美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）

2023年5月9日

雅詩蘭黛公司

（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）

註冊人的電話號碼，包括 區號

212-572-4200

不適用

（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文 一般指令 A.2）：

¨根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

¨根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

¨根據 《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

¨根據 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興 成長型公司。

新興成長 公司 ¨

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023 年 5 月 12 日，雅詩蘭黛公司 Inc.（“公司”）完成了公開發行 2028 年到期 4.375% 的優先票據（“2028 年票據”）本金總額7億美元、2033 年到期 4.650% 的優先票據（“2033 年票據”）的本金總額為7億美元 及其本金總額6億美元 5.150% 2053年到期的優先票據（“2053年票據”，以及連同2028年票據和2033年票據的 “票據”）。這些票據受公司與作為受託人繼承State Street Bank and Trust Company權益的美國銀行信託全國協會之間簽訂的截至1999年11月5日的契約（“契約”）管轄。

2028 年票據於 2028 年 5 月 15 日到期，2033 年票據於 2033 年 5 月 15 日到期，2053 年票據於 2053 年 5 月 15 日到期。每個系列票據的利息應在每年的5月15日和 11月15日支付，從2023年11月15日開始，從2023年5月12日起累計。公司可以在（i）2028年4月15日（2028年票據到期日前一個月）之前的任何時候選擇贖回每個系列的票據， 全部或部分贖回2028年票據，（ii）2033年2月15日（2033年票據到期日前三個月），（iii）2033年票據的11月就2053年票據而言，在2053年票據到期日前六個月，在每種情況下， 都通過向但不包括該日期支付整體的溢價以及應計和未付利息（如果有）來支付 救贖的。此外， 公司可以在 (i) 2028年4月15日（2028年票據到期日前一個月 ）隨時選擇贖回2033年票據的全部或部分票據，（ii）2033年2月15日（2033年票據到期日 前三個月）票據以及 (iii) 2053年票據的2052年11月15日（2053年票據到期日前六個月），在每種情況下，均為2028年票據、2033年票據或 本金總額的100％2053 待贖回的票據（如適用），加上截至贖回之日（但不包括贖回之日）的應計和未付利息。票據 是公司的優先無抵押債務，與其所有其他優先無抵押債務排名相同。

票據受某些慣例契約的約束， 包括對公司合併、合併或出售資產能力的限制；對公司 及其某些子公司通過留置權擔保債務的能力的限制；以及對公司 及其某些子公司的售後回租交易的限制。此外，控制權變更回購事件發生後（如官員在規定2028年票據、2033年票據和2053年票據（均為 “高管證書”）條款的 證書中所述）， 公司將被要求提出以本金總額的101％回購票據的提議。

上述對契約和 票據的描述並不完整，其完整性參照了契約全文，該契約全文作為公司於1999年11月5日提交的S-3表格（編號333-85947）註冊聲明第1號修正案附錄4提交； 以及高管證書全文和全球格式代表 2028 年票據的註解、 軍官證書全文和代表 2033 年票據的全球附註形式以及官員的全文證書 和代表2053票據的全球票據形式，分別作為附錄4.1、4.2、4.3、4.4、4.5和4.6提交。 上述每份文件均以引用方式納入此處。

項目 8.01 其他活動。

2023 年 5 月 9 日，公司與美銀證券公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券 LLC 簽訂了承銷協議 協議（“承銷協議”），作為附表二中確定的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表， 出售2028年票據的本金總額為7億美元，本金總額為7億美元根據公司在表格S-上的自動上架登記聲明，2033年票據的金額和2053年票據的本金總額為6億美元3（編號333-256336） （“註冊聲明”）於2021年5月20日根據經修訂的 （“證券法”）向美國證券交易委員會提交。公司以其 本金的99.547％的價格向承銷商出售了2028年票據，承銷商以本金的99.897％的價格向公眾發行了2028年票據。 公司以本金的99.447％的價格向承銷商出售了2033年票據，承銷商以本金的99.897％的價格向公眾發行了2033年票據。公司以本金的98.580％的價格向承銷商 出售了2053票據，承銷商以本金的99.455％ 的價格向公眾發行了2053票據。

承保協議包含慣例陳述、 擔保、成交條件、賠償和雙方的義務。公司還同意賠償承銷商 的某些責任，包括《證券法》規定的民事責任，或者為承銷商 可能被要求為這些負債支付的款項提供款項。

上述對承保協議 的描述並不完整，而是參照作為附錄 1.1 提交的 的承保協議全文對其進行了全面限定。

某些承銷商不時為公司提供和提供 商業和投資銀行及諮詢服務，他們為此收取並收取了慣常的 費用和開支。承銷商可以在其正常業務過程中不時與公司進行交易併為公司提供服務，為此他們將獲得費用和開支。

2023 年 5 月 9 日，公司宣佈了票據的發行 和定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

關於票據的發行， 公司將關於票據有效性的法律顧問意見作為附錄5.1提交。此類意見以引用 的形式納入註冊聲明。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。