三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | |||||||||||||||
經常性收入 | $ | 9,075 | $ | 3,159 | 187 | % | |||||||||||
非經常性收入 | 9,506 | 5,551 | 71 | % | |||||||||||||
總收入 | $ | 18,581 | $ | 8,710 | 113 | % |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (28,609) | $ | (13,801) | |||||||
非現金(收入)支出 | 14,005 | (5,126) | |||||||||
經營資產和負債的變化 | 11,170 | (10,503) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (3,434) | $ | (29,430) |
2023 年商業展望 | ||||||||||||||
估計(單位:百萬) | 2023 年 3 月 1 日發佈 | 2023 年 5 月 10 日發佈 | ||||||||||||
總收入 | $55-$60 | $60-$65 | ||||||||||||
截至 23 年 12 月 31 日的年度經常性收入1 (ARR) | $65-$70 | $67-$71 | ||||||||||||
調整後的毛利率3 | 30%-35% | 35%-40% | ||||||||||||
調整後的 EBITDA3 | ($55-$60) | ($53-$58) | ||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
產品收入 | $ | 8,754 | $ | 5,194 | |||||||
訂閲收入 | 6,466 | 3,004 | |||||||||
服務收入 | 3,361 | 512 | |||||||||
總收入 | 18,581 | 8,710 | |||||||||
收入成本: | |||||||||||
產品收入成本 | 10,578 | 5,206 | |||||||||
訂閲收入成本 | 2,351 | 1,542 | |||||||||
服務成本收入 | 887 | 1,065 | |||||||||
總收入成本 | 13,816 | 7,813 | |||||||||
毛利 | 4,765 | 897 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
研究和開發 | 5,389 | 4,175 | |||||||||
銷售和營銷 | 12,804 | 9,672 | |||||||||
一般和行政 | 8,926 | 10,817 | |||||||||
財產和設備減值造成的損失 | 137 | 96 | |||||||||
運營費用總額 | 27,256 | 24,760 | |||||||||
運營損失 | (22,491) | (23,863) | |||||||||
其他收入(支出),淨額: | |||||||||||
利息支出 | (654) | (142) | |||||||||
利息收入 | 953 | 68 | |||||||||
其他費用,淨額 | 19 | — | |||||||||
債務消滅造成的損失 | (626) | — | |||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | (3,318) | 3,078 | |||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | (742) | 1,472 | |||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | (1,750) | 5,586 | |||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (6,118) | 10,062 | |||||||||
淨虧損 | $ | (28,609) | $ | (13,801) | |||||||
已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 | 146,433,378 | 142,878,406 | |||||||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.20) | $ | (0.10) | |||||||
淨虧損 | $ | (28,609) | $ | (13,801) | |||||||
其他綜合收益(虧損) | |||||||||||
累積翻譯調整 | (16) | — | |||||||||
其他綜合損失總額 | (16) | — | |||||||||
綜合損失總額 | $ | (28,625) | $ | (13,801) |
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 180,996 | $ | 229,783 | |||||||
限制性現金 | 1,000 | — | |||||||||
應收賬款,淨額 | 23,156 | 31,920 | |||||||||
庫存 | 8,816 | 10,257 | |||||||||
合同資產的流動部分 | 3,265 | 2,852 | |||||||||
佣金資產的流動部分 | 3,293 | 3,384 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 14,413 | 14,388 | |||||||||
流動資產總額 | 234,939 | 292,584 | |||||||||
限制性現金,非流動 | 275 | 275 | |||||||||
合同資產,非流動資產 | 715 | 1,386 | |||||||||
佣金資產,非流動資產 | 6,390 | 5,655 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 59,789 | 44,707 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 1,459 | 1,673 | |||||||||
其他資產 | 1,965 | 1,835 | |||||||||
總資產 | $ | 305,532 | $ | 348,115 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 19,192 | $ | 18,194 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 6,477 | 11,545 | |||||||||
遞延收入的本期部分 | 23,977 | 18,273 | |||||||||
長期債務的當前部分 | — | 10,000 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 1,122 | 1,114 | |||||||||
流動負債總額 | 50,768 | 59,126 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 20,748 | 17,695 | |||||||||
長期債務,非流動債務 | — | 19,683 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 630 | 892 | |||||||||
或有收益負債 | 17,536 | 14,218 | |||||||||
或有可發行的普通股負債 | 4,134 | 3,392 | |||||||||
公共認股權證責任 | 7,874 | 6,124 | |||||||||
負債總額 | 101,690 | 121,130 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.0001美元;截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權1億股;截至2023年3月31日和2022年12月31日未發行和流通股票 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.0001美元;截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權的11億股;截至2023年3月31日和2022年12月31日已發行和流通的分別為147,977,034股和145,204,974股 | 15 | 15 | |||||||||
額外的實收資本 | 424,672 | 419,190 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (26) | (10) | |||||||||
累計赤字 | (220,819) | (192,210) | |||||||||
股東權益 | 203,842 | 226,985 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 305,532 | $ | 348,115 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (28,609) | $ | (13,801) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 1,815 | 1,086 | |||||||||
庫存的註銷和庫存儲備的變化 | 214 | 324 | |||||||||
對銷售類租賃的不動產和設備進行調整 | — | (625) | |||||||||
財產和設備減值造成的損失 | 137 | 96 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 5,043 | 3,927 | |||||||||
非現金利息支出 | 22 | 5 | |||||||||
非現金租賃費用 | 214 | 197 | |||||||||
預期信貸損失備抵額的變化 | 124 | — | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 626 | — | |||||||||
盈利負債公允價值的變化 | 3,318 | (3,078) | |||||||||
或有可發行普通股公允價值的變化 | 742 | (1,472) | |||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 1,750 | (5,586) | |||||||||
經營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | 8,640 | (2,112) | |||||||||
庫存 | 1,418 | (1,310) | |||||||||
佣金資產 | (644) | (351) | |||||||||
合同資產 | 258 | 108 | |||||||||
其他資產 | (130) | 141 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (25) | (5,571) | |||||||||
應付賬款 | (2,213) | (855) | |||||||||
遞延收入 | 8,757 | 2,577 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | (4,637) | (2,433) | |||||||||
經營租賃責任 | (254) | (697) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (3,434) | (29,430) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
內部使用軟件的開發 | (733) | (728) | |||||||||
購買財產和設備 | (13,365) | (6,689) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 60 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (14,038) | (7,417) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
行使股票期權的收益 | 33 | 227 | |||||||||
長期債務的收益 | 1,876 | — | |||||||||
償還長期債務的本金 | (31,876) | — | |||||||||
支付債務發行成本和預付款罰款 | (332) | — | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (30,299) | 227 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (16) | — | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (47,787) | (36,620) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 230,058 | 308,167 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 182,271 | $ | 271,547 |
三個月已結束 2022年3月31日 | |||||||||||||||||
如先前報道的那樣 | 調整 | 經修訂 | |||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
產品收入 | $ | 5,194 | $ | — | $ | 5,194 | |||||||||||
訂閲收入 | 3,020 | (16) | 3,004 | ||||||||||||||
服務收入 | 501 | 11 | 512 | ||||||||||||||
總收入 | 8,715 | (5) | 8,710 | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
產品收入成本 | 5,576 | (370) | 5,206 | ||||||||||||||
訂閲收入成本 | 1,065 | 477 | 1,542 | ||||||||||||||
服務成本收入 | 448 | 617 | 1,065 | ||||||||||||||
總收入成本 | 7,089 | 724 | 7,813 | ||||||||||||||
毛利 | 1,626 | (729) | 897 | ||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
研究和開發 | 4,286 | (111) | 4,175 | ||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 12,053 | (2,381) | 9,672 | ||||||||||||||
一般和行政 | 11,093 | (276) | 10,817 | ||||||||||||||
財產和設備減值造成的損失 | 96 | — | 96 | ||||||||||||||
運營費用總額 | 27,528 | (2,768) | 24,760 | ||||||||||||||
運營損失 | (25,902) | 2,039 | (23,863) | ||||||||||||||
其他收入(支出),淨額: | |||||||||||||||||
利息支出 | (142) | — | (142) | ||||||||||||||
利息收入 | 209 | (141) | 68 | ||||||||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | 4,226 | (1,148) | 3,078 | ||||||||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | 1,472 | — | 1,472 | ||||||||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 5,586 | — | 5,586 | ||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | 11,351 | (1,289) | 10,062 | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (14,551) | $ | 750 | $ | (13,801) | |||||||||||
加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 | 142,878,406 | — | 142,878,406 | ||||||||||||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.10) | $ | — | $ | (0.10) |
三個月已結束 2022年3月31日 | |||||||||||
如先前報道的那樣 | 調整 | 經修訂 | |||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (14,551) | $ | 750 | $ | (13,801) | |||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 948 | 138 | 1,086 | ||||||||
註銷庫存 | 324 | — | 324 | ||||||||
對銷售類租賃的不動產和設備進行調整 | (321) | (304) | (625) | ||||||||
財產和設備減值造成的損失 | 96 | — | 96 | ||||||||
基於股票的薪酬 | 5,190 | (1,263) | 3,927 | ||||||||
非現金利息支出 | 5 | — | 5 | ||||||||
非現金租賃費用 | 197 | — | 197 | ||||||||
盈利負債公允價值的變化 | (4,226) | 1,148 | (3,078) | ||||||||
或有可發行普通股公允價值的變化 | (1,472) | — | (1,472) | ||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | (5,586) | — | (5,586) | ||||||||
經營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | (2,112) | — | (2,112) | ||||||||
庫存 | (6,985) | 5,675 | (1,310) | ||||||||
佣金資產 | (351) | — | (351) | ||||||||
合同資產 | 108 | — | 108 | ||||||||
其他資產 | — | 141 | 141 | ||||||||
預付費用和其他流動資產 | (5,280) | (291) | (5,571) | ||||||||
應付賬款 | (1,867) | 1,012 | (855) | ||||||||
遞延收入 | 2,778 | (201) | 2,577 | ||||||||
遞延租金 | (468) | 468 | — | ||||||||
應計費用和其他流動負債 | (2,065) | (368) | (2,433) | ||||||||
經營租賃責任 | (229) | (468) | (697) | ||||||||
用於經營活動的淨現金 | (35,867) | 6,437 | (29,430) | ||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
內部使用軟件的開發 | (646) | (82) | (728) | ||||||||
購買財產和設備 | (323) | (6,366) | (6,689) | ||||||||
用於投資活動的淨現金 | (969) | (6,448) | (7,417) | ||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
行使股票期權的收益 | 216 | 11 | 227 | ||||||||
融資活動提供的淨現金 | 216 | 11 | 227 | ||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (36,620) | — | (36,620) | ||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 308,167 | — | 308,167 | ||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 271,547 | $ | — | $ | 271,547 | |||||
非現金活動的補充披露 | |||||||||||
向財產和設備轉移庫存 | $ | 4,620 | $ | (4,620) | $ | — | |||||
已發生但尚未支付的資本支出 | 1,693 | 698 | 2,391 | ||||||||
三個月已結束或截至三個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
新客户 | 44 | 53 | 92 | 106 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 | $ | 16,641 | $ | 20,865 | $ | 28,741 | $ | 34,120 | $ | 42,021 | ||||||||||||||||||||||
經常性收入 | $ | 3,159 | $ | 4,604 | $ | 6,221 | $ | 7,388 | $ | 9,075 | ||||||||||||||||||||||
剩餘的履約義務 | $ | 63,750 | $ | 80,978 | $ | 109,407 | $ | 144,561 | $ | 161,813 | ||||||||||||||||||||||
淨增量 | 207 | 237 | 545 | 575 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
結束已部署的部隊 | 910 | 1,147 | 1,692 | 2,267 | 2,787 |
三個月結束了, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用,GAAP | $ | 24,760 | $ | 25,835 | $ | 26,827 | $ | 26,868 | $ | 27,256 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (3,819) | (4,781) | (6,298) | (6,771) | (4,898) | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | (324) | 13 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
租賃設備減值損失 | (96) | (316) | (626) | (123) | (137) | |||||||||||||||||||||||||||
其他一次性支出 | (1,107) | (2,298) | (69) | (41) | (53) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的運營費用 | $ | 19,414 | $ | 18,453 | $ | 19,834 | $ | 19,933 | $ | 22,168 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | $ | 18,581 | $ | 8,710 | |||||||
收入成本 | 13,816 | 7,813 | |||||||||
毛利潤,GAAP | 4,765 | 897 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 145 | 108 | |||||||||
資本化股票薪酬的攤銷 | 10 | 3 | |||||||||
調整後的毛利 | $ | 4,920 | $ | 1,008 | |||||||
毛利率% | 25.6 | % | 10.3 | % | |||||||
調整後的毛利率% | 26.5 | % | 11.6 | % |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
營業收入(虧損),GAAP | $ | (22,491) | $ | (23,863) | |||||||
基於股票的薪酬 | 5,043 | 3,927 | |||||||||
資本化股票薪酬的攤銷 | 10 | 3 | |||||||||
重組費用 | — | 324 | |||||||||
租賃設備減值損失 | 137 | 96 | |||||||||
其他一次性支出 | 53 | 1,107 | |||||||||
調整後營業收入(虧損) | $ | (17,248) | $ | (18,406) |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (28,609) | $ | (13,801) | |||||||
折舊和攤銷 | 1,815 | 1,086 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 5,043 | 3,927 | |||||||||
利息支出(收入) | (299) | 74 | |||||||||
處置財產和設備損失 | — | — | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 626 | — | |||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | 3,318 | (3,078) | |||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | 742 | (1,472) | |||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 1,750 | (5,586) | |||||||||
重組費用 | — | 324 | |||||||||
租賃設備減值損失 | 137 | 96 | |||||||||
其他一次性支出 | 53 | 1,107 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | (15,424) | $ | (17,323) |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (28,609) | $ | (13,801) | |||||||
基於股票的薪酬 | 5,043 | 3,927 | |||||||||
資本化股票薪酬的攤銷 | 10 | 3 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 626 | — | |||||||||
或有收益負債公允價值的變化 | 3,318 | (3,078) | |||||||||
或有可發行普通股負債公允價值的變化 | 742 | (1,472) | |||||||||
公共認股權證負債公允價值的變化 | 1,750 | (5,586) | |||||||||
重組費用 | — | 324 | |||||||||
租賃設備減值損失 | 137 | 96 | |||||||||
其他一次性支出 | 53 | 1,107 | |||||||||
調整後收益(虧損) | $ | (16,930) | $ | (18,480) | |||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 146,433,378 | 142,878,406 | |||||||||
調整後每股收益(虧損)——攤薄 | $ | (0.12) | $ | (0.13) |