sndr-20230331假的2023Q1000169206312/31P3Y0MP1Y0M2023-11-302031-02-152023-07-242033-04-012023-04-012035-10-012027-11-042024-07-3000016920632023-01-012023-03-310001692063US-GAAP：普通階級成員2023-04-21xbrli: 股票0001692063US-GAAP：B類普通會員2023-04-21iso421:USD00016920632022-01-012022-03-31iso421:USDxbrli: 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_____________________________________________________________________________
表單 10-Q
_____________________________________________________________________________
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號： 001-38054
_____________________________________________________________________________
施耐德國家公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威斯康星 | | | | | | 39-1258315 |
| （公司註冊國） | | | | | | （國税局僱主識別號） |
| | | | |
| | 南帕克蘭大道 3101 號 | | |
| | 格林灣 | 威斯康星 | 54313 | | |
| | （註冊人主要行政辦公室地址和郵政編碼） | | |
(920) 592-2000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| B 類普通股，無面值 | | SNDR | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件呃）在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類檔案的較短期限內）。
是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| | | |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐沒有☒
截至 2023 年 4 月 21 日，註冊人已經 83,029,500A類普通股，無面值，已發行和 95,389,957B類普通股，無面值，已發行。
施耐德國家公司
10-Q 表季度報告
截至2023年3月31日的季度
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 頁面 |
| 關於前瞻性陳述的警示説明 | | 1 |
第一部分財務信息 |
| 第 1 項。 | 財務報表 | | 2 |
| 綜合收益綜合報表（未經審計） | | 2 |
| 合併資產負債表（未經審計） | | 3 |
| 合併現金流量表（未經審計） | | 4 |
| 合併股東權益表（未經審計） | | 5 |
| 合併財務報表附註（未經審計） | | 6 |
| | | 頁面 | |
| 注意事項 1 | 普通的 | 6 | |
| 注意事項 2 | 收購 | 6 | |
| 注意事項 3 | 租賃 | 6 | |
| 注意事項 4 | 收入確認 | 8 | |
| 注意事項 5 | 公允價值 | 8 | |
| 注意事項 6 | 投資 | 9 | |
| 注意事項 7 | 商譽和其他無形資產 | 10 | |
| 注意事項 8 | 債務和信貸設施 | 11 | |
| 注意事項 9 | 所得税 | 11 | |
| 注意事項 10 | 普通股權 | 11 | |
| 注意事項 11 | 基於股份的薪酬 | 12 | |
| 注意事項 12 | 承付款和或有開支 | 13 | |
| 注意事項 13 | 分部報告 | 13 | |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 15 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 24 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | | 24 |
第二部分。其他信息 |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | | 25 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | | 25 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 25 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | | 25 |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | | 25 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | | 25 |
| 第 6 項。 | 展品 | | 27 |
簽名 | | | 28 |
術語表
| | | | | |
| 3PL | 外包物流服務提供商。在物流和供應鏈管理中，這意味着公司使用第三方業務（3PL）將公司的分銷、配送和供應鏈管理服務的各個部分外包。 |
| ASC | 會計準則編纂 |
| 板 | 董事會 |
| ChemDire | Fortem Invenio, Inc. |
| CODM | 首席運營決策者 |
| deBoer | 德波爾運輸有限公司 |
| 税前利潤 | 利息、税項、折舊和攤銷前的收益 |
| GAAP | 美國公認會計原則 |
| ILWU | 國際長岸和倉庫聯盟 |
| IPO | 首次公開募股 |
| KPI | 關鍵績效指標 |
| LIBOR | 倫敦銀行同業拆借利率 |
| 併購 | 兼併和收購 |
| MLS | Midwest Logistics Systems, Ltd.及其關聯實體持有幾乎構成其全部業務的資產。 |
| MLSI | Mastery 物流系統有限公司 |
| 納斯達克 | 全國證券交易商協會自動報價 |
| PSU | 基於績效的限制性股票單位 |
| RSU | 限制性股票單位 |
| RTSR | 相對股東總回報 |
| 秒 | 美國證券交易委員會 |
| tuSim | TuSimple Holdings, Inc.（原 TuSimple（開曼）有限公司 |
| 美國 | 美國 |
| WSL | Watkins and Shepard Trucking, Inc.和Lodeso, Inc.。這些業務於 2016 年 6 月同時被收購。 |
關於前瞻性陳述的警示性説明
本報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了公司當前對未來事件和財務業績以及商業和行業趨勢等的預期、信念、計劃或預測。“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“將”、“預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“前景”、“潛力”、“預算”、“預測”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“展望”、“展望” 等詞語努力”、“目標” 以及類似的詞語、表達、術語和短語等通常用於識別前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至陳述發表之日。前瞻性陳述涉及估計、預期、預測、目標、預測、假設、風險和不確定性。提醒讀者，前瞻性陳述不能保證未來的業績，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。
可能導致或促成與前瞻性陳述所表達或暗示的實際業績存在重大差異的風險、不確定性和其他因素包括但不限於以下因素：美國和全球的通貨膨脹；我們成功管理運營挑戰和中斷的能力，以及未來疫情引發的聯邦、州和地方政府相關應對措施；卡車運輸和運輸行業固有的經濟和商業風險，包括通貨膨脹和競爭壓力與定價、運力和服務有關；我們有效管理司機短缺導致的卡車運力緊張併成功執行收益管理戰略的能力；我們維持關鍵客户和供應安排（包括專用安排）以及管理自然災害、戰爭或恐怖行為、疾病疫情或流行病等我們無法控制的因素造成的業務中斷的能力；我們對戰略合作伙伴和技術投資的市場估值波動的能力；我們的能力管理並有效實施我們的增長和多元化戰略及成本節約舉措；我們對聲譽和施耐德品牌的依賴以及可能出現負面宣傳、聲譽受損和品牌資產損失；與我們的服務需求相關的風險；與失去重要客户相關的風險；與客户需求不符或我們無法獲得足夠資金的資本投資；燃料價格或可用性、數量和條款的波動柴油燃料購買協議、我們通過燃油附加費計劃收回燃料成本的能力，以及柴油價格推動的客户偏好（例如卡車運輸與多式聯運服務）的潛在變化；我們二手 8 級重型拖拉機和拖車的價值和需求波動；我們吸引和留住合格司機和車主運營商的能力；我們依賴所有者-運營商提供部分卡車車隊；我們在多式聯運運營中依賴鐵路業務；潛在的港口擁堵或中斷可能由於 ILWU 與西海岸港口所有者之間的合同談判；我們業務使用的第三方運力提供商提供的服務不穩定、可用性和/或成本增加；我們的第三方物流客户外包做法的變化；難以從我們的供應商和供應商那裏獲得材料、設備、商品和服務；保險和理賠費用以及通過我們的專屬保險公司投保索賠的風險；適用於我們業務的法律和法規的影響，包括這些法律和法規的影響與環境、税收、關聯公司、所有者-運營商和我們的自保公司有關的風險；這些法律法規的變化；遵守現有或未來的聯邦、州和地方法規的成本增加；來自多個國家的跨境運營和運營的政治、經濟和其他風險；與金融、信貸和股票市場相關的風險，包括我們償還債務和為資本支出和戰略舉措提供資金的能力；通常會出現負季節性模式那個傳統上運輸期和冬季較慢的卡車運輸業；與惡劣天氣和類似事件相關的風險；重大系統中斷，包括網絡安全事件和固件缺陷造成的系統中斷；在正常業務過程中遭受索賠和訴訟的風險；我們適應新技術和卡車運輸行業新參與者的能力；我們實施計劃以實現温室氣體減排目標的能力；以及我們最近提交的（1）中討論的風險和不確定性(a) 第一部分第 1A 項中的 10-K 表年度報告。“風險因素”，（b）第二部分，第7項。“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，以及（c）第二部分，第8項。“財務報表和補充數據：附註13，承諾和意外開支”，（2）本10-Q表季度報告載於（a）第一部分，第2項。“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，（b）第一部分，第1項。“財務報表：附註12，承付款和意外開支”，以及（c）第二部分，第1A項。“風險因素”，以及（3）公司在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。公司沒有義務公開發布其前瞻性陳述的任何修訂以反映本報告發布之日之後的事件或情況。
在哪裏可以找到更多信息
美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護着一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及公司以電子方式向美國證券交易委員會提交的其他信息。這些文件也可以通過商業文件檢索服務以及我們網站www.schneider.com的 “投資者” 部分向公眾開放。我們網站上披露或提供的信息不應被視為已納入本報告，也不得視為本報告的一部分。
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
施耐德國家公司
綜合收益表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
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| | 三個月已結束
3月31日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
| 營業收入 | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 購買的交通工具 | 563.1 | | | 740.1 | | | | | |
| 工資、工資和福利 | 337.8 | | | 337.5 | | | | | |
| 燃料税和燃油税 | 113.0 | | | 110.2 | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 91.8 | | | 83.8 | | | | | |
| 運營用品和支出——淨額 | 147.9 | | | 89.5 | | | | | |
| 保險和相關費用 | 24.7 | | | 26.4 | | | | | |
| 其他一般費用 | 35.8 | | | 97.9 | | | | | |
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| 運營費用總額 | 1,314.1 | | | 1,485.4 | | | | | |
| 運營收入 | 114.6 | | | 135.1 | | | | | |
| 其他支出（收入）： | | | | | | | |
| 利息收入 | (2.1) | | | (0.4) | | | | | |
| 利息支出 | 4.4 | | | 2.8 | | | | | |
| 其他支出（收入）——淨額 | (17.0) | | | 9.2 | | | | | |
| 其他支出總額（收入）——淨額 | (14.7) | | | 11.6 | | | | | |
| 所得税前收入 | 129.3 | | | 123.5 | | | | | |
| 所得税準備金 | 31.3 | | | 31.4 | | | | | |
| 淨收入 | 98.0 | | | 92.1 | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 外幣折算調整——淨額 | 0.3 | | | 0.1 | | | | | |
| 有價證券的未實現淨收益（虧損）——扣除税款 | 0.5 | | | (1.6) | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損）總額——淨額 | 0.8 | | | (1.5) | | | | | |
| 綜合收入 | $ | 98.8 | | | $ | 90.6 | | | | | |
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| 加權平均已發行股數 | 178.2 | | | 177.7 | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.52 | | | | | |
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| 加權平均攤薄後已發行股數 | 179.1 | | | 178.5 | | | | | |
| 攤薄後的每股收益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.52 | | | | | |
見合併財務報表附註（未經審計）。
施耐德國家公司
合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計，股票數據除外）
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| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 389.8 | | | $ | 385.7 | |
| 有價證券 | 53.3 | | | 45.9 | |
貿易應收賬款——扣除補貼的 $12.5百萬和美元13.7百萬，分別地 | 591.7 | | | 643.7 | |
| 其他應收賬款 | 20.8 | | | 21.3 | |
應收租賃款的流動部分——扣除津貼ce of $1.1百萬和美元1.3百萬，分別地 | 112.6 | | | 111.2 | |
| 庫存 | 59.5 | | | 53.0 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 138.6 | | | 89.5 | |
| 流動資產總額 | 1,366.3 | | | 1,350.3 | |
| 非流動資產： | | | |
| 財產和設備： | | | |
| 運輸設備 | 3,498.1 | | | 3,410.7 | |
| 土地、建築物和改善 | 220.0 | | | 219.0 | |
| 其他財產和設備 | 176.5 | | | 174.1 | |
| 財產和設備總額 | 3,894.6 | | | 3,803.8 | |
| 減去累計折舊 | 1,518.4 | | | 1,523.8 | |
| 淨財產和設備 | 2,376.2 | | | 2,280.0 | |
| 租賃應收賬款 | 164.1 | | | 163.1 | |
| 內部使用的軟件和其他非流動資產 | 335.9 | | | 296.6 | |
| 善意 | 228.2 | | | 228.2 | |
| 非流動資產總額 | 3,104.4 | | | 2,967.9 | |
| 總資產 | $ | 4,470.7 | | | $ | 4,318.2 | |
負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 貿易應付賬款 | $ | 330.1 | | | $ | 276.7 | |
| 應計工資、工資和福利 | 64.6 | | | 97.8 | |
| 應計索賠——當前 | 73.7 | | | 75.5 | |
| 債務和融資租賃債務的當前到期日 | 73.4 | | | 73.3 | |
| 其他流動負債 | 124.7 | | | 113.6 | |
| 流動負債總額 | 666.5 | | | 636.9 | |
| 非流動負債： | | | |
| 長期債務和融資租賃債務 | 141.2 | | | 141.8 | |
| 應計索賠——非當期 | 97.8 | | | 95.2 | |
| 遞延所得税 | 557.0 | | | 538.2 | |
| 其他非流動負債 | 89.4 | | | 68.9 | |
| 非流動負債總額 | 885.4 | | | 844.1 | |
| 負債總額 | 1,551.9 | | | 1,481.0 | |
承付款項和或有開支（注12） | | | |
股東權益： | | | |
優先股， 不面值， 50,000,000授權股份， 不已發行或流通的股份 | — | | | — | |
A 類普通股， 不面值， 250,000,000授權股份， 83,029,500已發行和流通股份 | — | | | — | |
B 類普通股， 不面值， 750,000,000授權股份， 95,771,083和 95,655,907已發行的股票，以及 95,388,727和 94,993,144分別為已發行股份 | — | | | — | |
| 額外的實收資本 | 1,583.6 | | | 1,584.4 | |
| 留存收益 | 1,339.4 | | | 1,257.8 | |
| 累計其他綜合虧損 | (4.2) | | | (5.0) | |
股東權益總額 | 2,918.8 | | | 2,837.2 | |
負債和股東權益總額 | $ | 4,470.7 | | | $ | 4,318.2 | |
見合併財務報表附註（未經審計）。
施耐德國家公司
合併現金流量表（未經審計）
（單位：百萬）
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| 三個月已結束
3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
| 經營活動： | | | |
| 淨收入 | $ | 98.0 | | | $ | 92.1 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊和攤銷 | 91.8 | | | 83.8 | |
| 不動產和設備銷售收益——淨額 | (12.3) | | | (60.9) | |
| 租賃收據的收益 | 19.3 | | | 20.5 | |
| 遞延所得税 | 18.7 | | | 29.7 | |
| 長期激勵和基於股份的薪酬支出 | 4.8 | | | 5.8 | |
| 股票證券投資的（收益）虧損——淨額 | (17.6) | | | 8.4 | |
| 其他非現金項目——淨額 | — | | | (6.4) | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收款 | 52.5 | | | (77.8) | |
| 其他資產 | (51.3) | | | (52.6) | |
| 應付帳款 | (13.7) | | | 56.1 | |
| 索賠準備金和其他應收款——淨額 | 0.8 | | | 9.1 | |
| 其他負債 | (7.9) | | | 27.8 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 183.1 | | | 135.6 | |
| 投資活動： | | | |
| 購買運輸設備 | (143.1) | | | (60.3) | |
| 購買其他財產和設備 | (12.5) | | | (14.4) | |
| 出售財產和設備的收益 | 34.7 | | | 64.8 | |
| 出售租賃外庫存的收益 | 7.1 | | | 5.1 | |
| 購買租賃設備 | (20.9) | | | (21.0) | |
| 有價證券的收益 | 2.0 | | | 2.2 | |
| 購買有價證券 | (8.8) | | | (3.6) | |
| 投資股權證券 | (5.0) | | | (4.0) | |
| 應收票據投資 | (10.0) | | | — | |
| 收購業務，扣除獲得的現金 | — | | | (3.2) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (156.5) | | | (34.4) | |
| 融資活動： | | | |
| 償還債務和融資租賃債務 | (0.8) | | | (60.4) | |
| 已支付的股息 | (15.7) | | | (12.9) | |
| 其他籌資活動 | (6.0) | | | (0.1) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (22.5) | | | (73.4) | |
| 現金和現金等價物的淨增長 | 4.1 | | | 27.8 | |
| 現金和現金等價物： | | | |
| 期初 | 385.7 | | | 244.8 | |
| 期末 | $ | 389.8 | | | $ | 272.6 | |
| 其他現金流信息： | | | |
| 非現金投資和融資活動： | | | |
| 應付賬款中的運輸和租賃設備採購 | $ | 80.1 | | | $ | 25.2 | |
| 已申報但尚未支付的股息 | 16.8 | | | 16.0 | |
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| 在此期間支付的現金用於： | | | |
| 利息 | 3.2 | | | 4.2 | |
| 所得税——扣除退款 | 1.8 | | | 16.7 | |
見合併財務報表附註（未經審計）。
施耐德國家公司
合併股東權益表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 額外的實收資本 | | | | | | | | |
| | | | | | | 普通股 | | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | | | 總計 |
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| 餘額——2021 年 12 月 31 日 | | | | | | | | $ | — | | | $ | 1,566.0 | | | $ | 857.8 | | | $ | — | | | | | $ | 2,423.8 | |
| 淨收入 | | | | | | | | — | | | — | | | 92.1 | | | — | | | | | 92.1 | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (1.5) | | | | | (1.5) | |
| 基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | | | 5.4 | |
| 申報的股息為美元0.08每股 A 類和 B 類普通股 | | | | | | | | — | | | — | | | (14.9) | | | — | | | | | (14.9) | |
| 股票發行 | | | | | | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | 0.1 | |
| 行使員工股票期權 | | | | | | | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | | | 2.3 | |
| 為員工税預扣的股份 | | | | | | | | — | | | (2.4) | | | — | | | — | | | | | (2.4) | |
| 餘額——2022 年 3 月 31 日 | | | | | | | | $ | — | | | $ | 1,571.4 | | | $ | 935.0 | | | $ | (1.5) | | | | | $ | 2,504.9 | |
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| 餘額——2022 年 12 月 31 日 | | | | | | | | $ | — | | | $ | 1,584.4 | | | $ | 1,257.8 | | | $ | (5.0) | | | | | $ | 2,837.2 | |
| 淨收入 | | | | | | | | — | | | — | | | 98.0 | | | — | | | | | 98.0 | |
| 其他綜合收入 | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | | | 0.8 | |
| 基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | — | | | 5.1 | | | — | | | — | | | | | 5.1 | |
| 申報的股息為美元0.09每股 A 類和 B 類普通股 | | | | | | | | — | | | — | | | (16.4) | | | — | | | | | (16.4) | |
| 股票發行 | | | | | | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | 0.1 | |
| 行使員工股票期權 | | | | | | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | | | 0.1 | |
| 為員工税預扣的股份 | | | | | | | | — | | | (6.1) | | | — | | | — | | | | | (6.1) | |
| 餘額——2023 年 3 月 31 日 | | | | | | | | $ | — | | | $ | 1,583.6 | | | $ | 1,339.4 | | | $ | (4.2) | | | | | $ | 2,918.8 | |
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見合併財務報表附註（未經審計）。
施耐德國家公司
合併財務報表附註（未經審計）
1. 將軍
操作性質
Schneider National, Inc. 及其子公司（統稱 “施耐德”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）是北美最大的地面運輸和物流解決方案提供商之一。我們提供多式聯運服務組合以及一系列能力和資源，利用人工智能、數據科學和分析提供創新解決方案，協調客户產品的及時、安全和有效運輸。該公司為遍佈美國大陸、加拿大和墨西哥的多元化客户羣提供卡車、多式聯運和物流服務。
合併原則和列報基礎
隨附的未經審計的中期合併財務報表是根據公認會計原則和適用於10-Q表季度報告的美國證券交易委員會規章制度編制的。因此，這些合併財務報表和腳註不包括GAAP要求的年度財務報表的所有披露，應與截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。過渡期間的財務業績不一定代表全年的業績。合併中取消了所有公司間往來事務。
管理層認為，這些報表反映了公允列報我們公佈的中期財務業績所必需的所有調整（僅包括正常的經常性調整）。
財產和設備
財產和設備的損益在出售或處置時確認，歸入營業用品和支出——在合併綜合收益報表中淨額。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們確認了美元12.3百萬和美元60.9出售不動產和設備的淨收益分別為百萬美元。2022 年的淨收益主要與出售公司在加拿大的設施有關。
2. 收購
我們收購了 100佔deBoer已發行股本的百分比 2022年6月7日最終購買價格約為 $34.6百萬美元，包括某些現金和淨營運資本調整。截至 2022 年 12 月 31 日，deBoer 的收購價格分配被認為是最終的，結果為 $6.1在Truckload可申報的細分市場中記錄了數百萬個商譽。deBoer是一家區域性的專業承運人，總部位於威斯康星州布倫克，此次收購使我們有機會主要在專門的卡車運輸業務中擴大拖拉機和拖車車隊。從收購之日到2022年7月，deBoer的經營業績已包含在我們的合併運營業績中，當時其業務已停止，司機和設備主要部署在我們的卡車裝載領域。
開啟 2021年12月31日，我們收購了 100總部位於俄亥俄州塞利納的專業卡車運輸公司MLS以及持有幾乎構成MLS全部業務資產的某些關聯實體的已發行股權的百分比。MLS 是美國中部的專用航空公司，補充了我們不斷增長的專用業務。此次收購的總收購價格約為 $268.8百萬美元，包括某些淨營運資金和其他收購後調整。截至2022年12月31日，MLS的收購價格分配被認為是最終的，結果為美元104.3在Truckload可申報的細分市場中記錄了數百萬的商譽。自2022年1月1日起，MLS的經營業績包含在我們的合併經營業績中。
3. 租賃
作為承租人
我們根據運營和融資租賃租賃房地產和設備。我們的房地產運營租賃包括運營中心、配送倉庫、辦公室和投放場。除了卡車清洗外，我們的非房地產經營租賃和融資租賃還包括運輸、辦公室、堆場和倉庫設備。我們的大多數租賃都包含延長租約的選項，少數租賃包含提前終止租賃的選項，其中可能包括終止付款。
與我們的租賃相關的其他信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 |
| 為計量租賃負債所含金額支付的現金 | | | | |
| 經營租賃的運營現金流 | | $ | 9.0 | | | $ | 8.3 | |
| 融資租賃的運營現金流 | | 0.1 | | | — | |
| 為融資租賃融資現金流融資 | | 0.8 | | | 0.3 | |
| | | | |
| 為換取新的租賃負債而獲得的使用權資產 | | | | |
| 經營租賃 | | $ | 14.0 | | | $ | 4.3 | |
| 融資租賃 | | 0.3 | | | 1.8 | |
截至 2023 年 3 月 31 日，我們已經簽署了尚未開始的租約，總額為 $20.8百萬。這些租賃將在2023年剩餘時間內開始，租賃期為 三到 七年.
作為出租人
我們根據租賃合同為獨立第三方提供各種類型的運輸相關設備融資，這些合同通常用於 一到 三年並作為具有充分保證剩餘價值的銷售型租約入賬.我們的租賃包含一個選項，允許承租人在租賃期結束時退回、延長或購買設備，以支付擔保合同剩餘金額。該合同剩餘金額估計為近似設備的公允價值。租賃付款主要包括基本租金和保證剩餘價值。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，租賃應收賬款的投資如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 未來將收到的最低租賃款額 | | $ | 202.9 | | | $ | 198.4 | |
| 保證剩餘租賃價值 | | 126.1 | | | 126.1 | |
| 將收到的最低租賃付款總額 | | 329.0 | | | 324.5 | |
| 非勞動收入 | | (52.3) | | | (50.2) | |
| 租賃淨投資 | | $ | 276.7 | | | $ | 274.3 | |
在簽訂租賃合同之前，我們會使用信用檢查和其他相關因素評估潛在承租人的信用質量，確保固有的信用風險與我們現有的租賃投資組合一致。鑑於我們的租賃完全保證了剩餘價值，並且在違約時我們可以接管與運輸相關的設備，因此我們在租賃發放時沒有根據不同的信用質量指標對租賃的淨投資進行分類。我們每週通過跟蹤逾期金額、逾期天數和未清維護賬户餘額來監控我們的租賃投資組合，包括根據需要進行後續信用檢查。截至2023年3月31日，我們對任何逾期部分的租賃的淨投資為美元53.6百萬，包括當前和未來的租賃付款。我們的租賃應收賬款的租賃付款通常按周到期，如果在到期日之前未收到每週付款，則歸類為逾期付款。截至 2023 年 3 月 31 日，我們的逾期租賃付款為 $3.4百萬。
下表提供了有關我們的銷售類型租賃的更多信息。銷售商品的收入和成本分別記錄在合併綜合收益表中的營業收入和運營供應和支出中，淨額分別記錄在合併綜合收益表中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 收入 | | $ | 60.8 | | | $ | 42.3 | | | | | |
| 銷售商品的成本 | | (51.4) | | | (36.0) | | | | | |
| 營業利潤 | | $ | 9.4 | | | $ | 6.3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 應收租賃利息收入 | | $ | 9.4 | | | $ | 8.7 | | | | | |
| | | | | | | | |
4. 收入確認
分類收入
我們的大部分收入與運輸有關，具有相似的特徵。 下表按服務類型彙總了我們的收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 | | |
分類收入 （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 運輸 | | $ | 1,317.0 | | | $ | 1,499.2 | | | | | |
| 物流管理 | | 49.8 | | | 75.7 | | | | | |
| 其他 | | 61.9 | | | 45.6 | | | | | |
| 總營業收入 | | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | | | | | |
量化披露
下表提供了與本質上固定的履約義務的交易和預期收入確認時間有關的信息，這些義務與截至所示日期的期限超過一年的合同有關。 | | | | | | | | |
剩餘的履約義務 （單位：百萬） | | 2023年3月31日 |
| 預計將在一年內獲得認可 | | |
| 運輸 | | $ | 17.1 | |
| 物流管理 | | 11.5 | |
| 預計將在一年後獲得認可 | | |
| 運輸 | | 20.6 | |
| 物流管理 | | 12.1 | |
| 總計 | | $ | 61.3 | |
本披露不包括與履約義務相關的收入，這些收入是最初預期期限為一年或更短的合同的一部分，也不包括與公司選擇按其有權開具發票的金額（例如基於使用的定價條款）確認收入的績效義務相關的預期對價。
下表提供了截至所示日期與我們與客户簽訂的合同相關的合同餘額的相關信息。 | | | | | | | | | | | | | | |
合約餘額（單位：百萬） | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 其他流動資產——合同資產 | | $ | 27.8 | | | $ | 27.0 | |
| 其他流動負債——合同負債 | | 2.8 | | | 2.6 | |
我們通常會在收到款項時收到款項 40 天履行義務的完成。上表中的合同資產與報告期末的在途收入有關。合同負債涉及客户在相關服務之前支付的款項。
非金錢對價
有時，我們會向客户提供貨運服務，以換取非貨幣服務。這些貨運流動的非貨幣對價的公允價值包含在合併綜合收益表的營業收入中，主要由運輸設備組成。曾經有 不截至2023年3月31日的三個月中記錄的貨運流動收入，以換取非貨幣對價。在截至2022年3月31日的三個月中，$6.5這些服務的記錄為數百萬。
5. 公允價值
公允價值是出售資產將獲得的估計價格或為轉移負債而支付的估計價格。用於衡量公允價值的估值技術的輸入分為三個大類（1、2 和 3 級），如下所示：
第 1 級—可觀察的輸入，反映了我們在衡量日期有能力獲得的活躍市場中相同資產或負債的報價。
第 2 級—除第 1 級中包含的報價外，其他可觀察的輸入，資產或負債的報價或類似資產和負債的價格。
第 3 級—無法觀察的輸入反映了報告實體對市場參與者在定價資產或負債時將使用的假設（包括風險假設）的估計。
資產和負債是根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平進行全面分類的。
下表列出了根據ASC 820定期按公允價值按月計量的公司金融資產。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允價值 |
| （單位：百萬） | | 公平等級
價值層次結構 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
對Tusimple的股權投資 (1) | | 1 | | $ | 0.5 | | | $ | 0.6 | |
有價證券 (2) | | 2 | | 53.3 | | | 45.9 | |
(1)我們對TuSimple的股權投資在公允價值層次結構中被歸類為1級，因為TuSimple的A類普通股在納斯達克上市。參見注釋 6， 投資， 以獲取更多信息。
(2)有價證券在公允價值層次結構中被歸類為二級，因為它們的估值基於活躍市場中類似資產的報價或不活躍市場中相同或相似資產的報價。參見注釋 6， 投資，以獲取更多信息。
公司債務的公允價值為美元199.7百萬和美元199.1截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬人。公司債務的賬面價值為美元205.0截至2023年3月31日和2022年12月31日，均為百萬人。我們債務的公允價值是使用條款和到期日相似的固定利率債務投資組合計算得出的，該投資組合基於我們在適用時期內可用的借款利率。此估值使用了 2 級輸入。
現金、貿易應收賬款、租賃應收賬款和應付貿易賬款的記錄價值接近公允價值。
6. 投資
有價證券
我們的有價證券被歸類為可供出售，在合併資產負債表上按公允價值計入流動資產。雖然我們的意圖是將證券持有至到期，但市場的突然變化或我們的流動性需求可能會導致我們在某些證券到期日之前將其出售。
除非我們確定攤銷成本基礎不可收回，否則任何扣除税款的未實現損益均作為累計其他綜合收益的組成部分包含在合併資產負債表上。如果我們確定減值證券的攤銷成本基礎無法收回，我們將通過增加這些損失的備抵額來確認信用損失。我們做到了 不截至2023年3月31日或2022年12月31日，我們的有價證券的信用損失備抵金。成本基礎是使用特定的識別方法確定的。
下表列出了截至所示日期的有價證券的到期日和價值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| （以百萬計，月到期日除外） | | 到期日 | | 攤銷成本 | | 公允價值 | | 攤銷成本 | | 公允價值 |
| 美國財政部和政府機構 | | 8 到 95 個月 | | $ | 22.9 | | | $ | 20.7 | | | $ | 21.9 | | | $ | 19.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 公司債務證券 | | 4 到 121 個月 | | 18.9 | | | 17.9 | | | 16.0 | | | 14.9 | |
| 州和市政債券 | | 1 到 151 個月 | | 15.2 | | | 14.7 | | | 12.4 | | | 11.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 有價證券總額 | | | | $ | 57.0 | | | $ | 53.3 | | | $ | 50.3 | | | $ | 45.9 | |
沒有現成可確定公允價值的股票投資
該公司沒有易於確定的公允價值的主要戰略股權投資包括遠程信息處理和車隊管理工具提供商Platform Science, Inc.；運輸技術開發公司MLSI；以及化工行業企業對企業數字市場ChemDirect。這些投資根據ASC 321核算， 投資-股票證券， 使用測量替代方案，截至2023年3月31日和2022年12月31日，它們的合併值為美元108.7百萬和美元86.0分別為百萬。如果公司發現同一發行人的相同或相似證券出現明顯的價格變化，則該股權證券將按截至可觀測之日的公允價值計量
交易是使用 3 級輸入進行的。除了對 MLSI 的投資外，我們還持有 $10.0截至2023年3月31日，來自MLSI的百萬張應收票據。該票據於2023年第一季度獲得資金，在期限內需支付利息，並將於2030年3月到期。
截至2023年3月31日，我們的累計向上調整為美元69.7百萬。下表彙總了本報告所述期間與這些股票投資相關的活動。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 投資股權證券 | | $ | 5.0 | | | $ | 4.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
向上調整 (1) | | 17.7 | | | — | | | | | |
(1)我們在2023年的最新投資價值是使用混合回解方法確定的，該估值方法結合了首次公開募股和併購情景，根據最近發行的股票估算價值。
公允價值易於確定的股權投資
2021 年，該公司購買了一美元5.0全球自動駕駛技術公司TuSimple的百萬非控股權益。2021年4月完成首次公開募股後，我們對TuSimple的投資被轉換為A類普通股，目前由ASC 321核算， 投資-股票證券。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，公司確認的税前淨虧損為美元0.1百萬和美元8.4分別為百萬。參見附註 5 公允價值，以獲取有關我們對TuSimple投資公允價值的更多信息。
我們所有的股權投資以及來自MLSI的應收票據都包含在合併資產負債表上的內部使用軟件和其他非流動資產中。我們的股票投資的後續收益或虧損在其他支出（收益）中確認，淨額記入合併綜合收益報表。
7. 商譽和其他無形資產
商譽表示收購的收購價格超過所收購的可識別淨資產的公允價值。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的商譽餘額為美元228.2百萬，由美元組成214.0百萬和美元14.2我們的卡車運輸和物流領域分別有百萬個。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的卡車分部的累計商譽減值費用均為美元34.6百萬。
下文列出的除商譽以外的可識別的有限壽命無形資產包含在合併資產負債表上的內部使用軟件和其他非流動資產中，與收購MLS有關。我們的客户關係和商標在加權平均攤銷期內攤銷 十年.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| （單位：百萬） | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累計攤銷 | | 網
攜帶
金額 | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累計攤銷 | | 網
攜帶
金額 |
| 客户關係 | | $ | 3.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 2.8 | | | $ | 3.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 2.9 | |
| 商標 | | 6.8 | | | 0.9 | | | 5.9 | | | 6.8 | | | 0.7 | | | 6.1 | |
| 無形資產總額 | | $ | 10.0 | | | $ | 1.3 | | | $ | 8.7 | | | $ | 10.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 9.0 | |
無形資產的攤銷費用為 $0.3截至2023年3月31日的三個月為百萬美元。
與無形資產相關的預計未來攤銷費用如下： | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 2023年3月31日 |
| 剩餘 2023 | | $ | 0.7 | |
| 2024 | | 1.0 | |
| 2025 | | 1.0 | |
| 2026 | | 1.0 | |
| 2027 | | 1.0 | |
| 2028 及以後 | | 4.0 | |
| 總計 | | $ | 8.7 | |
8. 債務和信貸便利
截至2023年3月31日和2022年12月31日，債務包括以下內容： | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
無抵押優先票據：本金到期日從 2023通過 2025; 應付利息 每半年一次在相同的時間範圍內分期付款；加權平均利率為 3.64% 和 3.93分別為 2023 年和 2022 年的百分比 | | $ | 205.0 | | | $ | 205.0 | |
| | | | |
| 當前到期日 | | (70.0) | | | (70.0) | |
| | | | |
| 長期債務 | | $ | 135.0 | | | $ | 135.0 | |
我們的信貸協議（“2022 年信貸額度”）提供的借貸能力為250.0百萬，允許我們請求將總承諾額再增加多達美元150.0百萬，潛在承諾總額為美元400.0截至 2027 年 11 月，百萬人。該協議還規定了$的子限額100.0百萬用於簽發信用證。我們有 不截至2023年3月31日或2022年12月31日本協議下的未償借款。該協議下的備用信用證金額為 $0.12023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日均為百萬美元，主要與我們的某些房地產租賃的要求有關。
我們還簽訂了應收賬款購買協議（“2021年應收賬款購買協議”），該協議允許我們以基於一個月倫敦銀行同業拆借利率（最高為美元）的利率從符合條件的貿易應收賬款中借入資金150.0百萬份，並規定在2024年7月之前簽發備用信用證。我們有 不截至2023年3月31日或2022年12月31日，該融資機制下的未償借款。截至2023年3月31日和2022年12月31日，該協議下的備用信用證總額為美元77.5百萬和美元77.1分別為百萬美元，主要與我們的某些保險義務的要求有關。
9. 所得税
我們的有效所得税税率是 24.2% 和 25.4分別為截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的百分比。在確定季度所得税準備金時，我們使用經離散項目調整後的估計年度有效税率。該税率基於我們的預期年收入、法定税率以及對免税和不可扣除的收入和支出項目的最佳估計。
10. 普通股權
每股收益
下表分別列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月基本和攤薄後每股收益的計算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 分子： | | | | | | | | |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | | $ | 98.0 | | | $ | 92.1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | | 178.2 | | | 177.7 | | | | | |
| 未償還的基於股份的獎勵和期權的攤薄效應 | | 0.9 | | | 0.8 | | | | | |
加權平均攤薄後已發行普通股 (1) | | 179.1 | | | 178.5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股每股基本收益 | | $ | 0.55 | | | $ | 0.52 | | | | | |
| 攤薄後的每股普通股收益 | | 0.55 | | | 0.52 | | | | | |
(1)由於四捨五入，加權平均攤薄後已發行普通股的總和可能不一致。
不包括攤薄後每股收益的計算 0.5百萬和 0.6在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別具有反攤薄效應的百萬股獎勵和期權。
已發行普通股
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中我們已發行普通股的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A 級
普通股 | | | | B 級
普通股 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日未兑現 | | 83,029,500 | | | | | 94,626,740 | | | |
| | | | | | | | |
| 股票發行 | | — | | | | | 258,523 | | | |
| 行使員工股票期權 | | — | | | | | 97,420 | | | |
| 為員工税預扣的股份 | | — | | | | | (92,121) | | | |
| 截至2022年3月31日的未付款 | | 83,029,500 | | | | | 94,890,562 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現 | | 83,029,500 | | | | | 94,993,144 | | | |
| | | | | | | | |
| 股票發行 | | — | | | | | 633,860 | | | |
| 行使員工股票期權 | | — | | | | | 6,000 | | | |
| 為員工税預扣的股份 | | — | | | | | (244,277) | | | |
| 截至2023年3月31日的未繳款項 | | 83,029,500 | | | | | 95,388,727 | | | |
2023 年 1 月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司有權回購不超過 $150.0其A類和/或B類普通股的百萬股。該計劃沒有規定公司有義務回購最低數量的股票，旨在幫助抵消長期以來向員工提供股權補助的攤薄效應。根據該計劃，公司可以在私下談判和/或公開市場交易中回購股份。該公司做到了 不在截至2023年3月31日的三個月內回購任何股票。
後續活動-已宣佈分紅
2023 年 4 月，董事會宣佈了 2023 年第二財季的季度現金分紅，金額為 $0.09每股向我們的A類和B類普通股的持有人提供。股息將支付給2023年6月9日營業結束時的登記股東，並將於2023年7月11日支付。
11. 基於股份的薪酬
根據我們的2017年綜合激勵計劃（“計劃”），我們向員工發放與B類普通股相關的各種基於股權的獎勵。這些獎項歷來包括限制性股票、限制性股票、基於績效的限制性股票（“績效股”）、PSU和非合格股票期權。授予的績效份額和PSU是根據實現收益和資本回報率目標的門檻表現來獲得的，此外還要根據業績期內基於rtSR對同行應用的乘數。
基於股份的薪酬支出為 $4.8百萬和美元5.1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，分別為百萬美元。我們在獎勵歸屬期內確認基於股份的薪酬支出。截至 2023 年 3 月 31 日，我們有 $35.6與未償股份薪酬獎勵相關的百萬美元税前未確認薪酬成本預計將在加權平均期內確認 2.1年份。
2023 年第一季度授予的基於股票的獎勵的授予日期公允價值為 $17.5百萬，包含在下表中。2023 年授予的 RSU 在一段時間內按比例分配 三年其中 2023 年之前授予的大部分 RSU 在一段時間內按比例歸屬 四年。2023 年第一季度沒有授予限制性股票、績效股票或非合格股票期權。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年撥款 | | 授予的獎項數量 | | 加權平均撥款日期公允價值 |
| RSU | | 345,369 | | | $ | 28.86 | |
| PSU | | 237,886 | | | 31.60 | |
| 補助金總額 | | 583,255 | | | |
公司使用蒙特卡洛估值模型來確定PSU的授予日期公允價值，而公司則使用授予日的股票價格作為分配給限制性股票單位的公允價值。
12. 承付款和意外開支
在我們開展業務的正常過程中，我們參與了某些法律事務和調查，包括責任索賠、所得税以外的税收、合同糾紛、就業和其他訴訟事務。我們會根據預期成本進行累計，以解決可能和可估算的問題。我們認為，這些事項的結果不會對我們的業務或合併財務報表產生重大影響。
我們根據對預期損失的最佳估計來記錄針對公司的索賠負債。公司通過其卡車、多式聯運和物流業務提出的主要索賠包括與事故相關的人身傷害、碰撞和綜合賠償索賠，以及工傷賠償、財產損失、貨物以及工資和福利索賠。對於超過我們自保金額的責任，我們向持牌保險公司提供超額責任保險，這在很大程度上抵消了公司與這些索賠相關的責任，但我們自保的工資和福利索賠除外。我們會定期審查應計金額，以確保在考慮可用保險範圍後，我們的應計總額在任何時期都適當。儘管我們預計我們的應計理賠額將繼續根據未來的發展而變化，但假設我們能夠繼續獲得和維持此類索賠的超額責任保險，但我們預計此類應計額在任何時期都不會對我們的經營業績產生重大影響。
截至2023年3月31日，我們購買運輸設備的堅定承諾總額為美元358.2百萬。
在 2022 年第一季度，公司錄得了 $5.2由於州司法管轄區對前幾個時期在該州使用的機車車輛設備徵收銷售税的適用性進行了負面審計評估，因此收取了百萬美元的費用。該費用包含在截至2022年3月31日的三個月的合併綜合收益報表中，淨額已包含在運營供應和支出中。該公司向州司法管轄區提出了對審計評估的上訴請求。
WSL 前所有者的代表提起訴訟，指控我們沒有履行買賣協議中的某些義務，並聲稱 WSL 的前所有者有權獲得賠償，包括額外支付 $40.0在盈利安排下達百萬美元。2022 年 4 月 25 日，特拉華州高等法院作出有利於 WSL 前所有者的判決，判決 $40.0百萬美元的補償性賠償，加上判決前的利息和前業主的律師費，我們確認了這筆費用59.0在截至2022年3月31日的三個月中，收取了百萬筆費用。該公司後來與WSL的前所有者達成和解，總額為$57.0百萬美元，包含在截至2022年12月31日止年度的合併綜合收益報表中的其他一般支出中。
13. 分段報告
我們有 三可報告的細分市場——卡車運輸、多式聯運和物流——主要基於每個細分市場提供的服務。
2022 年 11 月，公司簽署了管理層收購協議，出售其亞洲業務。儘管亞洲符合運營細分市場的定義，但它沒有達到單獨披露的量化門檻，業績在2022年包含在下表的 “其他” 中。
CODM審查了每個細分市場的收入，但不包括燃油附加費收入。就分部而言，獲得的任何燃油附加費收入均記錄為該分部燃料支出的減少。分部層面的運營收入反映了向CODM提出的每個細分市場的衡量標準。
資產負債表不是按分部編制的，因此，無法按分部單獨識別資產。合併中消除了可報告分段之間的所有交易。
實際上，我們所有的收入和資產都是在美國產生或位於美國境內。
下表彙總了我們的細分信息。除其他細分市場外，所有細分市場的間收入都微不足道，其中包括向其他細分市場收取的工傷補償、汽車和其他類型保險的保險費收入。以下其他收入中包含的細分市場間收入為美元18.2百萬和美元19.5截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，分別為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各細分市場收入 | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 卡車貨物 | | $ | 537.0 | | | $ | 548.4 | | | | | |
| 多式聯運 | | 266.1 | | | 302.1 | | | | | |
| 物流 | | 382.2 | | | 545.7 | | | | | |
| 其他 | | 92.2 | | | 85.3 | | | | | |
| 燃油附加費 | | 179.2 | | | 166.0 | | | | | |
| 分段間淘汰 | | (28.0) | | | (27.0) | | | | | |
| 營業收入 | | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按分部劃分的運營收入（虧損） | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 卡車貨物 | | $ | 62.6 | | | $ | 119.4 | | | | | |
| 多式聯運 | | 30.0 | | | 38.9 | | | | | |
| 物流 | | 18.5 | | | 41.9 | | | | | |
| 其他 | | 3.5 | | | (65.1) | | | | | |
| 運營收入 | | $ | 114.6 | | | $ | 135.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按分部劃分的折舊和攤銷 | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 卡車貨物 | | $ | 67.2 | | | $ | 57.1 | | | | | |
| 多式聯運 | | 13.1 | | | 13.7 | | | | | |
| 物流 | | 0.1 | | | — | | | | | |
| 其他 | | 11.4 | | | 13.0 | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | $ | 91.8 | | | $ | 83.8 | | | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與隨附的合併財務報表和相關附註以及我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。
導言
公司概述
我們是一家運輸和物流服務公司，提供卡車、多式聯運和物流解決方案的多式聯運組合。我們多元化的補充服務組合使我們能夠滿足客户的不同需求，並以尋求在所有市場週期和經濟條件下實現回報最大化的方式分配資本。我們持續監控我們的業績和市場狀況，確保適當分配資本和資源以發展我們的業務，同時優化可報告細分市場的回報。我們強大的資產負債表、可擴展的平臺和經驗豐富的運營團隊支持我們的收購戰略，其中包括收購符合我們嚴格選擇標準的高質量企業，以增強我們的服務範圍並擴大我們的客户羣。
我們的卡車運輸服務包括通過網絡或專用配置通過乾貨車、散裝貨車、温控拖車和平底拖車進行公路貨運。貨物由我們公司僱用的司機乘坐公司卡車進行運輸和交付，由所有者兼運營商使用公司自有拖車進行運輸和交付，並通過長途或區域服務執行，包括為整個北美的高價值和時效性貨物提供定製解決方案。
我們的多式聯運服務包括與我們的鐵路供應商合作，通過鐵路運輸和幹運相結合的平車運輸提供門到門集裝箱服務。我們的多式聯運業務使用公司自有的集裝箱、底盤和卡車，主要由公司拖運司機，並輔之以第三方拖運能力。
我們的物流服務包括輕資產貨運經紀服務（包括傳統經紀服務和 Power Only 服務，後者利用我們遍佈全國的公司自有拖車池將第三方運力與客户需求相匹配）、供應鏈（包括第三方物流）、倉儲和進出口服務。我們的物流業務利用我們的資產和第三方運力，再加上我們的跟蹤資產，提供增值服務，以管理和運輸客户的貨物。
我們的成功取決於我們在向客户提供卡車、多式聯運和物流服務時平衡運輸網絡和高效管理資源的能力。資源需求因客户需求而異，可能受季節性或一般經濟條件的影響。我們相信，我們能夠正確選擇貨運並適應客户運輸需求的變化，使我們能夠有效地部署資源，對卡車、拖車、集裝箱和底盤進行資本投資，或者以合理的價格獲得合格的第三方運力。
與運輸行業一樣，我們的每個細分市場的業務可能是季節性的，這通常意味着我們報告的收入在第一季度最低，在第四季度是最高的。冬季的運營費用往往更高，這主要是由於天氣變冷，這會導致維護費用增加，而怠速時間延長會導致燃料消耗增加。
操作結果
非公認會計準則財務指標
在報告的這一部分中，我們列出了以下非公認會計準則財務指標：（1）收入（不包括燃油附加費），（2）調整後的運營收入，（3）調整後的運營比率和（4）調整後的淨收益。我們還提供這些指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬表。
管理層認為，使用每一項非公認會計準則指標都可以通過以下方式幫助投資者瞭解我們的業務：（1）消除我們認為不反映我們核心經營業績的項目的影響，（2）向投資者提供管理層內部用於評估核心經營業績的相同信息，（3）在不同時期之間呈現可比的財務業績。此外，就收入（不包括燃油附加費）而言，我們認為該措施對投資者有用，因為它將與行業需求和我們的業務運營方式直接相關的數量、價格和成本變化與燃油價格波動的外部因素以及我們為管理此類波動而制定的計劃隔離開來。與燃料相關的成本及其對我們行業的影響對我們的經營業績很重要，但它們通常與影響我們的運營業績和行業的其他更相關的因素無關。
儘管我們認為這些非公認會計準則指標對投資者有用，但它們作為分析工具存在侷限性，可能無法與其他公司披露的類似指標相提並論。您不應孤立地考慮本報告中的非公認會計準則指標，也不應將其作為我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品或替代品。排除非公認會計準則指標中反映的不尋常或不經常出現的項目或其他調整不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或罕見項目或與此類調整類似的其他項目的影響。除了使用非公認會計準則衡量標準外，我們的管理層主要依賴我們的公認會計原則業績，從而彌補了這些限制。
企業摘要
下表包括合併後的企業的主要公認會計原則和非公認會計準則財務指標。為得出非公認會計準則指標而進行的調整是在企業層面進行的，但燃油附加費收入除外，該收入不包含在細分市場收入中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （以百萬計，比率除外） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 營業收入 | | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | | | | | |
收入（不包括燃油附加費） (1) | | 1,249.5 | | | 1,454.5 | | | | | |
| 運營收入 | | 114.6 | | | 135.1 | | | | | |
調整後的運營收入 (2) | | 114.6 | | | 148.4 | | | | | |
| 運營比率 | | 92.0 | % | | 91.7 | % | | | | |
調整後的運營比率 (3) | | 90.8 | % | | 89.8 | % | | | | |
| 淨收入 | | $ | 98.0 | | | $ | 92.1 | | | | | |
調整後淨收益 (4) | | 98.0 | | | 102.1 | | | | | |
(1)我們將 “收入（不包括燃油附加費）” 定義為營業收入減去燃油附加費收入，後者不包括在細分市場收入中。以下是營業收入（GAAP 財務指標）與收入（不包括燃油附加費）的對賬情況，這是最具可比性的GAAP財務指標。
(2)我們將 “調整後的運營收入” 定義為運營收入，經調整後不包括未反映我們核心經營業績的重大項目。以下是運營收入與調整後的運營收入的對賬，這是最直接可比的公認會計原則指標。下表和註釋解釋了所示期間的排除項目。
(3)我們將 “調整後的運營比率” 定義為運營費用，經調整後不包括不反映我們核心經營業績的重大項目，除以收入（不包括燃油附加費）。以下是運營比率（最直接可比的GAAP指標）與調整後的運營比率的對賬情況。下文在我們對 “調整後運營收入” 的解釋下解釋了所示期間的排除項目。
(4)我們將 “調整後的淨收益” 定義為淨收益，經調整後不包括未反映我們核心經營業績的重大項目。下文包括淨收入與調整後淨收益的對賬表，這是最直接可比的公認會計原則指標。下文在我們對 “調整後運營收入” 的解釋下解釋了所示期間的排除項目。
收入（不包括燃油附加費） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 營業收入 | | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | | | | | |
| 減去：燃油附加費收入 | | 179.2 | | | 166.0 | | | | | |
| 收入（不包括燃油附加費） | | $ | 1,249.5 | | | $ | 1,454.5 | | | | | |
調整後的運營收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 運營收入 | | $ | 114.6 | | | $ | 135.1 | | | | | |
訴訟和審計評估 (1) (2) | | — | | | 64.2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
財產收益——淨額 (3) | | — | | | (50.9) | | | | | |
| 調整後的運營收入 | | $ | 114.6 | | | $ | 148.4 | | | | | |
(1)包括與截至2022年3月31日的三個月中對該州內使用的機車車輛設備徵收上一期州銷售税的負面審計評估相關的520萬美元費用。
(2)包括在截至2022年3月31日的三個月中，因與WSL前所有者提起的訴訟相關的不利和解而產生的5,900萬美元費用，包括判決前利息和前所有者的律師費。請參閲註釋 12， 承付款和或有開支，瞭解更多詳情。
(3)由於服務加拿大的方法發生了變化，出售我們在加拿大的設施所獲得的淨收益。
調整後的運營比率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （以百萬計，比率除外） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 運營費用總額 | | $ | 1,314.1 | | | $ | 1,485.4 | | | | | |
| 除以：營業收入 | | 1,428.7 | | | 1,620.5 | | | | | |
| 運營比率 | | 92.0 | % | | 91.7 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| 運營費用總額 | | $ | 1,314.1 | | | $ | 1,485.4 | | | | | |
| 調整為： | | | | | | | | |
| 燃油附加費收入 | | (179.2) | | | (166.0) | | | | | |
| 訴訟和審計評估 | | — | | | (64.2) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 財產收益——淨額 | | — | | | 50.9 | | | | | |
| 調整後的總運營費用 | | $ | 1,134.9 | | | $ | 1,306.1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | | | | | |
| 減去：燃油附加費收入 | | 179.2 | | | 166.0 | | | | | |
| 收入（不包括燃油附加費） | | $ | 1,249.5 | | | $ | 1,454.5 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 調整後的運營比率 | | 90.8 | % | | 89.8 | % | | | | |
調整後淨收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 98.0 | | | $ | 92.1 | | | | | |
| 訴訟和審計評估 | | — | | | 64.2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 財產收益——淨額 | | — | | | (50.9) | | | | | |
非公認會計準則調整的所得税影響 (1) | | — | | | (3.3) | | | | | |
| 調整後淨收益 | | $ | 98.0 | | | $ | 102.1 | | | | | |
(1)我們對非公認會計準則項目的估計税率每年使用適用的合併聯邦和州有效税率確定，經過修改以消除不適用於特定項目的税收抵免和調整的影響。由於非公認會計準則收入中不包括的項目的税收待遇存在差異，以及如上所述適用於我們估算的年税率的方法，我們對非公認會計準則項目的估計税率可能與我們的公認會計準則税率和實際納税負債有所不同。
截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月相比
企業業績摘要
與2022年同期相比，2023年第一季度的企業淨收入增加了590萬美元，約為6％。同期，運營收入下降了2,050萬美元，但被其他支出（收入）總額（淨額）的2630萬美元有利變化所抵消，這在很大程度上與我們的股權投資有關。在截至2023年3月31日的三個月中，公司確認的税前淨收益為1,760萬美元，而在截至2022年3月31日的三個月中，我們的股票投資的税前淨虧損為840萬美元。
調整後的淨收入減少了410萬美元，約為4％。
企業淨收入的組成部分
企業收入
與2022年同期相比，2023年第一季度的企業營業收入減少了1.918億美元，約為12％。
造成減少的因素如下：
•物流板塊收入減少了1.635億美元（不包括燃油附加費），這得益於市場狀況緩和導致每筆訂單的收入減少，我們的經紀業務量下降以及港口拖運收入減少；
•由於訂單和每筆訂單的收入減少，多式聯運板塊的收入（不包括燃油附加費）減少了3,600萬美元；以及
•卡車分部收入減少了1140萬美元（不包括燃油附加費），這是由於每輛卡車的每週收入和網絡業務銷量的下降，但每輛卡車每週收入的增加以及我們專業業務銷量的增加部分抵消了這一點。
上述因素被以下因素部分抵消：
•與2022年同期相比，2023年第一季度的燃油價格和專用量上漲導致燃油附加費收入增加了1,320萬美元。
企業收入（不包括燃油附加費）減少了2.05億美元，約為14％。
企業運營收入和運營比率
與2022年同期相比，2023年第一季度的企業運營收入減少了2,050萬美元，約為15％，這主要是由於物流每筆訂單的淨收入、卡車每週的每輛卡車的收入以及多式聯運的每張訂單的收入減少。2022年，由於出售我們在加拿大的設施，銷售淨收益為5,090萬美元，以及我們的經紀業務和聯運業務銷量下降對收入的影響，也促成了這一下降。這些因素被與2022年與WSL前所有者提起的訴訟、我們專業業務的銷量增長以及鐵路購買的運輸成本下降有關的5,900萬美元不利判決部分抵消。
調整後的運營收入減少了3,380萬美元，約23％。
與2022年第一季度相比，企業運營比率（運營費用佔營業收入的百分比）在公認會計原則和調整後的基礎上均有所增加。除其他因素外，我們的運營比率可能會受到投資組合變化的負面影響，當我們的運營比率較高、不太以資產為中心的物流板塊的增長速度快於運營比率較低的資本密集型卡車細分市場時。
企業運營費用
主要運營費用波動如下所述。
•購買的運輸同比下降了1.770億美元，下降了24％，這主要是由於物流內部的第三方承運人成本下降了，這是由於經紀量和每筆訂單的購買運輸成本降低，此外多式聯運訂單和每英里鐵路成本的下降推動了鐵路購買的運輸下降。
•公司卡車的燃油和燃油税同比增長了280萬美元，增長了3％，這主要是由於專用銷量的增加。很大一部分燃料成本是通過我們的燃油附加費計劃收回的。
•折舊和攤銷額同比增加了800萬美元，增長了10％，這主要是由於Truckload內部卡車和拖車的增長所產生的額外折舊費用，以及新設備的單位成本通貨膨脹。
•運營供應和支出——淨額同比增長5,840萬美元，增長65％，這主要是由於2022年第一季度與出售公司加拿大設施相關的淨收益，以及2023年租賃活動增加導致租賃業務銷售商品成本上漲。這些因素被設備銷售增長的增加以及2023年港口流動性改善和港口拖運量減少所推動的設備租賃支出減少所部分抵消。
•其他一般支出同比下降6210萬美元，下降63％，主要與2022年與WSL前所有者提起的訴訟有關的5,900萬美元不利判決有關。
其他支出總額（收入）
與2022年同期相比，2023年第一季度的其他收入總額增加了2630萬美元。這一變化是由我們在2023年第一季度股票投資的税前淨收益1760萬美元推動的，而2022年第一季度的税前淨虧損為840萬美元。參見注釋 6， 投資，瞭解有關我們股權投資的更多信息。
所得税支出
與2022年同期相比，我們在2023年第一季度的所得税準備金減少了10萬美元，這主要是由於有效所得税税率的降低。截至2023年3月31日的三個月，有效所得税税率為24.2％，而去年同期為25.4％。隨着税法法規的變化，我們的所得税準備金可能會在未來一段時間內波動。
按分部劃分的運營收入和收入（虧損）
下表按細分市場彙總了運營收入和收入（虧損）。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 |
各細分市場收入 （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 |
| 卡車貨物 | | $ | 537.0 | | | $ | 548.4 | |
| 多式聯運 | | 266.1 | | | 302.1 | |
| 物流 | | 382.2 | | | 545.7 | |
| 其他 | | 92.2 | | | 85.3 | |
| 燃油附加費 | | 179.2 | | | 166.0 | |
| 分段間淘汰 | | (28.0) | | | (27.0) | |
| 營業收入 | | $ | 1,428.7 | | | $ | 1,620.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 |
按分部劃分的運營收入（虧損） （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 |
| 卡車貨物 | | $ | 62.6 | | | $ | 119.4 | |
| 多式聯運 | | 30.0 | | | 38.9 | |
| 物流 | | 18.5 | | | 41.9 | |
| 其他 | | 3.5 | | | (65.1) | |
| 運營收入 | | 114.6 | | | 135.1 | |
| 調整： | | | | |
| 訴訟和審計評估 | | — | | | 64.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 財產收益——淨額 | | — | | | (50.9) | |
| 調整後的運營收入 | | $ | 114.6 | | | $ | 148.4 | |
我們監控和分析許多關鍵績效指標，以管理我們的業務並評估我們的財務和運營業績。
卡車貨物
下表列出了我們在指定期間的卡車分部關鍵績效指標，與內部報告細分市場收入和支出的方式一致。構成我們的 Truckload 細分市場的兩項業務如下：
•專用 -根據長期合同，使用專為客户提供的設備的運輸服務。
•網絡-單程貨物的運輸服務。
從 2022 年第三季度開始，deBoer 的影響包含在以下專用業務中。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 |
| | | 2023 | | 2022 |
專用 | | | | |
收入（不包括燃油附加費） (1) | | $ | 303.0 | | | $ | 280.1 | |
普通卡車 (2) (3) | | 5,948 | | | 5,720 | |
每週每輛卡車的收入 (4) | | $ | 3,980 | | | $ | 3,861 | |
網絡 | | | | |
收入（不包括燃油附加費） (1) | | $ | 234.1 | | | $ | 266.7 | |
普通卡車 (2) (3) | | 4,474 | | | 4,582 | |
每週每輛卡車的收入 (4) | | $ | 4,089 | | | $ | 4,591 | |
卡車總裝載量 | | | | |
收入（不包括燃油附加費） (5) | | $ | 537.0 | | | $ | 548.4 | |
普通卡車 (2) (3) | | 10,422 | | | 10,302 | |
每週每輛卡車的收入 (4) | | $ | 4,027 | | | $ | 4,186 | |
普通的公司卡車 (3) | | 8,477 | | | 8,224 | |
所有者兼運營商的普通卡車 (3) | | 1,945 | | | 2,078 | |
預告片 (6) | | 44,499 | | | 40,480 | |
運營比率 (7) | | 88.3 | % | | 78.2 | % |
(1)收入（不包括燃油附加費），以百萬計，不包括運輸收入。
(2)包括公司和所有者兼運營商的卡車。
(3)根據月初和月底數量計算，表示在指定時間範圍內可用於運輸貨物的平均卡車數量。
(4)計算時不包括燃油附加費和運輸收入，與使用加權工作日的內部報告分部收入的方式一致。
(5)收入（不包括燃油附加費），以百萬計，包括運營分部層面的運輸收入，因此與上述金額不相加。
(6)包括自有拖車的全部車隊，包括在 Truckload 和 Logistics 之間訂有租賃安排的拖車。
(7)計算方法為分部運營費用除以分部收入（不包括燃油附加費），包括運營分部層面的運輸收入和相關費用。
與2022年同期相比，2023年第一季度的卡車收入（不包括燃油附加費）減少了1140萬美元，約為2％。由於市場狀況放緩，主要是在網絡內部，每裝載英里費率下降了4％。總銷量增長了2％，這是專用領域的新業務的結果，而隨着市場狀況持續放緩，網絡量略有下降。與 2022 年同期相比，普通專用卡車增長了近 230 輛，進一步支持了銷量的增加。同期，網絡平均卡車減少了大約 110 輛至大約 4,470 輛，這有助於提高網絡生產率。
與2022年同期相比，2023年第一季度的卡車運營收入減少了5,680萬美元，約為48％。導致運營收入減少的因素包括2022年出售公司加拿大設施的淨收益為5,090萬美元，每裝載英里費率下降，設備增長導致的折舊增加以及新設備的單位成本通貨膨脹，以及網絡內銷量減少。這些項目被專屬業務的銷量增長部分抵消。Truckload板塊的運營比率從78.2％提高到88.3％，這主要是由於淨收益對公司在2022年第一季度出售加拿大設施產生了930個基點的有利影響。
多式聯運
下表顯示了我們在指定期間的多式聯運分段的關鍵績效指標。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 |
| | | 2023 | | 2022 |
訂單 (1) | | 100,745 | | | 110,227 | |
| 容器 | | 27,735 | | | 27,423 | |
卡車 (2) | | 1,536 | | | 1,596 | |
每筆訂單的收入 (3) | | $ | 2,628 | | | $ | 2,679 | |
運營比率 (4) | | 88.7 | % | | 87.1 | % |
(1)基於已交付的鐵路訂單。
(2)包括期末的公司和所有者兼運營商的卡車。
(3)使用不包括燃油附加費和運輸收入的鐵路收入計算，與分部目的內部報告收入的方式一致。
(4)計算方法為分部運營費用除以分部收入（不包括燃油附加費），包括運營分部層面的運輸收入和相關費用。
與2022年同期相比，2023年第一季度的多式聯運收入（不包括燃油附加費）減少了3600萬美元，約為12％，這主要是由於訂單減少了9％。由於每英里費率降低和運輸長度縮短，每筆訂單的收入下降了51美元，下降了2％。
與2022年同期相比，2023年第一季度的多式聯運運營收入減少了890萬美元，約23％。導致運營收入減少的因素主要歸因於上述項目，但部分被鐵路相關成本的減少所抵消。
物流
下表顯示了我們在指定期間的物流板塊的關鍵績效指標。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 |
| | | 2023 | | 2022 |
運營比率 (1) | | 95.2 | % | | 92.3 | % |
| | | | |
(1)計算方法為分部運營費用除以分部收入（不包括燃油附加費），包括運營分部層面的運輸收入和相關費用。
與2022年同期相比，2023年第一季度的物流收入（不包括燃油附加費）減少了1.635億美元，約為30％。這主要是由於市場狀況放緩導致每筆訂單的經紀收入和交易量減少，以及港口貨運收入減少。
與2022年同期相比，2023年第一季度的物流運營收入減少了2340萬美元，約為56％。這是由於上述因素造成的，但部分被第三方承運人成本的下降所抵消。
其他
與2022年同期相比，2023年第一季度的其他運營收入增加了6860萬美元。這一增長主要是由與WSL前所有者有關的不利判決產生的5,900萬美元支出以及與對2022年前一時期州銷售税適用性的負面審計評估相關的520萬美元支出所推動的。2023 年，我們的租賃業務的營業收入也有所增加，進一步推動了運營收入同比增長。
流動性和資本資源
我們現金的主要用途是營運資金需求、資本支出、股息支付和還本付息要求。此外，我們可能會將現金用於收購和其他投資和融資活動。需要營運資金主要是為了確保我們能夠經營業務並有足夠的資金來支付到期的短期債務和運營費用。我們的資本支出主要包括運輸設備和信息技術。
從歷史上看，我們的主要流動性來源是運營產生的現金流。此外，我們還有2.5億美元的循環信貸額度和1.5億美元的應收賬款額度，截至2023年3月31日，我們的合併可用容量為3.224億美元。我們預計，在可預見的將來，運營產生的現金以及我們的信貸額度下的可用金額將足以滿足我們的需求。在我們繼續執行業務戰略的過程中，如果需要額外的資金來滿足我們的長期流動性需求，我們預計我們將通過額外借款、股票發行或這些潛在的流動性來源的組合來獲得這些資金。我們為未來運營支出和資本支出提供資金的能力，以及我們履行未來還本付息義務或為債務再融資的能力，將取決於我們未來的經營業績，這將受到我們無法控制的總體經濟、金融和其他因素的影響。
下表列出了截至所示日期的現金和現金等價物、有價證券和未償債務。
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| （單位：百萬） | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 現金和現金等價物 | | $ | 389.8 | | | $ | 385.7 | |
| 有價證券 | | 53.3 | | | 45.9 | |
| 現金、現金等價物和有價證券總額 | | $ | 443.1 | | | $ | 431.6 | |
| | | | |
| 債務： | | | | |
| 高級筆記 | | $ | 205.0 | | | $ | 205.0 | |
| 融資租賃 | | 9.6 | | | 10.1 | |
| 債務總額 | | $ | 214.6 | | | $ | 215.1 | |
債務
截至2023年3月31日，我們遵守了信貸協議和優先票據協議下的所有財務契約。參見注釋 8， 債務和信貸設施，以獲取有關我們的融資安排的信息。
現金流
下表彙總了我們在指定期間內由運營、投資和融資活動提供（用於）的淨現金流的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 183.1 | | | $ | 135.6 | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (156.5) | | | (34.4) | |
| 用於融資活動的淨現金 | | (22.5) | | | (73.4) | |
截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月相比
經營活動
與2022年同期相比，2023年前三個月經營活動提供的淨現金增加了4,750萬美元，約為35％。增長是經各種非現金費用調整後的淨收入增加以及營運資金使用的現金減少的結果。營運資金變化是由貿易應收賬款提供的現金增加推動的，但部分被用於應付賬款和其他負債的現金增加所抵消，部分原因是與2022年與WSL前所有者提起的訴訟有關的5,900萬美元不利判決。
投資活動
與2022年同期相比，2023年前三個月用於投資活動的淨現金增加了1.221億美元。所用現金的增加主要是由淨資本支出的增加以及2023年1,000萬美元的應收票據融資所推動的。
淨資本支出
下表列出了我們在所述期間的淨資本支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束
3月31日 |
| （單位：百萬） | | 2023 | | 2022 |
| 購買運輸設備 | | $ | 143.1 | | | $ | 60.3 | |
| 購買其他財產和設備 | | 12.5 | | | 14.4 | |
| 出售財產和設備的收益 | | (34.7) | | | (64.8) | |
| 淨資本支出 | | $ | 120.9 | | | $ | 9.9 | |
與2022年同期相比，2023年前三個月的淨資本支出增加了1.11億美元。這一增長是由運輸設備購買量增加8,280萬美元所推動的，這主要是由於更換設備、資本增長和新設備成本的增加，以及出售不動產和設備的收益減少了3,010萬美元。收益減少的主要原因是我們在2022年第一季度出售了加拿大工廠，但部分被2023年設備銷售的增加所抵消。
融資活動
與2022年同期相比，2023年前三個月用於融資活動的淨現金減少了5,090萬美元，約為69％。所用淨現金減少的主要驅動因素是2022年3月償還了6,000萬美元的私募票據。
可能影響我們的業績、流動性或資本資源的其他考慮因素
可能導致商譽減值的因素
使用貼現現金流、指導性上市公司和指導交易方法（如適用），至少每年對Goodwill進行減值測試，以計算我們申報單位的公允價值。貼現現金流方法中使用的關鍵輸入包括銷售和營業利潤的增長率、永久增長假設和折扣率。指導方針上市公司和準則交易方法中使用的關鍵輸入包括可比公司和交易的息税折舊攤銷前利潤估值倍數。如果利率上升或同類公司和交易的息税折舊攤銷前利潤估值倍數下降，則我們申報單位的計算公允價值將下降，這可能會影響我們的商譽減值測試的結果。
我們將從2023年10月31日起對減值商譽進行年度評估，此類分析預計將在第四季度完成。作為我們更新商譽減值評估的年度流程的一部分，我們將評估當前經營業績和由此產生的管理行動的影響，以確定它們是否對申報單位的長期估值以及我們商譽的相關可收回性產生影響。
資產負債表外安排
截至2023年3月31日，我們沒有任何資產負債表外安排對我們的合併財務狀況、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生或合理可能產生重大影響。
合同義務
有關我們截至2022年12月31日的合同義務，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——合同義務” 標題下的披露。在截至2023年3月31日的三個月中，我們的合同義務沒有重大變化。
關鍵會計估計
我們已經審查了我們的關鍵會計政策，並考慮了新的關鍵會計估算或會計政策的其他重大變化是否需要額外披露。我們發現，我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的內容仍然有效，沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們在2023年2月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第二部分第7A項中標題為 “市場風險的定量和定性披露” 的部分中討論的市場風險相比，我們的市場風險沒有顯著變化。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，我們的管理層，包括首席執行官兼首席財務官，已經評估了我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據他們的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的。
內部控制的變化
在本報告所涵蓋的財政季度，我們對財務報告的內部控制（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），沒有對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
公司是其正常業務過程中各種訴訟的當事方。有關法律訴訟的信息, 見注12, 承付款和意外開支，此處以引用方式納入其中。
第 1A 項。風險因素
與截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的風險因素相比，沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表列出了在截至2023年3月31日的三個月內由我們或任何關聯購買者（定義見《交易法》第10b-18條）或代表我們購買的股權證券的信息。
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| 時期 | | 購買的股票總數 (1) | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的最大美元價值 (2) （單位：百萬） |
| 2023 年 1 月 1 日-2023 年 1 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 150.0 | |
| 2023 年 2 月 1 日-2023 年 2 月 28 日 | | 176,905 | | | 26.13 | | | — | | | 150.0 | |
| 2023 年 3 月 1 日-2023 年 3 月 31 日 | | 67,372 | | | 26.36 | | | — | | | 150.0 | |
| 總計 | | 244,277 | | | | | — | | | |
(1)代表員工為支付與限制性股票歸屬相關的預扣税而交出的普通股。
(2)2023 年 1 月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司有權回購高達 1.500 億美元的 A 類和/或 B 類普通股。該計劃沒有規定公司有義務回購最低數量的股票，旨在幫助抵消長期以來向員工提供股權補助的攤薄效應。根據該計劃，公司可以在私下談判和/或公開市場交易中回購股份。截至2023年3月31日，該公司還有1.5億美元可供回購。
支付股息的限制
2022 年信貸額度包括限制我們支付股息或分配股本的能力的條款，前提是 2022 年信貸額度存在違約，或者違約是由此類股息生效所致。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
高管控制權變更遣散計劃
董事會薪酬委員會（“委員會”）於 2023 年 4 月 24 日通過了 Schneider National, Inc. 高管控制權變更遣散計劃（“控制權變更遣散計劃”），在因控制權變更而符合條件的終止僱傭關係的情況下，為某些關鍵員工提供特定水平的薪酬和福利。
控制權變更遣散計劃適用於以下高管：
a.第 1 級參與者：我們的首席執行官（“首席執行官”）；
b.第 2 層參與者：直接向首席執行官下屬或被委員會指定為第 2 層參與者的高級管理人員；以及
c.第 3 級參與者：由委員會指定為 3 級參與者的員工。
一般而言，控制權變更遣散計劃的參與者在控制權變更後的兩年內非自願解僱（即無故解僱或有正當理由辭職）後，即有資格獲得該計劃下的補償（“合格解僱”）。符合條件的終止後，控制權變更遣散計劃規定參與者將獲得以下款項和福利，此外還包括公司對參與者的任何應計但未付的債務：（i）任何已賺取但未付的年度現金獎勵，（ii）遣散費等於（x）參與者的月基本工資加上目標獎金金額乘以十二乘以（y）適用 “遣散期” 中的月數，（iii）根據實際業績（或目標）按比例支付年度獎金實際結果無法確定），以及（iv）現金補助金等於參與者和符合條件的受撫養人（由參與者在資格終止前選擇）的在職員工持續醫療保險的保費金額乘以參與者遣散期的月數。參與者必須簽署有利於公司的索賠解除書，才能獲得控制權變更遣散計劃中規定的各種補償和福利，上述金額通常在參與者資格終止後不久以一次性現金支付。相應的遣散期如下：1級參與者為30個月，2級參與者為24個月，3級參與者為18個月。
如果任何參與者根據控制權變更遣散計劃支付的款項與應付給參與者的任何其他補償相加將觸發《美國國税法》規定的 “黃金降落傘” 消費税，則向參與者支付的款項將減少以限制或避免 “黃金降落傘” 消費税，前提是這種減免將為參與者帶來更有利的税後業績。
控制權變更遣散計劃不規定參與者因無正當理由或自願辭職或因參與者死亡或殘疾而被解僱時的任何款項或福利。此外，控制權變更遣散計劃並未修改參與者持有的任何未償股權或股權獎勵的待遇。
委員會通常可以修改或修改控制權變更遣散費計劃；但是，任何減少補助金的修正案只有在提前一年向受影響參與者發出書面通知後才能生效，控制權變更遣散計劃下減少補助金的修正案在控制權變更後的兩年內不得生效。
上述描述僅為摘要，參照控制權變更遣散計劃的全文進行了全面限定。該計劃的副本作為本季度報告的附錄10.4提交，並以引用方式納入此處。
第 6 項。展品
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展覽 數字 | | 展品描述 |
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| 10.1*+ | | 施耐德國家股份有限公司限制性股票單位獎勵協議表格（2023） |
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| 10.2*+ | | 施耐德國家公司基於績效的限制性股票單位獎勵協議表格（2023 年） |
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| 10.3*+ | | 施耐德國家公司董事限制性股票單位獎勵協議表格（2023） |
| | |
| 10.4*+ | | 施耐德國家公司高管控制權變更遣散計劃 |
| | |
| 31.1* | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過的規則 13a-14 (a) 或 15d-14 (a) 進行認證 |
| |
| 31.2* | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過的規則 13a-14 (a) 或 15d-14 (a) 進行認證 |
| |
| 32.1** | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證 |
| |
| 32.2** | | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證 |
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| 101.INS* | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
| | |
| 101.SCH* | | XBRL 分類擴展架構文檔 |
| | |
| 101.CAL* | | XBRL 分類計算鏈接庫文檔 |
| | |
| 101.DEF* | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
| | |
| 101.LAB* | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| | |
| 101.PRE* | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
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| 104* | | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面頁採用Inline XBRL格式 |
* 隨函提交。
** 隨函提供。
+ 構成管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人Schneider National, Inc. 已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 施耐德國家公司 |
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| 日期： | 2023年4月27日 | /s/Stephen L. Bruf |
| | 斯蒂芬·L·布魯菲特 |
| | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | （正式授權官員兼首席財務官） |