美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
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的過渡期 |
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至 |
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委託文件編號:
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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(主要執行辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:+44(0)
|
會員集體集團公司。 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
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交易 符號 |
|
各交易所名稱 在其上註冊的 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義《交易法》第12B-2條。
大型加速文件服務器 |
☐ |
☒ |
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非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是,☐不是
截至2023年5月10日,註冊人擁有
目錄表
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頁面 |
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第一部分: |
|
財務信息 |
2 |
|
第1項。 |
|
財務報表 |
2 |
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|
截至2023年4月2日(未經審計)和2023年1月1日的簡明綜合資產負債表 |
2 |
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截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周未經審計的簡明綜合經營報表 |
4 |
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|
截至2023年4月2日和2022年4月3日止13周的未經審計簡明綜合全面虧損報表 |
5 |
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|
截至2022年4月3日的13周未經審計的股東虧損綜合變動表 |
6 |
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|
截至2023年4月2日的13周未經審計的簡明綜合變動表股東權益 |
6 |
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|
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周未經審計的現金流量表簡明報表 |
8 |
|
|
|
簡明合併財務報表附註 |
10 |
|
第二項。 |
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
28 |
|
第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
45 |
|
第四項。 |
|
控制和程序 |
45 |
|
第二部分。 |
|
其他信息 |
47 |
|
第1項。 |
|
法律訴訟 |
47 |
|
第1A項。 |
|
風險因素 |
47 |
|
第二項。 |
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
47 |
|
第三項。 |
|
高級證券違約 |
47 |
|
第四項。 |
|
煤礦安全信息披露 |
47 |
|
第五項。 |
|
其他信息 |
47 |
|
第六項。 |
|
陳列品 |
47 |
|
簽名 |
|
|
49 |
|
i
有關前瞻性陳述的警示説明
本報告包含根據我們的信念和假設以及我們目前掌握的信息作出的符合1933年證券法第27A條(“證券法”)和1934年證券交易法第21E條(“交易法”)含義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來運營和支出結果、業務戰略和計劃、趨勢、市場規模、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和產品能力等信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,在某些情況下,可以通過“目標”、“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“努力”、“將”、“將”、“或類似的表達以及這些術語的否定。
如本報告所述,凡提及“SOHO House&Co Inc.”、“SOHO House&Co”、“SHCO”、“Our Company”、“The Company”、“Us”、“We”和“Our”時,均指SOHO House&Co Inc.及其合併子公司。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同,包括在“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及本報告其他部分中描述的那些。鑑於這些不確定性,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。
1
第I部分--FIN金融信息
第1項。 財務狀況NTS。
SOHO House&Co Inc.
精煉Consoli註明日期的資產負債表
截至2023年4月2日(未經審計)和2023年1月1日
|
自.起 |
|
|||||||
(單位為千,不包括票面價值和共享數據) |
2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ |
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$ |
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受限現金 |
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應收賬款淨額 |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營性租賃資產 |
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商譽 |
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其他無形資產,淨額 |
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權益法投資 |
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遞延税項資產 |
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其他非流動資產 |
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非流動資產總額 |
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總資產 |
$ |
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$ |
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負債與股東權益 |
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||
流動負債 |
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應付帳款 |
$ |
|
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|
$ |
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應計負債 |
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||
遞延收入的當期部分 |
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||
應繳間接税和僱員税 |
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||
債務的當期部分,扣除債務發行成本 |
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||
經營租賃負債的當前部分--交易不到一年的地點 |
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經營租賃負債的當期部分--交易超過一年的地點 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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||
債務,扣除當前部分和債務發行成本後的淨額 |
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|
||
物業按揭貸款,扣除債務發行成本後的淨額 |
|
|
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|
|
||
經營租賃負債,扣除當期部分--交易不滿一年的地點 |
|
|
|
|
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||
經營性租賃負債,扣除當前部分--交易超過一年的地點 |
|
|
|
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||
融資租賃負債 |
|
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|
|
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||
融資義務 |
|
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|
||
遞延收入,扣除當期部分 |
|
|
|
|
|
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||
遞延税項負債 |
|
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|
|
||
其他非流動負債 |
|
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||
非流動負債總額 |
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總負債 |
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|
|
|
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
2
SOho House&Co Inc.
簡明綜合資產負債表
截至2023年4月2日(未經審計)和2023年1月1日
|
自.起 |
|
|||||||
(單位為千,不包括票面價值和共享數據) |
2023年4月2日 |
|
|
2023年1月1日 |
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||||
股東權益 |
|
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A類普通股,$ |
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||
額外實收資本 |
|
|
|
|
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|
|
||
累計赤字 |
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|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
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|
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|
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||
庫存股,按成本計算; |
|
|
( |
) |
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|
|
( |
) |
SOHO House&Co Inc.應佔股東權益總額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
非控股權益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益總額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
總負債和股東權益 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
3
SOho House&Co Inc.
凝縮合併業務報表(未經審計)
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
|
在結束的13周內 |
|
|||||||
(單位為千,每股數據除外) |
2023年4月2日 |
|
|
2022年4月3日 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
||
會員收入 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
||
內部收入 |
|
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|
||
其他收入 |
|
|
|
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||
總收入 |
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||
運營費用 |
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||
內部運營費用(不包括折舊和攤銷#美元 |
|
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( |
) |
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|
|
( |
) |
其他營業費用(不包括折舊和攤銷#美元 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
一般和行政費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
開業前費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
基於股份的薪酬 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
淨匯兑收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
總運營費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
營業收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他(費用)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
||
利息支出,淨額 |
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( |
) |
|
|
|
( |
) |
出售財產及其他收益,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
||
權益法投資收益份額 |
|
|
|
|
|
|
|
||
其他費用合計(淨額) |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
所得税前收入(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
所得税優惠 |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
||
SOHO House&Co Inc.的淨收益(虧損) |
$ |
|
( |
) |
|
$ |
|
( |
) |
A類和B類普通股每股淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本和稀釋(注15) |
$ |
|
( |
) |
|
$ |
|
( |
) |
加權平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本和稀釋(注15) |
|
|
|
|
|
|
|
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
4
SOho House&Co Inc.
凝聚的CONS陳舊的全面損失表(未經審計)
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
|
在結束的13周內 |
|
|||||||
(單位:千) |
2023年4月2日 |
|
|
2022年4月3日 |
|
||||
淨收益(虧損) |
$ |
|
( |
) |
|
$ |
|
( |
) |
其他綜合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
外幣折算調整 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
可歸因於非控股權益的收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
||
可歸因於非控股權益的外幣換算調整 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可歸因於SOHO House&Co Inc.的全面收益(虧損)總額 |
$ |
|
( |
) |
|
$ |
|
( |
) |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
5
SOho House&Co Inc.
壓縮合並狀態股東虧損的變動情況(未經審計)
截至2022年4月3日的13周
(單位:千) |
普通股 |
|
其他內容 |
|
累計赤字 |
|
累計 |
|
庫存股 |
|
SOHO House&Co Inc.應佔股東權益總額 |
|
非控制性 |
|
總計 |
|
||||||||
截至2022年1月2日 |
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
淨收益(虧損) |
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
購買與收購SOHO餐飲有關的非控股權益(附註3) |
|
— |
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
|
|
— |
|
|
回購股份(附註15) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
— |
|
|
( |
) |
非現金股份薪酬(附註14) |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|||
累計折算調整淨變化 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|||
截至2022年4月3日 |
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
6
簡明綜合股東權益變動表(未經審計)
截至2023年4月2日的13周
(單位:千) |
普通股 |
|
其他內容 |
|
累計 |
|
累計 |
|
庫存股 |
|
SOHO House&Co Inc.應佔股東權益總額 |
|
非控制性 |
|
總計 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
截至2023年1月1日 |
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
||||
淨收益(虧損) |
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
分配給非控股權益(附註3) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
非現金股份薪酬(附註14) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
||||
累計折算調整淨變化 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
截至2023年4月2日 |
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
7
SOHO House&Co Inc.
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
|
|
在結束的13周內 |
|
|||||
(單位:千) |
|
2023年4月2日 |
|
|
2022年4月3日 |
|
||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
||
非現金股份薪酬(附註14) |
|
|
|
|
|
|
||
遞延税項優惠 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售財產及其他收益,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
權益法投資的(收益)損失份額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
||
實物利息(已結算),扣除非現金利息 |
|
|
|
|
|
|
||
權益法被投資人的分配 |
|
|
|
|
|
|
||
淨匯兑(收益)損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
盤存 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
經營租賃,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他營運資產 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延收入 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款、應計賬款和其他負債 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
|
|
|
|
||
購買無形資產 |
|
|
( |
) |
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用於投資活動的現金淨額 |
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融資活動產生的現金流 |
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償還借款(附註12) |
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( |
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借款收益(附註12) |
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支付債務發行成本 |
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融資租賃本金支付 |
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( |
) |
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( |
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融資債務的本金支付 |
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( |
) |
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對非控股權益的分配 |
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( |
) |
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購買庫存股(附註15) |
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( |
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融資活動提供的現金淨額(用於) |
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( |
) |
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匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 |
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( |
) |
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現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
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( |
) |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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期初 |
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期末 |
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$ |
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$ |
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附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
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SOHO House&CoInc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
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在結束的13周內 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2022年4月3日 |
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現金、現金等價物和限制性現金包括: |
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現金和現金等價物 |
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流動資產中的限制性現金 |
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截至2023年4月2日和2022年4月3日的現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
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補充披露: |
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支付利息的現金 |
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$ |
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繳納所得税的現金 |
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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為換取新的經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 |
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融資租賃項下購置財產和設備 |
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應計資本支出 |
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附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
SOHO House&Co Inc.是一個物理和數字空間的全球會員平臺,將來自世界各地的充滿活力的、多樣化的成員羣體聯繫在一起。這些成員使用SOHO House&Co Inc.平臺工作和社交,聯繫、創造、娛樂和推動積極的變化。我們的會員通過我們的全球投資組合與我們互動,包括41個SOHO住宅、9個SOHO Works俱樂部、Ned酒店、北美的LINE和Saguaro酒店、Mykonos的Scorpios海灘俱樂部、SOHO Home、我們的室內和生活方式零售品牌,以及我們的數字渠道。
2023年3月17日,我們向特拉華州國務卿提交了一份公司註冊證書修正案,將我們的公司名稱從成員集體集團公司改為SOHO House&Co Inc.,並於2023年3月20日生效。在更名方面,我們的董事會修改了我們的章程,以反映公司名稱SOHO House&Co Inc.,也於2023年3月20日生效。我們的附則沒有其他變化。在我們公司更名之前,我們的股票在紐約證券交易所交易,股票代碼是“MCG”。自2023年3月20日起,我們的普通股開始在紐約證券交易所交易,股票代碼為“SHCO”。
本文中提出的合併實體根據上下文需要和除非另有説明,被稱為“SOHO House&Co”、“SHCO”、“We”、“Us”、“Our”或“Company”。
陳述的基礎
本公司的綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)有關以Form 10-Q呈報中期資料的規則及規定編制。根據美國公認會計原則編制財務報表,需要使用影響資產和負債報告金額的估計、判斷和假設,披露截至財務報表日期的或有資產和負債,以及列報期間的收入和費用報告金額。該公司的重大估計涉及金融工具的估值、權益方法投資、商譽和無形資產的計量、或有負債、所得税、租賃、長期資產以及預期的房屋引入信用的破壞。儘管這些估計是根據管理層的最佳判斷編制的,而且管理層認為所使用的估計是合理的,但實際結果可能與這些估計不同,這種差異可能是實質性的。
我們在財政年度日曆上運作,包括52或53周的期間,在12月的最後一個星期日或下一個歷年1月的第一個星期日結束。在52周的財政年度中,每個季度包括13周的運營;在53周的財政年度中,第一、第二和第三季度中的每個季度包括13周的運營,第四季度包括14周的運營。
根據美國證券交易委員會的規則和規定,按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露已被省略。年終簡明綜合資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。未經審核簡明綜合財務報表包括正常經常性調整,管理層認為該等調整對公平列報未經審核簡明綜合資產負債表、未經審核簡明綜合經營表、全面虧損、可贖回股份及股東權益(虧損)變動及列報期間現金流量是必需的。未經審計的簡明綜合財務報表應與綜合財務報表及其相關附註一併閲讀,這些綜合財務報表及相關附註包括在截至2023年1月1日的會計年度公司的Form 10-K年度報告中。
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13週期間的經營業績不一定代表整個財政年度或未來任何時期的經營業績。
某些前期金額已重新分類,以符合本期列報,不影響以前報告的淨虧損或現金流量,也不會對財務狀況產生實質性影響。
最近採用的會計準則
2016年6月,FASB發佈了ASU 2016-13,金融工具--信貸損失(專題326):金融工具信貸損失的計量(“ASU 2016-13”)。ASU在美國GAAP中增加了一個基於預期損失而不是已發生損失的減值模型(稱為當前預期信用損失或“CECL”模型)。在新的指導方針下,一個實體將其預期信貸損失估計數作為一項津貼予以確認,其目的是更及時地確認損失。在CECL模式下,各實體將估計自金融工具首次確認之日起整個合同期內的信貸損失。公司採納了ASU 2016-13,自2023年1月2日起生效,並得出結論,採用此標準更新不會對財務狀況、運營結果、現金流或相關披露產生實質性影響。採用這種ASU對期初餘額留存收益沒有影響。
持續經營的企業
隨附的本公司未經審核簡明綜合財務報表乃假設本公司將持續經營而編制。持續經營的列報基準假設我們將在財務報表發佈之日起至少12個月內繼續經營,並考慮在正常業務過程中變現資產和償還負債。
在過去的幾年裏,隨着我們開發我們的房屋,我們經歷了淨虧損和大量現金流出,這些現金用於經營活動。於截至2023年4月2日止13周內,本公司發生綜合淨虧損$
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
該公司的運營現金流出了1美元。
在評估編制截至2023年4月2日止13周的未經審核簡明綜合財務報表的持續經營基準時,我們已考慮本公司的詳細現金流量預測、本公司對銀行契約的預測遵守情況、該等財務報表獲批准後12個月內債務承擔的時間安排,以及本公司持續獲得承諾及可獲得的營運資金。
我們已考慮到目前全球經濟和政治上的不明朗因素,特別是包括所購消耗品和工資的通脹壓力,該公司在對至少一段時期的現金流預測進行評估時已將這些因素考慮在內。
我們認為,已完成的營運資本事件、我們預計的現金流以及管理層可採取的進一步控制支出的行動(特別是在必要時涉及資本工程和勞動力成本的時間安排),為公司提供了充足的營運資本(包括現金和現金等價物),以緩解通脹壓力和消費者信心的影響,受以下關鍵因素的制約:
此外,已完成融資事件產生的可用現金包括於2022年3月9日行使選擇權,以購買現有優先擔保票據項下發行的額外票據,金額為#美元。
在此基礎上,綜合財務報表以持續經營為基礎,考慮了正常業務過程中的資產變現和負債清償。因此,我們繼續採用持續經營基準編制截至2023年4月2日止13個星期的未經審核簡明綜合財務報表.
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
綜合損失
累計其他綜合虧損扣除所得税後的全部餘額與所列各期間的累計換算調整數有關。累計其他綜合收益虧損餘額扣除所得税後的變動完全是由於各列報期間累計換算調整的淨變動所致。
本公司確定其為下列重大可變權益實體(“VIE”)的主要受益人:Ned-SOHO House、LLP及SOHO Works Limited。
在2022年3月之前,SOHO餐廳被視為VIE,而本公司是主要受益者。於附註3收購SOHO Restaurants後,由於SOHO Restaurants為本公司的全資附屬公司,本公司成為SOHO Restaurants的唯一股權擁有人,控制所有投票權,並對實體的所有經濟情況持有風險敞口。在收購SOHO餐廳後,SOHO餐廳不再被視為VIE。
Ned-SOHO House,LLP
Ned-SOHO House,LLP合資公司維持經營倫敦Ned酒店的管理協議,該酒店由本公司未合併的關聯方擁有。管理費在合併經營報表的其他收入中確認。本公司於Ned-SOHO House,LLP的經濟權益較其關聯方風險夥伴為高,因此本公司被確定為主要受益人。
SOHO工務有限公司
SOHO Works Limited(“SWL”)合資企業開發和運營SOHO品牌的會員制聯合工作空間,擁有9個站點目前在……裏面
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
運營在英國。該合資協議僅與英國有關。合資公司成立於2017年9月29日,當時公司授予兩名無關個人認購股份的選擇權
下表概述了綜合資產負債表所包含的綜合VIE資產和負債的賬面金額和分類。綜合VIE的債務對本公司沒有追索權,VIE的資產只能用於清償該等債務。
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自.起 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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$ |
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應收賬款 |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營性租賃資產 |
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其他無形資產,淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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應付帳款 |
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應計負債 |
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應繳間接税和僱員税 |
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債務的當期部分,扣除債務發行成本 |
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經營租賃負債的當期部分--交易超過一年的地點 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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經營性租賃負債,扣除當前部分--交易超過一年的地點 |
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總負債 |
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淨負債 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
該公司通過與一個或多個合作伙伴的投資中的非控股權益擁有權益法投資組合。本公司於現有實體的權益方法投資所有權權益並無變動
多倫多合資企業
於二零一二年三月二十八日,本公司與兩名無關投資者(“多倫多合夥人”)成立SOHO House Toronto,在加拿大多倫多成立及營運一間House。該公司負責管理該物業的開發和運營,關鍵的運營決策需要與多倫多合作伙伴共同批准。
倫敦雷德徹奇街56-60號合資企業
於2015年7月6日,本公司與一名關聯方投資者(“Raycliff合夥人”)成立了Raycliff Red LLP(“Club Row Room”),以開發及營運位於雷德徹奇街58-60號的一家酒店,旨在為附近的倫敦Shoreditch House提供額外的會員住宿。後來,在同樣的條款下,這一範圍擴大到包括雷德徹奇街56號。該公司負責管理該物業的運營,雷克利夫合夥人負責管理該建築。
本公司的結論是,在任何期間,它都不是多倫多SOHO House或倫敦雷德徹奇街56-60號的主要受益者
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
提交,因為其合資夥伴有權參與與每個被投資方的大多數重大活動有關的決策。因此,本公司得出結論認為,權益會計方法適用於這些被投資人。
財務信息摘要
下表列出了所有未合併權益法被投資人的彙總財務信息。本公司與其權益法投資有關的最大虧損風險僅限於其所有權權益以及附註16“承諾和或有事項”中所述的某些擔保。
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在結束的13周內 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2022年4月3日 |
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收入 |
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$ |
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$ |
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營業收入(虧損) |
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( |
) |
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淨收益(虧損)(1) |
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( |
) |
該公司已就其在美洲、歐洲和亞洲的房屋、酒店、餐廳、水療中心和其他物業簽訂了各種租賃協議,其中包括
公司經營及融資租賃負債的到期日2023年4月2日,情況如下:
(單位:千) |
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運營中 |
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金融 |
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未貼現的租賃付款 |
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2023年剩餘時間 |
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$ |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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未貼現的租賃付款總額 |
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現值調整 |
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租賃淨負債總額 |
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$ |
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$ |
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某些租賃協議包括可變租賃付款,未來將根據當地通貨膨脹率、市場租金或租賃物業的業務收入的變化而變化。
確認為運營租賃的內部運營費用一部分的直線租金費用為#美元。
截至2023年4月2日及2022年4月3日止13周,本公司確認與融資租賃使用權資產有關的攤銷費用不到$
新房通常具有在租賃開始日期之後的某個時間開始的成熟概況,用於根據專題842確定租賃會計。綜合資產負債表列出了營業租賃負債在交易不足一年的站點和交易超過一年的站點之間的分配。“交易少於一年的網站”和“交易超過一年的網站”指的是自資產負債表之日起開業不到一年的網站(從網站首次接受付費訪客之日起計算)和自資產負債表之日起開業一年以上的網站。
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
下列信息是對與經營和融資租賃有關的現金流量表的補充披露:
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在結束的13周內 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2022年4月3日 |
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經營活動的現金流: |
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為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: |
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來自經營租賃的經營現金流 |
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( |
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$ |
( |
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融資租賃的利息支付 |
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( |
) |
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( |
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融資活動的現金流: |
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融資租賃本金支付 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
非現金投資和融資活動的補充披露: |
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為換取新的經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 |
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$ |
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$ |
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
以下彙總了與經營租賃和融資租賃相關的其他信息:
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自.起 |
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2023年4月2日 |
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2022年4月3日 |
加權平均剩餘租期 |
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融資租賃 |
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經營租約 |
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加權平均貼現率 |
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融資租賃 |
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經營租約 |
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截至2023年4月2日,本公司已簽訂14份已簽署但尚未開始的經營租賃協議。其中,11個涉及房東正在建設的不同階段的房屋、酒店、餐館和其他物業。該公司將於租賃開始日期確定分類,但目前預計這些在建租賃將是經營租賃。SOHO House Design(“SHD”)在不同程度上參與了這些在建租賃物業的設計。本公司不控制在建的標的資產。在所有業主改善工程及相關租約最終籤立完成前,本公司預期這些租約將於截至2023年、2024年及2026年的財政年度開始生效。該公司估計,截至2023年、2024年和2026年的財政年度開始的租賃的未貼現租賃付款總額將為$
以下彙總了公司對已簽署但尚未開始的當前租約的未來未貼現租賃費的估計:
(單位:千) |
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運營中 |
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財政年度結束 |
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施工 |
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估計未貼現租賃付款總額 |
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2023年剩餘時間 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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已簽署但尚未開始的租約預計的未貼現租約付款總額 |
|
$ |
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截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周按可報告分部分列的收入披露包括在附註18分部。會員費、遺留一次性註冊費、房屋介紹積分和建設合同的收入是隨着時間的推移而確認的唯一安排。
下表包括在報告所述期間終了時未履行(或部分未履行)的履約債務預計今後應確認的收入估計數2023年4月2日。
(單位:千) |
接下來的12個月 |
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未來期間 |
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會員費和註冊費 |
$ |
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|
$ |
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未來總收入 |
$ |
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$ |
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與客户簽訂合同的所有對價均已包含在上述金額中。
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
下表提供了與客户簽訂的合同的應收款、合同資產和合同負債的信息:
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自.起 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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合同應收賬款 |
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$ |
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$ |
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合同資產 |
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合同責任 |
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合同資產包括與擴建合同有關的應計未開單收入,並在未經審計的簡明綜合資產負債表中確認為預付費用和其他資產。
合同負債包括遞延會員收入、酒店押金(在未經審計的簡明綜合資產負債表上以應計負債列報)和禮券。截至期初已確認列入合同負債餘額的收入為#美元。
庫存包括原材料、服務庫存和用品(主要是食品和飲料)以及外部來源的成品。原材料和服務庫存及用品總額為#美元。
下表列出了預付費用和其他流動資產的組成部分。
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自.起 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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權益法被投資人所欠金額 |
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$ |
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$ |
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提前還款和應計收入 |
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合同資產 |
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其他應收賬款 |
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預付費用和其他流動資產總額 |
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$ |
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|
$ |
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增加的總金額為$
本公司每個適用的可報告部門的商譽摘要2023年1月1日至2023年4月2日如下:
(單位:千) |
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英國 |
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北美 |
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歐洲和 |
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總計 |
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2023年1月1日 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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外幣折算調整 |
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2023年4月2日 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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$ |
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
下表列出了應計負債的構成部分。
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自.起 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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應計利息 |
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$ |
|
|
$ |
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酒店押金 |
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貿易和其他應計項目 |
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應計負債總額 |
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$ |
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$ |
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扣除債務發行成本後的債務餘額如下:
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自.起 |
|
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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|
2023年1月1日 |
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高級擔保票據,利率為 |
|
$ |
|
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$ |
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||
SOHO Works Limited貸款,無抵押, |
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|
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其他貸款(見下文的補充説明) |
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減去:長期債務的當前部分 |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務總額,扣除當期部分 |
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$ |
|
|
$ |
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扣除債務發行成本後的物業按揭貸款如下:
|
|
自.起 |
|
|||||
(單位:千) |
|
2023年4月2日 |
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|
2023年1月1日 |
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定期貸款,利息為 |
|
$ |
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|
$ |
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夾層貸款,利息為 |
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物業按揭貸款總額 |
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$ |
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$ |
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固定利率借款的加權平均利率為
債務
以下説明顯示以美元等值貨幣計價的金融工具金額,在適用情況下,使用各自交易時的有效匯率進行折算。
2019年12月5日,公司進入國標
18
SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
這個第二次修訂和重新修訂的循環信貸安排協議(“第二次修訂”),該協議對循環信貸安排進行了修訂和重述。
2017年,SOHO Works Limited簽訂了一項定期貸款安排協議。SWL貸款的利息為
於2018年1月,本公司就其希臘街物業訂立租約。作為這些租約的一部分,房東提供了一筆本金
論MARC2021年8月31日,SOHO House Bond Limited根據票據購買協議發行的優先擔保票據,由高盛有限責任公司或其關聯公司管理、贊助或提供建議的某些基金認購,總金額相當於$
於2021年6月1日,本公司若干附屬公司與SOHO Farmhouse的業主Dorncroft Limited訂立發展融資協議。該協議提供了高達1 GB的承諾
其他貸款包括以下內容:
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貨幣 |
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到期日 |
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本金 |
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適用範圍 |
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希臘街頭貸款 |
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£ |
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$ |
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% |
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Phalsburg公司信貸安排 |
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€ |
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% |
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希臘政府貸款 |
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€ |
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|
% |
物業按揭貸款
2019年2月,本公司通過新的定期貸款和夾層貸款為與2014年3月企業收購邁阿密SOHO海灘之家相關的現有定期貸款和夾層貸款進行再融資。新的定期貸款為#美元
19
SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
潛在的邁阿密SOHO海灘別墅的財產和運營,並將於
2023年5月,本公司對上述現有定期貸款和夾層貸款進行了再融資。新貸款將於#年到期。
未來本金付款
下表列出了公司債務和物業抵押貸款的未來本金支付情況,截至2023年4月2日:
(單位:千) |
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2023年剩餘時間 |
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$ |
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2024 |
|
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後(1) |
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$ |
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(1)
經常性和非經常性公允價值計量
有幾個
金融工具的公允價值
本公司認為,由於短期到期日,其與流動資產和負債相關的金融工具的賬面價值接近公允價值。
該公司使用貼現現金流分析估計了債務截至2023年4月2日和2023年1月1日的公允價值。本公司認為,使用不同的市場投入不會導致截至2023年4月2日和2023年1月1日的債務公允價值有實質性差異。
下表列出了該公司2023年及以後到期日的債務工具的估計公允價值(所有這些都是第3級公允價值計量):
(單位:千) |
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賬面價值 |
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公允價值 |
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2023年4月2日 |
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高級擔保票據 |
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$ |
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$ |
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物業按揭貸款 |
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其他貸款 |
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$ |
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$ |
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(單位:千) |
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賬面價值 |
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公允價值 |
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2023年1月1日 |
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高級擔保票據 |
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$ |
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$ |
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物業按揭貸款 |
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其他貸款 |
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$ |
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$ |
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公司其他非流動負債和非流動資產的賬面價值接近其公允價值。
2020年8月,本公司制定了2020年股權激勵計劃(“2020計劃”),根據該計劃,向部分員工發行了SHHL股票增值權(“SARS”)和SHHL成長股。獎勵以SHHL普通股D股結算,公司最多可授予
20
SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
符合根據最初的計劃,所有未完成的獎勵都被兑換成獎勵,這些獎勵將以SHCO的A類普通股進行結算。作為交換的結果,
2021年7月,公司制定了2021年股權激勵計劃(《2021年計劃》)。2021年計劃允許授予不合格的股票期權、SARS和RSU或績效獎勵。有幾個
2022年12月,本公司將若干尚未償還的SARS的行使價修改為$
以股份為基礎的薪酬截至2023年4月2日和2022年4月3日的13週記錄在合併業務報表的一個單獨細目內,如下表所示:
|
|
在結束的13周內 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2022年4月3日 |
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非典 |
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$ |
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$ |
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限制性股票獎勵(成長股) |
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RSU |
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與僱主相關的工資支出(1) |
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基於股份的薪酬費用,税後淨額 |
|
$ |
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|
$ |
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截至2023年4月2日,尚未確認的補償費用總額如下:
A類普通股和B類普通股的持有者有權在同等基礎上從合法可用資金中獲得股息。A類普通股持有者有權
下表列出了公司每類普通股的變化,視情況而定:
|
|
SHCO普通股 |
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A類 |
|
B類 |
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截至2022年1月2日 |
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||
回購股份 |
|
|
( |
) |
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|
歸屬的RSU |
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||
截至2022年4月3日 |
|
|
|
|
|
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
|
|
SHCO普通股 |
|
||||
|
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A類 |
|
B類 |
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||
截至2023年1月1日 |
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|
|
|
|
||
與基於股份的薪酬相關的已發行股份 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年4月2日 |
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|
|
|
|
股票回購計劃
2022年3月18日,公司董事會及其相關小組委員會批准並批准了一項最高為1美元的股票回購計劃
每股虧損
本公司採用兩級法計算每股虧損。由於清算權和股息權相同,未分配的收益或虧損按比例分配給每一類普通股,因此普通股股東應佔的每股基本虧損和攤薄虧損對A類和B類普通股是相同的。
訴訟事宜
除正常業務過程中的訴訟外,本公司並不參與任何訴訟。本公司管理層和法律顧問預計,其目前正在進行的任何法律訴訟的最終結果,無論是單獨或集體進行,都不會對本公司未經審計的簡明綜合財務報表產生重大不利影響。
截至2023年4月2日的13周本公司未經審核的簡明綜合資產負債表所記錄的所得税估計或撥備並無重大變動。該公司產生了與税務損失、基於股票的薪酬和超額利息有關的遞增遞延税項資產#美元
截至2023年4月2日的13周的實際税率為
該公司的核心業務包括分佈在多個地區的住宅和餐館,這些住宅和餐館按地理位置進行管理。董事在北美、英國、歐洲和世界其他地區都有一個部門負責管理,負責該地區的房屋、酒店和餐館。每個運營部門經理直接向公司首席運營決策者(“CODM”)、首席執行官、首席財務官和美洲首席運營官彙報工作。除房屋和餐館外,該公司還提供其他產品和服務,如零售、家居和美容產品和服務,這是其零售運營部門的組成部分;進入英國和北美的SOHO Works協作空間,這是其SOHO Works運營部門的組成部分;以及為居住在不存在實體房屋的城市的人提供會員資格,這是其無房城市運營部門的組成部分。零售、SOHO工廠和無房城市運營部門也有部門經理,他們直接向CODM報告,並與每個地區的住房和酒店分開管理。
該公司已經確定了以下三個需要報告的部門:
22
SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
該公司分析了零售、SOHO工場、SOHO餐廳和無房城市經營部門的業績,得出結論認為,它們沒有必要作為應報告的部分單獨列報,因為它們沒有向財務報表的讀者提供額外的有用信息。因此,這些細分市場被列為“所有其他”類別的一部分。
須呈報分部的公司間收入及成本並不重要,並按銷售給第三方的方式入賬,因為這些項目是根據有關分部之間的協定費用計算的。所有公司間交易和餘額在合併中被沖銷。可報告部門內實體之間的公司間收入和成本被剔除,以得出部門總數。分部收入包括某些權益法投資的收入,這些投資被視為獨立的經營分部,因此不包括在這些合併財務報表的收入中。段之間的消除單獨列出。公司業績包括與公司職能相關的金額,如行政費用和專業費用。所得税支出由公司在合併的基礎上管理,不分配到可報告的部門。
公司通過調整後的EBITDA管理和評估應報告部門的業績,調整後的EBITDA定義為折舊和攤銷前淨收益(虧損)、利息支出、淨額、所得税撥備(福利),調整後考慮到某些非現金和公司在評估持續經營業績時未考慮的其他項目的影響。該等其他項目包括但不限於出售財產及其他損失(收益)、淨額、權益法投資的虧損(利潤)份額、匯兑、開業前費用、非現金租金、遞延登記費、淨額、權益法投資中經調整的EBITDA份額、以股份為基礎的薪酬支出及若干其他費用。
下表列出了以下項目的分類收入截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周以及CODM為公司的可報告部門審查的關鍵財務指標:
|
|
截至2023年4月2日的13周 |
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(單位:千) |
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北 |
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英國 |
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歐洲 |
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可報告 |
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全 |
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總計 |
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會員收入 |
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內部收入 |
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其他收入 |
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部門總收入 |
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抵銷權益會計收入 |
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( |
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( |
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( |
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綜合收入 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
截至2022年4月3日的13周 |
|
|||||||||||||||||||||
(單位:千) |
|
北 |
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|
英國 |
|
|
歐洲和 |
|
|
可報告 |
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全 |
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總計 |
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會員收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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內部收入 |
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其他收入 |
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部門總收入 |
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抵銷權益會計收入 |
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( |
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( |
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綜合收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
|
|
截至2023年4月2日的13周 |
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(單位:千) |
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北 |
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英國 |
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歐洲和 |
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可報告 |
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|
全 |
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總計 |
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合併部門總收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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部門總運營費用 |
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( |
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( |
) |
權益法投資份額調整後EBITDA |
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可報告部門調整後的EBITDA |
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未分配的企業管理費用 |
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合併調整後EBITDA |
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折舊及攤銷 |
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利息支出,淨額 |
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所得税優惠 |
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出售財產及其他收益,淨額 |
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權益法投資收益份額 |
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外匯 |
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開業前費用 |
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非現金租金 |
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遞延註冊費,淨額 |
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權益法投資份額調整後EBITDA |
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基於股份的薪酬費用 |
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其他費用,淨額 |
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淨收益(虧損) |
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( |
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
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截至2022年4月3日的13周 |
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(單位:千) |
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北 |
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英國 |
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歐洲和 |
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可報告 |
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全 |
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總計 |
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合併部門總收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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部門總運營費用 |
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( |
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權益法投資份額調整後EBITDA |
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可報告部門調整後的EBITDA |
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未分配的企業管理費用 |
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折舊及攤銷 |
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利息支出,淨額 |
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出售財產及其他收益,淨額 |
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權益法投資收益份額 |
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外匯 |
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開業前費用 |
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非現金租金 |
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遞延註冊費,淨額 |
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( |
) |
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權益法投資份額調整後EBITDA |
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基於股份的薪酬費用 |
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其他費用,淨額(1) |
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(1)包括會員信用費用、新冠肺炎相關費用以及企業融資和重組成本。
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在結束的13周內 |
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2023年4月2日 |
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2022年4月3日 |
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權益法投資份額調整後EBITDA |
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調整後的EBITDA |
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
下表按地理區域列出了截至的長期資產信息(包括財產和設備、淨額、經營租賃使用權資產和權益法投資)2023年4月2日和2023年1月1日。各分部的資產信息不會在內部報告,也不會由CODM定期審查。
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自.起 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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按地域劃分的長期資產 |
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長期資產總額 |
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一年內到期的權益法被投資人的欠款如下:
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自.起 |
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(單位:千) |
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2023年4月2日 |
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2023年1月1日 |
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SOHO House Toronto合作伙伴關係 |
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Raycliff Red LLP |
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Mirador Barcel S.L. |
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小海灘之家巴塞羅那S.L. |
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Mimea XXI S.L. |
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權益法被投資人一年內到期的欠款計入綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產。應於一年內到期的權益法被投資人金額計入綜合資產負債表中的其他流動負債。
通過SOHO Works 875 Washington,LLC與875 Washington Street所有者LLC簽訂了2019年4月19日的物業租賃協議,875 Washington Street Owner LLC是由SHCO董事會成員控制的Raycliff Capital LLC的附屬公司。租賃物業的五個樓層的移交是逐層進行的,導致2019年和2020年有多個租賃開始日期。各種租賃合同的有效期為
該公司是與Yucaipa Companies LLC就加利福尼亞州洛杉磯市西日落大道9100-9110號簽訂的物業租賃協議的一方。本租約有效期為
通過SOHO-Ludlow Tenant LLC,本公司是2019年5月3日與Yucaipa Companies LLC的附屬公司137 Ludlow Gardens,LLC簽訂的紐約勒德洛街137號物業租賃協議的一方。本租約有效期為
該公司從Yucaipa Companies LLC的附屬公司GHWHI,LLC那裏租用了加利福尼亞州西好萊塢好萊塢大道8465號的小房子。本租約自2021年10月16日起生效。本租約有效期為
本公司從Raycliff Capital,LLC的一家關聯公司那裏租賃了以色列特拉維夫Yefet Street 27號的特拉維夫之家,該關聯公司在首次公開募股之前持有SHHL可贖回C類普通股的一部分,並繼續持有SHCO的A類普通股。本租約自2021年6月1日起生效。本租約有效期為
為了經營加州棕櫚泉西塔奎茲峽谷路385號的Le Vallauris餐廳,該公司從Yucaipa Companies LLC的附屬公司GHPSI,LLC租賃了一處物業。本租約有效期為
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SOHO House&Co Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2023年4月2日和2023年1月1日,以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
的2023年4月2日、和$
為了經營加州棕櫚泉西塔奎茲峽谷路412號的柳樹歷史棕櫚泉酒店,該公司從GHPSI,LLC租賃了一處物業。GHPSI的最終母公司是Yucaipa Companie的附屬公司GHREP,LLCS股份有限公司。本租約自2022年9月15日起生效。本租約有效期為
本公司從Majorsbol租賃位於瑞典斯德哥爾摩Majorsgatan 5號的Soho House斯德哥爾摩物業Aget AB,尤凱帕公司有限責任公司的附屬公司。本租約自2022年12月8日起生效。本租約有效期為
Ned-SOHO House,LLP從NED獲得的管理費、開發費和成本補償總額不到$
本公司從Yucaipa Companies LLC的一家附屬公司收取與Ned New York運營有關的管理費,該Ned New York於2022年6月開業,總額不到#美元
根據我們的酒店管理合同,本公司從Yucaipa Companies LLC的一家附屬公司獲得了LINE和Saguaro酒店的運營管理費。這些費用總計為$
本公司聯營公司提供SOHO住宅設計服務所收取的費用總額不到$
截至2023年4月2日,公司欠款為$
已發行股份
在2023年4月期間,公司共發佈了
邁阿密房產抵押貸款
於2023年5月,本公司為與2014年3月企業收購邁阿密SOHO海灘豪宅(“該物業”)有關的現有定期貸款及夾層貸款再融資一筆新的$
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第二項。 |
管理人員NT對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的經審計的綜合財務報表和相關附註以及本Form 10-Q季度報告中其他部分包含的其他財務信息以及我們的經審計的綜合財務報表和附註以及包括在我們截至2023年1月1日的財政年度Form 10-K年度報告中的相關管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析一起閲讀。
除歷史財務信息外,本次討論和本報告的其他部分還包含根據涉及風險和不確定因素的當前預期做出的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義。由於各種因素的影響,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同,這些因素包括本季度報告中關於Form 10-Q的“風險因素”部分以及下文第二部分第1A項中所述的那些因素。前瞻性陳述不是對未來業績的保證,可能會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致實際結果和事件與預期的不同。這些聲明基於我們目前掌握的信息,雖然我們認為這些信息構成了此類聲明的合理基礎,但此類信息可能是有限或不完整的,我們的聲明不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。與本報告中的所有聲明一樣,這些聲明僅説明截止日期,我們沒有義務根據未來的事態發展更新或修改這些聲明。這些陳述本質上是不確定的,提醒投資者不要過度依賴這些陳述。
概述
我們的會員平臺
SOHO House&Co是一個物理和數字空間的全球會員平臺,將來自世界各地的充滿活力的、多樣化的成員羣體聯繫在一起。這些成員使用SOHO House&Co平臺來工作和社交,以聯繫、創造、娛樂和推動積極的變化。2023年3月17日,我們的公司名稱從Membership Collection Group Inc.更名為SOHO House&Co Inc.,並於2023年3月20日生效。在我們公司更名之前,我們的股票在紐約證券交易所交易,股票代碼是“MCG”。自2023年3月20日起,我們的普通股開始在紐約證券交易所交易,股票代碼為“SHCO”。
我們從1995年第一家SOHO House的開業開始,至今仍是唯一一家擴大私人會員平臺並在全球開展業務的公司。在過去的28年裏,我們顯著擴展了我們的會員專業知識,並使我們的產品多樣化--無論是實物產品還是數字產品。截至2023年4月2日,我們擁有約238,000名會員(包括約168,700名SOHO House會員),他們通過我們的全球投資組合與我們互動,包括41個SOHO住宅、9個SOHO Works、位於米科諾斯的天蠍座海灘俱樂部、SOHO Home、我們的室內和生活方式零售品牌以及我們的數字渠道。倫敦、紐約和多哈的Ned酒店以及北美的LINE和Saguaro酒店也是SOHO House&Co更廣泛投資組合的一部分。
我們的中心支柱是SOHO House,它推動了我們今天的大部分會員和收入。作為SOHO House會員,您可以訪問北美、英國、歐洲和亞洲各地獨特且經過精心策劃的住宅網絡,這是我們會員體驗的基石。我們通過我們的數字渠道,包括SOHO House App和我們的網站來增強我們的會員體驗。我們對SOHO House應用程序的願景一直是讓它就像你口袋裏有一座房子。它是我們的會員預訂、邀請客人、付款和相互聯繫的中心目的地。每年,我們在世界各地舉辦數以千計的會員活動,涵蓋電影、時尚、藝術、飲食、福利、工作和音樂-並幫助我們的會員建立聯繫,使他們更緊密地聯繫在一起。
我們的會員專業知識通過SOHO House的發展得到磨練,使我們演變為SOHO House&Co,擁有眾多會員,包括Cities Without Houses、SOHO Works、SOHO Friends和Ned‘s Club。通過設計、策劃和發展我們的會員服務,我們的會員平臺可以響應不斷變化的生活方式趨勢和我們會員需求的演變。我們的會員合作,使我們能夠通過一系列相互關聯的產品接觸到新的受眾。
我們在這些會員中所做的一切都是從我們的會員開始和結束的。我們會員體驗的基礎是在我們28年的歷史中精心打造的,並建立在以下支柱之上:
28
在經歷了多個經濟週期和新冠肺炎疫情後,我們的成員資格保持了韌性。當我們的實體網站因新冠肺炎疫情而被迫關閉時,對SOHO House成員的保留影響微乎其微。我們模式的力量來自於我們相信我們在會員生活中扮演的重要角色,以及我們不斷為他們提供的會費價值。我們相信,與領先的消費者訂閲或會員相比,我們的留存率非常有利--涉及音樂、媒體、健身、娛樂和商業--儘管在許多情況下,它們的價位要低得多。
對我們會員的需求也體現在我們龐大且不斷增長的全球等待名單上,截至2023年4月2日,等待名單超過89,000人。我們的會員通過口口相傳、社交媒體和媒體報道,有機地傳播我們獨特的會員產品及其稀缺性。
有多種消費者力量在發揮作用,這些力量增加了我們會員資格的相關性。我們觀察到了人們生活和工作方式的長期轉變--花在傳統公司辦公室的時間減少了,花在鼓勵創造力和相互參與的社交空間的時間更多了。我們認為,這些趨勢只會加速,能夠選擇在哪裏生活和工作的自由--特別是在新冠肺炎大流行的情況下--可能會對我們的目標市場產生重大影響。我們相信,這將創造更大的需求,對能夠在更慎重的環境中成長和繁榮的精心策劃的社區。
會員收入包括年度會員費和會員支付的一次性初始註冊費。內部收入包括在我們的房屋內實現的所有收入,包括食品和飲料、住宿以及水療產品和護理。其他收入包括我們房屋內未實現的所有收入,包括天蠍座、SOHO Works和獨立餐廳,以及來自SHD和SOHO Home的設計和採購費等。我們認為會員收入和內部收入是相互關聯的,儘管任何成員在我們產生內部收入的內部產品上沒有最低支出。實際上,大部分內部收入是由我們的會員產生的,我們內部產品的定價相應地反映了這一點,此類內部產品的定價對會員和非會員都是相同的。
我們的會員平臺
我們所有的會員都是為了豐富會員的生活而建立的,並將我們的會員服務擴大到更廣泛的受眾。
SOHO樓
SOHO House仍然是我們會員平臺的核心,它創建了一個基礎,在此基礎上可以建立和擴大更多的會員業務。雖然我們的實體房子是我們的基礎,但裏面的人是SOHO之家的靈魂。作為一個為創意產業而創立的會員,我們很自豪能擁有為我們塑造文化景觀的擁護會員,他們是世界級的作家、藝術家、表演者、導演、創始人、設計師和製片人--所有這些都反映了SOHO House的精神和活力。
每個議院的成員由一個由有影響力的創意和創新者組成的特別委員會組成,該委員會代表成員所在的當地。我們的成員積極參與創建每個議院的文化,通過參與成員活動併為編輯和數字內容做出貢獻來幫助塑造和本地化它。我們相信,這增加了每個議院的價值,豐富了成員資格,並增強了成員資格對世界各地潛在成員的吸引力。由於新的美國每家會員費約為4,500美元,允許訪問我們在全球的所有房屋,我們相信我們的會員服務為我們的成員提供了極具吸引力的價值,隨着我們向全球社區增加新房屋和更多成員,這種價值會增加。我們的住宅吸引了來自不同人羣的會員,“Z世代”(26歲及以下)和“千禧一代”(27歲至42歲)是增長最快的羣體。我們還相信,我們內部產品的定價對我們的會員來説代表着巨大的價值,因為我們提供的質量水平加強了整體會員體驗,獎勵了他們的品牌忠誠度,併為未來和經常性收入創造了機會
我們在SOHO House下創建了以下類型的會員,以覆蓋更廣泛的受眾,並增強現有會員的體驗:
2017年,我們推出了一種新型的SOHO House會員資格,稱為無房城市(CWH),向居住在我們尚未擁有實體房屋的城市的人開放SOHO House會員資格。這一成員資格使我們能夠在新的地理位置歡迎成員加入我們的全球社區,在我們現有的房屋基礎上創造額外的收入,併為未來的增長提供情報,我們已經利用這一點在某些地點開設了新的房屋,包括丹麥哥本哈根(2022年7月)、瑞典斯德哥爾摩(2022年12月)和泰國曼谷(2023年2月)。截至2023年4月2日,我們有超過7400名CWH成員 76個城市。
有相當數量的人喜歡SOHO House的生活方式,他們已經作為客人蔘觀了我們的房子,住在我們的卧室裏,或者參觀了我們的公共餐廳和水療中心,但目前還沒有SOHO House會員。為了響應這些受眾,我們於2020年11月推出了SOHO Friends,每年的訂閲費約為130美元。我們提供實體空間,包括SOHO House卧室和放映,並從我們的餐廳、水療中心和在線零售品牌獲得額外好處,儘管SOHO Friends不能完全訪問我們的房屋。截至2023年4月2日,我們擁有超過62,900名SOHO之友會員。我們
29
打算以一種有節制的方式發展這一會員品牌,使我們的SOHO House成員繼續佔我們住宅和餐廳的大多數遊客。
SOHO之家
SOHO Home是我們的成員不斷要求在他們自己的家中重現房屋的外觀和感覺的結果。SOHO Home是一個室內裝飾和生活方式零售品牌,主要通過電子商務提供手工傢俱、照明、紡織品、餐具和配件。在過去的幾年裏,我們已經將SOHO Home轉變為一家高增長的零售企業。2022年8月初,我們將SOHO Home+會員合併為SOHO Friends。
SOHO工程
SOHO Works成立於2015年,為其成員提供了與其他志同道合的個人和企業合作的空間和資源-促進了聯繫,並提供了蓬勃發展的工具。SOHO Works主要針對現有的SOHO House和SOHO Friends成員,採用了與SOHO House相同的設計原則和會員精神,但它是一個完全用於工作和創造性合作的空間。
從倫敦的一個分店開始,我們在過去兩年裏在倫敦、紐約和洛杉磯開設了八個分店,截至2023年4月2日,我們擁有6,364名會員。SOHO Works會員率因地點和SOHO House會員身份而異。對於SOHO House會員,美國SOHO Works的會員費從每月400美元到750美元不等,具體取決於會員類型。
天蠍座海灘俱樂部
Scorpios坐落在米科諾斯南端的一個海灣裏,擁有享譽全球的品牌,為您提供獨一無二的海灘體驗。天蠍座擁有一家餐廳、露臺和睡牀,並提供獨特的健康服務,為那些希望逃離日常生活的客人提供了豐富的生活。我們相信Scorpios概念具有巨大的潛力,可以擴展到更多的地點,作為我們平臺的關鍵部分,我們預計將於2024年在墨西哥圖勒姆開設我們的第二個網站。
內德
Ned品牌試圖通過接待多家餐廳、卧室、一系列美容服務、水療中心、健身房和一家提供全方位服務的會員俱樂部,體現一個“城市中的城市”的全方位服務目的地。包括Ned‘s Friends在內的NED(“Ned’s Club”)所提供的會員資格針對的是更廣泛的專業人羣。截至2023年4月2日,Ned‘s Club London約有3100名會員。2022年6月,紐約的Ned NoMad開業,佔地11.7萬平方英尺,包括塞科尼的餐廳Ned‘s Club和167間卧室。截至2023年4月2日,Ned NoMad約有1500名成員。多哈的NED於2022年11月開業,截至2023年4月2日,NED擁有400多名成員。NED為其成員提供Ned‘s Club應用程序,成員可以通過該應用程序預訂、發佈福利、活動和俱樂部相關信息。我們根據酒店管理合同收取NED站點的每一項業務的管理費。
這條線
2021年6月22日,我們獲得了與The Line和Saguaro酒店相關的運營協議。目前運營的酒店位於洛杉磯、華盛頓、奧斯汀、棕櫚泉和舊金山(2022年9月開業),其中提供各種食物和飲料,以及大約1500個酒店客房。我們根據酒店管理合同收取經營這些酒店的管理費。這筆交易擴大了我們在北美的地理覆蓋範圍。
影響我們業務的因素
我們相信,我們創建的令人垂涎的生活方式品牌具有巨大的增長潛力。這一潛力,再加上我們會員基礎的穩定性,我們相信將使我們在未來保持行業領先者的地位。我們希望通過增加SOHO之家的數量,繼續擴大我們現有的會員品牌,並推出和發展新的會員品牌來擴大我們的會員基礎。我們相信,我們在擴大和發展我們的平臺方面的過往記錄將使我們能夠實現顯著和持續的增長。
我們收入的很大一部分來自眾議院收入,包括會員收入和內部收入。我們的會員收入反映了我們穩定和不斷增長的全球品牌,有助於為我們提供經常性的收入基礎,以限制地區經濟狀況波動的影響。
我們的業務和未來業績也受到各種因素的影響,包括:
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可報告的細分市場
我們的業務包括三個可報告部門(英國、北美、歐洲和世界其他地區(“ROW”))和一個不可報告部門,我們將其列為“所有其他”。我們的每個細分市場包括該地區的所有業務,包括我們的房屋和所有相關設施、水療中心和獨立餐廳。有關可報告分部的更多信息,請參閲本季度報告中的10-Q表格中的注18-分部。
管理層評估的關鍵績效和運營指標
在評估我們的業務表現時,我們考慮了各種運營和財務指標。這些主要措施包括:
SOHO房源數量。SOHO住宅的數量反映了任何時期內運營的SOHO住宅的總數,無論每個住宅是(I)由我們控制的,(Ii)通過合資企業中的非控股權益運營的,還是(Iii)通過管理合同運營的。
我們審查來自所有眾議院的成員數量,以評估新成員的增長、眾議院總收入和眾議院級別的貢獻。
SOHO之家成員數量。我們的SOHO House會員模式是我們業務不可分割的一部分,對我們的盈利能力和財務業績具有重大影響。通常情況下,議員擁有眾議院成員資格或地方眾議院成員資格。會員數量是會員收入的主要驅動力,也是內部收入的關鍵因素,因為會員使用眾議院提供的產品。SOHO House成員包括所有活躍的、凍結的和非付費成員。
我們在多大程度上實現了會員基礎的增長,保留了現有會員,並定期提高了會員費率,這將影響我們的盈利能力。我們歷史上一直享有很高的會員忠誠度,這體現在非常高的保留率上。對我們會員的強勁需求也從我們房屋的相當多的等待名單中可見一斑。
我們SOHO House成員總數的同比增長是由於現有House的成員數量增加和來自新House的成員數量的增加共同推動的。
其他成員的人數。其他成員包括SOHO Works和SOHO Friends是我們增長戰略和增強我們SOHO House成員體驗的關鍵。像成人付費會員一樣,其他會員資格是我們業務不可分割的一部分,我們相信這將對我們未來的盈利能力和財務表現產生重大影響。
被凍結的會員。凍結會員是指選擇在6個月、9個月或12個月的基礎上暫停支付會員費的成人付費會員,在此期間,該會員無法以會員身份訪問SOHO House網站、訪問我們的會員應用程序、以折扣會員價格預訂卧室或牛棚護理或產品。凍結會員不包括在成人付費會員中,但包括在SOHO House會員總數中。
會員收入。會員收入由眾議院會員收入(定義如下)和非眾議院會員收入(定義如下)組成。會員費收入和非會員費收入主要由年度會費和一次性登記費組成,這些費用在20年內攤銷。一次性註冊費不再適用於從2022年4月4日起錄取的新會員;請參閲下文的《房屋介紹積分》。會員收入是會員數量、會員組合和會員定價的函數。對於GAAP,我們只報告我們擁有控股權的房屋和網站的會員收入。我們的會員價格因地域和會員服務的不同而不同,因此,隨着時間的推移,我們的House和SOHO Works俱樂部開業的組合可能會影響我們的收入增長和盈利能力。與英國和歐洲相比,北美的房價普遍更高。會員收入提供了一個穩定和經常性的收入來源,幾乎沒有直接成本,因此是一個可靠和可預測的現金流來源。
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房屋介紹學分。根據眾議院規則,從2022年4月4日開始加入的新成員必須購買眾議院介紹積分作為其會員資格的一部分。房屋介紹積分是等值於房屋內現金的積分,可在房屋內兑換購買食品和飲料以及卧室住宿。在我們經營的地區法律允許的情況下,如果未使用或如果公司終止成員的眾議院會員資格,房屋介紹積分將在發行之日起三個月後到期。房屋介紹信貸在發行時確認為我們綜合資產負債表上的遞延收入。當會員贖回時,房屋介紹積分的收入被確認為內部收入,到期時或在我們能夠可靠地估計預期破壞的範圍內的會員收入內的中斷收入被確認。房屋介紹積分自發行之日起三個月到期。
眾議院會員制收入。眾議院會員收入主要包括每年的會員費和成人付費會員的一次性遺產註冊費,這些費用在20年內攤銷。一次性註冊費不再適用於從2022年4月4日開始註冊的新會員;請參閲上面的“房屋介紹積分”。
內部收入。內部收入是指在我們的房屋內實現的所有收入,主要包括來自食品和飲料、住宿以及水療產品和護理的收入。
房屋收入。眾議院收入被定義為眾議院會員收入加上內部收入減去非眾議院會員收入。我們的管理層認為,眾議院會員收入和內部收入是相互關聯的,它們的彙總在跟蹤眾議院業績方面非常重要。雖然沒有任何會員在內部服務上的最低消費,但實際上大多數會員在我們的房子裏消費食物和飲料、住宿和其他服務。我們內部產品的定價反映了這樣一個事實,即產生內部收入的大部分內部產品是由也支付與該眾議院相關的會員費的會員消費的,此類內部產品的定價對會員和非會員都是相同的。
其他收入。其他收入被定義為未在我們的住宅內實現的總收入,包括來自Scorpios、SOHO Works和我們的獨立餐廳的收入,來自SHD、SOHO Home和Cowshed的採購費,來自我們在住宅以外提供的產品和服務的其他收入,以及NED站點和LINE和Saguaro酒店的酒店管理合同的管理費。
非眾議院會員收入。非House會員收入包括SOHO Works會員收入、SOHO Friends會員收入和SOHO HOME+會員收入,後者於2022年8月初合併為SOHO Friends會員。
活躍的應用程序用户。活躍應用程序用户被定義為在過去三個月內登錄到我們的任何會員應用程序的唯一用户。
每日平均房價(“ADR”)。每日平均租金代表每間已付租金房間的平均租金收入。我們相信,這是我們業績的一個有意義的指標。
每間可用客房收入(“RevPAR”)。衡量酒店經營業績的關鍵行業標準是RevPAR,其計算方法是將已入住客房佔可用客房的百分比乘以已實現的ADR。我們認為RevPAR是衡量我們業績的一個有意義的指標,因為它衡量了可比物業的客房收入在一段時間內的變化。RevPAR可能無法與收入等類似名稱的指標相提並論,也不應被視為與我們的收入必然相關。我們還認為,入住率和ADR是計算RevPAR的組成部分,是我們業績的有意義的指標。如果這是在類似的基礎上列報的,則針對新的或剝離的地點調整RevPAR,例如在比較期間未開放的房屋。
非公認會計準則財務指標
在本季度報告Form 10-Q中,我們指的是調整後的EBITDA、房屋水平貢獻、房屋水平貢獻毛利、其他貢獻和其他貢獻毛利,因為我們使用這些衡量標準來評估我們的經營業績,其中每個衡量標準都在“非GAAP財務衡量標準”中定義。我們相信這些措施對投資者評估我們的經營業績是有用的。調整後的EBITDA、房屋貢獻、房屋貢獻毛利、其他貢獻和其他貢獻毛利都是對我們業績的補充衡量,既不是GAAP所要求的,也不是根據GAAP呈報的。調整後的EBITDA、房屋貢獻、房屋貢獻毛利、其他貢獻和其他貢獻毛利不應被視為GAAP指標的替代品,如營業虧損和淨虧損或根據GAAP得出的任何其他業績衡量標準。我們在這份Form 10-Q的季度報告中披露的一些財務和運營數據是在不變貨幣的基礎上公佈的,以隔離在此期間貨幣變化的影響。當我們指的是以‘不變貨幣’計算的計量時,我們計算的是美元變動和百分比變動,就好像本期使用的匯率對上一期間有效一樣。我們認為,這一計算提供了更有意義的實際同比業績指標,並消除了貨幣匯率的波動。
32
關鍵性能和運營指標
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自.起 |
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4月2日, |
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4月3日, |
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SOHO住宅的數量 |
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41 |
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35 |
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北美 |
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14 |
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12 |
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英國 |
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13 |
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|
12 |
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歐洲/行 |
|
|
14 |
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11 |
|
SOHO之家成員數量 |
|
|
168,685 |
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|
|
130,919 |
|
北美 |
|
|
61,885 |
|
|
|
48,953 |
|
英國 |
|
|
63,285 |
|
|
|
51,280 |
|
歐洲/行 |
|
|
36,031 |
|
|
|
25,478 |
|
所有其他 |
|
|
7,484 |
|
|
|
5,208 |
|
其他成員的人數 |
|
|
69,276 |
|
|
|
41,008 |
|
北美 |
|
|
18,894 |
|
|
|
10,686 |
|
英國 |
|
|
41,756 |
|
|
|
25,991 |
|
歐洲/行 |
|
|
8,626 |
|
|
|
4,331 |
|
應用程序活躍用户數 |
|
|
175,323 |
|
|
|
123,733 |
|
|
|
在結束的13周內 |
|
|
在結束的13周內 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
||||
|
|
實際情況 |
|
|
不變貨幣(1) |
|
||||||||||
|
(未經審計,以千美元計,百分比除外) |
|
||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
(47,422 |
) |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
(43,568 |
) |
營業利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
0 |
% |
|
|
(25 |
)% |
房屋級別的貢獻 |
|
|
46,718 |
|
|
|
29,746 |
|
|
|
46,718 |
|
|
|
27,329 |
|
住房供款邊際 |
|
|
24 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
21 |
% |
其他貢獻 |
|
|
8,138 |
|
|
|
4,634 |
|
|
|
8,138 |
|
|
|
4,257 |
|
其他貢獻毛利 |
|
|
13 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
9 |
% |
調整後的EBITDA |
|
|
20,127 |
|
|
|
2,330 |
|
|
|
20,127 |
|
|
|
2,141 |
|
佔總收入的百分比 |
|
|
8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
8 |
% |
|
|
— |
|
33
經營成果
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周比較
下表彙總了截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周的運營結果(除百分比外,以千計):
|
|
在結束的13周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
|
|
|
4月3日, |
|
|
|
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
貨幣(1) |
|
|
|
|
||||||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
更改百分比 |
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
常量 |
|
||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
會員收入 |
|
$ |
83,248 |
|
|
$ |
58,773 |
|
|
|
42 |
% |
|
$ |
53,997 |
|
|
|
54 |
% |
內部收入 |
|
|
116,078 |
|
|
|
87,755 |
|
|
|
32 |
% |
|
|
80,623 |
|
|
|
44 |
% |
其他收入 |
|
|
55,883 |
|
|
|
45,480 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
41,784 |
|
|
|
34 |
% |
總收入 |
|
|
255,209 |
|
|
|
192,008 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
176,404 |
|
|
|
45 |
% |
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
內部運營費用(不包括折舊和攤銷) |
|
|
(143,972 |
) |
|
|
(109,995 |
) |
|
|
(31 |
)% |
|
|
(101,056 |
) |
|
|
(42 |
)% |
其他營業費用(不包括折舊和攤銷) |
|
|
(56,381 |
) |
|
|
(47,633 |
) |
|
|
(18 |
)% |
|
|
(43,762 |
) |
|
|
(29 |
)% |
一般和行政費用 |
|
|
(30,574 |
) |
|
|
(29,286 |
) |
|
|
(4 |
)% |
|
|
(26,906 |
) |
|
|
(14 |
)% |
開業前費用 |
|
|
(4,994 |
) |
|
|
(4,032 |
) |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(3,704 |
) |
|
|
(35 |
)% |
折舊及攤銷 |
|
|
(24,464 |
) |
|
|
(22,831 |
) |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(20,976 |
) |
|
|
(17 |
)% |
基於股份的薪酬 |
|
|
(5,846 |
) |
|
|
(7,803 |
) |
|
|
25 |
% |
|
|
(7,169 |
) |
|
|
18 |
% |
淨匯兑收益(虧損) |
|
|
13,013 |
|
|
|
(17,074 |
) |
|
N/m |
|
|
|
(15,686 |
) |
|
N/m |
|
||
其他 |
|
|
(1,029 |
) |
|
|
(776 |
) |
|
|
(33 |
)% |
|
|
(713 |
) |
|
|
(44 |
)% |
總運營費用 |
|
|
(254,247 |
) |
|
|
(239,430 |
) |
|
|
(6 |
)% |
|
|
(219,972 |
) |
|
|
(16 |
)% |
營業收入(虧損) |
|
|
962 |
|
|
|
(47,422 |
) |
|
N/m |
|
|
|
(43,568 |
) |
|
N/m |
|
||
其他(費用)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息支出,淨額 |
|
|
(18,701 |
) |
|
|
(15,717 |
) |
|
|
(19 |
)% |
|
|
(14,440 |
) |
|
|
(30 |
)% |
出售財產及其他收益,淨額 |
|
|
681 |
|
|
|
1,663 |
|
|
|
(59 |
)% |
|
|
1,528 |
|
|
|
(55 |
)% |
權益法投資收益份額 |
|
|
871 |
|
|
|
398 |
|
|
N/m |
|
|
|
366 |
|
|
N/m |
|
||
其他費用合計(淨額) |
|
|
(17,149 |
) |
|
|
(13,656 |
) |
|
|
(26 |
)% |
|
|
(12,546 |
) |
|
|
(37 |
)% |
所得税前收入(虧損) |
|
|
(16,187 |
) |
|
|
(61,078 |
) |
|
|
73 |
% |
|
|
(56,114 |
) |
|
|
71 |
% |
所得税優惠 |
|
|
171 |
|
|
|
452 |
|
|
|
(62 |
)% |
|
|
415 |
|
|
|
(59 |
)% |
淨收益(虧損) |
|
|
(16,016 |
) |
|
|
(60,626 |
) |
|
|
74 |
% |
|
|
(55,699 |
) |
|
|
71 |
% |
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
64 |
|
|
|
147 |
|
|
|
(56 |
)% |
|
|
135 |
|
|
|
(53 |
)% |
SOHO House&Co Inc.的淨收益(虧損) |
|
$ |
(15,952 |
) |
|
$ |
(60,479 |
) |
|
|
74 |
% |
|
$ |
(55,564 |
) |
|
|
71 |
% |
經營成果的構成部分
收入
總收入
34
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
總收入 |
|
$ |
255,209 |
|
|
$ |
192,008 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
45 |
% |
北美 |
|
|
108,092 |
|
|
|
82,493 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
31 |
% |
英國 |
|
|
78,730 |
|
|
|
65,676 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
30 |
% |
歐洲/行 |
|
|
33,228 |
|
|
|
15,524 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
所有其他 |
|
|
35,159 |
|
|
|
28,315 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
35 |
% |
會員收入
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
會員收入 |
|
$ |
83,248 |
|
|
$ |
58,773 |
|
|
|
42 |
% |
|
|
54 |
% |
北美 |
|
|
39,994 |
|
|
|
28,016 |
|
|
|
43 |
% |
|
|
43 |
% |
英國 |
|
|
23,697 |
|
|
|
17,171 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
50 |
% |
歐洲/行 |
|
|
8,813 |
|
|
|
5,728 |
|
|
|
54 |
% |
|
|
67 |
% |
所有其他 |
|
|
10,744 |
|
|
|
7,858 |
|
|
|
37 |
% |
|
|
49 |
% |
在截至2023年4月2日的13周裏,會員收入增長了42%,達到83,248美元。這一增長主要是由2023財年第一季度末額外的32,300名成人付費會員推動的,與同期相比,增長了31%。此外,SOHO House Every House會員費在2022財年開始時增加,這影響了整個2022財年現有的每個眾議院成員的續簽日期。與2022財年第一季度相比,這增加了會員收入,原因是會員制續簽是在這一時期之後發生的,現在2023財年第一季度的價格點比比較期間更高。
所有SOHO House成人付費費用也在2023年1月上調,現有會員的價格總體上上漲了中位數,新會員的價格漲幅較小,為兩位數。這一增加將在新成員加入之日影響新成員,並在現有成員續簽之日影響現有成員,在2023財年第一季度末沒有產生重大實質性影響。
隨着SOHO Friends和SOHO Works數量的增加,非House會員收入也增加了1,849美元,與2022財年第一季度末相比增加了28,000名會員。
由於洛杉磯Holloway House(2022年5月)和邁阿密Little Pool House(2022年12月)的開業,以及所有現有住宅的增長,北美部分的收入增加了11,978美元,或43%,這是由於額外的11,451名成人付費SOHO House會員,或28%的同比增長。如上所述,2022年每一次眾議院會費增加的影響也促進了會員收入的同比增長。
我們的英國部門非住宅會員收入增加了6,526美元,或38%,這是由於額外增加了11,253名或25%的成人付費SOHO House會員,這是由於現有住宅的增長和SOHO House Balham在2022財年第三季度開業,再加上如上所述的2022年Every House會員費增加的影響。按不變貨幣計算,英國部分的會員收入增加了7921美元,增幅為50%。
歐洲/ROW部分的會員收入增加了3,085美元,增幅為54%,原因是成人付費會員增加了55%,主要來自2022財年下半年兩個新住宅的開業:哥本哈根(2022年7月)和斯德哥爾摩(2022年12月),以及2023年2月曼谷SOHO House的開業 如上所述,2022年每一次眾議院會費增加對收入的影響。按不變貨幣計算,歐洲/ROW部分的會員收入增加了3551美元,增幅為67%。
與2022財年第一季度相比,所有其他成員的會員收入都出現了增長,這主要是因為與2022財年第一季度相比,CWH成人付費會員增加了近2,000人或42%,非眾議院成員增加了28,000人。按不變貨幣計算,所有其他會員收入增加了3,525美元,增幅為49%。
按不變貨幣計算,會員收入增加了29,252美元,增幅為54%。
35
內部收入
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
內部收入 |
|
$ |
116,078 |
|
|
$ |
87,755 |
|
|
|
32 |
% |
|
|
44 |
% |
北美 |
|
|
51,361 |
|
|
|
40,569 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
27 |
% |
英國 |
|
|
41,420 |
|
|
|
38,038 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
19 |
% |
歐洲/行 |
|
|
23,297 |
|
|
|
9,148 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
截至2023年4月2日的13周內,公司內部收入為116,078美元,比2022年同期增加了28,323美元。這一增長是由銷售額同比上升推動的,因為在2022財年開始時,由於新冠肺炎的奧密克戎變體的影響,同期客流量較低,特別是在阿姆斯特丹、柏林和香港,這些地區當時仍實施與政府相關的限制。此外,自2022財年第一季度以來新開業的六所房屋以及自2022年第一季度以來我們內部產品的精選價格上漲進一步推動了內部收入的增長。
與上一季度相比,北美部門的內部收入有所增長,因為在2022財年開始時,銷售額仍部分受到奧密克戎不確定性的影響,特別是在我們的紐約辦事處。我們在2022財年第一季度看到了更高的銷售量,加上精選的價格上漲,導致內部收入同比增長。此外,Holloway House(2022年5月)的開業進一步提高了內部收入,小海灘之家Malibu在網站起火後,在比較季度關閉了近七週。
我們英國部門的內部收入比2022年第一季度增加了3,382美元,這主要得益於倫敦小巴勒姆分店的開業(2022年7月),以及比較季度奧密克戎變體的影響和選擇性提價帶來的客流量增加。按不變貨幣計算,英國部門的內部收入增加了6473美元,增幅為19%
歐洲/ROW部分的內部收入同比大幅增長,原因是歐洲和香港取消了與新冠肺炎相關的限制,這些限制在2022財年第一季度仍然普遍存在,以及來自新開業的收入,包括SOHO House哥本哈根(2022年7月)、SOHO House斯德哥爾摩(2022年12月)和SOHO House曼谷(2023年2月)。此外,在2023財年第一季度,我們從荷蘭政府獲得了約1,800美元的新冠肺炎補貼,這些補貼是我們在申請過程完成後才有資格在本季度獲得的,我們還確認了約1,100美元的和解協議,以收回代表前開發合作伙伴與即將到來的歐洲之家開業相關的成本。 按不變貨幣計算,歐洲/ROW部門的內部收入增加了14,892美元。
按不變貨幣計算,內部收入增加了35,454美元,增幅為44%。
其他收入
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
其他收入 |
|
$ |
55,883 |
|
|
$ |
45,480 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
34 |
% |
北美 |
|
|
16,791 |
|
|
|
13,908 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
21 |
% |
英國 |
|
|
13,613 |
|
|
|
10,467 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
42 |
% |
歐洲/行 |
|
|
1,117 |
|
|
|
648 |
|
|
|
72 |
% |
|
|
88 |
% |
所有其他 |
|
|
24,362 |
|
|
|
20,457 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
30 |
% |
截至2023年4月2日的13周,其他收入為55,883美元,而截至2022年4月3日的13周為45,480美元,增加了10,403美元。這一增長主要是來自自可比季度末以來開設的網站的額外收入,包括紐約的Ned多哈、Ned NoMad和牛津郡的Cecconi的Bicester。再加上來自孟買SOHO之家和伊斯坦布爾SOHO之家的SOHO Home收入增加和管理費增長,以及合作伙伴收入同比增加。
北美部門的其他收入比2022財年第一季度增加了2883美元,增幅21%,這主要是由於與2022年6月開業的紐約Ned NoMad的管理費和2022年9月開始運營的棕櫚泉柳樹酒店的收入有關的額外收入推動的。
英國部分的其他收入比2022財年第一季度增加了3,146美元,增幅為30%,這主要是由於2022年11月開業的牛津郡Cecconi‘s Bicester的額外收入,以及Dean Street Townhouse的收入同比增長14%。
36
與2022財年第一季度相比,歐洲/ROW部門的其他收入有所增長,這是由於來自孟買SOHO之家和伊斯坦布爾SOHO之家的額外管理費,以及2022年11月開業的Ned多哈的管理費。按不變貨幣計算,歐洲/ROW部門的其他收入增加了522美元,增幅為88%。
由於我們在倫敦(2022年6月)和洛杉磯(2022年8月)開設了另外兩個網站,以及在線銷售額同比增長75%,我們的SOHO Home產品收入增加,所有其他收入都有所增加。這一增長被2023財年開始時我們的所有SOHO餐廳網站永久關閉(只有一個除外)部分抵消。
按不變貨幣計算,其他收入增加了14,100美元,增幅為34%。
內部運營費用和內閣級繳費
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
內部運營費用 |
|
$ |
(143,972 |
) |
|
$ |
(109,995 |
) |
|
|
(31 |
)% |
|
|
(42 |
)% |
占房屋總收入的百分比 |
|
|
(76 |
)% |
|
|
(79 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
營業收入(虧損) |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
(47,422 |
) |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
營業利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
房屋級別的貢獻 |
|
$ |
46,718 |
|
|
$ |
29,746 |
|
|
|
57 |
% |
|
|
71 |
% |
住房供款邊際 |
|
|
24 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
按細分市場劃分的內閣級貢獻: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
27,943 |
|
|
$ |
20,374 |
|
|
|
37 |
% |
|
|
37 |
% |
英國 |
|
|
14,782 |
|
|
|
11,953 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
35 |
% |
歐洲/行 |
|
|
1,514 |
|
|
|
(3,657 |
) |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
所有其他 |
|
|
2,479 |
|
|
|
1,076 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
按細分市場劃分的房屋級貢獻利潤率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
31 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
歐洲/行 |
|
|
5 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
所有其他 |
|
|
77 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年4月2日的13周,內部運營費用為143,972美元,與截至2022年4月3日的13周相比增加了33,977美元。這一增長是由於自2022年第一季度以來新開了六家住宅,以及取消了與新冠肺炎相關的限制,這些限制仍然對2022年第一季度的貿易水平產生影響,特別是在歐洲和香港。2022財年下半年所有地區的工資上漲和留存舉措,以及英國的能源增長,也推動了同比增長,我們住宅的成本比上一季度翻了一番。按不變貨幣計算,內部運營費用增加了42,916美元。
眾議院層面的貢獻,即眾議院收入減去內部運營費用,在截至2023年4月2日的13周為46,718美元,而截至2022年4月3日的13周為29,746美元,增加了16,972美元。眾議院級別的貢獻增加主要與SOHO House會員收入同比增加以及交易條件改善,特別是歐洲和香港的交易條件同比改善有關,這意味着這些網站的貢獻更大。
在截至2023年4月2日的13周內,房屋級別的貢獻利潤率為24%,比上一季度增加了3%,這是由於前一段時間會員收入的增加,以及從荷蘭政府收到的與新冠肺炎補貼相關的贈款(我們只有在申請過程完成後才有資格在本季度獲得),以及來自開發商就即將到來的歐洲之家達成的和解協議的收益.
其他運營費用和其他貢獻
37
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
其他運營費用 |
|
$ |
(56,381 |
) |
|
$ |
(47,633 |
) |
|
|
(18 |
)% |
|
|
(29 |
)% |
佔其他收入總額的百分比 |
|
|
(87 |
)% |
|
|
(91 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
營業收入(虧損) |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
(47,422 |
) |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
營業利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||
其他貢獻 |
|
$ |
8,138 |
|
|
$ |
4,634 |
|
|
|
76 |
% |
|
|
91 |
% |
其他貢獻毛利 |
|
|
13 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
|
|
按細分市場劃分的其他貢獻: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
$ |
3,729 |
|
|
$ |
3,307 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
英國 |
|
|
4,840 |
|
|
|
2,205 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
歐洲/行 |
|
|
(627 |
) |
|
|
72 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
所有其他 |
|
|
196 |
|
|
|
(950 |
) |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
按部門劃分的其他貢獻利潤率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
北美 |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
34 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
歐洲/行 |
|
|
(48 |
)% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
所有其他 |
|
|
1 |
% |
|
|
(4 |
)% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年4月2日的13周,其他運營費用為56,381美元,而截至2022年4月3日的13周為47,633美元,增加了8,748美元,增幅為18%。同比增長主要是由於英國和北美的新餐廳和酒店網站,以及SOHO Home的交易量增加,之後又開設了兩個零售網站,在線銷售額同比增長75%。按不變貨幣計算,其他運營費用增加了12,619美元,增幅為29%。
其他貢獻,我們定義為其他收入加上非眾議院會員收入減去其他運營費用,在截至2023年4月2日的13周內為8,138美元,而同期為4,634美元,增加了3,504美元。截至2023年4月2日的13周,其他貢獻利潤率為13%,較上年同期增長4%。絕對其他貢獻和利潤率的增長主要是由於增加了28,000名非House成員而導致非House成員收入同比增加,以及高利潤率收入來源的同比增長,包括我們的Ned和SOHO House管理合同的合作伙伴關係和管理費。
38
一般和行政費用
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
一般和行政費用 |
|
$ |
30,574 |
|
|
$ |
29,286 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
14 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
12 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年4月2日的13周,一般和行政費用為30,574美元,而截至2022年4月3日的13周為29,286美元,增加了1,288美元,增幅為4%。這一增長主要是由於支持業務擴張的成本和員工人數,包括自比較期間以來開設的六個新的SOHO之家,但被2022財年末簡化包括數字、通信和內容在內的支持功能的舉措以及有利的外匯走勢所抵消。
按不變貨幣計算,一般和行政費用增加了3668美元,增幅為14%。
開業前費用
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
開業前費用 |
|
$ |
4,994 |
|
|
$ |
4,032 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
35 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
|
|
|
|
在截至2023年4月2日的13周裏,開業前的費用為4994美元,原因是本季度曼谷SOHO House的開業以及與未來開業相關的成本。相比之下,截至2022年4月3日的13周,這一數字為4,032美元,同比增長主要是由於與2022財年相比,2023財年房屋開業的特點,包括大小和位置。
按不變貨幣計算,開業前費用增加了1290美元,增幅為35%。
折舊及攤銷
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
折舊及攤銷 |
|
$ |
24,464 |
|
|
$ |
22,831 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
17 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
10 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年4月2日的13周,折舊和攤銷為24,464美元,比截至2022年4月3日的13周增加了1,633美元,增幅為7%。這一增長主要是由2022年第一季度後開業的五個新的SOHO之家以及2023年第一季度中期開業的曼谷SOHO之家推動的。按不變貨幣計算,折舊和攤銷費用增加了3488美元,增幅為17%。
39
其他費用
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
基於股份的薪酬 |
|
$ |
5,846 |
|
|
$ |
7,803 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
|
(18 |
)% |
佔總收入的百分比 |
|
|
2 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
淨匯兑(收益)損失 |
|
$ |
(13,013 |
) |
|
$ |
17,074 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
佔總收入的百分比 |
|
|
(5 |
)% |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
$ |
1,029 |
|
|
$ |
776 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
44 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
0 |
% |
|
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
在截至2023年4月2日的13周內,基於股票的薪酬支出減少了1,957美元,至5,846美元,這主要是由於2022財年第一季度歸屬的RSU相對較短(影響3,195美元),以及沒有歸屬於我們於2022年第四季度離開公司的前首席運營官的RSU和增長股票獎勵(影響700美元)。2023年第一季度沒有同等的贈款或背心。這部分被SARS的新撥款、2022年第四季度對先前批准的SARS重新定價的持續影響(總影響為1,500美元)以及RSU獎勵給高級領導人的撥款和歸屬影響(影響為500美元)部分抵消。
外匯淨額是未實現和非現金性質的,在截至2023年4月2日的13周內,從虧損17,074美元轉為收益13,013美元,主要是由於我們借款的外匯重新估值。在此期間,外匯波動性的減少促成了外匯的這一變動。
其他支出與截至2022年4月3日的13周基本一致,截至2023年4月2日的13周減少了253美元,至1,029美元,
利息支出,淨額
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
利息支出,淨額 |
|
$ |
18,701 |
|
|
$ |
15,717 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
30 |
% |
佔總收入的百分比 |
|
|
7 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
截至2023年4月2日的13周,淨利息支出為18,701美元,比2022年同期增加2,984美元,增幅19%。這一增長主要是由於在2022年3月根據高盛高級擔保票據安排發行1億美元額外票據後產生的額外利息支出。以不變貨幣計算,淨利息增加4,261美元,增幅為30%。
調整後的EBITDA
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際 |
|
常量 |
||
|
|
(以千為單位的美元金額) |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
(未經審計) |
||||||||||
調整後的EBITDA |
|
$ |
20,127 |
|
|
$ |
2,330 |
|
|
N/m |
|
N/m |
佔總收入的百分比 |
|
|
8 |
% |
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
截至2023年4月2日的13周,調整後的EBITDA為20,127美元,而截至2022年4月3日的13周為2,330美元,增加了17,797美元。這一增長是由於SOHO House和非House成員的會員收入均高於比較期間,以及在取消新冠肺炎相關限制後業務增加,特別是在歐洲和香港,與比較季度相比。此外,該公司還承認了荷蘭政府提供的與新冠肺炎補貼相關的贈款,這筆補貼是我們在完成申請過程後的本季度才有資格獲得的,並達成了一項和解協議,以收回我們從前開發合作伙伴那裏因即將到來的歐洲之家開業而產生的費用。這部分被一般及行政和業務費用的同比增長所抵消。按不變貨幣計算,調整後的EBITDA比2022財年同期增加了17,986美元。
40
非公認會計準則財務指標
截至2023年4月2日和2022年4月3日的13周
調整後EBITDA的淨虧損對賬如下:
|
|
在結束的13周內 |
|
|
百分比變化 |
|
||||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
實際情況 |
|
|
常量 |
|
||||
|
|
(未經審計,以千美元為單位) |
|
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
(16,016 |
) |
|
$ |
(60,626 |
) |
|
|
74 |
% |
|
|
71 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
24,464 |
|
|
|
22,831 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
17 |
% |
利息支出,淨額 |
|
|
18,701 |
|
|
|
15,717 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
30 |
% |
所得税優惠 |
|
|
(171 |
) |
|
|
(452 |
) |
|
|
62 |
% |
|
|
59 |
% |
EBITDA |
|
|
26,978 |
|
|
|
(22,530 |
) |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
出售財產及其他收益,淨額 |
|
|
(681 |
) |
|
|
(1,663 |
) |
|
|
59 |
% |
|
|
55 |
% |
權益法投資收益份額 |
|
|
(871 |
) |
|
|
(398 |
) |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
匯兑(收益)損失,淨⁽?⁾ |
|
|
(13,013 |
) |
|
|
17,074 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
權益法投資份額調整後EBITDA |
|
|
1,868 |
|
|
|
1,339 |
|
|
|
40 |
% |
|
|
52 |
% |
基於份額的薪酬費用⁽?⁾ |
|
|
5,846 |
|
|
|
7,803 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
|
(18 |
)% |
會員制積分費用⁽³⁾ |
|
|
— |
|
|
|
705 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||
調整後的EBITDA |
|
$ |
20,127 |
|
|
$ |
2,330 |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
下院分攤額和其他分攤額的計算如下:
|
|
在結束的13周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022年4月3日 |
|
|
不變貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,以千美元為單位) |
|
|||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
(47,422 |
) |
|
N/m |
|
|
$ |
(43,568 |
) |
|
N/m |
|
||
一般和行政 |
|
|
30,574 |
|
|
|
29,286 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
26,906 |
|
|
|
14 |
% |
開業前費用 |
|
|
4,994 |
|
|
|
4,032 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
3,704 |
|
|
|
35 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
24,464 |
|
|
|
22,831 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
20,976 |
|
|
|
17 |
% |
基於股份的薪酬 |
|
|
5,846 |
|
|
|
7,803 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
|
7,169 |
|
|
|
(18 |
)% |
淨匯兑(收益)損失 |
|
|
(13,013 |
) |
|
|
17,074 |
|
|
N/m |
|
|
|
15,686 |
|
|
N/m |
|
||
其他 |
|
|
1,029 |
|
|
|
776 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
713 |
|
|
|
44 |
% |
非眾議院會員收入 |
|
|
(8,636 |
) |
|
|
(6,787 |
) |
|
|
(27 |
)% |
|
|
(6,235 |
) |
|
|
(39 |
)% |
其他收入 |
|
|
(55,883 |
) |
|
|
(45,480 |
) |
|
|
(23 |
)% |
|
|
(41,784 |
) |
|
|
(34 |
)% |
其他運營費用 |
|
|
56,381 |
|
|
|
47,633 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
43,762 |
|
|
|
29 |
% |
房屋級別的貢獻 |
|
$ |
46,718 |
|
|
$ |
29,746 |
|
|
|
57 |
% |
|
$ |
27,329 |
|
|
|
71 |
% |
營業利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
||
住房供款邊際 |
|
|
24 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
21 |
% |
|
|
|
41
|
|
在結束的13周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022年4月3日 |
|
|
不變貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,以千美元為單位) |
|
|||||||||||||||||
會員收入 |
|
$ |
83,248 |
|
|
$ |
58,773 |
|
|
|
42 |
% |
|
$ |
53,997 |
|
|
|
54 |
% |
減去:非眾議院會員收入 |
|
|
(8,636 |
) |
|
|
(6,787 |
) |
|
|
(27 |
)% |
|
|
(6,235 |
) |
|
|
(39 |
)% |
增加:公司內部收入 |
|
|
116,078 |
|
|
|
87,755 |
|
|
|
32 |
% |
|
|
80,623 |
|
|
|
44 |
% |
房屋總收入 |
|
|
190,690 |
|
|
|
139,741 |
|
|
|
36 |
% |
|
|
128,385 |
|
|
|
49 |
% |
減去:內部運營費用 |
|
|
143,972 |
|
|
|
109,995 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
101,056 |
|
|
|
42 |
% |
房屋級別的貢獻 |
|
$ |
46,718 |
|
|
$ |
29,746 |
|
|
|
57 |
% |
|
$ |
27,329 |
|
|
|
71 |
% |
|
|
在結束的13周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022年4月3日 |
|
|
不變貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,以千美元為單位) |
|
|||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
(47,422 |
) |
|
N/m |
|
|
$ |
(43,568 |
) |
|
N/m |
|
||
一般和行政 |
|
|
30,574 |
|
|
|
29,286 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
26,906 |
|
|
|
14 |
% |
開業前費用 |
|
|
4,994 |
|
|
|
4,032 |
|
|
|
24 |
% |
|
|
3,704 |
|
|
|
35 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
24,464 |
|
|
|
22,831 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
20,976 |
|
|
|
17 |
% |
基於股份的薪酬 |
|
|
5,846 |
|
|
|
7,803 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
|
7,169 |
|
|
|
(18 |
)% |
淨匯兑(收益)損失 |
|
|
(13,013 |
) |
|
|
17,074 |
|
|
N/m |
|
|
|
15,686 |
|
|
N/m |
|
||
其他 |
|
|
1,029 |
|
|
|
776 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
713 |
|
|
|
44 |
% |
眾議院會員制收入 |
|
|
(74,612 |
) |
|
|
(51,986 |
) |
|
|
(44 |
)% |
|
|
(47,762 |
) |
|
|
(56 |
)% |
內部收入 |
|
|
(116,078 |
) |
|
|
(87,755 |
) |
|
|
(32 |
)% |
|
|
(80,623 |
) |
|
|
(44 |
)% |
內部運營費用 |
|
|
143,972 |
|
|
|
109,995 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
101,056 |
|
|
|
42 |
% |
其他捐款合計 |
|
$ |
8,138 |
|
|
$ |
4,634 |
|
|
|
76 |
% |
|
$ |
4,257 |
|
|
|
91 |
% |
營業利潤率 |
|
|
0 |
% |
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
|
|
(25 |
)% |
|
|
|
||
其他貢獻毛利 |
|
|
13 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
在結束的13周內 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022年4月3日不變貨幣(1) |
|
|
不變貨幣 |
|
|||||
|
|
實際情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
(未經審計,以千美元為單位) |
|
|||||||||||||||||
其他貢獻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非眾議院會員收入 |
|
$ |
8,636 |
|
|
$ |
6,787 |
|
|
|
27 |
% |
|
$ |
6,235 |
|
|
|
39 |
% |
新增:其他收入 |
|
|
55,883 |
|
|
|
45,480 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
41,784 |
|
|
|
34 |
% |
減去:其他運營費用 |
|
|
56,381 |
|
|
|
47,633 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
43,762 |
|
|
|
29 |
% |
其他貢獻 |
|
$ |
8,138 |
|
|
$ |
4,634 |
|
|
|
76 |
% |
|
$ |
4,257 |
|
|
|
91 |
% |
流動性與資本資源
流動性是指產生足夠的現金流以滿足我們業務運營的現金需求的能力。我們的主要流動資金來源是運營現金流、現金和現金等價物的持有量以及我們循環信貸安排下的可用性。截至2023年4月2日,我們的現金和現金等價物餘額為1.54億美元,受限現金餘額為800萬美元。
我們對流動性的主要要求是為我們的營運資金需求、運營和融資租賃義務、資本支出和一般公司需求提供資金。我們持續的資本支出主要用於開設新的住宅、翻新和維護現有的住宅組合,以及投資於我們的企業技術基礎設施,以支持我們的數字戰略和技術基礎設施。
在特定的一年中,我們的主要現金流入和流出涉及以下方面:
42
我們相信,考慮到邁阿密房地產債務的償還條款,我們現有的現金和有價證券餘額將足以為至少未來12個月和可預見的未來的運營和融資租賃義務、資本支出和營運資本需求提供資金。
現金流和營運資金
下表彙總了所列各期間的現金流量數據:
|
|
在結束的13周內 |
|
|||||
|
|
4月2日, |
|
|
4月3日, |
|
||
|
|
(未經審計,以千美元為單位) |
|
|||||
產生的現金淨額(用於) |
|
|
|
|
|
|
||
用於經營活動的現金淨額 |
|
$ |
(12,488 |
) |
|
$ |
(9,575 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(15,706 |
) |
|
|
(22,178 |
) |
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(631 |
) |
|
|
98,285 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
|
1,002 |
|
|
|
(2,192 |
) |
現金及現金等價物淨(減)增 |
|
$ |
(27,823 |
) |
|
$ |
64,340 |
|
經營活動中使用的現金淨額
來自經營活動的主要現金流入包括會員收入、內部收入和其他收入,如零售產品的銷售。經營活動的主要現金流出包括一般經營費用和利息支付。
在截至2023年4月2日的13周內,我們從經營活動中流出了12,488美元的現金,其中包括淨虧損16,016美元,折舊和攤銷24,464美元,以及不利的淨營運資本變化21,359美元。
在截至2022年4月3日的13周內,我們從經營活動中流出了9,575美元的現金,其中包括60,626美元的淨虧損,22,831美元的折舊和攤銷,以及1,486美元的不利淨營運資本變化。
用於投資活動的現金淨額
投資活動的主要現金流入包括因收購而獲得的現金。投資活動的主要現金流出包括購買財產和設備、無形資產和收購非控制性權益。
在截至2023年4月2日的13周內,我們從投資活動中流出了15,706美元的現金,主要是由於購買了12,010美元的財產和設備,以及購買了4,674美元的無形資產。
截至2022年4月3日的13周內,我們從投資活動中流出的現金為22,178美元,主要是由於購買了17,658美元的財產和設備,以及購買了5,185美元的無形資產。
融資活動提供的現金淨額
融資活動的主要現金流入包括借款和發行股票的收益。融資活動的主要現金流出包括支付借款本金和支付可贖回優先股的結算費用。
在截至2023年4月2日的13周內,我們從融資活動中流出了631美元的現金,主要是由於對非控股權益的分配。
在截至2022年4月3日的13周內,我們有98,285美元的融資活動現金流入,主要是由於103,650美元的借款收益,主要與2022年3月9日發行的高盛高級擔保票據購買協議額外票據有關。有關更多信息,請參閲本季度報告中的10-Q表格中的註釋12-債務。
合同債務和其他債務所需現金
截至2023年4月2日,與我們截至2023年1月1日的財政年度Form 10-K年度報告中所披露的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的內容相比,在正常業務過程之外,我們的合同義務沒有發生實質性變化。
關鍵會計估計和判斷
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以財務報表為基礎的,財務報表是根據美國公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時,我們需要作出估計和假設,以影響財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露,以及報告期間發生的已報告收入和費用。該等估計乃根據過往經驗及各種在當時情況下屬合理的其他因素作出,其結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎,而該等資產及負債的賬面價值並非由其他來源輕易可見。
43
在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。與“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節披露的關鍵會計政策和估計相比,我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化,其中包括我們截至2023年1月1日的財政年度的Form 10-K年度報告。
新興成長型公司的地位
我們是一家‘新興成長型公司’,根據2012年的《創業法案》或《就業法案》的定義,我們有資格利用適用於其他非‘新興成長型公司’的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於:除了任何必需的未經審計的中期財務報表外,僅提交兩年的經審計財務報表,並相應減少“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”,不需要遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案第404節或薩班斯-奧克斯利法案的審計師認證要求;在我們的定期報告和委託書或信息聲明中減少了關於高管薪酬的披露義務;免除了就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票或尋求股東批准之前未獲批准的任何金降落傘付款的要求;以及不被要求採用某些會計準則,除非這些準則本來適用於私營公司。因此,我們的財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
44
項目3.數量和質量披露S談市場風險
我們對市場風險的敞口與我們之前在截至2023年1月1日的財年的Form 10-K年度報告中披露的情況沒有實質性變化。
外匯風險
我們主要在英國和北美運營,儘管我們在歐洲也有大量業務。因此,我們面臨着以英鎊和歐元報告外匯風險的風險。
到目前為止,我們還沒有使用任何重要的金融工具來降低我們的外匯風險。董事和管理層將不斷審查這一情況。由於英國和歐洲業務的收入和供應商分別以英鎊或歐元支付,這起到了對衝外匯風險的自然作用。
如果美元兑英鎊升值/貶值10%,在截至2023年4月2日的13周內,收入將分別減少約1,400萬美元和約1,400萬美元,淨虧損將分別減少約200萬美元和增加約200萬美元。
如果歐元兑英鎊升值/貶值10%,在截至2023年4月2日的13周內,收入將分別增加約300萬美元和約200萬美元,淨虧損將分別減少約不到100萬美元和大約不到100萬美元。
信用風險集中
信用風險是指金融交易對手所欠金額的損失風險。信用風險可能發生在多個層面上;這是由於廣泛的經濟條件、特定經濟部門內的挑戰或影響個別公司的問題。可能使我們面臨信用風險的金融工具包括現金等價物和應收賬款。
我們與主要金融機構保持現金和現金等價物。我們的現金和現金等價物包括存放在銀行的銀行存款,以及有時超過聯邦或當地保險限額的貨幣市場基金。我們通過與被認為具有高信用質量的交易對手打交道以及對這些金融機構的投資和相對信用狀況進行定期評估來限制我們的信用風險。
流動性風險
我們尋求管理我們的金融風險,以確保有足夠的流動性來滿足我們的可預見需求。我們相信,我們有很大的靈活性,可以通過不同的投資形式控制我們在新住宅開發項目中的資本支出承諾。截至2023年4月2日,我們的資產負債表上有1.54億美元的現金和現金等價物,循環信貸安排(須遵守我們的契約)上有7080萬GB未提取,以滿足我們的資金需求。
現金流量與公允價值利率風險
我們歷來通過銀行借款和一般固定的債券票據為我們的運營提供資金,並預計通過我們的循環信貸安排下的運營現金流和可用性來為我們的運營融資。我們尋求通過我們的正常運營和融資活動來管理不利利率變化的風險敞口。
通貨膨脹風險
通貨膨脹對食品、公用事業、勞動力、租金和其他成本有影響,這些成本對運營產生了實質性影響。通貨膨脹率的嚴重上升可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。如果我們業務中的幾項成本同時出現通貨膨脹,我們可能無法調整價格,在不對消費者需求造成負面影響的情況下,充分抵消各種成本增加的影響。
大宗商品價格風險
我們面臨着大宗商品價格風險,特別是食品、天然氣和石油。我們用來準備食物和飲料的許多配料都是商品,或者受到其他商品價格的影響。影響大宗商品價格的因素通常不在我們的控制範圍之內,包括外幣匯率、國內外供求、通貨膨脹、天氣、地緣政治形勢和季節性。
項目4.控制和流程杜勒斯。
信息披露控制和程序的評估
管理層的結論是,截至2023年4月2日,由於我們對財務報告的內部控制存在重大弱點,我們的披露控制和程序在合理保證水平上並不有效,無法提供合理保證,即我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這樣的信息
45
信息被積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於需要披露的決定。
正如我們在截至2023年1月1日的財政年度Form 10-K中披露的那樣,根據管理層對我們財務報告內部控制有效性的評估,管理層得出結論,截至2023年1月1日,我們的財務報告內部控制無效,因為我們發現我們的財務報告內部控制存在兩個重大弱點。重大弱點涉及(I)我們缺乏足夠數量的人員,在應用美國公認會計原則(“GAAP”)和我們的財務報告要求(包括租賃會計)方面具有適當的知識和經驗;以及(Ii)與我們的會計和報告職能(包括IT一般控制)的審查、監督和監督有關的政策和程序要麼沒有設計和實施,要麼沒有有效地運作。因此,在審計過程中確定並對我們的財務報告進行了調整。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年4月2日的13周內,我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
對信息披露控制和程序有效性的限制
在設計和評估我們的披露控制和程序以及財務報告的內部控制時,我們的管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的、而不是絕對的保證。此外,財務報告的披露控制和程序以及內部控制的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,我們的管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的好處時必須做出判斷。任何披露控制和程序以及財務報告內部控制的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。
46
第II部分-OTH急診室信息
項目1.腿部阿爾訴訟程序。
我們不時會受到法律程序和在正常業務過程中出現的索賠的影響。目前,除正常業務過程中的訴訟外,我們不參與任何訴訟。我們預計,目前正在進行的任何法律訴訟的最終結果,無論是單獨或共同進行,都不會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
然而,訴訟和仲裁的結果本質上是不可預測的,存在這樣的可能性,即我們正在或可能受到的事項的最終解決可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流造成重大不利影響。
第1A項。RISK因素。
您應仔細考慮我們在截至2023年1月1日的財政年度的Form 10-K年度報告中的“風險因素”一節中討論的風險因素,這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來的運營結果產生重大影響。我們在Form 10-K年度報告中描述的風險因素沒有實質性變化。我們在年度報告Form 10-K中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。其他風險和不確定因素也可能會出現,並對我們的業務產生重大影響。如果這些風險中的任何一個發生,我們的業務、經營結果和財務狀況可能會受到實質性的不利影響,我們普通股的交易價格可能會下降。
項目2.取消登記股權證券的銷售和收益的使用。
(A)出售非註冊證券
沒有。
(B)普通股公開發行所得款項的使用
沒有。
(C)發行人購買股票證券
沒有。
項目3.定義高級證券上的債務。
沒有。
項目4.我的安全信息披露。
不適用。
項目5.其他急診室信息。
沒有。
項目6.eXhibit。
展品 |
|
描述 |
3.1 |
|
SOHO House&Co Inc.的修訂證書和重新註冊證書(通過參考2023年3月20日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K的附件3.1合併而成)。 |
3.2 |
|
修訂和重新修訂SOHO House&Co.的章程(通過引用本公司於2023年3月20日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件3.2而併入)。 |
10.1* |
|
海灘屋業主有限責任公司與摩根大通銀行、全國協會和花旗房地產融資公司於2023年5月11日簽署的貸款協議 |
10.2* |
|
尼克·瓊斯與SOHO House UK Limited於2023年5月12日修訂的服務協議 |
31.1* |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
47
31.2* |
|
根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。 |
32.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
32.2* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔 |
101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 |
|
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
*現送交存檔。
48
簽名性情
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
SOHO House&Co Inc. |
||
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|
|||
日期:2023年5月12日 |
|
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發信人: |
|
/S/安德魯·卡尼 |
|
|
|
|
|
|
安德魯·卡尼 |
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|
首席執行官 |
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|||
日期:2023年5月12日 |
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發信人: |
|
/S/託馬斯·艾倫 |
|
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|
|
|
|
託馬斯·艾倫 |
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首席財務官 |
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