mhk-20230401000085196812/312023Q1假的隨後的事件在季度末之後，2022年10月3日，定期貸款額度又增加了10萬美元的借貸能力。100,00000008519682023-01-012023-04-0100008519682023-04-26xbrli: 股票00008519682023-04-01iso421:USD00008519682022-12-31iso421:USDxbrli: 股票00008519682022-01-012022-04-0200008519682021-12-3100008519682022-04-020000851968MHK：2023 Acquisitions會員MHK：全球陶瓷分部成員2023-01-012023-04-01mhk: 收購0000851968MHK：2023 Acquisitions會員MHK：全球陶瓷分部成員2023-04-010000851968MHK：Elizabeth Revestlmentos 分部成員MHK：2023 Acquisitions會員2023-04-010000851968MHK：2023 Acquisitions會員2023-04-010000851968US-GAAP：商標會員MHK：2023 Acquisitions會員2023-04-010000851968MHK：2023 Acquisitions會員US-GAAP：客户關係成員2023-04-010000851968MHK：Flooring 北美分部成員MHK：2022 收購會員2022-07-032022-12-310000851968MHK：Flooring 北美分部成員MHK：2022 收購會員2022-12-310000851968MHK：Flooringrow 分段成員2022-07-032022-12-310000851968MHK：Flooringrow 分段成員MHK：2022 收購會員2022-07-032022-12-310000851968MHK：Flooringrow 分段成員MHK：2022 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分段0000851968MHK：全球陶瓷分部成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-04-020000851968MHK：FlooringnaSegment 成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-04-020000851968MHK：Flooringrow 分段成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-04-020000851968MHK：企業和除名會員2023-01-012023-04-010000851968MHK：企業和除名會員2022-01-012022-04-020000851968MHK：企業和除名會員2023-04-010000851968MHK：企業和除名會員2022-12-3100008519682022-12-132022-12-1300008519682021-04-222022-05-11mhk: 投訴0000851968MHK：佐治亞州法院投資者行動成員2021-06-282021-06-280000851968US-GAAP：待決訴訟成員MHK：佐治亞州法院投資者行動成員2021-10-052021-10-050000851968MHK：獲得部分授權和被拒絕的訴訟成員MHK：佐治亞州法院投資者行動成員2022-01-282022-01-280000851968US-GAAP：待決訴訟成員MHK：佐治亞州法院投資者行動成員2022-05-192022-05-190000851968US-GAAP：待決訴訟成員2021-06-222022-04-260000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2019-10-18mhk: time0000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2019-10-182019-10-180000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-120000851968SRT: 場景預測成員MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2024-10-180000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-122022-08-120000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：2022 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年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-122022-08-120000851968SRT: 最低成員MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-122022-08-120000851968SRT: 最大成員MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2023-01-012023-04-010000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-12-310000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2022-12-310000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員美國公認會計準則：借款會員2023-04-010000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員MHK：與各種保險合同和外國供應商承諾相關的備用信用證成員2023-04-010000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2023-04-010000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2014-02-282014-02-280000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：商業票據成員2015-07-312015-07-310000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2019-10-180000851968國家：美國US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-01-012023-04-010000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：商業票據成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968SRT: 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TermloantWomember美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-12-062022-12-060000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968SRT: 最低成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員SRT: 最大成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968SRT: 最低成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-01-012023-04-010000851968MHK：定期貸款會員US-GAAP：聯邦基金effectiveSwaprate成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：月度SOFR會員MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968SRT: 最低成員MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：定期貸款會員SRT: 最大成員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-08-122022-08-120000851968SRT: 最低成員MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員2023-01-012023-04-010000851968MHK：歐洲銀行向歐盟銀行同業拆借利率成員SRT: 最低成員MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：歐洲銀行向歐盟銀行同業拆借利率成員MHK：定期貸款會員SRT: 最大成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：TermloanOne 會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-01-012022-12-310000851968MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-08-120000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員2023-04-010000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-04-010000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期2023-04-010000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-04-010000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住國家：美國2023-04-010000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住國家：美國2022-12-310000851968國家：美國US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-04-010000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000851968MHK：高級無抵押信貸額度將於八月十二萬二十七名成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-04-010000851968MHK：高級無抵押信貸額度將於八月十二萬二十七名成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968MHK：高級無抵押信貸額度將於八月十二萬二十七名成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968MHK：高級無抵押信貸額度將於八月十二萬二十七名成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-04-010000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-04-010000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
[馬克·一號]
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年4月1日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 01-13697
__________________________________________
莫霍克工業有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | | | | 52-1604305 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | | | （美國國税局僱主
證件號） |
| | | | |
| 南工業大道 160 號 | 卡爾霍恩 | 格魯吉亞 | | 30701 |
| （主要行政辦公室地址） | | | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(706) 629-7721
以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化：
__________________________________________
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | MHK | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 x沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 x沒有¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | x | | 加速過濾器 | ¨ |
| | | | |
| 非加速過濾器 | ¨ | | 規模較小的申報公司 | ¨ |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | ¨ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有x
截至2023年4月26日（最新的可行日期），發行人普通股的已發行股票數量如下： 63,679,590普通股，面值0.01美元。
莫霍克工業有限公司
索引
| | | | | | | | |
| | | 頁號 |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | |
| | |
| 截至2023年4月1日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 3 |
| | |
| 截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月的簡明合併運營報表 | 4 |
| | |
| 截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月的簡明綜合收益（虧損）報表 | 5 |
| | |
| 截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月的簡明合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
| | |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
| | |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 28 |
| | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 29 |
| | |
| 第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 30 |
| | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 30 |
| | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 30 |
| | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 30 |
| | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 30 |
| | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 31 |
| | |
| 第 6 項。 | 展品 | 32 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
莫霍克工業有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| （以千計，每股數據除外） | 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 572,858 | | | 509,623 | |
| 短期投資 | 150,000 | | | 158,000 | |
| 應收賬款，淨額 | 2,052,362 | | | 1,904,786 | |
| 庫存 | 2,729,876 | | | 2,793,765 | |
| 預付費用 | 534,144 | | | 498,222 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 21,899 | | | 30,703 | |
| 流動資產總額 | 6,061,139 | | | 5,895,099 | |
| 不動產、廠房和設備 | 10,092,799 | | | 9,647,779 | |
| 減去：累計折舊 | 5,146,847 | | | 4,986,601 | |
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 4,945,952 | | | 4,661,178 | |
| 經營租賃資產的使用權 | 396,064 | | | 387,816 | |
| 善意 | 2,022,457 | | | 1,927,759 | |
| 商標名稱 | 707,528 | | | 668,328 | |
| 其他需要攤銷的無形資產，淨額 | 185,536 | | | 189,620 | |
| 遞延所得税和其他非流動資產 | 444,781 | | | 390,632 | |
| 總資產 | $ | 14,763,457 | | | 14,120,432 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務和長期債務的流動部分 | $ | 1,056,473 | | | 840,571 | |
| 應付賬款和應計費用 | 2,155,412 | | | 2,124,448 | |
| 當期經營租賃負債 | 106,488 | | | 105,266 | |
| 流動負債總額 | 3,318,373 | | | 3,070,285 | |
| 遞延所得税 | 428,750 | | | 444,660 | |
| 長期債務，減去流動部分 | 2,265,138 | | | 1,978,563 | |
| 非流動經營租賃負債 | 304,123 | | | 296,136 | |
| 其他長期負債 | 341,367 | | | 312,874 | |
| 負債總額 | 6,657,751 | | | 6,102,518 | |
| 承付款和或有開支（注17） | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$.01面值； 60授權股份； 不已發行的股票 | — | | | — | |
普通股，$.01面值； 150,000授權股份； 71,017和 70,875分別在 2023 年和 2022 年發行和流通的股票 | 710 | | | 709 | |
| 額外的實收資本 | 1,931,987 | | | 1,930,789 | |
| 留存收益 | 7,489,998 | | | 7,409,760 | |
| 累計其他綜合虧損 | (1,107,825) | | | (1,114,258) | |
| | | |
減去：按成本計算的國庫股票； 7,338和 7,341分別在 2023 年和 2022 年的股票 | 215,397 | | | 215,491 | |
| 莫霍克工業公司股東權益總額 | 8,099,473 | | | 8,011,509 | |
| 不可贖回的非控制性權益 | 6,233 | | | 6,405 | |
| 股東權益總額 | 8,105,706 | | | 8,017,914 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 14,763,457 | | | 14,120,432 | |
見簡明合併財務報表的附註
莫霍克工業有限公司和子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| （以千計，每股數據除外） | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 2,806,223 | | | 3,015,663 | | | | | |
| 銷售成本 | 2,162,781 | | | 2,213,535 | | | | | |
| 毛利 | 643,442 | | | 802,128 | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 517,652 | | | 481,327 | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業收入 | 125,790 | | | 320,801 | | | | | |
| 利息支出 | 17,137 | | | 11,481 | | | | | |
| 其他（收入）支出，淨額 | (566) | | | 2,438 | | | | | |
| 所得税前收益 | 109,219 | | | 306,882 | | | | | |
| 所得税支出 | 28,943 | | | 61,448 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | 80,276 | | | 245,434 | | | | | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 38 | | | 105 | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的淨收益 | $ | 80,238 | | | 245,329 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的每股基本收益 | $ | 1.26 | | | 3.79 | | | | | |
| 加權平均流通普通股——基本 | 63,582 | | | 64,686 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的攤薄後每股收益 | $ | 1.26 | | | 3.78 | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 63,846 | | | 64,970 | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
莫霍克工業有限公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| （以千計） | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| | | | | | | |
| |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 80,276 | | | 245,434 | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 6,872 | | | (82,447) | | | | | |
| 扣除税款後的先前養老金和退休後津貼服務成本和精算收益 | (496) | | | 537 | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損） | 6,376 | | | (81,910) | | | | | |
| 綜合收益（虧損） | 86,652 | | | 163,524 | | | | | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損） | (19) | | | (158) | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的綜合收益（虧損） | $ | 86,671 | | | 163,682 | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
莫霍克工業有限公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| （以千計） | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
| | | |
| |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 80,276 | | | 245,434 | |
| 為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 重組 | 6,222 | | | 898 | |
| | | |
| 折舊和攤銷 | 169,909 | | | 141,415 | |
| 遞延所得税 | (28,698) | | | 13,989 | |
| | | |
| 處置不動產、廠房和設備的損失（收益） | 1,154 | | | (365) | |
| 股票薪酬支出 | 5,033 | | | 5,655 | |
| | | |
| 扣除收購影響後的運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款，淨額 | (67,663) | | | (225,922) | |
| | | |
| 庫存 | 113,814 | | | (141,344) | |
| 應付賬款和應計費用 | (33,089) | | | 39,908 | |
| | | |
| 其他資產和預付費用 | 4,283 | | | (23,259) | |
| 其他負債 | 6,035 | | | (1,455) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 257,276 | | | 54,954 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 不動產、廠房和設備的增加 | (128,493) | | | (129,470) | |
| 收購，扣除獲得的現金 | (519,397) | | | 951 | |
| 購買短期投資 | (625,000) | | | (933,000) | |
| 贖回短期投資 | 633,000 | | | 946,000 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (639,890) | | | (115,519) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 高級信貸額度的收益 | 357,442 | | | — | |
| 商業票據付款 | (6,876,331) | | | (2,667,668) | |
| 商業票據的收益 | 6,989,267 | | | 2,990,240 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他融資活動的淨支付額 | (18,287) | | | (6,516) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 購買 Mohawk 普通股 | — | | | (306,577) | |
| 未付支票變動超過現金 | (1,141) | | | (522) | |
| | | |
| | | |
| 融資活動提供的淨現金 | 450,950 | | | 8,957 | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (5,101) | | | 13,272 | |
| 現金和現金等價物的淨變化 | 63,235 | | | (38,336) | |
| 現金和現金等價物，期初 | 509,623 | | | 268,895 | |
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 572,858 | | | 230,559 | |
| | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
莫霍克工業有限公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
1. 普通的
除非本 10-Q 表格另有説明或上下文另有要求，否則本表格 10-Q 中使用的 “我們”、“我們”、“Mohawk” 或 “公司” 等術語指的是 Mohawk Industries, Inc.
臨時報告
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計項目）均已包括在內。這些報表應與合併財務報表及其附註以及公司對關鍵會計政策的描述一起閲讀，這些描述包含在公司向美國證券交易委員會提交的2022年10-K表年度報告中。過渡時期的業績不一定代表該年度的業績。
2. 收購
2023 年收購
在 2023 年第一季度，公司完成了收購 二Global Ceramic旗下巴西和墨西哥的瓷磚企業，價格為美元519,310。該公司的收購帶來了美元的商譽分配86,786。出於税收目的，預計部分商譽可以扣除。促成商譽金額確認的因素基於收購預計將實現的多項戰略和協同效益。這些好處包括利用該細分市場的最佳實踐、運營專業知識、產品創新和製造資產，有機會提高公司的陶瓷業績。 下表按購置的主要資產類別和截至收購之日承擔的負債列出了購買價格的初步分配。
| | | | | |
| 截至收購之日確認的金額 |
| 營運資金 | $ | 108,177 | |
| 不動產、廠房和設備 | 336,137 | |
| 商標名稱 | 38,539 | |
| 客户關係 | 2,010 | |
| 善意 | 86,786 | |
| 長期債務，包括流動部分 | (26,072) | |
| 遞延所得税負債 | (19,006) | |
| 526,571 | |
| 減去：獲得的現金 | (7,261) | |
| 轉移的淨對價（扣除獲得的現金） | $ | 519,310 | |
在公司獲得必要信息以最終確定衡量期內收購的淨資產公允價值的估值之前，收購價格分配是初步的。補充預估信息對公司的財務報表無關緊要。
2022 年收購
在2022年第三和第四季度，公司完成了 二以美元收購北美地板（“Floor NA”）164,475。該公司的收購帶來了美元的商譽分配60,738以及須攤銷的無形資產19,900。出於税收目的，大約一半的商譽可以扣除。在2022年第三和第四季度，公司還完成了 三以美元收購 Floor of the World（“Floor ROW”）47,964, 這導致了美元的商譽分配11,542以及須攤銷的無形資產3,376。出於税收目的，一筆不重要的商譽可以扣除。
3. 與客户簽訂合同的收入
合同負債
公司在履行履約義務之前收到付款時記錄合同負債。與收入相關的合同負債記錄在隨附的簡明合併資產負債表上的應付賬款和應計費用中。該公司的合同負債為美元68,409和 $72,572分別截至2023年4月1日和2022年12月31日。
履約義務
實際上，公司的所有收入都是在產品發貨或從公司設施收到並將產品的控制權移交給客户時確認的。因此，公司確實如此 不t 確認來自前幾個時期已履行或部分履行的績效義務的大量收入，在截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月中，確認的此類收入金額並不重要。
獲得合同的費用
公司為獲得收入合同而產生某些增量成本。這些成本與營銷展示結構有關，當攤銷期超過一年時被資本化，金額記錄在隨附的簡明合併資產負債表上的其他資產中。獲得合同的資本化成本為美元63,082和 $59,015分別截至2023年4月1日和2022年12月31日。在截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月中，確認的與這些資本化成本相關的直線攤銷費用為美元13,099和 $12,340，分別地。
收入分類
下表列出了截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月中，公司按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的分部收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | 總計 |
| 地理市場 | | | | | | | |
| 美國 | $ | 596,642 | | | 925,808 | | | 1,233 | | | 1,523,683 | |
| 歐洲 | 205,441 | | | 221 | | | 598,659 | | | 804,321 | |
| 俄國 | 68,028 | | | — | | | 32,939 | | | 100,967 | |
| 其他 | 189,223 | | | 27,388 | | | 160,641 | | | 377,252 | |
| 總計 | $ | 1,059,334 | | | 953,417 | | | 793,472 | | | 2,806,223 | |
| | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | |
| 陶瓷和石頭 | $ | 1,050,124 | | | 8,617 | | | — | | | 1,058,741 | |
| 地毯和彈性面料 | 9,210 | | | 750,505 | | | 222,031 | | | 981,746 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 194,295 | | | 252,659 | | | 446,954 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 318,782 | | | 318,782 | |
| 總計 | $ | 1,059,334 | | | 953,417 | | | 793,472 | | | 2,806,223 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年4月2日 | 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | | | 總計 |
| 地理市場 | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 585,231 | | | 1,035,880 | | | 2,786 | | | | | 1,623,897 | |
| 歐洲 | 245,236 | | | 2,132 | | | 637,363 | | | | | 884,731 | |
| 俄國 | 66,518 | | | 23 | | | 39,736 | | | | | 106,277 | |
| 其他 | 167,772 | | | 33,875 | | | 199,111 | | | | | 400,758 | |
| 總計 | $ | 1,064,757 | | | 1,071,910 | | | 878,996 | | | | | 3,015,663 | |
| | | | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石頭 | $ | 1,059,711 | | | 8,988 | | | — | | | | | 1,068,699 | |
| 地毯和彈性面料 | 5,046 | | | 843,082 | | | 244,128 | | | | | 1,092,256 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 219,840 | | | 297,137 | | | | | 516,977 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 337,731 | | | | | 337,731 | |
| 總計 | $ | 1,064,757 | | | 1,071,910 | | | 878,996 | | | | | 3,015,663 | |
(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。
4. 重組、收購和整合相關成本
公司承擔與收購、整合和重組收購有關的成本，以及與其全球成本降低/生產力計劃有關的成本。例如：
•在收購活動方面，公司通常會承擔與執行交易、整合收購業務（可能包括諮詢以及系統和流程整合的支出）以及重組合並後的公司（可能包括與員工、資產和在合併後的公司中不會繼續開展的活動相關的費用）相關的成本；以及
•與公司的降低成本/生產率計劃有關，它通常會產生與場地關閉和其他設施合理化行動（包括加速折舊（“資產減記”）和裁員相關的成本和費用。
在截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月中，重組、收購交易和整合相關成本包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| 銷售成本 | | | | | | | |
| 重組成本 | $ | 29,044 | | | 898 | | | | | |
| | | | | | | |
| 收購整合相關成本 | 12 | | | 40 | | | | | |
| 重組和收購整合相關成本 | $ | 29,056 | | | 938 | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | | | | | | |
| 重組成本 | $ | 197 | | | — | | | | | |
| 收購交易相關成本 | 375 | | | 696 | | | | | |
| 收購整合相關成本 | 2,496 | | | 284 | | | | | |
| 重組、收購交易和整合相關成本 | $ | 3,068 | | | 980 | | | | | |
截至2023年4月1日的三個月的重組活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資產寫入-
丘陵和
繼續收益
處置 | | 遣散費 | | 其他
重組
成本 | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | | $ | — | | | 10,037 | | | | | — | | | 10,037 | |
| 重組成本 | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
| 地板不適用 | | | (514) | | | 50 | | | | | 7,377 | | | 6,913 | |
| 地板排 | | | 21,966 | | | 1 | | | | | 361 | | | 22,328 | |
| | | | | | | | | | | |
| 重組總成本 | | | 21,452 | | | 51 | | | | | 7,738 | | | 29,241 | |
| 現金支付 | | | — | | | (2,011) | | | | | (7,052) | | | (9,063) | |
| 非現金物品 | | | (21,452) | | | (20) | | | | | (686) | | | (22,158) | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | | | $ | — | | | 8,057 | | | | | — | | | 8,057 | |
| | | | | | | | | | | |
| 重組成本記錄在： | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本 | | | $ | 21,452 | | | 50 | | | | | 7,542 | | | 29,044 | |
| 銷售、一般和管理費用 | | | — | | | 1 | | | | | 196 | | | 197 | |
| 重組總成本 | | | $ | 21,452 | | | 51 | | | | | 7,738 | | | 29,241 | |
5. 公允價值
公司的全資自保公司可以投資公司的商業票據。這些短期商業票據投資被歸類為交易證券，根據二級公允價值層次結構按公允價值計值。
以公允價值計量的項目
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 短期投資： | | | | | | |
| | | | | | |
| 商業票據（2 級） | | $ | 150,000 | | | 158,000 | | | |
公司債務的公允價值和賬面價值在附註18中披露， 債務.
6. 應收賬款，淨額
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
| 客户，貿易 | $ | 1,919,496 | | | 1,699,130 | |
| 應收所得税 | 23,838 | | | 60,080 | |
| 其他 | 190,876 | | | 219,355 | |
| 減去：折扣、索賠和可疑賬款備抵金 | 81,848 | | | 73,779 | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 2,052,362 | | | 1,904,786 | |
7. 庫存
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
| 成品 | $ | 1,933,428 | | | 1,986,005 | |
| 工作正在進行中 | 169,030 | | | 160,757 | |
| 原材料 | 627,418 | | | 647,003 | |
| 庫存總額 | $ | 2,729,876 | | | 2,793,765 | |
8. 商譽和無形資產
善意：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | | 地板不適用 | | 地板排 | | 總計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 (1) | $ | 339,834 | | | 591,985 | | | 995,940 | | | 1,927,759 | |
| 與收購相關的商譽調整 | — | | | (1,145) | | | — | | | (1,145) | |
| 在此期間獲得認可的商譽 | 86,786 | | | — | | | — | | | 86,786 | |
| | | | | | | |
| 期間的貨幣兑換 | (1,511) | | | — | | | 10,568 | | | 9,057 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年4月1日的餘額(1) | $ | 425,109 | | | 590,840 | | | 1,006,508 | | | 2,022,457 | |
(1) 扣除累計減值虧損 $2,015,939 ($1,220,444在全球陶瓷中，$343,054在 Floor NA 和 $452,441在 Floor ROW 中）。
無需攤銷的無形資產：
| | | | | |
| 商標名稱 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 668,328 | |
| 在此期間獲得的無形資產 | 38,539 | |
| |
| 期間的貨幣兑換 | 661 | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | $ | 707,528 | |
需要攤銷的無形資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顧客
關係 | | 專利 | | 其他 | | 總計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | $ | 673,586 | | | 242,089 | | | 8,511 | | | 924,186 | |
| 累計攤銷 | (493,361) | | | (239,010) | | | (2,195) | | | (734,566) | |
| 需要攤銷的淨無形資產 | 180,225 | | | 3,079 | | | 6,316 | | | 189,620 | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | 680,715 | | | 245,258 | | | 8,605 | | | 934,578 | |
| 累計攤銷 | (504,447) | | | (242,296) | | | (2,299) | | | (749,042) | |
| 需要攤銷的淨無形資產 | $ | 176,268 | | | 2,962 | | | 6,306 | | | 185,536 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| 攤銷費用 | $ | 7,169 | | | 7,173 | | | | | |
9. 應付賬款和應計費用
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
| 超過現金的未付支票 | $ | 1,653 | | | 2,791 | |
| 應付賬款，貿易 | 1,211,652 | | | 1,094,038 | |
| 應計費用 | 657,915 | | | 742,099 | |
| 產品質保 | 39,572 | | | 38,425 | |
| 應計利息 | 16,849 | | | 8,748 | |
| | | |
| | | |
| 應計薪酬和福利 | 227,771 | | | 238,347 | |
| 應付賬款和應計費用總額 | $ | 2,155,412 | | | 2,124,448 | |
10. 累計其他綜合收益（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外幣
翻譯調整 | | 以前的養老金和事後養老金
退休金服務
成本和精算收益（虧損） | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,114,629) | | | 371 | | | (1,114,258) | |
| 本期其他綜合收益（虧損） | 6,929 | | | (496) | | | 6,433 | |
| | | | | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | $ | (1,107,700) | | | (125) | | | (1,107,825) | |
11. 股票薪酬
公司根據ASC 718-10的規定估算的授予日公允價值，確認發放的所有基於股份的付款的薪酬支出。對於帶有可分攤歸屬條款的固定獎勵，薪酬支出在獎勵的估計壽命內按直線法進行確認。
公司授予了 231加權平均授予日公允價值為美元的限制性股票單位（“RSU”）103.02在截至 2023 年 4 月 1 日的三個月中，單位為單位。公司授予了 189加權平均授予日期公允價值為美元的限制性單位137.99在截至 2022 年 4 月 2 日的三個月中，單位為單位。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬支出5,033 ($3,724扣除税款）和 $5,655 ($4,184扣除税款）分別為截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月，已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。扣除估計的沒收額，向員工發放的未歸屬限制性股票的税前未確認薪酬支出為美元31,830自 2023 年 4 月 1 日起，將在加權平均期內認列為支出 2.16年份。
12. 其他（收入）支出，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| 外幣（收益）虧損，淨額 | $ | 4,954 | | | 736 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 發放賠償資產 | — | | | 7,212 | | | | | |
| | | | | | | |
| 所有其他，淨額 | (5,520) | | | (5,510) | | | | | |
| 其他（收入）支出總額，淨額 | $ | (566) | | | 2,438 | | | | | |
13. 所得税
在截至2023年4月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元28,943所得税前收入為美元109,219有效税率為 26.5%。在截至2022年4月2日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元61,448所得税前收入為美元306,882，有效税率為 20.0%。有效税率的提高主要是由公司各期損益的地理分散、截至2023年4月1日的三個月中預計不再註銷的應收所得税以及在截至2022年4月2日的三個月中解除不確定的納税負債所帶來的意大利福利，部分被所得税前收益的減少所抵消。
14. 股東權益
下表反映了截至2023年4月1日和2022年4月2日的三個月中股東權益的變化（以千計）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股東權益總額 |
| | | 普通股 | 額外
付費
資本 | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
收入（虧損） | 國庫股 | 不可兑換
非控制性
興趣愛好 | 總計
股東
公平 |
| | 股份 | 金額 | 股份 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 70,875 | | $709 | | $1,930,789 | | $7,409,760 | | ($1,114,258) | | (7,341) | | ($215,491) | | $6,405 | | $8,017,914 | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工股權獎勵税而預扣的股份 | | 142 | | 1 | | (3,888) | | — | | — | | 3 | | 94 | | — | | (3,793) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 5,033 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,033 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 38 | | 38 | |
| 非控股權益的貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (57) | | (57) | |
| 收購非控股權益 | | — | | — | | 53 | | — | | — | | — | | — | | (153) | | (100) | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | 6,929 | | — | | — | | — | | 6,929 | |
| 以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | (496) | | — | | — | | — | | (496) | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收益 | | — | | — | | — | | 80,238 | | — | | — | | — | | — | | 80,238 | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | | 71,017 | | $710 | | $1,931,987 | | $7,489,998 | | ($1,107,825) | | (7,338) | | ($215,397) | | $6,233 | | $8,105,706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股東權益總額 |
| | | 普通股 | 額外
付費
資本 | 已保留
收益 | 累積的
其他
全面
收入（虧損） | 國庫股 | 不可兑換
非控制性
興趣愛好 | 總計
股東
公平 |
| | 股份 | 金額 | 股份 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | 72,952 | | $729 | | $1,911,131 | | $7,692,064 | | ($966,952) | | (7,343) | | ($215,547) | | $6,791 | | $8,428,216 | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工股權獎勵税而預扣的股份 | | 105 | | 1 | | (3,268) | | — | | — | | 2 | | 52 | | — | | (3,215) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 5,655 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,655 | |
| | | | | | | | | | |
| 回購普通股 | | (2,177) | | (21) | | — | | (306,556) | | — | | — | | — | | — | | (306,577) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 105 | | 105 | |
| 非控股權益的貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (263) | | (263) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | — | | — | | — | | — | | (82,184) | | — | | — | | — | | (82,184) | |
| 以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | 537 | | — | | — | | — | | 537 | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收益 | | — | | — | | — | | 245,329 | | — | | — | | — | | — | | 245,329 | |
| 截至2022年4月2日的餘額 | | 70,880 | | $709 | | $1,913,518 | | $7,630,837 | | ($1,048,599) | | (7,341) | | ($215,495) | | $6,633 | | $8,287,603 | |
15. 每股收益
普通股每股基本收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數。攤薄後的普通股每股收益假設行使未償還的股票期權，並在此類假設的影響具有攤薄作用時，使用庫存股法歸屬限制性單位。 為計算基本和攤薄後每股收益，歸屬於莫霍克工業公司的淨收益與已發行加權平均普通股的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的淨收益 | $ | 80,238 | | | 245,329 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已發行普通股加權平均值——基本股和攤薄後股票： | | | | | | | |
| 加權平均流通普通股——基本 | 63,582 | | | 64,686 | | | | | |
| 添加加權平均攤薄潛在普通股——購買普通股和限制性股票的期權，淨額 | 264 | | | 284 | | | | | |
| 已發行攤薄後的加權平均普通股 | 63,846 | | | 64,970 | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於莫霍克工業公司的每股收益 | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.26 | | | 3.79 | | | | | |
| 稀釋 | $ | 1.26 | | | 3.78 | | | | | |
16. 分部報告
該公司有 三報告細分市場：全球陶瓷、Floor NA 和 Floor ROW。Global Ceramic設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材瓷磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，它通過各種銷售渠道（包括公司自有門店、獨立分銷商和家居中心）主要在北美、歐洲、巴西和俄羅斯分銷。Floor NA設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋產品，包括broadloom地毯、地毯瓷磚、地毯墊、地毯、層壓板、包括豪華乙烯基瓷磚（“LVT”）和乙烯基板材在內的乙烯基製品，以及木地板，所有這些產品都通過其區域配送中心網絡和衞星倉庫使用公司運營的卡車、公共運輸或鐵路運輸進行分銷。該細分市場的產品系列通過各種渠道銷售，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、家居中心、大眾銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買團體、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW 設計、製造、採購、許可和銷售層壓板、乙烯基製品，包括 LVT 和乙烯基板材、木地板、屋面板、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）和刨花板，主要通過各種渠道在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭分銷，包括獨立地板覆蓋零售商、獨立分銷商、公司自有分銷商、家居中心、商業承包商和商業最終用户。
每個運營部門的會計政策與公司的合併財務報表政策一致。每個分部披露的金額在任何沖銷或合併分錄之前。對歸屬於每個分部的公司一般和管理費用進行估算和分配。分部績效是根據營業收入進行評估的。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| 淨銷售額： | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 1,059,334 | | | 1,064,757 | | | | | |
| 地板不適用 | 953,417 | | | 1,071,910 | | | | | |
| 地板排 | 793,472 | | | 878,996 | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 2,806,223 | | | 3,015,663 | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損）： | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 63,317 | | | 100,338 | | | | | |
| 地板不適用 | (2,013) | | | 95,324 | | | | | |
| 地板排 | 75,245 | | | 134,650 | | | | | |
| 企業和細分市場間的淘汰 | (10,759) | | | (9,511) | | | | | |
| 總計 | $ | 125,790 | | | 320,801 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
| 資產： | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 5,499,366 | | | 4,841,310 | |
| 地板不適用 | 4,265,140 | | | 4,299,360 | |
| 地板排 | 4,314,799 | | | 4,275,519 | |
| 企業和細分市場間的淘汰 | 684,152 | | | 704,243 | |
| 總計 | $ | 14,763,457 | | | 14,120,432 | |
17. 承付款和或有開支
在正常業務過程中，公司不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非下文另有説明，否則公司沒有待審或已知的重大法律訴訟可供考慮，公司是當事方，也沒有涉及其任何財產。
全氟化合物（“PFC”）訴訟
2016年9月，阿拉巴馬州加茲登市自來水和下水道委員會（“加茲登水務委員會”）向阿拉巴馬州埃託瓦縣巡迴法院對包括公司在內的某些含有特定全氟辛烷磺酸的化學品的製造商、供應商和使用者提起個人申訴。2017年5月，阿拉巴馬州森特鎮自來水和下水道委員會（“中心水務委員會”）向阿拉巴馬州切諾基縣巡迴法院提出了類似的申訴。加茲登水務局和中央水務局都尋求金錢賠償和禁令救濟，聲稱其供水中含有過量的全氟辛烷烴。包括公司在內的某些被告在每起案件中都提出了處置性動議，辯稱阿拉巴馬州法院對他們沒有個人管轄權。這些動議被駁回。2018年6月和9月，包括公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院申請曼達姆斯令，指示每個下級法院下達一項命令，批准被告以個人管轄權為由提出的處置動議。阿拉巴馬州最高法院於2019年12月20日駁回了申請。包括公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院提交了複審申請，要求法院重新考慮其2019年12月的裁決。阿拉巴馬州最高法院駁回了複審申請。2020年8月21日，包括公司在內的某些被告向美國最高法院申請對此事進行復審。2021 年 1 月 19 日，最高法院駁回了被告的複審申請。2022 年 10 月 14 日，加茲登水務委員會和解了對莫霍克工業公司和 Mohawk Carpet, LLC 的索賠。2023年3月21日，中心水務委員會解決了對莫霍克工業公司、莫霍克地毯有限責任公司和阿拉丁製造公司的索賠。2023年4月，阿拉巴馬州謝爾比縣和阿拉巴馬州塔拉迪加縣巡迴法院對阿拉巴馬州塔拉迪加縣巡迴法院對阿拉丁製造公司、阿拉巴馬州阿拉丁製造公司、Mohawk Carpet, LLC和Mohawk Industries, Inc.等被告提起訴訟，這些指控與加茲登水務委員會和中心水務委員會的指控基本相似。此案仍在審理中。
2019年12月，佐治亞州羅馬市（“羅馬”）向佐治亞州弗洛伊德縣高等法院提起訴訟，與加茲登水務局和中心水務局的投訴類似，再次尋求與全氟辛烷磺酸相關的金錢賠償和禁令救濟。同樣在2019年12月，賈羅德·約翰遜在佐治亞州弗洛伊德縣高等法院提起了假定的集體訴訟，聲稱代表羅馬（喬治亞州）供水和下水道部門和/或弗洛伊德縣（喬治亞州）水務局的所有用水用户，並尋求以涉嫌提高費率和附加費等形式追回損失。2020年1月，被告3M公司將集體訴訟移交聯邦法院。該公司在這兩起案件中都提出了駁回動議。2020年12月17日，弗洛伊德縣高等法院駁回了該公司在羅馬案中提出的駁回動議。2021 年 9 月 20 日，喬治亞北區駁回了公司在集體訴訟中提出的駁回動議。
公司否認在這些問題上承擔所有責任，並打算大力為所有未決問題辯護。
假定證券集體訴訟
2020年1月3日，在美國喬治亞州北區地方法院提起的假定股東集體訴訟（“證券集體訴訟”）中，公司及其某些執行官被指定為被告。申訴稱，被告作出重大虛假和誤導性陳述，違反了1934年《證券交易法》和據此頒佈的第10b-5條，而且根據1934年《證券交易法》第20（a）條，這些官員是控制人員。該投訴是代表在2017年4月28日至2019年7月25日（“集體訴訟期”）期間購買公司普通股的股東提出的。2020年6月29日，在針對莫霍克及其首席執行官傑夫·洛伯鮑姆的證券集體訴訟中，根據相同的索賠和相同的集體訴訟期提起了修正後的申訴。修正後的投訴稱，該公司（1）通過試圖向已關閉的客户交付商品並將這些企圖視為銷售來虛構收入；（2）過度生產產品以報告更高的營業利潤率並維持大量不可銷售的庫存；（3）在知道某些庫存存在缺陷且客户會退回的情況下，對這些庫存進行不當或不當估值。2020年10月27日，被告提出動議，要求駁回修正後的申訴。2021 年 9 月 29 日，法院發佈了一項命令，部分批准並駁回了被告提出的駁回修正申訴的動議。被告於2021年11月12日對修正後的申訴作出答覆，事實調查開始了。2022 年 1 月 26 日，首席原告申請集體認證、任命自己為集體代表和任命集體律師。2022年11月28日，法院批准了原告的集體認證動議。2022 年 12 月 13 日，雙方原則上達成協議，以美元和解證券集體訴訟60,000，其中很大一部分由保險承保，以換取駁回和解除對被告的所有索賠（“協議”）。該協議須經法院批准，不承認被告的過失或不當行為。2023年2月6日，法院發佈命令，批准首席原告提出的初步批准和解的動議，並將2023年5月31日定為最終和解聽證會的日期。該公司認為證券集體訴訟中的指控毫無根據。
政府傳票
正如先前披露的那樣，2020年6月25日，公司收到了美國喬治亞州北區檢察官辦公室（“USAO”）和美國證券交易委員會（“SEC”）發出的傳票，涉及與證券集體訴訟提出的不當行為指控類似的事項。公司的審計委員會在外部法律顧問的協助下，對這些指控進行了徹底的內部調查。審計委員會已完成調查，得出結論，有關不當行為的指控毫無根據。USAO和SEC的調查正在進行中，該公司正在與這些當局充分合作。公司將繼續大力為不當行為指控進行辯護，認為這些指控沒有根據。
特拉華州法院訴訟
2020年1月30日，在特拉華州高等法院提起的假定州證券集體訴訟中，公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告。申訴指控被告違反了1933年《證券法》第11條和第12條。該投訴是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期間在莫霍克工業退休計劃1和莫霍克工業退休計劃2中購買公司普通股的股東提出的。2020年3月27日，法院批准暫時中止訴訟。根據法院中止訴訟命令中規定的條款，可以解除中止令。雙方原則上達成了和解訴訟的協議，該訴訟將由莫霍克的保險公司提供全額資金，以換取駁回和解除對被告的所有索賠（“和解協議”）。和解協議須經法院批准，不承認被告的過失或不當行為。該公司認為訴訟中的指控毫無根據。
佐治亞州法院投資者訴訟
在2021年4月22日、2021年4月23日和2022年5月11日向佐治亞州富爾頓縣州法院提起的某些投資者訴訟中，公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告。 五代表所謂的莫霍克前股東提起的投訴均指控被告通過虛假或誤導性陳述欺騙了相應的原告，從而誘使原告以人為膨脹的價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控相似。所指控的指控包括欺詐、過失性虛假陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。投資者訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償。2021 年 6 月 28 日，被告提出動議，要求駁回每人 四2021 年 4 月提出的投訴及其答覆。2021 年 10 月 5 日，所有 四2021 年 4 月提起的投資者訴訟已由富爾頓縣州法院移交給亞特蘭大都會商業案例部，該分庭正在進行事實調查。2022 年 1 月 28 日，法院部分批准並部分駁回了駁回的動議 四2021 年 4 月提起的訴訟，駁回了針對所有被告的《佐治亞州證券法》索賠，以及對公司的過失失實陳述索賠。
2022 年 5 月 19 日，最後提起的訴訟中的各方提出了一項聯合動議，要求將於 2022 年 5 月 11 日啟動的投資者訴訟移交給亞特蘭大都會商業案例部，另一方則由另一方移交給亞特蘭大都會商業案例部 四行動過去和現在都懸而未決。2022 年 8 月 2 日，該動議獲得批准，2022 年 5 月 11 日啟動的最後一次投資者訴訟已移交給亞特蘭大都會商業案例部。2022 年 9 月 1 日，最後提起的投資者訴訟中的被告提出動議，要求駁回於 2022 年 5 月提出的申訴，並對此作出迴應。2022 年 11 月 16 日，最後提起的投資者訴訟的原告自願駁回了訴訟。公司打算對這些訴訟中的索賠進行大力辯護。
聯邦投資者行動
該公司及其某些現任和前任執行官被列為被告 三分別於2021年6月22日、2022年3月25日和2022年4月26日向美國喬治亞州北區地方法院提起的其他非集體訴訟（統稱為 “聯邦投資者訴訟”）。每項投訴都是代表一個或多個據稱的前莫霍克股東提起的，指控被告通過虛假或誤導性陳述欺騙了原告，從而誘使原告以人為膨脹的價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控相似。所指控的聯邦法律指控包括違反1934年《證券交易法》第10（b）條和第18條以及據此頒佈的第10b-5條，作出重大虛假和誤導性陳述，以及這些官員是1934年《證券交易法》第20（a）條規定的控制人員。所指控的州法律指控包括欺詐、過失性虛假陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償以及律師費。
2021 年 12 月 13 日，被告提出動議，要求駁回2021年6月22日的申訴。2022年7月6日，被告提出動議，要求駁回2022年3月25日的申訴。2022年7月27日，被告提出動議，要求駁回2022年4月26日的申訴。2022 年 8 月 9 日，被告提出動議，要求合併所有內容 三出於預審目的的聯邦投資者訴訟。2023 年 3 月 31 日，法院在每項《聯邦投資者訴訟》中發佈命令，部分批准和駁回被告提出的駁回該動議 三聯邦投資者訴訟，並批准被告的合併動議 三出於預審目的的聯邦投資者訴訟。被告對每一項都作了答覆 三2023 年 4 月 14 日的投訴。公司打算大力辯護《聯邦投資者訴訟》中提出的索賠。
衍生動作
公司及其某些執行官和董事分別於2020年5月18日和2020年8月6日在美國喬治亞州北區地方法院（“NDGA衍生訴訟”）、2021年3月3日和2021年7月12日在喬治亞州戈登縣高等法院提起的某些衍生訴訟（“佐治亞州衍生訴訟”）以及3月10日在特拉華州衡平法院提起的某些衍生訴訟被指定為被告，2022 年（“特拉華州衍生訴訟”）。投訴稱，被告導致公司發佈重大虛假和誤導性陳述，從而違反了對公司的信託義務。這些投訴是代表公司提起的，旨在糾正2017年4月28日至2019年7月25日期間發生的違反信託義務的行為。2020年7月20日，NDGA衍生訴訟中的法院批准暫時中止訴訟。2020年10月21日，法院下達了一項合併NDGA衍生訴訟的命令並任命了首席法律顧問。其他登記在冊的股東共同採取行動，幹預衍生行動，以中止訴訟程序。2021 年 9 月 28 日，NDGA 衍生訴訟的法院發佈了一項命令，批准了幹預請求。2021 年 4 月 8 日，喬治亞州衍生訴訟的第一批法院批准暫時中止訴訟。2022 年 1 月 18 日，NDGA 衍生訴訟法院取消了暫時中止訴訟的決定。2022 年 1 月 20 日，佐治亞州衍生訴訟第二卷的法院下達了一項關於日程安排的命令，要求被告在 2022 年 2 月 21 日提交併送達對申訴的答覆。2022 年 2 月 28 日，法院批准暫緩格魯吉亞衍生訴訟，直至 NDGA 衍生訴訟作出最終判決，並規定 NDGA 衍生訴訟的勝訴方將是格魯吉亞衍生訴訟的勝訴方。2022 年 4 月 6 日，法院批准暫緩特拉華衍生訴訟，直到 NDGA 衍生訴訟做出最終判決，並規定 NDGA 衍生訴訟的勝訴方將是特拉華州衍生訴訟的勝訴方。2023 年 3 月 22 日，NDGA 衍生行動的臨時中止期到期。公司打算對這些索賠進行大力辯護。
普通的
公司認為，已經為可合理估計的可能損失準備了足夠的準備金，用於解決所有突發事件、索賠和未決訴訟。這些突發事件存在重大不確定性，公司無法估計超過應計金額的損失金額或範圍（如果有）。公司認為，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能會對其給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。
公司受各種聯邦、州、地方和外國環境健康和安全法律和法規的約束，包括有關空氣排放、廢水排放、固體和危險材料及成品的使用、儲存、處理、回收和處置以及與之相關的污染的清理的法律和法規。由於公司業務的性質，公司已經並將繼續承擔與遵守此類法律法規有關的成本。該公司參與了與環境事務有關的各種訴訟，目前正在某些地點進行環境調查、補救和封鎖後護理計劃。公司已為其確定為可能且可合理估算的此類活動提供了應計額。公司預計與此類活動有關的最終負債不會對其財務狀況產生重大不利影響，但承認這可能會對其給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。
18. 債務
高級信貸額度
2022 年 8 月 12 日，公司對其現有的優先循環信貸額度（“優先信貸額度”）進行了第四次修正案（“修正案”）。該修正案除其他外，（i）將優先信貸額度的到期日從2024年10月18日延長至2027年8月12日，（ii）延長了公司將優先信貸額度的到期日延長至的期限 二再加一次 一年每期，（iii）將合併利息覆蓋率財務維護契約從 3.00: 1.00 到 3.50:1.00，（iv）取消了適用於公司及其子公司的某些契約，包括但不限於對處置、限制性付款和與關聯公司交易的限制，以及合併淨槓桿率財務契約，以及（v）將優先信貸額度下的可用金額提高到美元1,950,000直到2024年10月18日，之後優先信貸額度下的可用金額將降至美元1,485,000。該修正案還允許公司將優先信貸額度下的承諾總額增加不超過美元600,000.
在公司選舉中，優先信貸額度下的以美元計價的循環貸款的年利率等於（a）SOFR（加上 0.10公司選擇的1、3或6個月期限的SOFR調整百分比（調整幅度），加上適用的利潤率介於 1.00% 和 1.75% (1.13截至 2023 年 4 月 1 日的百分比），或 (b) 基準利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上較高者） 0.5%，或 SOFR（加上 0.101 個月期利率加上百分比 (SOFR 調整) 1.0%)，加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.13截至2023年4月1日的百分比）。根據公司的選擇，優先信貸額度下的以加元、澳元、港元或歐元計價的循環貸款的年利率等於 (a) 此類貨幣的適用基準加上適用利潤率，範圍介於 1.00% 和 1.75% (1.13截至 2023 年 4 月 1 日的百分比），或 (b) 基本利率加上適用利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.13截至2023年4月1日的百分比）。公司還向優先信貸額度下的貸款人支付承諾費，承諾費是貸款人的總承諾超過優先信貸額度的使用量的平均金額，範圍為 0.09% 至 0.20每年% (0.11截至2023年4月1日的百分比）。適用的利潤率和承諾費是根據公司的合併淨槓桿率或其高級無抵押債務評級（或如果不可用，則為企業家族評級）導致的適用利潤率和承諾費較低（適用利潤率和承諾費隨着該比率的增加或評級的下降而增加，視情況而定）確定。2021年10月28日，公司修改了優先信貸額度，用歐元同業拆借利率基準利率取代了歐元的倫敦銀行同業拆借利率。
公司及其子公司在優先信貸額度方面的債務是無抵押的。
優先信貸額度包括某些對公司財務和業務運營施加限制的肯定和負面契約，包括對留置權、子公司負債的限制、基本變化、未來的負面質押以及公司業務性質的變化。這些限制包含慣例例外情況，或者在某些情況下，只要公司遵守財務比率要求並且沒有以其他方式違約，則不適用。如上所述，合併淨槓桿率財務契約已於2022年8月12日取消。
高級信貸額度還包含慣例陳述和保證以及違約事件，但須遵守慣例寬限期。
2022 年，公司支付了美元的融資成本1,879與修訂其優先信貸額度有關。這些費用是遞延的，還有先前未攤銷的成本（美元）2,663，將在優先信貸額度的期限內攤銷。
截至2023年4月1日，優先信貸額度下使用的金額包括美元362,138借款和 $19,951與各種保險合同和外國供應商承諾有關的備用信用證。公司美國和歐洲商業票據計劃下的任何未償借款都會減少優先信貸額度的可用性。包括商業票據借款在內，該公司已使用美元1,325,099在高級信貸額度下，總額為 $624,901自 2023 年 4 月 1 日起可用。
商業票據
2014年2月28日和2015年7月31日，公司分別制定了在美國和歐元區資本市場發行無抵押商業票據的計劃。在美國和歐洲計劃下發行的商業票據的到期日將高達 397和 183分別為天。任何商業票據均不得由公司自願預付或兑換，因此與公司的其他無抵押和非次級債務相同。如果公司通過公司的子公司發行歐洲商業票據票據，則這些票據將由公司提供全額無條件的擔保。
該公司使用其高級信貸額度作為其商業票據計劃的流動性支持。因此，公司商業票據計劃的未償還總額不得超過美元1,950,000（減去從優先信貸額度中提取的任何金額）隨時可用。
發行商業票據的收益將用於一般公司用途。截至 2023 年 4 月 1 日，有 $812,900根據美國商業票據計劃未償還的款項，以及等值歐元的美元130,110根據歐洲計劃。美國計劃的加權平均利率和到期期限為 5.38% 和 20.3分別為天。歐洲計劃的加權平均利率和到期期限為 2.78% 和 10.5分別為天。
高級票據
2020年6月12日，公司的間接全資財務子公司Mohawk Capital Finance S.A.（“Mohawk Finance”）完成了歐元的發行和出售500,000本金總額 1.750% 優先票據 (”1.750% 優先票據”）將於 2027 年 6 月 12 日到期。該 1.750％優先票據是Mohawk Finance的優先無抵押債務，與Mohawk Finance的其他現有和未來的優先無抵押債務相同。該 1.750％優先票據由公司在優先無抵押基礎上提供全額、無條件和不可撤銷的擔保。對的興趣 1.750從2021年6月12日開始，％優先票據每年6月12日以現金支付。公司支付了$的融資成本4,400與 1.750% 高級票據.這些費用已遞延，將在期限內攤銷 1.750% 高級票據.
2020年5月14日，公司完成了美元的發行和出售500,000本金總額 3.625% 優先票據 (”3.625% 優先票據”）將於 2030 年 5 月 15 日到期。該 3.625％優先票據是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的無抵押債務相同。對的興趣 3.625從2020年11月15日開始，％優先票據每半年以現金支付一次，分別在每年的5月15日和11月15日支付。公司支付了$的融資成本5,476與 3.625% 高級票據.這些費用已遞延，將在期限內攤銷 3.625% 高級票據.
2013 年 1 月 31 日，公司發行了 $600,000本金總額 3.85% 優先票據 (”3.85% 優先票據”）將於 2023 年 2 月 1 日到期。該 3.85％優先票據是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的無抵押債務持平。對的興趣 3.85％優先票據每半年以現金支付一次，分別在每年的2月1日和8月1日支付。公司支付了$的融資成本6,000與 3.85% 高級票據.這些費用已遞延並在期限內攤銷 3.85% 高級票據.2022 年 11 月 1 日，公司按面值贖回了所有 3.85% 高級票據.
根據相關協議的定義，公司的優先票據包含契約、陳述和擔保以及違約事件，但有例外情況，以及對公司財務和業務運營的限制，包括對留置權的限制、對進行售後回租交易的限制、根本性變更以及允許票據持有人在控制權變更觸發事件時要求還款的條款。
定期貸款
2022 年 8 月 12 日，公司與其間接全資子公司 Mohawk International Holdings S.a.（“Mohawk International”）簽訂了一項協議，規定延遲提取定期貸款額度（“定期貸款額度”），包括高達美元的借款575,000和 €220,000。2022 年 10 月 3 日，額外支付 1 美元100,000的借貸能力已添加到定期貸款額度中。在2022年12月31日當天或之前的任何工作日，定期貸款額度最多可預支兩次，所得款項將用於為營運資金和一般公司用途提供資金。2022 年 10 月 31 日和 2022 年 12 月 6 日，公司抽取了美元675,000和 €220,000，分別地。公司必須不遲於2024年8月12日到期日支付定期貸款機制的未償本金以及應計和未付利息。公司可以不時預付全部或部分定期貸款額度，加上應計和未付利息，無需支付保費或罰款。
在公司選舉中，定期貸款機制下的以美元計價的貸款的年利率等於（a）SOFR（加上 0.10公司選擇的1、3或6個月期限的SOFR調整百分比（調整幅度），加上適用的利潤率介於 0.825% 和 1.50% (0.900截至2023年4月1日的百分比），根據公司的合併淨槓桿率或 (b) 基準利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上較高者）確定 0.5% 和 SOFR（加上 0.101 個月以上的百分比（SOFR 調整） 1.0%) 加上適用的保證金，範圍介於 0.00% 和 0.50% (0.00截至2023年4月1日的百分比），根據公司的合併淨槓桿率確定。定期貸款機制下的歐元計價貸款的年利率等於歐洲銀行同業拆借利率，期限由公司選擇，期限為1、3或6個月，外加適用的利潤率介於 0.825% 和 1.50% (0.900截至2023年4月1日的百分比），根據公司的合併淨槓桿率確定。
2022 年，公司支付了美元的融資成本664與定期貸款機制有關。這些費用已遞延，正在定期貸款機制的期限內攤銷。
公司及其子公司在定期貸款機制方面的債務是無抵押的。
定期貸款機制包括某些對公司財務和業務運營施加限制的肯定和負面契約，包括對留置權、債務、基本變化和公司業務性質變化的限制。其中許多限制有許多例外情況。公司還必須將合併利息覆蓋率維持在至少為 3.5截至任何財政季度的最後一天為1.0。
定期貸款機制還包含慣例陳述和擔保。
定期貸款機制包含此類融資慣常的違約事件，包括對公司某些其他重大債務的交叉違約和交叉加速準備金。一旦發生違約事件，定期貸款機制下的未償債務可以加速到期並立即償付。此外，如果公司發生某些控制權變更事件，則公司必須償還定期貸款機制下的未償貸款。
公司債務工具的公允價值和賬面價值詳述如下：
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| | 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
| | 公允價值 | | 攜帶
價值 | | 公允價值 | | 攜帶
價值 |
1.750% 優先票據，應於 2027 年 6 月 12 日支付；每年支付利息 | $ | 499,127 | | | 542,123 | | | 482,139 | | | 535,103 | |
3.625% 優先票據，於 2030 年 5 月 15 日支付；利息每半年支付一次 | 454,700 | | | 500,000 | | | 431,605 | | | 500,000 | |
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| 美國商業票據 | 812,900 | | | 812,900 | | | 785,998 | | | 785,998 | |
| 歐洲商業票據 | 130,110 | | | 130,110 | | | 42,808 | | | 42,808 | |
優先信貸額度，應於2027年8月12日支付 | 362,139 | | | 362,139 | | | — | | | — | |
| 美國定期貸款機制 | 675,000 | | | 675,000 | | | 675,000 | | | 675,000 | |
| 歐洲定期貸款機制 | 238,534 | | | 238,534 | | | 235,445 | | | 235,445 | |
| 融資租賃和其他 | 67,719 | | | 67,719 | | | 52,050 | | | 52,050 | |
| 未攤銷的債務發行成本 | (6,914) | | | (6,914) | | | (7,270) | | | (7,270) | |
| 債務總額 | 3,233,315 | | | 3,321,611 | | | 2,697,775 | | | 2,819,134 | |
| 減少長期債務和商業票據的流動部分 | 1,056,473 | | | 1,056,473 | | | 840,571 | | | 840,571 | |
| 長期債務，減去流動部分 | $ | 2,176,842 | | | 2,265,138 | | | 1,857,204 | | | 1,978,563 | |
公司債務工具的公允價值是使用市場可觀察到的輸入估算得出的，包括活躍市場的報價、市場指數和利率衡量標準。在公允價值衡量標準的層次結構中，這些是二級公允價值。
19. 補充現金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
| 在此期間為以下各項支付的淨現金： | | | | | | | |
| 利息 | $ | 14,222 | | | 12,737 | | | | | |
| 所得税 | $ | 8,592 | | | 52,469 | | | | | |
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| 非現金投資和融資活動的補充時間表： | | | | | | | |
| 應付賬款和應計費用中的未付不動產、廠場和設備 | $ | 87,990 | | | 81,633 | | | | | |
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| 為換取租賃義務而獲得的ROU資產： | | | | | | | |
| 經營租賃 | $ | 38,026 | | | | | | | 21,769 | |
| 融資租賃 | $ | 6,327 | | | | | | | 4,710 | |
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
在過去的三十年中，公司取得了長足的發展。其目前的地域廣度和多樣化的產品供應反映在三個報告細分市場上：全球陶瓷、北美地板（“Floor NA”）和世界其他地區（“Floor ROW”）。Global Ceramic設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材瓷磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，它通過各種銷售渠道（包括公司自有門店、獨立分銷商和家居中心）主要在北美、歐洲、巴西和俄羅斯分銷。Floor NA設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋產品，包括broadloom地毯、地毯瓷磚、地毯墊、地毯、層壓板、包括豪華乙烯基瓷磚（“LVT”）和乙烯基板材在內的乙烯基製品，以及木地板，所有這些產品都通過其區域配送中心網絡和衞星倉庫使用公司運營的卡車、公共運輸或鐵路運輸進行分銷。該細分市場的產品系列通過各種渠道銷售，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、家居中心、大眾銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買團體、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW 設計、製造、採購、許可和銷售層壓板、乙烯基製品，包括 LVT 和乙烯基板材、木地板、屋面板、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）和刨花板，主要通過各種渠道在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭分銷，包括獨立地板覆蓋零售商、獨立分銷商、公司自有分銷商、家居中心、商業承包商和商業最終用户。
Mohawk 是所有主要地板類別的重要供應商，其製造業務遍及 19 個國家，銷售遍及大約 170 個國家。根據其年銷售額，該公司認為它是世界上最大的地板製造商。公司的大部分長期資產位於美國和歐洲，這也是公司的主要市場。此外，該公司在澳大利亞、巴西、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、俄羅斯和世界其他地區開展業務。該公司是住宅和商業市場地板的領先供應商，其在設計和性能以及可持續發展方面的創新贏得了廣泛認可。
由於其全球足跡，Mohawk 的業務對美國和國外的宏觀經濟事件很敏感，包括 COVID-19 疫情的影響。儘管 COVID-19 疫情的短期經濟和財務影響是不可預測的，但該公司可能會繼續看到多個市場的需求波動。此外，由於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，該公司面臨來自烏克蘭的原材料（主要是粘土）以及公司運營所需的其他材料和備件的供應鏈中斷。該公司還受到全球天然氣、石油和石油基原材料和化學品成本上漲的影響，這些是俄羅斯行動的更廣泛後果之一。此外，美國、歐盟和其他政府對俄羅斯以及某些個人和金融機構實施和延長了制裁，並提議使用更廣泛的經濟制裁。俄羅斯還對美國和歐盟實施了對等制裁。自2022年第一季度以來，該公司已暫停在俄羅斯的新投資。這場衝突的更廣泛後果，可能包括進一步的經濟制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治變化；潛在的報復行動，包括外資企業的國有化；美國與公司運營所在國之間的緊張局勢加劇；以及衝突對公司業務和經營業績以及全球經濟的影響程度，無法預測。
2022 年，材料、能源、運輸和勞動力成本的快速上漲影響了公司所有細分市場的盈利能力，高通脹和利率上升影響了公司大部分市場的新房建設和住宅改造。隨着消費者面臨更高的生活成本，包括地板購買在內的全權支出下降了；結果，公司的客户減少了庫存，這種情況一直持續到2023年第一季度。儘管採取了多項定價行動，改善了產品組合，提高了生產率並採取了成本控制措施，但該公司在第一季度並未完全抵消通貨膨脹。最近，材料和能源價格下跌，這將有利於公司的未來業績，因為成本流入運營報表。為了進一步應對能源價格的波動，公司投資了可再生能源計劃，為我們的設施提供更低成本的電力。在第一季度，來自公司生物質發電廠的能源降低了成本並使業績受益。2022 年，公司採取行動提高未來業績，包括設施和產品合理化、重組舉措和裁員。公司通過提高生產力、簡化流程、控制管理費用和執行重組行動，繼續降低整個企業的成本。該公司預計，這些全球行動每年將節省約6000萬至6500萬美元，估計成本約為1.35億至1.4億美元。
該公司認為，其資產負債表強勁，債務有限，處於有利地位。根據其目前的流動性和可用信貸，公司有能力為內部投資、收購和/或額外股票購買提供資金。有關可能影響公司業績的風險的信息，請參閲 風險因素在第一部分中，公司在表格10-K上提交的2022年年度報告中的第1A項。
2023 年第一季度，公司收購了巴西和墨西哥的兩家瓷磚企業。2022 年，公司完成了五項小型附加收購：羅馬尼亞的一家木貼面工廠；波蘭的一家乙烯基板生產商；德國的夾層地板製造商；美國的一家非織造地毯和地毯生產商；以及美國的一家商用地板裝飾和配件業務。
2023年，公司計劃投資約5.7億美元完成現有項目並啟動新舉措。該公司計劃投資於成本削減計劃、近期收購中的升級、先前啟動的擴張項目以及整個業務的總體維護。 主要投資領域包括公司的LVT產品組合，以升級其產品供應和提高盈利能力；在北美和歐洲分別擴建優質防水層壓板；以及分別在北美和歐洲擴建石英枱面和瓷板。
在截至2023年4月1日的三個月中，歸屬於公司的淨收益為8,020萬美元，而截至2022年4月2日的三個月中，歸屬於公司的淨收益為2.453億美元。淨收益的變化主要歸因於通貨膨脹率上升；銷售量減少；工廠臨時停工的不利影響；重組、收購和整合相關成本的增加以及其他成本；與新產品開發和營銷成本的投資相關的成本增加以及利息支出的增加。由於2023年收益比上年下降，價格和產品組合、生產率提高和税收降低所產生的有利淨影響，部分抵消了上述項目的不利影響。該公司認為，許多情況可能會影響2023年的趨勢，包括全球供應鏈中斷導致的通貨膨脹和材料供應的影響，但這種影響的程度和持續時間無法預測。
在截至2023年4月1日的三個月中，公司從經營活動中產生了2.573億美元的現金。截至2023年4月1日，該公司的現金及現金等價物為5.729億美元，其中3.832億美元在美國，1.896億美元在國外。
運營結果
截至2023年4月1日的季度與截至2022年4月2日的季度相比
淨銷售額
截至2023年4月1日的三個月的淨銷售額為28.062億美元，較截至2022年4月2日的三個月公佈的30.157億美元減少了2.095億美元，下降了6.9％。下降的主要原因是銷售量減少了約3.35億美元，包括收購的影響，以及外匯匯率帶來的不利淨影響，約為3,100萬美元，但部分被價格和產品組合的有利淨影響所抵消（約1.6億美元）.
環球陶瓷—截至2023年4月1日的三個月的淨銷售額為10.593億美元，較截至2022年4月2日的三個月公佈的10.648億美元減少了550萬美元，下降了0.5％。下降的主要原因是銷售額減少約9,700萬美元，包括收購的影響，但部分被價格和產品組合的有利淨影響約8,600萬美元以及外匯匯率帶來的淨影響約600萬美元所抵消.
地板不適用—截至2023年4月1日的三個月的淨銷售額為9.534億美元，較截至2023年4月1日的三個月公佈的10.719億美元減少了1.185億美元，下降了11.1％。下降的主要原因是銷售額減少至約1.17億美元，包括收購的影響，以及約200萬美元的價格和產品組合的不利淨影響。
地板排—截至2023年4月1日的三個月的淨銷售額為7.935億美元，較截至2022年4月2日的三個月的8.790億美元減少了8550萬美元，下降了9.7％。下降的主要原因是銷售額減少了約1.21億美元，以及外匯匯率帶來的不利淨影響約為3,700萬美元，部分被價格和產品組合的有利淨影響所抵消，約7600萬美元。
毛利
截至2023年4月1日的三個月，毛利為6.434億美元（佔淨銷售額的22.9％），減少了1.587億美元，下降了19.8％，而截至2022年4月2日的三個月的毛利為8.021億美元（佔淨銷售額的26.6％）。按佔淨銷售額的百分比計算，毛利下降了370個基點。毛利的下降主要歸因於通貨膨脹率上升約1.41億美元，銷售額減少約1.15億美元，工廠臨時關閉的不利影響約4200萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本約3,100萬美元，以及外匯匯率的不利淨影響約300萬美元，部分被約1.49億美元的價格和產品組合的有利淨影響以及生產率提高所抵消大約 1,800 萬美元。
銷售、一般和管理費用
截至2023年4月1日的三個月，銷售、一般和管理費用為5.177億美元（佔淨銷售額的18.4％），與截至2022年4月2日的三個月的4.813億美元（佔淨銷售額的16.0％）相比增加了3640萬美元。按佔淨銷售額的百分比計算，銷售、一般和管理費用增加了240個基點。以美元計算，銷售、一般和管理費用的增加主要歸因於通貨膨脹率上升約1,700萬美元，與投資新產品開發和營銷成本相關的成本增加約1,600萬美元，銷售額增加約500萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本約300萬美元，但部分被外匯匯率的有利淨影響約400萬美元和生產率提高所抵消百萬。
營業收入（虧損）
截至2023年4月1日的三個月，營業收入為1.258億美元（佔淨銷售額的4.5％），與截至2022年4月2日的三個月的營業收入3.208億美元（佔淨銷售額的10.6％）相比，減少了1.95億美元，下降了60.8％。營業收入減少主要歸因於通貨膨脹率上升約1.58億美元，銷售額減少約1.2億美元，工廠臨時停工的不利影響約4200萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本增加約3,500萬美元，與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加約1,600萬美元，部分被價格和產品組合約1.46億美元的有利淨影響所抵消生產率提高了大約2,100萬美元.
環球陶瓷—截至2023年4月1日的三個月，營業收入為6,330萬美元（佔細分市場淨銷售額的6.0％），與截至2022年4月2日的三個月的營業收入1.003億美元（佔該細分市場淨銷售額的9.4％）相比減少了3,700萬美元。營業收入的下降主要歸因於通貨膨脹率上升約5100萬美元，銷售額減少約4,700萬美元，以及工廠臨時關閉造成的不利影響約1100萬美元，但部分被約5,800萬美元的價格和產品組合的有利淨影響以及約1,300萬美元的生產率提高所抵消。
地板不適用—截至2023年4月1日的三個月，營業虧損為200萬美元（佔細分市場淨銷售額的0.2），與截至2022年4月2日的三個月的營業收入9,530萬美元（佔該細分市場淨銷售額的8.9％）相比減少了9,730萬美元。營業收入下降主要歸因於通貨膨脹率上升約5100萬美元，銷售額減少約3100萬美元，工廠臨時停產的不利影響約1700萬美元，與投資新產品開發和營銷成本相關的成本增加以及與重組、收購和整合相關的成本增加以及約700萬美元的其他成本，部分被價格和產品組合約1,500萬美元的有利淨影響所抵消生產率提高了約800萬美元。
地板排—截至2023年4月1日的三個月，營業收入為7,520萬美元（佔細分市場淨銷售額的9.5％），與截至2022年4月2日的三個月的營業收入1.347億美元（佔該細分市場淨銷售額的15.3％）相比減少了5,950萬美元。營業收入的下降主要歸因於通貨膨脹率上升約5,600萬美元，銷售額減少約4100萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本增加約2,300萬美元，臨時工廠關閉的不利影響約為1,300萬美元，但部分被價格和產品結構約7200萬美元的有利淨影響所抵消。
利息支出
截至2023年4月1日的三個月，利息支出為1710萬美元，與截至2022年4月2日的三個月的利息支出1150萬美元相比增加了560萬美元。利息支出的增加主要是由於利率的大幅上升以及2022年和2023年第一季度的收購。
其他（收入）支出，淨額
截至2023年4月1日的三個月，其他收入淨額為60萬美元，與其他支出相比發生了300萬美元的有利變化，截至2022年4月2日的三個月淨額為240萬美元。這一變化主要歸因於在截至2022年4月2日的三個月中，Emil收購了約700萬美元，從而扭轉了不確定的税收狀況，但被外匯匯率的不利淨影響約400萬美元部分抵消。
所得税支出
在截至2023年4月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為2,890萬美元，所得税前收益為1.092億美元，有效税率為26.5％。在截至2022年4月2日的三個月中，公司記錄的所得税支出為6140萬美元，所得税前收益為3.069億美元，有效税率為20.0％。有效税率的提高主要是由公司各期損益的地理分散、截至2023年4月1日的三個月中預計不再註銷的應收所得税以及在截至2022年4月2日的三個月中解除不確定的納税負債所帶來的意大利福利，部分被所得税前收益的減少所抵消。
流動性和資本資源
公司的主要資本要求是營運資金、資本支出和收購。公司的資本需求主要通過內部籌集的資金、商業票據、銀行信貸額度、定期票據和優先票據以及供應商的信貸條款相結合來滿足。
2023年前三個月經營活動提供的淨現金為2.573億美元，而2022年前三個月經營活動提供的淨現金為5500萬美元。2023年增加的2.023億美元主要歸因於應收賬款和庫存的變化，但部分被應付賬款的變化和淨收益的減少所抵消。
2023年前三個月用於投資活動的淨現金為6.399億美元，而2022年前三個月用於投資活動的淨現金為1.155億美元。增加的主要原因是購置成本增加了5.2億美元。
2023年前三個月融資活動提供的淨現金為4.510億美元，而2022年前三個月融資活動提供的淨現金為900萬美元。融資活動提供的現金的變化主要歸因於優先信貸額度的淨收益增加3.574億美元和股票回購減少3.066億美元，但部分被商業票據淨收益減少的2.096億美元所抵消。
截至2023年4月1日，該公司的現金為5.729億美元，其中1.896億美元存放在美國境外。該公司計劃將持有的美國境外現金永久再投資。該公司認為，其手頭現金和現金等價物、運營產生的現金以及現有信貸額度的可用性將足以滿足其至少未來十二個月的資本支出、營運資金和還本付息需求。公司不斷評估其預計需求，並可能視市場狀況進行額外的債務融資，以增加其流動性並利用有吸引力的融資機會。
2022 年 2 月 10 日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達 5 億美元的普通股（“2022 年股票回購計劃”）。截至2023年4月1日，2022年股票回購計劃下仍有2.292億美元的授權。
參見注釋18， 債務，本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於進一步討論公司的長期債務。公司可能會不時通過在公開市場上購買現金、私下談判交易或其他方式繼續償還其未償債務。此類回購（如果有）將取決於當前的市場狀況、公司的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金額可能很大。
合同義務
除非此處另有説明，否則公司在10-K表上提交的2022年年度報告中披露的公司合同義務沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年4月1日，公司約有33％的債務組合由固定利率債務組成，67％為浮動利率債務。在截至2023年4月1日的三個月中，浮動利率債務的利率提高1.0個百分點將導致利息支出增加550萬美元。
正如公司在10-K表上提交的2022年年度報告中披露的那樣，公司的市場風險敞口沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
根據對公司披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）有效性的評估，截至本報告所涉期末，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，此類控制和程序是有效的，旨在為此類控制和程序實現其目標提供合理的保證在本報告所涉期間處於合理的保證水平.
在本報告所涉期間，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
公司在其正常業務過程中不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非在本報告其他地方指明，否則公司沒有待審或已知的重大法律訴訟可供考慮，公司是當事方或其任何財產所涉的重大法律訴訟。
參見注釋 17， 承付款和意外開支， 本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於討論公司的法律程序。
第 1A 項。風險因素
與公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素相比，公司的風險因素沒有重大變化。除本報告中列出的其他信息外，這些報告中披露的風險因素可能會對公司的業務、財務狀況或業績產生重大影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2022 年 2 月 10 日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達 5 億美元的普通股（“2022 年股票回購計劃”）。在2023年第一季度，該公司沒有購買任何普通股。截至2023年4月1日，2022年股票回購計劃下仍有2.292億美元的授權。
根據2022年股票回購計劃，公司可以在公開市場交易、大宗交易或私下協商交易中購買普通股，也可以不時根據交易法第10b5-1或10b-18條的交易計劃或通過此類方法的任意組合購買股票。要購買的股票數量和收購時機取決於多種因素，包括但不限於現金餘額水平、信貸可用性、債務契約限制、總體商業狀況、監管要求、公司股票的市場價格以及替代投資機會的可用性。2022 年股票回購計劃未設定完成回購的時間限制，2022 年股票回購計劃可隨時暫停或終止。
下表提供了截至2023年4月1日的三個月中有關股票回購活動的信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | 購買的股票總數
以百萬計 | 每股支付的平均價格 | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數
以百萬計 | 根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值
以百萬計 |
| 2023 年 1 月 1 日至 2 月 4 日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 2023 年 2 月 5 日至 3 月 4 日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 2023 年 3 月 5 日至 4 月 1 日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 總計 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | |
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
T《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和S-K法規第104條所要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本10-Q表季度報告的附錄95.1中。
第 5 項。其他信息
公司正在管理由 COVID-19 疫情、持續的通貨膨脹、更高的利率和加劇的全球緊張局勢造成的持續中斷。因此，經營全球業務變得越來越困難和複雜。Global Ceramic總裁兼首席運營官兼總裁Chris Wellborn先生在高級管理層的運營、組織和繼任戰略方面發揮了有效的領導作用，併成功領導了公司的全球陶瓷板塊。為了確保他繼續服務，公司薪酬委員會於2023年4月26日向Wellborn先生一次性發放了3萬個限制性單位。補助金將在補助日期的第一週年，一半歸於補助金日期的兩週年。限制性股票單位受公司2017年激勵計劃下的標準條款的約束，另有附加條件。
第 6 項。展品
| | | | | | | | |
| 沒有。 | | 描述 |
| | |
| 3.1 | | 經修訂的Mohawk公司註冊證書。（參照公司截至1998年12月31日財年的10-K表年度報告中的附錄3.1納入此處。） |
| 3.2 | | 重訂了《莫霍克章程》。（參照公司於2019年2月19日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入此處。） |
| 31.1 | | 根據規則 13a-14 (a) 進行認證。 |
| 31.2 | | 根據規則 13a-14 (a) 進行認證。 |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。 |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。 |
| 95.1 | | 根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第 1503 (a) 條披露礦山安全信息 |
| 101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| 101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| 101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| 101.PRE | | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| 104 | | 封面頁交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中幷包含在附錄中）
101) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 莫霍克工業有限公司 |
| | | | （註冊人） |
| | | | |
| 註明日期： | 2023年4月28日 | 來自： | | /s/Jeffrey S. Lorberba |
| | | | 傑弗裏 S.LORBERBAUM |
| | | | 董事長兼首席執行官 |
| | | | （首席執行官） |
| | | | |
| 註明日期： | 2023年4月28日 | 來自： | | /s/James F. Brunk |
| | | | 詹姆斯·F·布倫克 |
| | | | 首席財務官 |
| | | | （首席財務官） |
