美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
(第 13d-101 條)
應包含在根據要求提交的聲明中的信息
對 § 240.13d-1 (a) 及其依法提出的修正案
§ 240.13d-2 (a)
(第4號修正案)1
Pharmacyte 生物技術有限公司
(發行人的姓名 )
普通股,面值每股0.0001美元
(證券類別的標題)
717512X203
(CUSIP 號碼)
理查德·阿貝
易洛魁資本管理有限責任公司
Overhill Road 2 號 400 套房
紐約州斯卡斯代爾 10583
(212) 974-3070
安德魯·弗裏德曼,等等
MATTHEW W. TRAYLOR,ESQ
OLSHAN FROME WOLOSKY LLP
1325 美洲大道
new 紐約,紐約 10019
(212) 451-2300
(姓名、地址和電話號碼)
有權接收通知 和通信)
2023年5月10日
(需要 提交本聲明的事件發生日期)
如果 申報人此前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請勾選以下 方框 §。
注意:以紙質形式提交的附表 應包括一份簽名的原件和附表的五份副本,包括所有證物。參見 § 240.13d-7 適用於要向其發送副本的其他各方。
1 本封面頁的其餘部分應填寫,用於申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別 ,以及隨後任何包含會改變先前封面頁中提供的 披露的信息的修正案。
就1934年《證券 交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法該條款的約束,而應受該法所有其他條款的約束(但是, 看到這 注意事項).
CUSIP 編號 717512X203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
易洛魁主基金有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
廁所 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
開曼羣島 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
6.6%* | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
* 某些申報人持有 的A系列認股權證、普通股 認股權證、私募認股權證(統稱為 “認股權證”)和優先股(定義見下文)受到 4.99% 的封鎖限制,第 (13) 行中列出的百分比使這種 封鎖措施生效。但是,第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的證券顯示了在充分行使此類申報證券後可發行 的普通股數量,並且沒有使此類封鎖措施生效。因此,在該封鎖措施生效後,該申報人實益擁有的 股普通股的實際數量少於第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的 證券數量。
2 |
CUSIP 編號 717512X203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
易洛魁資本管理有限責任公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
|||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
|||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
6.6%* | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
OO |
* A系列認股權證、普通股認股權證、 私募認股權證(統稱為 “認股權證”)和某些申報人 持有的優先股受到 4.99% 的封鎖限制,第 (13) 行中規定的百分比使此類封鎖措施生效。但是,第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的 證券顯示了在充分行使此類申報證券後可發行的普通股數量 ,並且沒有使此類封鎖措施生效。因此,該申報人 在該封鎖措施生效後實際擁有的普通股數量少於第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的證券數量。
3 |
CUSIP 編號 717512X203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
易洛魁資本投資集團有限責任公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
廁所 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 68,370 股普通股 行使認股權證後可發行的384,000股普通股* 行使優先股後可發行300,000股普通股* |
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由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | - 0 - | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
68,370 股普通股 行使認股權證後可發行的384,000股普通股* 行使優先股後可發行300,000股普通股* |
|||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
68,370 股普通股 行使認股權證後可發行的384,000股普通股* 行使優先股後可發行300,000股普通股* |
|||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
低於 1% * | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
OO |
* A系列認股權證、普通股認股權證、 私募認股權證(統稱為 “認股權證”)和某些申報人 持有的優先股受到 4.99% 的封鎖限制,第 (13) 行中規定的百分比使此類封鎖措施生效。但是,第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的 證券顯示了在充分行使此類申報證券後可發行的普通股數量 ,並且沒有使此類封鎖措施生效。因此,該申報人 在該封鎖措施生效後實際擁有的普通股數量少於第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的證券數量。
4 |
CUSIP 編號 717512X203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
理查德·阿貝 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 68,370 股普通股 行使認股權證後可發行的384,000股普通股* 行使優先股後可發行300,000股普通股* |
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由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
68,370 股普通股 行使認股權證後可發行的384,000股普通股* 行使優先股後可發行300,000股普通股* |
|||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
1,242,615 股普通股 行使認股權證後可發行的2,280,000股普通股* 行使優先股後可發行2,000,000股普通股* |
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12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
7.0%* | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
* A系列認股權證、普通股認股權證、 私募認股權證(統稱為 “認股權證”)和某些申報人 持有的優先股受到 4.99% 的封鎖限制,第 (13) 行中規定的百分比使此類封鎖措施生效。但是,第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的 證券顯示了在充分行使此類申報證券後可發行的普通股數量 ,並且沒有使此類封鎖措施生效。因此,該申報人 在該封鎖措施生效後實際擁有的普通股數量少於第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的證券數量。
5 |
CUSIP 編號 717512X203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
金伯利·佩奇 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
1,174,245 股普通股 行使認股權證後可發行的1,896,000股普通股* 行使優先股後可發行1,700,000股普通股* |
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12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
6.6%* | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
* A系列認股權證、普通股認股權證、 私募認股權證(統稱為 “認股權證”)和某些申報人 持有的優先股受到 4.99% 的封鎖限制,第 (13) 行中規定的百分比使此類封鎖措施生效。但是,第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的 證券顯示了在充分行使此類申報證券後可發行的普通股數量 ,並且沒有使此類封鎖措施生效。因此,該申報人 在該封鎖措施生效後實際擁有的普通股數量少於第 (8)、(10) 和 (11) 行中報告的證券數量。
6 |
CUSIP 編號 717512X203
以下構成下列簽署人提交的附表 13D 的 第 4 號修正案(“第 4 號修正案”)。本第 4 號修正案修訂了此處具體規定的附表 13D。
第 3 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
特此對第 3 項 進行修改,並重述如下:
除非另有説明,否則易洛魁主基金和ICIG購買的股票和A系列和 普通股認股權證是在公開市場購買中用營運資金(在任何給定時間可能包括經紀公司在正常業務過程中提供的 保證金貸款)購買的。收購易洛奇 主基金和易洛魁資本實益擁有的196,000股股票的1,174,245股股票以及A系列和普通股認股權證的總收購價約為3,339,044.59美元,包括經紀佣金。
收購ICIG實益擁有的84,000股股票的68,370股股票以及A系列和普通股認股權證的總購買價格 約為207,068美元, 包括經紀佣金。
正如下文 6 項進一步描述的那樣,根據收購協議(定義見下文),在截止日期(定義見下文):(i) 易洛魁主基金購買了 6,800 股優先股(定義見下文),可轉換為 1,700 萬股和 1,700 萬股私募認股權證(定義見下文) ,以大約 6800,000 美元的價格購買多達 1,700 萬股股票;(ii) 易洛魁資本購買了 1,200 萬股優先股股票可將 轉換為300,000股股票和300,000份私募認股權證(定義見下文),以1,200美元的價格購買最多30萬股股票,000。
根據 認股權證的條款,如果申報人 在任何此類行使後將實益擁有超過4.99%的已發行股份(“封鎖者”),並且每位申報人封面第13行中規定的百分比 使適用的封鎖者生效,則申報人不能行使任何認股權證或轉換任何優先股。因此,截至需要提交本聲明的 事件發生之日,由於適用的封鎖措施,申報人無法行使任何認股權證或兑換 任何優先股。
第 5 項。 | 發行人證券的利息。 |
特此對第 5 (a) — (c) 項 進行修訂並重述如下:
本文提及的每個人所持股份的總百分比 基於17,443,385股, 代表截至2023年3月16日發行和流通的股票數量,如發行人於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的 表10-Q季度報告所示。
為了計算 ,由於封鎖者而被排除在申報人實益所有權之外的百分比是申報人擁有的某些證券的總共4,280,000股 ,包括 (i) 行使認股權證時可發行的2,28萬股股票和 (ii) 行使優先股時可發行的2,000,000股。
A. | 易洛魁主基金 |
(a) | 截至2023年5月12日營業結束時,易洛魁主基金可能被視為 (i) 1,174,245 股股票、(ii) 行使認股權證時可發行的1,896,000股股票和 (iii) 行使優先股 股票時可發行的1,700,000股股票的受益所有者。 |
7 |
CUSIP 編號 717512X203
百分比:大約 6.6%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:0 2。共同的投票權或直接投票權:(i)1,174,245股,(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股股票和行使優先股時可發行的1,700,000股。 3。處置或指導處置的唯一權力:0 4。處置或指導處置的共同權力:(i)1,174,245股,(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股股票和 行使優先股後可發行的1,700,000股。 |
(c) | 易洛魁主基金在過去 六十天內的股票交易以引用方式納入此處。 |
B. | 易洛魁資本 |
(a) | 易洛魁資本作為易洛魁主基金的投資經理,可以被視為(i)1,174,245股股票、(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股以及(iii)行使 優先股時可發行的1,700,000股的受益所有者 。 |
百分比:大約 6.6%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:0 2。共同的投票權或直接投票權:(i)1,174,245股,(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股股票和(iii)行使優先股後可發行的1,700,000股 3。處置或指導處置的唯一權力:0 4。處置或指導處置的共同權力:(i) 1,174,245 股,(ii) 行使認股權證時可發行的1,896,000股股票和 (iii) 行使優先股時可發行的1,700,000股 |
(c) | 自 提交附表13D第3號修正案以來,易洛魁資本尚未進行任何股票交易。在過去六十 天內代表易洛魁主基金進行的股票交易載於附表A,並以引用方式納入此處。 |
C. | ICIG |
(a) | 截至2023年5月12日營業結束時,ICIG可能被視為i) 68,370股股票、 (ii) 行使認股權證時可發行的38.4萬股股票和 (iii) 行使優先股時可發行的300,000股股票的受益所有者。 |
百分比:小於 1%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:(i)68,370股,(ii)行使認股權證時可發行的384,000股股票和(iii)行使優先股後可發行的300,000股 2。共享投票權或直接投票權:0 3。處置或指導處置的唯一權力:(i)68,370股股票,(ii)行使認股權證時可發行的384,000股股票以及(iii)行使優先股時可發行的300,000股 4。處置或指導處置的共享權力:0 |
8 |
CUSIP 編號 717512X203
(c) | 在過去的六十天裏,ICIG沒有進行任何股票交易。 |
E. | 理查德·阿貝 |
(a) | 作為ICIG的管理成員,Abbe先生可能被視為i) 68,370股股票、 (ii) 行使認股權證時可發行的384,000股股票和 (iii) 行使ICIG擁有的優先股時可發行的300,000股股票的受益所有者。 作為易洛魁資本的總裁,阿貝先生可能被視為行使認股權證時可發行的1,896,000股 和(iii)行使易洛魁主基金擁有的優先股時可發行的1,700,000股股票的受益所有者。 |
百分比:大約 7.0%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:(i)68,370股,(ii)行使認股權證時可發行的384,000股股票以及(iii)行使ICIG擁有的優先股後可發行的300,000股股票 2。共同的投票權或直接投票權:(i)1,174,245股,(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股股票以及(iii)行使易洛魁主基金擁有的優先股後可發行的1,700,000股股票 3。處置或指導處置的唯一權力:(i)68,370股股票,(ii)行使認股權證時可發行的384,000股股票以及(iii)行使ICIG擁有的優先股後可發行的300,000股 4。處置或指導處置的共同權力:(i) 1,174,245 股股票,(ii) 行使認股權證時可發行的1,896,000股股票以及 (iii) 行使易洛魁主基金擁有的優先股後可發行的1,700,000股 |
(c) | 在過去的六十天裏,Abbe 先生沒有進行任何股票交易。過去六十天代表易洛魁主基金進行的股票交易載於附表 A,並以引用方式納入此處。 |
F. | 金伯利·佩奇 |
(a) | 佩奇夫人作為易洛魁主基金的董事,可以被視為以下股票的受益所有者:(i)1,174,245股股票,(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股股票以及(iii)行使易洛魁主基金擁有的優先股 時可發行的1,700,000股股票。 |
百分比:大約 6.4%
(b) | 1。唯一的投票權或直接投票權:0 2。共同的投票權或直接投票權:(i)1,174,245股,(ii)行使認股權證時可發行的1,896,000股股票以及(iii)行使易洛魁主基金擁有的優先股後可發行的1,700,000股股票 3。處置或指導處置的唯一權力:0 4。處置或指導處置的共同權力:(i) 1,174,245 股股票,(ii) 行使認股權證時可發行的1,896,000股股票以及 (iii) 行使易洛魁主基金擁有的優先股後可發行的1,700,000股 |
9 |
CUSIP 編號 717512X203
(c) | 在過去的六十天裏,佩奇夫人沒有進行任何股票交易。過去六十天代表易洛魁主基金進行的股票交易載於附表 A,並以引用方式納入此處。 |
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
特此對第 6 項 進行修改,以增加以下內容:
2023 年 5 月 9 日, 中的某些申報人與發行人簽訂了證券購買協議(“購買協議”)(作為附錄99.1附後) 根據該協議,申報人同意購買 (i) 發行人新指定的 B 系列可轉換優先股總計 8,000 股,申報價值為每股 1,000 美元,最初轉換後最多可轉換為 2,000,000 股 價格為每股4.00美元(“優先股”),以及(ii)2,000,000份認股權證,共收購2,000份認股權證,000 股(“私募認股權證”)(統稱為 “私募配售”)。私人 配售於 2023 年 5 月 10 日(“截止日期”)結束。
優先股 的條款載於指定證書,該證書於 2023 年 5 月 10 日提交給內華達州國務卿,並作為附錄 99.2(“指定證書”)附於此。優先股將由申報人隨時選擇 轉換為股票(“轉換股”),初始轉換價格 為4.00美元(“轉換價格”)。轉換價格受股票分紅、股票分割、 重新分類等的慣常調整,如果以低於當時適用的轉換價格的價格發行任何股票或可轉換證券、 可行使或可交換股份,則轉換價格將根據價格進行調整(某些例外情況除外)。從 2023 年 11 月 9 日開始,發行人 將被要求按月等額分期贖回優先股。贖回時應付的攤銷款 可由公司選擇以現金或在某些限制的前提下以普通股 股票的形式支付,其價值以 (i) 當時有效的轉換價格和 (ii) (A) 較低者在 之前的三十個交易日期間發行人普通股三個最低收盤價的平均值折扣20%以較低者為準 br} 攤銷款到期或 (B) 0.556 美元和最低價格(定義見納斯達克規則 5635 條)的較低者 股票市場)在收到納斯達克股東批准之日(定義見指定證書);前提是 條款B中規定的金額是最低有效價格,則發行人將需要以現金支付攤銷款。如果股票的收盤價 連續20個交易日超過每股6.00美元,同期股票的每日交易量超過1,000股 ,並且指定證書中描述的某些股權條件得到滿足, 發行人可以要求申報人(或其他持有人)將其優先股轉換為轉換股。
私募認股權證 可立即行使股票(“私募認股權證股票”),行使價為每股4.00美元( “行使價”),自發行之日起五年後到期。在股票分紅、股票分割、重新分類等方面,行使價須按慣例調整 ,如果以低於 當時適用的行使價 的價格發行任何股票或可兑換、可行使或可交換為股票的證券,則以 “全力” 為基礎進行基於價格的調整。認股權證表格作為附錄99.3附於此。
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根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)(“證券法”)第4(a)(2)條和 條例D第506條,以及適用州法律規定的類似豁免,對不涉及 任何公開發行的發行人交易的豁免,因此私募不受 的註冊要求的約束。每位相關申報人 均已向發行人表示,根據D條例第501(a)條的定義,其收購 證券僅用於投資,而不是為了公開發售或分銷或轉售。 優先股和私募認股權證是在未經發行人或其代表進行任何一般性徵求的情況下發行的。
購買協議包含 類似交易的某些陳述和擔保、契約和賠償。購買協議中包含的陳述、擔保 和契約僅為購買協議各方的利益而作出,可以 受合同雙方商定的限制。
優先股、 轉換股、私募認股權證和私募認股權證尚未根據《證券 法案》註冊。關於購買協議,發行人和某些申報人於2023年5月9日簽訂了註冊 權利協議(“註冊權協議”),根據該協議,發行人將被要求向美國證券交易委員會提交轉售註冊 聲明(“註冊聲明”),以在截止日期之後立即註冊轉售 200% 的轉換股份和私人 配售認股權證股份,但是不遲於 《註冊權協議》生效之日起 30 個日曆日的任何活動,並在生效日期(如 註冊權協議中所定義)之前宣佈此類註冊聲明生效。如果發行人 未能在需要時提交註冊聲明、未能在需要時提交註冊聲明或導致 SEC宣佈註冊聲明生效,或者未能根據註冊 權利協議的條款維持註冊聲明的有效性,則發行人有義務向申報人支付某些違約賠償金。註冊權協議作為附錄 99.4 附於此。
上述對購買協議、優先股、私募認股權證和註冊權協議的描述 並不旨在完整 ,而是參照購買協議表格、指定證書、 認股權證形式和註冊權協議格式的全文對其進行了全面限定,本文將其稱為附錄 99.1、99.2、99.3 和 99.4,{分別是 br}。
除本文所述外, 申報人之間或申報人與 任何其他人之間沒有關於發行人證券的合同、安排、諒解或關係。
第 7 項。 | 材料將作為展品提交。 |
特此對第 7 項 進行修訂,以增加以下附錄:
99.1 | 購買協議形式(參照發行人於2023年5月11日向美國證券交易委員會提交的當前 表8-K報告的附錄10.1納入此處) |
99.2 | 指定證書(參照發行人於 2023 年 5 月 11 日向美國證券交易委員會提交的當前 表 8-K 報告的附錄 3.1 納入此處) |
99.3 | 認股權證形式(參照發行人於2023年5月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告 附錄4.1納入此處) |
99.4 | 註冊權協議形式(參照發行人於 2023 年 5 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 表 8-K 最新報告附錄 10.2 納入此處) |
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簽名
經過合理的詢問 ,盡其所知和所信,下列每位簽署人都證明本聲明 中提供的信息真實、完整和正確。
日期:2023 年 5 月 12 日
易洛魁主基金有限公司 | |||
來自: | 易洛魁資本管理有限責任公司 | ||
它的投資經理 | |||
來自: |
/s/理查德·阿貝 | ||
姓名: | 理查德·阿貝 | ||
標題: | 主席 |
易洛魁資本管理有限責任公司 | |||
來自: |
/s/理查德·阿貝 | ||
姓名: | 理查德·阿貝 | ||
標題: | 主席 |
易洛魁資本投資集團有限責任公司 | |||
來自: |
/s/理查德·阿貝 | ||
姓名: | 理查德·阿貝 | ||
標題: | 管理會員 |
/s/理查德·阿貝 | |
理查德·阿貝 |
/s/Kimberly Page | |
金伯利頁面 |
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附表 A
過去六十天內 發行人的證券交易
交易的性質 |
證券金額 已購買/(已售出) |
價格 ($) |
的日期 購買/出售 |
易洛魁主基金有限公司
購買普通股 | 3,000 | 2.90 | 3/13/2023 |
購買普通股 | 2,077 | 2.90 | 3/14/2023 |
出售普通股 | 600 | 2.94 | 3/14/2023 |
購買普通股 | 7,437 | 2.88 | 3/15/2023 |
購買普通股 | 24,217 | 2.85 | 3/16/2023 |
購買普通股 | 16,807 | 2.86 | 3/17/2023 |
購買普通股 | 8,604 | 2.86 | 3/21/2023 |
購買普通股 | 400 | 2.85 | 3/22/2023 |
購買普通股 | 500 | 2.86 | 3/23/2023 |
購買普通股 | 600 | 2.86 | 3/27/2023 |
購買普通股 | 500 | 2.86 | 3/28/2023 |
出售普通股 | 10 | 2.89 | 3/28/2023 |
購買普通股 | 2,500 | 2.84 | 3/29/2023 |
購買普通股 | 3,700 | 2.86 | 3/30/2023 |
購買普通股 | 9,000 | 2.91 | 3/31/2023 |
購買普通股 | 13,655 | 2.94 | 4/3/2023 |
購買普通股 | 2,500 | 2.94 | 4/3/2023 |
購買普通股 | 85,750 | 2.95 | 4/4/2023 |
出售普通股 | 300,000 | 2.97 | 4/4/2023 |
購買普通股 | 7,100 | 2.91 | 4/5/2023 |
購買普通股 | 14,976 | 2.93 | 4/6/2023 |
購買普通股 | 1,762 | 2.94 | 4/6/2023 |
購買普通股 | 4,372 | 2.96 | 4/10/2023 |
購買普通股 | 7,900 | 2.98 | 4/11/2023 |
購買普通股 | 21,703 | 2.98 | 4/12/2023 |
購買普通股 | 3,174 | 2.99 | 4/13/2023 |
購買普通股 | 52,393 | 2.96 | 4/14/2023 |
購買普通股 | 1,773 | 2.96 | 4/17/2023 |
購買普通股 | 881 | 2.96 | 4/18/2023 |
購買普通股 | 23,300 | 2.95 | 4/19/2023 |
購買普通股 | 4,920 | 2.97 | 4/20/2023 |
購買普通股 | 31,346 | 2.95 | 4/21/2023 |
購買普通股 | 8,837 | 2.99 | 4/24/2023 |
購買普通股 | 13,480 | 2.99 | 4/25/2023 |
購買普通股 | 1,798 | 2.99 | 4/26/2023 |
購買普通股 | 205 | 2.97 | 4/27/2023 |
購買普通股 | 20,000 | 3.04 | 5/11/2023 |