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分段0001524472US-GAAP:企業和其他成員2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP:企業和其他成員2022-01-012022-03-310001524472xyl:區域銷售地點會員會員2023-01-012023-03-310001524472xyl:區域銷售地點會員會員2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP:後續活動成員xyl:Global OmniumidricasL 會員2023-04-26 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年3月31日
要麼 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會文件編號: 1-35229
賽萊默公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
印第安納州 | | 45-2080495 |
(註冊成立的州或其他司法管轄區或 組織) | | (美國國税局僱主識別號) |
東南水街 301 號, 華盛頓, 直流20003
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(202)869-9150
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每家交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | | XYL | | 紐約證券交易所 |
| | | | |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ☑沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | | ☑ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| | | | | |
非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的☐沒有☑
截至2023年4月28日,有 180,616,578註冊人普通股的已發行股份,面值每股0.01美元。
賽萊默公司
目錄 | | | | | | | | | | | |
項目 | | | 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | |
第 1 項 | - | 財務報表: | |
| | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併收益表(未經審計) | 3 |
| | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併綜合收益表(未經審計) | 4 |
| | 截至2023年3月31日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計) | 5 |
| | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表(未經審計) | 6 |
| | 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
第 2 項 | - | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 28 |
第 3 項 | - | 關於市場風險的定量和定性披露 | 45 |
第 4 項 | - | 控制和程序 | 46 |
第二部分 — 其他信息 | |
第 1 項 | - | 法律訴訟 | 47 |
第 1A 項 | - | 風險因素 | 47 |
第 2 項 | - | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 47 |
第 3 項 | - | 優先證券違約 | 47 |
第 4 項 | - | 礦山安全披露 | 47 |
第 5 項 | - | 其他信息 | 47 |
第 6 項 | - | 展品 | 47 |
| | 簽名 | 50 |
第一部分
第 1 項。簡明合併財務報表
賽萊默公司和子公司
簡明合併收益表(未經審計)
(以百萬計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
在截至3月31日的三個月中, | 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | $ | 1,448 | | | $ | 1,272 | | | | | |
收入成本 | 902 | | | 805 | | | | | |
毛利 | 546 | | | 467 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 354 | | | 304 | | | | | |
研究和開發費用 | 53 | | | 52 | | | | | |
重組和資產減值費用 | 8 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | 131 | | | 111 | | | | | |
利息支出 | 9 | | | 13 | | | | | |
| | | | | | | |
其他非營業收入(支出),淨額 | 4 | | | (1) | | | | | |
出售業務的收益 | — | | | 1 | | | | | |
税前收入 | 126 | | | 98 | | | | | |
所得税支出 | 27 | | | 16 | | | | | |
淨收入 | $ | 99 | | | $ | 82 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.55 | | | $ | 0.45 | | | | | |
稀釋 | $ | 0.54 | | | $ | 0.45 | | | | | |
加權平均股票數量: | | | | | | | |
基本 | 180.4 | | | 180.2 | | | | | |
稀釋 | 181.3 | | | 181.0 | | | | | |
| | | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
賽萊默公司和子公司
綜合收益簡明合併報表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
在截至3月31日的三個月中, | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收入 | $ | 99 | | | $ | 82 | | | | | |
税前其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 22 | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | |
衍生對衝協議的淨變化: | | | | | | | |
未實現收益(虧損) | 4 | | | (6) | | | | | |
損失金額重新歸類為淨收入 | 5 | | | 2 | | | | | |
退休後福利計劃的淨變動: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
將精算(收益)虧損攤銷為淨收益 | (1) | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
税前其他綜合收益(虧損) | 30 | | | (3) | | | | | |
與其他綜合收益(虧損)項目相關的所得税(福利)支出 | (5) | | | 3 | | | | | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 35 | | | (6) | | | | | |
綜合收入 | $ | 134 | | | $ | 76 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
賽萊默公司和子公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 837 | | | $ | 944 | |
| | | |
應收賬款,減去折扣、退貨和信貸損失備抵額(美元)36和 $50分別在 2023 年和 2022 年 | 1,123 | | | 1,096 | |
庫存 | 857 | | | 799 | |
預付費和其他流動資產 | 193 | | | 173 | |
| | | |
流動資產總額 | 3,010 | | | 3,012 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 631 | | | 630 | |
善意 | 2,738 | | | 2,719 | |
其他無形資產,淨額 | 915 | | | 930 | |
其他非流動資產 | 646 | | | 661 | |
總資產 | $ | 7,940 | | | $ | 7,952 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 710 | | | $ | 723 | |
應計負債和其他流動負債 | 784 | | | 867 | |
| | | |
流動負債總額 | 1,494 | | | 1,590 | |
長期債務 | 1,881 | | | 1,880 | |
應計退休後津貼 | 285 | | | 286 | |
遞延所得税負債 | 215 | | | 222 | |
其他非流動應計負債 | 476 | | | 471 | |
負債總額 | 4,351 | | | 4,449 | |
承付款和或有開支(注17) | | | |
股東權益: | | | |
普通股 — 面值 $0.01每股: | | | |
已授權 750.0股票,已發行 196.5股票和 196.0分別在 2023 年和 2022 年的股票 | 2 | | | 2 | |
超過面值的資本 | 2,152 | | | 2,134 | |
留存收益 | 2,331 | | | 2,292 | |
國庫股票 — 按成本計算 15.9股票和 15.8分別在 2023 年和 2022 年的股票 | (716) | | | (708) | |
累計其他綜合虧損 | (191) | | | (226) | |
股東權益總額 | 3,578 | | | 3,494 | |
非控股權益 | 11 | | | 9 | |
權益總額 | 3,589 | | | 3,503 | |
負債和股東權益總額 | $ | 7,940 | | | $ | 7,952 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
.XYLEM INC.和子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)(單位:百萬) | | | | | | | | | | | |
在截至3月31日的三個月中, | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 99 | | | $ | 82 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊 | 28 | | | 28 | |
攤銷 | 32 | | | 30 | |
基於股份的薪酬 | 12 | | | 9 | |
重組和資產減值費用 | 8 | | | — | |
| | | |
| | | |
出售業務的收益 | — | | | (1) | |
其他,淨額 | 3 | | | 3 | |
重組付款 | (6) | | | (3) | |
資產和負債的變化(扣除收購後的淨額): | | | |
應收賬款的變化 | (28) | | | (64) | |
庫存變化 | (55) | | | (106) | |
應付賬款的變化 | (14) | | | 20 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | (98) | | | (79) | |
淨現金——經營活動 | (19) | | | (81) | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (49) | | | (49) | |
| | | |
出售業務的收益 | — | | | 1 | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | — | | | 1 | |
從投資中獲得的現金 | 2 | | | 4 | |
為投資支付的現金 | — | | | (6) | |
從跨貨幣互換中收到的現金 | 11 | | | 7 | |
其他,淨額 | (1) | | | (1) | |
淨現金——投資活動 | (37) | | | (43) | |
融資活動 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
回購普通股 | (8) | | | (51) | |
行使員工股票期權的收益 | 7 | | | 1 | |
已支付的股息 | (60) | | | (55) | |
| | | |
其他,淨額 | (2) | | | (1) | |
淨現金 — 融資活動 | (63) | | | (106) | |
匯率變動對現金的影響 | 12 | | | (2) | |
現金和現金等價物的淨變化 | (107) | | | (232) | |
年初的現金和現金等價物 | 944 | | | 1,349 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 837 | | | $ | 1,117 | |
現金流信息的補充披露: | | | |
在此期間支付的現金用於: | | | |
利息 | $ | 11 | | | $ | 23 | |
所得税(扣除收到的退款) | $ | 49 | | | $ | 15 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
賽萊默公司和子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項 1。 背景和演示依據
背景
賽萊默公司(“賽萊默” 或 “公司”)是水和廢水應用的領先設備和服務提供商,提供廣泛的產品和服務組合,涵蓋從收集、分配和使用到將水返回環境的整個循環。
賽萊默運營於 三細分市場,水利基礎設施,應用水務和測量與控制解決方案。更多分部背景信息見簡明合併財務報表附註18 “分部信息”。
除非另有説明或除非上下文另有要求,否則 “賽萊默”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 均指賽萊默公司及其子公司。
演示基礎
中期簡明合併財務報表根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)反映了我們的財務狀況和經營業績。我們業務之間的所有公司間交易均已取消。
未經審計的中期簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規章制度編制的,管理層認為,該報表反映了公允報表所述期間財務狀況和經營業績所必需的所有調整(包括正常的經常性調整)。根據美國證券交易委員會的此類規定,通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中包含的某些信息和附註披露已被壓縮或省略。我們認為,所做的披露足以使所提供的信息不會產生誤導。在編制這些未經審計的簡明合併財務報表時,我們始終遵循截至2022年12月31日的10-K表年度報告(“2022年年度報告”)中描述的會計政策。這些簡明的合併財務報表應與經審計的合併財務報表和我們 2022 年年度報告中包含的附註一起閲讀。前一年的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、簡明合併財務報表發佈之日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。在獲得更多信息後,將對估計數進行修訂。估算和假設用於但不限於退休後債務和資產、收入確認、所得税、無形資產估值、商譽和無限期無形減值測試以及或有負債。實際結果可能與這些估計有所不同。
我們的季度財務期在最接近日曆季度最後一天的星期六結束,但第四季度除外,該季度於12月31日結束。為便於列報,此處包含的簡明合併財務報表被描述為在日曆季度的最後一天結束。
注意事項 2。 最近發佈的會計公告
最近通過的聲明
2022 年 9 月,財務會計準則委員會發布了 2022-04 年度會計準則更新(“ASU”),”負債-供應商融資計劃(副主題 405-50):披露供應商融資計劃義務。“該指南要求披露未完成的供應商融資計劃的關鍵條款,並展期履行相關義務。新標準不影響供應商融資計劃債務的確認、衡量或財務報表列報。ASU 於 2023 年 1 月 1 日生效,但向前滾動要求除外,該要求於 2024 年 1 月 1 日生效。與我們採用該標準相關的披露內容如下:
公司為供應商提供參與第三方金融機構自願供應鏈融資計劃的機會。無論是否參與計劃,賽萊默都與供應商商定包括付款條款在內的商業條款。公司不確定供應商與第三方金融機構之間安排的條款或條件。參與的供應商由第三方金融機構直接付款。賽萊默在發票原始到期日按原始發票金額向第三方金融機構支付指定供應商開具的已確認發票的規定金額,範圍為 45-180天。賽萊默不支付與這些計劃相關的費用。賽萊默或第三方金融機構至少可以終止協議 30幾天前通知。截至2023年3月31日,這些計劃下的未償餘額總額為美元121百萬美元顯示在我們的簡明合併資產負債表上 “應付賬款”。
2021 年 10 月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第 2021-08 號,”業務合併(主題 805)-與客户簽訂的合同中的合同資產和合同負債的會計。” 該指南要求收購方應用ASC 606(與客户簽訂的合同收入)中的指導方針,確認和衡量業務合併中的合同資產和合同負債,而不是使用公允價值。亞利桑那州立大學在2022年12月15日之後開始的財政年度內有效,我們從2023年1月1日起通過了該指南。該指南在通過後將適用於企業合併。該指南的通過並未影響我們的財務狀況或經營業績。根據截至2023年1月22日的協議和合並計劃,擬議收購Evoqua Water Technologies Corp.(“Evoqua”),我們目前正在評估該指南的影響。
注意事項 3。 收入
收入分解
下表説明瞭收入來源: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,383 | | | $ | 1,222 | | | | | |
租賃收入 | 65 | | | 50 | | | | | |
總計 | $ | 1,448 | | | $ | 1,272 | | | | | |
下表按應用程序反映了與客户簽訂的合同的收入。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
水利基礎設施 | | | | | | | |
運輸 | $ | 436 | | | $ | 393 | | | | | |
治療 | 88 | | | 90 | | | | | |
| | | | | | | |
應用水 | | | | | | | |
商業建築服務 | 183 | | | 161 | | | | | |
住宅建築服務 | 70 | | | 73 | | | | | |
工業用水 | 200 | | | 191 | | | | | |
| | | | | | | |
測量和控制解決方案 | | | | | | | |
水 | 334 | | | 265 | | | | | |
能源 | 72 | | | 49 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 1,383 | | | $ | 1,222 | | | | | |
下表按地理區域反映了與客户簽訂的合同的收入。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
水利基礎設施 | | | | | | | |
美國 | $ | 176 | | | $ | 147 | | | | | |
西歐 | 190 | | | 186 | | | | | |
新興市場 (a) | 105 | | | 101 | | | | | |
其他 | 53 | | | 49 | | | | | |
| | | | | | | |
應用水 | | | | | | | |
美國 | 244 | | | 221 | | | | | |
西歐 | 104 | | | 94 | | | | | |
新興市場 (a) | 73 | | | 80 | | | | | |
其他 | 32 | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
測量和控制解決方案 | | | | | | | |
美國 | 257 | | | 181 | | | | | |
西歐 | 77 | | | 69 | | | | | |
新興市場 (a) | 48 | | | 44 | | | | | |
其他 | 24 | | | 20 | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 1,383 | | | $ | 1,222 | | | | | |
(a)新興市場包括來自以下地區的業績:東歐、中東和非洲、拉丁美洲和亞太地區(不包括日本、澳大利亞和新西蘭,它們在 “其他” 中列出)
合約餘額
我們根據合同中規定的計費時間表從客户那裏收到付款。合同資產涉及在預定賬單之前履約所產生的成本。合同負債涉及在履行合同之前收到的付款。合同資產和負債的變化是由於我們在合同下的履約所致。 下表列出了合同資產、合同負債以及合同資產和負債的重大變化:
| | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 合同資產 (a) | 合同負債 | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 151 | | $ | 183 | | | | | |
淨增量 | 48 | | 58 | | | | | |
從期初餘額中確認的收入 | — | | (50) | | | | | |
賬單轉入應收賬款 | (48) | | — | | | | | |
外幣和其他 | — | | — | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 151 | | $ | 191 | | | | | |
| | | | | | |
截至2022年1月1日的餘額 | $ | 125 | | $ | 164 | | | | | |
淨增量 | 34 | | 62 | | | | | |
從期初餘額中確認的收入 | — | | (50) | | | | | |
賬單轉入應收賬款 | (39) | | — | | | | | |
外幣和其他 | (2) | | (1) | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | 118 | | $ | 175 | | | | | |
(a)不包括應收賬款餘額,這些餘額在簡明合併資產負債表中披露
履約義務
根據客户的要求,交付時間表因客户而異。通常,大型項目需要更長的潛在客户生產週期,並且可能會不時出現延遲。截至2023年3月31日,對於有履約義務的合同,分配給未履行或部分未履行的履約義務的交易價格總額為美元447百萬。我們預計將在完成履行這些績效義務後確認大部分收入,具體如下 60月。公司選擇運用實際權宜之計,在本披露中排除與履約義務相關的收入,這些收入是最初預計期限少於一年的合同的一部分。
注意事項 4。 重組和資產減值費用
重組
公司將不時承擔與重組行動相關的成本,以優化我們的成本基礎並更具戰略性地定位自己。在截至2023年3月31日的三個月中,我們承擔的重組成本為美元6百萬。我們收取這些費用主要是為了繼續努力重新定位我們的歐洲和北美業務,以優化我們的成本結構,提高我們的運營效率和有效性,加強我們的競爭地位,更好地為客户服務。這些費用包括減少所有細分市場的員工人數。
在截至2022年3月31日的三次交易中,我們承擔的重組費用低於100萬美元。
下表列出了重組費用和資產減值費用的組成部分: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
按組件劃分: | | | | | | | |
遣散費和其他費用 | $ | 6 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重組總成本 | $ | 6 | | | $ | — | | | | | |
資產減值費用 | 2 | | | — | | | | | |
重組和資產減值費用總額 | $ | 8 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | |
按細分市場劃分: | | | | | | | |
水利基礎設施 | $ | 2 | | | $ | — | | | | | |
應用水 | 1 | | | — | | | | | |
測量和控制解決方案 | 5 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月重組應計額的向前滾動,這些重組應計額在我們的簡明合併資產負債表中的 “應計負債和其他流動負債” 和 “其他非流動應計負債” 中列報:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
重組應計費用——1月1日 | | $ | 10 | | | $ | 7 | |
重組成本,淨額 | | 6 | | | — | |
現金支付 | | (6) | | | (3) | |
資產減值 | | — | | | — | |
| | | | |
重組應計費用——3月31日 | | $ | 10 | | | $ | 4 | |
| | | | |
按細分市場劃分: | | | | |
水利基礎設施 | | $ | 1 | | | $ | — | |
應用水 | | — | | | — | |
測量和控制解決方案 | | 4 | | | 3 | |
區域銷售地點 (a) | | 3 | | | 1 | |
企業和其他 | | 2 | | | — | |
(a)區域銷售地點主要由銷售和營銷組織及相關支持服務組成,這些組織產生了分配給各細分市場的重組費用。與重組支出相關的負債未分配給各分部。
下表顯示了2023年及以後的預期重組支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 水利基礎設施 | | 應用水 | | 測量和控制解決方案 | | 企業 | | 總計 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023 年開始的行動: | | | | | | | | | | |
預期費用總額 | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | |
2023 年第一季度產生的成本 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
剩餘的預期費用總額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023年,我們還在水基礎設施領域產生了與前幾年開始的行動相關的100萬美元費用。
2023年啟動的水基礎設施、應用水和測量與控制解決方案行動主要包括遣散費。水基礎設施和應用水資源行動已完成,測量與控制解決方案行動預計將持續到2023年底。
資產減值
在2023年第一季度,我們確定,由於採取行動優先考慮戰略投資,我們的測量與控制解決方案領域內部開發的流程內軟件受到損害,因此我們確認了美元的減值費用2百萬。有關更多信息,請參閲附註 8 “商譽和其他無形資產”。
注意事項 5。 所得税
我們的季度所得税準備金是使用估計的年度有效税率來衡量的,並根據所列期內的離散項目進行了調整。我們不同時期有效税率的比較受到税收司法管轄區和離散項目的收益和虧損水平和組合的重大影響。
截至2023年3月31日的三個月的所得税準備金為美元27百萬美元,因此有效税率為 21.7%,與 $ 相比16百萬美元支出導致有效税率為 16.42022 年同期的百分比。截至2023年3月31日的三個月期間,有效税率高於美國聯邦法定税率,這主要是由於收益組合和不可扣除的交易成本的影響。
未認可的税收優惠
2019年,賽萊默的瑞典子公司收到了2013納税年度的税收評估,該評估涉及與我們的歐洲業務重組相關的某些知識產權的公司間轉讓的税收待遇。賽萊默向韋克舍行政法院提起上訴,該法院於 2022 年 6 月做出了對賽萊默不利的裁決,要求瑞典克朗800百萬(大約 $)77百萬),包括全部税收評估金額加上罰款和利息。賽萊默已就此決定向中級上訴法院,即行政上訴法院(“法院”)提出上訴。目前,管理層在諮詢外部法律顧問後,仍然認為賽萊默很可能會在擬議的評估中獲勝,並將繼續通過上訴程序大力捍衞我們的立場。向法院提起的上訴預計將持續大約一年;但是,無法保證法院作出裁決的時機。雙方將有能力就法院的裁決向瑞典最高行政法院提出上訴。無法保證當局的最終決定不會與我們的立場有重大差異。截至2023年3月31日,我們沒有任何與這種不確定的税收狀況相關的未確認的税收優惠。
注意事項 6。 每股收益
以下是用於計算基本和攤薄後每股淨收益的股票對賬表:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
淨收入(單位:百萬) | $ | 99 | | | $ | 82 | | | | | |
股票(千股): | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 | 180,371 | | | 180,205 | | | | | |
加:參與證券 (a) | 25 | | | 26 | | | | | |
加權平均已發行普通股——基本 | 180,396 | | | 180,231 | | | | | |
加上假設轉化率產生的增量份額:(b) | | | | | | | |
股票期權的稀釋效應 | 622 | | | 587 | | | | | |
限制性股票單位和績效股票單位的攤薄效應 | 301 | | | 203 | | | | | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 181,319 | | | 181,021 | | | | | |
每股基本收益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.45 | | | | | |
攤薄後的每股收益 | $ | 0.54 | | | $ | 0.45 | | | | | |
(a)就計算每股收益而言,包含不可沒收股息權利的限制性股票單位在普通股股東的未分配收益時被視為參與證券。
(b)股票期權、限制性股票單位和績效股票單位的增量股票由國庫股法計算。下文列出的加權平均股票未包含在攤薄後每股收益的計算中,因為這樣做在所述期間內會產生反攤薄作用,或者在庫存股法下被排除在外。國庫股票法計算攤薄率,假設行使所有價內期權,歸屬限制性股票單位和績效股票單位,減去用假設行權收益回購股票和未確認的未確認獎勵補償支出。業績份額單位將包含在報告期末實現基礎業績或市場狀況後的庫存股攤薄後每股收益的計算中。有關績效股份單位的更多詳細信息,請參閲簡明合併財務報表附註14 “基於股份的薪酬計劃”。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | | | |
股票期權 | 1,357 | | | 1,355 | | | | | |
限制性庫存單位 | 332 | | | 330 | | | | | |
績效共享單位 | 241 | | | 233 | | | | | |
注意事項 7。 庫存
存貨總額的組成部分彙總如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
成品 | $ | 314 | | | $ | 286 | |
工作正在進行中 | 71 | | | 58 | |
原材料 | 472 | | | 455 | |
庫存總額 | $ | 857 | | | $ | 799 | |
注意事項 8。 商譽和其他無形資產
善意
截至2023年3月31日的三個月中,按應申報分部劃分的商譽賬面價值變化如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 水 基礎架構 | | 應用水 | | 測量和控制解決方案 | | | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 638 | | | $ | 502 | | | $ | 1,579 | | | | | $ | 2,719 | |
2023 年的活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
外幣和其他 | 5 | | | 4 | | | 10 | | | | | 19 | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 643 | | | $ | 506 | | | $ | 1,589 | | | | | $ | 2,738 | |
其他無形資產
有關我們的其他無形資產的信息如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 無形資產 | | 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 無形資產 |
客户和分銷商關係 | $ | 788 | | | $ | (385) | | | $ | 403 | | | $ | 784 | | | $ | (371) | | | $ | 413 | |
專有技術和專利 | 166 | | | (121) | | | 45 | | | 165 | | | (118) | | | 47 | |
商標 | 138 | | | (84) | | | 54 | | | 137 | | | (80) | | | 57 | |
軟件 | 531 | | | (285) | | | 246 | | | 514 | | | (268) | | | 246 | |
其他 | 5 | | | (3) | | | 2 | | | 5 | | | (3) | | | 2 | |
無限期存在的無形資產 | 165 | | | — | | | 165 | | | 165 | | | — | | | 165 | |
其他無形資產 | $ | 1,793 | | | $ | (878) | | | $ | 915 | | | $ | 1,770 | | | $ | (840) | | | $ | 930 | |
與有限壽命無形資產相關的攤銷費用為 $32百萬和美元30截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,分別為百萬美元。
在2023年第一季度,我們確定,由於採取行動優先考慮戰略投資,我們的測量與控制解決方案領域內部開發的流程內軟件受到損害,因此我們確認了美元的減值費用2百萬。
注意事項 9。 衍生金融工具
使用衍生品的風險管理目標
我們面臨着因業務運營和經濟狀況而產生的某些風險,我們主要通過管理核心業務活動來管理這些風險敞口。我們的某些國外業務使我們面臨外國利率和匯率波動的影響,這可能會影響收入、支出、現金收入、現金支付和股東權益的價值。我們進入衍生金融工具是為了保護某些現金流的價值或以承擔該風險敞口的業務部門的本位貨幣來固定某些現金流的金額,同時降低股東權益的波動性。
外匯風險的現金流對衝
我們面臨着各種外幣兑本位貨幣波動的影響。我們使用外幣衍生品,包括外匯遠期協議,來管理我們承受各種匯率波動的風險。貨幣遠期協議涉及確定在指定日期交割一定數量外幣的外幣匯率。
某些面臨外幣兑換風險的業務部門已將某些貨幣遠期協議指定為預測的公司間庫存購買和銷售的現金流對衝。我們在現金流套期保值時的主要貨幣敞口與歐元、瑞典克朗、英鎊、加元、波蘭茲羅提和澳元有關。我們簽訂了外匯合約,購買的名義金額總額為美元517百萬和美元255截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。截至2023年3月31日,我們最重要的外匯衍生品包括賣出美元和購買歐元的合約、購買瑞典克朗和賣出歐元的合約、賣出英鎊和購買歐元的合約、購買美元和賣出加元的合約、購買波蘭茲羅提和賣出歐元的合約、賣出加元和購買歐元的合約,以及賣出澳元和購買歐元的合約。與這些貨幣衍生品相關的購買名義金額為美元219百萬,美元144百萬,美元58百萬,美元26百萬,美元26百萬,美元25百萬和美元19分別為百萬。截至2022年12月31日,與這些貨幣衍生品相關的購買名義金額為美元105百萬,美元73百萬,美元29百萬,美元13百萬,美元13百萬,美元13百萬和美元9分別是百萬。
對外業務淨投資的套期保值
我們面臨着影響我們在外國子公司持有的淨投資的外幣變動的影響。
跨貨幣互換
從2015年開始,我們進入了跨貨幣互換,以管理我們在歐元-美國波動方面的風險。美元匯率。在2019年第二季度、2020年第三季度和2022年第二季度,我們進入了額外的跨貨幣互換。被指定為淨投資對衝的衍生工具的名義總額為美元1,653百萬和美元1,616截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。
外幣計價債務
2016 年 3 月 11 日,我們發佈了 2.250% 歐元優先票據5002023 年 3 月到期的本金總額為百萬美元。 2022年12月12日,我們的2023年3月到期的優先票據以手頭現金結算,總額為美元5.27 億。
以前,全部未清餘額被指定為對衝某些外國子公司的淨投資。2022 年 6 月 2 日,我們取消了歐元的全部未清餘額500百萬 2.250% 優先票據,或 $533來自淨投資對衝關係的數百萬美元。
下表顯示了我們的衍生金融工具對簡明合併損益表和綜合收益表的影響: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
現金流套期保值 | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
OCL 中確認的收益(虧損)金額 | $ | 4 | | | $ | (6) | | | | | |
從 OCL 重新歸類為收入的損失金額 | 3 | | | 2 | | | | | |
從 OCL 重新歸類為收入成本的損失金額 | 2 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
淨投資套期保值 | | | | | | | |
跨貨幣互換 | | | | | | | |
OCL 中確認的收益(虧損)金額 | $ | (22) | | | $ | 1 | | | | | |
在利息支出中確認的收入金額 | 7 | | | 6 | | | | | |
外幣計價債務 | | | | | | | |
OCL 中確認的增益金額 | $ | — | | | $ | 8 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年3月31日,美元3預計在未來12個月內,現金流套期保值的淨收益將重新歸類為收益。
截至2023年3月31日,預計淨投資套期保值的收益或虧損不會被重新歸類為期限內的收益。
我們的衍生資產和負債的公允價值是使用二級輸入定期衡量的,並通過使用考慮各種假設的模型來確定,這些模型考慮了包括收益率曲線、時間價值和其他衡量標準在內的各種假設。
我們目前包含在套期保值計劃中的衍生品合約的公允價值如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
被指定為對衝工具的衍生品 | | | |
資產 | | | |
現金流套期保值 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 6 | | | $ | — | |
淨投資套期保值 | | | |
其他非流動資產 | $ | 66 | | | $ | 79 | |
負債 | | | |
現金流套期保值 | | | |
應計負債和其他流動負債 | $ | (2) | | | $ | — | |
淨投資套期保值 | | | |
其他非流動應計負債 | $ | (14) | | | $ | (6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
注意事項 10。 應計負債和其他流動負債
應計負債和其他流動負債總額的組成部分如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
薪酬和其他員工福利 | $ | 216 | | | $ | 285 | |
與客户相關的負債 | 222 | | | 210 | |
應計税款 | 156 | | | 186 | |
租賃負債 | 67 | | | 69 | |
應計保修費用 | 37 | | | 37 | |
其他應計負債 | 86 | | | 80 | |
應計負債和其他流動負債總額 | $ | 784 | | | $ | 867 | |
注意 11。 信貸便利和債務
未償債務總額彙總如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| | | |
3.2502026 年到期的優先票據百分比 (a) | 500 | | | 500 | |
1.9502028 年到期的優先票據百分比 (a) | 500 | | | 500 | |
2.2502031 年到期的優先票據百分比 (a) | 500 | | | 500 | |
4.3752046 年到期的優先票據百分比 (a) | 400 | | | 400 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
債務發行成本和未攤銷折扣 (b) | (19) | | | (20) | |
| | | |
債務總額 | 1,881 | | | 1,880 | |
減去:短期借款和長期債務的當前到期日 | — | | | — | |
長期債務總額 | $ | 1,881 | | | $ | 1,880 | |
(a)我們的優先票據的公允價值是根據活躍市場的相同證券的報價確定的,這些證券被視為一級投入。我們2026年到期的優先票據的公允價值為美元479百萬和美元470截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。我們2028年到期的優先票據的公允價值為美元443百萬和美元430截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。我們2031年到期的優先票據的公允價值為美元424百萬和美元406截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。我們2046年到期的優先票據的公允價值為美元352百萬和美元333截至2023年3月31日和2022年12月31日,分別為百萬人。
(b)債務發行成本和未攤銷折扣在簡明合併資產負債表中被確認為優先票據賬面價值的減少,並在我們的簡明合併收益表中按優先票據的預期剩餘期限攤銷為利息支出。
高級票據
2020 年 6 月 26 日,我們發佈了 1.950% 美元優先票據5002028 年 1 月到期的本金總額(“2028 年到期的優先票據”)和 2.250% 美元優先票據5002031年1月到期的本金總額為百萬美元(“2031年到期的優先票據”,以及與2028年到期的優先票據一起稱為 “綠色債券”)。
綠色債券包括限制我們的能力和受限制子公司的能力,這些契約限制了我們以超過門檻的某些財產的留置權為擔保的債務,參與涉及超過門檻的某些財產的某些出售和回租交易,以及整合或合併、轉移或轉讓我們的全部或幾乎全部資產。我們可以隨時選擇在某些條件下以指定的贖回價格贖回綠色債券,加上截至贖回日的應計和未付利息。
如果發生控制權變更觸發事件(定義見適用的綠色債券契約),我們將被要求提出以等於以下價格購買票據的要約 101其本金的百分比加上截至回購之日的應計和未付利息。
綠色債券的利息應在每年的1月30日和7月30日支付。截至2023年3月31日,我們遵守了綠色債券的所有契約。
2016 年 3 月 11 日,我們發佈了 2.250% 歐元優先票據5002023年3月到期的本金總額為百萬美元(“2023年到期的優先票據”)。2016 年 10 月 11 日,我們發佈了 3.250% 美元優先票據5002026 年 10 月到期的本金總額(“2026 年到期的優先票據”)和 4.375% 美元優先票據4002046年10月到期的本金總額為百萬美元(“2046年到期的優先票據”,連同2021年到期的優先票據、2023年到期的優先票據和2026年到期的優先票據,即 “優先票據”)。 2022 年 12 月 12 日,我們 2023 年到期的優先票據以手頭現金結算,總額為 $5.27 億。
優先票據包括限制我們的能力和受限制子公司的能力,這些契約限制了我們的能力和受限制子公司的能力,限制了我們在超過門檻的某些財產上承擔由留置權擔保的債務,進行涉及超過門檻的某些財產的某些銷售和回租交易,以及合併或合併或轉讓我們的全部或基本上全部資產的能力。我們可以隨時全部或部分贖回優先票據(如適用),贖回價格等於待贖回優先票據的本金加上整筆溢價。根據適用的優先票據契約的規定,我們還可能在某些其他情況下贖回優先票據。
如果發生控制權變更觸發事件(定義見適用的優先票據契約),我們將被要求提出以等於以下價格購買優先票據的要約 101其本金的百分比加上截至回購之日的應計和未付利息。
2026年到期的優先票據和2046年到期的優先票據的利息應在每年的5月1日和11月1日支付。截至2023年3月31日,我們遵守了優先票據的所有契約。
信貸設施
2019 五年循環信貸額度
2019 年 3 月 5 日,賽萊默簽署了 五年循環信貸額度(“2019年信貸額度”),由北卡羅來納州花旗銀行擔任行政代理人,是一個貸款集團。2019年信貸額度提供的本金總額不超過美元800百萬(可用美元和歐元表示),增幅最高為美元200百萬美元,最高總本金為美元1應賽萊默的要求並徵得提供此類增加承諾的機構的同意,數十億美元。2023年3月1日,由於簽署了2023年五年循環信貸額度,賽萊默終止了公司、某些貸款機構和北卡羅來納州花旗銀行的2019年信貸額度。
2023 年五年循環信貸額度
2023 年 3 月 1 日,賽萊默簽署了 五年循環信貸額度(“2023年信貸額度”),由北卡羅來納州花旗銀行擔任行政代理人,是一個貸款集團。2023 年信貸額度提供的本金總額不超過 $1十億(可用美元和歐元表示),增幅最高為美元300百萬美元,最高總本金為美元1.3應賽萊默的要求並徵得提供此類增加承諾的機構的同意,數十億美元。
2023年信貸額度下的所有貸款的利息應按季度支付,也可以在任何適用的SOFR或EURIBOR期限到期時支付。借款的累積利率等於賽萊默選擇的基準利率或調整後的定期SOFR或EURIBOR利率加上適用的利潤率。2023年信貸額度包括對基於SOFR的定期貸款和基於歐洲銀行同業拆借利率的貸款實施替代利率的慣例條款。2023年信貸額度還包括一個定價網格,該網格根據賽萊默的信用評級確定適用的利潤率,並根據賽萊默在某些環境、社會和治理(“ESG”)關鍵績效指標方面的實現情況進行進一步調整。賽萊默還將向每家貸款機構支付季度費用,以兑現該貸款機構承諾根據此類承諾累積的貸款,利率基於賽萊默的信用評級,無論此類承諾已使用還是未使用,以及根據該貸款機構上一季度信用證敞口累積的季度信用證費用,利率基於賽萊默的信用評級,並根據賽萊默在某些ESG關鍵績效指標的實現情況進行進一步調整。
2023年信貸額度要求賽萊默維持合併總債務與合併息税折舊攤銷前利潤的比率(或最大槓桿率),該比率將基於過去四個財政季度。根據2023年信貸額度協議的條款,賽萊默不得超過最大槓桿率 4.00從完成重大收購的財政季度開始,連續四個財政季度降至1.00,最大槓桿率為 3.50此後在至少四個財政季度內降至1.00,然後再完成另一次重大收購。此外,2023年信貸額度包含許多慣例契約,包括限制有擔保債務和子公司債務的產生、留置權、出售和回租交易、合併、合併、清算、解散和出售資產。2023 年信貸額度還包含慣常的違約事件。最後,賽萊默有能力指定子公司可以根據2023年信貸額度進行借款,但須遵守2023年信貸額度中規定的某些要求和條件。截至2023年3月31日,2023年信貸額度尚未發放,我們遵守了所有循環協議。
商業票據
美元商業票據計劃
我們的美元商業票據計劃通常用作短期融資的手段,金額為美元600最大發行餘額為百萬美元,合併限額為美元110億美元,包括2023年的信貸額度。截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司的任何一美元都不是600百萬美元的商業票據計劃非常出色。在未來,我們有能力繼續根據該計劃借款。
歐洲商業票據計劃
2019 年 6 月 3 日,賽萊默與荷蘭國際集團 (ING Bank N.V.) 作為行政代理人和一個交易商集團簽訂了一項歐洲商業票據計劃。歐元商業票據計劃規定的最大發行餘額不超過歐元500百萬(大約 $)544百萬),可以用各種貨幣計價。根據經銷商協議,可以增加最大發行餘額。截至2023年3月31日和2022年12月31日,該公司的歐元商業票據計劃均未完成。在未來,我們有能力繼續根據該計劃借款。
注意事項 12。 退休後福利計劃
我們的固定福利養老金計劃的定期淨福利成本的組成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
國內固定福利養老金計劃: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | |
利息成本 | 1 | | | 1 | | | | | |
計劃資產的預期回報率 | (1) | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | |
淨精算損失的攤銷 | — | | | 1 | | | | | |
定期福利淨成本 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | |
國際固定福利養老金計劃: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 2 | | | $ | 3 | | | | | |
利息成本 | 4 | | | 4 | | | | | |
計劃資產的預期回報率 | (3) | | | (4) | | | | | |
| | | | | | | |
精算(收益)損失的攤銷 | (1) | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | |
定期福利淨成本 | $ | 2 | | | $ | 6 | | | | | |
定期福利淨成本總額 | $ | 3 | | | $ | 7 | | | | | |
除服務成本部分外,淨定期福利成本的組成部分包含在簡明合併損益表的 “其他非營業收入,淨額” 細列項目中。
其他退休後僱員福利計劃的定期福利淨成本總額低於 $1百萬美元,包括計入 “其他綜合收益(虧損)” 的低於美元的淨信貸1在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為百萬。
我們貢獻了 $5在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,我們有100萬美元用於固定福利計劃。額外捐款範圍約為 $14百萬和美元18預計在2023年剩餘時間內將生產100萬英鎊。
注意 13。 公平
下表顯示了截至2023年3月31日的三個月中股東權益的變化: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常見 股票 | | 超過面值的資本 | | 已保留 收益 | | 累積其他 全面 收入(虧損) | | 國庫股 | | 非控股權益 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 2 | | | $ | 2,134 | | | $ | 2,292 | | | $ | (226) | | | $ | (708) | | | $ | 9 | | | $ | 3,503 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 99 | | | — | | | — | | | — | | | 99 | |
其他綜合收益,淨額 | — | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | — | | | 35 | |
其他活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
申報的股息 ($)0.33每股) | — | | | — | | | (60) | | | — | | | — | | | — | | | (60) | |
股票激勵計劃活動 | — | | | 18 | | | — | | | — | | | (8) | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 2 | | | $ | 2,152 | | | $ | 2,331 | | | $ | (191) | | | $ | (716) | | | $ | 11 | | | $ | 3,589 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
下表顯示了截至2022年3月31日的三個月中股東權益的變化: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常見 股票 | | 超過面值的資本 | | 已保留 收益 | | 累積其他 全面 收入(虧損) | | 國庫股 | | 非控股權益 | | 總計 |
2022 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 2 | | | $ | 2,089 | | | $ | 2,154 | | | $ | (371) | | | $ | (656) | | | $ | 8 | | | $ | 3,226 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
其他綜合虧損,淨額 | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | (6) | |
申報的股息 ($)0.30每股) | — | | | — | | | (55) | | | — | | | — | | | — | | | (55) | |
股票激勵計劃活動 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | 4 | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (45) | | | — | | | (45) | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | 2 | | | $ | 2,099 | | | $ | 2,181 | | | $ | (377) | | | $ | (707) | | | $ | 8 | | | $ | 3,206 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
注意 14。 基於股份的薪酬計劃
基於股份的薪酬支出為 $12百萬和美元9在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別為百萬美元。與我們的股票期權、限制性股票單位和績效股票單位相關的未確認薪酬支出為美元10百萬,美元41百萬和美元21截至2023年3月31日,分別為百萬美元,預計將在加權平均期內得到確認 2.3, 2.3和 2.4分別是年份。行使股票期權獲得的現金金額為美元7百萬和美元1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為百萬美元。截至2023年3月31日,大約有 3百萬股普通股可供未來獎勵。
股票期權補助
以下是截至2023年3月31日的三個月中未償還股票期權的變動摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共享單位 (以千計) | | 加權 平均值 運動 價格/份額 | | 加權平均值 剩餘的 合同的 期限(年) | | 聚合內在價值 (單位:百萬) |
截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 1,935 | | | $ | 67.55 | | | 5.9 | | $ | 83 | |
已授予 | 227 | | | 101.09 | | | | | |
已鍛鍊 | (132) | | | 48.39 | | | | | |
被沒收並已過期 | (4) | | | 102.22 | | | | | |
其他 | 14 | | | 73.16 | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | 2,040 | | | $ | 72.48 | | | 6.3 | | $ | 66 | |
可在 2023 年 3 月 31 日行使的期權 | 1,495 | | | $ | 65.08 | | | 5.3 | | $ | 59 | |
已歸屬,預計將於2023年3月31日歸屬 | 1,962 | | | $ | 71.53 | | | 5.9 | | $ | 65 | |
在截至2023年3月31日的三個月中,行使的期權的總內在價值(即行使當日股票價格超過期權行使價的金額)為美元7.0百萬。
股票期權公允價值
每項期權授予的公允價值是在授予之日使用二項式格子定價模型估算的,該模型納入了隨時間推移的多種可變假設,包括員工行使模式、股價波動和股息變化。 以下是 2023 年補助金的加權平均假設: | | | | | | | | |
波動性 | 27.30 | | % |
無風險利率 | 4.25 | | % |
股息收益率 | 1.31 | | % |
預期期限(以年為單位) | 5.4 | |
加權平均公允價值/股 | $ | 29.06 | | |
預期波動率是根據對賽萊默歷史波動率指標的分析計算得出的。我們使用歷史數據來估算估值模型中的期權行使和員工解僱行為。出於估值目的,將員工羣體和期權特徵分開考慮。預期期限是對期權預計將保持未決期限的估計。無風險利率基於期權授予時有效的美國國債收益率曲線。
限制性股票單位補助
以下是截至2023年3月31日的三個月限制性股票單位活動摘要. 限制性股票單位獎勵的公允價值使用授予當日普通股的收盤價確定: | | | | | | | | | | | |
| 共享單位 (以千計) | | 加權 平均值 授予日期 公允價值/股份 |
截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 553 | | | $ | 88.88 | |
已授予 | 259 | | | 101.09 | |
既得 | (211) | | | 101.85 | |
被沒收 | (9) | | | 96.03 | |
截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | 592 | | | $ | 94.12 | |
績效共享單位
根據長期激勵計劃授予的績效份額單位,根據公司在三年內的業績,對照公司董事會領導力發展與薪酬委員會(“LDCC”)在授予日之前批准的目標。
在2023-2025年績效期內,LDCC批准根據兩種計劃設計授予績效份額單位:(一)基於Evoqua在2024年1月22日之前完成的收購(“合併後的公司” 設計),或(II)基於對Evoqua的收購不會在2024年1月22日之前完成(“賽萊默獨立” 設計)。
賽萊默獨立設計沒有改變我們現有的撥款結構,即績效股份單位按目標的100%發放,實際支出取決於ROIC績效份額單位補助的預設三年調整後投資資本回報率(“ROIC”)績效目標的實現情況,收入績效分成單位補助的預設第三年收入目標以及TSR績效股份單位補助的三年相對股東總回報率績效表現。
為簡單起見,在收購完成之前,與投資回報率績效目標相關的績效分成單位補助金將被稱為 “ROIC績效份額單位補助”。
合併後的公司設計將用合併後公司預先設定的第三年調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的收益(“EBITDA”)業績目標取代投資回報率指標。
ROIC 績效份額單位補助金
以下是截至2023年3月31日的三個月中ROIC績效分成單位補助的摘要。ROIC績效股票單位的公允價值等於授予之日的收盤價: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共享單位 (以千計) | | | | | | 加權 平均值 授予日期 公允價值/股份 |
截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 146 | | | | | | | $ | 88.78 | |
已授予 | 33 | | | | | | | 101.09 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
被沒收 (a) | (63) | | | | | | | 81.13 | |
截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | 116 | | | | | | | $ | 97.75 | |
(a) 包括在此期間因未在歸屬日達到最終績效條件而被沒收的ROIC績效份額單位獎勵。
TSR 績效份額單位補助金
以下是截至2023年3月31日的三個月的股東總回報率(“TSR”)績效股票單位補助金摘要: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共享單位 (以千計) | | | | | | 加權 平均值 授予日期 公允價值/股份 |
截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 178 | | | | | | | $ | 100.67 | |
已授予 | 65 | | | | | | | 109.68 | |
市場狀況調整已實現 (a) | 40 | | | | | | | 102.55 | |
既得 | (102) | | | | | | | 102.55 | |
被沒收 | — | | | | | | | — | |
截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | 181 | | | | | | | $ | 103.82 | |
(a) 表示根據此類獎勵業績期結束時的最終市場狀況表現,授予的原始TSR績效份額單位數量有所增加。
TSR績效股票單位的公允價值是在授予之日使用蒙特卡羅仿真模型計算得出的,該模型利用了多個關鍵假設,包括預期的公司和同行公司股價波動率、同行之間的相關係數、無風險回報率、預期股息收益率和其他獎勵設計特徵。以下是 2023 年補助金的加權平均假設:
收入績效分成單位補助金
以下是我們截至2023年3月31日的三個月的收入績效分成單位補助金摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 共享單位 (以千計) | | | | | | 加權 平均值 授予日期 公允價值/股份 |
截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 32 | | | | | | | 86.77 | |
已授予 | 33 | | | | | | | 101.09 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
被沒收 | — | | | | | | | — | |
截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | 65 | | | | | | | $ | 94.01 | |
收入績效股票單位獎勵的公允價值是使用授予之日普通股的收盤價確定的。這些股份將取決於預先設定的三年收入目標的實現情況。
注意 15。 資本存量
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,公司的回購量少於 0.1百萬股普通股,價格為美元8百萬且小於 0.6百萬股普通股,價格為美元51分別為百萬。回購包括董事會批准的股票回購計劃以及與結算因歸屬限制性股票單位而應繳的員工預扣税義務有關的回購。每個程序的回購詳情如下:
2015 年 8 月 24 日,我們的董事會批准回購不超過 $500百萬股,沒有到期日期.該計劃的目標是以有利於股東並保持對增長的關注的方式部署我們的資本。在截至2023年3月31日的三個月中,沒有根據該計劃回購任何股票。在截至2022年3月31日的三個月中,我們回購了大約 0.5百萬股售價 $45百萬。最多有 $182截至2023年3月31日,根據該計劃可能仍有百萬股股票可供購買。
除了上述回購計劃外,我們回購的商品少於 0.1百萬股,大約 0.1百萬股售價 $8百萬和美元6截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別為100萬英鎊,用於結算因歸屬限制性股票單位而應繳的員工預扣税義務。
注意 16。 累計其他綜合虧損
下表提供了截至2023年3月31日的三個月中AOCL的組成部分: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外幣兑換 | | 退休後福利計劃 | | 衍生工具 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | (180) | | | $ | (41) | | | $ | (5) | | | $ | (226) | |
外幣折算調整 | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
外幣折算調整税 | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
將退休後福利計劃的精算收益攤銷為其他非營業收入,淨額 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
衍生對衝協議的未實現收益 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
衍生對衝協議未實現收益的所得税優惠 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
將外匯協議的未實現虧損重新歸類為收入 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
將外匯協議的未實現損失重新歸類為收入成本 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (153) | | | $ | (41) | | | $ | 3 | | | $ | (191) | |
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下表提供了截至2022年3月31日的三個月中 AOCL 的組成部分: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外幣兑換 | | 退休後福利計劃 | | 衍生工具 | | 總計 |
2022 年 1 月 1 日的餘額 | $ | (101) | | | $ | (268) | | | $ | (2) | | | $ | (371) | |
| | | | | | | |
外幣折算調整 | (3) | | | — | | | — | | | (3) | |
外幣折算調整税 | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
將退休後福利計劃的精算損失攤銷為其他非營業收入,淨額 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税對退休後福利計劃項目攤銷的影響 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
衍生對衝協議的未實現虧損 | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
將外匯協議的未實現虧損重新歸類為收入 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | (106) | | | $ | (265) | | | $ | (6) | | | $ | (377) | |
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注意 17。 承付款和或有開支
法律訴訟
我們會不時參與與我們的業務運營(或以前擁有的實體的業務運營)相關的法律和監管程序。這些訴訟可能尋求與環境、税收、知識產權、收購或資產剝離、產品責任、財產損失、人身傷害、隱私、就業、勞動和養老金、政府合同問題以及商業或合同糾紛等事項有關的補救措施。
有關未決税務訴訟事項的描述,請參閲我們的簡明合併財務報表附註5 “所得税”。
儘管根據目前的信息,包括我們對特定索賠案情的評估,無法肯定地預測任何法律問題的最終結果,但我們認為任何主張或未主張的法律索賠或訴訟,無論是單獨還是彙總,都不可能對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。我們已經估算並累積了 $4百萬和美元5截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,這些一般法律事務的費用分別為百萬美元。
擔保
在合同要求或滿足保險相關要求時,我們在正常業務過程中從第三方金融機構獲得某些備用信用證、銀行擔保、擔保債券和保險信用證。截至2023年3月31日和2022年12月31日,擔保債券、銀行擔保、保險信用證、備用信用證以及收入和海關擔保的金額為美元426百萬和美元451分別是百萬。
環保
在正常業務過程中,我們受聯邦、州、地方和外國環境法律和法規的約束。我們對各國正在進行的環境調查和場地修復負有責任或被指控負責。這些網站處於調查和/或補救的不同階段,在許多此類訴訟中,我們的責任被視為微不足道。我們已收到美國環境保護署以及類似的州和外國環境機構的通知,稱賽萊默以前或現在擁有和/或運營或由我們負責的許多場地以及可能或已經受到這些運營影響的其他財產或供水系統包含已處置或回收的材料或廢物,需要進行環境調查和/或補救。這些網站包括根據聯邦和州環境法律和法規,我們被確定為潛在責任方的例子。
環境事項的應計額在可能已發生負債並且可以根據現行法律和現有技術合理估計負債數額的情況下,逐個地點記錄。我們在這些環境問題上的應計負債是我們與調查和修復水、土壤、土壤蒸氣、空氣和結構等環境介質以及相關律師費用有關的最佳估計。每季度對這些估算值和相關應計費用進行審查,並根據調查和補救工作的進展情況以及事實和法律情況的變化進行更新。這些環境支出的負債按未貼現方式入賬。我們已經估算並累積了 $4截至2023年3月31日和2022年12月31日,有100萬美元用於環境事務。
由於各種因素,包括有關特定地點和其他潛在責任方的信息不完整、調查或補救範圍以及我們在此類情況下的責任份額(如果有)的不確定性、替代補救方法的選擇以及環境標準和監管要求的變化,很難估計調查和補救的最終成本。根據現有的事實和情況,我們認為應計總額是合理的。
擔保
我們為許多產品提供保修,其條款差異很大。一般而言,我們保證產品不存在缺陷和特定的不良性能。下表列出了每個期間當前和非當前產品保修應計總額的變化: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 |
保修期累計 — 1 月 1 日 | $ | 54 | | | $ | 57 | |
該期間產品保修的淨費用 | 6 | | | 5 | |
保修索賠的解決 | (6) | | | (6) | |
外幣和其他 | 1 | | | — | |
累積保修期-3 月 31 日 | $ | 55 | | | $ | 56 | |
注十八。 細分信息
我們的業務有 三應報告的細分市場:水利基礎設施、應用水和測量與控制解決方案。水基礎設施部門專注於水的運輸和處理,提供一系列產品,包括水、廢水和雨水泵、處理設備以及控制和系統。應用水務部門為水的許多主要用途提供服務,專注於住宅、商業和工業市場。應用水務部門的主要產品包括泵、閥門、熱交換器、控制和分配設備。測量與控制解決方案部門專注於開發先進的技術解決方案,以實現關鍵水和能源資源的智能使用和保護,以及用於水質測試的分析儀器。測量與控制解決方案部門的主要產品包括智能計量、網絡通信、測量和控制技術、關鍵基礎設施技術、軟件和服務,包括基於雲的分析、遠程監控和數據管理、泄漏檢測和壓力監控解決方案以及測試設備。
此外,我們還有區域銷售地點,主要由銷售和營銷組織及相關支持服務組成,在我們的可申報細分市場提供產品和服務。公司和其他費用包括公司辦公費用,包括薪酬、福利、佔用率、折舊和其他管理成本,以及與某些事項(例如環境事務)相關的費用,這些費用由公司層面管理,在評估績效或分配資源時不包含在業務板塊中。
每個分部的會計政策與2022年年度報告附註1的重要會計政策摘要部分中描述的相同。下表包含每個可報告分部的財務信息: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | | | |
收入: | | | | | | | |
水利基礎設施 | $ | 589 | | | $ | 533 | | | | | |
應用水 | 453 | | | 425 | | | | | |
測量和控制解決方案 | 406 | | | 314 | | | | | |
總計 | $ | 1,448 | | | $ | 1,272 | | | | | |
營業收入(虧損): | | | | | | | |
水利基礎設施 | $ | 70 | | | $ | 74 | | | | | |
應用水 | 83 | | | 59 | | | | | |
測量和控制解決方案 | 20 | | | (10) | | | | | |
企業和其他 | (42) | | | (12) | | | | | |
總營業收入 | $ | 131 | | | $ | 111 | | | | | |
利息支出 | $ | 9 | | | $ | 13 | | | | | |
| | | | | | | |
其他非營業收入,淨額 | 4 | | | (1) | | | | | |
出售業務的收益 | — | | | 1 | | | | | |
税前收入 | $ | 126 | | | $ | 98 | | | | | |
折舊和攤銷: | | | | | | | |
水利基礎設施 | $ | 14 | | | $ | 13 | | | | | |
應用水 | 5 | | | 5 | | | | | |
測量和控制解決方案 | 34 | | | 34 | | | | | |
區域銷售地點 (a) | 5 | | | 4 | | | | | |
企業和其他 | 2 | | | 2 | | | | | |
總計 | $ | 60 | | | $ | 58 | | | | | |
資本支出: | | | | | | | |
水利基礎設施 | $ | 14 | | | $ | 17 | | | | | |
應用水 | 8 | | | 4 | | | | | |
測量和控制解決方案 | 18 | | | 21 | | | | | |
區域銷售地點 (b) | 6 | | | 5 | | | | | |
企業和其他 | 3 | | | 2 | | | | | |
總計 | $ | 49 | | | $ | 49 | | | | | |
(a)區域銷售地點產生的折舊和攤銷費用已包含在各細分市場的區域銷售地點成本的總體分配中;但是,該支出的某些部分並未具體歸入某個細分市場。這筆費用包含在這條區域銷售地點熱線中。
(b)代表未分配給細分市場的區域銷售地點產生的資本支出。
注意 19。 後續事件
2023年4月26日,公司完成了先前披露的與水數據管理和分析領域的領導者Global Omnium Idrica, S.L.(“Idrica”)達成的協議所設想的少數股權投資,並簽訂了在全球分銷伊德里卡的GoaiGua技術的協議。該投資的資金來自手頭現金,約為歐元100百萬(大約 $)110百萬)。
| | | | | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
以下討論應與本10-Q表報告(本 “報告”)其他地方包含的簡明合併財務報表(包括附註)一起閲讀。
本報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。通常,“預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“考慮”、“預測”、“預測”、“可能”、“相信”、“目標”、“將”、“將”、“應該”、“潛在”、“可能” 等詞或其否定表達方式可以識別前瞻性陳述,但不是必需的。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不確定問題,包括任何陳述:不是歷史性陳述,例如關於我們的戰略、財務計劃、展望、目標、計劃、意圖或目標的陳述(包括與我們的社會、環境和其他可持續發展目標相關的陳述);或涉及可能或未來的運營業績或財務業績,包括與訂單、收入、營業利潤率和每股收益增長有關的陳述。
儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的,但實際結果可能與我們的任何前瞻性陳述中的預測或假設存在重大差異。我們未來的財務狀況和經營業績以及任何前瞻性陳述都可能發生變化,並存在固有的風險和不確定性,其中許多是我們無法控制的。可能導致我們的實際業績、業績和成就或行業業績與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的估計或預測存在重大差異的重要因素包括:整體行業和總體經濟狀況,包括工業、政府和公共和私營部門支出、通貨膨脹、利率和政府為應對通貨膨脹而採取的相關貨幣政策,以及住宅和商業房地產市場的實力,對經濟的影響活動和我們的運營;地緣政治事件,包括俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,以及與我們的全球銷售和運營相關的監管、經濟和其他風險,包括適用於政府資助項目的國內內容要求;COVID-19 疫情對宏觀經濟和我們的業務、運營、增長和財務狀況的全球影響;實際或潛在的其他流行病、流行病或全球健康危機;電子元器件的供應、短缺或延遲(在特別是半導體)、我們供應鏈中的零件和原材料;宏觀經濟狀況導致的製造和運營成本增加,包括通貨膨脹、能源供應、供應鏈短缺、物流挑戰、勞動力市場緊張、當前的價格變動、關税和其他因素;對我們產品的需求、我們所服務市場的中斷、競爭或定價壓力;網絡安全事件或我們所依賴或涉及我們產品的信息技術系統的其他中斷;我們設施運營中斷或我們所依賴的第三方的能力;我們留住和吸引高級管理層和其他多元化關鍵人才的能力,以及對整體人才和勞動力的競爭;難以預測我們的財務業績;產品的缺陷、安全、保修和責任索賠以及召回;我們某些產品使用的無線電頻譜的可用性、監管或幹擾;與重組和調整行動以及相關成本和節省相關的不確定性;我們繼續進行戰略投資以實現增長的能力;我們的成功識別、執行和整合收購的能力;服務市場的波動或天氣條件對我們的業務和運營的影響,包括氣候變化的影響;外匯匯率的波動;我們借入或再融資現有債務的能力,以及足以滿足我們需求的流動性供應的不確定性;商譽和其他無形資產未來減值的風險;未能遵守或變更法律或法規,包括與之相關的法律或法規反-腐敗、數據隱私和安全、進出口、我們的產品、競爭以及環境和氣候變化;我們的有效税率或税收支出的變化;法律、政府或監管索賠、調查或訴訟及相關的或有負債;以及 “第 1A 項” 中列出的其他因素。風險因素” 見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022年年度報告”)以及我們隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件。
此外,與我們收購Evoqua計劃相關的風險和不確定性可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異,包括:交易完成條件未得到滿足的風險,包括無法獲得賽萊默股東、Evoqua股東或監管機構批准交易的風險;與交易有關的訴訟;與交易時機有關的不確定性交易的完成和能力各方完成交易的風險;擬議交易擾亂賽萊默或Evoqua當前計劃或運營的風險;賽萊默和Evoqua留住和僱用關鍵人員的能力;對擬議交易的競爭反應;與合併後的公司的交易或整合相關的額外或意外成本、費用或支出的必要性;由此產生的潛在不良反應或與客户、供應商、分銷商和其他商業夥伴的關係發生變化來自公告
或交易完成;對我們股價的影響和股東所有權的稀釋;合併後的公司實現交易預期協同效應的能力,以及與整合合併後的公司現有業務相關的延遲、挑戰和費用。
本報告中關於我們的環境和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的,也不表明這些陳述需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外,與社會、環境和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於仍在制定的衡量進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。此處作出的所有前瞻性陳述均基於截至本報告發布之日我們目前可獲得的信息。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
賽萊默是全球領先的水技術公司。我們設計、製造和服務高度工程化的產品和解決方案,涵蓋公用事業、工業、住宅和商業建築服務環境中的各種關鍵應用。從飲用水的交付、測量和使用,到廢水的收集、測試、處理和分析,再到將水返回環境,我們廣泛的解決方案組合可滿足客户在整個水循環中對稀缺性、彈性和可負擔性的需求。我們的產品和服務分為三個可報告的細分市場,這些細分市場圍繞其提供的關鍵市場應用進行調整:水利基礎設施、應用水和測量與控制解決方案。
•水利基礎設施為水基礎設施部門提供服務,其泵系統可從含水層、湖泊、河流和海洋輸送水;通過過濾、紫外線和臭氧系統提供處理,使水適於使用;以及將廢水和雨水輸送到處理設施的泵送解決方案,我們的混合器、生物處理、監測和控制系統在處理過程中提供主要功能。我們還提供專業排水泵及相關設備和服務的銷售和租賃。此外,我們的產品使用監控和控制、智能互聯技術,允許對性能進行遠程監控,使產品能夠自我優化泵運行,最大限度地提高能源效率,最大限度地減少客户的計劃外停機和維護。在水基礎設施領域,我們將大部分銷售額以及強大的應用專業知識直接提供給客户,而其餘部分則通過分銷合作伙伴提供。
•應用水為用水應用領域提供用於供暖、通風和空調的水壓增壓系統,以及用於住宅和商業建築服務市場的消防系統。此外,我們的泵、熱交換器和控制裝置為發電廠和製造設施提供冷卻,為食品和飲料加工提供循環,併為農業灌溉提供增壓系統。在應用水務領域,我們的大部分銷售是通過與我們所服務市場中許多領先的獨立分銷商的長期合作關係提供的,其餘的則直接流向客户。
•測量和控制解決方案主要通過提供通信、智能計量、測量和控制能力以及關鍵基礎設施技術,為公用事業基礎設施解決方案和服務行業提供服務,使客户能夠更有效地使用其配電網絡輸送、監測和控制水、電力和天然氣等關鍵資源。我們還提供分析儀器,用於測量和分析清潔水、廢水和室外水環境中的水質、流量和液位。此外,我們還提供軟件和服務,包括基於雲的分析、遠程監控和數據管理、泄漏檢測、狀態評估、資產管理和壓力監測解決方案。在測量與控制解決方案領域,我們通過與領先分銷商和專門渠道合作伙伴的長期合作關係以及根據分銷渠道的區域可用性和產品類型進行直接銷售來實現銷售。
收購 Evoqua
2023 年 1 月 22 日,賽萊默達成了一項最終協議,根據該協議,賽萊默將以全股交易收購任務關鍵型水處理解決方案和服務的領導者 Evoqua,該交易反映了約75億美元的隱含企業價值。該交易預計將於2023年中期完成,需要獲得賽萊默股東和Evoqua股東的批准,獲得所需的監管批准和其他慣例成交條件。
北美水處理領域的領導者Evoqua憑藉先進的水和廢水處理能力、強大而廣泛的服務專業人員網絡以及進入具有彈性、經常性收入來源的眾多有吸引力的工業市場,對賽萊默獨特的解決方案組合進行了補充。
執行摘要
賽萊默報告稱,2023年第一季度的收入為14.48億美元,與2022年第一季度公佈的12.72億美元相比增長了13.8%。按固定貨幣計算,收入增加了2.21億美元,增長了17.4%,這得益於所有三個細分市場和所有主要地理區域的強勁有機收入增長。
我們在2023年第一季度創造了1.31億美元的營業收入(利潤率為9.0%),而2022年為1.11億美元(利潤率為8.7%)。與2022年第一季度相比,2023年第一季度的營業收入包括特別費用增加了2400萬美元,以及重組和調整成本增加700萬美元所產生的不利影響。不包括特別費用以及重組和調整成本的影響,2023年第一季度調整後的營業收入為1.67億美元(調整後利潤率為11.5%),而2022年為1.16億美元(調整後利潤率為9.1%)。調整後營業利潤率的增加主要歸因於價格變現、生產率的節省和良好的銷量。通貨膨脹、不利的組合、員工相關成本的增加、戰略投資支出的增加以及庫存管理成本的增加部分抵消了這些影響。
截至2023年3月31日的季度的其他財務亮點包括以下內容:
•訂單為15.7億美元,較去年同期的17.15億美元下降了8.5%,有機基礎上下降了5.4%。
•每股收益為0.54美元,與去年同期相比增長20%(經調整後,為0.72美元,比上年增長53%)。
•淨收入佔收入的百分比為6.8%,與去年同期的6.4%相比增長了40個基點。息税折舊攤銷前利潤率為13.0%,與去年同期的13.1%相比下降了10個基點(經調整後為16.3%,增長了210個基點)
•截至2023年3月31日的三個月,用於經營活動的淨現金流為1,900萬美元,比上年同期減少6200萬美元。負自由現金流為3,500萬美元,比上年改善了9500萬美元。
關鍵績效指標和非公認會計準則指標
管理層審查了關鍵績效指標,包括收入、毛利率、分部營業收入和營業收入利潤率、自由現金流、訂單增長、營運資金和積壓等。此外,我們認為某些非公認會計準則(或 “調整後”)指標有助於管理層和投資者評估我們在報告期內的經營業績,併為評估我們的持續運營、流動性和資產管理提供工具。這些信息可以幫助投資者評估我們的財務業績和衡量標準,以及我們籌集資金用於競爭的戰略替代方案和舉措的能力,包括但不限於分紅、收購、股票回購和債務償還。不包括收入,賽萊默僅在非公認會計準則的基礎上提供指導,因為如果不付出不合理的努力,就很難預測某些將包含在GAAP收益中的金額,例如離散税收項目。這些調整後的指標與管理層對我們業務的看法一致,用於制定財務、運營和規劃決策。但是,這些指標不能衡量公認會計原則下的財務業績,不應被視為根據公認會計原則確定的收入、營業收入、淨收益、每股收益(基本和攤薄)或經營活動淨現金的替代品。我們認為以下非公認會計準則指標是關鍵績效指標,以及與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標的相關對賬項目。非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的標題相似的指標進行比較。
•“有機收入” 和 “有機訂單” 分別定義為收入和訂單,不包括外幣折算波動的影響以及收購和剝離的貢獻。剝離包括出售或終止我們業務中不符合已終止業務標準的微不足道的部分。外幣折算影響所產生的同期變動是通過使用相同的貨幣兑換率折算本期和前期活動來確定的。
•“固定貨幣” 定義為使用相同的貨幣兑換率折算本期和前期活動,根據外幣折算影響進行調整的財務業績。這種方法適用於功能貨幣不是美元的國家。
•“調整後淨收益” 和 “調整後每股收益” 分別定義為淨收益和每股收益,經調整後不包括重組和調整成本、特別費用、出售業務的收益或虧損以及與税收相關的特殊項目(如適用)。調整後淨收益和調整後每股收益的對賬表見下文。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收益和每股收益 | $ | 99 | | | $ | 0.54 | | | $ | 82 | | | $ | 0.45 | | | | | | | | | |
重組和調整 | 11 | | | 0.06 | | | 4 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
特別收費 | 25 | | (a) | 0.15 | | | 2 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
涉税特殊物品 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | | | | | | | |
出售業務所得(收益)虧損 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | | | | | | | |
調整的税收影響 (b) | (5) | | | (0.03) | | | (2) | | | (0.01) | | | | | | | | | |
調整後的淨收益和調整後的每股收益 | $ | 130 | | | $ | 0.72 | | | $ | 84 | | | $ | 0.47 | | | | | | | | | |
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(a) 本季度的特別費用主要與與即將收購Evoqua相關的收購和整合成本有關。 |
(b) 調整的税收影響是使用法定税率計算的,同時考慮了項目的性質和相關的税收管轄區。 |
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•“調整後的運營費用” 和 “調整後的毛利” 分別定義為運營費用和毛利,經調整後不包括重組和重組成本以及特別費用。
•“調整後營業收入” 定義為營業收入,經調整後不包括重組和重組成本及特別費用,“調整後營業利潤率” 定義為調整後的營業收入除以總收入。
•“息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的收益 “息税折舊攤銷前利潤率” 定義為息税折舊攤銷前利潤除以總收入,“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 反映了對息税折舊攤銷前利潤的調整,不包括基於股份的薪酬費用、重組和重組成本、特別費用和出售業務的損益,以及 “調整後的息税折舊攤銷前利潤率”,定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。
•“調整成本” 的定義是重組成本中未包含的成本,這些費用是為調整業務而採取的行動的一部分而產生的,包括專業費、遣散費、搬遷、差旅、設施設置和其他成本等項目。
•“特別費用” 定義為公司產生的成本,例如收購和整合相關成本、非現金減值費用以及與英國養老金計劃收購相關成本的運營和非運營調整。
•“税收相關特殊項目” 定義為税收項目,例如納税申報表與税收準備金調整、税務考試影響、税法變更影響、超額税收收益/損失和其他離散的税收調整。
•“自由現金流” 定義為簡明合併現金流量表中報告的經營活動產生的淨現金減去資本支出。我們對 “自由現金流” 的定義不考慮某些非全權現金支付,例如債務。下表提供了自由現金流的對賬。
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| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 |
經營活動使用的淨現金 | $ | (19) | | | $ | (81) | |
資本支出 | (49) | | | (49) | |
支付的現金超過了通過研發法變更的税收規定 | 33 | | | — | |
自由現金流 | $ | (35) | | | $ | (130) | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (37) | | | $ | (43) | |
融資活動提供(使用)的淨現金 | $ | (63) | | | $ | (106) | |
2023 年展望
我們正在更新我們的總收入增長和有機收入增長,到2023年將保持在8%至9%之間。以下是我們按終端市場劃分的有機收入表現和有機收入前景的摘要。
•在所有主要地理區域的實力推動下,第一季度公用事業收入有機增長了約23%。在2023年的剩餘時間裏,我們現在預計低收入人羣的收入將實現有機增長。在清潔水方面,我們仍然預計在整個2023年芯片供應將有所改善,從而可以進行積壓的大規模部署。此外,我們可以預計,由於基礎設施老化和氣候挑戰,水質產品將持續保持增長勢頭,對管道評估服務的需求將增加。我們預計污水處理公用事業將繼續專注於廢水中的關鍵任務應用。由於基礎設施老化和新興市場的持續發展,長期資本支出前景強勁。
•在所有主要地理區域的實力推動下,第一季度工業收入有機增長了約13%。到2023年,我們現在預計有機收入將達到中等個位數的增長。我們預計,在健康的採礦需求和戰略增長投資的推動下,我們的排水業務將持續強勁增長。我們預計,新興市場的輕工業需求將保持彈性,發達市場的需求將放緩。
•在商業市場上,受美國和西歐強勁的推動,有機收入在有機基礎上增長了約16%。在2023年的剩餘時間裏,我們現在預計有機收入將達到中等個位數的增長。我們預計,替代產品和節能相關項目的需求將持續增長,但部分被新建築的放緩所抵消,而新建築佔我們投資組合的比例較小。
•在住宅市場,第一季度有機收入在有機基礎上下降了約2%,這主要是由新興市場的項目時機推動的。該市場主要由通過我們的分銷網絡提供的可觀替代收入推動。到2023年,我們仍然預計,由於美國需求正常化,有機收入將出現較低的個位數下降,但部分被新興市場的持續彈性所抵消。
我們將繼續戰略性地執行重組和調整行動,努力優化我們的成本結構,提高我們的運營效率和有效性,加強我們的競爭地位,更好地為客户服務。在2023年,我們預計將產生約2500萬美元和3500萬美元的重組和調整成本。
運營結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | | | | | |
收入 | $ | 1,448 | | | $ | 1,272 | | | 13.8 | | % | | | | | | | |
毛利 | 546 | | | 467 | | | 16.9 | | % | | | | | | | |
毛利率 | 37.7 | % | | 36.7 | % | | 100 | | bp | | | | | | | |
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運營費用總額 | 415 | | | 356 | | | 16.6 | | % | | | | | | | |
支出與收入的比率 | 28.7 | % | | 28.0 | % | | 70 | | bp | | | | | | | |
重組和調整成本 | 11 | | | 4 | | | 175.0 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
特別收費 | 25 | | | 1 | | | 2,400.0 | | % | | | | | | | |
調整後的運營費用 | 379 | | | 351 | | | 8.0 | | % | | | | | | | |
調整後的運營費用與收入的比率 | 26.2 | % | | 27.6 | % | | (140) | | bp | | | | | | | |
營業收入 | 131 | | | 111 | | | 18.0 | | % | | | | | | | |
營業利潤率 | 9.0 | % | | 8.7 | % | | 30 | | bp | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
利息和其他非營業支出,淨額 | 5 | | | 14 | | | (64.3) | | % | | | | | | | |
出售業務的收益 | — | | | 1 | | | (100.0) | | % | | | | | | | |
所得税支出 | 27 | | | 16 | | | 68.8 | | % | | | | | | | |
税率 | 21.7 | % | | 16.4 | % | | 530 | | bp | | | | | | | |
淨收入 | $ | 99 | | | $ | 82 | | | 20.7 | | % | | | | | | | |
NM-沒有意義的改變
收入
在截至2023年3月31日的三個月中,產生的收入為14.48億美元,與去年同期相比增加了1.76億美元,增長了13.8%。按固定貨幣計算,截至2023年3月31日的三個月中,收入增長了17.4%。按固定貨幣計算,這一增長是由2.21億美元的有機收入增長推動的,這反映了所有三個細分市場和所有主要地理區域的強勁有機增長。
下表説明瞭在截至2023年3月31日的三個月中,有機增長、最近的資產剝離和外幣折算對收入的影響:
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| 水利基礎設施 | | 應用水 | | 測量和控制解決方案 | | Total 賽萊默 |
(單位:百萬) | $ Change | % 變化 | | $ Change | % 變化 | | $ Change | % 變化 | | $ Change | % 變化 |
2022 年收入 | $ | 533 | | | | $ | 425 | | | | $ | 314 | | | | $ | 1,272 | | |
有機增長 | 81 | | 15.2 | % | | 41 | | 9.6 | % | | 99 | | 31.5 | % | | 221 | | 17.4 | % |
資產剝離 | — | | — | % | | — | | — | % | | — | | — | % | | — | | — | % |
固定貨幣 | 81 | | 15.2 | % | | 41 | | 9.6 | % | | 99 | | 31.5 | % | | 221 | | 17.4 | % |
外幣折算 (a) | (25) | | (4.7) | % | | (13) | | (3.1) | % | | (7) | | (2.2) | % | | (45) | | (3.5) | % |
收入的總變化 | 56 | | 10.5 | % | | 28 | | 6.6 | % | | 92 | | 29.3 | % | | 176 | | 13.8 | % |
2023 年收入 | $ | 589 | | | | $ | 453 | | | | $ | 406 | | | | $ | 1,448 | | |
(a)由於各種貨幣兑美元貶值,本年度的外匯折算影響最大,其中最大的是歐元、英鎊、人民幣和加元。
水利基礎設施
與去年同期相比,2023年第一季度水基礎設施收入增加了5600萬美元,增長了10.5%(按固定貨幣計算增長了15.2%)。收入受到2500萬美元外幣折算的負面影響,按固定貨幣計算的變化完全來自8100萬美元的有機增長。本季度的有機增長是由公用事業和工業終端市場的強勁推動的。公用事業終端市場實現了4600萬美元的有機增長,這得益於強勁的價格變現、進入今年的大量積壓以及我們租賃業務需求的增加,推動了美國的強勁增長。由於公用事業資本支出的強勁需求以及良好的價格變現,西歐也經歷了強勁的有機增長。工業終端市場在所有主要地理區域都實現了3500萬美元的有機增長,尤其是在新興市場,這得益於拉丁美洲和非洲的項目,以及由於價格合理的實現而在西歐和美國。
從應用的角度來看,有機收入增長幾乎完全是由我們的運輸應用推動的。Transport在我們所有三個主要地理區域都實現了7900萬美元的收入增長,尤其是在美國,我們在那裏實現了強勁的價格變現,今年有大量積壓,排水業務的租金需求也有所增加。西歐也經歷了強勁的價格變現以及公用事業資本項目的需求。在我們的排水業務項目(尤其是拉丁美洲和非洲)項目的推動下,新興市場的交通運輸也有所增長。本季度治療應用的有機收入為200萬美元。
應用水
與去年同期相比,2023年第一季度的應用水務收入增加了2,800萬美元,增長了6.6%(按固定貨幣計算增長了9.6%)。收入受到1300萬美元外幣折算的負面影響,按固定貨幣計算的變化完全來自4100萬美元的有機增長。有機增長是由商業和工業終端市場/應用的強勁推動的,而住宅終端市場/應用與同期相比略有下降。第一季度的有機收入增長是由商業建築服務業強勁的2600萬美元帶動的,尤其是在美國,我們受益於強勁的價格實現和積壓執行,而在西歐,則受到強勁的價格變現的推動。本季度工業用水在我們所有三個主要地理區域均實現了強勁的有機增長,達到1600萬美元,這主要是由西歐推動的,這要歸因於良好的價格實現和健康的需求。美國受益於良好的價格變現,新興市場在本季度的需求良好。本季度住宅建築服務自然下降了100萬美元。
測量和控制解決方案
與去年同期相比,測量與控制解決方案的收入在2023年第一季度增加了9200萬美元,增長了29.3%(按固定貨幣計算增長了31.5%)。收入受到700萬美元外幣折算的負面影響,按固定貨幣計算的變化完全來自9,900萬美元或31.5%的有機增長。該細分市場在所有三個主要地理區域以及該細分市場的兩個終端市場在本季度均實現了有機收入增長,這得益於公用事業終端市場(主要在美國)的9100萬美元有機增長,這要歸因於去年組件限制的復甦和強勁的價格實現。在我們測試業務的積壓執行推動下,工業終端市場實現了800萬美元的有機收入增長。
從應用角度來看,本季度的有機收入增長是由水和能源應用共同推動的。水應用實現了7600萬美元的強勁有機增長,這得益於美國的強勁增長,這要歸因於去年零部件限制的結束、強勁的價格實現以及我們的測試和管道評估服務業務的強勁。西歐零部件供應的改善和需求的增加也推動了增長。能源應用增長了2,300萬美元,這得益於我們在美國的計量業務以及去年電子元件短缺的緩解。
訂單/待辦事項
訂單是法律上可強制執行的書面文件,其中包括要向客户提供的工作或服務的範圍或向客户提供的設備、相應的價格和所提供的適用產品或服務的預計交付日期。訂單通常採用客户採購訂單或賽萊默企業的簽名報價的形式。2023年第一季度收到的訂單為15.7億美元,比上年減少了1.45億美元,下降了8.5%(按固定匯率計算下降了5.4%)。5300萬美元的外幣折算對訂單量產生了負面影響。按固定貨幣計算,本季度的下降主要包括有機訂單與去年同期相比下降了9200萬美元,下降了5.4%。
下表説明瞭在截至2023年3月31日的三個月中,有機增長、最近的資產剝離和外幣折算對訂單的影響: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水利基礎設施 | | 應用水 | | 測量和控制解決方案 | | Total 賽萊默 |
(單位:百萬) | $ Change | % 變化 | | $ Change | % 變化 | | $ Change | % 變化 | | $ Change | % 變化 |
2022 年訂單 | $ | 660 | | | | $ | 505 | | | | $ | 550 | | | | $ | 1,715 | | |
有機影響 | 8 | | 1.2 | % | | (4) | | (0.8) | % | | (96) | | (17.5) | % | | (92) | | (5.4) | % |
收購/(剝離) | — | | — | % | | — | | — | % | | — | | — | % | | — | | — | % |
固定貨幣 | 8 | | 1.2 | % | | (4) | | (0.8) | % | | (96) | | (17.5) | % | | (92) | | (5.4) | % |
外幣折算 (a) | (29) | | (4.4) | % | | (18) | | (3.6) | % | | (6) | | (1.1) | % | | (53) | | (3.1) | % |
訂單總變動 | (21) | | (3.2) | % | | (22) | | (4.4) | % | | (102) | | (18.5) | % | | (145) | | (8.5) | % |
2023 年訂單 | $ | 639 | | | | $ | 483 | | | | $ | 448 | | | | $ | 1,570 | | |
(a)由於各種貨幣兑美元貶值,本季度的外匯折算影響最大,其中最大的是歐元、英鎊、人民幣和加元。
水利基礎設施
與去年同期相比,2023年第一季度水基礎設施板塊的訂單減少了2100萬美元,下降了3.2%,至6.39億美元(按固定貨幣計算增長1.2%)。該季度的訂單量受到2900萬美元外幣折算的負面影響。受新興市場和美國強勁的項目訂單和脱水力度的推動,本季度有機訂單的增長主要來自運輸應用,但部分被西歐訂單減少所抵消。在西歐的推動下,治療申請的訂單略有下降,去年我們在西歐的項目訂單沒有再次出現,俄羅斯的訂單也有所下降。
應用水
與去年同期相比,2023年第一季度的應用水務板塊訂單減少了2200萬美元,下降了4.4%,至4.83億美元(按固定貨幣計算下降了0.8%)。本季度的訂單量受到1,800萬美元外幣折算的負面影響。去年強勁的項目訂單導致的新興市場走強,部分抵消了美國因強勁的項目訂單而出現的強勁需求。
測量和控制解決方案
與去年同期相比,2023年第一季度的測量與控制解決方案板塊訂單減少了1.02億美元,下降了18.5%,至4.48億美元(按固定貨幣計算下降了17.5%)。本季度訂單疲軟受到600萬美元外幣折算的負面影響。本季度有機訂單下降了9600萬美元,使去年有機訂單強勁增長了25%。本季度的訂單疲軟是由能源應用推動的,這是由於去年為緩解電子元件短缺和延長交貨時間而訂購的強勁訂單。由於去年大型項目訂單激增,水應用的訂單量也減少了。
待辦事項
待辦事項包括現有訂單以及期末的合同客户協議。根據客户的要求,交付時間表因客户而異。由於合同的長期性質,年度或多年合同可能會被客户重新安排和取消。因此,由於合同調整、外匯波動和其他因素,期初積壓的訂單總額加上訂單減去收入,將不等於期末積壓的總積壓。通常,大型項目需要更長的潛在生產週期和部署時間表,延遲時有發生。截至2023年3月31日,積壓的總積壓量為37.43億美元,與2022年3月31日的35.52億美元的積壓量相比增加了1.91億美元,增長了5.4%,與2022年12月31日的36.05億美元的積壓量相比增加了1.38億美元,增長了3.8億美元,這得益於該季度的訂單量超過了收入。我們預計,截至 2023 年 3 月 31 日,大約 50% 的積壓商品將在2023年剩餘時間內被確認為收入。本季度沒有重大訂單取消。
毛利率
截至2023年3月31日的三個月,毛利率佔收入的百分比增長了100個基點至37.7%,而2022年同期為36.7%。本季度的毛利率增長包括880個基點的有利影響,這得益於490個基點的價格實現,240個基點的生產率節省和150個基點的有利交易量。本季度的有利影響被780個基點的負面影響部分抵消,負面影響是由410個基點的通貨膨脹、150個基點的不利組合、60個基點的庫存管理成本和50個基點的戰略投資支出增加所推動。
運營費用
下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | $ | 354 | | | $ | 304 | | | 16.4 | | % | | | | | | | |
銷售和收購佔收入的百分比 | 24.4 | % | | 23.9 | % | | 50 | | bp | | | | | | | |
研究和開發費用 | 53 | | | 52 | | | 1.9 | | % | | | | | | | |
研發佔收入的百分比 | 3.7 | % | | 4.1 | % | | (40) | | bp | | | | | | | |
重組和資產減值費用 | 8 | | | — | | | NM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
運營費用 | $ | 415 | | | $ | 356 | | | 16.6 | | % | | | | | | | |
支出與收入的比率 | 28.7 | % | | 28.0 | % | | 70 | | bp | | | | | | | |
銷售、一般和管理(“SG&A”)費用
2023年第一季度的銷售和收購支出增加了5000萬美元,達到3.54億美元,佔收入的24.4%,而2022年同期為3.04億美元,佔收入的23.9%。銷售和收購的增長主要包括與收購和整合成本相關的2,300萬美元、通貨膨脹的1,400萬美元以及對戰略增長計劃的1200萬美元投資。
研究與開發(“R&D”)費用
2023年第一季度的研發支出為5300萬美元,佔收入的3.7%,而2022年同期為5200萬美元,佔收入的4.1%。研發支出同比保持相當穩定。
重組和資產減值費用
重組
在截至2023年3月31日的三個月中,我們承擔了600萬美元的重組成本。我們收取這些費用主要是為了繼續努力重新定位我們的歐洲和北美業務,以優化我們的成本結構,提高我們的運營效率和有效性,加強我們的競爭地位,更好地為客户服務。這些費用包括減少所有細分市場的員工人數。
在截至2022年3月31日的三個月中,我們沒有產生任何重組費用。
以下是截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中與重組活動相關的員工職位裁撤的延期情況: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
計劃削減——1 月 1 日 | | 102 | | | 60 | |
計劃中的其他削減措施 | | 73 | | | — | |
實際削減和逆轉 | | (82) | | | (25) | |
計劃削減——3 月 31 日 | | 93 | | | 35 | |
下表列出了2023年及之後與2023年開始的行動相關的預期重組支出: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 水利基礎設施 | | 應用水 | | 測量和控制解決方案 | | 企業 | | 總計 |
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2023 年開始的行動: | | | | | | | | | | |
預期費用總額 | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
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2023 年第一季度產生的成本 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | — | | | 5 | |
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剩餘的預期費用總額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
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2023 年,我們還在水基礎設施領域產生了 100 萬美元的費用,這些費用與前幾年開始的行動有關。
2023年啟動的水基礎設施、應用水和測量與控制解決方案行動主要包括遣散費。水基礎設施和應用水資源行動已完成,測量與控制解決方案行動預計將持續到2023年底。
我們目前預計全年將產生600萬至1000萬美元的重組成本。這些重組成本主要與優化成本結構、提高運營效率和有效性、加強競爭地位和更好地為客户服務所做的努力有關。
資產減值
在2023年第一季度,我們確定測量與控制解決方案部門內部開發的流程內軟件因採取行動優先考慮戰略投資而受到損害,並確認了200萬美元的減值費用。有關更多信息,請參閲附註 8 “商譽和其他無形資產”。
營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤
2023年第一季度的營業收入為1.31億美元(營業利潤率為9.0%),與上一年的1.11億美元(營業利潤率為8.7%)相比,增加了2000萬美元,增長了18.0%。與去年相比,營業利潤率包括特別費用增加以及重組和調整成本增加帶來的210個基點的不利影響。此外,營業利潤率包括因有利的運營影響而實現的1380個基點的增長,其中包括比價格實現增長700個基點,生產率節省帶來的340個基點以及有利的銷量增長340個基點。利潤增長被通貨膨脹520個基點、員工相關成本增加160個基點、不利組合150個基點、戰略投資支出增加140個基點和庫存管理成本增加80個基點所推動的不利影響所抵消。不包括特別費用以及重組和調整成本,2023年第一季度調整後的營業收入為1.67億美元(調整後的營業利潤率為11.5%),而去年同期的調整後營業收入為1.16億美元(調整後的營業利潤率為9.1%)。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.36億美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為16.3%),與去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.81億美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為14.2%)相比增加了5,500萬美元,增長了30%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的增加主要是由於上述影響調整後營業利潤率的相同因素;但是,調整後的息税折舊攤銷前利潤率不包括折舊和攤銷費用的影響,後者對調整後的營業利潤率同比產生了有利影響。
下表列出了總額和各分部的營業收入與調整後營業收入的對賬情況,以及相應調整後營業利潤率的計算: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | | | | | |
水利基礎設施 | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 70 | | | $ | 74 | | | (5.4) | | % | | | | | | | |
營業利潤率 | 11.9 | % | | 13.9 | % | | (200) | | bp | | | | | | | |
重組和調整成本 | 3 | | | 1 | | | 200.0 | | % | | | | | | | |
特別收費 | — | | | — | | | NM | | | | | | | | |
調整後的營業收入 | $ | 73 | | | $ | 75 | | | (2.7) | | % | | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 12.4 | % | | 14.1 | % | | (170) | | bp | | | | | | | |
應用水 | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 83 | | | $ | 59 | | | 40.7 | | % | | | | | | | |
營業利潤率 | 18.3 | % | | 13.9 | % | | 440 | | bp | | | | | | | |
重組和調整成本 | 3 | | | 1 | | | 200.0 | | % | | | | | | | |
特別收費 | — | | | — | | | NM | | | | | | | | |
調整後的營業收入 | $ | 86 | | | $ | 60 | | | 43.3 | | % | | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 19.0 | % | | 14.1 | % | | 490 | | bp | | | | | | | |
測量和控制解決方案 | | | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 20 | | | $ | (10) | | | 300.0 | | % | | | | | | | |
營業利潤率 | 4.9 | % | | (3.2) | % | | 810 | | bp | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
重組和調整成本 | 5 | | | 2 | | | 150.0 | | % | | | | | | | |
特別收費 | 2 | | | — | | | NM | | | | | | | | |
調整後的營業收入 | $ | 27 | | | $ | (8) | | | 437.5 | | % | | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 6.7 | % | | (2.5) | % | | 920 | | bp | | | | | | | |
企業和其他 | | | | | | | | | | | | | |
營業虧損 | $ | (42) | | | $ | (12) | | | (250.0) | | % | | | | | | | |
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特別收費 | 23 | | | 1 | | | 2,200.0 | | % | | | | | | | |
調整後的營業虧損 | $ | (19) | | | $ | (11) | | | 72.7 | | % | | | | | | | |
Total 賽萊默 | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 131 | | | $ | 111 | | | 18.0 | | % | | | | | | | |
營業利潤率 | 9.0 | % | | 8.7 | % | | 30 | | bp | | | | | | | |
重組和調整成本 | 11 | | | 4 | | | 175.0 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
特別收費 | 25 | | | 1 | | | 2,400.0 | | % | | | | | | | |
調整後的營業收入 | $ | 167 | | | $ | 116 | | | 44.0 | | % | | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 11.5 | % | | 9.1 | % | | 240 | | bp | | | | | | | |
NM-沒有意義的百分比變化
下表列出了淨收益與合併息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
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| 三個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年3月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨收入 | $ | 99 | | | $ | 82 | | | 21 | | % |
淨收入利潤率 | 6.8 | % | | 6.4 | % | | 40 | | bp |
折舊 | 28 | | | 28 | | | — | | % |
攤銷 | 32 | | | 30 | | | 7 | | % |
利息支出,淨額 | 2 | | | 11 | | | (82) | | % |
所得税支出 | 27 | | | 16 | | | 69 | | % |
税前利潤 | $ | 188 | | $ | 167 | | | 13 | | % |
基於股份的薪酬 | 12 | | | 9 | | | 33 | | % |
重組和調整 | 11 | | | 4 | | | 175 | | % |
| | | | | | |
特別收費 | 25 | | | 2 | | | 1150 | | % |
出售業務的收益 | — | | | (1) | | | (100) | | % |
調整後 EBITDA | $ | 236 | | | $ | 181 | | | 30 | | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 16.3 | % | | 14.2 | % | | 210 | | bp |
下表顯示了每個分部的營業收入(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2023年3月31日 |
(單位:百萬) | | 水利基礎設施 | | 應用水系統 | | 測量和控制解決方案 |
營業收入 | | $ | 70 | | | $ | 83 | | | $ | 20 | |
營業利潤率 | | 11.9 | % | | 18.3 | % | | 4.9 | % |
出售業務的收益 | | — | | | — | | | — | |
折舊 | | 12 | | | 5 | | | 7 | |
攤銷 | | 2 | | | — | | | 27 | |
其他非運營費用 | | — | | | (1) | | | — | |
税前利潤 | | $ | 84 | | | $ | 87 | | | $ | 54 | |
基於股份的薪酬 | | 2 | | | 1 | | | 2 | |
重組和調整 | | 3 | | | 3 | | | 5 | |
特別收費 | | — | | | — | | | 2 | |
出售業務的收益 | | — | | | — | | | — | |
調整後 EBITDA | | $ | 89 | | | $ | 91 | | | $ | 63 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 15.1 | % | | 20.1 | % | | 15.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2022年3月31日 |
(單位:百萬) | | 水利基礎設施 | | 應用水系統 | | 測量和控制解決方案 |
營業收入 | | $ | 74 | | | $ | 59 | | | $ | (10) | |
營業利潤率 | | 13.9 | % | | 13.9 | % | | (3.2) | % |
出售業務的收益 | | — | | | — | | | 1 | |
折舊 | | 11 | | | 5 | | | 9 | |
攤銷 | | 2 | | | — | | | 25 | |
其他非運營費用 | | (4) | | | (1) | | | — | |
税前利潤 | | $ | 83 | | | $ | 63 | | | $ | 25 | |
基於股份的薪酬 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
重組和調整 | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| | | | | | |
出售業務的收益 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
調整後 EBITDA | | $ | 85 | | | $ | 65 | | | $ | 27 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 15.9 | % | | 15.3 | % | | 8.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年對比 2022 |
(單位:百萬) | | 水利基礎設施 | | 應用水系統 | | 測量和控制解決方案 |
營業收入(虧損) | | $ | (4) | | | $ | 24 | | | $ | 30 | |
營業利潤率 | | (2.0) | % | | 4.4 | % | | 8.1 | % |
出售業務的收益 | | — | | | — | | | (1) | |
折舊 | | 1 | | | — | | | (2) | |
攤銷 | | — | | | — | | | 2 | |
其他非運營費用 | | 4 | | | — | | | — | |
税前利潤 | | $ | 1 | | | $ | 24 | | | $ | 29 | |
基於股份的薪酬 | | 1 | | | — | | | 1 | |
重組和調整 | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
特別收費 | | — | | | — | | | 2 | |
出售業務的收益 | | — | | | — | | | 1 | |
調整後 EBITDA | | $ | 4 | | | $ | 26 | | | $ | 36 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | (0.8) | % | | 4.8 | % | | 6.9 | % |
水利基礎設施
2023年第一季度,我們的水基礎設施板塊的營業收入為7,000萬美元(營業利潤率為11.9%),與上一年的營業收入7400萬美元(營業利潤率為13.9%)相比減少了400萬美元,下降了5.4%,總共下降了200個基點。與去年相比,營業利潤率下降包括重組和調整成本增加30個基點的不利影響。此外,營業利潤率下降包括由510個基點的通貨膨脹率推動的1,350個基點的不利運營影響、280個基點的不利組合、180個基點的戰略投資支出增加、120個基點的員工相關成本、110個基點的不利外匯影響以及庫存管理成本造成的60個基點。利潤率的下降被有利的運營影響所抵消,其中包括760個基點的價格實現,240個基點的生產率節省和180個基點的有利交易量。不包括重組和調整成本,2023年第一季度調整後的營業收入為7,300萬美元(調整後的營業利潤率為12.4%),而2022年第一季度的調整後營業收入為7500萬美元(調整後的營業利潤率為14.1%)。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為8900萬美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.1%),與去年調整後的息税折舊攤銷前利潤為8500萬美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.9%)相比增長了400萬美元,即(0.8)%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率受到影響調整後營業利潤率的相同抵消因素的影響;但是,調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長包括其他非營業支出同比減少的好處。
應用水
2023年第一季度,我們的應用水業務板塊的營業收入為8300萬美元(營業利潤率為18.3%),與去年同期的5900萬美元(營業利潤率為13.9%)相比,增長了2,400萬美元,增長了40個基點。與去年相比,營業利潤率的增長包括重組和調整成本增加50個基點的不利影響。此外,營業利潤率的增長包括1320個基點來自有利的運營影響,這得益於價格實現產生的790個基點,來自生產率節省的380個基點以及有利組合的120個基點。利潤增長被830個基點的負面運營影響所抵消,其中包括570個基點的通貨膨脹、130個基點的庫存管理成本增加、70個基點的戰略投資支出增加和60個基點的不利交易量。不包括重組和調整成本,2023年第一季度調整後的營業收入為8600萬美元(調整後的營業利潤率為19.0%),而2022年第一季度的調整後營業收入為6000萬美元(調整後的營業利潤率為14.1%)。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9100萬美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20.1%),與去年調整後的息税折舊攤銷前利潤為6500萬美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.3%)相比增長了2600萬美元,增長了4.8%。調整後息税折舊攤銷前利潤率的增加主要是由於影響調整後營業利潤率增加的相同因素。
測量和控制解決方案
2023年第一季度,我們的測量與控制解決方案板塊的營業收入為2000萬美元(營業利潤率為4.9%),增長了3000萬美元,增長了300.0%,而去年同期的營業虧損為1000萬美元(營業利潤率為(3.2)%),總共增長了810個基點。與去年相比,營業利潤率的增長包括特別費用增加以及重組和調整成本帶來的110個基點的不利影響。此外,營業利潤率的擴大包括2,000個基點的有利運營影響,這得益於1,220個基點的有利交易量、460個基點的價格實現和320個基點的生產率節省。利潤增長被430個基點、不利組合260個基點、戰略投資支出增加110個基點和員工相關成本增加120個基點所推動的1080個基點的負面運營影響所抵消。不包括特別費用以及重組和調整成本,2023年第一季度調整後的營業收入為2,700萬美元(調整後的營業利潤率為6.7%),而2022年第一季度調整後的營業虧損為800萬美元(調整後的營業利潤率為(2.5)%)。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,300萬美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.5%),與去年調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,700萬美元(調整後的息税折舊攤銷前利潤率為8.6%)相比增長了3,600萬美元,增長了6.9%。調整後息税折舊攤銷前利潤率的增加與影響調整後營業利潤率增加的因素相同;但是,調整後的息税折舊攤銷前利潤率並未受益於折舊和攤銷支出的相對影響。
企業和其他
與去年同期相比,2023年第一季度企業和其他部門的營業虧損增加了3000萬美元,即(250.0)%。截至2023年3月31日的三個月中,營業虧損的增加主要是由於與即將收購Evoqua相關的收購和整合成本。企業舉措的時機、更高的員工福利成本和增加的戰略投資也導致了營業虧損的增加。不包括收購和整合成本以及其他特殊費用,企業和其他公司的營業虧損增加了800萬美元。
利息支出
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,利息支出分別為900萬美元和1,300萬美元。利息支出的減少主要是由2022年到期的2022年到期的2.250%優先票據相關的利息支出以及與2023年執行的額外淨投資套期保值相關的利息收入所推動的。有關我們的淨投資對衝和信貸額度以及長期債務的描述,分別見我們的簡明合併財務報表附註9 “衍生金融工具” 和附註11 “信貸額度與債務”。
所得税支出
截至2023年3月31日的三個月,所得税準備金為2700萬美元,有效税率為21.7%,而1600萬美元的支出使2022年同期的有效税率為16.4%。由於收益組合和當期記錄的不可扣除交易成本的影響,截至2023年3月31日的三個月的有效税率與2022年同期不同。
流動性和資本資源
下表彙總了我們的現金來源和(用途): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 改變 |
經營活動 | $ | (19) | | | $ | (81) | | | $ | 62 | |
投資活動 | (37) | | | (43) | | | 6 | |
籌資活動 | (63) | | | (106) | | | 43 | |
外匯 (a) | 12 | | | (2) | | | 14 | |
總計 | $ | (107) | | | $ | (232) | | | $ | 125 | |
(a)影響主要是由於歐元和波蘭茲羅提的走強被加元的疲軟部分抵消。
流動性的來源和用途
經營活動
截至2023年3月31日的三個月,經營活動使用的現金為1,900萬美元,而去年同期為8100萬美元。所用現金減少主要是由庫存購買減少所致,這反映了安全庫存減少,應收賬款積累減少反映了收款的改善,現金收入的增加和利息支付的減少。貿易應付賬款的減少,反映了庫存餘額投資的減少和所得税繳納額的增加,部分抵消了這些項目。
投資活動
截至2023年3月31日的三個月,用於投資活動的現金為3,700萬美元,而去年同期為4300萬美元。支出的減少是由於 2022 年第一季度為投資支付的現金,這些現金確實在今年重演,以及從跨貨幣互換中獲得的現金增加。從投資中獲得的現金減少部分抵消了這些項目。
融資活動
截至2023年3月31日的三個月,融資活動使用的現金為6,300萬美元,而去年同期使用的現金為1.06億美元。所用現金的減少主要是由普通股回購減少所推動的。
資金和流動性策略
我們為資本需求提供資金的能力取決於我們持續從運營中產生現金的能力,以及獲得銀行融資和資本市場的機會。我們不斷評估支出的各個方面,包括資本支出、戰略投資和股息。
如果我們的運營現金流低於我們的預期,我們可能需要承擔債務或發行股權。我們可能需要不時地進入長期和短期資本市場才能獲得融資。將來,我們以可接受的條款和條件獲得融資的機會和可用性將受到許多因素的影響,包括:(i)我們的信用評級或不存在信用評級,(ii)整個資本市場的流動性,(iii)當前的經濟狀況。無法保證我們能夠以可接受的條件獲得此類融資,也無法保證這種融資會到位。我們的證券被評為投資等級。信用評級的重大變化可能會影響我們以優惠利率借款的能力。有關獲得額外資金限制的描述,請參閲我們的簡明合併財務報表附註11 “信貸額度和債務”。
我們監控我們的全球資金需求,力求在具有成本效益的基礎上滿足我們的流動性需求。此外,如果需要,我們現有的承諾信貸額度和公共債務市場準入將提供進一步的流動性。
根據我們目前的全球現金狀況、運營產生的現金流和資本市場準入,我們認為今年有足夠的流動性來滿足我們在美國和美國以外的融資需求以及償還債務和其他債務。目前,我們的可用流動性約為18億美元,包括8億美元的現金和10億美元的可用信貸額度,如我們的簡明合併財務報表附註11 “信貸額度和債務” 所披露的那樣。
與這些項目相關的風險在 “第 1A 項” 下引用的風險因素披露中進行了描述。風險因素” 見我們的 2022 年年度報告。
信貸便利和長期合同承諾
有關我們的信貸額度和長期債務的描述,請參閲我們的簡明合併財務報表附註11 “信貸額度和債務”。
非美國運營
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,我們分別約有51%和55%的收入來自非美國業務。隨着我們在新興市場和美國以外其他地方的業務繼續增長,我們預計將繼續從非美國業務中創造可觀的收入,並預計我們的很大一部分現金將由我們的外國子公司持有。考慮到我們開展業務的眾多子公司的可用資金以及獲得這些資金的成本效益,我們預計將管理我們的全球現金需求。如果我們認為這樣做具有成本效益,我們可能會將現金從某些國際子公司轉移到美國和其他國際子公司。我們會不斷審查我們的國內外現金狀況以及我們預期的未來現金產生和投資機會,並重新評估是否需要匯回國際持有的資金以支持我們在美國的業務。截至2023年3月31日,我們已經為4.78億美元的淨國外預扣税和州所得税提供了600萬美元的遞延所得税負債,預計將在未來必要時匯回給美國母公司。
關鍵會計估計
我們對運營業績和資本資源的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表,這些報表是根據公認會計原則編制的。編制這些簡明的合併財務報表要求管理層作出影響所報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債披露的估計和假設。我們認為,最複雜和最敏感的判斷,由於它們對簡明的合併財務報表具有重要意義,因此主要源於需要對本質上不確定的事項的影響進行估計。管理層在2022年年度報告中對財務狀況和經營業績的討論和分析描述了編制簡明合併財務報表時使用的關鍵會計估算。這些領域的實際結果可能與管理層的估計不同。如我們的 2022 年年度報告所述,有關我們的關鍵會計估算的信息沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
正如我們的 2022 年年度報告所述,有關市場風險的信息沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
在公司首席執行官兼首席財務官的參與下,我們的管理層評估了截至本季度報告所涉期末我們的披露控制和程序(定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。根據此類評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期末,公司的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
在本季度報告所涵蓋的財政季度,我們對財務報告的內部控制(定義見1934年法案第13a-15(f)條)沒有發生任何對我們的財務報告的內部控制產生重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分
第 1 項。法律訴訟
我們會不時參與與我們的業務運營(或以前擁有的實體的業務運營)相關的法律和監管程序。這些訴訟可能尋求與環境、税收、知識產權、收購或資產剝離、產品責任、財產損失、人身傷害、隱私、就業、勞動和養老金、政府合同問題以及商業或合同糾紛等事項有關的補救措施。有關更多信息和任何最新信息,請參閲簡明合併財務報表附註17 “承諾和意外開支”。
第 1A 項。風險因素
與先前在 “第1A項” 中披露的風險因素相比,沒有實質性變化。我們 2022 年年度報告的 “風險因素”。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表顯示了截至2023年3月31日的三個月中公司購買公司普通股的信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股金額除外) 時期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 (a) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (b) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (b) |
1/1/23 - 1/31/23 | | — | | — | | — | | $182 |
2/1/23 - 2/28/23 | | — | | — | | — | | $182 |
3/1/23 - 3/31/23 | | — | | — | | — | | $182 |
該表不包括為滿足與員工股票期權無現金行使相關的行使價而投標的股票,也不包括為履行與員工股權獎勵相關的預扣税義務而投標的股票。
(a)每股支付的平均價格是在結算基礎上計算的。
(b)2015 年 8 月 24 日,我們的董事會批准回購不超過 5 億美元的股票,沒有到期日。該計劃的目標是以有利於我們的方式部署我們的資本 股東們並保持我們對增長的關注。在截至2023年3月31日的三個月中,沒有根據該計劃回購任何股票。截至2023年3月31日,根據該計劃,仍有多達1.82億美元的股票可供購買。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
有關作為本報告一部分提交併以引用方式納入此處的證物清單,請參閲附錄索引。
賽萊默公司
展覽索引 | | | | | | | | | | | |
展覽 數字 | | 描述 | 地點 |
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2.1 | | 賽萊默公司、Fore Merger Sub, Inc. 和 Evoqua Water Technologies Corp. 之間的協議和合並計劃於2023年1月22日生效 | 參照賽萊默公司於 2023 年 1 月 23 日提交的 8-K 表附錄 2.1 納入(CIK 編號 1524472,文件編號 1-24339) |
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3.1 | | 賽萊默公司第四次修訂和重述的公司章程 | 參照賽萊默公司於2017年5月15日提交的8-K表格附錄3.1納入(CIK編號1524472,文件編號1-35229)。 |
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3.2 | | 賽萊默公司第五次修訂和重述的章程 | 參照賽萊默公司於2022年11月15日提交的8-K表格附錄3.1納入(CIK編號1524472,文件編號1-35229)。 |
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10.1 | | 賽萊默公司與多蘿西·卡珀斯之間的信函協議 | 隨函提交。 |
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10.2 | | 賽萊默公司與馬修·派恩之間的信函協議 | 隨函提交。 |
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10.3 | | 2011 年綜合激勵計劃非合格股票期權獎勵協議表格 (2023) | 隨函提交。 |
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10.4 | | 2011 年綜合激勵計劃績效股份單位協議表格 (2023) | 隨函提交。 |
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10.5 | | 2011 年綜合激勵計劃限制性股票單位協議表格 (2023) | 隨函提交。 |
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10.6 | | 賽萊默公司及其貸款方之間的五年循環信貸額度協議,日期為2023年3月1日。 | 參照賽萊默公司於 2023 年 3 月 2 日提交的 8-K 表附錄 10.1(CIK 編號 1524472,文件編號 1-35229)納入其中 |
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31.1 | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 條進行認證 | 隨函提交。 |
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31.2 | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 條進行認證 | 隨函提交。 |
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32.1 | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證 | 本附錄旨在根據S-K法規第601 (b) (32) (ii) 項提供,除非以具體提及方式明確規定,否則不得視為根據1934年《證券交易法》第18條提交或以提及方式納入根據1933年《證券法》或1934年《證券交易法》提交的任何文件中。 |
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32.2 | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證 | 本附錄旨在根據S-K法規第601 (b) (32) (ii) 項提供,除非以具體提及方式明確規定,否則不得視為根據1934年《證券交易法》第18條提交或以提及方式納入根據1933年《證券法》或1934年《證券交易法》提交的任何文件中。 |
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展覽 數字 | | 描述 | 地點 |
101.0 | | 以下材料來自賽萊默公司截至2023年3月31日的季度期10-Q表季度報告,格式為內聯可擴展業務報告語言(Inline XBRL):(i)簡明合併收益表,(ii)簡明合併綜合收益表,(iii)簡明合併資產負債表,(iv)簡明合併現金流量表和(v)簡明合併財務報表附註
| 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
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104.0 | | 賽萊默公司的封面頁。”截至2023年3月31日的10-Q表季度報告採用Inline XBRL格式幷包含在附錄101.0中。 | |
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| | # 管理合同或補償計劃或安排 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 賽萊默公司 |
| | (註冊人) |
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| | /s/Geri McShane |
| | Geri McShane |
| | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
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2023年5月4日