美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

適用於 2023 年 5 月

委員會文件編號 001-40848

衞安人工智能有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

安森路 10 號，#28 -01 國際廣場

新加坡 079903

（主要行政辦公室地址）

用勾號指明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表的封面下提交年度報告： 表格 20-F 40-F ☐

用 複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用 複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

簽訂重要最終協議

2023 年 5 月 10 日，Guardforce AI Co., Limited（ “公司”）簽訂了與承銷公開發行（“發行”）有關的承銷協議（“承銷協議”），由 Benchmark Investments, LLC 分部 EF Hutton 作為其 附表 1 上列出的承銷商（“承銷商”）的代表（“承銷商”）br} 的公司2,580,600股普通股，面值每股0.12美元（“普通股”）（“已發行 證券”），公開發行價格為每股4.65美元，總毛額為每股4.65美元收益約為1,200萬美元，在 扣除承保折扣和其他發行費用之前。此外，公司已授予承銷商45天期權 ，允許承銷商按每股公開發行價格額外購買最多387,090股普通股，減去支付 超額配股的承銷折扣（如果有）。Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton擔任本次發行的首席賬面管理人。 Spartan Capital Securities, LLC擔任本次發行的聯席經理。

2023年5月12日，代表全額行使了 的超額配股權，以每股4.65美元的價格額外購買了387,090股普通股（“超額配股”）。 因此，在扣除 承保折扣和其他發行費用之前，本次發行的總收益（包括超額配股）約為1,380萬美元。

本次發行已於2023年5月15日結束。公司 在同一天 向代表交付了已發行證券和超額配股股份（合稱 “股份”）。

這些股票是根據公司在F-3表格上的 註冊聲明（文件編號333-261881）發行的，該聲明最初於2021年12月23日向美國證券交易委員會提交，並於2022年1月5日宣佈生效（“註冊聲明”）。與本次發行有關的 註冊聲明的招股説明書補充文件已於 2023 年 5 月 12 日提交給美國證券交易委員會。

本次發行籌集了約 1,268萬美元的淨現金收益（扣除承銷商的折扣、不可記賬的支出補貼和本次發行的費用）。 公司打算將本次發行的淨現金收益用於研發，進一步推進人工智能和機器人業務 和技術能力；業務發展，包括銷售、營銷和業務擴展；企業管理、人才招聘 和一般營運資金用途。

根據承銷協議，公司 同意向承銷商支付相當於本次發行總收益的7.0％的現金費，相當於公司在發行中籌集的總收益的 0.5％的額外現金費，用於支付不可解釋的費用，還同意支付承銷商 與本次發行相關的費用，包括申請費和投資者介紹費用以及承銷商的法律顧問合法 費用，總額不超過 80,000 美元。

除有限的例外情況外，公司已同意 在本次發行結束後的180天內，不提供、出售、簽約出售、質押、授予任何購買期權， 直接或間接出售任何普通股或任何可轉換為或可兑換 的證券，不直接或間接地處置我們在承銷協議簽訂之日擁有或隨後未經事先書面協議收購的普通股或任何可兑換 的證券代表同意 ，但有某些例外情況。代表可自行決定在封鎖期終止前的任何時間或不時發放受封鎖協議約束的全部或任何部分證券，恕不另行通知。

上述對承保協議 協議的描述並不完整，其完整性參照承保協議的全文進行了限定， 該協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。作為公司開曼羣島特別顧問的Conyers Dill & Pearman關於發行和出售股票合法性的意見副本作為附錄5.1附於此 。

公司於2023年5月10日發佈了與發行公告相關的新聞稿，2023年5月10日發佈了與本次發行定價有關的新聞稿，並於2023年5月15日發佈了與發行結束有關的新聞稿。所有新聞稿的副本分別作為附錄 99.1、附錄 99.2 和附錄 99.3 提供，並以引用方式納入此處。

本報告不構成出售 的要約或買入邀請，也不得在任何州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售證券，如果此類要約、招標 或出售是非法的。

這份 6-K 表報告以引用方式納入 (i) 證券交易委員會（“委員會”）於 2022 年 1 月 5 日宣佈生效的公司 F-3 表格（美國證券交易委員會文件編號 333-261881）中包含的招股説明書；（ii）公司在 F-3 表上的註冊聲明（美國證券交易委員會文件編號 333-262441）中包含的 2022 年 2 月 9 日的招股説明書) 委員會於 2022 年 2 月 9 日宣佈生效；以及 (iii) 公司 F-3 表格 F-1 生效後第 1 號修正案中包含的招股説明書（美國證券交易委員會 文件編號333-258054）由委員會於2022年6月14日宣佈生效。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。