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雅詩 蘭黛公司將發行20億美元的優先票據

紐約州紐約,2023年5月9日——雅詩蘭黛公司(紐約證券交易所代碼:EL)今天宣佈發行和定價其2028年到期的4.375%優先票據的本金總額為7億美元 ,2033年到期的4.650%優先票據的本金總額為7億美元,2053年到期的5.150%優先票據的總本金為6億美元。

本次發行是 根據雅詩蘭黛公司於 2021 年 5 月 20 日向美國證券交易所 委員會提交的有效註冊聲明進行的。本次發行預計將於2023年5月12日左右結束。

公司打算 將本次發行的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括運營費用、營運資金、資本 支出以及短期或長期借款(包括到期時未償還的商業票據)的贖回和償還。 在等待任何具體申請之前,公司最初可以將資金投資於短期有價證券。

美銀證券、 Inc.、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、法國巴黎銀行證券公司和三菱日聯證券美洲公司是本次發行的 聯合賬面管理人。招股説明書補充文件和隨附招股説明書的副本可用, 聯繫位於北卡羅來納州夏洛特 NC1-022-02-25 北特賴恩街 201 號的 BoFa Securities, Inc.,收件人:招股説明書部, 撥打免費電話 1-800-294-1322;花旗集團環球市場公司,c/o Broadridge Financial Solutions,埃奇伍德長島大道 1155 號, 紐約 11717,撥打免費電話 1-800-831-9146 或發送電子郵件至 prospectus@citi.com 或摩根大通證券有限責任公司,c/o Broadridge Financial Solutions,收件人:招股説明書部,1155 Long紐約州埃奇伍德的島嶼大道 11717,或者致電 1-866-803-9204。

招股説明書補充文件和隨附招股説明書的電子副本 也將在美國證券交易委員會網站 上公佈,網址為 http://www.sec.gov。

本新聞稿 不構成票據的出售要約或徵求購買票據的要約,也不得在 根據任何此類司法管轄區的證券 法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何司法管轄區出售這些票據。與票據有關的註冊聲明於2021年5月20日生效,本次發行以招股説明書補充文件的方式進行。

關於雅詩蘭黛公司 Inc.

Estée Lauder Companies Inc. 是世界領先的優質護膚、彩粧、香水、 和護髮產品的製造商、營銷商和銷售商之一,也是全球傑出奢侈品和知名品牌的管理者。該公司的產品在大約 150 個國家和地區銷售,品牌名稱包括:雅詩蘭黛、阿拉米斯、倩碧、Lab Series、Origins、 M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Paris 弗雷德裏克·馬勒女士、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+ 和 DECIEM 家族 品牌,包括 The Ordinary 和 NIOD。