●
|
收入為1.623億美元,同比增長50%,經外匯調整後為51%。
|
●
|
GAAP營業虧損為2,280萬美元,而2022年第一季度的虧損為6750萬美元;GAAP營業利潤率為負14%,而2022年第一季度
為負62%。
|
●
|
非公認會計準則營業虧損為30萬美元,而2022年第一季度的虧損為4,380萬美元;非公認會計準則營業利潤率為負0%,而2022年第一季度
為負40%。
|
●
|
GAAP基本和攤薄後每股淨虧損為0.31美元,而2022年第一季度的GAAP每股基本和攤薄後每股淨虧損為1.48美元;每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益分別為0.15美元和0.14美元,而2022年第一季度的非公認會計準則每股基本和攤薄後每股淨虧損為0.96美元。
|
●
|
經營活動提供的淨現金為4,270萬美元,自由現金流為3,870萬美元,而2022年第一季度用於經營活動的淨現金為1,290萬美元,自由現金流為負1,620萬美元。
|
●
|
淨美元留存率超過 115%。
|
●
|
擁有超過 10 個用户的客户的淨美元留存率超過 125%。
|
●
|
年經常性收入(“ARR”)超過50,000美元的客户的淨美元留存率超過125%。
|
●
|
年利率超過5萬美元的付費客户數量為1,683人,較2022年3月31日的960人增長了75%。
|
●
|
週一宣佈了人工智能助手,並計劃在週一的Work OS上開放平臺供第三方開發者構建人工智能應用程序。
|
●
|
啟動了MondayDB的第一階段,升級了我們的底層基礎架構。
|
●
|
週一開發人員(我們為開發團隊量身定製的產品)已退出測試版。
|
●
|
週一向現有客户開放了銷售CRM和週一開發版。
|
●
|
總收入為1.68億美元至1.7億美元,同比增長36%至37%。
|
●
|
非公認會計準則營業收入為200萬至400萬美元,營業利潤率為1%至2%。
|
●
|
總收入為7.02億美元至7.06億美元,同比增長35%至36%。
|
●
|
非公認會計準則營業收入為800萬至1200萬美元,營業利潤率約為1%。
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
收入
|
$
|
162,256
|
$
|
108,497
|
||||
收入成本
|
17,014
|
14,609
|
||||||
毛利
|
145,242
|
93,888
|
||||||
運營費用:
|
||||||||
研究和開發
|
37,063
|
26,541
|
||||||
銷售和營銷
|
107,680
|
115,973
|
||||||
一般和行政
|
23,251
|
18,870
|
||||||
運營費用總額
|
167,994
|
161,384
|
||||||
營業虧損
|
(22,752
|
)
|
(67,496
|
)
|
||||
財務收入,淨額
|
9,883
|
1,993
|
||||||
所得税前虧損
|
(12,869
|
)
|
(65,503
|
)
|
||||
所得税
|
(1,798
|
)
|
(1,175
|
)
|
||||
淨虧損
|
$
|
(14,667
|
)
|
$
|
(66,678
|
)
|
||
基本和攤薄後的每股淨虧損
|
$
|
(0.31
|
)
|
$
|
(1.48
|
)
|
||
用於計算基本和攤薄後每股普通股淨虧損的加權平均普通股
|
47,912,353
|
44,978,894
|
3月31日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
|
(未經審計)
|
(已審計)
|
||||||
資產 | ||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
935,565
|
$
|
885,894
|
||||
應收賬款,淨額
|
18,986
|
13,226
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
28,820
|
24,725
|
||||||
流動資產總額
|
983,371
|
923,845
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
財產和設備,淨額
|
36,766
|
34,416
|
||||||
經營租賃使用權資產
|
76,865
|
80,197
|
||||||
其他長期資產
|
564
|
585
|
||||||
長期資產總額
|
114,195
|
115,198
|
||||||
總資產
|
$
|
1,097,566
|
$
|
1,039,043
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付賬款
|
$
|
11,179
|
$
|
7,335
|
||||
應計費用和其他流動負債
|
85,017
|
73,706
|
||||||
遞延收入,當前
|
229,064
|
198,099
|
||||||
經營租賃負債,當前
|
19,625
|
19,083
|
||||||
流動負債總額
|
344,885
|
298,223
|
||||||
長期負債
|
||||||||
經營租賃負債,非流動
|
55,058
|
58,638
|
||||||
遞延收入,非流動收入
|
2,443
|
2,442
|
||||||
長期負債總額
|
57,501
|
61,080
|
||||||
負債總額
|
402,386
|
359,303
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
其他綜合損失
|
(3,034
|
)
|
(3,210
|
)
|
||||
股本和額外實收資本
|
1,295,408
|
1,265,477
|
||||||
累計赤字
|
(597,194
|
)
|
(582,527
|
)
|
||||
股東權益總額
|
695,180
|
679,740
|
||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
1,097,566
|
$
|
1,039,043
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(14,667
|
)
|
$
|
(66,678
|
)
|
||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
1,972
|
1,127
|
||||||
基於股份的薪酬
|
22,459
|
23,666
|
||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款,淨額
|
(5,760
|
)
|
(1,385
|
)
|
||||
預付費用和其他資產
|
(162
|
)
|
4,700
|
|||||
應付賬款
|
3,816
|
(6,176
|
)
|
|||||
應計費用和其他負債,淨額
|
4,104
|
5,342
|
||||||
遞延收入
|
30,966
|
26,492
|
||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金
|
42,728
|
(12,912
|
)
|
|||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
購買財產和設備
|
(3,561
|
)
|
(2,354
|
)
|
||||
資本化軟件開發成本
|
(485
|
)
|
(926
|
)
|
||||
用於投資活動的淨現金
|
(4,046
|
)
|
(3,280
|
)
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未經審計) | ||||||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
行使股票期權和員工股票購買計劃的收益
|
5,086
|
1,351
|
||||||
收到(償還)與行使股票期權和限制性股權有關的預繳税款,淨額
|
5,903
|
(22,384
|
)
|
|||||
資本租賃付款
|
—
|
(11
|
)
|
|||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
10,989
|
(21,044
|
)
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少)
|
49,671
|
(37,236
|
)
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初
|
885,894
|
886,812
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末
|
$
|
935,565
|
$
|
849,576
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金與合併資產負債表的對賬:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
935,565
|
$
|
849,576
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金總額
|
$
|
935,565
|
$
|
849,576
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
毛利和毛利率的對賬
|
||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
145,242
|
$
|
93,888
|
||||
基於股份的薪酬
|
1,477
|
2,441
|
||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
146,719
|
$
|
96,329
|
||||
GAAP 毛利率
|
90
|
%
|
87
|
%
|
||||
非公認會計準則毛利率
|
90
|
%
|
89
|
%
|
||||
業務開支的核對
|
||||||||
GAAP 研究與開發
|
$
|
37,063
|
$
|
26,541
|
||||
基於股份的薪酬
|
(8,544
|
)
|
(7,388
|
)
|
||||
非公認會計準則研發
|
$
|
28,519
|
$
|
19,153
|
||||
GAAP 銷售和營銷
|
$
|
107,680
|
$
|
115,973
|
||||
基於股份的薪酬
|
(5,028
|
)
|
(7,378
|
)
|
||||
非公認會計準則銷售和營銷
|
$
|
102,652
|
$
|
108,595
|
||||
GAAP 一般和行政
|
$
|
23,251
|
$
|
18,870
|
||||
基於股份的薪酬
|
(7,410
|
)
|
(6,459
|
)
|
||||
非公認會計準則一般和行政管理
|
$
|
15,841
|
$
|
12,411
|
||||
對賬營業虧損
|
||||||||
GAAP 營業虧損
|
$
|
(22,752
|
)
|
$
|
(67,496
|
)
|
||
基於股份的薪酬
|
22,459
|
23,666
|
||||||
非公認會計準則營業虧損
|
$
|
(293
|
)
|
$
|
(43,830
|
)
|
||
GAAP 營業利潤率
|
(14
|
)%
|
(62
|
)%
|
||||
非公認會計準則營業利潤率
|
(0
|
)%
|
(40
|
)%
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
淨收益(虧損)的對賬
|
||||||||
GAAP 淨虧損
|
$
|
(14,667
|
)
|
$
|
(66,678
|
)
|
||
基於股份的薪酬
|
22,459
|
23,666
|
||||||
與股份薪酬相關的税收優惠 (1)
|
(559
|
)
|
(227
|
)
|
||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
7,233
|
$
|
(43,239
|
)
|
|||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後
|
$
|
(0.31
|
)
|
$
|
(1.48
|
)
|
||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本收入
|
$
|
0.15
|
$
|
(0.96
|
)
|
|||
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益(虧損)
|
$
|
0.14
|
$
|
(0.96
|
)
|
|||
基本和攤薄後的加權平均已發行股票數量的對賬
|
||||||||
用於計算每股基本淨收益(虧損)(GAAP)的已發行普通股的加權平均數
|
47,912,353
|
44,978,894
|
||||||
股票期權和限制性股票單位的攤薄(2)
|
2,926,057
|
—
|
||||||
用於計算攤薄後每股淨收益(虧損)的已發行普通股的加權平均數(非公認會計準則)
|
50,838,410
|
44,978,894
|
(1) |
在計算每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損)時,不包括因處置激勵性股票期權而產生的税收優惠。公司
認為,排除這些税收優惠使投資者能夠看到不包括基於股份的薪酬支出對經營業績的全部影響。
|
(2) |
這些攤薄型股票的影響未包含在截至2023年3月31日的三個月的GAAP攤薄後每股淨虧損的計算中,因為這種影響本來是反稀釋的。
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
收入增長如報告所示
|
50
|
%
|
84
|
%
|
||||
外幣的影響
|
1
|
%
|
1
|
%
|
||||
經外匯調整後的收入增長
|
51
|
%
|
85
|
%
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金
|
$
|
42,728
|
$
|
(12,912
|
)
|
|||
購買財產和設備
|
(3,561
|
)
|
(2,354
|
)
|
||||
資本化軟件開發成本
|
(485
|
)
|
(926
|
)
|
||||
自由現金流
|
$
|
38,682
|
$
|
(16,192
|
)
|
|||
自由現金流利潤
|
24
|
%
|
(15
|
)%
|