值。
6. 每股收益
公司通過將淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數來計算每股基本收益。攤薄後每股收益的計算方法是假設該期間所有潛在的攤薄型普通股等價物使用庫存股法行使、結算和歸屬。
下表列出了用於計算基本收益和攤薄後普通股每股收益的分子和分母的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 以千美元計，每股金額除外 | 2023 | | 2022 | | | | |
| 分子 | | | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | $ | (8,842) | | | $ | (1,747) | | | | | |
| 已終止業務的收入，扣除税款 | 671 | | | 1,318 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (8,171) | | | $ | (429) | | | | | |
| 分母 | | | | | | | |
| 基本加權平均已發行股數 | 53,427 | | | 41,058 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的加權平均已發行股數 (a) | 53,427 | | | 41,058 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本股的（虧損）收入： | | | | | | | |
| 持續經營造成的每股基本股虧損 | $ | (0.16) | | | $ | (0.04) | | | | | |
| 已終止業務的每股基本股收益 | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
| 每股基本股虧損 | $ | (0.15) | | | $ | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 攤薄後每股（虧損）收益： | | | | | | | |
| 持續經營業務攤薄後每股虧損 | $ | (0.16) | | | $ | (0.04) | | | | | |
| 已終止業務的攤薄後每股收益 | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
| 攤薄後每股虧損 | $ | (0.15) | | | $ | (0.01) | | | | | |
(a)在截至2023年3月31日的三個月中，有 不任何未償還款項攤薄的影響 154,535RSU 或 3,639,184由於淨虧損而產生的普通股期權，因為將這些獎勵的任何影響包括在內都是反稀釋的。在截至2022年3月31日的三個月中，有 不任何未償還款項攤薄的影響 431,618RSU 或 579,858由於淨虧損而產生的普通股期權，因為將這些獎勵的任何影響包括在內都是反稀釋的。
反向股票分割
2023 年 4 月 11 日，股東批准對公司已發行和流通的 A 類普通股進行反向股票拆分，面值美元0.0001每股和B類普通股，面值$0.0001每股，因此普通股的所有已發行股份應重新歸類為較少數量的股份，因此每十股（10）將A類普通股的股份合併並重新歸類為A類普通股的一（1）股，每十股（10) 將B類普通股合併並重新歸類為一（1）股B類普通股，因此，在修正證書規定的生效日期，每位已發行普通股的持有人應獲得一股A類普通股或B類普通股（視情況而定），以換取修正證書中所述的部分股份 十該持有人持有的A類普通股或B類普通股（如適用）（“反向股票拆分”）。
由於反向股票拆分尚未完成，所列財務報表和腳註尚未經過追溯調整。 以下未經審計的財務信息顯示了公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併經營業績，就好像反向股票拆分是在公佈的第一期開始時發生的，而不是在2023年5月16日的預期生效日期一樣。
| | | | | | | | | | | |
| （未經審計） |
| 截至3月31日的三個月 |
| 以千美元計，每股金額除外 | 2023 | | 2022 |
| 分子 | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | $ | (8,842) | | | $ | (1,747) | |
| 已終止業務的收入，扣除税款 | 671 | | | 1,318 | |
| 淨虧損 | $ | (8,171) | | | $ | (429) | |
| | | |
| 分母 | | | |
| 基本加權平均已發行股數 | 5,343 | | | 4,106 | |
| | | |
| | | |
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 5,343 | | | 4,106 | |
| | | |
| 每股基本股的（虧損）收入： | | | |
| 持續經營造成的每股基本股虧損 | $ | (1.66) | | | $ | (0.42) | |
| 已終止業務的每股基本股收益 | 0.13 | | | 0.32 | |
| 每股基本股虧損 | $ | (1.53) | | | $ | (0.10) | |
| | | |
| 攤薄後每股（虧損）收益： | | | |
| 持續經營業務攤薄後每股虧損 | $ | (1.66) | | | $ | (0.42) | |
| 已終止業務的攤薄後每股收益 | 0.13 | | | 0.32 | |
| 攤薄後每股虧損 | $ | (1.53) | | | $ | (0.10) | |
7. 基於股權的薪酬
2021 年 2 月，格林尼奇通過了一項股權激勵計劃並進行了儲備 3,831,112根據該計劃（“2021年股權計劃”）發行的A類普通股，適用於員工和非僱員董事。2023年4月，股東批准了對公司2021年股權計劃的修正和重申，以增加根據該計劃可以為所有目的發行的A類普通股的最大總數 5,000,000來自 A 類普通股的股票 3,831,112到 8,831,112A類普通股的股份，並將與股票期權和股票增值權以外的獎勵相關的授予的A類普通股佔本計劃下可用股票總數的計算方式取消為 二每授予一股與此類獎勵相關的A類普通股，即可獲得A類普通股的股份。在截至2023年3月31日的三個月中，沒有根據2021年股權計劃增發任何股份。2022 年 10 月，公司註冊成立 3,076,8422021年股票計劃以外的A類普通股，在歸屬和行使非合格股票期權激勵補助金後預留髮行。
限制性普通股單位獎勵
限制性股票單位（“RSU”）獎勵通常有資格授予限制性股票單位（“RSU”） 三年時期。
截至2023年3月31日的三個月中，公司未歸屬的RSU獎勵活動彙總如下：
| | | | | | | | | | | |
| RSU | | 加權平均值
授予日期
公允價值 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日未歸屬 | 247,286 | | $ | 6.89 | |
| | | |
| 既得 | (92,751) | | $ | 6.49 | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日未歸屬 | 154,535 | | $ | 7.12 | |
RSU 補助金的價值是根據其在發放當日的公允市場價值來衡量的，並在其必要的服務期內攤銷。在截至2023年3月31日的三個月中，沒有發放任何補助金。截至 2023 年 3 月 31 日，大約有 $0.9未確認的補償成本總額中有百萬美元與未歸屬的限制性股票權利有關，預計將在剩餘的加權平均歸屬期內確認約為 1.4年份。
普通股期權
截至2023年3月31日的三個月中，公司的普通股期權活動彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 選項 | | 加權平均值
行使價格
每股 | | 加權平均值
剩餘的
合同壽命
（以年為單位） | | 聚合
固有的
價值 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日已發行 | | 3,641,850 | | | $ | 2.05 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 被沒收 | | (2,666) | | $ | 6.25 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | | 3,639,184 | | $ | 2.04 | | | 9.3 | | $ | 1,638 | |
| 自 2023 年 3 月 31 日起可行使 | | 494,660 | | $ | 5.92 | | | 7.9 | | $ | 223 | |
普通股期權補助金的價值是根據授予當日的公允市場價值來衡量的，並在其必要的服務期內攤銷。截至 2023 年 3 月 31 日，大約有 $2.7未確認的薪酬成本總額中有百萬美元與未歸屬的普通股期權有關，預計將在剩餘的加權平均歸屬期內予以確認 2.5年份。
股票薪酬
公司確認的股票薪酬支出為美元0.5百萬和美元0.4在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為百萬美元。在隨附的未經審計的簡明合併運營報表中，股票薪酬支出包含在銷售、一般和管理費用中。
8. 所得税
過渡期的所得税準備金是使用年度有效税率的估計值確定的，並根據相關期間考慮的離散項目（如果有）進行了調整。每個季度，年度有效税率的估計值都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則會進行累積調整。此外，已頒佈的税法或税率或税收狀況變更的影響將在變更發生的過渡期內得到確認。
截至2023年3月31日的三個月的有效税率為 0％低於21％的法定税率，因為公司已確認其遞延所得税資產的全額估值補貼。公司繼續評估遞延所得税資產的可變現性，由於盈利能力持續下降，得出的結論是，應繼續確認本季度產生的任何遞延所得税資產的估值補貼。因此，在截至2023年3月31日的三個月中，美國業務的税前虧損沒有記錄任何淨所得税優惠。
截至2022年3月31日的三個月的有效税率為 17.9％低於21％的法定税率，這主要是由於州所得税和與股票薪酬相關的税收優惠。
9. 股東權益
與 B. Riley Capital, LLC 簽訂的股權購買協議
2021年9月15日，經2022年4月7日修訂，格林尼奇與B. Riley Princial簽訂了股權購買協議。根據股權購買協議，Greenidge有權向B. Riley出售最高為美元500不時持有其A類普通股的百萬股，但須遵守某些限制並滿足股權購買協議中的特定條件 24-期限從2022年4月28日開始。
關於股權購買協議，Greenidge與投資者簽訂了註冊權協議，根據該協議，Greenidge同意準備並提交一份註冊聲明，登記投資者轉售根據股權購買協議發行的Greenidge的A類普通股。註冊聲明於2022年4月28日（“生效日期”）生效，涉及轉售 5,720,951與股權購買協議相關的格林尼奇A類普通股的股票。
從生效日期到2023年3月31日，格林尼奇發佈了 1,599,229根據股權購買協議向投資者出售A類普通股的股份，總收益為美元5.0百萬美元，扣除折扣，其中在截至2023年3月31日的三個月中沒有發行。
在與B. Riley Securities簽訂的市場發行銷售協議中
2022年9月19日，經2022年10月3日修訂，格林尼奇與B. Riley和Northland簽訂了關於格林尼奇A類普通股股票的自動櫃員機協議。根據自動櫃員機協議，B. Riley將根據自動櫃員機協議中規定的條款和條件，按照B. Riley的正常交易和銷售慣例，盡其商業上合理的努力代表格林尼奇出售Greenidge要求出售的Greenidge的A類普通股。Greenidge有權根據市場需求自行決定根據自動櫃員機協議更改出售股票的時間、價格和數量。B. Riley可以通過法律允許的任何方法出售公司的A類普通股，這些方法被視為 “市場發行”，定義見根據《證券法》頒佈的第415（a）（4）條。Greenidge 為其充當銷售代理的服務向 B. Riley 支付佣金，金額最高為 5.0根據自動櫃員機協議，通過其作為銷售代理出售的所有A類普通股總收益的百分比。根據根據自動櫃員機協議條款提交的註冊聲明，Greenidge可以發行和出售其A類普通股，最高總髮行價為美元22,800,000.
從 2022 年 10 月 1 日到 2023 年 5 月 12 日，Greenidge 發佈了 16,698,400自動櫃員機協議下的股份，淨收益為美元11.0百萬，其中 12,119,264發行股票的淨收益為美元8.2截至2023年3月31日的三個月為百萬美元。此外，格林尼奇還發布了 1,333,333向 B. Riley 支付一美元1.02023 年 2 月期票的百萬修正費。
10. 承付款和意外開支
法律事務
公司可能會不時捲入正常業務過程中出現的各種訴訟和法律訴訟。但是，訴訟存在固有的不確定性，此類事項可能會產生不利後果並損害公司的業務。公司目前不知道有任何此類法律訴訟或索賠會對其業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
環境負債
公司負有與關閉位於紐約州託裏鎮公司財產上的煤灰池相關的燃煤剩餘負債（“CCR”）。根據ASC 410-30的規定， 環境義務（“ASC 410-30”），該公司的負債為美元17.5截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，各有一百萬人。CCR 受聯邦和州要求的約束。估算基於各種假設，包括但不限於關閉和關閉後的成本估算、支出時間、升級因素和發放許可證的要求。由於有關煤炭燃燒殘留物的補救要求的潛在變化，可能會定期對環境責任進行額外調整，這可能會導致估算和假設的重大變化。
公司擁有並經營一個完全許可的垃圾填埋場，該垃圾填埋場也用作滲濾液處理設施。根據ASC 410-30，公司記錄的環境負債為美元10.5截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，各有一百萬人。根據NYSDEC的要求，擁有垃圾填埋場的公司必須向信託提供資金，以支付垃圾填埋場停止運營後的關閉成本和開支，或者可以代替信託進行談判，以維持信用證，以保證負債的支付。估算基於各種假設，包括但不限於關閉和關閉後的成本估算、支出時間、升級因素和發放許可證的要求。由於估計數和假設的潛在變化，可能會定期對環境負債進行額外調整。賠償責任是根據估計的補救成本和封鎖後成本確定的，後者假設超過了近似值 30 年週期，並假設年通貨膨脹率為 3.0%.
其他事項
Support.com已收到其他政府機構提出的與同意令和民事調查要求有關的其他信息請求，包括傳票，並將來可能收到此類請求。公司打算配合這些信息請求，目前尚不知道政府當局對公司提起任何其他法律訴訟。
承諾
該公司於2020年9月與帝國簽訂了一份合同，規定向其管道運輸 15,000每天的天然氣脱熱，大約 $0.2每月一百萬。該合同將於 2030 年 9 月到期，任何一方均可終止 12初次發出通知後的幾個月內 10一年期。
11. 集中
該公司的單一託管客户佔了 46在截至2023年3月31日的三個月中，佔公司收入的百分比。曾經有 不截至2022年3月31日的三個月的數據中心託管收入。
對於公司的自採業務，Greenidge將其礦池運營商視為其客户。格林尼奇歷來使用有限數量的泳池運營商，這些運營商是根據與之簽訂的合同運營的 一天術語，這使得 Greenidge 可以隨時選擇更換礦池運營商。來自該公司礦池運營商客户之一的收入約為 34% 和 65分別佔截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月總收入的百分比。
該公司有一個主要的電力客户NYISO，佔了 12% 和 20分別佔其截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月收入的百分比。
該公司有一家天然氣供應商，約佔 42% 和 60分別佔截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月收入成本的百分比。
12. 關聯方交易
信用證
該公司的控股股東阿特拉斯擁有金融機構開具的信用證，金額為 $5.02023年3月31日和2022年12月31日為百萬美元，應支付給紐約證券交易所。該信用證為公司垃圾填埋場環境責任的當前價值提供擔保。參見注釋 10，”承諾和意外情況”在本節下”環境負債”瞭解更多細節。
阿特拉斯還擁有金融機構開具的信用證，金額為 $3.62023年3月31日和2022年12月31日為百萬美元，應支付給帝國管道公司（“帝國”），前提是公司不應按合同支付與公司與帝國簽訂的管道互聯項目相關的費用（見附註10，”承諾和意外情況”).
擔保
根據能源管理協議和ISDA主協議，Atlas的一家子公司為Greenidge向Emera Energy Services, Inc.（“Emera”）的付款義務提供了擔保，根據該協議，Greenidge可以與Emera進行涉及購買和出售天然氣、電力和其他商品的各種交易。這個擔保
僅限於 $1.0百萬。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，阿特拉斯沒有根據擔保支付任何款項。
13. 補充資產負債表和現金流信息
| | | | | | | | | | | |
| 以千美元計 | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 預付費用： | | | |
| 電沉積物 | $ | 1,400 | | | $ | 1,400 | |
| 預付保險 | 2,314 | | | 3,822 | |
| 其他 | 1,132 | | | 1,044 | |
| 總計 | $ | 4,846 | | | $ | 6,266 | |
| | | |
| 應計費用： | | | |
| 應計利息 | $ | 1,346 | | | $ | 1,741 | |
| 其他 | 4,200 | | | 9,586 | |
| 總計 | $ | 5,546 | | | $ | 11,327 | |
Greenidge 開展了以下非現金投資和融資活動： | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 以千美元計 | 2023 | | 2022 |
| 購買應付賬款中的財產和設備 | $ | 751 | | | $ | 10,271 | |
| 向貸款人收取修改費而發行的普通股 | $ | 1,000 | | | $ | — | |
| 交換資產以減少債務 | $ | 49,950 | | | $ | — | |
| 交換優惠券以減少債務 | $ | 1,152 | | | $ | — | |
| 用設備存款交換減少債務 | $ | 7,381 | | | $ | — | |
| 應計利息添加到債務本金中 | $ | 680 | | | $ | — | |
14. 後續事件
已對截至2023年5月15日（簡明合併財務報表可發佈之日）的後續事件進行了評估，公司得出的結論是，除非下文直接説明，否則此處沒有發生任何需要披露的事件或交易。
2023 年 3 月 22 日，董事會批准了一項決議，要求管理層對其已發行和流通的 A 類普通股（面值 $）進行反向股票拆分0.0001每股和B類普通股，面值$0.0001每股，因此普通股的所有已發行股份應重新歸類為較少數量的股份，因此每十股（10）將A類普通股的股份合併並重新歸類為A類普通股的一（1）股，每十股（10) 將B類普通股合併並重新歸類為一（1）股B類普通股，因此，在修正證書規定的生效日期，每位已發行普通股的持有人應獲得一股A類普通股或B類普通股（視情況而定），以換取修正證書中所述的部分股份 十該持有人持有的A類普通股或B類普通股（如適用）（“反向股票拆分”）。2023 年 4 月 11 日，股東批准了反向股票拆分，該拆分將於 2023 年 5 月 16 日生效。參見注釋 6，”每股收益“瞭解更多細節。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應與Greenidge Generation Holdings Inc.（“Greenidge”）及其合併子公司（“公司”）截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的經審計財務報表及其相關附註一起閲讀，這些報表包含在我們的10-K表年度報告中，以及公司截至2023年3月31日的三個月未經審計的中期財務報表及其相關附註包含在本10-K表季度報告的其他地方問。本討論包含某些前瞻性陳述，這些陳述反映了計劃、估計和信念，涉及許多風險和不確定性，包括但不限於格林尼奇截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A至第一部分中披露的 “風險因素” 中描述的風險因素 而在這份10-Q表季度報告中，以及本10-Q表季度報告中的 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 部分。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。就本節而言，“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合併子公司。您應仔細閲讀本10-Q表季度報告中的 “關於前瞻性陳述的警示聲明”。
概述
我們在紐約託裏鎮（“紐約設施”）和南卡羅來納州斯帕坦堡（“南卡羅來納州工廠”，連同紐約設施統稱 “設施”）擁有加密貨幣數據中心業務。紐約設施是一個垂直整合的加密貨幣數據中心和發電設施，其銘牌容量約為106兆瓦（“MW”），天然氣發電設施。我們的收入來自三個主要來源（1）我們於2023年1月30日開始的數據中心託管，（2）加密貨幣挖礦以及（3）電力和容量。
我們為紐約設施的運營提供所需的所有電力，由於我們可以進入千禧天然氣管道價格中心，我們在那裏的天然氣市場價格相對較低。在南卡羅來納州工廠，我們從約60％的零碳來源能源的供應商那裏購買電力，從而創造了相對穩定的能源成本環境。我們相信我們的競爭優勢包括高效設計的採礦基礎設施和內部運營專業知識，我們認為這些專業知識能夠維持更長的礦工正常運行時間。我們正在開採比特幣並託管比特幣礦工，這有助於提高比特幣生態系統的安全性和可交易性，同時提供電力，以幫助滿足我們紐約設施所服務地區的家庭和企業的電力需求。
近期交易
加密貨幣採礦託管協議
在與NYDIG達成下述協議後，我們擁有9,150台礦機，容量約為1.1 EH/s，這超過了我們設施的可用容量，因此在第一季度的部分時間裏處於閒置狀態。
2023 年 3 月 15 日，我們與 Conifex Timber Inc.（“Conifex”）簽訂了託管協議，在那裏託管 750 名礦工
他們在加拿大不列顛哥倫比亞省的設施（“Conifex託管協議”）。2023年4月27日，我們與Core Scientific, Inc.（“Core”）簽訂了託管協議，根據該協議，Core將在其設施中託管和運營大約6,900名Greenidge旗下的比特幣礦工（“核心託管協議”，以及下文所述的NYDIG託管協議和Conifex託管協議，簡稱 “託管協議”）。我們還在現有設施中額外安裝了 1,500 名公司自有礦工。加在一起，我們完成了所有9,150名礦工的部署。根據託管協議的條款，主辦實體將運營Greenidge擁有的礦工，以換取託管費和一定比例的採礦收益。
NYDIG 協議
2023 年 1 月 30 日，我們與 NYDIG 簽訂了多項與我們的擔保債務相關的協議，包括會員權益和資產購買協議（“NYDIG 收購協議”）、優先擔保貸款協議（“優先擔保貸款”）和關於我們與 NYDIG 的 2021 年和 2022 年主設備融資協議（“MeFA”）的債務和解協議（“債務清算協議”）。這些協議的效果是將由MeFA擔保的比特幣採礦設備的所有權以及Greenidge先前在比特幣礦機制造商處購買採礦設備時累積的某些積分和優惠券轉讓給了NYDIG。這些資產的轉讓使我們在NYDIG的擔保債務的本金和應計利息餘額從7,580萬美元減少到1,730萬美元，使債務總額減少了5,850萬美元（“再融資”）。如果NYDIG簽訂具有約束力的協議，則優先擔保貸款允許通過將某些採礦基礎設施資產的所有權轉讓給NYDIG，自願預付約1000萬美元的實物貸款
格林尼奇，在2023年4月30日之前獲得未來採礦設施的場地使用權，但事實並非如此。NYDIG選擇不簽訂具有約束力的協議，以保護Greenidge主持的網站的權利。
NYDIG債務的重組預計將在2023年改善格林尼奇的流動性，因為剩餘的1730萬美元本金餘額的年度利息支付額將為250萬美元。減少的還本付息大大低於根據2021年和2022年MEFA在2023年所需的6270萬美元本金和利息支付，這兩者現已進行了再融資。
Greenidge就其剩餘的礦業相關資產、基礎設施資產、子公司的股權和某些現金餘額向NYDIG提供了額外抵押品，以確保NYDIG的剩餘債務餘額。優先擔保貸款包含某些肯定、負面和財務契約，包括維持最低現金餘額為1000萬美元、提前攤銷事件和違約事件。
NYDIG 託管協議
2023 年 1 月 30 日，我們與 NYDIG 附屬公司簽訂了託管協議，這使我們主要為 NYDIG 關聯公司從我們手中收購的礦工提供託管設施和服務提供商運營（“NYDIG 託管協議”）。根據這些協議，我們同意在我們的設施中託管、供電和提供技術支持服務以及其他相關服務，為期五年。此類安排的條款要求NYDIG關聯公司支付託管費，其中包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本以及毛利潤分享安排。這使我們能夠參與比特幣價格上漲的上行空間，但降低了比特幣價格下跌和與天然氣有關的成本上漲的下行風險。該安排涵蓋了我們目前在紐約工廠和南卡羅來納州工廠的大部分採礦能力。在第一季度，我們在2023年2月和3月將礦工重新彙集到NYDIG礦池，從而將採礦業務過渡到託管。該過程已於 2023 年 3 月 31 日基本完成。
B. Riley 期票
2023年1月30日，我們還就包括應計利息在內的1,060萬美元債務達成了支持B. Riley Commercial（“B. Riley Commercial”）的本票同意和第1號修正案（“本票修正案”），其中包括以下條款：
•B. Riley Commercial根據公司、B. Riley Securities, Inc.（“B. Riley Securities, Inc.”）和Northland Securities, Inc.之間簽訂的經修訂的截至2022年9月19日的市場發行銷售協議，以每股0.75美元的價格購買了100萬美元的A類普通股，該協議涉及格林尼奇的A類普通股（“ATM協議”）；
•根據自動櫃員機協議，Atlas Holdings LLC（“Atlas”）通過B. Riley Securities以銷售代理的身份以市場價格購買了100萬美元的A類普通股；
•Greenidge 於 2023 年 2 月向 B. Riley Commercial 支付了 190 萬美元的本金；
•在2023年6月之前，無需進一步支付有擔保本票的本金或利息，但出售股權收益的15％除外；
•從2023年6月到2023年11月，將支付150萬美元的本金，屆時剩餘的本金將到期；
•如果我們在2023年6月20日之前償還的本金超過600萬美元，則從2023年6月開始的每月貸款還款額將約為40萬美元，而不是目前計劃的每月攤銷額150萬美元；以及
•我們向B. Riley Commercial支付了100萬美元的修訂費，通過向根據自動櫃員機協議按本金收購的B. Riley Commercial交付了A類普通股，每股0.75美元。
已終止的業務
與Support.com最大客户的合同於2022年12月31日到期，沒有續約。因此，在這些簡明的合併財務報表中，我們將Support.com業務歸類為待售業務和終止業務，這是由於管理層和董事會決定為Support.com業務尋求替代方案，並嚴格專注於其加密貨幣數據中心和發電業務。參見注釋 3，”已終止的業務”我們未經審計的簡明合併財務報表以獲取更多信息。
持續經營業績——截至3月31日的三個月
下表列出了我們持續經營業績的關鍵組成部分，應與我們的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。除非另有説明，以下所有比較均指截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的前三個月的比較。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 方差 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 收入： | | | | | | | |
| 數據中心託管收入 | $ | 6,944 | | | $ | — | | | $ | 6,944 | | | 不適用 |
| 加密貨幣採礦收入 | 6,451 | | | 23,232 | | | (16,781) | | | (72) | % |
| 功率和容量 | 1,762 | | | 5,923 | | | (4,161) | | | (70) | % |
| 總收入 | 15,157 | | | 29,155 | | | (13,998) | | | (48) | % |
| 運營成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本（不包括折舊） | 9,735 | | | 12,479 | | | (2,744) | | | (22) | % |
| 銷售、一般和管理 | 9,013 | | | 11,809 | | | (2,796) | | | (24) | % |
| 折舊 | 3,820 | | | 3,653 | | | 167 | | | 5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 出售資產的收益 | (1,744) | | | — | | | (1,744) | | | 不適用 |
| | | | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 20,824 | | | 27,941 | | | (7,117) | | | (25) | % |
| 營業（虧損）收入 | (5,667) | | | 1,214 | | | (6,881) | | | (567) | % |
| 其他費用，淨額： | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (3,573) | | | (3,353) | | | (220) | | | (7) | % |
| 出售數字資產的收益（虧損） | 398 | | | (5) | | | 403 | | | 不適用 |
| | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | — | | | 16 | | | (16) | | | 不適用 |
| 其他支出總額，淨額 | (3,175) | | | (3,342) | | | 167 | | | 5 | % |
| 所得税前持續經營的虧損 | (8,842) | | | (2,128) | | | (6,714) | | | (316) | % |
| 從所得税中受益 | — | | | (381) | | | 381 | | | 不適用 |
| 持續經營業務的淨虧損 | $ | (8,842) | | | $ | (1,747) | | | $ | (7,095) | | | (406) | % |
| | | | | | | |
| 調整後的金額 (a) | | | | | | | |
| 持續經營業務的調整後營業（虧損）收入 | $ | (5,794) | | | $ | 3,318 | | | $ | (9,112) | | | (275) | % |
| 持續經營業務調整後的營業利潤率 | (38.2) | % | | 11.4 | % | | | | |
| 調整後的持續經營淨虧損 | $ | (8,969) | | | $ | (211) | | | $ | (8,758) | | | 不適用 |
| 其他財務數據 (a) | | | | | | | |
| 持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損） | $ | (1,449) | | | $ | 4,878 | | | $ | (6,327) | | | (130) | % |
| 佔收入的百分比 | (9.6) | % | | 16.7 | % | | | | |
| 持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損） | $ | (1,095) | | | $ | 7,344 | | | $ | (8,439) | | | (115) | % |
| 佔收入的百分比 | (7.2) | % | | 25.2 | % | | | | |
(a)調整後的金額和其他財務數據是非公認會計準則績效指標。報告金額與調整後金額的對賬可在管理層討論與分析（“MD&A”）的 “非公認會計準則指標和對賬” 部分中找到。
關鍵指標
下表彙總了與截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月相關的關鍵指標。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 方差 |
| 千美元，每兆瓦時美元和平均比特幣價格除外 | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 收入 | | | | | | | |
| 數據中心託管收入 | $ | 6,944 | | | $ | — | | | $ | 6,944 | | | 不適用 |
| 加密貨幣採礦收入 | 6,451 | | | 23,232 | | | (16,781) | | | (72) | % |
| 功率和容量 | 1,762 | | | 5,923 | | | (4,161) | | | (70) | % |
| 總收入 | $ | 15,157 | | | $ | 29,155 | | | $ | (13,998) | | | (48) | % |
| 收入構成佔總額的百分比 | | | | | | | |
| 數據中心託管 | 46 | % | | — | % | | | | |
| 加密貨幣挖礦 | 42 | % | | 80 | % | | | | |
| 功率和容量 | 12 | % | | 20 | % | | | | |
| 總收入 | 100 | % | | 100 | % | | | | |
| 兆瓦時 | | | | | | | |
| 數據中心託管 | 90,979 | | | — | | | 90,979 | | | 不適用 |
| 加密貨幣挖礦 | 59,633 | | | 101,090 | | | (41,457) | | | (41) | % |
| 功率和容量 | 30,192 | | | 53,261 | | | (23,069) | | | (43) | % |
| 每兆瓦時的收入 | | | | | | | |
| 數據中心託管 | $ | 76 | | | $ | — | | | $ | 76 | | | 不適用 |
| 加密貨幣挖礦 | $ | 108 | | | $ | 230 | | | $ | (122) | | | (53) | % |
| 功率和容量 | $ | 58 | | | $ | 111 | | | $ | (53) | | | (48) | % |
| 收入成本（不包括折舊） | | | | |
| 數據中心託管 | $ | 4,671 | | | $ | — | | | $ | 4,671 | | | 不適用 |
| 加密貨幣挖礦 | $ | 3,248 | | | $ | 8,456 | | | $ | (5,208) | | | (62) | % |
| 功率和容量 | $ | 1,816 | | | $ | 4,023 | | | $ | (2,207) | | | (55) | % |
| 每兆瓦時的收入成本（不包括折舊） | | | | |
| 數據中心託管 | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | | | 不適用 |
| 加密貨幣挖礦 | $ | 54 | | | $ | 84 | | | $ | (30) | | | (36) | % |
| 功率和容量 | $ | 60 | | | $ | 76 | | | $ | (16) | | | (21) | % |
| 加密貨幣挖礦指標 | | | | | | | |
| 產生的比特幣： | | | | | | | |
| 數據中心託管 | 393 | | — | | 393 | | | 不適用 |
| 加密貨幣挖礦 | 305 | | 561 | | (256) | | | (46) | % |
| 產生的比特幣總數 | 698 | | 561 | | 137 | | | 24 | % |
| | | | | | | |
| 比特幣的平均價格 | $ | 22,877 | | | $ | 41,188 | | | $ | (18,311) | | | (44) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 平均活躍哈希率 (EH/s)（公司自有礦工） | | | | | | | (24) | % |
| 平均難度 | | | | | | | 51 | % |
收入
2023 年 1 月 30 日，在與 NYDIG 簽訂託管協議後，我們基本上將所有自有數據中心設施容量過渡到數據中心託管業務。我們在2023年第一季度生產了大約698枚比特幣，其中393枚比特幣是由第三方礦工通過我們的數據中心託管生產的，305枚比特幣是由我們Greenidge擁有的礦工通過自採生產的。截至 2023 年 3 月 31 日，Greenidge 運營了大約 24,700 台礦機，數據中心託管和加密貨幣挖礦的總容量約為 2.5 EH/s。
數據中心託管收入
2023 年 1 月 30 日，我們簽訂了 NYDIG 託管協議，以提供數據中心託管服務。根據NYDIG託管協議，我們從報銷費中獲得收入，該費用包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本、託管費和毛利分享安排。該安排基本涵蓋了我們目前在紐約工廠和南卡羅來納州設施的所有采礦能力。我們在2023年前三個月創造了690萬美元的收入，而在2022年同期沒有收入。
加密貨幣採礦收入
對於我們的加密貨幣採礦收入，我們通過賺取比特幣作為獎勵和交易費，通過使用公司擁有或租賃的特定應用集成電路計算機（“ASIC” 或 “礦工”）支持全球比特幣網絡，從而以比特幣的形式產生收入。我們的加密貨幣採礦收入減少了1,680萬美元，下降了72％，至650萬美元，下降的33％是由於全球比特幣採礦難度因素的增加，23％的下降是由於比特幣平均價格的下跌造成的，16％的下降是由於第一季度容量向託管的過渡導致的Greenidge採礦哈希率下降的結果。與去年相比，比特幣挖礦難度增加了51％，這是由於與創建區塊和獲得比特幣獎勵所需的算法解決方案的複雜性相關的難度指數增加，比特幣的平均價格下降了44％，我們的平均哈希率下降了24％，這主要與我們的採礦設備重新分配到數據中心託管服務有關。
電力和容量收入
我們紐約工廠的電力和容量收入是通過向紐約獨立系統運營商（“NYISO”）管理的批發電網出售容量、能源和輔助服務來獲得的。通過這些銷售，我們在三個方面獲得收入，包括：（1）根據每小時電力價格獲得的電力收入，（2）承諾在派出時向NYISO出售電力的容量收入，以及（3）作為提供運營儲備的補償而獲得的其他輔助服務收入。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的電力和容量收入減少了420萬美元，下降了70％，至180萬美元。我們估計，較低的銷量使收入減少了約43％，較低的價格使電力和容量收入減少了約27％。這是由於向電網出售的每兆瓦時的價格降低了48％，與前一時期相比，2023年前三個月的銷量下降了43％。2023 年前三個月的電力收入有所下降，原因是 2023 年第一季度紐約的天氣相對温和，而 2022 年 1 月的一段惡劣天氣導致電力需求激增，同時電價上漲。
收入成本（不包括折舊）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 方差 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 數據中心託管 | $ | 4,671 | | | $ | — | | | $ | 4,671 | | | 不適用 |
| 加密貨幣挖礦 | 3,248 | | | 8,456 | | | (5,208) | | | (62) | % |
| 功率和容量 | 1,816 | | | 4,023 | | | (2,207) | | | (55) | % |
| 總收入成本（不包括折舊） | $ | 9,735 | | | $ | 12,479 | | | $ | (2,744) | | | (22) | % |
| 佔總收入的百分比 | 64.2 | % | | 42.8 | % | | | | |
在截至2023年3月31日的三個月中，不包括折舊的總收入成本與去年同期相比下降了270萬美元，下降了22％，至970萬美元。
總收入成本（不包括折舊）下降的原因是天然氣價格下跌產生了27％的影響，每千瓦時下降了65％，碳信用抵消支出降低了4％，但部分被與南卡羅來納州設施擴張（將於2022年第一季度上線）和2022年紐約設施數據中心採礦能力增加相關的11％的影響所抵消。
收入成本的很大一部分根據各自使用的 MWH 在數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量之間分配。功率和容量由於銷量減少，收入成本也有所下降，而在截至2023年3月31日的三個月中，由於過渡到託管協議，加密貨幣採礦使用的MWH有所下降。
銷售、一般和管理費用
與去年同期相比，截至2023年3月31日的三個月中，銷售、一般和管理費用減少了280萬美元，下降了24％，至900萬美元。銷售、一般和管理費用減少的主要驅動因素是：
•2023年員工總成本比上年減少了110萬美元，這是由於包括激勵性薪酬在內的員工可自由支配支出下降所致；
•擴張成本減少了210萬美元，這是由於上一年度發生的非經常性費用，主要與德克薩斯州潛在擴張相關的成本有關，但沒有發生；
•減少約120萬美元, 原因是可支配費用減少導致諮詢和差旅相關費用減少,
與債務重組相關的160萬美元成本在一定程度上抵消了銷售費用、一般和管理支出的減少。
出售資產的收益
我們確認了在截至2023年3月31日的三個月內出售的某些信貸和優惠券的資產的出售收益為170萬美元，其中包括作為債務重組的一部分轉讓給NYDIG的110萬美元優惠券。
折舊
在截至2023年3月31日的三個月中，由於折舊壽命縮短，折舊費用與去年同期相比增加了20萬美元，增長了5％，至380萬美元，但部分被2022年確認的減值導致的資產基礎減少所抵消。
來自持續經營的營業（虧損）收入
我們報告稱，截至2023年3月31日的三個月中，營業虧損為570萬美元，而截至2022年3月31日的三個月的營業收入為120萬美元。690萬美元的不利差異主要與託管和採礦業務的總收入減少有關。這足以抵消收入成本、銷售、一般和管理成本的降低以及出售資產的確認收益所帶來的好處。
截至2023年3月31日的三個月，調整後的運營虧損為580萬美元，而在截至2022年3月31日的三個月中，調整後的運營收入為330萬美元。調整後的運營虧損是由上述影響運營虧損的相同因素造成的。報告金額與調整後金額的對賬可在本MD&A的 “非公認會計準則指標和對賬” 部分中找到。
其他支出總額，淨額
在截至2023年3月31日的三個月中，Greenidge承擔的其他支出增加了20萬美元，增幅為5％，達到320萬美元，這是由於出售數字資產的收益增加了40萬美元，但部分被20萬美元的利息支出增加所抵消。
從所得税中受益
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的有效税率為0％，低於21％的法定税率，因為我們對遞延所得税資產有全額估值補貼。我們記錄了遞延所得税資產總額並將繼續提供全額估值補貼，這些補貼不會在預定的逆轉期內與遞延所得税負債相抵消。截至2022年3月31日的三個月，我們的有效税率為17.9％，低於21％的法定税率，這主要是由於州所得税和與股票薪酬相關的税收優惠。
持續經營業務的淨虧損
由於上述因素，格林尼奇在截至2023年3月31日的三個月中淨虧損880萬美元，而截至2022年3月31日的三個月淨虧損為170萬美元。
經調整後，不包括收益對資產出售的影響、債務重組成本和擴張成本，截至2023年3月31日的三個月中，調整後的淨虧損為900萬美元，而2022年同期為20萬美元。調整後的淨虧損是衡量非公認會計準則的績效指標。報告金額與調整後金額的對賬可在本MD&A的 “非公認會計準則指標和對賬” 部分中找到。
來自已終止業務的收入
我們在合併財務報表中將Support.com業務報告為已終止業務。截至2023年3月31日的三個月中，已終止業務的扣除税收收入減少了60萬美元，下降了49％，至70萬美元。下降主要與Support.com最大客户流失導致的營業收入減少有關，但部分被340萬美元的資產處置收益所抵消。
非公認會計準則指標和對賬
以下非公認會計準則指標旨在通過提供投資者、財務分析師和管理層用來幫助評估我們的經營業績的指標來補充投資者對我們財務信息的理解。我們認為不代表持續業務趨勢的項目被排除在這些計算之外，以便投資者可以更好地評估和分析歷史和未來的業務趨勢。這些非公認會計準則指標的定義可能無法與其他公司使用的類似定義相提並論。除了根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）報告的業績外，還應考慮這些業績，而不是將其作為其替代品。
持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）和持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）
“持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤” 定義為税前、利息、折舊和攤銷前的持續經營業務收益。“來自持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤” 定義為持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤，經股票薪酬和管理層確定的其他特殊項目調整後，包括但不限於業務擴張成本、資產出售收益和債務重組成本，因為它們不代表業務運營。調整後的息税折舊攤銷前利潤旨在作為衡量我們業績的補充指標，既不是美國公認會計原則所要求的，也不是根據美國公認會計原則列報的。管理層認為，使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了另一種工具，可用於評估持續的經營業績和趨勢，並將我們的財務指標與同類公司的財務指標進行比較，後者可能向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。但是，您應該注意，在評估息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤時，我們可能會產生與計算這些指標時排除的費用相似的未來費用。此外，我們對這些指標的陳述不應被解釋為推斷其未來的業績不會受到異常或非經常性因素的影響。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的指標進行比較，因為所有公司可能無法以相同的方式計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。
由於這些限制，不應單獨考慮息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不能將其作為根據美國公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們主要依靠我們的美國公認會計原則業績並在補充基礎上使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來彌補這些限制。您應查看下方淨虧損（收入）與息税折舊攤銷前利潤（虧損）和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。下表中報告的金額來自我們在本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表中的未經審計的簡明合併財務報表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 方差 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 持續經營業務的調整後營業（虧損）收入 | | | | | | |
| 來自持續經營的營業（虧損）收入 | $ | (5,667) | | | $ | 1,214 | | | $ | (6,881) | | | (567) | % |
| 擴張成本 | — | | | 2,104 | | | (2,104) | | | 不適用 |
| 出售資產的收益 | (1,744) | | | — | | | (1,744) | | | 不適用 |
| 債務重組成本 | 1,617 | | | — | | | 1,617 | | | 不適用 |
| 持續經營業務的調整後營業（虧損）收入 | $ | (5,794) | | | $ | 3,318 | | | $ | (9,112) | | | (275) | % |
| 調整後的營業利潤率 | (38.2 | %) | | 11.4 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 調整後的持續經營淨虧損 | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | $ | (8,842) | | | $ | (1,747) | | | $ | (7,095) | | | 406 | % |
| 税後擴張成本 | — | | | 1,536 | | | (1,536) | | | 不適用 |
| 出售資產的税後收益 | (1,744) | | | — | | | (1,744) | | | 不適用 |
| | | | | | | |
| 税後債務重組成本 | 1,617 | | | — | | | 1,617 | | | 不適用 |
| 調整後的持續經營淨虧損 | $ | (8,969) | | | $ | (211) | | | $ | (8,758) | | | 不適用 |
| | | | | | | |
| 持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損） | | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | $ | (8,842) | | | $ | (1,747) | | | $ | (7,095) | | | (406) | % |
| 從所得税中受益 | — | | | (381) | | | 381 | | | 不適用 |
| 利息支出，淨額 | 3,573 | | | 3,353 | | | 220 | | | 7 | % |
| 折舊 | 3,820 | | | 3,653 | | | 167 | | | 5 | % |
| 持續經營業務的息税折舊攤銷前利潤（虧損） | (1,449) | | | 4,878 | | | (6,327) | | | (130) | % |
| 基於股票的薪酬 | 481 | | | 362 | | | 119 | | | 33 | % |
| 出售資產的收益 | (1,744) | | | — | | | (1,744) | | | 不適用 |
| | | | | | | |
| 債務重組成本 | 1,617 | | | — | | | 1,617 | | | 不適用 |
| 擴張成本 | — | | | 2,104 | | | (2,104) | | | 不適用 |
| 持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損） | $ | (1,095) | | | $ | 7,344 | | | $ | (8,439) | | | (115) | % |
管理層使用數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量的每兆瓦時收入來考慮我們可以在多大程度上發電以生產加密貨幣或向紐約批發電力市場出售電力。每兆瓦時的收入成本（不包括折舊）是衡量天然氣成本、排放抵免額、工資和福利以及與生產的每兆瓦時產生相應收入類別相關的其他直接生產成本的指標。折舊費用不包括在每兆瓦時指標的收入成本（不包括折舊）中；因此，並非數據中心託管、加密貨幣挖礦以及電力和容量的所有收入成本都得到充分反映。如果任何其他加密貨幣數據中心已公開或可能上市，則每兆瓦時指標的收入成本（不包括折舊）可能無法比較，因為一些競爭對手可能在其收入成本數字中包括折舊。
流動性和資本資源
2023 年 3 月 31 日，我們的現金及現金等價物為 1,700 萬美元。迄今為止，我們主要依靠債務和股權融資為我們的運營提供資金，包括滿足持續的營運資金需求。為了改善流動性，我們於2023年1月30日與NYDIG和B. Riley Commercial簽訂了債務重組協議。見”近期交易“瞭解更多細節。我們還通過根據自動櫃員機協議發行A類普通股籌集了股權。
我們的運營現金流受到多種因素的影響，包括比特幣的價格、電力成本、天然氣和排放信貸。在 2022 年，尤其是 2022 年下半年，我們的利潤和現金流受到比特幣和天然氣價格波動的重大影響。因此，管理層在 2022 年下半年和 2023 年第一季度採取了某些行動，以改善我們的流動性。
如上文和 “近期交易” 所述，我們簽訂了NYDIG協議，通過將收購協議下以前由MeFA擔保的礦商的所有權以及信貸和優惠券的權利轉讓給NYDIG，從而重組我們的債務，並將我們在NYDIG的債務和應計利息餘額從7,580萬美元減少到1730萬美元。NYDIG債務的重組預計將在2023年改善格林尼奇的流動性，因為剩餘的1730萬美元本金餘額的年度利息支付額將為250萬美元。減少的還本付息大大低於根據2021年和2022年MEFA在2023年所需的6270萬美元本金和利息支付，這兩者現已進行了再融資。
我們還與NYDIG附屬公司簽訂了託管協議。此類安排的條款要求NYDIG關聯公司支付託管費，其中包括電力成本和與採礦設施管理相關的直接成本以及毛利潤分享安排。這使我們能夠參與比特幣價格上漲的上行空間，但降低了比特幣價格下跌和與天然氣有關的成本上漲的下行風險。
此外，我們與B. Riley Commercial簽訂了期票修正案，該修正案調整了還款額，因此在2023年6月之前無需支付本金和利息，但要求使用股權出售淨收益的一部分償還本金，該淨收益從收到的淨收益的65％減少到15％。B. Riley Commercial和Atlas Holding LLC根據自動櫃員機協議各購買了100萬美元的A類普通股，我們從淨收益中償還了有擔保本票的190萬美元本金。除了向B. Riley Commercial和Atlas Holdings LLC出售A類普通股的淨收益外，在2023年第一季度，根據自動櫃員機協議，我們還從出售A類普通股中獲得了640萬美元的淨收益，我們從中償還了擔保本票的約90萬美元本金。
自簽訂託管協議以來，我們已經找到了部署公司自有礦工的機會。2023 年 3 月，我們簽訂了 Conifex 託管協議，根據該協議，Conifex 將利用可再生能源向 Greenidge 提供託管服務。2023 年 4 月，我們與 Core 簽訂了託管協議，根據該協議，Core 將在其設施中託管和運營 Greenidge 旗下的比特幣礦工。此外，我們在現有設施中額外安裝了大約 1,500 名公司自有礦工。在Conifex和Core設施中安裝這些礦機以及我們的設施將提高我們在2023年剩餘時間及以後的利潤和流動性。
儘管我們的財務狀況有所改善，但我們預計我們將需要額外的資本才能兑現下表中的承諾。管理層繼續評估提高流動性的不同選擇，包括但不限於發行股權，包括但不限於根據股權購買協議和/或自動櫃員機協議發行，以及出售公司在南卡羅來納州工廠未用於其數據中心運營的多餘房地產。
我們估計，到2024年第一季度末，我們的現金資源將降至1000萬美元以下，除非獲得貸款人的豁免，否則這將被視為優先擔保貸款中定義的違約事件，需要償還貸款餘額。我們估計，到2023年和2024年第一季度，我們可用的現金資源取決於某些行動的完成，包括如上所述，我們在南卡羅來納州出售多餘房地產的能力，以及最大限度地減少與Support.com的出售或退出相關的損失，以及與2023年前三個月相似的比特幣價格、區塊鏈難度水平和能源價格。儘管比特幣價格已在2023年第一季度開始回升，但管理層無法預測比特幣價格何時或是否會恢復到之前的水平，也無法預測能源成本的波動。儘管我們繼續努力實施改善流動性的方案，但無法保證這些努力會取得成功，我們的流動性可能會受到其無法控制的因素的負面影響，特別是比特幣價格的大幅下跌、有關加密貨幣的監管變化、能源成本的增加或其他宏觀經濟狀況以及中確定的其他事項 “風險因素” 在第一部分中，我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項，以及本10Q表季度報告。鑑於未來12個月財務狀況的不確定性，我們得出的結論是，我們能否在合理的時間內繼續作為持續經營企業存在實質性疑問。
合同義務和承諾
下表彙總了我們截至2023年3月31日的合同義務和其他承諾，以及這些義務的到期年份：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千美元計 | | 總計 | | 2023 年的剩餘時間 | | 2024-2025 | | 2026-2027 | | 此後 |
| 償還債務 | | $ | 125,392 | | | $ | 14,585 | | | $ | 32,470 | | | $ | 78,337 | | | $ | - | |
| 租賃 | | 209 | | | 98 | | | 111 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 環境義務 | | 28,000 | | | 600 | | | 9,500 | | | 9,850 | | | 8,050 | |
| 天然氣運輸 | | 14,220 | | | 1,422 | | | 3,792 | | | 3,792 | | | 5,214 | |
| 總計 | | $ | 167,821 | | | $ | 16,705 | | | $ | 45,873 | | | $ | 91,979 | | | $ | 13,264 | |
上表中包含的債務償還包括應付的本金和利息。租賃付款包括每月固定的租金，不包括任何可變付款。環境義務基於估算值，但須遵守各種假設，包括但不限於關閉和關閉後的成本估算、支出時間、升級因素和發放許可證的要求。由於有關煤炭燃燒殘留物的補救要求的潛在變化，可能會定期對環境責任進行額外調整，這可能會導致估算和假設的重大變化。
現金流摘要
下表提供了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的淨現金流信息。
| | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 |
| 以千美元計 | 2023 | | 2022 |
| 持續經營業務中經營活動提供的（用於）淨現金 | $ | (607) | | | $ | 4,723 | |
| 用於持續經營業務投資活動的淨現金 | (5,867) | | | (70,641) | |
| 持續經營業務融資活動提供的淨現金 | 4,813 | | | 78,163 | |
| 來自已終止業務的現金和現金等價物增加 | 3,490 | | | 1,609 | |
| 現金和現金等價物的淨變化 | 1,829 | | | 13,854 | |
| 年初的現金和現金等價物 | 15,217 | | | 82,599 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 17,046 | | | $ | 96,453 | |
經營活動
截至2023年3月31日的三個月，使用的淨現金為60萬美元，而在截至2022年3月31日的三個月中，提供的淨現金為470萬美元。2023 年前三個月運營現金流與 2022 年的差異主要是由於 2023 年持續經營虧損增加所致。在截至2023年3月31日的三個月中，為減少應計支出而增加的款項被收取的應收賬款餘額所抵消，應收賬款餘額是由2022年12月底的寒冷天氣導致電力銷售增加以及收取與託管協議相關的保證金所致。
投資活動
截至2023年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為590萬美元，而截至2022年3月31日的三個月為7,060萬美元。下降的主要原因是，與去年相比，不動產和設備的購買和存款減少了6,470萬美元，這是由於去年我們的礦工隊伍和加密貨幣數據中心運營基礎設施大幅擴張。
融資活動
截至2023年3月31日的三個月，融資活動提供的淨現金為480萬美元，而截至2022年3月31日的三個月為7,820萬美元。減少的主要原因是扣除已收到的發行成本後，債務收益減少了8,040萬美元。
融資安排
參見注釋 5，”債務，” 和 Note 9，”股東權益“有關我們融資安排的詳細信息，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註，瞭解有關我們融資安排的更多細節。
關鍵會計政策與估計
最重要的會計估算涉及高度的判斷力或複雜性。管理層認為，對編制簡明合併財務報表和理解我們報告的財務業績最重要的估計和判斷包括與收入確認、長期資產估值和環境義務有關的估值和判斷。管理層持續評估其政策和假設。
我們在編制簡明合併財務報表時與這些賬目相關的重要會計政策在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中，在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——關鍵會計政策和估計” 的標題下進行了描述。截至提交本文件之日，我們之前在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中描述的任何關鍵會計政策和估算均未發生重大變化，下述除外。
收入確認
我們通過向單一第三方客户提供託管服務與客户的聯繫來獲得收入。託管收入在可變基礎上執行服務時予以確認。隨着與考慮因素相關的不確定性得到解決，向我們的客户提供託管服務，以及我們的客户使用託管服務（客户同時獲得和使用我們的績效所帶來的好處），我們每個月都會確認可變的主機收入。隨着時間的推移，我們與這些服務相關的履約義務將得到履行。我們確認基於消費（客户使用的電量）以及按月賺取的固定費用和基於客户當月從比特幣採礦活動中獲得的淨收益的利潤分享部分提供的服務的收入。我們根據合同規定的預期消費，在每個月初向客户開具賬單。根據合同條款，發票在開具發票的當月收取。我們根據該期間的實際消費和後續期間的發票調整來確認收入，或者保留抵免額度用於未來消費。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的數據中心託管收入分別為690萬美元和0美元。
資產負債表外安排
沒有。
新興成長型公司地位
根據Jumpstart or Business Startups法案（“JOBS法案”），我們有資格成為 “新興成長型公司”。因此，我們被允許並打算依賴某些披露要求的豁免。只要我們是一家新興成長型公司，我們就不需要：
•根據《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 (b) 條，就我們對財務報告的內部控制提交審計報告；
•遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制性輪換審計公司或提供審計和財務報表額外信息的審計報告補充文件（即審計師的討論和分析）的任何要求；
•將某些高管薪酬事宜提交股東諮詢表決，例如 “按薪表決”、“按頻表決” 和薪酬比率；以及
•披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與績效之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。
此外，《就業法》第107條還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的延長過渡期來遵守新的或經修訂的會計準則。
換句話説，新興成長型公司可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則適用於私營公司為止。我們選擇利用這一延長的過渡期帶來的好處。因此，其財務報表可能無法與遵守此類新或經修訂的會計準則的公司的財務報表相提並論。
我們將在長達五年的時間內保持 “新興成長型公司”，或者最早直到（i）我們的年總收入超過12.35億美元的第一個財年的最後一天，（ii）我們成為《交易法》第12b-2條所定義的 “大型加速申報人” 的日期，即截至目前，非關聯公司持有的A類普通股的市值超過7億美元我們最近完成的第二財季的最後一個工作日，或（iii）我們發行超過10億美元的日期前三年期間的不可兑換債務。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
對於小型申報公司來説不是必需的。
第 4 項。控制和程序
截至本10-Q表季度報告所涉期末，公司管理層，包括其首席執行官兼首席財務官，對披露控制和程序（該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年3月31日，披露控制和程序可有效確保本10-Q表季度報告中要求提交的所有重要信息均在需要時記錄、處理、彙總和報告，並積累信息並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
2023年第一季度，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們可能會不時捲入正常業務過程中出現的各種訴訟和法律訴訟。但是，訴訟存在固有的不確定性，此類問題可能會產生不利後果並損害我們的業務。我們目前沒有發現任何我們認為會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的此類法律訴訟或索賠。有關法律訴訟的信息，請參閲註釋10，”承諾和突發事件—法律事務“在本報告其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中。
第 1A 項。風險因素
在評估我們的公司和業務時，您應仔細考慮我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險和不確定性，以及下文10-Q表季度報告中包含的這些風險因素或新風險因素的最新情況，以及本10-Q表季度報告（包括我們的簡明合併財務報表和相關附註）以及標題為 “管理” 的部分中的任何其他信息對財務狀況的討論與分析和運營業績”。這些風險因素中描述的一種或多種事件或情況的發生，無論是單獨發生還是與其他事件或情況結合發生，都可能對我們的業務、聲譽、收入、財務狀況、經營業績和未來前景產生重大不利影響，在這種情況下，我們的普通股的市場價格可能會下跌。除非另有説明，否則本節和本10-Q表季度報告其他地方提及我們的業務受到不利影響、負面影響或損害將包括對我們的業務、聲譽、財務狀況、經營業績、收入和未來前景的不利影響或負面影響或損害。我們的10-K表年度報告中包含的重大風險和其他風險和不確定性已在上文的10-Q表季度報告中進行了總結，如下所述，並非詳盡無遺，也不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。本10-Q表季度報告還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於多種因素，包括下述風險，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。以下風險因素中的某些陳述是前瞻性陳述。參見標題為 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 的部分。
我們的業務面臨許多風險和不確定性，這闡明瞭我們在成功實施戰略和業務增長方面面臨的挑戰。這些風險以及我們目前未知或我們目前認為不重要的其他風險都可能損害我們的業務、前景、財務狀況或經營業績。
我們的A類普通股受納斯達克全球精選市場的退市程序約束。
2022 年 12 月 13 日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司上市資格部門的來信
（“納斯達克”）通知我們，在過去的連續30個工作日中，普通股的出價已經收盤
低於每股1.00美元，這是納斯達克上市的持續上市要求所要求的最低收盤價
規則（“投標價格要求”）。
我們必須在 2023 年 6 月 12 日之前恢復合規，否則我們可能有資格再有 180 個日曆日來遵守規定
附有投標價格要求，尚待納斯達克批准。如果公司內部沒有恢復合規性
合規期，包括納斯達克可能批准的任何延期，我們的A類普通股將受到約束
改為除名。
公司打算監控我們的A類普通股的收盤價，並將考慮包括反向股票拆分在內的可用期權，以重新遵守投標價格要求。但是，無法保證公司能夠重新遵守投標價格要求或保持對納斯達克任何其他持續上市要求的遵守。正如先前在2023年4月13日宣佈的那樣，我們打算對已發行和流通的A類普通股和B類普通股進行1比10的反向股票拆分，該拆分將於2023年5月16日生效。但是，無法保證我們能夠遵守納斯達克的上市要求。如果被除名，我們將採取行動恢復對納斯達克上市要求的遵守情況，但我們無法保證我們採取的任何此類行動會使我們的A類普通股再次上市，穩定市場價格或改善A類普通股的流動性，或者防止我們的A類普通股跌至投標價格要求以下。這樣的除名可能會產生負面影響
會影響我們的A類普通股的價格，並會損害我們在需要時出售或購買A類普通股的能力。
如果我們無法遵守與NYDIG的債務清算協議中包含的契約或限制，NYDIG可以宣佈該協議下的所有未償金額到期應付，並取消其抵押品的抵押品贖回權，這可能會對我們的財務狀況和運營產生重大不利影響。
正如先前宣佈的那樣，公司及其某些子公司於2023年1月30日與NYDIG簽訂了債務清算協議（“債務清算協議”），以對公司及其子公司根據某些主設備融資協議和相關貸款文件（“MeFA”）向NYDIG的某些未償債務進行再融資和替換。根據債務清算協議，先前在MEFA下未償還的約7600萬美元債務減少了約5900萬美元，MEFA下剩餘的約1700萬美元未償債務已按下文規定進行再融資（“再融資”）。作為債務清算協議的一部分，我們與Greenidge Generation LLC簽訂了優先擔保貸款協議（“擔保貸款”），由我們與Greenidge Generation LLC簽訂了優先擔保貸款協議（“擔保貸款”），Greenidge的其他子公司不時作為擔保人簽訂了該協議，貸款人不時是協議的當事方，NYDIG作為行政代理人和抵押代理人。擔保貸款的初始本金餘額約為1700萬美元。利息按每年 15% 的年利率按月支付，根據截至 2025 年 1 月 30 日的十二個 30 天的 360 天年度計算。擔保貸款包括要求公司維持超過1000萬美元的現金餘額的條款，貸款人可能將未能維持該餘額視為違約事件。擔保貸款還包含慣例陳述、擔保和契約，包括對負債、留置權、限制性付款和分紅、投資、資產出售和類似契約的限制，幷包含慣常的違約事件。
除其他外，債務清算協議和其他當前或未來的債務協議中包含的契約和其他限制可能會限制我們處置資產、承擔額外債務、設立資產留置權、進行投資、貸款或預付款、進行收購、進行合併或合併以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些限制可能會限制我們對市場狀況進行計劃或做出反應的能力，或者
滿足特殊的資本需求或以其他方式限制公司活動。此外，我們幾乎所有的借款債務都由我們的某些資產擔保。
不遵守我們的債務協議中的任何限制或契約可能會對我們的財務狀況造成嚴重後果，或者導致這些債務協議和其他包含交叉違約條款的協議下的違約。除其他補救措施外，違約將允許貸款人加快這些債務協議規定的債務到期，並取消為債務提供擔保的抵押品的抵押品贖回權。此外，我們的一項債務協議下的違約或加速違約事件也可能導致另一種債務工具或合同義務的交叉違約或交叉加速，這將對我們的流動性產生不利影響。在這種情況下，我們可能沒有足夠的資金或其他資源來履行我們的所有義務。如果我們出於任何原因無法遵守這些債務協議，並且我們可能無法按照我們可接受的條件進行債務重組或再融資，或者根本無法對這些債務協議進行重組或再融資，則我們可能無法獲得這些債務協議的豁免或其他修正案。
我們的業務受到嚴格的能源監管的約束，可能會受到與氣候變化或加密貨幣採礦政策相關的立法或監管變化以及現有或未來能源法規或要求下的責任或未來無法遵守的不利影響。
我們的業務受廣泛的美國聯邦、州和地方法律的約束。遵守或更改這些法律和監管制度的要求可能會導致我們承擔大量額外成本，或者對我們繼續照常運營或以優惠條件與競爭對手競爭的能力產生不利影響。不遵守此類要求可能會導致違規設施關閉、處以留置權、罰款和/或民事或
刑事責任和/或向各機構和/或聯邦州法院提起的代價。這些法律法規的變更可能會導致我們設施的某些運營受到臨時或永久限制，包括髮電或與數據中心運營相關的使用，而遵守或反對此類法規可能會帶來高昂的代價。
在過去的幾年中，由於州和聯邦的政策影響了批發競爭，以及為增加大量新的可再生能源發電量以及在某些情況下增加了輸電的激勵措施，監管環境發生了重大變化。這些變化仍在繼續，我們無法預測批發電力市場的未來設計或不斷變化的監管環境將對我們業務產生的最終影響。
美國和其他國家的各種政府和監管機構，包括立法和行政機構，可能會通過新的法律和法規，其方向和時機可能會受到管理部門變動和加密貨幣行業重大事件的影響。例如，在 FTX、Celsius Networks、Voyager 和 Three Arrow Capital 等幾個著名的加密貨幣交易場所和貸款平臺在 2022 年倒閉之後（“2022 年活動”），美國國會表示需要加強對加密貨幣行業的聯邦監督，也需要全面的加密貨幣立法。在不久的將來，各政府和
包括美國在內的監管機構可能會出台與加密貨幣有關的新政策、法律和法規
資產和整個加密貨幣行業，尤其是加密資產平臺。在2022年活動中發揮作用的其他公司的風險管理和其他控制職能的失敗可能會加速
目前的監管趨勢是更嚴格地監督加密資產平臺和加密貨幣行業。
此外，在其中一些市場中，有關各方提出了材料市場設計變更，包括
取消單一清算價格機制，以及恢復垂直一體化壟斷的提議
公用事業所有權模式或要求通過發電公司進行資產剝離以減少其市場份額。如果有競爭力
電力市場的重組被逆轉、中止、推遲或發生重大變化，我們的業務
前景和財務業績可能會受到負面影響。此外，自2010年以來，有許多
美國和國際衍生品市場監管改革。這些規定，
以及對其進行的任何進一步修改或通過的其他法規，包括與立場有關的任何規定
期貨和其他衍生品的限制或衍生品的保證金可能會對我們對衝的能力產生負面影響
除其他外，我們以高效、具有成本效益的方式進行投資組合，可能會減少遠期流動性
商品和衍生品市場，或者限制我們使用非現金抵押品進行衍生品交易的能力。
我們維持的現金存款超過聯邦保險限額。影響金融機構的不利事態發展,
包括銀行倒閉，可能會對我們的流動性和財務表現產生不利影響。
我們在聯邦存款保險公司（“FDIC”）投保銀行中保留超過聯邦存款保險公司保險限額的國內現金存款。我們還在我們經營的外國銀行存放現金存款，其中一些沒有保險或僅由聯邦存款保險公司或類似機構提供部分保險。銀行倒閉、涉及流動性有限的事件、違約、不履約或其他影響金融機構的不利事態發展，或有關此類事件的擔憂或傳聞，都可能導致流動性限制。例如，2023年3月10日，硅谷銀行倒閉並被聯邦存款保險公司接管破產。在硅谷銀行倒閉時，我們在那裏維持的餘額超過了聯邦保險限額，還通過子公司在那裏處理了工資單。銀行的倒閉或金融或信貸市場中影響我們維持餘額的金融機構的其他不利條件可能會對我們的流動性和財務表現產生不利影響。無法保證我們超過聯邦存款保險公司或其他類似保險限額的存款會得到美國或適用的外國政府的支持，也無法保證與我們有業務往來的任何銀行或金融機構在出現倒閉或流動性危機時能夠從其他銀行、政府機構或通過收購獲得所需的流動性。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2022 年 9 月 19 日，格林尼奇與 B. Riley Securities 和 Northland Securities, Inc. 簽訂了自動櫃員機協議。根據自動櫃員機協議，B. Riley Securities 根據自動櫃員機協議中規定的條款和條件，以商業上合理的努力代表格林尼奇出售要求格林尼奇出售的 A 類普通股。Greenidge有權根據市場需求自行決定根據自動櫃員機協議更改出售股票的時間、價格和數量。B. Riley Securities可以通過法律允許的任何方法出售公司的A類普通股，這些方法被視為 “市場發行”，定義見根據《證券法》頒佈的第415（a）（4）條。Greenidge將就其作為銷售代理的服務向B. Riley Securities支付佣金，金額最高相當於B. Riley作為銷售代理根據自動櫃員機協議出售的所有A類普通股總收益的5.0％。根據根據自動櫃員機協議條款提交的登記待售股票的註冊聲明，Greenidge可以發行和出售其A類普通股，最高總髮行價為22,800,000美元。根據期票修正案（定義見下文）的條款，Greenidge必須根據期票強制性每月償還股權銷售淨收益的15％的債務，包括根據自動櫃員機協議和股權購買協議進行的銷售。見”管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析管理層對Greenidge財務狀況和經營業績的討論和分析—最近的交易—B. Riley 期票”瞭解更多細節。
從2022年10月1日到2023年3月31日，格林尼奇發行了16,334,133股股票，其中包括2023年2月1日向B. Riley Commercial發行的1,333股股票，作為支持B. Riley Commercial的有擔保本票修正案的修正費。參見注釋 9，”股東權益“，更多細節見未經審計的簡明合併財務報表附註。
根據自動櫃員機協議進行的銷售是根據向美國證券交易委員會提交的註冊聲明進行的。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
不適用。
第 6 項。展品
展品索引中列出的展品作為本季度報告的一部分歸檔或提供。
展品索引
| | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 |
| 10.1 | | Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、Greenidge Generation Holdings Inc. 的其他子公司和NYDIG ABL LLC之間簽訂的截至2023年1月30日的債務和解協議（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.1合併）。 |
| 10.2 | | Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、不時參與的擔保人、貸款人以及NYDIG ABL LLC（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.2合併）簽訂的優先擔保貸款協議，日期為2023年1月30日。 |
| 10.3 | | NYDIG ABL LLC、Greenidge Generation Holdings Inc.、Greenidge Generation LLC、GSC Partaral LLC和GNY Partal LLC簽訂的日期為2023年1月30日的會員權益和資產購買協議（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.3合併）。 |
| 10.4 | | Greenidge South Carolina LLC與獨立的NYDIG子公司之間的截至2023年1月30日的託管服務協議表格（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.4合併）。 |
| 10.5 | | 截至2023年1月30日，Greenidge Generation Holdings Inc.與NYDIG ABL LLC之間的董事會觀察權信（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.5納入其中）。 |
| 10.6 | | Greenidge Generation Holdings Inc.與B. Riley Commercial Capital, LLC之間截至2023年1月30日經修訂和重述的Bridge本票的同意書和第1號修正案（參照公司於2023年1月30日提交的8-K表附錄10.6合併）。 |
| 31.1* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證 |
| 31.2* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證 |
| 32.1* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證 |
| 32.2* | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證 |
| 101 | | 根據S-T法規第405條的交互式數據文件：（i）資產負債表，（ii）運營報表，（iii）現金流量表和（iv）未經審計的簡明中期合併財務報表附註。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
_______________________________
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 格林尼治一代控股有限公司 |
| | |
日期：2023 年 5 月 15 日 | 來自： | /s/大衞安德森 |
| | 大衞安德森 |
| | 首席執行官 |
| | |
日期：2023 年 5 月 15 日 | 來自： | /s/ 羅伯特·洛夫蘭 |
| | 羅伯特·洛夫蘭 |
| | 首席財務官 |