美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
表單
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條提交的季度 報告
對於已結束的季度期
委員會檔案編號
（註冊人 的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 | |
| 公司或組織） | 證件號） |
北京，中華人民共和國 | ||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
| （註冊人的電話號碼，包括區號） |
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的名稱、以前的地址 和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人
(1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求
。
用勾號指明註冊人
在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| ☐ | 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 |
| ☒ | 規模較小的申報公司 | ||
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
用勾號指明註冊人
是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 不是
截至 2023 年 5 月 12 日，
DATASEA INC.
目錄
| 第 頁 No. | ||
| 第一部分-財務信息 | ||
| 第 1 項 | 財務報表 | 1 |
| 第 2 項 | 管理層的討論 和財務狀況和經營業績分析 | 25 |
| 第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性 披露 | 46 |
| 第 4 項 | 控制和程序 | 46 |
| 第二部分-其他信息 | ||
| 第 1 項 | 法律訴訟 | 48 |
| 第 1A 項 | 風險因素 | 48 |
| 第 2 項 | 未註冊的股權 證券銷售和所得款項的使用 | 48 |
| 第 3 項 | 優先證券違約 | 48 |
| 第 4 項 | 礦山安全披露 | 48 |
| 第 5 項 | 其他信息 | 48 |
| 第 6 項 | 展品 | 48 |
i
第一部分-財務信息
DATASEA INC.
合併資產負債表 表
| 2023年3月31日 （未經審計） | 6月30日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 庫存，淨額 | ||||||||
| 增值税預付 | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||
| 使用權資產，淨額 | - | |||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 租金保證金 | ||||||||
| 長期投資 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 使用權資產，淨額 | - | |||||||
| 非流動資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 未賺取的收入 | ||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | ||||||||
| 由於關聯方 | ||||||||
| 應付貸款-當前 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 應付貸款-非流動貸款 | ||||||||
| 非流動負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 額外的實收資本 | ||||||||
| 累計綜合收益 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 公司股東權益總額（赤字） | ( | ) | ||||||
| 非控股權益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 權益總額（赤字） | ( | ) | ||||||
| 負債和權益總額（赤字） | $ | $ | ||||||
所附附附註是 這些合併財務報表不可分割的一部分。
1
DATASEA INC.
合併運營報表和全面 虧損
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的九個月， | 三個月已結束 12 月 31 日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售商品的成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 賣出 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | ||||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||
| 運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 營業外收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出） | ( | ) | ||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 營業外收入（支出）總額，淨額 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税前虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税 | - | - | ||||||||||||||
| 扣除非控股權益前的虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的（虧損）收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 公司淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他綜合項目 | ||||||||||||||||
| 歸屬於公司的外幣折算收益（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的外幣折算收益（虧損） | ( | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於公司的綜合虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 歸屬於非控股權益的綜合（虧損）收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
所附附附註是 這些合併財務報表不可分割的一部分。
2
DATASEA INC.
股東權益 變動合併報表（虧損）
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日的九個零三個月
（未經審計）
| 累積的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 額外 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 付費 | 累積的 | 綜合的 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 首都 | 赤字 | 收入 | 總計 | 利息 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年7月1日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益（虧損） | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買少數股權所有權 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 外幣折算損失（收益） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外幣折算（虧損）收益 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
| 截至2021年7月1日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 發行普通股進行股權融資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算損失 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東對舒海北京的出資 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 為支付官員應計工資而發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益（虧損） | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
所附附附註是 這些合併財務報表不可分割的一部分。
3
DATASEA INC.
合併現金流量表
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的九個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 包括非控股權益在內的虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 為調節包括非控股權益在內的虧損與用於經營活動的淨現金而進行的調整： | ||||||||
| 處置固定資產的虧損（收益） | ( | ) | ||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 壞賬支出（逆轉） | ( | ) | ||||||
| 運營租賃費用 | ||||||||
| 股票補償費用 | ||||||||
| 資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 庫存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 增值税預付 | ( | ) | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款 | ||||||||
| 未賺取的收入 | ( | ) | ||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | ||||||||
| 支付經營租賃負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 處置固定資產所得現金 | - | |||||||
| 收購無形資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期投資 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 應由關聯方承擔 | ( | ) | ||||||
| 應付貸款的收益（償還） | ( | ) | ||||||
| 主要股東的出資收益 | ||||||||
| 發行普通股的淨收益 | ||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | ||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | ( | ) | ||||||
| 現金淨增加（減少） | ( | ) | ||||||
| 現金，期初 | ||||||||
| 現金，期末 | $ | $ | ||||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 為所得税支付的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金運營、投資和融資活動的補充披露： | ||||||||
| 為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | $ | ||||||
| 將預付費軟件開發支出轉為無形資產 | $ | $ | ||||||
| 為向高管發行的應計獎金的股票 | $ | $ | ||||||
所附附附註是 這些合併財務報表不可分割的一部分。
4
DATASEA INC.
合併 財務報表附註
2023 年 3 月 31 日（未經審計） 和 2022 年 6 月 30 日
注1 — 業務的組織和描述
Datasea Inc.（“公司” 或 “我們”，
“我們”、“我們的” 或類似術語）於 2014 年 9 月 26 日在內華達州成立，名為
Rose Rock Inc.，並於 2015 年 5 月 27 日更名為 Datasea Inc.2015 年 5 月 26 日，公司創始人孫興忠出售
2015 年 10 月 29 日，
繼證券交易所之後，股東
Zhixin Liu和她的父親劉福擁有大約所有權
股份交易所之後，公司通過 其合併子公司和VIE主要為中國的學校、旅遊或風景名勝以及公共 社區提供智能安全解決方案。
2019年10月16日，北京舒海註冊了全資子公司黑龍江迅瑞科技股份有限公司 。Ltd.（“迅瑞”），開發和銷售公司的 智能安全系統產品。
2019年12月3日，舒海北京成立了南京
樹海股權投資基金管理有限公司。Ltd.（“舒海南京”），一家在中國的合資企業，北京舒海控股
a
2020年1月，公司無償收購了三個實體的所有權 ，公司管理層代表公司成立了此類實體 （如下所述）。
2020 年 1 月 3 日，北京舒海與總裁和公司董事簽訂了
兩份股權轉讓協議（“轉讓協議”）。
5
2020年1月7日，北京舒海與總裁、上述董事和一位無關的個人簽訂了另一份股權轉讓協議
。
2020年8月17日，北京數海成立了全資子公司樹海經緯（深圳）信息技術有限公司（“經緯”），將面向安全的 系統開發、諮詢和營銷業務擴展到海外。
2020年11月16日，國豪世紀成立了杭州
掌啟企業管理有限合夥企業（“張奇”），其所有權為
2020 年 11 月 19 日，國豪世紀成立了
2022 年 2 月 16 日，舒海經緯與 “深圳
聲學效果管理有限合夥企業”（“深圳聲學MP”）組建了
2022 年 2 月 16 日，樹海經緯成立了樹海
（深圳）聲學效果技術有限公司（“樹海深圳聲效”），這是一家中國公司，樹海經緯
持有該公司
2022 年 3 月 4 日，舒海北京與北京
易瑞企業管理髮展中心（“怡瑞”）共同組建了北京
易瑞企業管理髮展中心（簡稱 “怡瑞”）
2022 年 3 月 4 日，舒海北京與
易盈企業管理髮展中心（以下簡稱 “易盈”）共同組建了北京
易盈企業管理髮展中心（簡稱 “易盈”）
冠狀病毒爆發的影響
2022年12月7日，中國國務院聯防聯控機制發佈公告，公佈了進一步優化疫情預防 和控制的十項針對性措施（以下簡稱 “新十條”）。這是中國當局 對先前的疫情控制政策所做的重大調整。後來，北京、上海、重慶、廣州等中國城市宣佈後續實施 “新十條”。新十條的出臺，宣佈中國此前的 “動態 零” 防疫政策正式結束。到目前為止，除一些特殊的醫療重點場所外，人們出行時不需要 提供核酸檢測陰性報告。在新政策出臺期間，中國 COVID-19 病例數顯著增加，人們對 COVID-19 的關注已從事前防護轉移到更好的室內 生活環境，以避免反覆感染。
6
面對 也是機遇的挑戰，對空氣消毒的需求可能已成為許多人永久的生活方式，並且很可能會繼續普遍 。Datasea 利用其內部先進的聲學智能技術開發了五種型號的空氣消毒器，適用於醫院、機場、物流倉庫、冷鏈運輸和家庭護理等公共 和私人應用場景。2022 年 12 月 3 日，公司在中國各個 城市推出了全國性的海利佳空氣消毒器產品宣傳活動，包括線上活動和線下產品展示會，來自中國、東南亞和中東 的 50 多家專業貿易和分銷機構參加。在產品宣傳期間，Datasea簽訂了多項營銷和分銷協議（總金額約為 2000萬美元），以擴大業務範圍，接觸客户，在中國銷售某些Hailijia空氣消毒器和淨化器。
目前，在 2023 年底和 2023 年初在中國快速爆發 COVID-19 疫情之後，中國的疫情相關控制政策已完全取消 ，在持續控制和放鬆三年後產生的報復性消費，但不包括疫情 相關產品；此外，市場普遍認為有效的抗體將在感染後 6 個月內上市， 因此對消毒產品的需求可能會出現階段性下降在 COVID-19 可能捲土重來之前未來將出現疫情 ，可能會對公司的季度收益產生重大影響。但是，在後疫情時代，面對 COVID-19 的復發和 H1N1 流感在中國流行，對空氣消毒和減少接觸的需求可能已成為許多人永久的 生活方式，並可能導致對新消毒和滅菌設備的需求反彈；
此外，公司 積極為消毒和滅菌設備的海外出口做準備，以擴大全球市場。儘管上一季度存在不利因素 ，但Datasea最近的業務發展表明了公司在整體 業務發展、合同收購、產品升級、營銷工作和行業認可方面的彈性和進展。該公司將很快推出 非接觸式超聲波美容儀器，以滿足更多的家庭護理需求。
我們目前認為 新產品和不斷增長的需求將使我們的財務狀況受益。但是，如果需求 持續更長時間，我們可能需要籌集資金以伴隨未來的業務發展。
注2 — 重要會計 政策摘要
繼續經營
隨附的合併財務報表
（“CFS”）是假設公司將繼續作為持續經營企業編制的，該報表考慮在正常業務過程中持續運營、
變現資產和清算負債。在截至2023年3月31日和
2022年3月31日的九個月中，該公司的淨虧損約為美元
如果認為有必要，管理層可以通過接納戰略投資者或私募或公開募股，或者尋求從銀行 或其他機構獲得貸款，尋求籌集額外資金，以支持公司的研發（“研發”）、採購、營銷和日常運營。 儘管公司管理層相信其創造足夠收入的戰略是可行的，並且有能力在合理的條款和條件下籌集額外 資金，但無法保證這一點。公司繼續作為 持續經營企業的能力取決於公司進一步實施其業務計劃和創造足夠收入的能力，以及其 通過公開或私募籌集額外資金的能力。無法保證公司能夠以商業上可接受的條件 獲得資金（如果有的話）。也無法保證公司可能籌集的資金 將使公司能夠完成其舉措或實現盈利運營。如果公司無法籌集額外資金 來滿足其未來的營運資金需求，則可能被迫延遲、減少或停止運營。
7
列報和合並的基礎
CFS是根據美利堅合眾國普遍接受的會計
原則（“U.S. GAAP”）以及美國證券交易委員會
關於CFS的適用規則和條例編制的。隨附的CFS包括公司及其財務報表
可變利益實體
根據財務會計準則委員會 （“FASB”）會計準則編纂（“ASC”）第810條 “合併”（“ASC 810”）， 公司必須在其CFS中納入其VIE北京舒海的財務報表。如果公司承受VIE的大部分損失風險或有權獲得VIE的大部分剩餘 回報，則ASC 810要求對VIE進行合併 。VIE 是指公司通過合同安排承擔該實體 的風險並享受其回報的實體，因此公司是該實體的主要受益人。
根據ASC 810，申報實體在VIE中擁有控股權 財務權益，並且必須合併該VIE，前提是申報實體具有以下兩個特徵：(a) 有權指導對VIE經濟表現影響最大的VIE活動；(b) 吸收損失的義務或領取福利的權利，這可能對VIE具有重大意義。申報實體關於其是否擁有這種權力的決定不受驅逐權或參與權的存在的影響，除非包括其關聯方和事實上的代理人在內的單一企業 具有單方面行使這些權利的能力。Shuhai Beijing 的 股東不擁有任何影響合併決定的驅逐權。
8
根據VIE協議，Datasea的間接子公司天津信息 被視為舒海北京及其子公司的主要受益人。因此，北京舒海及其子公司的業績 已包含在隨附的CFS中。舒海北京沒有僅用於清償債務的抵押資產或 資產。北京舒海的債權人無權訴諸公司的普通信貸。
VIE 協議
運營和知識產權服務 協議— 運營和知識產權服務協議允許天津信息海信息技術 有限公司（“外商獨資企業”）管理和運營舒海北京，並每月收取相當於舒海北京税前 收入的運營費。如果舒海北京遭受虧損並因此沒有税前收入，則該虧損應結轉 至下個月，以抵消下個月舒海北京有税前收入時向外商獨資企業支付的運營費用。 此外，如果舒海北京無法償還債務，外商獨資企業應代表蜀海北京還清債務。如果舒海北京 的淨資產低於其註冊資本餘額，則外商獨資企業應為舒海北京提供資本以彌補赤字。
根據運營和知識產權 財產服務協議的條款，北京書海委託天津信息管理其運營、管理和控制其資產和財務 事務，並向舒海北京提供知識產權服務、採購管理服務、營銷管理服務和庫存管理 服務。未經天津信息同意，舒海北京及其股東不得做出任何決定或指導舒海北京 的活動。
股東投票權委託 協議— 天津信息已簽訂股東投票權委託協議（“委託 協議”），根據該協議，劉志新和劉富（統稱 “書海北京股東”）已將其在舒海北京的投票權 權授予天津信息或其指定人。委託協議沒有到期日期，但是 雙方可以書面同意終止委託協議。劉志新是 DataSea 的董事會主席、總裁、首席執行官兼公司祕書，劉富是 DataSea 的董事（劉富是劉志欣的父親）。
股權期權協議—
樹海北京股東和天津信息簽訂了股權期權協議（“期權協議”），根據該協議，蜀海北京股東已授予天津信息或其指定人員以人民幣期權價格收購
舒海北京股東在蜀海北京的全部或部分股權的不可撤銷的權利和期權
股權質押協議— 天津 信息與舒海北京股東於2015年10月27日簽訂了股權質押協議（“股權質押 協議”）。股權質押協議旨在保證舒海北京履行其在《運營 和知識產權服務協議》和《期權協議》下的義務。根據股權質押協議，舒海北京股東 已同意將其在舒海北京的所有股權質押給天津信息。天津信息有權收取 在質押期內為質押股權支付的所有股息、獎金和其他形式的投資回報。根據股權質押協議的條款 ，舒海北京股東已同意某些限制性協議，以保障 天津信息的權利。在《運營和知識產權 服務協議》、《期權協議》和《股權質押協議》下發生違約事件或其他某些約定事件時，天津信息可以行使強制執行質押的權利。
9
截至本報告日，VIE沒有向美國母公司或公司股東支付任何股息 。鞏固 VIE 的事實和情況沒有變化 。截至2023年3月31日和2022年6月30日，以及截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月和三個月中，VIE的以下財務報表金額和餘額分別包含在隨附的CFS中。
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 使用權資產，淨額 | ||||||||
| 其他非流動資產 | ||||||||
| 非流動資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 應計負債和其他應付賬款 | ||||||||
| 租賃責任 | ||||||||
| 應付貸款 | ||||||||
| 其他流動負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 應付貸款-非流動貸款 | ||||||||
| 非流動負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | $ | $ | ||||||
| 對於 九個月 已結束 3月31日 2023 | 對於 九個月 已結束 3月31日 2022 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
| 淨收益（虧損） | $ | ( | ) | $ | ||||
| 對於 三個月 已結束 3月31日 2023 | 對於 三個月 已結束 3月31日 2022 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
| 淨收益（虧損） | $ | ( | ) | $ | ||||
10
估計值的使用
根據美國 GAAP 編制CFS要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額， 或有資產和負債的披露，以及 報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。需要使用管理估算的重要領域 包括但不限於不動產、廠房和設備的估計使用壽命和剩餘價值、工作人員福利準備金、 遞延所得税的確認和計量以及遞延所得税資產的估值補貼。儘管這些估計是 基於管理層對當前事件的瞭解以及管理層將來可能採取的行動，但實際結果最終可能與這些估計有所不同，這種差異對CFS來説可能是重大的。
突發事件
自 CFS 發佈之日起，某些情況可能存在，這可能會給公司造成損失，但只有在未來發生一個或多個事件或 未能發生時，這些情況才會得到解決。公司的管理層和法律顧問對此類或有負債進行評估，這種評估本質上涉及 的判斷。在評估與針對公司的未決法律訴訟或可能導致此類訴訟的未主張的 索賠相關的意外損失時，公司的法律顧問會評估任何法律訴訟 或未主張的索賠的看法是非曲直以及所尋求或預計將尋求的救濟金額的合理性。如果對 意外開支的評估表明可能已經發生重大損失並且可以估計負債金額， 的估計負債將計入公司的CFS。
如果評估表明潛在的 物質損失意外事件不太可能但有合理可能，或者很可能但無法估計，則將披露或有 負債的性質，以及對可能損失範圍的估計（如果可以確定和重大）。截至2023年3月31日 和2022年6月30日，公司沒有此類突發事件。
CASH
現金包括手頭現金和活期存款 ，這些存款本質上流動性很強，購買時原始到期日為三個月或更短。
應收賬款
公司的政策是維持
備抵金，以應對應收賬款的潛在信貸損失。管理層審查應收賬款的構成，分析
歷史壞賬、客户集中度、客户信用價值、當前的經濟趨勢和客户支付模式的變化
，以評估這些儲備金的充足性。截至2023年3月31日和2022年6月30日，該公司的收入為美元
庫存
庫存主要由智能
温度測量、人臉識別終端和身份信息識別產品組成，按成本或
可變現淨值中的較低者估值。庫存的價值是使用先進先出的方法確定的。必要時，公司會定期估算
估計不可銷售庫存的庫存容許額。列報的庫存金額已扣除此類備抵額。有
是 $
財產和設備
財產和設備按成本減去 累計折舊值列報。顯著延長原始使用壽命或提高生產率的重大維修和改進 在受益期限內進行資本化和折舊。保養和維修按發生時記作費用。當財產和設備 報廢或以其他方式處置時，相關成本和累計折舊將從相應的賬户中扣除，任何 收益或損失都計入運營中。財產和設備的折舊是使用直線法計算的，超過了 的估計使用壽命，如下所示：
| 傢俱和 固定裝置 | ||
| 辦公設備 | ||
| 車輛 | ||
| 租賃權改善 |
租賃權改善在估計使用壽命或剩餘租賃期限中使用直線法折舊。
11
無形資產
壽命有限的無形資產在其估計的受益期內使用直線法進行攤銷 。評估無形資產的可收回性 是為了考慮需要修訂使用壽命估計值或表明存在減值的事件或情況。 公司的所有無形資產都需要攤銷。截至資產負債表日 ，尚未發現任何無形資產減值。
無形資產包括許可證、證書、
專利和其他技術，按其使用壽命攤銷
金融 工具的公允價值（“FV”）
由於到期日短，公司短期 金融工具（例如現金、應收賬款、預付費用、應付賬款、未賺取收入、應計費用和 其他應付賬款）的賬面價值接近其FV。FASB ASC 主題825 “金融工具” 要求 披露公司持有的金融工具的FV。資產負債表中報告的流動負債賬面金額 符合金融工具資格，是對其FV的合理估計，因為從此類工具的發起 到預期實現與當前市場利率之間的時間很短。
公允價值衡量和披露
FASB ASC 主題820，“公允價值衡量標準”， 定義了FV，並建立了三級披露估值層次結構，增強了FV衡量標準的披露要求。 三個級別的定義如下：
| ● | 估值方法的 1 級輸入是活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）。 |
| ● | 估值方法的第 2 級輸入包括活躍 市場中類似資產和負債的 1 級報價以外的輸入，以及在金融工具 的整個期限內可以直接或間接觀察到的資產或負債的輸入。 |
| ● | 估值方法的 3 級輸入是不可觀察的，對於 FV 測量具有重要意義。 |
截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司 未確定任何需要在FV資產負債表上定期列報的資產或負債。
長期資產的減值
根據FASB ASC 360-10 “長壽命資產減值或處置的會計 ”，每當事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回，或者這些資產合理地 有可能因技術或其他變化而減值，就會對財產和設備等長壽資產進行減值審查 。通過將資產的賬面金額與該資產預計產生 的未來未貼現現金流進行比較，可以確定持有和使用的 資產的可收回性。
如果此類資產被視為減值，則應確認的減值 以資產賬面金額超過其FV的金額來衡量。FV 通常使用 資產的預期未來未貼現現金流或市場價值（如果易於確定）來確定。待處置的資產按賬面金額或FV減去出售成本的較低者報告 。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月和三個月中，沒有確認長期資產的 減值損失。
12
未賺取的收入
公司將從其客户或銷售代理處收到的公司產品預付款 記錄為未賺取的收入，主要包括公司銷售機構為5G產品預付的押金或預付款 。這些訂單通常根據合同條款和客户需求交付， ，並在產品交付給最終客户時確認為收入。
租賃
根據FASB ASC Topic 842，公司在開始時就確定一項安排是否為 租賃。使用權資產（“ROU”）和租賃負債在生效 之日根據租賃期內剩餘租賃付款的現值進行確認。為此，公司僅考慮在開始時固定且可確定的付款 。由於其大多數租賃不提供隱性利率，因此它根據生效日期的可用信息使用增量 借款利率來確定租賃付款的現值。該公司 的增量借款利率是基於其對信用評級的理解的假設利率。ROU 資產包括預付款和應計租賃付款的 調整。ROU 資產還包括在啟動前支付的任何租賃款項， 的記錄扣除了收到的任何租賃激勵。公司的租賃條款可能包括延長或終止租賃的選項 ，前提是公司有理由確定將行使此類選擇權。
當存在減值指標 時，對ROU資產進行減值審查。來自運營和融資租賃的ROU資產受ASC 360、房地產、 工廠和設備中的減值指導約束，因為ROU資產是長期非金融資產。
ROU 資產將單獨進行減值測試 ，如果與 ROU 資產相關的現金流不獨立於其他資產和負債的現金流，則將其作為資產組的一部分進行減值測試。 資產組是持有和使用的長期資產的會計單位，這是可識別的 現金流在很大程度上獨立於其他資產和負債組的現金流的最低水平。截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司未確認ROU資產的減值 。
經營租賃包含在合併資產負債表上的經營租賃
ROU 和經營租賃負債（流動和非流動）中。截至 2023 年 3 月 31 日，
ROU 的淨值為 $
收入確認
公司遵循會計準則編纂 主題606，與客户簽訂合同的收入（ASC 606）。
FASB ASC 606的核心原則是 ，即公司將確認收入以代表向客户轉移的商品和服務，其金額將反映公司期望在此類交易中有權獲得的對價 。這將要求公司確定合同履約義務 ，並根據商品和服務的控制權何時移交 ，確定應在某個時間點確認收入還是隨着時間的推移確認收入。公司的收入來源是在將商品和服務的所有權移交給客户時確定的。
FASB ASC Topic 606 要求使用新的 五步模型來確認來自客户合同的收入。五步模式要求公司 (i) 確定與 客户簽訂的合同，(ii) 確定合同中的履約義務，(iii) 確定交易價格，包括可變對價，前提是未來可能不會發生重大逆轉，(iv) 將交易價格分配給合同中相應的 履約義務，(v) 在公司履行時（或在）公司履行時確認收入每項履約義務。
13
該公司的收入來自產品 銷售和與客户簽訂的5G消息服務合同，收入在服務和產品交付時確認。有説服力的 證據是通過產品銷售合同和專業服務合同來證明安排的，並確定了履約義務 。交易價格，例如產品銷售價格，以及向具有相應履約義務的客户提供的服務價格 在接受協議時確定。公司在履行每項履約義務時確認收入， 客户收到產品並通過檢查，當向客户提供專業服務時，付款可能可收取 。這些收入在履行每項履約義務後的某個時間點予以確認。扣除向客户收取的退貨和增值税後，確認的收入為 。
下表按收入來源顯示了公司 的收入：
| 在
九個月裏 已結束 3月31日 2023 | 對於 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 5G 消息 | $ | $ | ||||||
| 5G 消息 | ||||||||
| 聚合消息平臺 | - | |||||||
| 雲平臺建設合作項目 | ||||||||
| 聲學智能業務 | ||||||||
| 超聲波空氣消毒設備 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 智慧城市業務 | ||||||||
| 智能社區 | - | |||||||
| 智能社區廣播系統 | ||||||||
| 智能農業 | - | |||||||
| 總收入 | $ | $ | ||||||
區段信息
FASB ASC 主題 280 “區段報告” 要求 使用 “管理方法” 模型進行分段報告。管理方法模型基於 公司管理層在公司內部組織各個部門以做出運營決策和評估績效的方法。可申報的 細分市場基於產品和服務、地理位置、法律結構、管理結構或管理層 對公司進行分解的任何其他方式。根據ASC 280，管理層確定公司的當前業務構成 中的單一應申報細分市場。該公司唯一的業務和行業領域是高科技和先進信息系統（“TAIS”）。 TAIS 包括滿足住宅社區、學校和商業企業安全需求的智慧城市解決方案，以及 5G 消息服務，包括 5G 短信、5G MMCP 和 5G 多媒體視頻消息。
公司的所有客户都在 中國，截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月和三個月的所有收入均來自中國。本公司的所有可識別資產 均位於中國。因此，沒有列出任何地域分段。
所得税
根據FASB ASC主題740 “所得税”，公司使用資產和負債法 來核算所得税。在這種方法下，所得税支出 按以下金額進行確認：（i）本期應付或可退還的税款，以及（ii）因實體財務報表或納税申報表中確認的事項而產生的臨時 差異的遞延所得税後果。遞延 税收資產還包括前幾年結轉的淨營業虧損。遞延所得税資產和負債是使用已頒佈的税率來衡量的 ，預計將在預計收回或結算這些臨時差額的年份適用於應納税所得額。税率變動對遞延所得税資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的 的經營業績中得到確認。如果根據現有正面和負面證據的權重，部分或全部遞延所得税資產 很可能無法變現，則提供估值補貼以減少報告的遞延所得税資產。
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公司遵循FASB ASC Topic 740，其中 規定了財務報表確認和衡量納税申報表中已採取或預計將採取 的納税地位的門檻。FASB ASC Topic 740還就所得税資產和負債的確認、流動和遞延所得税資產和負債的分類 、與税收狀況相關的利息和罰款的核算、過渡期所得税的核算 以及所得税披露提供了指導。
根據FASB ASC Topic 740的規定，在提交
納税申報表時，所採取的某些立場經税務機關審查後很可能會得到維持，而其他
則不確定所採取的立場的優缺點或最終維持的立場金額。
税收狀況的好處在財務報表中得到確認，在此期間，根據所有現有證據，管理層
認為經審查，包括解決上訴或訴訟
程序（如果有），該狀況很有可能得以維持。所持的税收頭寸不會與其他頭寸相抵消或合計。符合可能性更大
確認門檻的税收頭寸按超過
的最大税收優惠金額來衡量
研究和開發費用
研發費用在發生期間記為支出 。這些成本主要包括所用材料成本、為公司開發 部門支付的工資以及支付給第三方的費用。
非控制性權益
公司遵循FASB ASC主題810 “合併”，管理 部分擁有的合併子公司非控股權益（“NCI”）的會計和報告以及 子公司控制權的喪失。除其他外，該標準的某些條款表明，應將NCI（以前稱為 少數股權）視為股權的獨立組成部分，而不是負債，母公司 所有權權益的增加和減少將保持控制權視為股權交易，而不是分步收購或攤薄收益或 虧損，部分持股的合併子公司的虧損應分配給非控股權益，即使如此分配 可能會導致赤字餘額。
歸因於NCI的淨收益（虧損）在隨附的運營報表和綜合收益（虧損）中單獨指定 。子公司歸屬於NCI的虧損可能超過非控股權益在子公司權益中的權益。歸因於 NCI 的超額部分歸因於 這些權益。即使這種歸因導致NCI餘額出現赤字，NCI也應繼續歸因於其虧損份額。
截至 2023 年 3 月 31 日，張勛是
15
信用風險集中
公司在中國境內的國有
銀行的賬户中存有現金。國有銀行的現金低於人民幣
在美國金融機構賬户中持有的現金
由聯邦存款保險公司或其他計劃投保，但有某些限制，最高限額為美元
外幣折算和綜合 收入（虧損）
公司中國實體 的賬户以人民幣維護，美國母公司的賬户以美元（“美元”）維護。根據FASB ASC主題830 “外匯問題”，中國實體的財務 報表已轉換為美元。 所有資產和負債均按資產負債表日期的匯率折算；股東權益按 歷史匯率折算，運營報表和現金流量表按該期間的加權平均匯率折算。 根據FASB ASC 主題220 “綜合 收益”，由此產生的折算調整在其他綜合收益（虧損）下報告。外幣交易產生的損益反映在業務報表中。
公司關注FASB ASC主題220-10，“綜合 收益（虧損）”。綜合收益（虧損）包括淨收益（虧損）和股東 權益變動表的所有變化，但股東投資、額外實收資本變動和股東分配產生的變動除外。
為了編制CFS的目的，將人民幣 金額轉換為美元時使用的匯率如下：
| 3月31日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 期末日期 USD：人民幣匯率 | ||||||||||||
| 報告期內平均美元：人民幣匯率 | ||||||||||||
每股基本和攤薄收益（虧損） （EPS）
基本每股收益的計算方法是將普通股股東的可用收入
除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法與此類似，
不同的是，分母增加到包括在潛在的
普通股已發行且額外普通股具有攤薄作用的情況下本應流通的額外普通股數量。攤薄後每股收益基於以下假設：所有稀釋性
可轉換股票和股票期權均已轉換或行使。攤薄是通過應用庫存股法計算的。在這種
方法下，假設期權和認股權證在期初（或發行時，如果更晚的話，在發行時）已行使，
就好像由此獲得的資金用於以該期間的平均市場價格購買普通股一樣。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月和三個
個月中，公司的基本和攤薄後每股虧損與公司
淨虧損相同。
16
現金流量表
根據FASB ASC主題230 “現金流量表 ”，公司運營的現金流是根據當地貨幣計算的。因此，現金流量表中顯示的 金額不一定與資產負債表上相應資產和負債的變化一致。
最近的會計公告
2016年6月，財務會計準則委員會發布了ASU No. 2016-13， 金融工具-信貸損失（主題326），要求各實體根據歷史經驗、當前狀況以及合理和可支持的預測來衡量截至報告日持有的金融資產的所有預期信貸損失。這取代了 現有的已發生損失模型，適用於衡量以攤銷成本計量的金融資產的信貸損失。本 指南對2022年12月15日之後開始的財政年度和這些財政年度內的過渡期有效。允許所有實體在 2018 年 12 月 15 日之後開始的財政年度和這些財政年度內的過渡期內提前申請 。 公司目前正在評估該標準將對其CFS產生的影響。
公司管理層認為 任何其他最近發佈但尚未生效的權威指南，如果目前獲得通過，都不會對公司的財務報表列報或披露產生重大影響。
注 3 — 財產和設備
財產和設備概述如下：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 傢俱和固定裝置 | $ | $ | ||||||
| 車輛 | ||||||||
| 租賃權改善 | ||||||||
| 辦公設備 | ||||||||
| 小計 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的九個月的折舊率為美元
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的折舊率為美元
注 4 — 無形資產
無形資產彙總如下：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 軟件註冊或使用權 | $ | $ | ||||||
| 專利 | ||||||||
| 軟件和技術開發成本 | ||||||||
| 增值電信業務許可證 | ||||||||
| 小計 | ||||||||
| 減去：累計攤銷 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
17
軟件註冊或使用權代表 從第三方軟件開發商那裏購買帶有源代碼的定製軟件的成本。
軟件和技術開發成本是指在確定技術可行性並生成工作模型並將 記為無形資產後內部產生的 開發成本。
截至2023年3月31日
和2022年3月31日的九個月的攤銷額為美元
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月
的攤銷額為美元
注 5 — 預付 費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括 以下各項：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 保證金 | $ | $ | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 其他應收賬款 — Heqin | ||||||||
| 向第三方個人預付款，無利息，應要求支付 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
| 減去：其他應收賬款備抵——Heqin | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
其他應收賬款-Heqin
2020年2月20日，國眾時代與一家非關聯公司和勤（北京）科技有限責任公司（“Heqin”）簽訂了
運營合作協議，用於營銷
和推廣人臉識別支付處理設備和相關技術支持，以及包括疫情防控系統在內的公司其他產品
的銷售。
合作期限為2020年2月20日至2023年3月1日；但是，Heqin是公司人臉識別支付處理產品
的獨家分銷商，有效期截至2020年7月30日。2020年3月和4月期間，國中時代向和勤提供了運營資金，以及國中時代在2020年5月至2020年8月期間向和勤提供的信貸
額度，借款總額為人民幣
在全額償還借款之前，不會分配和分配
利潤。在Heqin全額償還借款後，國眾時代和和勤將在以下地點分配銷售
人臉識別支付處理設備和相關技術支持的利潤
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，Heqin
賺了 $
18
注 6 — 長期投資
2021年11月，南京舒海投資了人民幣
2022 年 8 月，南京舒海投資了人民幣
注 7 — 應計費用和其他應付賬款
應計費用和其他應付賬款包括以下 ：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 其他應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 歸因於第三方 | ||||||||
| 應付社會保障 | ||||||||
| 應付工資-員工 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
由於第三方是第三方個人或公司的短期預付款 ，因此不承擔利息，應要求支付。
注 8 — 應付貸款
銀行貸款
在十二月
2022 年 12 月 21 日，張迅與深圳前海微眾銀行股份有限公司簽訂了貸款
協議，金額為 $
2022 年 12 月 12 日，北京樹海與深圳前海微眾銀行股份有限公司簽訂了
的貸款協議，金額為 $
2023 年 1 月 13 日，深圳經緯與深圳前海微眾銀行股份有限公司簽訂了
的貸款協議，金額為 $
來自非關聯方的貸款
2022 年 4 月 24 日，公司與非關聯方簽訂了 $ 的貸款
協議
19
注 9 — 關聯方交易
2020年4月，公司首席執行官（也是公司的主要股東
）與公司簽訂了一份為期一年的公寓租賃協議，該公寓位於
哈爾濱市作為公司分支機構，年租金為人民幣
2020年10月1日，公司首席執行官與
簽訂了辦公室租賃協議。根據協議，公司在哈爾濱市租用一間辦公室，總付款
為人民幣
2021 年 7 月 1 日，公司首席執行官與公司簽訂了一份為期一年的汽車租賃協議。根據協議，公司向公司
首席執行官租用一輛汽車，月租金為人民幣
2021 年 9 月 1 日，公司續訂了為期一年的北京高級軍官宿舍
租約，月租金為人民幣
應由關聯方承擔
截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司
應向關聯方支付的款項為美元
注 10 — 普通股和認股權證
2021 年 7 月的註冊直接發行和並行 私募配售
2021 年 7 月 20 日，公司與某些機構投資者簽訂了
證券購買協議，根據該協議，公司同意向此類投資者出售
總額的
20
在出售
普通股的同時，公司還出售了購買認股權證
根據證券購買協議，這些證券
的銷售於2021年7月22日結束。交易的淨收益約為 $
以下是截至2023年3月31日期間認股權證 的活動摘要：
| 認股權證數量 | 平均值 運動 價格 | 加權 平均值 剩餘的 合同的 任期為 年份 | ||||||||||
| 截至 2022 年 6 月 30 日未兑現 | $ | |||||||||||
| 自 2022 年 6 月 30 日起可行使 | $ | |||||||||||
| 已授予 | ||||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 被沒收 | ||||||||||||
| 已過期 | ||||||||||||
| 截至2023年3月31日的未繳款項 | $ | |||||||||||
| 自 2023 年 3 月 31 日起可行使 | $ | |||||||||||
向獨立董事發放股份作為 補償
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，公司記錄了美元
21
向高級管理人員發放股份作為補償
向顧問發放股份作為補償
2021 年 10 月 1 日，公司與顧問簽訂了一份為期一年的諮詢協議，每月薪酬為 $
向官員發放股份以代替應付工資
2021 年 12 月 30 日，董事會
批准發行
對2018年股權激勵計劃下預留股份的修正案
2022 年 3 月 17 日，董事會批准了公司 2018 年股權激勵計劃的修正案
，以增加公司待儲備的普通股數量
注意 11 — 所得税
對於在每個實體所在的税務管轄區產生或衍生的收入，公司需要繳納實體 的所得税。公司的中國子公司 向中國税務機關在線提交所得税申報表。公司通過其子公司和 關聯實體開展所有業務，主要是在中國。
該公司的美國母公司須繳納
的美國所得税税率為
該公司的離岸子公司Shuhai
Skill（HK）是一家香港控股公司，受以下約束
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截至2023年3月31日和2022年6月30日，該公司
的資產約為美元
下表將美國法定 税率與公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月的有效税率進行了核對：
| 2023 | 2022 | |||||||
| 美國聯邦法定税率 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 税率差異—現行規定 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 中國免税期的影響 | % | ( | )% | |||||
| 估值補貼 | % | % | ||||||
| 有效税率 | % | % | ||||||
下表將美國法定 税率與公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的有效税率進行了核對：
| 2023 | 2022 | |||||||
| 美國聯邦法定税率 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 税率差異—現行規定 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 中國免税期的影響 | % | % | ||||||
| 估值補貼 | % | % | ||||||
| 有效税率 | % | % | ||||||
截至2023年3月31日和2022年6月30日 ，公司遞延所得税淨資產如下：
| 2023年3月31日 | 6月30日 2022 | |||||||
| 遞延所得税資產 | ||||||||
| 淨營業虧損 | $ | $ | ||||||
| 研發費用 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 壞賬支出 | ||||||||
| 社會保障和保險應計額 | ||||||||
| 庫存減值 | ||||||||
| ROU，扣除租賃負債 | ( | ) | ||||||
| 總計 | ||||||||
| 減去：估值補貼 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 遞延所得税資產淨額 | $ | $ | ||||||
注 12 — 承諾
租賃
2019 年 7 月 30 日，公司為其在北京的辦公室簽訂了
經營租約。根據租約，該物業的交付日期為2019年8月8日，但租約
期限從2019年10月8日開始，並於2022年10月7日到期，月租金為人民幣
2019年7月30日，公司為其北京辦公室簽訂了
物業服務協議（如上所述）。
23
公司於2019年7月1日採用了FASB ASC Topic 842。公司辦公室租賃和初始期限超過12個月的高級軍官宿舍租約的租賃成本、租賃期限和折扣率的組成部分如下：
| 九個月已結束 3月31日 2023 | 九個月 已結束 3月31日 2022 | |||||||
| 運營租賃費用 | $ | $ | ||||||
| 三個月 已結束 3月31日 2023 | 三個月 已結束 3月31日 2022 | |||||||
| 運營租賃費用 | $ | $ | ||||||
| 3月31日 2023 | ||||
| 使用權資產 | $ | |||
| 租賃負債——當前 | ||||
| 租賃負債-非流動 | ||||
| 剩餘租賃期限的加權平均值 | ||||
| 加權平均折扣率 | % | |||
以下是截至2023年3月31日的按年份劃分的經營租賃負債到期日表 ：
| 截至 3 月 31 日的 12 個月 | 最低限度 租賃 付款 | |||
| 2023 | $ | |||
| 未貼現現金流總額 | ||||
| 減去：估算利息 | ( | ) | ||
| 租賃負債的現值 | $ | |||
註釋 13 — 隨後事件
公司遵循FASB ASC 855-10中的指導方針披露後續事件。公司評估了截至財務 報表發佈之日的後續事件，並確定公司需要披露以下重大後續事件。
2023 年 4 月 25 日，舒海信息與中國銀行股份有限公司簽訂了
的貸款協議，金額為 $
2023 年 4 月 5 日，公司發佈了
24
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
關於前瞻性 陳述的警示説明
本報告包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 前瞻性陳述。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述 均為 “前瞻性陳述”， 包括但不限於對收益、收入或其他財務項目的任何預測；任何關於未來運營計劃、戰略、 和管理目標的陳述；有關擬議的新服務或開發的任何陳述；有關 未來經濟業績狀況的任何陳述；以及信念陳述；以及任何陳述上述任何假設所依據的假設。 此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、 業績或成就與 此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
在某些情況下， 可以用 “可能”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“會”、“期望”、“相信”、“預期”、 “估計”、“預測”、“潛力” 或這些術語的否定詞來識別前瞻性陳述。這些術語和類似表達式 旨在識別前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述基於管理層當前的 預期，它認為這是合理的。但是，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估我們所知道的任何因素或因素組合 可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。這些陳述 僅代表我們截至本報告發布之日的估計和假設。除聯邦證券法要求外， 我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映 意外事件的發生。
你應該知道 ，由於多種因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括：
| ● | 與我們建立和運營業務以及創造收入的能力有關的不確定性 ； |
| ● | 與中國總體經濟、政治和商業狀況有關的不確定性 ； |
| ● | 行業 趨勢和對我們產品和服務的需求變化； |
| ● | 與客户計劃和承諾以及收到客户訂單的時間有關的不確定性 ； |
| ● | 公告 或我們或競爭對手的廣告模式和相關定價政策的變更； |
| ● | 我們的產品和服務的開發、市場接受或安裝出現意外的 延遲； |
| ● | 中國政府法規的 變更； |
| ● | 可用性、 條款和資本部署、與第三方設備供應商的關係；以及 |
| ● | COVID-19 對中國經濟和社會的影響。 |
概述
Datasea Inc.（“Datasea”， 及其子公司和 VIE，定義如下，統稱為 “公司” 或 “我們” 或 “我們的”） 是為三個融合創新行業的企業和零售客户提供產品、服務和解決方案的領先提供商： 5G 消息、聲學智能和智慧城市技術。公司擁有專有和尖端技術， 為每個行業設計、開發和提供廣泛的解決方案奠定了堅實的基礎。
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Datasea 的願景 是成為數字智能技術領域的全球領導者，創新併為廣泛的客户羣提供先進技術， 在十年內發展成為一家以美國實體為業務運營核心的跨國公司。
Datasea Inc. 於 2014 年 9 月 26 日在內華達州註冊成立 ，是一家控股公司，沒有自己的重大業務，公司的絕大部分 業務通過在中華人民共和國或中國設立的運營實體進行，主要通過可變權益實體（“VIE”）、舒海信息技術有限公司（“舒海北京”）進行。VIE 擁有 八家子公司，以探索商機。
我們沒有VIE的任何股權 所有權，相反，公司通過 某些合同安排控制VIE的業務運營並從中獲得經濟利益。我們目前在納斯達克資本市場上市的普通股是我們的內華達控股 公司的股票，該公司與關聯運營公司簽訂服務協議。
截至2023年3月31日， 舒海北京及其子公司在中國擁有29項專利和117項軟件版權。舒海專利 和軟件版權的最新更新狀態如下：
專利
從 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日，我們在中國獲得了以下新專利和軟版權：
| 沒有。 | 錄取編號 | 描述 | 出版物 數字 | |||
| 舒海經緯 | ||||||
| 1 | 202221777917.9 | 紫外超聲波等離子消毒設備 | ZL2022221777917.9 | |||
| 2 | 202221781894.9 | 用於對設備進行消毒的手柄 | 202221781894.9 | |||
| 3 | 202210811431.0 | 一種高頻聲效應空氣耦合微生物消滅方法及裝置 | 202210811431.0 | |||
| 聲學效果技術 | ||||||
| 1 | 202230336646.2 | Ⅰ型聲效消毒儀（高端版） | ZL202230336646.2 | |||
| 2 | 20220320646.3 | Ⅰ型聲效消毒儀（通用型） | ZL20220320646.3 | |||
| 3 | 202230336653.2 | I 型智能聲效手柄 | ZL202230336653.2 | |||
| 4 | 202230336336.0 | 聲效消毒人機共存儀Ⅰ型 | ZL2022303363366.0 | |||
| 迅瑞科技 | ||||||
| 1 | 202110163396.1 | 一種新的紅外温度測量裝置和方法 | ZL202110163396.1 |
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| Soft 版權歸舒海經緯所有 | ||||
| 1 | Square 智能聲學預警和識別系統 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10322358 | ||
| 2 | 社區 醫療中心智能聲學預警識別系統 1.0 | 阮珠鄧字第10322366號 | ||
| 3 | 體育場 智能聲學預警與識別系統 1.0 | 阮珠登字第 10319630 號 | ||
| 4 | 首頁 智能聲學預警識別系統 1.0 | 阮珠登字第10322359號 | ||
| 5 | 學院 智能聲學預警與識別系統 1.0 | 阮珠登字第 10322365 號 | ||
| 6 | 公寓 智能聲學預警識別系統 1.0 | 阮珠登字第10322358號 | ||
| 7 | 樹海 經緯智慧園安防雲平臺 1.0 | 阮珠登子 No. 10688731 | ||
| 8 | 舒海 經緯智慧社區綜合管理客户端平臺 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688733 | ||
| 9 | 舒海 經緯 SOP 管理系統 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688732 | ||
| 10 | 舒海 經緯留言平臺 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688736 | ||
| 11 | 舒海 經緯數字團隊管理系統 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688737 | ||
| 12 | 舒海 經緯數據收集系統 1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688734 | ||
| 13 | 舒海 經緯 5G 消息聚合雲平臺 1.0 | 阮珠登子 No.10688735 | ||
| 14 | 變 頻率聲效應冠狀病毒特徵消毒和滅菌算法軟件 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688738 | ||
| 15 | 高 頻率音效空氣耦合算法平臺 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688740 | ||
| 16 | 高 頻率音效空氣耦合和協同紫外線控制算法軟件 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10688739 | ||
| 2。軟版權 | ||||
| 軟版權歸舒海經緯所有（審核中） | ||||
| 1 | 舒海 經緯客户關係管理平臺 1.0 | 驗收 編號：2022R11L2068223 | ||
| 2 | 舒海 經緯消息營銷雲平臺 1.0 | 驗收 編號：2022R11L2070582 | ||
| 3 | 樹海 經緯數據資產管理平臺 V1.0 | 驗收 編號：2022R11L2070760 | ||
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| 軟件 版權歸北京舒海所有 | ||||
| 沒有。 | 認證 | 證書 否。 | ||
| 1 | 舒海 信息食品溯源管理系統 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176578 | ||
| 2 | 舒海 信息綜合食堂管理應用系統 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176482 | ||
| 3 | 舒海 信息綜合社區智能管理用户平臺 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176481 | ||
| 4 | 舒海 信息校園雲安全管理系統 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176483 | ||
| 5 | 舒海 信息物理網絡邊緣傳輸網關平臺 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176478 | ||
| 6 | 舒海 信息聚合消息營銷雲平臺 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176528 | ||
| 7 | 舒海 通信 5G 消息應用管理系統 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176582 | ||
| 8 | 舒海 信息綜合社區羣組商城系統 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176530 | ||
| 9 | 舒海 信息在線購物零售服務平臺 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176529 | ||
| 10 | 舒海 信息綜合社區智能管理平臺 V1.0 | Ruan Zhu Deng Zi No.10176484 | ||
| 軟件 版權歸聲學效果技術所有 | ||||
| 1 | 高 頻率聲效空氣耦合算法軟件 V1.0 | 軟拷貝 註冊號 9854777 | ||
| 2 | 高 頻率聲效空氣耦合和協同紫外線控制算法軟件 V1.0 | 軟拷貝 註冊號 9877299 | ||
| 3 | 變 頻率聲效應冠狀病毒特徵消除算法軟件 V1.0 | 軟拷貝 註冊號 9864534 | ||
| 軟拷貝 版權歸迅瑞科技所有 | ||||
| 1 | 迅瑞榮 媒體信息營銷平臺 | 軟拷貝 註冊號 10318231 | ||
| 2 | 迅瑞 綜合在線辦公OA系統 | 軟拷貝 註冊號 10318229 | ||
| 3 | 迅瑞 集成安全雲平臺 | 軟拷貝 註冊號 10318227 | ||
| 4 | 迅瑞 智能公寓管理系統 | 軟拷貝 註冊號 10318271 | ||
| 5 | 迅瑞 聚合支付和結算系統 | 軟拷貝 註冊號 10318221 | ||
| 6 | 迅鋭人工智能算法 分析平臺 | 軟拷貝 註冊號 10318230 | ||
| 7 | 迅瑞 智能聲學識別系統 | 軟拷貝 註冊號 10318269 | ||
| 8 | 迅瑞 智能園區管理系統 | 軟拷貝 註冊號 10318270 | ||
| 9 | 迅瑞 智慧餐飲系統 | 軟拷貝 註冊號 10318268 | ||
| 10 | 迅瑞 衞星遙感-農業管理系統 | 軟拷貝 註冊號 10318228 | ||
的主要運營目標以公司的核心數字技術為基準，包括以下內容：
| 1. | To 在 5G 消息、聲學智能和智慧城市技術方面提供一流的產品和解決方案。 |
| 2. | 增加以海麗佳空氣淨化器為代表的聲學智能系列硬件產品的全球銷量 ，該公司將很快推出 非接觸式超聲波美容儀器，以滿足更多的家庭護理需求。 |
| 3. | 最大限度地提高 收益和運營資金的長期可持續增長。 |
| 4. | 為股東產生 現金流和回報。 |
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商業戰略
公司打算 通過多元化其產品組合、提高運營效率、加快市場覆蓋和 客户獲取來實現這些目標。
Datasea 認為，維持 增長和保持競爭力取決於利用技術創新為客户提供更優質、更便捷的 選擇。通過結合硬件和軟件產品的全面解決方案，Datasea不僅可以靈活滿足客户不同的 需求，還可以大規模地為客户提供服務。公司致力於保持新興市場趨勢的領先地位，創造 多元化的收入資源，並不斷改進其商業模式。
同時，Datasea 意識到全球環境問題，以及隨着全球向 更具可持續性和社會責任感的經濟過渡，企業將面臨的物理和過渡風險。更好地評估和管理重大ESG風險和對利益相關者的影響，並找出改善可持續發展和利益相關者關係的機會。Datasea 決定採用 ESG 分析框架，以 瞭解和緩解 ESG 風險，發現機會，並做出支持長期成功和韌性的戰略決策。
5G 消息：
Datasea的VIE 實體北京舒海擁有子公司國豪世紀（北京）科技有限公司（“國豪世紀”）和杭州書海 張訊信息技術有限公司（“張訊”），它們增加和改善人們和企業的溝通方式， 同時為品牌提供一個通過利用5G消息 服務來參與、轉換和有效培育購買關係的平臺。
5G 消息服務 被稱為 RCS（“Rich Communication Suite”），它集成了電話、消息和聯繫人。具體而言，該通信 套件使用户能夠享受帶有集成消息的各種有效界面，包括文本、圖片、音頻、視頻和表情符號、 以及狀態、位置和其他通信功能。它具有觸摸率高、媒體豐富、交互性強、 服務便捷和安全性高的特點。通過使用5G消息，可以為個人、公眾和成千上萬的行業提供服務。
5G 技術可以創建 一個新的消息生態系統，在該生態系統中，客户和企業可以通過手機終端上的短消息直接高效地進行連接。 當企業將 5G 消息應用於營銷計劃時，更快的速度、更好的傳輸質量和更低的延遲會創造新的 並改善客户體驗。
作為中國 5G 通信領域的領先服務 提供商，Datasea 擁有針對不同客户和 需求的幾種主要產品和服務：
| 1. | 5G 消息營銷雲平臺（“5G MMCP”）。
一站式解決方案，從早期溝通、銷售到後期維護，滿足商家和客户的所有溝通 和營銷需求。目標是利用數據 增強營銷能力，推動用户增長，帶領企業實現數字創新，幫助企業為客户創造長期價值 。 |
| 2. | 5G 綜合消息營銷雲平臺（“5G IMMCP”）。
通過短信、電子郵件、推送通知、微信、小程序和其他第三方工具和用户管理功能，擴展與現有客户端 的連接。該平臺的 融合雲產品為客户提供全面的一站式服務。其中包括人工智能語音、ReadyTrust 海外 通信服務、ReadyTrust+大數據（Pink Plus）和其他個性化功能服務。這些產品為客户提供了更有利的 和有價值的支持，並提供了根據情況增加渠道或購買 DICT 增值產品和服務的途徑。 |
| 3. | “智能 Push。”
一種新的精準營銷解決方案，集成 5G 技術、大數據和數據挖掘以改變營銷體驗。由於 5G 無線可以準確定位位置，因此 零售商在使用此集成解決方案時，可以看到誰在商店附近，並立即觸發短信和視頻短信，向附近的客户推廣 產品或服務。 |
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| 4. | “5G 充值業務。”.
書海張訊是數字產品的服務提供商和 供應商，自主開發的5G消息通話費流量充值供應平臺可以提供5G 消息通話費流量充值服務和管理。該平臺使用户能夠快速為服務充值，使舒海 Zhangxun 成為高質量數字產品和服務的供應商、運營商和合同內容提供商。 |
| 5. | 5G 消息數字農村經濟服務平臺
Datasea 5G 消息數字農村經濟 服務平臺是一種創新的數字工具，旨在滿足中國縣級市場主體的需求。這個 平臺利用5G通信消息作為載體，5G通信消息平臺作為基本能力， 擁有自己的5G通信消息應用平臺、數據分析、人工智能能力、語言模型平臺、電子商務 平臺和大數據平臺。
該平臺包括5G通信 消息運營平臺、電子商務服務平臺、支付結算平臺等產品，這些產品經過精心整合和提取，提供適合縣級數字農村發展的商業應用產品。 通過平臺連接各種數字系統，在統一身份和基於大數據分析的服務 平臺的前提下實現功能。
5G 消息數字農村經濟服務 平臺為地方政府的管理決策提供數據支持，同時還為縣級市場實體提供 基於5G通信消息的完整商業生態系統服務工具。此外，它為當地運營實體 提供以市場為導向、市場潛力和資源調動工具，從而創造一個支持農村數字化需求 的環境。
該平臺的服務用户主要是縣內的 商業實體，例如種植企業、養殖企業、特色商户和中小型企業 企業，以及有商業需求且專注於生活促進服務的農民。 |
聲學智能：
北京舒海及其全資子公司樹海經緯（深圳）信息技術有限公司（“樹海經緯”）和樹海（深圳） 聲學效果技術有限公司（“樹海聲學效應”）進一步展示了憑藉尖端的聲學智能解決方案保持領先 新興趨勢的願景和能力。聲學智能是一個新領域，它將基本的聲學 理論與人工智能相結合，以收集和處理聲學數據並解決問題。
聲學智能系統可能有許多 在現實世界中的應用。為了將這種變革性技術及其應用 引入中國和世界，北京舒海與舒海經緯和舒海聲學效果相結合，將人工智能技術 和聲學技術相結合，提供動態而不是靜態產品，例如其超聲波聲空氣消毒設備。公司基於 Datasea 先進的聲學智能技術 ，目前已開發出 “Hailijia” 品牌的五款車型並將其推向市場，包括用於車內消毒和除臭、洗手間消毒和除臭、 空氣消毒以及適用於醫院、機場、物流倉庫、冷 連鎖運輸和家庭護理等場所的空氣消毒和滅菌產品。此外，為了應對市場需求的自由化，在報告期內， 公司推出了一種基於健全 消毒人機共存的新型零消耗衞浴專用 “除臭殺菌寶” 產品。它使用超聲波從源頭殺死病毒和細菌，去除異味，消毒率 超過 99.9%，適用於成千上萬的家庭和公共場所。
Datasea 的超聲波 聲音消毒和防病毒設備是全球最早將創新的超聲波 消毒與光學器件相結合的針對Covid-19的產品。武漢病毒研究所等領先實驗室已經證明，這種超聲波消毒 技術在九秒鐘內對Covid-19的功效為99.83％，對白葡萄球菌和大腸桿菌的功效為99.99％。
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有效利用超聲波的 機械效應、熱效應、空化效應和其他物理特性以及 化學效應的疊加，在超聲波激發下，將導致冠狀病毒和微生物振動。振動的振幅將很大 ，產生的菌株可能會破壞病毒的某些部分，破壞外殼和內部的 RNA。最終， 質子在超聲波中的高速運動將破壞微生物的形成，並有效殺死有害的 細菌和病毒。
此外，為了迴應 更多的市場需求，該公司還在報告期內開發了 “Deep Sleep Treasure” 和 “非皮膚接觸美容儀器” 產品，並計劃在不久的將來將其投放市場，積極擴展基於聲學智能技術的新產品以滿足細分市場需求，並不斷擴大產品 矩陣的行業指導。
數字智慧城市
Datasea 的數字 智慧城市平臺包括智能校園、智能社區、智慧景區和智能安防解決方案。智慧城市基於 物聯網、大數據和人工智能算法平臺，依靠 Datasea 大數據中心、物聯網雲平臺、 和人工智能雲平臺為多個行業創建各種應用程序。通過各種 場景在城市中的應用和信息化的深度整合，可以實現和改善多個因素，比如：
| 1. | 工業化 和城市化 |
| 2. | 精細化 和動態管理 |
| 3. | 城市管理的有效性 |
| 4. | 提高了 市民的生活質量 |
| 5. | 數字 農村地區 |
舒海北京及其兩家子公司國眾 浩澤（北京）科技有限公司（“國眾浩澤”）和黑龍江迅瑞科技股份有限公司（“迅瑞科技”）， 以下稱為 “渣打銀行運營實體”，因為它們主要和共同專注於智慧城市業務。
最近的事態發展
COVID-19 的 業務影響
Datasea 的管理層 承認，COVID-19 疫情的正常化及其對消毒和滅菌 設備需求的影響。隨着中國疫情相關控制政策的逐步取消，以及有效抗體的可用範圍越來越廣，我們看到對消毒產品的需求正在分階段下降。
儘管如此， 市場對新消毒和滅菌設備的需求仍將復甦，尤其是在預計 將於2023年6月襲擊中國的情況下。我們正在積極為這種可能性做準備，也在探索通過向海外出口消毒和消毒設備來擴大全球市場的機會 。
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必須強調，以波動和變化為特徵的市場動態格局對我們的 季度收益產生了重大影響。儘管如此，面對這些充滿挑戰的市場 條件，我們的組織表現出了適應能力和韌性。我們已經執行了戰略業務計劃，包括合同收購、產品改進、有針對性的營銷 活動以及獲得行業認可，所有這些都反映了我們對持續增長和發展的承諾。
在我們的業務分析中， 我們確定了市場的當前趨勢和新出現的機會。隨着世界繼續適應 COVID-19 疫情帶來的新常態 ，我們相信在可預見的將來，對 COVID 空氣淨化器的需求不會完全減弱。 該公司將繼續優化運營效率並抓住市場機遇。
1. 5G 消息
1.A. 業務 發展：
中國的5G市場正在顛覆從自動駕駛汽車到物聯網（IoT）和雲計算的一切 。然而，全國範圍內對5G應用的廣泛接受 可能最能改變消息傳遞和商業通信，尤其是在中國商業界加速數字化和智能 建設的情況下。中國5G的增長導致對智能相關 系統和促銷服務的需求迅速增加。這在很大程度上要歸因於中國的4,842萬多家企業；超過99％是中小企業（中小型企業 企業）。
作為中國領先的5G RCS業務解決方案提供商 ，Datasea不僅通過其核心的5G MMCP、5G IMMCP和smart push 產品在本季度取得了許多令人興奮的業務發展，而且還提高了其在5G充值業務領域的服務交付速度。
憑藉獨特的SaaS和PaaS商業模式以及 訂閲服務，Datasea 為不同行業提供個性化發佈服務，快速增強品牌實力，並幫助 企業客户實現可持續的營銷增長。憑藉可以服務於廣泛行業的可定製解決方案和應用程序， 公司打算瞄準金融、電子商務、物流、旅遊、政府 事務、教育和電力等各個領域的更多企業客户。
1.B. 合同發展：
2023年2月16日，由公司合同控制的中國運營公司的子公司 杭州舒海張訊科技有限公司（“舒海張訊”）與杭州崇達科技股份有限公司（“崇達”） 簽訂了合作協議，以加強中國市場的5G消息充值服務。根據該協議，崇達可以在自2023年2月16日起的12個月內購買多達110萬張不同面額的虛擬 充值卡，用於5G消息，最大總價值 約為2981萬美元（2.05億元人民幣）。自協議簽署之日起至本公告發布之日，Shuhai Zhangxun 已為終端用户提供了價值約85萬美元（合人民幣5,821,427元）的5G消息充值服務，這表明了公司 對中國5G消息市場的堅定承諾。
目前，公司 正在繼續擴大其與多家本地電信運營商的5G服務，例如廣東移動、嘉興和寧波 移動。
1.C. 產品 升級：
為了優化用户體驗、擴大平臺 的可用性並簡化支付流程，Datasea 最近的大多數產品升級主要集中在 5G IMMCP 上：
“5G 充值業務”。
Datasea是 數字產品的服務提供商和供應商，自主開發的5G消息通話費流量充值供應平臺可以提供5G消息通話費 流量充值服務和管理。該平臺使用户能夠快速為服務充值和管理，使Shuhai Zhangxun 成為高質量數字產品和服務的供應商、運營商和合同內容提供商。
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5G 消息數字 農村經濟服務平臺
5G Messaging Digital 農村經濟服務平臺是一個全面的解決方案，包括5G通信消息運營平臺、電子商務 服務平臺、支付結算平臺和其他尖端產品。 該平臺針對農村數字化的獨特要求量身定製，整合並提取了最適合縣級數字農村地區發展的商業應用程序。
該平臺的架構 由兩個主要業務中心組成：業務中心和數據中心，它們通過 中央集線器互連各種功能模塊。該平臺的功能分為四個關鍵領域：農村經濟數字平臺、農村生活數字平臺 、農村治理數字平臺和農村基礎設施平臺。農村經濟數字平臺以 作為核心功能，而其他模塊則充當支持和增強整體農村基礎設施的輔助組成部分。
這個 系統的核心是自然語言大語言平臺，它利用基於大型語言模型的人工智能 (AI) 來 提供出色的通用性和泛化能力。這些預先訓練的模型已暴露於大量數據， 具有卓越的適應性和性能。用户可以通過基於這些大型語言模型的 的零樣本或小樣本學習來獲得領先的結果。
諸如 “預訓練+微調” 之類的開發 範式的採用簡化了研發流程，大大降低了 人工智能應用的進入門檻，促進了向工程應用的過渡。舒海信息的人工智能平臺 構成了深度定製支持產品的基礎，這些產品在各種場景中得到了廣泛的應用，包括搜索、 推薦、智能交互、AIGC、生產過程轉型和工業效率提升。
5G 消息 Digital 農村經濟服務平臺預計將在2023年5月底之前完成第一階段的產品驗收和推出。
1.D. 行業 認可度：
3月10日，公司 參加了2023年5G信息工作組理事會單位研討會。參與本次 會議的機構和企業包括行業監管部門和龍頭企業，例如 中國工業和信息化部、中國通信企業協會以及三大運營商。會議的主題是進一步推動 更大規模的5G消息商業化，加快5G消息組標準的制定，探索區域試點 建設和授權服務模式，探索利用 “Blooming Cup” 和 “5G 消息聯合實驗室” 推動應用落地，並討論下一步的工作計劃。通過會議，公司進一步明確了 下一步5G消息工作的重點：將聚焦重點行業，繼續推動5G消息在 物流和快遞領域的應用，深耕數字鄉村打造5G消息行業應用矩陣， 繼續進行生態推廣和佈局，對重點行業 和戰略客户的典型應用場景進行深入探索，逐步融入成熟技術服務進入在關鍵領域賦能 5G 消息，推動 5G 消息與行業的深度融合，創建服務基準，並在 場景解決方案方面引領行業的跨越式發展。
客户、銷售 和分銷
我們通過分銷商和渠道合作伙伴銷售我們的 5G 消息 產品 2,992,189 美元，通常佔我們銷售額的絕大部分。相對較少的客户佔我們淨收入的很大一部分。向分銷商的銷售分別佔我們本季度和上個季度 淨收入的89％和100％。
2。聲學情報
2.A. 業務 發展：
作為北京舒海聲學智能業務的核心平臺 ，舒海經緯和舒海聲學效果致力於醫療保健、 醫學和農業等重要領域的智能產品的技術 開發、供應鏈管理、促銷以及銷售和產品設計。
在報告 期間，它繼續開發名為Hailijia的超聲波消毒和防病毒產品。Hailijia 特別專注於空氣淨化 ，擁有五種不同的型號，分別用於車內消毒和除臭、洗手間消毒和除臭、 以及空氣消毒和滅菌，旨在滿足廣泛的市場需求。此外，該公司還開發了一種基於聲音消毒人機 共存的新型 型零消耗衞浴專用 “除臭殺菌寶” 產品，以及 “深度睡寶” 和 “非皮膚接觸美容” 產品，並計劃在不久的將來將其投放市場，積極擴展基於聲學智能技術 的新產品以滿足細分市場需求，並持續不斷地將其投放市場擴大產品矩陣的行業指導。
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2.B. 合同 的事態發展：
儘管上一季度遇到了不利因素，但 Datasea 認為，基於聲學智能的產品將為其提供長期的創收機會，並將 的品牌擴展到更深的市場。最近，多家企業與Datasea合作，將其聲學智能產品 與自己的戰略計劃相結合。
在本報告所述期間，Datasea的 舒海經緯子公司總共收到了來自廣泛客户的十幾份銷售合同或採購訂單。
2.C。產品更新：
基於Datasea先進的聲學 智能技術，公司開發了 “Hailiji” a 品牌的五種型號，包括用於 車內消毒和除臭、洗手間消毒和除臭、空氣消毒和消毒 的產品，適用於醫院、機場、物流倉庫、冷鏈運輸和家庭護理等場所。
為應對市場需求自由化， 在報告期內，該公司推出了一種基於聲音消毒人機共存的新型零消耗衞浴專用 “除臭消毒 寶藏” 產品。它使用超聲波從 源頭殺死病毒和細菌，去除異味，消毒率超過 99.9%，適用於家庭和公共場所。
產品特點：
1、小夜燈
2、聲學粘接
3、人體感應
4、臭氧模式
5、時鐘顯示
6、臭氧/定時鍵
7、打開鑰匙
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在本報告所述期間，該公司還開發了 “Deep Sleeping Treasure” 和 “非皮膚接觸美容” 產品，並計劃在不久的將來在市場上推出 ，積極擴展基於聲學智能技術的新產品以滿足細分市場 的需求，並不斷擴大產品矩陣的行業指導。
該公司即將推出基於超聲波技術的美容儀器產品，例如第一代皮膚修復機器人。技術 原理是利用超聲波在皮膚表面形成的駐波場生物效應，可以促進皮膚穿透， 聲光協同作用，加速分子碰撞，減少炎症反應，使用機器人精確操控 機械臂，可以重疊生物物理效應，再生白膠原蛋白並加速血液微循環，從而實現 多種效果，例如加速傷口修復、疤痕溶解，淡化色斑，縮小毛孔。第一代皮膚修復 機器人產品主要用於各種美容院和醫療機構，為 確實有需求的客户提供優化的美容服務。
產品特點：
| Ø | 在整個過程中使用 一種純粹的物理和非侵入性方法來診斷和修復受損皮膚 |
| Ø | 創新地使用了空氣超聲的縱波協同場和站立表面 波的皮膚滲透促進作用，加速了皮膚修復週期 |
| Ø | Archival 管理為企業建立客户私域社區並在後期精準推送迭代產品 提供了保障 |
| Ø | 機械臂的推出使治療和修復方法變得高度技術化，為客户提供了機器人治療 體驗 |
| Ø | 超聲波的高頻振動特性在小粒徑的霧化方法中得到了充分反映。使用 的特殊消耗品進行霧化噴霧可以完全滲透到皮膚真皮中，可以使皮膚修復效果加倍 |
深度沉睡寶藏：
“Deep Sleep Treasure” 使用磁感應腦節奏 (MIBR) 技術，這是一種使用超聲波的低頻、弱強度和腦節奏 感應技術。通過磁感應 波能（MIBR）有選擇地優化和調節神經元細胞的功能，它可以產生自然頻率磁場，類似於地球的北極和南極能量自然磁場 場（舒曼波），它平衡了人體內的電流方向與地球模擬 磁場的磁場線。減少周圍環境的高頻無線電波對人體的影響，改善大腦健康， 緩解焦慮和壓力，逐漸放鬆身體和大腦，減緩腦電波，就像在自然環境中一樣。 通過與海洋深度睡眠寶藏的頻率和人體本身產生共振，誘導腦電波進入 深度睡眠狀態，從而延長深度睡眠時間並改善深度睡眠質量。
使用期間的覆蓋範圍： Shuhai Deep Sleep Treasure 磁場的覆蓋範圍相當於一張可容納兩個人的牀的大小。無論是在睡眠期間滾到牀頭 還是牀尾，它都在 2x2 米的最敏感覆蓋範圍內。
2.D。客户、銷售和分銷
Datasea 通過我們的直銷隊伍以及精選的分銷商和渠道合作伙伴網絡銷售聲學 智能產品。截至本季度，Datasea 擁有 6 個渠道合作伙伴和 3 個 OEM，通常佔我們銷售額的絕大部分。從本季度初，我們 開始實現聲學智能產品——海麗佳系列空氣淨化消毒器的銷售。向直銷 銷售和分銷商的銷售分別佔我們本季度 聲學智能產品淨收入115,470美元的18.58％和81.42％。我們認為，所有渠道的聲學智能產品的總銷售額約佔我們本季度總淨收入的6.46％。
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3. 智慧城市業務
3.A. 業務發展：
北京書海及其 國眾浩澤和迅瑞科技子公司或 “渣打銀行運營實體” 主要專注於 Datasea 的智能 城市業務。
SCB 運營實體 擁有智能視覺和尖端的聲學和非視覺智能算法。他們將人工智能、機器 學習和數據分析相結合，使他們的解決方案能夠提供可見性並識別行為模式。
此外，SCB 運營實體建立了支持現代數字智慧城市業務的三個主要中端平臺：大數據平臺、 物聯網平臺和數字雙胞胎。藉助這項變革性技術，這些實體打算幫助建設中國的數字 智慧城市，並提供滿足住宅社區、學校、商業 企業和數字農村地區需求的數字智慧城市應用平臺。
基於公司 多年在視覺領域的技術儲備和算法優勢，我們的目標是擴展我們的工業級精密光學 產品。這些產品主要是定製的工業級精密光學產品，涵蓋六大子應用場景， 包括半導體、生命科學、航空航天、無人駕駛、生物識別和 AR/VR 檢測。未來，我們可以突破 ，實現國際領先的微/納米 衍射/折射/折射衍射混合光學器件（“光學芯片”）的研發、設計、製造和測試集成能力，以及強大的光學系統集成 能力。
3.B. 合同 的事態發展：
2023 年 1 月，Datasea 的 舒海信息技術有限公司與提士達簽署了協議。根據這些條款，舒海將為提士達提供5G智能 電梯平臺。此外，Shuhai將牽頭為Ti Shi Da開展多個研發項目，包括支付模塊 接口、支付管理模塊、金融模塊、各種物聯網項目、智能社區、5G 消息和 其他系統。
該項目將分為 三個開發和實施階段，未來可能為公司帶來55萬元人民幣的收入。它還表明 該公司繼續滲透和顛覆智慧城市行業。
3.C。產品更新：
基於公司 多年在視覺領域的技術儲備和算法優勢，我們的目標是擴大工業級精密光學產品的研發、生產、 和銷售。未來，我們可以突破並實現國際領先的微/納米衍射/折射/折射 衍射混合光學器件（“光學芯片”）的研發、設計、製造和測試集成能力，以及強大的光學系統集成能力。產品 主要是定製的工業級精密光學產品，涵蓋六大子應用場景，包括半導體、 生命科學、航空航天、無人駕駛、生物識別和 AR/VR 檢測。聚焦三維傳感領域，充分抓住移動三維傳感、面部支付、智能家居和智能駕駛等細分市場快速增長的機會。
潛在客户 包括國內主要手機品牌（華為、小米、OPPO、VIVO 等），以及光學芯片、三維傳感器模塊/系統領域的三大支付巨頭（支付寶、微信、銀聯）的主流光學元件供應商 之一。
3.D。客户、銷售和分銷
Datasea 通過 我們的直銷隊伍和渠道合作伙伴為學校、社區、工業園區、政府機構和各種類型的企業提供 SCB 產品、系統和服務。
12月，Datasea 在鐵力市芳倉醫院和宜春市 指定醫院的設備採購項目中中獲得合同。該合同包括提供Datasea消毒和滅菌設備和設備，包括 空氣消毒機、消毒機和配件，合同總價值約為62,629美元（人民幣436,188元）。
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ESG 管理
Datasea 認為，將 ESG 考慮因素納入我們的運營和戰略將有助於有效管理風險並發現支持我們長期成功和韌性的機會。此外，強有力的ESG方法可以促進與利益相關者的積極關係，提高公司的 聲譽，使我們在瞬息萬變的行業中佔據競爭優勢。因此，Datasea 決定採用全面的 ESG 框架，使運營與我們的價值觀和優先事項保持一致，並做出支持 長期可持續增長和成功的決策。
Datasea 承諾向利益相關者提供 有意義和準確的可持續發展信息，從 2023 年起，Datasea 將通過季度和每年 ESG Rep 向利益相關者披露有關 ESG 實踐和績效的信息ort 和可持續發展聲明。為了實現這一目標，Datasea已開始內部準備和分析，並開始根據可持續發展會計準則委員會（SASB）框架 進行ESG披露。本季度公司在ESG整合和報告方面的進展包括 ：
| ● | 首先， 作為我們對 ESG 整合的持續承諾的一部分，Datasea 在 2023 年這個季度進行了全面的 ESG 評估，以 評估我們目前的業績並確定需要改進的領域。該評估對於瞭解我們當前的ESG準備情況 和確定我們的首要ESG優先事項至關重要，Datasea隨後使用這些優先事項來制定我們的ESG路線圖和實施計劃。 | |
| Datasea 的 ESG 優先級評估是我們對 ESG 整合的承諾的關鍵方面。該評估幫助我們確定了對Datasea和我們的利益相關者來説最重要的ESG問題 ，並指導我們制定了2023年ESG計劃和舉措。我們 的目標是定期更新我們的 ESG 優先級評估，以確保我們繼續專注於最重要的問題。 | ||
| 我們的評估確定的 ESG 優先事項包括能源使用和效率、温室氣體排放、水管理、廢物管理 和減少有害物質。這些問題對於 Datasea 管理和解決至關重要，可確保我們最大限度地減少對環境的影響 並減少碳足跡。 | ||
| 除了環境問題外，我們的評估還確定了社會和人力資本方面的關鍵優先事項。其中包括 包容性、多元化和非歧視、人才招聘、發展和留用、員工健康和安全以及供應鏈。 | ||
| 此外， 我們的評估確定了治理和運營方面的關鍵優先事項。其中包括道德與誠信、企業 治理、網絡安全和數據隱私以及產品質量。 | ||
| 通過 確定這些 ESG 問題並對其進行優先排序，我們可以將精力集中在對利益相關者和 環境影響最大的領域。我們致力於有效實施我們的 2023 年 ESG 計劃和舉措，以解決這些優先事項並確保 我們實現我們的 ESG 目標。 |
| ● | 除此之外，Datasea還根據SASB的技術 和通信——軟件和IT服務領域的指標編寫併發布了我們的2023年季度ESG報告。該報告詳細介紹了我們在關鍵ESG問題上的表現，包括 治理、環境、社會和人力資本，可在我們的投資者關係 (IR) 網站上查閲。通過遵守 SASB 框架， Datasea 確保了我們的 ESG 報告符合廣泛接受的行業標準，這使我們能夠有效地向利益相關者傳達 我們的 ESG 績效。 | |
| Datasea的 2023年季度ESG報告全面披露了公司在關鍵ESG問題上的表現。該報告與2018年發佈的 技術和通信——軟件和信息技術服務領域的SASB框架一致。它詳細敍述了公司在重大環境、社會和治理因素方面的表現，包括環境、數據隱私和安全、人力資本、 和運營維度。 |
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| Datasea 致力於持續改進 ESG 披露和評估。因此，公司將在其他 話題出現時對其披露情況進行評估。該報告還包括一個 “SASB 披露指數”，其中包含會計指標的詳細信息， 在報告末尾報告。SASB 報告指的是 2022 財年，包括 2022 財年信息。 為確保報告的準確性和可信度，根據GreenPad Enterprise Limited制定的 國際保障參與標準（ISAE 3000 修訂版）的原則，對報告進行了有限的審查。 | ||
| 報告從四個維度詳細敍述了公司在關鍵 ESG 問題上的表現。首先，在環境 維度上，該報告討論了為Datasea及其性能確定的實質性因素，包括硬件 基礎設施的環境足跡，例如能源和水資源管理、數據中心環境管理，以及將環境考慮因素 納入數據中心需求的戰略規劃。 | ||
| 其次， 在數據隱私和安全方面，該報告描述了與行為廣告 和用户隱私、服務監控和管理、用户隱私管理、安全系統管理以及風險識別和 管理相關的政策和實踐。 | ||
| 第三， 關於人力資本維度，該報告討論了勞動力管理和績效，包括員工培訓和發展、 多元化和包容性以及人才管理。 | ||
| 最後， 在運營方面，該報告涵蓋了供應鏈管理、客户隱私管理以及產品 和服務質量管理等關鍵因素。 | ||
| 在 的結論中，Datasea的2023年季度ESG報告全面披露了公司在關鍵ESG 問題上的表現。該報告符合 SASB 框架，包括 “SASB 披露指數”，其中包含 入賬指標的詳細信息。Datasea致力於持續改進ESG披露和評估，並將繼續評估出現的其他話題的 披露情況。 |
| ● | 此外， Datasea更新了我們的投資者關係網站，以發佈我們最新的ESG報告，並定期更新我們的ESG績效，讓我們的利益相關者 瞭解情況。通過以透明的方式傳達我們的 ESG 績效，Datasea 正在與利益相關者建立信任，並維護 我們作為一傢俱有社會責任感的公司的聲譽。 |
在 的結論中，Datasea致力於將ESG原則納入我們的業務運營並建設可持續的未來。我們在2023年第一季度的努力 表明了我們對持續改善 ESG 績效和報告透明度的承諾。Datasea 認識到，ESG 考慮因素在商業環境中變得越來越重要，Datasea 將繼續努力工作 以滿足利益相關者的期望。
競爭
我們參與的市場競爭激烈。我們的競爭對手從提供各種產品的大型國際公司到專門從事狹窄市場的 小型公司不等。由於 許多行業內部的整合趨勢，競爭格局正在發生變化，因為我們的一些競爭對手已經與其他競爭對手合併或被收購，而另一些競爭對手則開始相互合作 。我們預計這種整合趨勢將繼續下去。我們預計，隨着現有競爭對手改進或擴大產品供應以及新公司進入市場，我們參與的市場的競爭將繼續加劇 。此外，我們的 有效競爭能力取決於多種因素，包括質量、技術性能、價格、產品功能、產品 系統。
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繼續關注
隨附的未經審計的 合併財務報表是假設公司將繼續作為持續經營企業編制的，其中考慮在正常業務過程中保持運營的連續性 、資產變現和負債清算。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，該公司的淨虧損約為392萬美元和440萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中， 和2022年3月31日，該公司的淨虧損約為130萬美元和128萬美元。截至2023年3月31日，該公司的累計赤字約為2,251萬美元，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，來自經營活動的負現金流分別約為233萬美元和 422萬美元。歷史經營業績表明，公司 經常出現運營虧損，這引發了與公司繼續經營的能力有關的問題。 儘管近年來此類經常性營業虧損的範圍已經縮小。無法保證公司會獲利 或為其業務和投資獲得必要的融資，也無法保證公司能夠繼續開展業務和投資。 未經審計的合併財務報表不包括這些不確定性結果可能導致的任何調整。 2021年7月20日，公司以每股3.48美元的價格出售了2436,904股普通股。扣除發行成本後，交易的淨收益約為 7,640,000 美元。截至2023年3月31日，該公司的現金為43,155美元。
如果認為有必要， 管理層可以通過引入戰略投資者或私人或公開募股，或者從銀行或其他機構獲得 貸款來尋求籌集額外資金，以支持公司的研發（“研發”）、採購、營銷和 的日常運營。但是，無法保證在需要時會從任何來源獲得額外資金，也無法保證 將按照我們可接受的條件提供（如果有）。我們可能需要通過各種方式尋求額外資本來源， 包括債務或股權融資。未來通過股權投資進行的融資可能會對現有股東產生稀釋作用。 此外，我們在未來資本交易中可能發行的證券條款可能對新投資者更有利。此外，我們在尋求未來資本和/或融資時可能會產生 大量成本，包括投資銀行費用、律師費、會計費、印刷 和分銷費用以及其他成本。資本市場 和我們的虧損歷史等因素可能會削弱我們獲得所需融資的能力，這可能會影響未來融資的可用性或成本。如果我們能夠從融資活動中籌集的資金 以及我們的運營收入不足以滿足我們的資本需求，即使達到我們相應減少運營的程度 ，我們也可能被要求停止運營。
重要會計 政策
請參閲我們的 CFS 附註 2 中的重要會計 政策。
運營結果
截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月的比較
下表分別列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中 的運營業績，以佔淨銷售額的百分比表示。由於四捨五入，某些列 的總和可能不相等。
| 2023 | 佔比 收入的百分比 | 2022 | % 的 收入 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 3,377,692 | $ | 16,294,147 | ||||||||||||
| 收入成本 | 3,076,637 | 91 | % | 15,395,849 | 94 | % | ||||||||||
| 毛利 | 301,055 | 9 | % | 898,298 | 6 | % | ||||||||||
| 銷售費用 | 552,369 | 16 | % | 612,253 | 4 | % | ||||||||||
| 研究和開發 | 718,590 | 21 | % | 968,403 | 6 | % | ||||||||||
| 一般和管理費用 | 3,168,143 | 94 | % | 3,990,789 | 24 | % | ||||||||||
| 運營費用總額 | 4,439,102 | 131 | % | 5,571,445 | 34 | % | ||||||||||
| 運營損失 | (4,138,047 | ) | (123 | )% | (4,673,147 | ) | (29 | )% | ||||||||
| 非營業收入（支出），淨額 | (4,042 | ) | (0.1 | )% | 50,647 | 0.3 | % | |||||||||
| 所得税前虧損 | (4,142,089 | ) | (123 | )% | (4,622,500 | ) | (28 | )% | ||||||||
| 所得税支出 | 8 | - | % | - | - | % | ||||||||||
| 扣除非控股權益前的虧損 | (4,142,097 | ) | (123 | )% | (4,622,500 | ) | (28 | )% | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的收益（虧損） | (218,625 | ) | (6 | )% | (226,561 | ) | (1 | )% | ||||||||
| 公司淨虧損 | $ | (3,923,472 | ) | (116 | )% | (4,395,939 | ) | (27 | )% | |||||||
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收入
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，我們的收入分別為3,377,692美元和16,294,147美元，與2022年同期相比，這表明 下降了12,916,455美元，下降了79％。收入下降的主要原因是在全球 COVID-19 疫情期間，中國對5G短信業務的需求減少 ，5G消息收入的減少。在截至2023年3月31日的九個月中，收入主要包括來自我們的5G短信服務平臺和雲平臺建設項目的服務費。在截至2022年3月31日的九個月中，收入主要包括來自我們5G短信服務平臺的服務費。
從2022年7月1日到 2023年3月31日，公司創造了3,377,692美元的收入，其中包括來自5G消息業務的2,992,189美元、 聲學智能業務的216,354美元和來自智慧城市業務的169,149美元
從2021年7月到2022年3月31日 31日，公司創造了16,294,147美元的收入，其中包括來自5G短信的11,849,585美元，來自作為增值服務的雲端5G IMMCP移動項目的3,303,581美元；來自廣告服務的1,104,445美元和來自智慧城市項目的36,536美元以及其他收入為122,2美元 433。該公司的三大業務線已開始全面運營。
在截至2023年3月31日的九個月中 ，由於毛利率低，公司大幅削減了5G短信業務，並專注於開發 有能力為5G短信支付預付費的客户。
收入成本
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，我們分別記錄了3,076,637美元和15,395,849美元的收入成本，與2022年同期相比下降了12,319,212美元或80％。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，收入成本主要是供應商的5G SMS 服務平臺費用和雲平臺建設。收入成本的下降主要是由於5G SMS的銷售減少 。在截至2023年3月31日的九個月中，5G消息的成本為293萬美元，聲學智能業務 的成本為94,342美元，智慧城市業務的成本為53,299美元。
從2021年7月到2022年3月， 產生的運營成本為15,395,849美元，5G消息服務的成本為14,378,998美元，其中包括5G短信的11,534,435美元，5G IMMCP和雲端移動項目的2844,563美元；廣告服務的995,491美元和智慧城市項目的21,360美元。這些成本是與公司三條業務線的全面運營相對應的 服務採購成本。其中，5G消息業務 已進入快速增長期，採購成本佔總採購成本的80％。
毛利
截至2023年3月31日的 九個月的毛利為301,055美元，而截至2022年3月31日的九個月為898,298美元，與上一財年同期相比下降了597,243美元，即 66%。毛利下降的主要原因是2023年與5G短信服務平臺相關的服務交付量減少了 。
截至2023年3月31日的九個月中，毛利率為8.9％ ，而截至2022年3月31日的九個月的毛利率為5.5％。毛利率的增長主要是由於我們在截至2023年3月31日的九個月中減少了利潤率較低的5G短信業務。在當今中國 成熟而透明的市場中，服務毛利率遠大於硬件銷售毛利率 毛利率的提高表明，該公司提高毛利率的措施正在逐漸顯現效果 1) 通過針對更多客户的規模經濟降低成本 ，產量的增加 2) 採用差異化策略， 品牌知名度和客户忠誠度的提高將增強公司的定價 power; 3) 在 5G 消息商業化之後中國市場（預計在2022年第四季度），目標客户和產品形式將得到擴大。以 為例，公司將提供5G IMMCP作為SaaS軟件、定製和增值服務，以提高利潤率。 公司將在擴大收入的同時，繼續增加高毛利產品在銷售中的份額，從而在現有基礎上進一步提高毛利率，為投資者提供更好的投資回報。
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銷售、一般 和行政及研發費用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，銷售費用分別為552,369美元和612,253美元，減少了59,884美元，下降了10％。 的減少主要是由於銷售人員的工資支出減少了109,700美元，餐飲和娛樂費用減少了2700美元， 減少了11,700美元，其他銷售費用減少了10,720美元，這被服務費 增加的74,950美元部分抵消。
目前，我們專注於開發產品和軟件，以幫助數字城市解決安全問題和公共衞生問題，擴展公司 領先的聲學智能應用技術和產品，並繼續開發與5G相關的應用程序。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，我們的研發 費用分別為718,590美元和968,403美元，與2022年同期相比下降了249,813美元或26％。
在截至2023年3月31日的九個月中，研發費用 為718,590美元，無形資產增加了2335美元。該公司的研究和 開發結果包括但不限於以下內容：
5G 消息營銷 雲平臺 (5G MMCP)、更新後的 5G 整合消息營銷雲平臺 (5G IMMCP) 和 “智能推送”。5G IMMCP 通過短信、電子郵件、微信、小程序、APP Push 和第三方工具等訪問擴展與現有客户的連接，管理來自不同平臺的 用户，所有這些都在一個 5G IMMCP 解決方案中。Smart Push，一種由 5G 消息技術 提供支持的精準營銷解決方案，具有廣泛的適用性，可為各種規模的公司提供服務，幫助企業客户向專屬的 受眾大規模發送個性化消息，並進行一對一的對話，從而提高轉化率、銷售額和客户忠誠度。
Datasea 的聲學 情報集已通過第三方權威機構的認證，事實證明，該機構在九秒鐘內對抗Covid-19的功效達到了99.83％ 。目前，已經形成了一整套聲學智能產品體系：
在Datasea 先進的聲學智能技術基礎上，公司開發了 “Hailijia” 品牌的五種型號，包括用於車內消毒和除臭、洗手間消毒和除臭、空氣消毒和空氣消毒 以及用於醫院、機場、物流倉庫、冷鏈運輸和家庭護理等場所的消毒產品。
隨着5G應用在全國範圍內得到廣泛接受，尤其是中國企業界數字化和智能建設的加速 ，導致中國 市場對基於5G技術的智能相關係統和推廣服務的需求迅速增加。這是因為有超過4842萬家各種類型的企業和企業，其中超過99％是中小企業。
作為防禦 呼吸道傳染病的有用方法，舒海的 “Hailijia” 超聲波空氣消毒設備能夠滿足各種 消毒需求，幫助保護私人住宅或公共場所的家人、員工、患者、學生和訪客。預計 將迎來更廣泛的市場突破期和收入的快速增長。
一般和管理費用 從截至2022年3月31日的九個月的3,990,789美元減少了822,646美元，下降了21％。 在截至2023年3月31日的九個月中，下降了3,168,143美元。下降的主要原因是服務費減少了444,430美元，壞賬支出減少了302,650美元， 餐飲和娛樂費用減少了85,270美元，差旅支出減少了11,780美元，這被{ br} 工資支出增加19,870美元部分抵消。
公司在人員成本和風險控制方面擁有更多 準確科學的管理方法。我們以人力資本為關鍵指標，通過提高效率來促進企業 增長和技術創新。杭州張迅裁減了非核心崗位的員工人數， 有助於控制開支，但工作效率和效率並未受到任何影響。同時，追求 更好的與相關行業的整合渠道，即外包聲學產品的銷售分支機構，通過建立合資企業等方式投資5G消息 技術領域。
為了進一步改善研發、辦公環境和工作效率，同時降低租金成本，增加 資產規模，公司計劃向公司的實際控制人發行股票購買辦公資產。購買 辦公資產的計劃預計將在不久的將來實施。
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營業外收入 （支出），淨額
截至2023年3月31日的九個月中，營業外支出 為4,042美元，主要包括181美元的利息收入和4,223美元的其他支出。在截至2022年3月31日的 九個月中，我們的利息收入為37,730美元，其他收入為12,917美元。
淨虧損
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中，我們的淨虧損分別為3,923,472美元和4,395,939美元，與2022年同期相比下降了472,467美元或11％ 。淨虧損的減少主要是由於運營支出的減少，如上所述， 被毛利減少所部分抵消。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的比較
下表 分別列出了我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的運營業績，以淨銷售額的百分比表示 。由於四捨五入，某些列的總和可能不相等。
| 2023 | 佔收入的百分比 | 2022 | % 的 收入 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,787,677 | $ | 6,643,538 | ||||||||||||
| 收入成本 | 1,691,149 | 95 | % | 6,055,134 | 91 | % | ||||||||||
| 毛利 | 96,528 | 5 | % | 588,404 | 9 | % | ||||||||||
| 銷售費用 | 129,590 | 7 | % | 225,262 | 3 | % | ||||||||||
| 研究和開發 | 306,200 | 17 | % | 248,832 | 4 | % | ||||||||||
| 一般和管理費用 | 967,407 | 54 | % | 1,372,509 | 21 | % | ||||||||||
| 運營費用總額 | 1,403,197 | 78 | % | 1,846,603 | 28 | % | ||||||||||
| 運營損失 | (1,306,669 | ) | (72 | )% | (1,258,199 | ) | (19 | )% | ||||||||
| 非營業收入（支出），淨額 | 9,604 | (1 | )% | 12,507 | 0.2 | % | ||||||||||
| 所得税前虧損 | (1,297,065 | ) | (73 | )% | (1,245,692 | ) | (19 | )% | ||||||||
| 所得税支出 | - | - | % | - | - | % | ||||||||||
| 扣除非控股權益前的虧損 | (1,297,065 | ) | (73 | )% | (1,245,692 | ) | (19 | )% | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的收益（虧損） | (1,906 | ) | (0.1 | )% | (31,720 | 0.5 | % | |||||||||
| 公司淨虧損 | $ | (1,295,159 | ) | (72 | )% | (1,277,412 | ) | (18 | )% | |||||||
收入
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的收入分別為1,787,677美元和6643,538美元，與2022年同期相比， 下降了4,855,861美元，下降了73％。下降的主要原因是5G消息業務的減少，因為該公司專注於開發有能力為5G短信預付費的客户。
收入成本
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們分別記錄了1,691,149美元和6,055,134美元的收入成本，與2022年同期相比下降了4,363,985美元，下降了72％ 。在截至2023年3月31日的三個月中，收入成本主要是向供應商支付的5G短信服務 平臺費用和雲平臺建設。在截至2022年3月31日的三個月中，收入成本主要是向供應商支付的 5G SMS 服務平臺費用。收入成本的下降主要是由於2023年5G短信服務 的銷售下降。
42
毛利
截至2023年3月31日的 三個月的毛利為96,528美元，而截至2022年3月31日的三個月為588,404美元，與上一財年同期相比下降了491,876美元，下降了84％。毛利下降的主要原因是2023年與5G短信服務平臺相關的服務交付量減少了 ，截至2023年3月31日的三個月毛利率為5.4％，而截至2022年3月31日的三個月毛利率為8.9％。
在截至 2023 年 3 月 31 日的 三個月中，我們的主要收入來自 5G 手機充值服務，該服務的利潤率非常低，但可能使我們接觸龐大的 消費者羣。
銷售、一般 和行政及研發費用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，銷售費用分別為129,590美元和225,262美元，下降了95,672美元，下降了42％。 的減少主要是由於銷售人員的工資支出減少了156,090美元，但促銷 支出增加了17,500美元，服務費增加了32,160美元，其他銷售費用增加了10,770美元，部分抵消了這一點。
目前，我們專注於開發產品和軟件，以幫助數字城市解決安全問題和公共衞生問題，擴展公司 領先的聲學智能應用技術和產品，並繼續開發與5G相關的應用程序。 對研發的投資逐漸實現了區域精確化。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的研發費用分別為306,200美元和248,832美元，與2022年同期相比增長了57,368美元，增長了23％。
截至2023年3月31日的三個月中，研發費用 為306,200美元。該公司的研發成果包括但不限於以下內容 ：
5G 消息營銷 雲平臺 (5G MMCP)、更新後的 5G 整合消息營銷雲平臺 (5G IMMCP) 和 “智能推送”。5G IMMCP 通過短信、電子郵件、微信、小程序、APP Push 和第三方工具等訪問擴展與現有客户的連接，管理來自不同平臺的 用户，所有這些都在一個 5G IMMCP 解決方案中。Smart Push，一種由 5G 消息技術 提供支持的精準營銷解決方案，具有廣泛的適用性，可為各種規模的公司提供服務，幫助企業客户向專屬的 受眾大規模發送個性化消息，並進行一對一的對話，從而提高轉化率、銷售額和客户忠誠度。
Datasea 的聲學 情報集已通過第三方權威機構的認證，事實證明，該機構在九秒鐘內對抗Covid-19的功效達到了99.83％ 。目前，已經形成了一整套聲學智能產品體系：
在Datasea 先進的聲學智能技術基礎上，公司開發了 “Hailijia” 品牌的五種型號，包括用於車內消毒和除臭、洗手間消毒和除臭、空氣消毒和空氣消毒 以及用於醫院、機場、物流倉庫、冷鏈運輸和家庭護理等場所的消毒產品。
隨着5G應用在全國範圍內得到廣泛接受，尤其是中國企業界數字化和智能建設的加速 ，導致中國 市場對基於5G技術的智能相關係統和推廣服務的需求迅速增加。這是因為有超過4842萬家各種類型的企業和企業，其中超過99％是中小企業。
作為防禦 呼吸道傳染病的有用方法，舒海的 “Hailijia” 超聲波空氣消毒設備能夠滿足各種 消毒需求，幫助保護私人住宅或公共場所的家人、員工、患者、學生和訪客。預計 將迎來更廣泛的市場突破期和收入的快速增長。
一般和管理費用 從截至2022年3月31日的三個月的1,372,509美元下降至截至2023年3月31日的三個月的967,407美元，下降了405,102美元，下降了30％。下降的主要原因是壞賬支出減少了302,650美元，餐飲和娛樂 支出減少了75,050美元，物業管理費減少了48,210美元，租賃人改善成本減少了18,730美元，這被工資支出增加26,780美元和其他G&A支出增加12,760美元部分抵消。
公司在人員成本和風險控制方面擁有更多 準確科學的管理方法。我們以人力資本為關鍵指標，通過提高效率來促進企業 增長和技術創新。杭州張迅裁減了非核心崗位的員工人數， 有助於控制開支，但工作效率和效率並未受到任何影響。同時，追求 更好的與相關行業的整合渠道，即外包聲學產品的銷售分支機構，通過建立合資企業等方式投資5G消息 技術領域。
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非營業收入， 淨額
截至2023年3月31日的三個月，營業外收入 為9,604美元，主要包括36美元的利息收入和其他9,568美元的收入。在截至2022年3月31日的 三個月中，我們的利息收入為4837美元，其他收入為7,670美元。
淨虧損
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的淨虧損分別為1,295,159美元和1,277,412美元，與2022年同期相比， 增加了17,747美元或1％。淨虧損的增加主要是由於毛利的減少，如上所述，運營支出的減少部分抵消了毛利的減少。
應收賬款
在截至2023年3月31日的九個月中，營業收入 為3,377,692美元，應收賬款餘額為975,020美元，應收賬款 的週轉率為547％。去年同期，營業收入為16,294,147美元，應收賬款餘額為5,521,461美元， ，應收賬款週轉率為590％。應收賬款週轉率下降了43％，公司的資金使用 有所改善。今年，公司進一步細分市場，規劃了八個地區總部，加強了收款控制， 並促進了合同交付項目的資金籌集，這帶來了資金的良性回報，對未來產生了深遠的影響 。
流動性和資本 資源
從歷史上看， 主要通過出售普通股和股東貸款為我們的運營提供資金。為了增強我們繼續將 作為持續經營企業運營的能力，我們正在投入資源來創造經常性收入和可持續的運營現金流。
我們預計，通過擴大我們目前的智慧城市、5G 消息和聲學智能業務，以及持續的產品創新 和開發以及各種類型的增值服務，將創造 收入。為了維持足夠的營運資金以支持我們的運營 併為我們的業務未來增長提供資金，我們希望通過大多數 股東（也是我們的董事會成員或高級職員）的財務支持以及證券的公開發行或私人發行，為任何現金流短缺提供資金。但是，在我們需要時，我們可能無法以理想的條件獲得此類額外的現金 資源，或者根本無法獲得。
截至2023年3月31日， 我們的營運資金赤字為3574,321美元，流動比率為0. 35:1。我們的流動資產為1,917,868美元。截至2022年6月30日，我們 的營運資金赤字為867,774美元，流動比率為0. 59:1。我們的流動資產為1,256,801美元。
我們預計公司 將繼續通過收入增長和增加融資活動來支持其持續的運營和融資。但是， 無法保證公司能夠以商業上可行的條件或根本無法保證獲得這樣的額外營運資金。
以下是截至2023年3月31日和2022年3月31日的九個月中分別由每種指定活動提供或使用的現金摘要 。
| 2023 | 2022 | |||||||
| 用於經營活動的淨現金 | $ | (2,328,369 | ) | $ | (4,216,488 | ) | ||
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (32,714 | ) | $ | (496,744 | ) | ||
| 融資活動提供的淨現金 | $ | 2,243,925 | $ | 6,204,183 | ||||
來自運營 活動的現金流
在截至2023年3月31日的九個月中，用於運營 活動的淨現金為2328,369美元，而在截至2022年3月31日的九個月中，用於經營活動的淨現金為4,216,488美元，現金流出減少了1,888,119美元。現金流出的減少主要是由於 應收賬款的現金流出減少了4,752,765美元，預付費用和其他流動資產的現金流入增加了463,053美元， 應計費用和其他應付賬款的現金流入增加了486,484美元，部分被應付賬款 應付賬款的現金流入減少3,633,816美元，以及增值税預付的現金流入減少所抵消 144,559 美元。
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來自投資 活動的現金流
在截至2023年3月31日的九個月中，用於投資 活動的淨現金總額為32,714美元，其中包括為購置辦公傢俱 和設備支付的現金2,168美元，為購買和開發軟件系統支付的現金2335美元，以及對高科技 公司的長期投資28,905美元，其中部分被處置固定資產所獲得的現金694美元所抵消。在截至2022年3月31日的九個月中，用於投資活動的淨現金總額為496,744美元，其中包括為購買辦公傢俱和設備 支付的現金32,188美元，為軟件開發支付的現金402,118美元，以及對兩家高科技公司的長期投資62,438美元。
來自融資 活動的現金流
在截至2023年3月31日的九個月中， 融資活動提供的淨現金為2,243,925美元，即應付貸款的淨收益為1,692,853美元，應付關聯方款項的增加額為551,072美元。在截至2022年3月31日的九個月中 ，融資活動提供的淨現金為6,204,183美元，這是通過股權融資出售普通股的淨收益，以及來自大股東資本出資的收益 62,438美元，但被關聯方應付賬款減少40,760美元和償還1,499,29美元 應付貸款所抵消 1。
截至2023年3月31日， Datasea的總負債為5,635,741美元，比上一時期增長了31.38％。負債增加是由於 應付關聯方增加了557,333美元，應計費用和其他應付賬款增加了296,110美元，應付賬款增加了595,559美元。
在截至2023年3月31日的九個月中，融資活動產生的 現金流入為2,243,925美元，而去年同期為6,204,183美元。 儘管今年的淨現金流入比去年來自融資活動的淨現金流入量低64％，但這完全是由於公司更好的融資前景和更成熟的融資態度。我們更加關注融資計劃問題 和融資成本。
向前邁進
展望未來，Datasea 的目標是通過在技術創新、人員培訓、生態建設、社會責任、ESG 等各方面 達到一流的國內和國際水平，成為數字經濟行業的領先實體。公司 計劃提供尖端的人工智能產品和服務，特別是在健全的智能產品方面，以建立一個更美好的 數字世界。Datasea致力於與股東和利益相關者保持開放的溝通，將透明度 和問責制放在首位，並遵守嚴格的合規標準。該公司計劃擴大其全球足跡 ，同時繼續紮根於其核心價值觀和原則。
Datasea計劃實施 幾種策略來實現其目標，其中之一是專注於5G消息業務。該公司的目標是參與5G消息的 推廣併為該行業的發展做出貢獻。它預計，5G消息將提供一種新的 消息分發模式，例如5G媒體新聞報道的出現，併為數字經濟創造新的機會。Datasea 認識到 5G 消息是全球競爭的新機遇，被定位為雲通信行業的領導者、工業生態的鏈接者和交通管理的創新者。該公司計劃進行創新，並與行業中 的上下游企業進行更緊密的整合，以創造更大的商業價值。
另一項戰略是 推動變革性聲學技術及其在中國和世界的應用。Datasea計劃開展聲學智能產品、工藝、新材料和其他技術的研發 活動，為企業的發展注入新的動力。公司還計劃提前佈局聲學產品和新技術的研發 ，在行業中尋找新的發展機會。公司還計劃通過增加 技術改造、合併和整合投資以及積極促進新的經濟增長，專注於聲學智能業務。
Datasea旨在提高 相關商業行業的技術水平和規模，實現進一步的新發展，並以成為國際 一流和國內頂級的數字智慧城市服務提供商而聞名。
在資金方面， Datasea計劃在考慮其發展形勢 和戰略的同時，合理使用各種方式為公司的發展籌集資金。該公司還承認5G消息業務面臨的風險，例如創新投資風險， 建立了以研發機構為主要載體的技術創新體系，調整了業務方向， 加強了現有團隊的建設，並引進了高端人才來緩解這些風險。
為了進一步改善研發、辦公環境和工作效率，同時降低租金成本，增加 資產規模，公司計劃向公司的實際控制人發行股票購買辦公資產。購買 辦公資產的計劃預計將在不久的將來實施。
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最近的事件
2022 年 12 月 9 日， 公司收到了納斯達克股票市場 （“納斯達克”）上市資格部門（“工作人員”）的缺陷信，通知公司，在過去的連續 30 個工作日內，公司 上市證券（“MVLS”）的市值低於 納斯達克上市規則5550的最低3500萬美元持續上市要求 (b) (2)（“MVLS 要求”）。
收到的通知 對公司在納斯達克的上市沒有直接影響。根據納斯達克的規定，已向公司提供了 180 個日曆日的初始 期限，或直到2023年6月7日（“合規日期”），以恢復對MVLS要求的遵守。 如果在合規日期之前的任何時候，公司的MVLS連續至少10個工作日以3500萬美元或以上的價格收盤 ，則員工將向公司提供遵守MVLS要求的書面確認。
公司打算 監控公司上市證券的市值，並可能酌情考慮可用的選擇以恢復對MVLS要求的遵守 。
資產負債表外 安排
沒有任何資產負債外 表安排對我們的財務狀況、財務狀況 變化、收入、支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生或合理可能產生影響。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
此項不適用，因為我們目前被認為是一家規模較小的申報公司。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
根據1934年《證券 交易法》第13a-15條的要求，我們的首席執行官兼首席財務官評估了截至本報告所涵蓋期末的我們的披露控制和程序 （定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末 ，公司的披露控制和程序無效。得出這一結論 是因為財務報告內部控制存在以下重大缺陷：
| (i) | 職責分工和有效的風險評估不足； |
| (ii) | 缺乏 受過美國公認會計原則充分培訓的人員；以及 |
| (iii) | 關於美國 GAAP 和 SEC 指導方針的要求和適用的 書面會計和財務報告政策和程序不足。 |
為了修復上述弱點， 公司已採取以下步驟：
| ● | 繼續 改進內部控制圖，包括但不限於預算批准流程、採購和資產控制、信用控制、 內部審計和成本會計，以及審查會計專業義務和責任手冊。 |
公司已經準備了一份內部 控制政策彙編。 已經制定了內部採購控制以及庫存管理和控制政策，以防止和發現欺詐。
46
訓練計劃
公司非常重視員工 培訓。人力資源部結合企業發展戰略、崗位需求、企業文化 和個人職業發展路徑，與各業務部門一起分析研究培訓需求，充分利用內部講師資源，同時利用第三方外部資源制定有針對性、高度專業化的 培訓計劃，包括但不限於：企業文化、崗位操作技能、專業技術運營和管理。 報告期內，各部門嚴格執行年初制定的培訓計劃，根據工作過程中遇到的問題或困難，適時 開展專項培訓。通過培訓，提高了員工的整體 職業素質和專業技能，實現了自身專業 能力和公司可持續發展的雙贏局面。
2023 年，公司將繼續加強 員工的培訓與發展，重點是：
1。對於新員工的培訓：作為報告日 ，對於已加入公司的新員工，全年共將開展十三場新員工培訓 ，旨在讓新員工瞭解公司的文化、規章制度和產品知識， 以便他們能夠快速融入公司。
2。業務端培訓：開展典型的 業務發展階段，為業務發展提供參考和可複製的想法。
3。持續加強在崗員工的技能培訓 ：各前端和職能部門已多次開展各種技能培訓，以不斷提高員工的能力。
4。建立關鍵市場營銷 職位的學習地圖：分析三個級別的關鍵客户經理、銷售總監和區域領導的職責，建立並完成 三個職位的學習地圖，為營銷職位的後續培訓提供基礎。
我們預計將在截至2023年6月30日的財政年度內進一步實施所有措施。上述補救措施在很大程度上取決於我們創造更多收入，以 支付實施所需變更的成本。
財務 報告內部控制的變化
除上述外，在截至2023年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生對我們的財務報告內部控制產生重大影響或 合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的 變化。
47
第二部分其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們不是任何未決法律訴訟的當事方，也不知道正在考慮任何此類訴訟 。
第 1A 項。風險因素
小型申報公司不需要。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
沒有。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品。
| 展覽 | 描述 | |
| 31.1 | 首席執行官根據薩班斯·奧克斯利法案第 302 條進行認證 | |
| 31.2 | 首席財務官根據薩班斯·奧克斯利法案第 302 條進行認證 | |
| 32.1* | 首席執行官根據《美國法典》第 18 條第 1350 節進行認證 | |
| 32.2* | 首席財務官根據《美國法典》第 18 條第 1350 節的認證 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展 架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展插件 計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類擴展 定義 Linkbase 文檔 | |
| 101.LAB | Inline XBRL 分類學擴展 Label Linkbase 文檔 XBRL | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類法擴展 演示鏈接庫文檔 | |
| 104 | 封面 Interactive 數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
| * | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利 法案》第906條通過的 10-Q 表格季度報告 作為附錄 32.1 和 32.2 附於本季度報告 ，就經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條而言，不應將其視為註冊人 “提交”。 |
48
簽名
根據 交易法第 13 或 15 (d) 條，註冊人已正式促成下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| DATASEA INC. | ||
日期：2023 年 5 月 15 日 |
來自： | /s/Zhixin Liu |
| 姓名： | 劉志新 | |
| 標題： | 主席 | |
| 首席執行官 | ||
| （首席執行官） | ||
日期：2023 年 5 月 15 日 |
來自： | /s/{ br} 孫明洲 |
| 姓名： | 孫明洲 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| （首席財務官和 | ||
| 首席會計官） |
49