附錄 99.2
財務報告
運營結果
截至2023年3月31日的三個月期間,而截至2022年3月31日的三個月期間
在截至2023年3月31日 和 2022 年 3 月 31 日的三個月期間,我們自有船隊中平均分別有 112.7 艘和 117.4 艘船。此外,在截至2023年3月31日的 三個月期間,我們通過我們的幹散貨運營平臺Costamare Bulkers Inc.(“CBI”)平均租用了 10.9 艘第三方幹散貨船。截至2023年5月15日,CBI定期租用39艘幹散貨船。
在截至 2023 年 3 月 31 日的三個月期間,我們出售了集裝箱船 馬士基卡拉馬塔和 西蘭華盛頓總集裝箱容量為13,292, 幹散貨船 礦工 載重噸為32,300。在截至2022年3月31日的三個月期間,我們接受了二手 集裝箱船的交付 Dyros容量為4,578標準箱,二手幹散貨船的容量為4,578個 神諭, 天秤座和 諾瑪 的總載重噸為 172,717。此外,在截至2022年3月31日的三個月期間,我們出售了集裝箱船 梅西尼, ,標準箱容量為 2,458 個。
2023 年 3 月,我們與 Neptune Maritime Leasing Limited(“NML”)簽訂了一項協議,根據該協議,我們同意投資NML的船舶銷售和回租業務,增至2億美元,以換取其高達40%的普通股和高達79.05%的優先股。此外,我們還獲得了NML的特殊普通股 ,該普通股擁有對NML提供控制權的普通股的75%的投票權。NML 成立於 2021 年,旨在通過其全資子公司收購、擁有和空船租賃船隻。截至2023年3月31日,我們 已向NML投資了1,110萬美元。截至2023年3月31日,NML已包含在我們的合併財務 報表中。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,我們的機隊所有權天數分別為10,143天和10,564天。所有權天數是航次 收入和船舶運營支出的主要驅動因素之一,代表了我們船隊 中每艘船在一段時間內的總天數。此外,在截至2023年3月31日的三個月期間,通過CBI 租用的第三方船隻的天數為977天。
合併財務業績和船舶的 運營數據(1)
(以百萬美元表示, | 三個月期限已於 3 月 31 日結束 | 百分比 | ||||||||||||||
百分比除外) | 2022 | 2023 | 改變 | 改變 | ||||||||||||
航行收入 | $ | 268.0 | $ | 248.8 | $ | (19.2 | ) | (7.2 | %) | |||||||
航行費用 | (8.6 | ) | (31.6 | ) | 23.0 | n.m。 | ||||||||||
包機租金費用 | - | (12.4 | ) | 12.4 | n.m。 | |||||||||||
航行費用——關聯方 | (3.7 | ) | (3.2 | ) | (0.5 | ) | (13.5 | %) | ||||||||
船隻的運營費用 | (65.7 | ) | (67.7 | ) | 2.0 | 3.0 | % | |||||||||
一般和管理費用 | (3.3 | ) | (4.4 | ) | 1.1 | 33.3 | % | |||||||||
管理和代理費-關聯方 | (10.9 | ) | (15.2 | ) | 4.3 | 39.4 | % | |||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | (2.6 | ) | (1.4 | ) | (1.2 | ) | (46.2 | %) | ||||||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (2.7 | ) | (4.7 | ) | 2.0 | 74.1 | % | |||||||||
折舊 | (41.2 | ) | (41.1 | ) | (0.1 | ) | (0.2 | %) | ||||||||
出售船隻的淨收益 | 17.8 | 89.1 | 71.3 | n.m。 | ||||||||||||
待售船隻的損失 | - | (2.4 | ) | 2.4 | n.m。 | |||||||||||
外匯收益 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | n.m。 | ||||||||||||
利息收入 | - | 6.7 | 6.7 | n.m。 | ||||||||||||
利息和財務成本 | (25.1 | ) | (36.9 | ) | 11.8 | 47.0 | % | |||||||||
權益法投資的收益/(虧損) | 0.3 | (1.4 | ) | (1.7 | ) | n.m。 | ||||||||||
其他 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | n.m。 | ||||||||||||
衍生工具的收益 | 0.1 | 22.8 | 22.7 | n.m。 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 123.0 | $ | 148.9 |
1 |
(以百萬美元表示, | 三個月的期限已結束 3月31日 | 百分比 | ||||||||||||||
百分比除外) | 2022 | 2023 | 改變 | 改變 | ||||||||||||
航行收入 | $ | 268.0 | $ | 248.8 | $ | (19.2 | ) | (7.2 | %) | |||||||
應計包機收入 | 3.4 | (2.3 | ) | (5.7 | ) | n.m。 | ||||||||||
假設定期租約的攤銷 | - | - | - | n.m。 | ||||||||||||
按現金計算的航行收入 (1) | $ | 271.4 | $ | 246.5 | $ | (24.9 | ) | (9.2 | %) |
船隻的運行數據 | 三個月的期限已結束 3月31日 | 百分比 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | 改變 | 改變 | |||||||||||||
平均船隻數量 | 117.4 | 112.7 | (4.7 | ) | (4.0 | %) | ||||||||||
所有權日 | 10,564 | 10,143 | (421 | ) | (4.0 | %) | ||||||||||
正在進行幹船停靠和特別檢查的船隻數量 | 2 | 9 | 7 |
分部財務摘要
截至2022年3月31日的三個月期間 | ||||||||||||||||
(以百萬美元表示) | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
航行收入 | 189.5 | 78.5 | - | 268.0 | ||||||||||||
航行費用 | (2.1 | ) | (6.5 | ) | - | (8.6 | ) | |||||||||
航行費用——關聯方 | (2.7 | ) | (1.0 | ) | - | (3.7 | ) | |||||||||
船隻的運營費用 | (41.7 | ) | (24.0 | ) | - | (65.7 | ) | |||||||||
一般和管理費用 | (2.2 | ) | (1.1 | ) | - | (3.3 | ) | |||||||||
管理費-關聯方 | (6.8 | ) | (4.1 | ) | - | (10.9 | ) | |||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | (1.6 | ) | (1.0 | ) | - | (2.6 | ) | |||||||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (2.6 | ) | (0.1 | ) | - | (2.7 | ) | |||||||||
折舊 | (31.5 | ) | (9.7 | ) | - | (41.2 | ) | |||||||||
出售船隻的淨收益 | 17.8 | - | - | 17.8 | ||||||||||||
外匯收益/(虧損) | 0.2 | (0.1 | ) | - | 0.1 | |||||||||||
利息和財務成本 | (21.7 | ) | (3.4 | ) | - | (25.1 | ) | |||||||||
權益法投資的收入 | - | - | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
衍生工具的收益 | - | 0.1 | - | 0.1 | ||||||||||||
其他 | 0.4 | 0.1 | - | 0.5 | ||||||||||||
淨收入 | 95.0 | 27.7 | 0.3 | 123.0 |
截至2023年3月31日的三個月期間 | ||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元表示) | 集裝箱 船隻 | 乾燥 散裝 船隻 | CBI | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||||
航行收入 | 195.7 | 34.1 | 19.0 | - | - | 248.8 | ||||||||||||||||||
航段間航行收入 | - | 1.7 | - | - | (1.7 | ) | - | |||||||||||||||||
航行費用 | (3.3 | ) | (14.5 | ) | (13.8 | ) | - | - | (31.6 | ) | ||||||||||||||
包機租金費用 | - | - | (12.4 | ) | - | - | (12.4 | ) | ||||||||||||||||
航段間包機租賃費用 | - | - | (1.7 | ) | - | 1.7 | - | |||||||||||||||||
航行費用——關聯方 | (2.8 | ) | (0.4 | ) | - | - | - | (3.2 | ) | |||||||||||||||
船隻的運營費用 | (42.9 | ) | (24.8 | ) | - | - | - | (67.7 | ) | |||||||||||||||
一般和管理費用 | (1.5 | ) | (0.9 | ) | (2.0 | ) | - | - | (4.4 | ) | ||||||||||||||
管理和代理費-關聯方 | (6.4 | ) | (4.2 | ) | (4.6 | ) | - | - | (15.2 | ) | ||||||||||||||
一般和管理費用——非現金部分 | (0.8 | ) | (0.6 | ) | - | - | - | (1.4 | ) | |||||||||||||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (3.8 | ) | (0.9 | ) | - | - | - | (4.7 | ) | |||||||||||||||
折舊 | (31.2 | ) | (9.9 | ) | - | - | - | (41.1 | ) | |||||||||||||||
出售船舶的收益/(虧損) | 92.8 | (3.7 | ) | - | - | - | 89.1 | |||||||||||||||||
待售船隻的損失 | - | (2.4 | ) | - | - | - | (2.4 | ) | ||||||||||||||||
外匯收益 | 0.7 | 0.6 | - | - | - | 1.3 | ||||||||||||||||||
利息收入 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | - | - | 6.7 | ||||||||||||||||||
利息和財務成本 | (30.2 | ) | (6.3 | ) | (0.4 | ) | - | - | (36.9 | ) | ||||||||||||||
權益法投資的虧損 | - | - | - | (1.4 | ) | - | (1.4 | ) | ||||||||||||||||
其他 | 0.5 | 2.2 | (0.1 | ) | - | - | 2.6 | |||||||||||||||||
衍生工具的收益 | 9.6 | 1.7 | 11.5 | - | - | 22.8 | ||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | 180.1 | (25.9 | ) | (3.9 | ) | (1.4 | ) | - | 148.9 |
(1) 根據美國公認會計原則(“GAAP”),以現金為基礎調整的Voyage 收入不是公認的衡量標準。 有關按現金計算調整的 Voyage 收入的對賬,請參閲上面的 “合併財務業績和船舶運營數據”。
2 |
航行收入
在截至2023年3月31日的三個月期間,航次收入從截至2022年3月31日的三個月期間 的2.680億美元下降了7.2%,即1,920萬美元,至2.488億美元。下降的主要原因是(i)我們某些幹散貨船的租用費率下降,(ii)在截至2022年12月31日的年度中出售的四艘集裝箱船和一艘幹散貨船未賺取 收入,以及在2023年第一季度出售的兩艘集裝箱船 和一艘幹散貨船;(iii)2023年第一季度與2022年第一季度相比,2023年第一季度的停租天數增加;由我們某些集裝箱船的包機費率提高以及CBI賺取的收入決定。
在截至2023年3月31日的三個月期間,按 調整後的航次收入(扣除非現金 “應計包機收入”)從截至2022年3月31日的三個月期間的2.714億美元下降了9.2%,即2490萬美元,至2.465億美元 。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,應計的包機 收入分別為負230萬美元和正數340萬美元。
航行費用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,航行費用分別為3160萬美元和860萬美元。在 期間,航行費用有所增加,部分原因是我們自有的某些幹散貨船的重新定位費用增加,以及 在 2023 年第一季度全面投入運營的 CBI 的運營。航行費用主要包括(i)主要與幹散貨 船舶相關的燃料消耗,(ii)第三方佣金,(iii)港口費用和(iv)運河通行費。
包機租賃費用
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,包機租賃費用分別為1,240萬美元和零。租船租賃費用是與 通過CBI根據定期租船協議租用第三方幹散貨船有關的費用。
航行費用-關聯方
航行費用——在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,相關 方分別為320萬美元和370萬美元。航行費用 — 關聯方代表 (i) 相關經理 和服務提供商向我們自有船隊賺取的航行收入總額為 1.25% 的費用,以及 (ii) 應向兩家相關的包機經紀公司 公司支付的租船經紀費(就我們的集裝箱船而言),在截至3月31日的三個月期間,合計約為30萬美元和40萬美元, 分別是 2023 年和 2022 年。
船隻的運營費用
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,Vessels的運營支出, ,還包括與外匯敞口相關的衍生合約的已實現收益/(虧損),分別為6,770萬美元和6,570萬美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,船舶的每日運營費用 分別為6,672美元和6,223美元。每日運營費用以 作為該期間所有權天數內船舶的運營費用計算。
一般和管理費用
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,一般和行政費用 分別為440萬美元和330萬美元,其中包括分別向相關經理支付的67萬美元和63萬美元的 金額。
3 |
管理和代理費 — 相關 方
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間, 我們的關聯方經理收取的管理費分別為1,060萬美元和1,090萬美元。 此外,在截至2023年3月31日的三個月期間,三家相關 代理商共收取了與CBI運營有關的460萬美元的代理費。
一般和管理費用-非現金 部分
一般和行政 支出——截至2023年3月31日的三個月期間的非現金部分為140萬美元,相當於2023年3月30日向關聯方經理髮行的 股票的價值。一般和管理費用——截至2022年3月31日的三個月 期間的非現金部分為260萬美元,相當於2022年3月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。
幹船裝卸和特別調查費用的攤銷
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,延期幹船塢 和特別調查費用的攤銷額分別為470萬美元和270萬美元。 在截至2023年3月31日的三個月期間,六艘船進行了並完成了幹船停靠和特別檢查,三艘 船正在完成幹船停靠和特別檢查。在截至2022年3月31日的三個月期間,一艘 船接受並完成了幹船停靠和特別檢查,一艘船正在完成幹船停靠和 特別調查。
折舊
截至2023年3月31日和2022年3月31日的 三個月期間的折舊費用分別為4,110萬美元和4,120萬美元。
出售船舶的淨收益
在截至2023年3月31日的 三個月期間,我們通過出售集裝箱船獲得了8910萬美元的淨收益 馬士基卡拉馬塔和 西蘭 華盛頓,截至2022年12月31日,它們被歸類為待售船隻(截至2022年3月31日最初被歸類為待售船隻 )以及幹散貨船的出售 礦工。在截至2022年3月31日的三個月期間,我們從出售集裝箱船中獲得 的收益為1780萬美元 梅西尼, 截至2021年12月31日,該資產被歸類為待售資產。
待售船舶的損失
在截至 2023 年 3 月 31 日的 三個月期間,幹散貨船 太波被歸類為待售船隻,我們記錄了扣留 待售船舶的虧損240萬美元,這是根據其估計的公允價值計量減去銷售成本得出的。在截至 2022 年 3 月 31 日的 三個月期間,集裝箱船 西蘭華盛頓、馬士基卡拉馬塔 還有幹散貨船 雷被歸類為 待售船隻。此外,截至2022年3月31日,集裝箱船 伊利諾伊州西蘭, 密歇根州西蘭 和 約克繼續被歸類為待售船隻(最初歸類為截至2021年12月31日的待售船隻)。 2022 年第一季度未記錄待售船舶的虧損,因為每艘船的估計公允價值都超過 每艘船的賬面價值。
利息收入
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,利息收入分別為670萬美元和零。
利息和財務成本
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間, 的利息和財務成本分別為3690萬美元和2510萬美元。增長主要歸因於 在截至2023年3月31日的三個月期間,由於融資成本增加,與截至2022年3月31日的三個月期間 相比,利息支出增加。
4 |
權益法投資的收益/(虧損)
截至2023年3月31日的三個月期間,權益法投資 的虧損為140萬美元(截至2022年3月31日的三個月期間的收益為30萬美元) 代表我們在根據框架契約成立的合資公司虧損中所佔的份額。截至2023年3月31日和2022年3月31日,根據框架契約分別擁有五家 和六家公司,其中四家和四家公司 分別擁有集裝箱船。
衍生工具的收益
截至2023年3月31日,我們持有 24 個利率衍生品和兩個交叉貨幣利率互換,所有這些都有資格進行對衝會計。因此, 每種工具公允價值的變化記錄在 “其他綜合收益”(“OCI”)中。截至2023年3月31日,這些工具的 公允價值總計為2590萬美元的淨資產。在截至2023年3月31日的三個月期間,OCI中包含了2,070萬美元的虧損,1,010萬美元的收益已包含在衍生工具收益中。
此外,截至 2023 年 3 月 31 日,我們持有一系列遠期運費協議(“FFA”)和船用燃料互換協議,這些協議均不符合對衝 會計的資格。因此,此類工具公允價值的變化記錄在合併收益表中。截至 2023 年 3 月 31 日,這些工具的公允價值總計為 1130 萬美元的淨資產。在截至2023年3月31日的三個月期間 ,1150萬美元的淨收益包含在衍生工具收益中。
現金流
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間
濃縮現金流 | 三個月期限已於 3 月 31 日結束 | |||||||
(以百萬美元表示) | 2022 | 2023 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 154.3 | 37.3 | ||||||
/(用於)投資活動提供的淨現金 | (46.8 | ) | 191.3 | |||||
/(用於)融資活動提供的淨現金 | 26.9 | (94.6 | ) |
經營活動提供的淨現金
在截至2023年3月31日的三個月期間, 經營活動提供的淨現金流從截至2022年3月31日的三個月期間的1.543億美元 減少了1.17億美元,至3,730萬美元。減少的主要原因是運營現金減少了2490萬美元, 在截至2023年3月31日的三個月期間,利息支付(包括掉期淨收入)與截至2022年3月31日的三個月期間相比增加了1,300萬美元, 在截至2023年3月31日的三個月期間,與截至3月31日的三個月期相比,乾貨和特別調查費用增加了1,060萬美元,2022 年以及營運資本狀況的不利變化(不包括當前的長期部分)定期債務和應計包機收入(即該期間收到的 現金與按直線法確認的收入之間的差額)為4,670萬美元。
/(用於)投資 活動提供的淨現金
在截至2023年3月31日的三個月期間,投資 活動提供的淨現金為1.913億美元,主要包括我們從 (i) 出售集裝箱船中獲得的收益 西蘭華盛頓和 馬士基卡拉馬塔還有幹散貨船 礦工,(ii) 我們在美國國庫券上的部分短期投資的 到期;部分由購買美國國庫券短期投資 的款項以及我們某些集裝箱和幹散貨船的升級費用所抵消。
在截至2022年3月31日的三個月期間,用於投資 活動的淨現金為4,680萬美元,主要包括(i)收購 兩艘二手幹散貨船的付款,(ii)交付一艘二手幹散貨船的結算款,(iii)購買 短期投資的款項以及(iv)我們某些集裝箱和幹散貨船的升級費用;部分抵消按我們出售集裝箱船獲得的 收益 梅西尼.
/(用於)融資 活動提供的淨現金
在截至2023年3月31日的三個月期間,用於融資活動的淨現金為9,460萬美元,主要包括 (a) 與我們的債務 融資協議相關的7,420萬美元淨付款(包括我們從一項債務融資協議中獲得的3.228億美元收益),(b) 我們在2022年第四季度向普通股持有人支付的1,030萬美元股息,(c) 我們支付的90萬美元向我們 7.625% B 系列累積可贖回永久優先股(“B 系列優先股”)的持有人分紅,210 萬美元向我們 8.500% 的 C 系列累積可贖回永久優先股(“C 系列優先股”)的持有人支付了股息 ,我們向 8.75% 的 D 系列累積可贖回永久優先股(“D 系列優先股”)的持有人支付了股息 ,我們向 8.875% 的 E 系列累積可贖回永久優先股(“系列 {”)的持有人支付了250萬美元的股息 br} E 優先股”)的有效期為 2022 年 10 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日。
5 |
在截至2022年3月31日的三個月期間,融資 活動提供的淨現金為2690萬美元,主要包括 (a) 與我們的債務融資協議相關的4,790萬美元淨收益 (包括我們從債務融資協議中獲得的2.191億美元收益),(b)我們在2021年第四季度向普通股持有人支付的1,070萬美元股息,以及(c)我們90萬美元向B系列優先股持有人支付了股息 ,我們向C系列優先股持有人支付了210萬美元的股息,在2021年10月15日至2022年1月14日期間,我們向D系列優先股的持有人支付了220萬美元 股息,向E系列優先股 股票的持有人支付了250萬美元的股息。
流動性和未受阻船隻
現金和現金等價物
截至2023年3月31日,我們的 現金及現金等價物(包括限制性現金)為9.456億美元,7,670萬美元投資於短期美國國庫券(短期 投資),以及與我們的FFA相關的1,260萬美元保證金存款。此外,截至2023年3月31日,我們的流動性為10.760億美元,包括 (a) 我們在根據框架契約成立的合資公司中持有的總額為400萬美元的現金份額 和 (b) 來自一個狩獵許可證機制的3,710萬美元可用未提取資金。
無債務船隻
截至2023年5月15日,以下船隻 沒有債務。
未受阻的船隻
(詳情請參閲艦隊名單)
船名 | 建造年份 | TEU 容量 | ||||||
集裝箱船 | ||||||||
KURE | 1996 | 7,403 | ||||||
馬士基九龍 | 2005 | 7,471 | ||||||
星星 | 2005 | 2,556 | ||||||
密歇根 | 2008 | 1,300 | ||||||
MONEMVASIA (*) | 1998 | 2,472 | ||||||
阿卡迪亞 (*) | 2001 | 1,550 | ||||||
(*) 根據框架契約購置的船隻。 |
電話會議詳情:
美國東部標準時間2023年5月15日星期一上午8點30分,Costamare的 管理團隊將舉行電話會議,討論財務業績。參與者應在預定時間 前 10 分鐘使用以下號碼撥打電話:1-844-887-9405(來自美國)、0808-238-9064(來自英國)或 +1-412-317-9258(從 美國和英國以外)。請引用 “Costamare”。電話會議的重播將持續到2023年5月22日。曼聯 States 的重播號碼為 +1-877-344-7529;標準國際重播號碼為 +1-412-317-0088; 重播所需的訪問碼為:6519880。
網絡直播:
還將通過Costamare Inc.網站(www.costamare.com)在互聯網上同步進行網絡直播 。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約 10 分鐘在 網站上註冊。
6 |
關於 Costamare Inc.
Costamare Inc. 是全球領先的集裝箱船和幹散貨船租賃的 所有者和提供商之一。該公司在國際航運 行業擁有 49 年的歷史,擁有一支由 71 艘集裝箱船組成的船隊,總容量約為 524,000 TEU 和 43 艘幹散貨船,總容量 約為 2,369,000 載重噸(包括我們同意出售的一艘船)。該公司還擁有一個幹散貨運營平臺 ,該平臺可以租用進出幹散貨船,簽訂包運合同,遠期貨運協議,還可以使用套期保值 解決方案。公司參與向第三方所有者提供融資的租賃業務。根據與約克簽訂的框架協議,我們的四艘集裝箱船 是由擁有船隻的合資公司收購的,我們持有少數股權。 公司的普通股、B系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股 股票在紐約證券交易所交易,代碼分別為 “CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D” 和 “CMRE PR E”。
前瞻性陳述
本財報包含 “前瞻性 陳述”。在某些情況下,您可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述,例如 “相信”、“打算”、“估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛力”、 “可能”、“可以”、“期望” 和類似的表達方式。這些陳述不是歷史 事實,而僅代表了Costamare對未來業績的信念,其中許多從本質上講,都是不確定的 ,不在Costamare的控制範圍內。實際結果可能與 這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。有關可能影響未來業績的一些風險和重要因素的討論,請參閲公司20-F表年度報告(文件編號001-34934)中標題為 “風險因素” 的 討論。
公司聯繫人:
Gregory Zikos — 首席財務官 康斯坦丁諾斯·查卡利迪斯 — 業務發展
Costamare Inc.,摩納哥
電話:(+377) 93 25 09 40
電子郵件:ir@costamare.com
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集裝箱船隊名單
下表提供了截至2023年5月15日 的更多信息,涉及我們的集裝箱船隊、根據框架契約收購的船隻以及受 售後回租協議約束的船隻。每艘船都是蜂窩式集裝箱船,這意味着它是一艘專用的集裝箱船。
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船名 | 租船人 | 年 已建成 |
容量 (國際標準箱) |
每日當前 包機費率(1) (美元) |
的到期 憲章(2) |
1 | 海衞一 | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 3 月 |
2 | 泰坦(ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 4 月 |
3 | 塔洛斯(ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 7 月 |
4 | 金牛座(ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
5 | 特修斯(ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
6 | 我的勝利(ii) | 楊明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
7 | 我的真相(ii) | 楊明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
8 | 我的全部(ii) | 楊明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 7 月 |
9 | 我的目標(ii) | 楊明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030 年 11 月 |
10 | 我的頂部(ii) | 楊明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031 年 3 月 |
11 | 卡里塔斯角 | 理學碩士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
12 | 泰納羅角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
13 | 科爾蒂亞角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
14 | 蘇尼奧角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
15 | 阿爾特米西奧角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030 年 3 月(3) |
16 | ZIM 上海(例如中遠(廣州) | ZIM | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025 年 7 月 |
17 | ZIM YANTIAN(例如中遠(寧波) | ZIM | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025 年 6 月 |
18 | 鹽田 | COSCO | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024 年 2 月 |
19 | 中遠海拉斯 | COSCO | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024 年 2 月 |
20 | 北京 | COSCO | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024 年 3 月 |
21 | MSC AZOV | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2026 年 12 月(4) |
22 | MSC AMALFI | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027 年 3 月(5) |
23 | MSC AJACCIO | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027 年 2 月(6) |
24 | 雅典 MSC | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 1 月 |
25 | MSC ATHOS | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 2 月 |
26 | 英勇 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(7) |
27 | 價值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(8) |
28 | 英勇的 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 6 月(9) |
29 | 瓦朗斯 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 7 月(10) |
30 | VANTAGE | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 9 月(11) |
31 | 納瓦里諾 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029 年 3 月(12) |
32 | 馬士基克列文 | Maersk/msc | 1996 | 8,044 | 23,500/41,500 | 2026 年 7 月(13) |
33 | 馬士基科特卡 | Maersk/msc | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026 年 7 月(13) |
34 | 馬士基九龍 | 馬士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025 年 8 月 |
35 | KURE | COSCO/MSC | 1996 | 7,403 | 31,000/41,500 | 2026 年 6 月(14) |
36 | 美索尼 | 馬士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026 年 8 月 |
37 | 波爾圖切利 | 馬士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026 年 6 月 |
38 | ZIM TAMPA | ZIM | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025 年 7 月 |
39 | ZIM 越南(例如馬士基(加爾各答) | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
40 | ZIM AMERICA(例如馬士基(金斯頓) | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
41 | 白羊座 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 3 月 |
42 | 爭論 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 4 月 |
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船名 | 租船人 | 年 已建成 |
容量 (國際標準箱) |
每日當前 包機費率(1) (美元) |
的到期 憲章(2) |
43 | 波爾圖卡吉奧 | 馬士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
44 | 格倫峽谷 | ZIM | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025 年 6 月 |
45 | 熱爾梅諾港 | 馬士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
46 | LEONIDIO | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024 年 12 月(15) |
47 | KYPARISSIA | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024 年 11 月(15) |
48 | 大都市 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(16) |
49 | 馬拉索波利斯 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(16) |
50 | 奧克蘭 | CMA CGM | 2000 | 4,890 | 21,000 | 2023 年 6 月 |
51 | GIALOVA | ZIM | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024 年 4 月 |
52 | DYROS | 馬士基 | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2024 年 1 月 |
53 | 諾福克 | 馬士基/(*) | 2009 | 4,259 | 30,000/(*) | 2025 年 3 月(17) |
54 | VULPECULA | ZIM | 2010 | 4,258 |
43,250 (平均而言) |
2028 年 5 月(18) |
55 | 火車 | ZIM | 2010 | 4,258 | 24,250 | 2024 年 4 月 |
56 | 處女座 | 馬士基 | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2024 年 2 月 |
57 | 維拉 | ZIM | 2009 | 4,258 |
43,250 (平均而言) |
2028 年 4 月(19) |
58 | 安德羅薩 | (*) | 2010 | 4,256 | (*) | 2024 年 5 月 |
59 | NEOKASTRO | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027 年 2 月 |
60 | 蔚山 | 馬士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026 年 1 月 |
61 | 極地阿根廷(i) (ii) (iii) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2024 年 10 月(20) |
62 | 極地巴西(i) (ii) (iii) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025 年 1 月(20) |
63 | 拉科尼亞 | COSCO | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025 年 3 月 |
64 | 天蠍座 | 哈帕克·勞埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2023 年 6 月 |
65 | 星星 | (*)/(*) | 2005 | 2,556 | (*)/(*) | 2026 年 3 月(21) |
66 | AREOPOLIS | COSCO | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025 年 4 月 |
67 | MONEMVASIA(i) | CMA CGM | 1998 | 2,472 | 17,300 | 2023 年 6 月 |
68 | 阿卡迪亞(i) | 太古航運 | 2001 | 1,550 | 14,250 | 2024 年 2 月 |
69 | 密歇根 | MSC/(*) | 2008 | 1,300 | 18,700/(*) | 2025 年 10 月(22) |
70 | 交易者 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026 年 10 月(23) |
71 | 呂貝克 | MSC/(*) | 2001 | 1,078 | 15,000/(*) | 2026 年 4 月(24) |
(1) | 除非另有説明,否則每日包機費率均為毛額。當前每日包機費率 規定的金額是包機合同中包含的金額。 |
(2) | 包機條款和到期日期基於包機(除非另有説明)最早可能到期日期 。 |
(3) | 阿特米西奧角目前被特許為 哈帕克·勞埃德最早在2025年3月12日之前,每日費率為36,650美元。船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德該船將開始與一家領先的 班輪公司簽訂新的租約,為期60至64個月,費率未公開。 |
(4) | 此包機費率將通過以下方式獲得 MSC Azov直到 2023 年 12 月 2 日。從上述日期 到包機到期,每日費率將為 35,300 美元。 |
(5) | 此包機費率將通過以下方式獲得 MSC Amalfi直到 2024 年 3 月 16 日。從上述日期 到包機到期,每日費率將為 35,300 美元。 |
(6) | 此包機費率將通過以下方式獲得 MSC Ajaccio直到 2024 年 2 月 1 日。從上述 日期到包機到期,每日費率將為 35,300 美元。 |
(7) | 英勇目前被特許為 哈帕克·勞埃德在2025年4月3日之前,每日費率為32,400美元, 。船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,費率未公開。 |
(8) | 價值目前被特許為 哈帕克·勞埃德在2025年4月25日之前,每日費率為32,400美元, 。船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,費率未公開。 |
(9) | Valiant目前被特許為 哈帕克·勞埃德在2025年6月5日之前,每日費率為32,400美元, 。船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,費率未公開。 |
9 |
(10) | 瓦朗斯 目前被特許為 哈帕克·勞埃德在2025年7月3日之前,每日費率為32,400美元, 。船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德該船將開始與一家領先的班輪公司 簽訂新的租約,為期60至64個月,費率未公開。 |
(11) | Vantage 目前被特許為 哈帕克·勞埃德最早到2025年9月8日 8日,每日費率為32,400美元。船隻從那裏重新交付後 哈帕克·勞埃德該船將開始與一家領先的 班輪公司簽訂新的租約,為期60至64個月,費率未公開。 |
(12) | 納瓦里諾 目前被特許為 理學碩士最早在 2025 年 3 月 1 日之前,每日費率為 31,000 美元。船隻從那裏重新交付後 理學碩士該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,租期為48至52個月,費率未公開。 |
(13) | 每項的當前每日匯率 馬士基克萊文和 馬士基科特卡 是17,000美元的基本費率, 根據基於市場條件的 50:50 損益分享機制的條款進行了調整,最低包租費率為12,000美元,最高租金為25,000美元。每艘船從那裏重新交付後 馬士基在 2023 年 7 月至 2023 年 10 月之間,每艘船 將開始新的租約 理學碩士為期36至38個月, 每日固定費率為41,500美元. |
(14) | 重新交付後 久禮從 COSCO在 2023 年 6 月至 2023 年 7 月之間,該船將開始與 簽訂新的租約 理學碩士為期36至38個月, 每日費率為41,500美元.在此之前,每日包機費率將為31,000美元。 |
(15) | 承租人可以選擇將當前的定期包機再延長 12 到 24 個月 ,每日費率為 17,000 美元。 |
(16) | 承租人可以選擇將當前的定期租約再延長大約 24 個月,每日費率為 14,500 美元。 |
(17) | 諾福克目前已特許給 馬士基在2023年5月之前,每日費率為3萬美元。從 重新交付船隻後 馬士基該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,租期為22至24個月,費率未公開。 |
(18) | Vulpecula目前被特許為 ZIM 根據於 2023 年 5 月 開始的租船合同協議。該租約的期限為60至64個月,平均每日費率為43,250美元。對於此包機,前 12 個月的每天 費率為 99,000 美元,第二個 12 個月的每日費率為 91,250 美元,第三個 12 個月期間的每天 費率為 10,000 美元,剩餘包機期限為 8,000 美元。 |
(19) | Vela目前被特許為 ZIM 根據於 2023 年 4 月開始的租船合同協議。該租約的期限為60至64個月,平均每日費率為43,250美元。對於此包機,前 12 個月的每天 費率為 99,000 美元,第二個 12 個月的每日費率為 91,250 美元,第三個 12 個月期間的每天 費率為 10,000 美元,剩餘包機期限為 8,000 美元。 |
(20) | 承租人可以選擇將當前的定期包機再延長三年, 每日費率為 21,000 美元。 |
(21) | Etoile目前以未公開的費率租用,最早要到2023年6月。從目前的租船人手中重新交付 船後,該船將開始與一家領先的班輪公司進行新的租約,租期為36至39個月,費率未公開。 |
(22) | 密歇根 目前被特許為 理學碩士在2023年10月之前,每日費率為18,700美元,最早為 。船隻從那裏重新交付後 理學碩士該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,租期為24至26個月,費率未公開。 |
(23) | 交易者目前以未公開的價格租用,最早要到2024年10月1日。 從其當前租船人手中重新交付船隻後,該船將開始與一家領先的班輪公司進行新的租約,租期為 24 至 26 個月,費率未公開。 |
(24) | 呂貝克 目前被特許為 理學碩士最早在 2024 年 4 月之前,每日費率為 15,000 美元。船隻從那裏重新交付後 理學碩士該船將開始與一家領先的班輪公司簽訂新的租約,為期24至26個月 ,費率未公開。 |
(i) | 表示根據框架契約購置的船隻。該公司持有每家 船東公司49%的股權。 |
(ii) | 表示需要進行售後回租交易的船隻。 |
(iii) | 我們已同意同時出售我們在該船擁有公司的49%股權 阿根廷極地 轉給 York Capital 並收購該船所有公司 51% 的股權 Polar Brasil(目前我們擁有約克 資本的49%)。這些交易在 2023 年第二季度完成後,我們將擁有該船所有公司 100% 的股權 Polar Brasil。 |
(*) 表示承租人的身份和/或 當前的每日包機費率和/或包機到期日期,這些日期被視為機密。
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幹散貨船隊名單
下表提供了截至 2023 年 5 月 15 日有關我們的幹散貨船隊的信息。
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船名 | 年 已建成 |
容量 (DWT) |
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1 | 風成 | 2012 | 83,478 | |
2 | GRENETA | 2010 | 82,166 | |
3 | HYDRUS | 2011 | 81,601 | |
4 | 鳳凰 | 2012 | 81,569 | |
5 | 生成器 | 2012 | 81,541 | |
6 | 農民 | 2012 | 81,541 | |
7 | SAUVAN | 2010 | 79,700 | |
8 | 玫瑰 | 2008 | 76,619 | |
9 | MERCHIA | 2015 | 63,800 | |
10 | 海鳥 | 2016 | 63,553 | |
11 | 黎明 | 2018 | 63,530 | |
12 | 獵户座 | 2015 | 63,473 | |
13 | 達蒙 | 2012 | 63,227 | |
14 | 泰坦 I | 2009 | 58,090 | |
15 | ERACLE | 2012 | 58,018 | |
16 | PYTHIAS | 2010 | 58,018 | |
17 | 諾瑪 | 2010 | 58,018 | |
18 | 神諭 | 2009 | 57,970 | |
19 | 庫拉索島 | 2011 | 57,937 | |
20 | 烏拉圭 | 2011 | 57,937 | |
21 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 | |
22 | 塞雷娜 | 2010 | 57,266 | |
23 | 天秤座 | 2010 | 56,729 | |
24 | 飛馬 | 2011 | 56,726 | |
25 | 梅里達 | 2012 | 56,670 | |
26 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 | |
27 | 和平 | 2006 | 55,709 | |
28 | 驕傲 | 2006 | 55,705 | |
29 | BERMONDI | 2009 | 55,469 | |
30 | 禮讓(i) | 2010 | 37,302 | |
31 | 真實 | 2012 | 37,163 | |
32 | 平價 | 2012 | 37,152 | |
33 | 敏鋭 | 2011 | 37,149 | |
34 | 公平 | 2013 | 37,071 | |
35 | 發現 | 2012 | 37,019 | |
36 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 | |
37 | 曼薩尼羅 | 2010 | 34,426 | |
38 | 冒險 | 2011 | 33,755 | |
39 | 聯盟 | 2012 | 33,751 | |
40 | CETUS | 2010 | 32,527 | |
41 | 進展 | 2011 | 32,400 | |
42 | 康斯坦丁諾斯 | 2012 | 32,178 | |
43 | 資源 | 2010 | 31,776 |
(i) 表示我們已同意出售的船隻。
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合併收益表
截至3月31日的三個月中 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股金額除外) | 2022 | 2023 | ||||||
(未經審計) | ||||||||
收入: | ||||||||
航行收入 | $ | 268,010 | $ | 248,769 | ||||
費用: | ||||||||
航行費用 | (8,571 | ) | (31,631 | ) | ||||
包機租金費用 | - | (12,405 | ) | |||||
航行費用——關聯方 | (3,745 | ) | (3,211 | ) | ||||
船隻的運營費用 | (65,747 | ) | (67,674 | ) | ||||
一般和管理費用 | (3,262 | ) | (4,366 | ) | ||||
管理和代理費-關聯方 | (10,867 | ) | (15,190 | ) | ||||
一般和管理費用——非現金部分 | (2,552 | ) | (1,408 | ) | ||||
攤還幹船塢和特別調查費用 | (2,707 | ) | (4,701 | ) | ||||
折舊 | (41,150 | ) | (41,144 | ) | ||||
出售船隻的淨收益 | 17,798 | 89,068 | ||||||
待售船隻的損失 | - | (2,350 | ) | |||||
外匯收益 | 110 | 1,269 | ||||||
營業收入 | $ | 147,317 | $ | 155,026 | ||||
其他費用: | ||||||||
利息收入 | $ | 14 | $ | 6,722 | ||||
利息和財務成本 | (25,130 | ) | (36,880 | ) | ||||
權益法投資的收益/(虧損) | 288 | (1,361 | ) | |||||
其他 | 475 | 2,566 | ||||||
衍生工具的收益 | 73 | 22,791 | ||||||
其他支出總額 | $ | (24,280 | ) | $ | (6,162 | ) | ||
淨收入 | $ | 123,037 | $ | 148,864 | ||||
分配給優先股的收益 | (7,595 | ) | (7,595 | ) | ||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | - | 291 | ||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 115,442 | $ | 141,560 | ||||
普通股每股收益,基本收益和攤薄後收益 | $ | 0.93 | $ | 1.16 | ||||
加權平均股數,基本股數和攤薄股數 | 124,150,337 | 122,531,273 |
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COSTAMARE INC.
合併資產負債表
(以千美元表示) | 截至2022年12月31日 | 截至2023年3月31日 | ||||||
資產 | (已審計) | (未經審計) | ||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 718,049 | $ | 853,847 | ||||
限制性現金 | 9,768 | 10,319 | ||||||
保證金存款 | - | 12,579 | ||||||
短期投資 | 120,014 | 76,707 | ||||||
投資回租船 | - | 8,473 | ||||||
應收賬款 | 26,943 | 25,272 | ||||||
庫存 | 28,039 | 41,039 | ||||||
應向關聯方收取的款項 | 3,838 | 1,255 | ||||||
衍生品的公允價值 | 25,660 | 27,357 | ||||||
應收保險索賠 | 5,410 | 13,193 | ||||||
持有待售資產 | 55,195 | 9,888 | ||||||
假設時限 | 199 | 199 | ||||||
應計包機收入 | 10,885 | 10,973 | ||||||
預付款和其他 | 10,622 | 35,643 | ||||||
流動資產總額 | $ | 1,014,622 | $ | 1,126,744 | ||||
固定資產,淨額: | ||||||||
船隻,網 | 3,666,861 | 3,608,045 | ||||||
固定資產總額,淨額 | $ | 3,666,861 | $ | 3,608,045 | ||||
非流動資產: | ||||||||
權益法投資 | $ | 20,971 | $ | 19,610 | ||||
對回租船的投資,非流動的 | - | 43,220 | ||||||
遞延費用,淨額 | 55,035 | 61,340 | ||||||
運營租賃、使用權資產 | - | 90,987 | ||||||
應收賬款,非流動賬款 | 5,261 | 5,161 | ||||||
限制性現金 | 83,741 | 81,418 | ||||||
衍生品的公允價值,非流動 | 37,643 | 29,095 | ||||||
應計包機收入,非流動收入 | 11,627 | 14,592 | ||||||
假定時限,非現行 | 468 | 419 | ||||||
總資產 | $ | 4,896,229 | $ | 5,080,631 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 320,114 | $ | 338,335 | ||||
經營租賃負債,流動部分 | - | 66,148 | ||||||
應付賬款 | 18,155 | 24,939 | ||||||
應由關聯方承擔 | 2,332 | 1,493 | ||||||
應計負債 | 51,551 | 49,197 | ||||||
未賺取的收入 | 25,227 | 33,152 | ||||||
衍生品的公允價值 | 2,255 | 2,849 | ||||||
其他流動負債 | 3,456 | 3,774 | ||||||
流動負債總額 | $ | 423,090 | $ | 519,887 | ||||
非流動負債 | ||||||||
長期債務,扣除流動部分 | $ | 2,264,507 | $ | 2,182,397 | ||||
經營租賃負債,非流動部分 | - | 24,839 | ||||||
扣除流動部分後的衍生品公允價值 | 13,655 | 12,719 | ||||||
扣除本期部分的非所得收入 | 34,540 | 33,536 | ||||||
其他非流動負債 | - | 1,106 | ||||||
非流動負債總額 | $ | 2,312,702 | $ | 2,254,597 | ||||
承付款和意外開支 | ||||||||
臨時股權 — 子公司的可贖回非控股權益 | $ | 3,487 | $ | 3,196 | ||||
股東權益: | ||||||||
優先股 | $ | - | $ | - | ||||
普通股 | 12 | 12 | ||||||
庫存股 | (60,095 | ) | (60,095 | ) | ||||
額外的實收資本 | 1,423,954 | 1,429,206 | ||||||
留存收益 | 746,658 | 873,981 | ||||||
累計其他綜合收益 | 46,421 | 25,715 | ||||||
Costamare Inc. 股東權益總額 | $ | 2,156,950 | $ | 2,268,819 | ||||
非控股權益 | - | 34,132 | ||||||
股東權益總額 | 2,156,950 | 2,302,951 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 4,896,229 | $ | 5,080,631 |
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財務摘要
三個月期限已於 3 月 31 日結束 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股數據除外): | 2022 | 2023 | ||||||
航行收入 | $ | 268,010 | $ | 248,769 | ||||
應計包機收入 (1) | $ | 3,357 | $ | (2,265 | ) | |||
假設分期租金的攤銷 | $ | 49 | $ | 49 | ||||
按現金計算的航行收入 (2) | $ | 271,416 | $ | 246,553 | ||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (3) | $ | 104,494 | $ | 46,533 | ||||
加權平均股票數量 | 124,150,337 | 122,531,273 | ||||||
調整後每股收益 (3) | $ | 0.84 | $ | 0.38 | ||||
淨收入 | $ | 123,037 | $ | 148,864 | ||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 115,442 | $ | 141,560 | ||||
加權平均股票數量 | 124,150,337 | 122,531,273 | ||||||
每股收益 | $ | 0.93 | $ | 1.16 |
(1) 應計包機 收入代表該期間收到的現金與按直線法確認的收入之間的差額。在包機費率不斷攀升的包機的最初 年,航程收入將超過在此期間收到的現金,在最後幾年 收到的此類包機現金將超過按直線計算的確認收入。對於費率降低 的包機,情況正好相反。
(2) 按現金計算調整的航次收入 是指在調整包機費率不斷上漲的 包機下記錄的非現金 “應計包機收入” 後的航程收入。但是,根據美國公認會計原則,按現金調整後的Voyage收入不是公認的衡量標準。 我們認為,按現金計算調整後的Voyage收入列報對投資者很有用,因為它根據當時的每日包機費率列報了相關時期的包機收入 。上述 “艦隊清單” 表的註釋中描述了根據我們的機隊包機 方協議規定的每日包機費率的增加或降低。
(3) 普通股股東可獲得的調整後淨 收益和調整後每股收益是非公認會計準則指標。請參閲淨收益 與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬。
非公認會計準則指標
公司根據美國公認會計原則報告 其財務業績。但是,管理層認為,用於管理 企業的某些非公認會計準則財務指標可能會為這些財務指標的用户提供當前業績與先前 運營期業績之間的更多有意義的比較。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標可以更有意義地反映業務的基礎 趨勢,因為它們提供了歷史信息的比較,其中不包括影響整體 可比性的某些項目。管理層還使用這些非公認會計準則財務指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估 公司的業績。下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的補充財務數據以及與GAAP財務 指標的相應對賬。應將非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則確定的航程收入或淨收入的補充,而不是將其視為 的替代方案。非公認會計準則財務指標包括(i)按現金計算調整的Voyage 收入(如上所述),(ii)普通股股東可獲得的調整後淨收益以及(iii)調整後的每股收益 。
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普通股股東可獲得的淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
三個月期限已於 3 月 31 日結束 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股數據除外) | 2022 | 2023 | ||||||
淨收入 | $ | 123,037 | $ | 148,864 | ||||
分配給優先股的收益 | (7,595 | ) | (7,595 | ) | ||||
非控股權益 | - | 291 | ||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | 115,442 | 141,560 | ||||||
應計包機收入 | 3,357 | (2,265 | ) | |||||
一般和管理費用——非現金部分 | 2,552 | 1,408 | ||||||
假設定期租約攤銷 | 49 | 49 | ||||||
歐元/美元遠期合約的已實現虧損 | 331 | 48 | ||||||
出售船隻的淨收益 | (17,798 | ) | (89,068 | ) | ||||
待售船隻的損失 | - | 2,350 | ||||||
一家與約克合資公司持有待售船隻的損失包含在投資的權益損失中 | - | 2,029 | ||||||
非經常性、非現金註銷貸款遞延融資成本 | 634 | 974 | ||||||
衍生工具的收益,不包括應計利息 (1) | (73 | ) | (10,552 | ) | ||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 104,494 | $ | 46,533 | ||||
調整後的每股收益 | $ | 0.84 | $ | 0.38 | ||||
加權平均股票數量 | 124,150,337 | 122,531,273 |
可供普通股股東使用的調整後淨收益 和調整後每股收益表示扣除分配給優先股的收益和 非控股權益後的淨收益,但扣除根據租船費率上升或下降的包機記錄的非現金 “應計租船收入”、假設的定期租船攤銷、歐元/美元遠期合約的已實現虧損、出售船舶的收益、淨額、待售船舶虧損 、扣留船舶虧損一家與約克合資公司的出售包含在投資的權益損失中,非經常性, 貸款遞延融資成本、一般和管理費用——衍生品公允價值的非現金部分和非現金變動。“應計包機收入” 歸因於收入確認 與現金收取之間的時間差異。但是,根據美國公認會計原則,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益未被確認 衡量標準。我們認為,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益 的列報對投資者很有用,因為證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估我們行業的公司時 經常使用它們。我們還認為,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益 對於評估我們償還額外債務和進行資本支出的能力很有用。此外,我們認為 普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益有助於評估我們的經營業績 和與行業其他公司相比的流動性狀況,因為 普通股股東可用的調整後淨收益和調整後每股收益的計算通常消除了資本支出 和收購、某些套期保值工具和其他會計處理的會計影響的影響,這些因素可能會有所不同不同的公司原因與整體經營業績和流動性無關 。在評估普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後 每股收益時,您應該意識到,將來我們產生的費用可能會與本演示文稿中的某些調整 相同或相似。我們向普通股股東提供的調整後淨收益和調整後每股收益的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。
(1) 考慮可比性 的項目包括收益和費用。對普通股股東可獲得的淨收益產生積極影響的收益反映為普通股股東可獲得的調整後淨收益扣除額 。對普通股股東可獲得的淨收益產生負面影響的費用 反映為普通股股東可獲得的調整後淨收益的增加。
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